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2025-07-28 08:13:27
开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏
[烟花]【信达医药】开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏,高端新品放量提振盈利能力,持续看好 #院端招标持续向好&公司市占率持续提升。从招采情况来看,国内医院端招标复苏明显,公司中标增幅明显好于行业,其中超声H1全市场增幅+51%,开立增幅+101%,市占5.5%,消耗内镜H1全市场增幅+23%,开立增幅+28%,市占11.4%,我们认为随着招采回暖,公司收入有望回归增长趋势。 #高端新品放量可期&利润率有望回升。高端系新产品如超声80系列、内镜HD-650、外科4K 200陆续发力,推动产品结构
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开立医疗
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2025-07-25 09:27:46
三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划
【方正电新】三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划 公司向子公司三晖智算核心团队共计19人授予173.78万股,授予价格为13.26元/股,设置三个解除限售期,其中第三个限售期解除条件之一为25-27年机器人累计销量不低于1200台或27年销量不低于800台。 此前三晖电气在2025中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会上做了智能养老服务机器人发布,这款机器人通过先进的技术赋能,提供精准化、个性化、智能化康养方案。此外,公司还牵头成立了“中国康复护理医疗机器人产业联盟”,旨在整合产、学
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三晖电气
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2025-07-24 20:57:46
安琪酵母收购晟通糖业55%股份
安琪酵母收购晟通糖业55%股份 交易方案:安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股份。 交易标的:晟通糖业是一家依托呼伦贝尔市丰富的自然资源,致力于打造“甜菜种植-甜菜制糖-酵母产业-生物有机肥”完整的绿色循环经济产业链,以甜菜制糖业为核心的现代农业产业化龙头企业。晟通糖业主要产品包括食糖、酵母等,2024年公司收入为6.02亿元、利润为8266万元,2025Q1收入为1.72亿元、利润为176万元。 收购影响:交易完成后,晟通糖业将作为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,将进一步推动公司
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安琪酵母
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2025-07-24 17:37:39
固态电池:下半年催化密集
【国联民生电新】固态电池:下半年催化密集, 应提升到战略高度给予重视 后续关键节点: 1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商 2、9月6家中期验收,交100个电池样品 3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验 4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全 固态中试线 5、2027年上车量产乘用车 我们一直强调固态电池是国家战略高度,市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标,推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争,我们不可能放松。 25-27年是中试
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2025-07-24 12:46:23
坚定推荐海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】:回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25年5月,微软/谷歌Token放量,开启推理算力上行趋势 今天凌晨【谷歌】季报中: ❶2-3个月,Token增长两倍 ❷2025年,Capex上修100亿美元 这验证了第一层需求逻辑:推理•算力需求加速 更关键是: Token加速,推理需求进一步加速 而且重要是: 25H2,训练算力需求也会加速 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI
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2025-07-23 11:49:05
半导体设备设备公司业绩
【方正电子丨半导体设备】设备公司业绩高增,自主可控需求带来新机遇 公司公告数据,25H1中微公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升,预计营收约49.61亿元,同比增长约43.88%,其中刻蚀设备收入增长约40.12%达37.81亿元,LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%达1.99亿元;归母净利润6.8-7.3亿元,同比增长31.61%-41.28%。25Q2中微公司预计营收约27.87亿元,同比增长约51.26%。 25Q2拓荆科技预计实现营收12.1-1
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华海清科
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2025-07-23 10:27:02
“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会
【天风医药杨松团队】“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会 [太阳]核心观点 AI医疗作为“AI+高门槛垂类”代表,叠加底层技术进阶、政策引导及产业推进,值得高度关注。 [太阳]主要逻辑 ⭐️底层要素升级:OpenAI发布ChatGPT智能体(Agent)、国内Kimi推出K2版本(Agent能力增强),英伟达H20芯片提升云端效率,为AI医疗应用提供技术支撑。 ⭐️政策密集护航:国家卫健委《智慧医疗分级评价方法》纳入AI辅助诊疗等指标;七部门印发方案推动医药工业数智化;强基工
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迪安诊断
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2025-07-23 10:22:02
房地产观点:板块beta加强
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面,地产板块在金融地产里面目前
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2025-07-23 10:00:38
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。 1、水电站是工业阀门重要的应用领域之一,主要应用在水轮机、排污闸、进口闸门,溢洪闸门,泄流阀,调压阀、开关站等诸多领域,应用范围较广,占水电站整体投资额的3%-5%,墨脱1.2万亿元,阀门价值量360亿-600亿元,下游水电站客户基本只会考虑在其他水电站项目上被验证过的阀门厂商。 2、溪洛渡水电站有12条隧洞,每多增加一条都会使用更多的阀门。方正阀门中标溪洛渡水电站技术供水系统连通阀、滤水器进出口阀。方正阀门供进去主要是技术水平过硬,替代了
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2025-07-23 09:02:29
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即 #公司是AI安全龙头,集结17个AI实验室,加速人工智能安全技术在各领域落地。电子数据取证,国内市占率超50%。公共安全大数据全国领先,业务覆盖1/3省份。公司基于主业的技术能力又是,协助客户打击犯罪、维护国家安全,实现网络空间和社会治理的全面覆盖和双向赋能。 #AI反诈三季度有望落地。目前给一些试点银行提供反诈服务,年服务费20-40万/支行;.公司将AI安全技术嵌入手机里推出“安全手机”,可以实时识别并提示AI合成音视频通话风险。目前与几家知名
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国投智能
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2025-07-23 08:02:53
电力设备:重点推荐GIL相关投资机会!——雅下水电带动增量需求
【长江电新】电力设备:重点推荐GIL相关投资机会!——雅下水电带动增量需求 我们一直强调,雅下水电站工程对于电力设备会产生显著需求拉动,包括水轮机发电机组、特高压、GIL,其中GIL作为新型输电技术,属于纯增量需求,增长弹性显著,重点推荐!相关标的【平高电气、中国西电、安靠智电、长高电新、思源电气等】。 为什么雅下需要GIL? 1)GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)是输电线路的一种。目前输电线路种类包括架空线、线缆、GIL,其中GIL输电容量大、损耗小、安全性高、维护方便,可以铺设在隧道等地方,
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隆平高科
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2025-07-22 11:17:48
中航科技电子&军工联合推荐
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 #深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 #内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL
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中航科工
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2025-07-21 14:54:06
信邦智能:拟收购英迪芯微,汽车芯片一流供应商
信邦智能:拟收购英迪芯微,汽车芯片一流供应商 #公司拟收购英迪芯微、相关事宜顺利推进。公司于5月20日披露重组预案,拟以发行股份、可转债和支付现金的方式购买无锡英迪芯微控股权。根据公司7月19日发布的进展公告,目前已基本完成了标的公司主要客户供应商走访、函证、银行流水打印、抽凭等相关事宜。 英迪芯微为国内汽车芯片厂商,“车灯芯片+微马达芯片”双轮驱动。 #车灯芯片:国内第一、冲击全球第一。英迪芯微在车载灯控解决方案领域实现破局,并创造了多个“国内第一”,已成为国内车规照明芯片品类最全、应用领域最
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信邦智能
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2025-07-21 11:22:02
固态电池推荐:海内外固态齐沸,关注头部厂商边际变化
🌈固态电池推荐:海内外固态齐沸,关注头部厂商边际变化 🔥海外固态标的连创新高,海内外景气一致。QuantumScape周涨幅59%,Solid Power周涨幅51%。QS技术标签氧化物+无负极,6月公布氧化物陶瓷隔膜进展;SLDP主攻硫化物,产品在宝马上路测试中。 🔥全固态测试推进,固态设备出货预期可望。行业大规模全固态样品测试临近,头部电池厂样品测试或取得积极进展;近日,孚能科技斩获eVolt半固态电池配套大单(eVolt订单总额10亿美元);固态电池引领移动充电宝应用;纳科诺尔固态电
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三祥科技
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Juul获批验证美国合规雾化扩容趋势,轻工消费重视龙头回调机遇
[烟花]【国金轻工-周观点】Juul获批验证美国合规雾化扩容趋势,轻工消费重视龙头回调机遇 [咖啡]各板块景气度判断:家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(高景气维持)、两轮车(底部企稳)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销维度,家具类社零6月同比+28.7%,而从渠道反馈来看,7月以来,由于部分地区新一期国补仍未延续,终端需求相对疲软。从地产端来看,地产整体景气度尚未明显改善。地产开发投资完成额6月同比下降10
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开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏
[烟花]【信达医药】开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏,高端新品放量提振盈利能力,持续看好 #院端招标持续向好&公司市占率持续提升。从招采情况来看,国内医院端招标复苏明显,公司中标增幅明显好于行业,其中超声H1全市场增幅+51%,开立增幅+101%,市占5.5%,消耗内镜H1全市场增幅+23%,开立增幅+28%,市占11.4%,我们认为随着招采回暖,公司收入有望回归增长趋势。 #高端新品放量可期&利润率有望回升。高端系新产品如超声80系列、内镜HD-650、外科4K 200陆续发力,推动产品结构
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三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划
【方正电新】三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划 公司向子公司三晖智算核心团队共计19人授予173.78万股,授予价格为13.26元/股,设置三个解除限售期,其中第三个限售期解除条件之一为25-27年机器人累计销量不低于1200台或27年销量不低于800台。 此前三晖电气在2025中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会上做了智能养老服务机器人发布,这款机器人通过先进的技术赋能,提供精准化、个性化、智能化康养方案。此外,公司还牵头成立了“中国康复护理医疗机器人产业联盟”,旨在整合产、学
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安琪酵母收购晟通糖业55%股份
安琪酵母收购晟通糖业55%股份 交易方案:安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股份。 交易标的:晟通糖业是一家依托呼伦贝尔市丰富的自然资源,致力于打造“甜菜种植-甜菜制糖-酵母产业-生物有机肥”完整的绿色循环经济产业链,以甜菜制糖业为核心的现代农业产业化龙头企业。晟通糖业主要产品包括食糖、酵母等,2024年公司收入为6.02亿元、利润为8266万元,2025Q1收入为1.72亿元、利润为176万元。 收购影响:交易完成后,晟通糖业将作为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,将进一步推动公司
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固态电池:下半年催化密集
【国联民生电新】固态电池:下半年催化密集, 应提升到战略高度给予重视 后续关键节点: 1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商 2、9月6家中期验收,交100个电池样品 3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验 4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全 固态中试线 5、2027年上车量产乘用车 我们一直强调固态电池是国家战略高度,市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标,推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争,我们不可能放松。 25-27年是中试
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坚定推荐海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】:回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25年5月,微软/谷歌Token放量,开启推理算力上行趋势 今天凌晨【谷歌】季报中: ❶2-3个月,Token增长两倍 ❷2025年,Capex上修100亿美元 这验证了第一层需求逻辑:推理•算力需求加速 更关键是: Token加速,推理需求进一步加速 而且重要是: 25H2,训练算力需求也会加速 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI
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半导体设备设备公司业绩
【方正电子丨半导体设备】设备公司业绩高增,自主可控需求带来新机遇 公司公告数据,25H1中微公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升,预计营收约49.61亿元,同比增长约43.88%,其中刻蚀设备收入增长约40.12%达37.81亿元,LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%达1.99亿元;归母净利润6.8-7.3亿元,同比增长31.61%-41.28%。25Q2中微公司预计营收约27.87亿元,同比增长约51.26%。 25Q2拓荆科技预计实现营收12.1-1
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“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会
【天风医药杨松团队】“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会 [太阳]核心观点 AI医疗作为“AI+高门槛垂类”代表,叠加底层技术进阶、政策引导及产业推进,值得高度关注。 [太阳]主要逻辑 ⭐️底层要素升级:OpenAI发布ChatGPT智能体(Agent)、国内Kimi推出K2版本(Agent能力增强),英伟达H20芯片提升云端效率,为AI医疗应用提供技术支撑。 ⭐️政策密集护航:国家卫健委《智慧医疗分级评价方法》纳入AI辅助诊疗等指标;七部门印发方案推动医药工业数智化;强基工
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房地产观点:板块beta加强
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面,地产板块在金融地产里面目前
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方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。 1、水电站是工业阀门重要的应用领域之一,主要应用在水轮机、排污闸、进口闸门,溢洪闸门,泄流阀,调压阀、开关站等诸多领域,应用范围较广,占水电站整体投资额的3%-5%,墨脱1.2万亿元,阀门价值量360亿-600亿元,下游水电站客户基本只会考虑在其他水电站项目上被验证过的阀门厂商。 2、溪洛渡水电站有12条隧洞,每多增加一条都会使用更多的阀门。方正阀门中标溪洛渡水电站技术供水系统连通阀、滤水器进出口阀。方正阀门供进去主要是技术水平过硬,替代了
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国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即 #公司是AI安全龙头,集结17个AI实验室,加速人工智能安全技术在各领域落地。电子数据取证,国内市占率超50%。公共安全大数据全国领先,业务覆盖1/3省份。公司基于主业的技术能力又是,协助客户打击犯罪、维护国家安全,实现网络空间和社会治理的全面覆盖和双向赋能。 #AI反诈三季度有望落地。目前给一些试点银行提供反诈服务,年服务费20-40万/支行;.公司将AI安全技术嵌入手机里推出“安全手机”,可以实时识别并提示AI合成音视频通话风险。目前与几家知名
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电力设备:重点推荐GIL相关投资机会!——雅下水电带动增量需求
【长江电新】电力设备:重点推荐GIL相关投资机会!——雅下水电带动增量需求 我们一直强调,雅下水电站工程对于电力设备会产生显著需求拉动,包括水轮机发电机组、特高压、GIL,其中GIL作为新型输电技术,属于纯增量需求,增长弹性显著,重点推荐!相关标的【平高电气、中国西电、安靠智电、长高电新、思源电气等】。 为什么雅下需要GIL? 1)GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)是输电线路的一种。目前输电线路种类包括架空线、线缆、GIL,其中GIL输电容量大、损耗小、安全性高、维护方便,可以铺设在隧道等地方,
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中航科技电子&军工联合推荐
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 #深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 #内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL
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信邦智能:拟收购英迪芯微,汽车芯片一流供应商
信邦智能:拟收购英迪芯微,汽车芯片一流供应商 #公司拟收购英迪芯微、相关事宜顺利推进。公司于5月20日披露重组预案,拟以发行股份、可转债和支付现金的方式购买无锡英迪芯微控股权。根据公司7月19日发布的进展公告,目前已基本完成了标的公司主要客户供应商走访、函证、银行流水打印、抽凭等相关事宜。 英迪芯微为国内汽车芯片厂商,“车灯芯片+微马达芯片”双轮驱动。 #车灯芯片:国内第一、冲击全球第一。英迪芯微在车载灯控解决方案领域实现破局,并创造了多个“国内第一”,已成为国内车规照明芯片品类最全、应用领域最
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固态电池推荐:海内外固态齐沸,关注头部厂商边际变化
🌈固态电池推荐:海内外固态齐沸,关注头部厂商边际变化 🔥海外固态标的连创新高,海内外景气一致。QuantumScape周涨幅59%,Solid Power周涨幅51%。QS技术标签氧化物+无负极,6月公布氧化物陶瓷隔膜进展;SLDP主攻硫化物,产品在宝马上路测试中。 🔥全固态测试推进,固态设备出货预期可望。行业大规模全固态样品测试临近,头部电池厂样品测试或取得积极进展;近日,孚能科技斩获eVolt半固态电池配套大单(eVolt订单总额10亿美元);固态电池引领移动充电宝应用;纳科诺尔固态电
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Juul获批验证美国合规雾化扩容趋势,轻工消费重视龙头回调机遇
[烟花]【国金轻工-周观点】Juul获批验证美国合规雾化扩容趋势,轻工消费重视龙头回调机遇 [咖啡]各板块景气度判断:家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(高景气维持)、两轮车(底部企稳)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销维度,家具类社零6月同比+28.7%,而从渠道反馈来看,7月以来,由于部分地区新一期国补仍未延续,终端需求相对疲软。从地产端来看,地产整体景气度尚未明显改善。地产开发投资完成额6月同比下降10
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开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏
[烟花]【信达医药】开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏,高端新品放量提振盈利能力,持续看好 #院端招标持续向好&公司市占率持续提升。从招采情况来看,国内医院端招标复苏明显,公司中标增幅明显好于行业,其中超声H1全市场增幅+51%,开立增幅+101%,市占5.5%,消耗内镜H1全市场增幅+23%,开立增幅+28%,市占11.4%,我们认为随着招采回暖,公司收入有望回归增长趋势。 #高端新品放量可期&利润率有望回升。高端系新产品如超声80系列、内镜HD-650、外科4K 200陆续发力,推动产品结构
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三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划
【方正电新】三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划 公司向子公司三晖智算核心团队共计19人授予173.78万股,授予价格为13.26元/股,设置三个解除限售期,其中第三个限售期解除条件之一为25-27年机器人累计销量不低于1200台或27年销量不低于800台。 此前三晖电气在2025中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会上做了智能养老服务机器人发布,这款机器人通过先进的技术赋能,提供精准化、个性化、智能化康养方案。此外,公司还牵头成立了“中国康复护理医疗机器人产业联盟”,旨在整合产、学
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2025-07-24 20:57:46
安琪酵母收购晟通糖业55%股份
安琪酵母收购晟通糖业55%股份 交易方案:安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股份。 交易标的:晟通糖业是一家依托呼伦贝尔市丰富的自然资源,致力于打造“甜菜种植-甜菜制糖-酵母产业-生物有机肥”完整的绿色循环经济产业链,以甜菜制糖业为核心的现代农业产业化龙头企业。晟通糖业主要产品包括食糖、酵母等,2024年公司收入为6.02亿元、利润为8266万元,2025Q1收入为1.72亿元、利润为176万元。 收购影响:交易完成后,晟通糖业将作为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,将进一步推动公司
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2025-07-24 17:37:39
固态电池:下半年催化密集
【国联民生电新】固态电池:下半年催化密集, 应提升到战略高度给予重视 后续关键节点: 1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商 2、9月6家中期验收,交100个电池样品 3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验 4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全 固态中试线 5、2027年上车量产乘用车 我们一直强调固态电池是国家战略高度,市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标,推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争,我们不可能放松。 25-27年是中试
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坚定推荐海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】:回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25年5月,微软/谷歌Token放量,开启推理算力上行趋势 今天凌晨【谷歌】季报中: ❶2-3个月,Token增长两倍 ❷2025年,Capex上修100亿美元 这验证了第一层需求逻辑:推理•算力需求加速 更关键是: Token加速,推理需求进一步加速 而且重要是: 25H2,训练算力需求也会加速 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI
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2025-07-23 11:49:05
半导体设备设备公司业绩
【方正电子丨半导体设备】设备公司业绩高增,自主可控需求带来新机遇 公司公告数据,25H1中微公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升,预计营收约49.61亿元,同比增长约43.88%,其中刻蚀设备收入增长约40.12%达37.81亿元,LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%达1.99亿元;归母净利润6.8-7.3亿元,同比增长31.61%-41.28%。25Q2中微公司预计营收约27.87亿元,同比增长约51.26%。 25Q2拓荆科技预计实现营收12.1-1
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2025-07-23 10:27:02
“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会
【天风医药杨松团队】“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会 [太阳]核心观点 AI医疗作为“AI+高门槛垂类”代表,叠加底层技术进阶、政策引导及产业推进,值得高度关注。 [太阳]主要逻辑 ⭐️底层要素升级:OpenAI发布ChatGPT智能体(Agent)、国内Kimi推出K2版本(Agent能力增强),英伟达H20芯片提升云端效率,为AI医疗应用提供技术支撑。 ⭐️政策密集护航:国家卫健委《智慧医疗分级评价方法》纳入AI辅助诊疗等指标;七部门印发方案推动医药工业数智化;强基工
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房地产观点:板块beta加强
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面,地产板块在金融地产里面目前
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2025-07-23 10:00:38
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。 1、水电站是工业阀门重要的应用领域之一,主要应用在水轮机、排污闸、进口闸门,溢洪闸门,泄流阀,调压阀、开关站等诸多领域,应用范围较广,占水电站整体投资额的3%-5%,墨脱1.2万亿元,阀门价值量360亿-600亿元,下游水电站客户基本只会考虑在其他水电站项目上被验证过的阀门厂商。 2、溪洛渡水电站有12条隧洞,每多增加一条都会使用更多的阀门。方正阀门中标溪洛渡水电站技术供水系统连通阀、滤水器进出口阀。方正阀门供进去主要是技术水平过硬,替代了
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国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即 #公司是AI安全龙头,集结17个AI实验室,加速人工智能安全技术在各领域落地。电子数据取证,国内市占率超50%。公共安全大数据全国领先,业务覆盖1/3省份。公司基于主业的技术能力又是,协助客户打击犯罪、维护国家安全,实现网络空间和社会治理的全面覆盖和双向赋能。 #AI反诈三季度有望落地。目前给一些试点银行提供反诈服务,年服务费20-40万/支行;.公司将AI安全技术嵌入手机里推出“安全手机”,可以实时识别并提示AI合成音视频通话风险。目前与几家知名
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国投智能
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2025-07-23 08:02:53
电力设备:重点推荐GIL相关投资机会!——雅下水电带动增量需求
【长江电新】电力设备:重点推荐GIL相关投资机会!——雅下水电带动增量需求 我们一直强调,雅下水电站工程对于电力设备会产生显著需求拉动,包括水轮机发电机组、特高压、GIL,其中GIL作为新型输电技术,属于纯增量需求,增长弹性显著,重点推荐!相关标的【平高电气、中国西电、安靠智电、长高电新、思源电气等】。 为什么雅下需要GIL? 1)GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)是输电线路的一种。目前输电线路种类包括架空线、线缆、GIL,其中GIL输电容量大、损耗小、安全性高、维护方便,可以铺设在隧道等地方,
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中航科技电子&军工联合推荐
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 #深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 #内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL
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中航科工
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2025-07-21 14:54:06
信邦智能:拟收购英迪芯微,汽车芯片一流供应商
信邦智能:拟收购英迪芯微,汽车芯片一流供应商 #公司拟收购英迪芯微、相关事宜顺利推进。公司于5月20日披露重组预案,拟以发行股份、可转债和支付现金的方式购买无锡英迪芯微控股权。根据公司7月19日发布的进展公告,目前已基本完成了标的公司主要客户供应商走访、函证、银行流水打印、抽凭等相关事宜。 英迪芯微为国内汽车芯片厂商,“车灯芯片+微马达芯片”双轮驱动。 #车灯芯片:国内第一、冲击全球第一。英迪芯微在车载灯控解决方案领域实现破局,并创造了多个“国内第一”,已成为国内车规照明芯片品类最全、应用领域最
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信邦智能
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固态电池推荐:海内外固态齐沸,关注头部厂商边际变化
🌈固态电池推荐:海内外固态齐沸,关注头部厂商边际变化 🔥海外固态标的连创新高,海内外景气一致。QuantumScape周涨幅59%,Solid Power周涨幅51%。QS技术标签氧化物+无负极,6月公布氧化物陶瓷隔膜进展;SLDP主攻硫化物,产品在宝马上路测试中。 🔥全固态测试推进,固态设备出货预期可望。行业大规模全固态样品测试临近,头部电池厂样品测试或取得积极进展;近日,孚能科技斩获eVolt半固态电池配套大单(eVolt订单总额10亿美元);固态电池引领移动充电宝应用;纳科诺尔固态电
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Juul获批验证美国合规雾化扩容趋势,轻工消费重视龙头回调机遇
[烟花]【国金轻工-周观点】Juul获批验证美国合规雾化扩容趋势,轻工消费重视龙头回调机遇 [咖啡]各板块景气度判断:家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(高景气维持)、两轮车(底部企稳)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销维度,家具类社零6月同比+28.7%,而从渠道反馈来看,7月以来,由于部分地区新一期国补仍未延续,终端需求相对疲软。从地产端来看,地产整体景气度尚未明显改善。地产开发投资完成额6月同比下降10
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2025-07-28 08:13:27
开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏
[烟花]【信达医药】开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏,高端新品放量提振盈利能力,持续看好 #院端招标持续向好&公司市占率持续提升。从招采情况来看,国内医院端招标复苏明显,公司中标增幅明显好于行业,其中超声H1全市场增幅+51%,开立增幅+101%,市占5.5%,消耗内镜H1全市场增幅+23%,开立增幅+28%,市占11.4%,我们认为随着招采回暖,公司收入有望回归增长趋势。 #高端新品放量可期&利润率有望回升。高端系新产品如超声80系列、内镜HD-650、外科4K 200陆续发力,推动产品结构
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三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划
【方正电新】三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划 公司向子公司三晖智算核心团队共计19人授予173.78万股,授予价格为13.26元/股,设置三个解除限售期,其中第三个限售期解除条件之一为25-27年机器人累计销量不低于1200台或27年销量不低于800台。 此前三晖电气在2025中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会上做了智能养老服务机器人发布,这款机器人通过先进的技术赋能,提供精准化、个性化、智能化康养方案。此外,公司还牵头成立了“中国康复护理医疗机器人产业联盟”,旨在整合产、学
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安琪酵母收购晟通糖业55%股份
安琪酵母收购晟通糖业55%股份 交易方案:安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股份。 交易标的:晟通糖业是一家依托呼伦贝尔市丰富的自然资源,致力于打造“甜菜种植-甜菜制糖-酵母产业-生物有机肥”完整的绿色循环经济产业链,以甜菜制糖业为核心的现代农业产业化龙头企业。晟通糖业主要产品包括食糖、酵母等,2024年公司收入为6.02亿元、利润为8266万元,2025Q1收入为1.72亿元、利润为176万元。 收购影响:交易完成后,晟通糖业将作为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,将进一步推动公司
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固态电池:下半年催化密集
【国联民生电新】固态电池:下半年催化密集, 应提升到战略高度给予重视 后续关键节点: 1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商 2、9月6家中期验收,交100个电池样品 3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验 4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全 固态中试线 5、2027年上车量产乘用车 我们一直强调固态电池是国家战略高度,市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标,推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争,我们不可能放松。 25-27年是中试
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坚定推荐海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】:回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25年5月,微软/谷歌Token放量,开启推理算力上行趋势 今天凌晨【谷歌】季报中: ❶2-3个月,Token增长两倍 ❷2025年,Capex上修100亿美元 这验证了第一层需求逻辑:推理•算力需求加速 更关键是: Token加速,推理需求进一步加速 而且重要是: 25H2,训练算力需求也会加速 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI
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半导体设备设备公司业绩
【方正电子丨半导体设备】设备公司业绩高增,自主可控需求带来新机遇 公司公告数据,25H1中微公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升,预计营收约49.61亿元,同比增长约43.88%,其中刻蚀设备收入增长约40.12%达37.81亿元,LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%达1.99亿元;归母净利润6.8-7.3亿元,同比增长31.61%-41.28%。25Q2中微公司预计营收约27.87亿元,同比增长约51.26%。 25Q2拓荆科技预计实现营收12.1-1
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“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会
【天风医药杨松团队】“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会 [太阳]核心观点 AI医疗作为“AI+高门槛垂类”代表,叠加底层技术进阶、政策引导及产业推进,值得高度关注。 [太阳]主要逻辑 ⭐️底层要素升级:OpenAI发布ChatGPT智能体(Agent)、国内Kimi推出K2版本(Agent能力增强),英伟达H20芯片提升云端效率,为AI医疗应用提供技术支撑。 ⭐️政策密集护航:国家卫健委《智慧医疗分级评价方法》纳入AI辅助诊疗等指标;七部门印发方案推动医药工业数智化;强基工
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房地产观点:板块beta加强
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面,地产板块在金融地产里面目前
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方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。 1、水电站是工业阀门重要的应用领域之一,主要应用在水轮机、排污闸、进口闸门,溢洪闸门,泄流阀,调压阀、开关站等诸多领域,应用范围较广,占水电站整体投资额的3%-5%,墨脱1.2万亿元,阀门价值量360亿-600亿元,下游水电站客户基本只会考虑在其他水电站项目上被验证过的阀门厂商。 2、溪洛渡水电站有12条隧洞,每多增加一条都会使用更多的阀门。方正阀门中标溪洛渡水电站技术供水系统连通阀、滤水器进出口阀。方正阀门供进去主要是技术水平过硬,替代了
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国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即 #公司是AI安全龙头,集结17个AI实验室,加速人工智能安全技术在各领域落地。电子数据取证,国内市占率超50%。公共安全大数据全国领先,业务覆盖1/3省份。公司基于主业的技术能力又是,协助客户打击犯罪、维护国家安全,实现网络空间和社会治理的全面覆盖和双向赋能。 #AI反诈三季度有望落地。目前给一些试点银行提供反诈服务,年服务费20-40万/支行;.公司将AI安全技术嵌入手机里推出“安全手机”,可以实时识别并提示AI合成音视频通话风险。目前与几家知名
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电力设备:重点推荐GIL相关投资机会!——雅下水电带动增量需求
【长江电新】电力设备:重点推荐GIL相关投资机会!——雅下水电带动增量需求 我们一直强调,雅下水电站工程对于电力设备会产生显著需求拉动,包括水轮机发电机组、特高压、GIL,其中GIL作为新型输电技术,属于纯增量需求,增长弹性显著,重点推荐!相关标的【平高电气、中国西电、安靠智电、长高电新、思源电气等】。 为什么雅下需要GIL? 1)GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)是输电线路的一种。目前输电线路种类包括架空线、线缆、GIL,其中GIL输电容量大、损耗小、安全性高、维护方便,可以铺设在隧道等地方,
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中航科技电子&军工联合推荐
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 #深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 #内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL
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信邦智能:拟收购英迪芯微,汽车芯片一流供应商
信邦智能:拟收购英迪芯微,汽车芯片一流供应商 #公司拟收购英迪芯微、相关事宜顺利推进。公司于5月20日披露重组预案,拟以发行股份、可转债和支付现金的方式购买无锡英迪芯微控股权。根据公司7月19日发布的进展公告,目前已基本完成了标的公司主要客户供应商走访、函证、银行流水打印、抽凭等相关事宜。 英迪芯微为国内汽车芯片厂商,“车灯芯片+微马达芯片”双轮驱动。 #车灯芯片:国内第一、冲击全球第一。英迪芯微在车载灯控解决方案领域实现破局,并创造了多个“国内第一”,已成为国内车规照明芯片品类最全、应用领域最
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固态电池推荐:海内外固态齐沸,关注头部厂商边际变化
🌈固态电池推荐:海内外固态齐沸,关注头部厂商边际变化 🔥海外固态标的连创新高,海内外景气一致。QuantumScape周涨幅59%,Solid Power周涨幅51%。QS技术标签氧化物+无负极,6月公布氧化物陶瓷隔膜进展;SLDP主攻硫化物,产品在宝马上路测试中。 🔥全固态测试推进,固态设备出货预期可望。行业大规模全固态样品测试临近,头部电池厂样品测试或取得积极进展;近日,孚能科技斩获eVolt半固态电池配套大单(eVolt订单总额10亿美元);固态电池引领移动充电宝应用;纳科诺尔固态电
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Juul获批验证美国合规雾化扩容趋势,轻工消费重视龙头回调机遇
[烟花]【国金轻工-周观点】Juul获批验证美国合规雾化扩容趋势,轻工消费重视龙头回调机遇 [咖啡]各板块景气度判断:家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(高景气维持)、两轮车(底部企稳)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销维度,家具类社零6月同比+28.7%,而从渠道反馈来看,7月以来,由于部分地区新一期国补仍未延续,终端需求相对疲软。从地产端来看,地产整体景气度尚未明显改善。地产开发投资完成额6月同比下降10
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开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏
[烟花]【信达医药】开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏,高端新品放量提振盈利能力,持续看好 #院端招标持续向好&公司市占率持续提升。从招采情况来看,国内医院端招标复苏明显,公司中标增幅明显好于行业,其中超声H1全市场增幅+51%,开立增幅+101%,市占5.5%,消耗内镜H1全市场增幅+23%,开立增幅+28%,市占11.4%,我们认为随着招采回暖,公司收入有望回归增长趋势。 #高端新品放量可期&利润率有望回升。高端系新产品如超声80系列、内镜HD-650、外科4K 200陆续发力,推动产品结构
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三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划
【方正电新】三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划 公司向子公司三晖智算核心团队共计19人授予173.78万股,授予价格为13.26元/股,设置三个解除限售期,其中第三个限售期解除条件之一为25-27年机器人累计销量不低于1200台或27年销量不低于800台。 此前三晖电气在2025中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会上做了智能养老服务机器人发布,这款机器人通过先进的技术赋能,提供精准化、个性化、智能化康养方案。此外,公司还牵头成立了“中国康复护理医疗机器人产业联盟”,旨在整合产、学
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安琪酵母收购晟通糖业55%股份
安琪酵母收购晟通糖业55%股份 交易方案:安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股份。 交易标的:晟通糖业是一家依托呼伦贝尔市丰富的自然资源,致力于打造“甜菜种植-甜菜制糖-酵母产业-生物有机肥”完整的绿色循环经济产业链,以甜菜制糖业为核心的现代农业产业化龙头企业。晟通糖业主要产品包括食糖、酵母等,2024年公司收入为6.02亿元、利润为8266万元,2025Q1收入为1.72亿元、利润为176万元。 收购影响:交易完成后,晟通糖业将作为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,将进一步推动公司
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黑眼圈
2025-07-24 17:37:39
固态电池:下半年催化密集
【国联民生电新】固态电池:下半年催化密集, 应提升到战略高度给予重视 后续关键节点: 1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商 2、9月6家中期验收,交100个电池样品 3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验 4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全 固态中试线 5、2027年上车量产乘用车 我们一直强调固态电池是国家战略高度,市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标,推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争,我们不可能放松。 25-27年是中试
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中信证券
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黑眼圈
2025-07-24 12:46:23
坚定推荐海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】:回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25年5月,微软/谷歌Token放量,开启推理算力上行趋势 今天凌晨【谷歌】季报中: ❶2-3个月,Token增长两倍 ❷2025年,Capex上修100亿美元 这验证了第一层需求逻辑:推理•算力需求加速 更关键是: Token加速,推理需求进一步加速 而且重要是: 25H2,训练算力需求也会加速 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI
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中信证券
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黑眼圈
2025-07-23 11:49:05
半导体设备设备公司业绩
【方正电子丨半导体设备】设备公司业绩高增,自主可控需求带来新机遇 公司公告数据,25H1中微公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升,预计营收约49.61亿元,同比增长约43.88%,其中刻蚀设备收入增长约40.12%达37.81亿元,LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%达1.99亿元;归母净利润6.8-7.3亿元,同比增长31.61%-41.28%。25Q2中微公司预计营收约27.87亿元,同比增长约51.26%。 25Q2拓荆科技预计实现营收12.1-1
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华海清科
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黑眼圈
2025-07-23 10:27:02
“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会
【天风医药杨松团队】“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会 [太阳]核心观点 AI医疗作为“AI+高门槛垂类”代表,叠加底层技术进阶、政策引导及产业推进,值得高度关注。 [太阳]主要逻辑 ⭐️底层要素升级:OpenAI发布ChatGPT智能体(Agent)、国内Kimi推出K2版本(Agent能力增强),英伟达H20芯片提升云端效率,为AI医疗应用提供技术支撑。 ⭐️政策密集护航:国家卫健委《智慧医疗分级评价方法》纳入AI辅助诊疗等指标;七部门印发方案推动医药工业数智化;强基工
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迪安诊断
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黑眼圈
2025-07-23 10:22:02
房地产观点:板块beta加强
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面,地产板块在金融地产里面目前
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华润万象生活
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黑眼圈
2025-07-23 10:00:38
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。 1、水电站是工业阀门重要的应用领域之一,主要应用在水轮机、排污闸、进口闸门,溢洪闸门,泄流阀,调压阀、开关站等诸多领域,应用范围较广,占水电站整体投资额的3%-5%,墨脱1.2万亿元,阀门价值量360亿-600亿元,下游水电站客户基本只会考虑在其他水电站项目上被验证过的阀门厂商。 2、溪洛渡水电站有12条隧洞,每多增加一条都会使用更多的阀门。方正阀门中标溪洛渡水电站技术供水系统连通阀、滤水器进出口阀。方正阀门供进去主要是技术水平过硬,替代了
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方正阀门
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黑眼圈
2025-07-23 09:02:29
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即 #公司是AI安全龙头,集结17个AI实验室,加速人工智能安全技术在各领域落地。电子数据取证,国内市占率超50%。公共安全大数据全国领先,业务覆盖1/3省份。公司基于主业的技术能力又是,协助客户打击犯罪、维护国家安全,实现网络空间和社会治理的全面覆盖和双向赋能。 #AI反诈三季度有望落地。目前给一些试点银行提供反诈服务,年服务费20-40万/支行;.公司将AI安全技术嵌入手机里推出“安全手机”,可以实时识别并提示AI合成音视频通话风险。目前与几家知名
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国投智能
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黑眼圈
2025-07-23 08:02:53
电力设备:重点推荐GIL相关投资机会!——雅下水电带动增量需求
【长江电新】电力设备:重点推荐GIL相关投资机会!——雅下水电带动增量需求 我们一直强调,雅下水电站工程对于电力设备会产生显著需求拉动,包括水轮机发电机组、特高压、GIL,其中GIL作为新型输电技术,属于纯增量需求,增长弹性显著,重点推荐!相关标的【平高电气、中国西电、安靠智电、长高电新、思源电气等】。 为什么雅下需要GIL? 1)GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)是输电线路的一种。目前输电线路种类包括架空线、线缆、GIL,其中GIL输电容量大、损耗小、安全性高、维护方便,可以铺设在隧道等地方,
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隆平高科
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黑眼圈
2025-07-22 11:17:48
中航科技电子&军工联合推荐
【中航科技电子&军工联合推荐】重视菲利华Q布新叙事的价值重塑空间 #深耕石英纤维电子布(Q布)多年,具备增长潜力。电子布是CCL的重要增强材料(成本占比约20%)。CCL向M8、M9升级,Q布有望替代NE玻纤成为主流。菲利华全产业链布局Q布(石英砂-自产石英纤维-子公司中益新材),技术实力雄厚,具备稀缺性。中益新材电子布项目进入批量制备和供货阶段。 #内生+外延布局半导体&光刻机光学。全球半导体用石英制品市场近200亿,是半导体设备的重要零部件,国产化率较低。菲利华是国内极少通过AMAT、TEL
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中航科工
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2025-07-21 14:54:06
信邦智能:拟收购英迪芯微,汽车芯片一流供应商
信邦智能:拟收购英迪芯微,汽车芯片一流供应商 #公司拟收购英迪芯微、相关事宜顺利推进。公司于5月20日披露重组预案,拟以发行股份、可转债和支付现金的方式购买无锡英迪芯微控股权。根据公司7月19日发布的进展公告,目前已基本完成了标的公司主要客户供应商走访、函证、银行流水打印、抽凭等相关事宜。 英迪芯微为国内汽车芯片厂商,“车灯芯片+微马达芯片”双轮驱动。 #车灯芯片:国内第一、冲击全球第一。英迪芯微在车载灯控解决方案领域实现破局,并创造了多个“国内第一”,已成为国内车规照明芯片品类最全、应用领域最
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信邦智能
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2025-07-21 11:22:02
固态电池推荐:海内外固态齐沸,关注头部厂商边际变化
🌈固态电池推荐:海内外固态齐沸,关注头部厂商边际变化 🔥海外固态标的连创新高,海内外景气一致。QuantumScape周涨幅59%,Solid Power周涨幅51%。QS技术标签氧化物+无负极,6月公布氧化物陶瓷隔膜进展;SLDP主攻硫化物,产品在宝马上路测试中。 🔥全固态测试推进,固态设备出货预期可望。行业大规模全固态样品测试临近,头部电池厂样品测试或取得积极进展;近日,孚能科技斩获eVolt半固态电池配套大单(eVolt订单总额10亿美元);固态电池引领移动充电宝应用;纳科诺尔固态电
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三祥科技
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2025-07-21 06:30:06
Juul获批验证美国合规雾化扩容趋势,轻工消费重视龙头回调机遇
[烟花]【国金轻工-周观点】Juul获批验证美国合规雾化扩容趋势,轻工消费重视龙头回调机遇 [咖啡]各板块景气度判断:家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、宠物食品(略有承压)、潮玩(高景气维持)、两轮车(底部企稳)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销维度,家具类社零6月同比+28.7%,而从渠道反馈来看,7月以来,由于部分地区新一期国补仍未延续,终端需求相对疲软。从地产端来看,地产整体景气度尚未明显改善。地产开发投资完成额6月同比下降10
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三态股份
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