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2025-07-20 18:00:23
众辰科技:股权激励落地彰显信心,深耕自动化驱动,布局机器人传动系统
[太阳]【东财新能源】众辰科技:股权激励落地彰显信心,深耕自动化驱动,布局机器人传动系统 [烟花]#股权激励落地 2025年7月,2025年第二期限制性股票激励计划授予落地,向核心技术及业务人员授予40.65万股,占公告节点公司总股本的0.27%,授予价格20.55元/股。业绩考核方面,以2025年为基数,2026-2028年营业收入及净利润增长率分别为15%、30%、45%,彰显长远发展信心。 [烟花]#深耕自动化驱动领域多向发展开拓下游应用 公司深耕自动化驱动领域多年,坚持“一根主线,多向发
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2025-07-18 08:18:34
AI应用拐点已至,聚焦Infra与大场景
[红包]【长江计算机】AI应用拐点已至,聚焦Infra与大场景 [玫瑰]近期海外大模型密集更新,并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶段,其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步催生了对于算力基础设施的需求。另一方面,对比海外应用,国产应用保持增长,但增速相对缓和。随着国产大模型与海外大模型的性能差距进一步缩小,国产AI应用的落地进度有望加速。推荐关注:1)中国特色infra:数据+算力调优+适配,国内大场景落地多为私有化部署,重
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2025-07-17 08:18:10
ASML 2025Q2业绩一览:2026年增长前景因关税等变数不确定性提升
【国海海外】ASML 2025Q2业绩一览:2026年增长前景因关税等变数不确定性提升 💡2025Q2业绩概览:收入触及指引高标,毛利率超预期 - 季度订单价值:55.41亿欧元(QoQ+40.8%,YoY-0.5%),市场一致预期为47.96亿欧元,EUV为23亿欧元左右; - 销售收入:76.92亿欧元(QoQ-0.6%,YoY+23.2%),指引为72-77亿美元,市场一致预期为75.05亿欧元; - 净利润:22.90亿欧元(QoQ-2.7%,YoY+45.1%); - 毛利率:53.
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2025-07-17 07:36:48
数据中心柴发跟踪笔记
【国金电新】数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节4
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甲骨文公司
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2025-07-17 05:28:56
华测导航 (300627.SZ) 管理层会议要点
🌐华测导航 (300627.SZ) 管理层会议要点:卫星导航拓展至自动驾驶/机器人等新应用场景 📞近期,我们与华测导航(300627.SZ)管理层进行了交流。华测导航是中国领先的中地球轨道(MEO)卫星导航、定位和测绘服务提供商,为客户提供涵盖传感器和控制器的一体化解决方案,并配备自主研发的软件。公司专注于企业客户,管理层强调,华测导航在卫星导航技术方面积累了丰富的专业知识,并将应用领域从建筑、农业拓展至激光雷达、自动驾驶、机器人等。通过提供高精度、功能全面且性价比高的整体解决方案(设备、传
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2025-07-16 14:27:54
德龙激光——被低估的固态电池激光设备龙头
德龙激光——被低估的固态电池激光设备龙头,多款设备独供C客户 [太阳]基本面:公司专注于激光精细微加工领域,产品覆盖半导体、面板显示、新型电子及新能源等应用领域。在半导体领域,公司主要布局先进封装环节的激光加工设备,已进入批量验收阶段,去年实现销售收入2.7亿元/yoy+110%,具有较高技术壁垒和客户粘性。在新能源领域,公司布局锂电、光伏设备,去年实现收入0.74亿元,传统锂电及固态业务具备爆发式增长的潜力。截止年中,公司在手订单为7-8亿元,将有力保障公司今年收入规模稳步增长。随着半导体和锂
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德龙激光
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2025-07-16 12:32:07
为啥这个位置要推荐丽珠集团
为啥这个位置要推荐【丽珠集团】? 有人说,轮动到丽珠,就要结束了,这种说法对吗?不对!如果仅仅是轮动,那确实是,但这次不是,是在市场几乎没有关注度的状态下,有重磅品种被挖掘出来之后的价值重估,用6个【够】来描述:估值够低、位置够低、筹码够好、单品够大、管线够丰富、催化够多! 1、【位置够低】【筹码够好】看图就好,不详述。 2、【估值够低】20多亿利润,100多亿现金,A股350亿人民币市值,港股280亿人民币市值,现有主业稳定增长。安全性十足。这个位置想再上创新药,这种标的给人的安全感是无法比拟
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2025-07-16 12:19:35
机器人板块涨超2.1%
机器人板块涨超2.1%:商务部部长王文涛王文涛在《求是》刊文称,全产业链提供强大的供给能力,助力优化内循环、带动外循环,为扩大高水平对外开放提供重要支撑。我国产业体系完备,是唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,有200多个成熟产业集群。长三角地区产业集群协同发展,新能源汽车形成“4小时产业圈”。得益于成熟供应链和完整产业生态,机器人产业正在蓬勃发展,机器人厂商供应链的本地化率最高已超六成。我国产业配套能力强,能为产业发展提供畅通高效的物流运输网络和数据传输网络等。全产业链优势可以大大
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2025-07-16 11:48:29
图纸只是催化剂,人心思涨
图纸只是催化剂,人心思涨 本质是市场对t依然有信仰,t依然是机器人的灯塔,即使delay信仰不灭,预期触底后任何边际变化都是利好,所以今天大幅反弹的是前期调整到位的t链 现在机器人内部阵营,国产链和t链就是轮动,轮着来都有机会,国产链下半年值得期待的还有butie,尤其是针对应用场景。整体上,技术引领看t链,应用场景看国链,尤其是智/宇/优 方向上,明牌就是新晋的丝杠、减速器、peek、传感器,暗线可以看看机器狗、设备磨床、大小脑和手 下半年坚定不移还是机器人!
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吉利汽车:极氪私有化落地,建议重视公司下半年银河、极氪强势车型周期
吉利汽车:极氪私有化落地,建议重视公司下半年银河、极氪强势车型周期 #事件:极氪私有化完成在即 [玫瑰]吉利汽车与极氪正式签署合并协议,极氪股东可选择现金或置换吉利汽车股份(每股极氪股份收取2.687美元现金(对应每ADS为26.87美金)或1.23股175发行的新股份) [玫瑰]私有化及合并事项须待获取股东及监管批准等后,方告完成 #对应当前股价换股更加“划算” [玫瑰]相较于5月7日的公告,1)最终现金对价提升:此前现金对价2.566美元,最终对价增幅4.7%;2)换股比例不变,依然为1.2
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吉利汽车
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2025-07-16 07:59:01
光库科技:2Q延续高增趋势
【天风通信】光库科技:2Q延续高增趋势,建议关注FAU、薄膜铌酸锂以及OCS光开关的潜在机会 公司发布半年报预告,预计归母净利润为4856-5463万元,同比增长60-80%。以此中值推算,2Q25单季实现归母净利润4075万元,同比增长71%,延续1季报67%的增速。我们分析实现高增长原因:1)子公司加华微捷的持续增长以及盈利提升;2)电信光通信器件有所恢复;3)米兰光库减亏。 子公司加华微捷生产FAU、MPO、AWG等产品,25年上半年积极扩充产能,延续了24年的高增态势。24年加华微捷收入
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光库科技
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2025-07-15 11:41:52
重视EX材料在高端PCB的市场机遇
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1️⃣据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2️⃣M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3️⃣根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品
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七彩化学
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2025-07-15 11:14:30
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏 事件:通威股份发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损49~52亿元,据此测算2025Q2亏损在23.07 ~26.07亿元,环比2025Q1亏损25.93亿元持平或者减亏。 1、2025Q2,1)多晶硅方面,受乐山四川能源科技项目(12万吨)复产影响,公司硅料出货量预计在10万吨左右,权益出货量在7万吨左右。受硅料降价影响,硅料业务亏损幅度预计进一步扩大。2)电池组件方面,公司电池出货30GW+,组件确收近15GW,出货
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通威股份
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2025-07-15 11:11:15
持续看好AIDC国产算力20250715
【中信通信】持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重
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星网锐捷
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金帝股份预告速评
【金帝股份|预告速评】25Q2业绩同比+21%-+56%,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! [玫瑰]经营情况 1)25年上半年收入8.35亿元,同比增长约40.62%,归母净利润7300-8300万元(+27.72%-+45.22%),扣非归母净利润6500-7500万元(+31.63%-51.88%); 2)单季度看,25Q2归母净利润3433-4433万元(+20.73%-+55.90%),扣非归母净利润2992.09-3992.09万元(+20.87%-+61.27%)。 [玫瑰]业绩
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新爱尔兰基金
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2025-07-20 18:00:23
众辰科技:股权激励落地彰显信心,深耕自动化驱动,布局机器人传动系统
[太阳]【东财新能源】众辰科技:股权激励落地彰显信心,深耕自动化驱动,布局机器人传动系统 [烟花]#股权激励落地 2025年7月,2025年第二期限制性股票激励计划授予落地,向核心技术及业务人员授予40.65万股,占公告节点公司总股本的0.27%,授予价格20.55元/股。业绩考核方面,以2025年为基数,2026-2028年营业收入及净利润增长率分别为15%、30%、45%,彰显长远发展信心。 [烟花]#深耕自动化驱动领域多向发展开拓下游应用 公司深耕自动化驱动领域多年,坚持“一根主线,多向发
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2025-07-18 08:18:34
AI应用拐点已至,聚焦Infra与大场景
[红包]【长江计算机】AI应用拐点已至,聚焦Infra与大场景 [玫瑰]近期海外大模型密集更新,并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶段,其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步催生了对于算力基础设施的需求。另一方面,对比海外应用,国产应用保持增长,但增速相对缓和。随着国产大模型与海外大模型的性能差距进一步缩小,国产AI应用的落地进度有望加速。推荐关注:1)中国特色infra:数据+算力调优+适配,国内大场景落地多为私有化部署,重
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2025-07-17 08:18:10
ASML 2025Q2业绩一览:2026年增长前景因关税等变数不确定性提升
【国海海外】ASML 2025Q2业绩一览:2026年增长前景因关税等变数不确定性提升 💡2025Q2业绩概览:收入触及指引高标,毛利率超预期 - 季度订单价值:55.41亿欧元(QoQ+40.8%,YoY-0.5%),市场一致预期为47.96亿欧元,EUV为23亿欧元左右; - 销售收入:76.92亿欧元(QoQ-0.6%,YoY+23.2%),指引为72-77亿美元,市场一致预期为75.05亿欧元; - 净利润:22.90亿欧元(QoQ-2.7%,YoY+45.1%); - 毛利率:53.
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数据中心柴发跟踪笔记
【国金电新】数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节4
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华测导航 (300627.SZ) 管理层会议要点
🌐华测导航 (300627.SZ) 管理层会议要点:卫星导航拓展至自动驾驶/机器人等新应用场景 📞近期,我们与华测导航(300627.SZ)管理层进行了交流。华测导航是中国领先的中地球轨道(MEO)卫星导航、定位和测绘服务提供商,为客户提供涵盖传感器和控制器的一体化解决方案,并配备自主研发的软件。公司专注于企业客户,管理层强调,华测导航在卫星导航技术方面积累了丰富的专业知识,并将应用领域从建筑、农业拓展至激光雷达、自动驾驶、机器人等。通过提供高精度、功能全面且性价比高的整体解决方案(设备、传
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德龙激光——被低估的固态电池激光设备龙头
德龙激光——被低估的固态电池激光设备龙头,多款设备独供C客户 [太阳]基本面:公司专注于激光精细微加工领域,产品覆盖半导体、面板显示、新型电子及新能源等应用领域。在半导体领域,公司主要布局先进封装环节的激光加工设备,已进入批量验收阶段,去年实现销售收入2.7亿元/yoy+110%,具有较高技术壁垒和客户粘性。在新能源领域,公司布局锂电、光伏设备,去年实现收入0.74亿元,传统锂电及固态业务具备爆发式增长的潜力。截止年中,公司在手订单为7-8亿元,将有力保障公司今年收入规模稳步增长。随着半导体和锂
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为啥这个位置要推荐丽珠集团
为啥这个位置要推荐【丽珠集团】? 有人说,轮动到丽珠,就要结束了,这种说法对吗?不对!如果仅仅是轮动,那确实是,但这次不是,是在市场几乎没有关注度的状态下,有重磅品种被挖掘出来之后的价值重估,用6个【够】来描述:估值够低、位置够低、筹码够好、单品够大、管线够丰富、催化够多! 1、【位置够低】【筹码够好】看图就好,不详述。 2、【估值够低】20多亿利润,100多亿现金,A股350亿人民币市值,港股280亿人民币市值,现有主业稳定增长。安全性十足。这个位置想再上创新药,这种标的给人的安全感是无法比拟
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机器人板块涨超2.1%
机器人板块涨超2.1%:商务部部长王文涛王文涛在《求是》刊文称,全产业链提供强大的供给能力,助力优化内循环、带动外循环,为扩大高水平对外开放提供重要支撑。我国产业体系完备,是唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,有200多个成熟产业集群。长三角地区产业集群协同发展,新能源汽车形成“4小时产业圈”。得益于成熟供应链和完整产业生态,机器人产业正在蓬勃发展,机器人厂商供应链的本地化率最高已超六成。我国产业配套能力强,能为产业发展提供畅通高效的物流运输网络和数据传输网络等。全产业链优势可以大大
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图纸只是催化剂,人心思涨
图纸只是催化剂,人心思涨 本质是市场对t依然有信仰,t依然是机器人的灯塔,即使delay信仰不灭,预期触底后任何边际变化都是利好,所以今天大幅反弹的是前期调整到位的t链 现在机器人内部阵营,国产链和t链就是轮动,轮着来都有机会,国产链下半年值得期待的还有butie,尤其是针对应用场景。整体上,技术引领看t链,应用场景看国链,尤其是智/宇/优 方向上,明牌就是新晋的丝杠、减速器、peek、传感器,暗线可以看看机器狗、设备磨床、大小脑和手 下半年坚定不移还是机器人!
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吉利汽车:极氪私有化落地,建议重视公司下半年银河、极氪强势车型周期
吉利汽车:极氪私有化落地,建议重视公司下半年银河、极氪强势车型周期 #事件:极氪私有化完成在即 [玫瑰]吉利汽车与极氪正式签署合并协议,极氪股东可选择现金或置换吉利汽车股份(每股极氪股份收取2.687美元现金(对应每ADS为26.87美金)或1.23股175发行的新股份) [玫瑰]私有化及合并事项须待获取股东及监管批准等后,方告完成 #对应当前股价换股更加“划算” [玫瑰]相较于5月7日的公告,1)最终现金对价提升:此前现金对价2.566美元,最终对价增幅4.7%;2)换股比例不变,依然为1.2
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光库科技:2Q延续高增趋势
【天风通信】光库科技:2Q延续高增趋势,建议关注FAU、薄膜铌酸锂以及OCS光开关的潜在机会 公司发布半年报预告,预计归母净利润为4856-5463万元,同比增长60-80%。以此中值推算,2Q25单季实现归母净利润4075万元,同比增长71%,延续1季报67%的增速。我们分析实现高增长原因:1)子公司加华微捷的持续增长以及盈利提升;2)电信光通信器件有所恢复;3)米兰光库减亏。 子公司加华微捷生产FAU、MPO、AWG等产品,25年上半年积极扩充产能,延续了24年的高增态势。24年加华微捷收入
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2025-07-15 11:41:52
重视EX材料在高端PCB的市场机遇
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1️⃣据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2️⃣M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3️⃣根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品
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2025-07-15 11:14:30
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏 事件:通威股份发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损49~52亿元,据此测算2025Q2亏损在23.07 ~26.07亿元,环比2025Q1亏损25.93亿元持平或者减亏。 1、2025Q2,1)多晶硅方面,受乐山四川能源科技项目(12万吨)复产影响,公司硅料出货量预计在10万吨左右,权益出货量在7万吨左右。受硅料降价影响,硅料业务亏损幅度预计进一步扩大。2)电池组件方面,公司电池出货30GW+,组件确收近15GW,出货
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通威股份
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持续看好AIDC国产算力20250715
【中信通信】持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重
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星网锐捷
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2025-07-15 05:43:58
金帝股份预告速评
【金帝股份|预告速评】25Q2业绩同比+21%-+56%,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! [玫瑰]经营情况 1)25年上半年收入8.35亿元,同比增长约40.62%,归母净利润7300-8300万元(+27.72%-+45.22%),扣非归母净利润6500-7500万元(+31.63%-51.88%); 2)单季度看,25Q2归母净利润3433-4433万元(+20.73%-+55.90%),扣非归母净利润2992.09-3992.09万元(+20.87%-+61.27%)。 [玫瑰]业绩
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众辰科技:股权激励落地彰显信心,深耕自动化驱动,布局机器人传动系统
[太阳]【东财新能源】众辰科技:股权激励落地彰显信心,深耕自动化驱动,布局机器人传动系统 [烟花]#股权激励落地 2025年7月,2025年第二期限制性股票激励计划授予落地,向核心技术及业务人员授予40.65万股,占公告节点公司总股本的0.27%,授予价格20.55元/股。业绩考核方面,以2025年为基数,2026-2028年营业收入及净利润增长率分别为15%、30%、45%,彰显长远发展信心。 [烟花]#深耕自动化驱动领域多向发展开拓下游应用 公司深耕自动化驱动领域多年,坚持“一根主线,多向发
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AI应用拐点已至,聚焦Infra与大场景
[红包]【长江计算机】AI应用拐点已至,聚焦Infra与大场景 [玫瑰]近期海外大模型密集更新,并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶段,其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步催生了对于算力基础设施的需求。另一方面,对比海外应用,国产应用保持增长,但增速相对缓和。随着国产大模型与海外大模型的性能差距进一步缩小,国产AI应用的落地进度有望加速。推荐关注:1)中国特色infra:数据+算力调优+适配,国内大场景落地多为私有化部署,重
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2025-07-17 08:18:10
ASML 2025Q2业绩一览:2026年增长前景因关税等变数不确定性提升
【国海海外】ASML 2025Q2业绩一览:2026年增长前景因关税等变数不确定性提升 💡2025Q2业绩概览:收入触及指引高标,毛利率超预期 - 季度订单价值:55.41亿欧元(QoQ+40.8%,YoY-0.5%),市场一致预期为47.96亿欧元,EUV为23亿欧元左右; - 销售收入:76.92亿欧元(QoQ-0.6%,YoY+23.2%),指引为72-77亿美元,市场一致预期为75.05亿欧元; - 净利润:22.90亿欧元(QoQ-2.7%,YoY+45.1%); - 毛利率:53.
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数据中心柴发跟踪笔记
【国金电新】数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节4
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华测导航 (300627.SZ) 管理层会议要点
🌐华测导航 (300627.SZ) 管理层会议要点:卫星导航拓展至自动驾驶/机器人等新应用场景 📞近期,我们与华测导航(300627.SZ)管理层进行了交流。华测导航是中国领先的中地球轨道(MEO)卫星导航、定位和测绘服务提供商,为客户提供涵盖传感器和控制器的一体化解决方案,并配备自主研发的软件。公司专注于企业客户,管理层强调,华测导航在卫星导航技术方面积累了丰富的专业知识,并将应用领域从建筑、农业拓展至激光雷达、自动驾驶、机器人等。通过提供高精度、功能全面且性价比高的整体解决方案(设备、传
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2025-07-16 14:27:54
德龙激光——被低估的固态电池激光设备龙头
德龙激光——被低估的固态电池激光设备龙头,多款设备独供C客户 [太阳]基本面:公司专注于激光精细微加工领域,产品覆盖半导体、面板显示、新型电子及新能源等应用领域。在半导体领域,公司主要布局先进封装环节的激光加工设备,已进入批量验收阶段,去年实现销售收入2.7亿元/yoy+110%,具有较高技术壁垒和客户粘性。在新能源领域,公司布局锂电、光伏设备,去年实现收入0.74亿元,传统锂电及固态业务具备爆发式增长的潜力。截止年中,公司在手订单为7-8亿元,将有力保障公司今年收入规模稳步增长。随着半导体和锂
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2025-07-16 12:32:07
为啥这个位置要推荐丽珠集团
为啥这个位置要推荐【丽珠集团】? 有人说,轮动到丽珠,就要结束了,这种说法对吗?不对!如果仅仅是轮动,那确实是,但这次不是,是在市场几乎没有关注度的状态下,有重磅品种被挖掘出来之后的价值重估,用6个【够】来描述:估值够低、位置够低、筹码够好、单品够大、管线够丰富、催化够多! 1、【位置够低】【筹码够好】看图就好,不详述。 2、【估值够低】20多亿利润,100多亿现金,A股350亿人民币市值,港股280亿人民币市值,现有主业稳定增长。安全性十足。这个位置想再上创新药,这种标的给人的安全感是无法比拟
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机器人板块涨超2.1%
机器人板块涨超2.1%:商务部部长王文涛王文涛在《求是》刊文称,全产业链提供强大的供给能力,助力优化内循环、带动外循环,为扩大高水平对外开放提供重要支撑。我国产业体系完备,是唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,有200多个成熟产业集群。长三角地区产业集群协同发展,新能源汽车形成“4小时产业圈”。得益于成熟供应链和完整产业生态,机器人产业正在蓬勃发展,机器人厂商供应链的本地化率最高已超六成。我国产业配套能力强,能为产业发展提供畅通高效的物流运输网络和数据传输网络等。全产业链优势可以大大
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图纸只是催化剂,人心思涨
图纸只是催化剂,人心思涨 本质是市场对t依然有信仰,t依然是机器人的灯塔,即使delay信仰不灭,预期触底后任何边际变化都是利好,所以今天大幅反弹的是前期调整到位的t链 现在机器人内部阵营,国产链和t链就是轮动,轮着来都有机会,国产链下半年值得期待的还有butie,尤其是针对应用场景。整体上,技术引领看t链,应用场景看国链,尤其是智/宇/优 方向上,明牌就是新晋的丝杠、减速器、peek、传感器,暗线可以看看机器狗、设备磨床、大小脑和手 下半年坚定不移还是机器人!
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吉利汽车:极氪私有化落地,建议重视公司下半年银河、极氪强势车型周期
吉利汽车:极氪私有化落地,建议重视公司下半年银河、极氪强势车型周期 #事件:极氪私有化完成在即 [玫瑰]吉利汽车与极氪正式签署合并协议,极氪股东可选择现金或置换吉利汽车股份(每股极氪股份收取2.687美元现金(对应每ADS为26.87美金)或1.23股175发行的新股份) [玫瑰]私有化及合并事项须待获取股东及监管批准等后,方告完成 #对应当前股价换股更加“划算” [玫瑰]相较于5月7日的公告,1)最终现金对价提升:此前现金对价2.566美元,最终对价增幅4.7%;2)换股比例不变,依然为1.2
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2025-07-16 07:59:01
光库科技:2Q延续高增趋势
【天风通信】光库科技:2Q延续高增趋势,建议关注FAU、薄膜铌酸锂以及OCS光开关的潜在机会 公司发布半年报预告,预计归母净利润为4856-5463万元,同比增长60-80%。以此中值推算,2Q25单季实现归母净利润4075万元,同比增长71%,延续1季报67%的增速。我们分析实现高增长原因:1)子公司加华微捷的持续增长以及盈利提升;2)电信光通信器件有所恢复;3)米兰光库减亏。 子公司加华微捷生产FAU、MPO、AWG等产品,25年上半年积极扩充产能,延续了24年的高增态势。24年加华微捷收入
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光库科技
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2025-07-15 11:41:52
重视EX材料在高端PCB的市场机遇
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1️⃣据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2️⃣M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3️⃣根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品
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七彩化学
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2025-07-15 11:14:30
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏 事件:通威股份发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损49~52亿元,据此测算2025Q2亏损在23.07 ~26.07亿元,环比2025Q1亏损25.93亿元持平或者减亏。 1、2025Q2,1)多晶硅方面,受乐山四川能源科技项目(12万吨)复产影响,公司硅料出货量预计在10万吨左右,权益出货量在7万吨左右。受硅料降价影响,硅料业务亏损幅度预计进一步扩大。2)电池组件方面,公司电池出货30GW+,组件确收近15GW,出货
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通威股份
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2025-07-15 11:11:15
持续看好AIDC国产算力20250715
【中信通信】持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重
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2025-07-15 05:43:58
金帝股份预告速评
【金帝股份|预告速评】25Q2业绩同比+21%-+56%,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! [玫瑰]经营情况 1)25年上半年收入8.35亿元,同比增长约40.62%,归母净利润7300-8300万元(+27.72%-+45.22%),扣非归母净利润6500-7500万元(+31.63%-51.88%); 2)单季度看,25Q2归母净利润3433-4433万元(+20.73%-+55.90%),扣非归母净利润2992.09-3992.09万元(+20.87%-+61.27%)。 [玫瑰]业绩
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2025-07-20 18:00:23
众辰科技:股权激励落地彰显信心,深耕自动化驱动,布局机器人传动系统
[太阳]【东财新能源】众辰科技:股权激励落地彰显信心,深耕自动化驱动,布局机器人传动系统 [烟花]#股权激励落地 2025年7月,2025年第二期限制性股票激励计划授予落地,向核心技术及业务人员授予40.65万股,占公告节点公司总股本的0.27%,授予价格20.55元/股。业绩考核方面,以2025年为基数,2026-2028年营业收入及净利润增长率分别为15%、30%、45%,彰显长远发展信心。 [烟花]#深耕自动化驱动领域多向发展开拓下游应用 公司深耕自动化驱动领域多年,坚持“一根主线,多向发
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众辰科技
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2025-07-18 08:18:34
AI应用拐点已至,聚焦Infra与大场景
[红包]【长江计算机】AI应用拐点已至,聚焦Infra与大场景 [玫瑰]近期海外大模型密集更新,并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶段,其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步催生了对于算力基础设施的需求。另一方面,对比海外应用,国产应用保持增长,但增速相对缓和。随着国产大模型与海外大模型的性能差距进一步缩小,国产AI应用的落地进度有望加速。推荐关注:1)中国特色infra:数据+算力调优+适配,国内大场景落地多为私有化部署,重
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2025-07-17 08:18:10
ASML 2025Q2业绩一览:2026年增长前景因关税等变数不确定性提升
【国海海外】ASML 2025Q2业绩一览:2026年增长前景因关税等变数不确定性提升 💡2025Q2业绩概览:收入触及指引高标,毛利率超预期 - 季度订单价值:55.41亿欧元(QoQ+40.8%,YoY-0.5%),市场一致预期为47.96亿欧元,EUV为23亿欧元左右; - 销售收入:76.92亿欧元(QoQ-0.6%,YoY+23.2%),指引为72-77亿美元,市场一致预期为75.05亿欧元; - 净利润:22.90亿欧元(QoQ-2.7%,YoY+45.1%); - 毛利率:53.
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2025-07-17 07:36:48
数据中心柴发跟踪笔记
【国金电新】数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节4
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2025-07-17 05:28:56
华测导航 (300627.SZ) 管理层会议要点
🌐华测导航 (300627.SZ) 管理层会议要点:卫星导航拓展至自动驾驶/机器人等新应用场景 📞近期,我们与华测导航(300627.SZ)管理层进行了交流。华测导航是中国领先的中地球轨道(MEO)卫星导航、定位和测绘服务提供商,为客户提供涵盖传感器和控制器的一体化解决方案,并配备自主研发的软件。公司专注于企业客户,管理层强调,华测导航在卫星导航技术方面积累了丰富的专业知识,并将应用领域从建筑、农业拓展至激光雷达、自动驾驶、机器人等。通过提供高精度、功能全面且性价比高的整体解决方案(设备、传
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德龙激光——被低估的固态电池激光设备龙头
德龙激光——被低估的固态电池激光设备龙头,多款设备独供C客户 [太阳]基本面:公司专注于激光精细微加工领域,产品覆盖半导体、面板显示、新型电子及新能源等应用领域。在半导体领域,公司主要布局先进封装环节的激光加工设备,已进入批量验收阶段,去年实现销售收入2.7亿元/yoy+110%,具有较高技术壁垒和客户粘性。在新能源领域,公司布局锂电、光伏设备,去年实现收入0.74亿元,传统锂电及固态业务具备爆发式增长的潜力。截止年中,公司在手订单为7-8亿元,将有力保障公司今年收入规模稳步增长。随着半导体和锂
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为啥这个位置要推荐丽珠集团
为啥这个位置要推荐【丽珠集团】? 有人说,轮动到丽珠,就要结束了,这种说法对吗?不对!如果仅仅是轮动,那确实是,但这次不是,是在市场几乎没有关注度的状态下,有重磅品种被挖掘出来之后的价值重估,用6个【够】来描述:估值够低、位置够低、筹码够好、单品够大、管线够丰富、催化够多! 1、【位置够低】【筹码够好】看图就好,不详述。 2、【估值够低】20多亿利润,100多亿现金,A股350亿人民币市值,港股280亿人民币市值,现有主业稳定增长。安全性十足。这个位置想再上创新药,这种标的给人的安全感是无法比拟
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机器人板块涨超2.1%
机器人板块涨超2.1%:商务部部长王文涛王文涛在《求是》刊文称,全产业链提供强大的供给能力,助力优化内循环、带动外循环,为扩大高水平对外开放提供重要支撑。我国产业体系完备,是唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,有200多个成熟产业集群。长三角地区产业集群协同发展,新能源汽车形成“4小时产业圈”。得益于成熟供应链和完整产业生态,机器人产业正在蓬勃发展,机器人厂商供应链的本地化率最高已超六成。我国产业配套能力强,能为产业发展提供畅通高效的物流运输网络和数据传输网络等。全产业链优势可以大大
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图纸只是催化剂,人心思涨
图纸只是催化剂,人心思涨 本质是市场对t依然有信仰,t依然是机器人的灯塔,即使delay信仰不灭,预期触底后任何边际变化都是利好,所以今天大幅反弹的是前期调整到位的t链 现在机器人内部阵营,国产链和t链就是轮动,轮着来都有机会,国产链下半年值得期待的还有butie,尤其是针对应用场景。整体上,技术引领看t链,应用场景看国链,尤其是智/宇/优 方向上,明牌就是新晋的丝杠、减速器、peek、传感器,暗线可以看看机器狗、设备磨床、大小脑和手 下半年坚定不移还是机器人!
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吉利汽车:极氪私有化落地,建议重视公司下半年银河、极氪强势车型周期
吉利汽车:极氪私有化落地,建议重视公司下半年银河、极氪强势车型周期 #事件:极氪私有化完成在即 [玫瑰]吉利汽车与极氪正式签署合并协议,极氪股东可选择现金或置换吉利汽车股份(每股极氪股份收取2.687美元现金(对应每ADS为26.87美金)或1.23股175发行的新股份) [玫瑰]私有化及合并事项须待获取股东及监管批准等后,方告完成 #对应当前股价换股更加“划算” [玫瑰]相较于5月7日的公告,1)最终现金对价提升:此前现金对价2.566美元,最终对价增幅4.7%;2)换股比例不变,依然为1.2
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光库科技:2Q延续高增趋势
【天风通信】光库科技:2Q延续高增趋势,建议关注FAU、薄膜铌酸锂以及OCS光开关的潜在机会 公司发布半年报预告,预计归母净利润为4856-5463万元,同比增长60-80%。以此中值推算,2Q25单季实现归母净利润4075万元,同比增长71%,延续1季报67%的增速。我们分析实现高增长原因:1)子公司加华微捷的持续增长以及盈利提升;2)电信光通信器件有所恢复;3)米兰光库减亏。 子公司加华微捷生产FAU、MPO、AWG等产品,25年上半年积极扩充产能,延续了24年的高增态势。24年加华微捷收入
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重视EX材料在高端PCB的市场机遇
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1️⃣据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2️⃣M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3️⃣根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品
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2025-07-15 11:14:30
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏 事件:通威股份发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损49~52亿元,据此测算2025Q2亏损在23.07 ~26.07亿元,环比2025Q1亏损25.93亿元持平或者减亏。 1、2025Q2,1)多晶硅方面,受乐山四川能源科技项目(12万吨)复产影响,公司硅料出货量预计在10万吨左右,权益出货量在7万吨左右。受硅料降价影响,硅料业务亏损幅度预计进一步扩大。2)电池组件方面,公司电池出货30GW+,组件确收近15GW,出货
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通威股份
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持续看好AIDC国产算力20250715
【中信通信】持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重
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2025-07-15 05:43:58
金帝股份预告速评
【金帝股份|预告速评】25Q2业绩同比+21%-+56%,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! [玫瑰]经营情况 1)25年上半年收入8.35亿元,同比增长约40.62%,归母净利润7300-8300万元(+27.72%-+45.22%),扣非归母净利润6500-7500万元(+31.63%-51.88%); 2)单季度看,25Q2归母净利润3433-4433万元(+20.73%-+55.90%),扣非归母净利润2992.09-3992.09万元(+20.87%-+61.27%)。 [玫瑰]业绩
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众辰科技:股权激励落地彰显信心,深耕自动化驱动,布局机器人传动系统
[太阳]【东财新能源】众辰科技:股权激励落地彰显信心,深耕自动化驱动,布局机器人传动系统 [烟花]#股权激励落地 2025年7月,2025年第二期限制性股票激励计划授予落地,向核心技术及业务人员授予40.65万股,占公告节点公司总股本的0.27%,授予价格20.55元/股。业绩考核方面,以2025年为基数,2026-2028年营业收入及净利润增长率分别为15%、30%、45%,彰显长远发展信心。 [烟花]#深耕自动化驱动领域多向发展开拓下游应用 公司深耕自动化驱动领域多年,坚持“一根主线,多向发
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AI应用拐点已至,聚焦Infra与大场景
[红包]【长江计算机】AI应用拐点已至,聚焦Infra与大场景 [玫瑰]近期海外大模型密集更新,并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶段,其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步催生了对于算力基础设施的需求。另一方面,对比海外应用,国产应用保持增长,但增速相对缓和。随着国产大模型与海外大模型的性能差距进一步缩小,国产AI应用的落地进度有望加速。推荐关注:1)中国特色infra:数据+算力调优+适配,国内大场景落地多为私有化部署,重
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ASML 2025Q2业绩一览:2026年增长前景因关税等变数不确定性提升
【国海海外】ASML 2025Q2业绩一览:2026年增长前景因关税等变数不确定性提升 💡2025Q2业绩概览:收入触及指引高标,毛利率超预期 - 季度订单价值:55.41亿欧元(QoQ+40.8%,YoY-0.5%),市场一致预期为47.96亿欧元,EUV为23亿欧元左右; - 销售收入:76.92亿欧元(QoQ-0.6%,YoY+23.2%),指引为72-77亿美元,市场一致预期为75.05亿欧元; - 净利润:22.90亿欧元(QoQ-2.7%,YoY+45.1%); - 毛利率:53.
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黑眼圈
2025-07-17 07:36:48
数据中心柴发跟踪笔记
【国金电新】数据中心柴发跟踪笔记_20250717 1、H20影响:1H25腾讯招标等受到H20影响放缓,预计Q3起开始释放;字节国内华北、东南亚、中东,及芬兰北欧等2H25开始招标。H、B系列芯片均可,不构成限制影响。 2、2H25价格:(不含箱体~20万元/台)海外MTU&卡特&康明斯机组等为360~370万元/台,内资机组为270~280万元/台。 #预计2026年内资机组价格在300万元/台、2027~2028年展望400万元/台;外资展望500~600万元/台(专家口径)。 3、字节4
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甲骨文公司
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黑眼圈
2025-07-17 05:28:56
华测导航 (300627.SZ) 管理层会议要点
🌐华测导航 (300627.SZ) 管理层会议要点:卫星导航拓展至自动驾驶/机器人等新应用场景 📞近期,我们与华测导航(300627.SZ)管理层进行了交流。华测导航是中国领先的中地球轨道(MEO)卫星导航、定位和测绘服务提供商,为客户提供涵盖传感器和控制器的一体化解决方案,并配备自主研发的软件。公司专注于企业客户,管理层强调,华测导航在卫星导航技术方面积累了丰富的专业知识,并将应用领域从建筑、农业拓展至激光雷达、自动驾驶、机器人等。通过提供高精度、功能全面且性价比高的整体解决方案(设备、传
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东华测试
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东华科技
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黑眼圈
2025-07-16 14:27:54
德龙激光——被低估的固态电池激光设备龙头
德龙激光——被低估的固态电池激光设备龙头,多款设备独供C客户 [太阳]基本面:公司专注于激光精细微加工领域,产品覆盖半导体、面板显示、新型电子及新能源等应用领域。在半导体领域,公司主要布局先进封装环节的激光加工设备,已进入批量验收阶段,去年实现销售收入2.7亿元/yoy+110%,具有较高技术壁垒和客户粘性。在新能源领域,公司布局锂电、光伏设备,去年实现收入0.74亿元,传统锂电及固态业务具备爆发式增长的潜力。截止年中,公司在手订单为7-8亿元,将有力保障公司今年收入规模稳步增长。随着半导体和锂
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德龙激光
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黑眼圈
2025-07-16 12:32:07
为啥这个位置要推荐丽珠集团
为啥这个位置要推荐【丽珠集团】? 有人说,轮动到丽珠,就要结束了,这种说法对吗?不对!如果仅仅是轮动,那确实是,但这次不是,是在市场几乎没有关注度的状态下,有重磅品种被挖掘出来之后的价值重估,用6个【够】来描述:估值够低、位置够低、筹码够好、单品够大、管线够丰富、催化够多! 1、【位置够低】【筹码够好】看图就好,不详述。 2、【估值够低】20多亿利润,100多亿现金,A股350亿人民币市值,港股280亿人民币市值,现有主业稳定增长。安全性十足。这个位置想再上创新药,这种标的给人的安全感是无法比拟
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丽珠集团
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黑眼圈
2025-07-16 12:19:35
机器人板块涨超2.1%
机器人板块涨超2.1%:商务部部长王文涛王文涛在《求是》刊文称,全产业链提供强大的供给能力,助力优化内循环、带动外循环,为扩大高水平对外开放提供重要支撑。我国产业体系完备,是唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家,有200多个成熟产业集群。长三角地区产业集群协同发展,新能源汽车形成“4小时产业圈”。得益于成熟供应链和完整产业生态,机器人产业正在蓬勃发展,机器人厂商供应链的本地化率最高已超六成。我国产业配套能力强,能为产业发展提供畅通高效的物流运输网络和数据传输网络等。全产业链优势可以大大
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神通机器人教育
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黑眼圈
2025-07-16 11:48:29
图纸只是催化剂,人心思涨
图纸只是催化剂,人心思涨 本质是市场对t依然有信仰,t依然是机器人的灯塔,即使delay信仰不灭,预期触底后任何边际变化都是利好,所以今天大幅反弹的是前期调整到位的t链 现在机器人内部阵营,国产链和t链就是轮动,轮着来都有机会,国产链下半年值得期待的还有butie,尤其是针对应用场景。整体上,技术引领看t链,应用场景看国链,尤其是智/宇/优 方向上,明牌就是新晋的丝杠、减速器、peek、传感器,暗线可以看看机器狗、设备磨床、大小脑和手 下半年坚定不移还是机器人!
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2025-07-16 10:39:54
吉利汽车:极氪私有化落地,建议重视公司下半年银河、极氪强势车型周期
吉利汽车:极氪私有化落地,建议重视公司下半年银河、极氪强势车型周期 #事件:极氪私有化完成在即 [玫瑰]吉利汽车与极氪正式签署合并协议,极氪股东可选择现金或置换吉利汽车股份(每股极氪股份收取2.687美元现金(对应每ADS为26.87美金)或1.23股175发行的新股份) [玫瑰]私有化及合并事项须待获取股东及监管批准等后,方告完成 #对应当前股价换股更加“划算” [玫瑰]相较于5月7日的公告,1)最终现金对价提升:此前现金对价2.566美元,最终对价增幅4.7%;2)换股比例不变,依然为1.2
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吉利汽车
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2025-07-16 07:59:01
光库科技:2Q延续高增趋势
【天风通信】光库科技:2Q延续高增趋势,建议关注FAU、薄膜铌酸锂以及OCS光开关的潜在机会 公司发布半年报预告,预计归母净利润为4856-5463万元,同比增长60-80%。以此中值推算,2Q25单季实现归母净利润4075万元,同比增长71%,延续1季报67%的增速。我们分析实现高增长原因:1)子公司加华微捷的持续增长以及盈利提升;2)电信光通信器件有所恢复;3)米兰光库减亏。 子公司加华微捷生产FAU、MPO、AWG等产品,25年上半年积极扩充产能,延续了24年的高增态势。24年加华微捷收入
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2025-07-15 11:41:52
重视EX材料在高端PCB的市场机遇
【华西电子】重视EX材料在高端PCB的市场机遇 1️⃣据产业反馈,多家PCB头部公司积极采用或评估苊烯(EX)树脂,以满足高端算力产品对高速高频传输的性能需求。 2️⃣M8及以上覆铜板对Dk和Df要求更高,根据相关论文,EX材料Df性能突出,Dk性能也表现优异,在目前可商用的材料中,EX在性能上具备优势。 3️⃣根据美联新材年报,#辉虹科技是全国首家且唯一能生产苊烯单体并将其应用到电子材料领域的企业。目前公司已有EX电子材料年产能200吨。该产品供给下游企业制作成覆铜板应用于“马八”级半导体产品
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七彩化学
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2025-07-15 11:14:30
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏
通威股份:电池组件盈利有所修复,整体Q2环比持平或减亏 事件:通威股份发布2025年半年度业绩预告,2025年上半年公司实现亏损49~52亿元,据此测算2025Q2亏损在23.07 ~26.07亿元,环比2025Q1亏损25.93亿元持平或者减亏。 1、2025Q2,1)多晶硅方面,受乐山四川能源科技项目(12万吨)复产影响,公司硅料出货量预计在10万吨左右,权益出货量在7万吨左右。受硅料降价影响,硅料业务亏损幅度预计进一步扩大。2)电池组件方面,公司电池出货30GW+,组件确收近15GW,出货
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通威股份
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2025-07-15 11:11:15
持续看好AIDC国产算力20250715
【中信通信】持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重
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星网锐捷
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2025-07-15 05:43:58
金帝股份预告速评
【金帝股份|预告速评】25Q2业绩同比+21%-+56%,主业业绩拐点大幅兑现,建议积极布局! [玫瑰]经营情况 1)25年上半年收入8.35亿元,同比增长约40.62%,归母净利润7300-8300万元(+27.72%-+45.22%),扣非归母净利润6500-7500万元(+31.63%-51.88%); 2)单季度看,25Q2归母净利润3433-4433万元(+20.73%-+55.90%),扣非归母净利润2992.09-3992.09万元(+20.87%-+61.27%)。 [玫瑰]业绩
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新爱尔兰基金
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