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2026-03-16 08:43:59
【中信机械】造船行业周度更新系列(1)
【中信机械】造船行业周度更新系列(1):油轮、箱船大单频出,3月造船订单延续强劲趋势 # 本周油轮、集装箱船大单频出: 3月10日,万海航运与中船集团加订6艘6000~9200TEU集装箱船,3月10日三星重工与百慕大地区船东签订3艘苏伊士型油轮订单,3月12日阳明海运召开董事会批准展开新一代船队更新计划,预计将建造6艘13000TEU集装箱船,3月13日希腊船东Venergy Maritime与中船外高桥签订2+2艘苏伊士型油轮建造意向订单,3月15日希腊船王George Procopiou与
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中国船舶租赁
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2026-03-16 07:06:15
【东财化工】20260315周观点&短期策略
【东财化工】20260315周观点&短期策略 地缘冲突持续、霍尔木兹海峡封锁未有进一步进展,短中期而言,原油、石化原料供应链风险进一步升级和特朗普“TACO”、地缘缓解可能性并存,建议以对冲思路进行化工配置。 #冲突持续: #1、原油输出下降带来的成本支撑、LPG/石脑油等裂解原料不足导致的日韩乙烯装置不抗力及海湾地区本身乙烯输出的下滑,#共同推动原油、轻烃(LPG/石脑油)、乙烯、丙烯价格上行,重点关注油价上行受益的#中国海油,原料保供风险较低的替代工艺煤制烯烃#宝丰能源。 #2、乙烯供应收缩
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奥来德
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2026-03-15 13:37:45
【赞宇科技】原油与棕榈油强相关,印尼产能翻倍弹性大
【赞宇科技】原油与棕榈油强相关,印尼产能翻倍弹性大 【棕榈油价格与原油强相关】历史上植物油脂价格与原油价格强相关,且原油价格上行推动生物燃料需求大幅增长,利好棕榈油价格 【levy税率上调至12.5%,增厚公司杜库达盈利水平】公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月起杜库达改扩建项目逐步投产,合计产能将达100万吨。公司是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够将印尼对棕榈油出口的关税转为
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赞宇科技
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黑眼圈
2026-03-13 12:16:55
【天风电子李双亮团队】积极推荐上海新阳
【天风电子李双亮团队】积极推荐上海新阳:DRAM光刻胶国产化率提升核心受益标的,合肥新产能释放支撑全年逐季兑现 ❗️边际变化: 1️⃣DRAM厂商内部会议定调#光刻胶年内国产化率极高,成为重点突破方向从0👉N。 2️⃣#产业验证公司浸没A在先进逻辑、DRAM核心厂商取得重大突破,年中之前有望看到每月至少#千万级交付,浸没A胶在DRAM及逻辑fab 的卡位&份额非常明显,年内销售有望跃升为国内第一。 3️⃣合肥新产能持续释放、上海本部技改扩产,公司产能有望在26年底超5万吨,同比翻2.3倍。刻蚀
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上海新阳
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黑眼圈
2026-03-13 11:48:21
胜宏科技25年报简评:AI 算力驱动业绩暴增,高端 PCB 龙头全球化布局提速
胜宏科技25年报简评:AI 算力驱动业绩暴增,高端 PCB 龙头全球化布局提速 【招商电子】 [玫瑰]25 年收入192.92 亿元同比+79.77%,归母净利43.12 亿元同比 +273.52%,扣非归母净利43.04 亿元同比 +277.07%,毛利率35.22% 同比 +12.50pcts,净利率22.35%同比 +11.59pcts。全年来看,公司精准把握 AI 算力爆发、数据中心升级机遇,聚焦高端 PCB 领域,深化与全球头部算力客户合作,产品结构向高价值量升级,业绩实现跨越式增长,
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2026-03-10 11:48:18
【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现
【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计算有望提速: 26年Agent全面加速,边缘推理有望成为Agent产品的重要
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网宿科技
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2026-03-09 18:56:32
【广东宏大】:卡位特种卫星总体单位,关注军贸订单开花结果
【广东宏大】:卡位特种卫星总体单位,关注军贸订单开花结果 中东动荡转移支付进度需提速,关注后续军贸合同实际落地及公告。沙特与巴基斯坦2025年签订防御协议,沙特转移支付后巴基斯坦采购费用落地,更需关注巴基斯坦合同进度。自2025年12月签订8亿美元框架协议后,广东宏大YH订单一期第一批合同预计超15亿人民币,今年有望交付完成;后续第二批及巴基斯坦空军订单有望加速推进。 宏大卫星卡位特种卫星总体单位,2026年将迎来利润规模化元年。公司已发射十颗卫星在轨,未来三年计划发射至30颗,2026年预计发
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广东宏大
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2026-03-09 14:15:27
比亚迪闪充发布交流核心takeaway
[爱心][爱心]【方正汽车】比亚迪闪充发布交流核心takeaway:6个月底部区间已至,油价提升切换重点布局 [玫瑰]销量目标继续提速:150万台海外,国内370-380万台,1-2月为3月5日新技术发布做车型切换准备,聚焦二代刀片电池及闪充技术的落地。新车兼顾盈利性和销量,高端化车型可期,并有望兼顾海外车型。 [玫瑰]电池成本可控,车型继续下放:闪充电池成本层面,对材料,配方,设备改造端成本不大,整体成本可控。电池产能释放及一代到二代刀片未来3到6个月完成切换,今年陆续更多车型会切换,有望普惠
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2026-03-09 10:35:27
周聚焦0309:继续重视Openclaw&DS创新发展
周聚焦0309:继续重视Openclaw&DS创新发展,关注海光信息、智微智能、浪潮信息、深信服、金山云、税友股份、万兴科技、卓易信息丨中信证券计算机 核心观点:近期OpenClaw关注度持续高涨,目前已成为代码平台GitHub历史上增速最快的开源软件项目,先后超越Linux和React。Openclaw带来的Token消耗与算力需求增长,持续利好算力&Infra。此外,DeepSeek新模型有望发布,开源继续带来模型平权,受益应用,进一步加速AI应用的落地。推荐关注: 一、算力&Infra:海
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2026-03-05 14:04:15
中国三江化工:低估值的MTBE弹性标的
[红包]中国三江化工:低估值的MTBE弹性标的 中东地缘冲突推高MTBE价格,价差持续扩大。受中东战争影响,MTBE价格暴涨。中东地区伊朗和沙特MTBE产能约900万吨/年,约占全球20%。据百川盈孚,MTBE市场均价从2月28日的5071元/吨,上涨至3月5日的5696元/吨,涨幅625元/吨,后续存进一步上涨预期。同期国内丁烷价格涨幅约295元/吨。MTBE-丁烷价差扩大约300元/吨。 公司MTBE产能规模可观,价差扩大显著增厚利润。中国三江化工2025年年底新增70万吨MTBE产能,现有
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2026-03-04 20:55:23
泸州老窖
[烟花]重磅深度【申万食品饮料】泸州老窖 #厚积砺剑、蓄势待发:泸州老窖新周期进击之路 [烟花]泸州老窖在#团队能力、管理水平、激励机制、品牌高度、产品结构、渠道能力 六个方面有全方位的竞争优势,是白酒中的“六边形战士”。 [烟花]#预计2030年收入空间400亿。高度国窖1573收入120亿。中长期看,千元价格带容量与GDP增量高度相关,假设25-30年GDP/人均可支配收入的CAGR为4.5%/4%,拟合测算2030年高度国窖1573收入空间有望达120 亿。预计30年低度国窖1573收入1
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[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐 一、2026年股权激励草案出台,2026-2028年营收增长率目标20% 1、发布2026年股权激励草案,目标2026-2028年营业收入增长率不低于20%(目标值)/16%(触发值)。 2、本激励计划拟授予100万股,约占总股本1.87%。 3、首次授予部分涉及的激励对象77人,授予价格为72元/股,约为3/3收盘价的88%。 二、AI智能检测技术业内领先,全球新能源锂电、3C电子一流客户 三、固态电池:子公司四川力能等静压设备技术国内
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2026-03-02 11:09:50
PCB 金刚石钻针的爆发
PCB 金刚石钻针的爆发,对人工钻石(培育钻石 / 工业金刚石) 产业是强需求拉动、价值重构、产业链升级的关键影响,核心是从 “消费替代” 加速转向工业级高端功能材料,并形成消费 + 工业双轮驱动。 一、直接影响:工业金刚石需求爆发、量价齐升 新增刚性需求,打开第二增长曲线 PCB 钻针成为工业金刚石新主力赛道:M9/Q 布高硬 PCB 普及,传统钨钢钻针失效,PCD/CVD 金刚石钻针成为刚需。 需求测算(2026):全球 AI 服务器 PCB 年钻孔量超1000 亿孔;单支 PCD 钻针寿命
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K胺一周内第三次提价!
K胺一周内第三次提价!刚开完会,3月最确定的持续涨价行情,推荐广康生化/善水科技 涨价行情:继上周五提价1万元,今日K胺再次提价1.8万元,从15万提到16.8万元/吨。下游氯虫上涨到25万。 上周六(2.28),应急管理部组织K胺生产企业开会,严厉强调了硝化物-K胺生产安全规范的问题。山西爆炸案后,上游(3甲基2硝基苯甲酸)相关小工厂已经全部停产整顿,农药旺季主要消耗前期库存,产品价格已经从前期4万多逼近10万元/吨,【一货难求,且货源还在不断减少】。 即便两会结束,被重点监控的硝化物-K胺,
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重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达,共安排超1700亿元超长期特别国债,推动全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造,这是 “两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)首次明确将核聚变(全超导托卡马克 EAST 升级)纳入超长期特别国债支持清单;意义重大! 核聚变将进入建设高速增长期! 核聚变基建龙头:中国核建 核聚变设备龙头:合锻智能
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合锻智能
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