异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
黑眼圈
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
黑眼圈
2025-12-09 22:04:43
应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速
【国金机械】应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速! #安萨尔多:被低估的燃气轮机龙头。安萨尔多是全球前五大燃机厂商,全球份额约5%-10%,燃机以重燃为主,重燃功率范围78-563MW,主要有GT36(563MW)GT26(370MW)AE94.3(340MW)AE94.2(190MW)AE64.3(78MW)等5款燃机。2025年5月,安萨尔多获得阿联酋4台AE94.3A燃机订单,并提供长期维保服务。 2025年6月,安萨尔多获得爱尔兰300MW的AE94.3A燃机联合循环发电订
S
应流股份
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-12-09 18:20:59
美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变
() 双王,布局时刻!美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变~利好IDC&国产大模型和Agent【天风计算机】 1.特朗普今早在Truth Social上发文宣布,美国将批准科技巨头英伟达将其H200 AI芯片交付给中国和其他地方的批准客户,相应芯片销售额的25%将支付给美国政府(之前规定是15%的过路费)。根据产业调研,预计H200和MI308更多面向训练需求。# 推理算力的国产化比例提高是不变。假设未来训练端国产算力可满足,空间有望进一步打开! 2.从美国看,Blackwe
S
寒武纪
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 14:13:50
西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商
()【zx航空航天】西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商 -------- 1、#单箭价值量高达1000w左右。航天发动机在一级火箭成本中高达55%-60%,公司的稀有难熔金属、铸钛等覆盖航天发动机中最核心的涡轮泵、燃烧室、喷管等。#铌合金曾核心供应SpaceX,拉动稀有难熔金属业务过去两年近80%复合增长。 2、覆盖几乎所有火箭公司。#二股东为航天科技六院,国家队液体火箭发动机No1。公司产品核心供应六院,以及头部民营火箭公司如蓝箭、天兵科技、星河动力等。 3、仅按x一个单位的300发液
S
西部材料
0
0
4
0.09
黑眼圈
2025-12-09 13:41:04
科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会!
[玫瑰]【长江电新&机械&汽车团队】科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会! 资金因素下跌,基本面稳健、机器人正常推进,重视回调布局机会! #人形机器人业务稳步推进,除了减速、旋转关节、直线关节等稳步推进验证,跟北美头部客户还有新业务合作。且近期也将接待北美客户。 #主业保持稳健增长,估值具备安全边际。动力/储能需求保持高景气,公司12月排产环比持平,其余月份保持满产;预计26年海外基地开始放量,主业保持30%+增长。利润端,目前终端供需紧张、近期不会进行谈价,产品价格和盈
S
科达利
2
1
0
0.02
黑眼圈
2025-12-09 13:15:46
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节 核心推荐逻辑: 公司由游戏机精密件龙头,成功切入AI算力硬件供应链,成为高速光模块/交换机精密结构件及连接器的核心供应商。在AI驱动高速互联升级的浪潮中,公司凭借精密制造能力深度受益,成长逻辑从消费电子切换至高景气AI硬件赛道。 一、 AI相关业务:高速互连精密件核心供应商 1. 光模块精密结构件: · 核心产品:为800G/1.6T高速光模块提供精密金属结构件、散热基座、屏蔽罩等。 · 技术门槛:产品需满足高速信号完整性、高散热效率及严格的
S
致尚科技
1
2
0
0.05
黑眼圈
2025-12-09 10:54:09
PCB设备企业近况更新及推荐
[红包]【方正机械】PCB设备企业近况更新及推荐 [太阳]【鼎泰高科】AI PCB钻针方面,传统PCB板,钻针寿命约为3000孔,GB200对应寿命分别为1000-2000孔,GB300约为500孔,ASIC寿命约为单针300-500孔。因此ASIC消耗量约为原有AIPCB钻针消耗量6-10倍。 · 近期,客户从gb200向gb300切换中,#gb300供货月度需求已经开始大批量上量、月度需求数千万只、11月需求开始明显增加; · M9钻针配合打样中,单价在2+元,近几个月有小批量样品供货,后续
S
鼎泰高科
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 10:22:28
中船集团与中远海集团500亿订单速评
中船集团与中远海集团500亿订单速评 #事件:中远与中船集团完成新造船项目合作签约,金额超500亿元,涉及各型船舶87艘。 #中船集团新签订单增速大幅提升: 据克拉克森,造船行业10/11月新签订单299/513万CGT,11月环比+71%。中船集团10月/11月新签订单39/81万CGT,11月新签环比+109%。中国船舶10月/11月新签订单33/80万CGT,11月新签环比+144%。 #二手船价与新船价走势背离,二手船价已连续10个月上行。近期油轮期租租金跳涨,VLCC期租已较8月上涨3
S
中船科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 10:20:52
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标 #奥信注入延期为稳健,长期整合逻辑不改。公司公告将奥信注入承诺延期 5 年至 2030 年,此举并非推进停滞,而是为妥善解决同业竞争的审慎安排 —— 奥信体量大且为境外标的,跨境核查工作量大、整合周期长;叠加兵装与兵工集团重组正按序推进,需预留时间统筹协调。此外,延期不影响公司 “国内国外双向奔赴” 的海外扩张策略,在加大力度开展海外业务的同时,集团将奥信纳入上市平台、彻底解决同业竞争的长期逻辑不变。 #产能并购提速,“七年三步走”战略稳步推进。
S
江南化工
1
0
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:12:59
钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间
【航天宏图】钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间!- 1209 各位领导,昨日航天宏图与众能光储官宣战略合作成立航天超能子公司,我们第一时间拆解其产业逻辑,发现公司正站在 “太空能源革命 + 太空算力基建” 的超级风口!今日事件催化下价值重估启动,展望后续随着钙钛矿太空能源技术落地 + 合资公司产能释放,业绩弹性将持续超预期,当下位置坚定推荐看翻倍空间! 1 主业:卫星互联 + 天基算力,筑牢基本盘,26 年利润高确定性增长 公司是国内卫星互联网核心企业,天基系统架构、在
S
航天宏图
1
1
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:04:29
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评 中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2026年经济工作。会议强调明年经济工作要坚持“稳中求进、提质增效”的总基调,“实施更加积极有为的宏观政策,持续扩大内需、优化供给”,并将“内需主导,建设强大国内市场”放在八大任务第一条。我们认为在国内供求矛盾比较突出、外围环境仍有挑战的背景下,明年总量政策或将适度加力,财政货币也可能加大协同以提升治理效能。我们认为结构方面的政策可能“增减”并行,既做加法,也做减法,以改善政策效率,既提振需求,也改善供给
S
中金公司
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:02:17
盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿
【浙商金属|沈皓俊】盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿 事件:公司拟以5亿元收购金石矿业60%股权,金石矿业核心资产为大兴安岭新林区460高地岩金矿勘探的探矿权。 矿体情况:1号铜钼矿带位为大型斑岩铜钼矿床,主矿产为铜、钼,伴生矿产为硫、银、铼、镓。铜钼回收率较高,矿石为易选矿石,矿体规模大、连续性好、形态简单,厚度较稳定。剩余2个金矿带待勘探。 资源量(探明+控制+推断资源量):铜154万吨@0.15%,钼46万吨@0.05%。 探转采进行中:目前正在办理460高地铜钼矿探矿权转采矿权的相关手
S
盛达资源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:00:45
2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆
【光大科技|存储】2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆!股价大涨印证我们判断!-20251209 🔥全球存储复盘,海内外共振: 美光:上涨4%,接近新高! 三星:持续上涨,接近新高! 海力士:上涨6%,接近新高! 旺宏、华邦电、南亚科:均大涨10%! 🔥价格展望1:现货价较合约价仍有巨大价差,未来合约价持续上涨不可逆:(1)12月第一周DRR4现货价约16-21美元/GB、DDR5月13美元/GB,vs 目前DDR合约价5-8美元/GB。(2)12月第一
S
德明利
4
3
10
0.24
黑眼圈
2025-12-08 22:26:42
首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴
[玫瑰]#首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴 1、具体影响金额? 今年收到1.81亿补贴,预计1.5亿确认在25Q4,对应净利润为1.5亿*91%(扣增值税)*67.5%(中海沃邦权益)*85%(扣所得税)=0.78亿,考虑Q4经营旺季,单季度业绩超过1亿。 2、补贴持续性如何? 生产补贴名为清洁能源专项资金,由中央财政部直接发放且地方不得挪用,2020年财政部制定专项资金实施期限为2020-2024 年,到期后按照规定程序申请延续。25年将期限再度延长5年,凸显了国家对非常规天然气开采
S
首华燃气
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-08 21:34:17
德昌股份三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头
[庆祝]浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷&浙商家电马莉/张云添#【德昌股份】三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头,机器人关节电机业务打开成长空间 汽车EPS电机内资企业龙头,公司将高端电机的技术壁垒延伸至机器人领域做关节电机等业务,未来有望获得国内外头部机器人本体订单,机器人业务预期目前尚未充分体现。 [爆竹]1、市场认为 市场给公司定位还是传统家电公司,认为公司成长天花板有限。 [爆竹]2、我们认为 1️⃣公司本身业务重心已经发生重大变化,家电业务是公司现金牛业务,公司最近五年新拓的汽车EPS电机
S
德昌股份
1
0
1
0.04
黑眼圈
2025-12-08 20:04:30
领益智造小范围更新
(领益智造) LYZZ 小范围更新 指引: - 维持25年订单10亿、实现2亿收入;明年目标10亿收入;净利率3-5% - 目前已完成5000台配套:2000台智元(1000台整机+1000多台的结构件;组装费1w5-2w5元) + 天工1500台 + 优必选几百台 + 1000多台 Figure - 更新26年收入目标700亿;净利润目标 40亿。 - 战略上更注重海外;公司在巴西、土耳其、印度、欧洲大力拓展业务;CES和巴塞罗那通讯展会上会展示骨架,因为海外喜欢自研模型和大脑,所以我们推骨架
S
领益智造
0
1
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
58
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-12-09 22:04:43
应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速
【国金机械】应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速! #安萨尔多:被低估的燃气轮机龙头。安萨尔多是全球前五大燃机厂商,全球份额约5%-10%,燃机以重燃为主,重燃功率范围78-563MW,主要有GT36(563MW)GT26(370MW)AE94.3(340MW)AE94.2(190MW)AE64.3(78MW)等5款燃机。2025年5月,安萨尔多获得阿联酋4台AE94.3A燃机订单,并提供长期维保服务。 2025年6月,安萨尔多获得爱尔兰300MW的AE94.3A燃机联合循环发电订
S
应流股份
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-12-09 18:20:59
美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变
() 双王,布局时刻!美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变~利好IDC&国产大模型和Agent【天风计算机】 1.特朗普今早在Truth Social上发文宣布,美国将批准科技巨头英伟达将其H200 AI芯片交付给中国和其他地方的批准客户,相应芯片销售额的25%将支付给美国政府(之前规定是15%的过路费)。根据产业调研,预计H200和MI308更多面向训练需求。# 推理算力的国产化比例提高是不变。假设未来训练端国产算力可满足,空间有望进一步打开! 2.从美国看,Blackwe
S
寒武纪
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 14:13:50
西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商
()【zx航空航天】西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商 -------- 1、#单箭价值量高达1000w左右。航天发动机在一级火箭成本中高达55%-60%,公司的稀有难熔金属、铸钛等覆盖航天发动机中最核心的涡轮泵、燃烧室、喷管等。#铌合金曾核心供应SpaceX,拉动稀有难熔金属业务过去两年近80%复合增长。 2、覆盖几乎所有火箭公司。#二股东为航天科技六院,国家队液体火箭发动机No1。公司产品核心供应六院,以及头部民营火箭公司如蓝箭、天兵科技、星河动力等。 3、仅按x一个单位的300发液
S
西部材料
0
0
4
0.09
黑眼圈
2025-12-09 13:41:04
科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会!
[玫瑰]【长江电新&机械&汽车团队】科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会! 资金因素下跌,基本面稳健、机器人正常推进,重视回调布局机会! #人形机器人业务稳步推进,除了减速、旋转关节、直线关节等稳步推进验证,跟北美头部客户还有新业务合作。且近期也将接待北美客户。 #主业保持稳健增长,估值具备安全边际。动力/储能需求保持高景气,公司12月排产环比持平,其余月份保持满产;预计26年海外基地开始放量,主业保持30%+增长。利润端,目前终端供需紧张、近期不会进行谈价,产品价格和盈
S
科达利
2
1
0
0.02
黑眼圈
2025-12-09 13:15:46
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节 核心推荐逻辑: 公司由游戏机精密件龙头,成功切入AI算力硬件供应链,成为高速光模块/交换机精密结构件及连接器的核心供应商。在AI驱动高速互联升级的浪潮中,公司凭借精密制造能力深度受益,成长逻辑从消费电子切换至高景气AI硬件赛道。 一、 AI相关业务:高速互连精密件核心供应商 1. 光模块精密结构件: · 核心产品:为800G/1.6T高速光模块提供精密金属结构件、散热基座、屏蔽罩等。 · 技术门槛:产品需满足高速信号完整性、高散热效率及严格的
S
致尚科技
1
2
0
0.05
黑眼圈
2025-12-09 10:54:09
PCB设备企业近况更新及推荐
[红包]【方正机械】PCB设备企业近况更新及推荐 [太阳]【鼎泰高科】AI PCB钻针方面,传统PCB板,钻针寿命约为3000孔,GB200对应寿命分别为1000-2000孔,GB300约为500孔,ASIC寿命约为单针300-500孔。因此ASIC消耗量约为原有AIPCB钻针消耗量6-10倍。 · 近期,客户从gb200向gb300切换中,#gb300供货月度需求已经开始大批量上量、月度需求数千万只、11月需求开始明显增加; · M9钻针配合打样中,单价在2+元,近几个月有小批量样品供货,后续
S
鼎泰高科
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 10:22:28
中船集团与中远海集团500亿订单速评
中船集团与中远海集团500亿订单速评 #事件:中远与中船集团完成新造船项目合作签约,金额超500亿元,涉及各型船舶87艘。 #中船集团新签订单增速大幅提升: 据克拉克森,造船行业10/11月新签订单299/513万CGT,11月环比+71%。中船集团10月/11月新签订单39/81万CGT,11月新签环比+109%。中国船舶10月/11月新签订单33/80万CGT,11月新签环比+144%。 #二手船价与新船价走势背离,二手船价已连续10个月上行。近期油轮期租租金跳涨,VLCC期租已较8月上涨3
S
中船科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 10:20:52
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标 #奥信注入延期为稳健,长期整合逻辑不改。公司公告将奥信注入承诺延期 5 年至 2030 年,此举并非推进停滞,而是为妥善解决同业竞争的审慎安排 —— 奥信体量大且为境外标的,跨境核查工作量大、整合周期长;叠加兵装与兵工集团重组正按序推进,需预留时间统筹协调。此外,延期不影响公司 “国内国外双向奔赴” 的海外扩张策略,在加大力度开展海外业务的同时,集团将奥信纳入上市平台、彻底解决同业竞争的长期逻辑不变。 #产能并购提速,“七年三步走”战略稳步推进。
S
江南化工
1
0
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:12:59
钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间
【航天宏图】钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间!- 1209 各位领导,昨日航天宏图与众能光储官宣战略合作成立航天超能子公司,我们第一时间拆解其产业逻辑,发现公司正站在 “太空能源革命 + 太空算力基建” 的超级风口!今日事件催化下价值重估启动,展望后续随着钙钛矿太空能源技术落地 + 合资公司产能释放,业绩弹性将持续超预期,当下位置坚定推荐看翻倍空间! 1 主业:卫星互联 + 天基算力,筑牢基本盘,26 年利润高确定性增长 公司是国内卫星互联网核心企业,天基系统架构、在
S
航天宏图
1
1
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:04:29
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评 中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2026年经济工作。会议强调明年经济工作要坚持“稳中求进、提质增效”的总基调,“实施更加积极有为的宏观政策,持续扩大内需、优化供给”,并将“内需主导,建设强大国内市场”放在八大任务第一条。我们认为在国内供求矛盾比较突出、外围环境仍有挑战的背景下,明年总量政策或将适度加力,财政货币也可能加大协同以提升治理效能。我们认为结构方面的政策可能“增减”并行,既做加法,也做减法,以改善政策效率,既提振需求,也改善供给
S
中金公司
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:02:17
盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿
【浙商金属|沈皓俊】盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿 事件:公司拟以5亿元收购金石矿业60%股权,金石矿业核心资产为大兴安岭新林区460高地岩金矿勘探的探矿权。 矿体情况:1号铜钼矿带位为大型斑岩铜钼矿床,主矿产为铜、钼,伴生矿产为硫、银、铼、镓。铜钼回收率较高,矿石为易选矿石,矿体规模大、连续性好、形态简单,厚度较稳定。剩余2个金矿带待勘探。 资源量(探明+控制+推断资源量):铜154万吨@0.15%,钼46万吨@0.05%。 探转采进行中:目前正在办理460高地铜钼矿探矿权转采矿权的相关手
S
盛达资源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:00:45
2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆
【光大科技|存储】2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆!股价大涨印证我们判断!-20251209 🔥全球存储复盘,海内外共振: 美光:上涨4%,接近新高! 三星:持续上涨,接近新高! 海力士:上涨6%,接近新高! 旺宏、华邦电、南亚科:均大涨10%! 🔥价格展望1:现货价较合约价仍有巨大价差,未来合约价持续上涨不可逆:(1)12月第一周DRR4现货价约16-21美元/GB、DDR5月13美元/GB,vs 目前DDR合约价5-8美元/GB。(2)12月第一
S
德明利
4
3
10
0.24
黑眼圈
2025-12-08 22:26:42
首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴
[玫瑰]#首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴 1、具体影响金额? 今年收到1.81亿补贴,预计1.5亿确认在25Q4,对应净利润为1.5亿*91%(扣增值税)*67.5%(中海沃邦权益)*85%(扣所得税)=0.78亿,考虑Q4经营旺季,单季度业绩超过1亿。 2、补贴持续性如何? 生产补贴名为清洁能源专项资金,由中央财政部直接发放且地方不得挪用,2020年财政部制定专项资金实施期限为2020-2024 年,到期后按照规定程序申请延续。25年将期限再度延长5年,凸显了国家对非常规天然气开采
S
首华燃气
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-08 21:34:17
德昌股份三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头
[庆祝]浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷&浙商家电马莉/张云添#【德昌股份】三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头,机器人关节电机业务打开成长空间 汽车EPS电机内资企业龙头,公司将高端电机的技术壁垒延伸至机器人领域做关节电机等业务,未来有望获得国内外头部机器人本体订单,机器人业务预期目前尚未充分体现。 [爆竹]1、市场认为 市场给公司定位还是传统家电公司,认为公司成长天花板有限。 [爆竹]2、我们认为 1️⃣公司本身业务重心已经发生重大变化,家电业务是公司现金牛业务,公司最近五年新拓的汽车EPS电机
S
德昌股份
1
0
1
0.04
黑眼圈
2025-12-08 20:04:30
领益智造小范围更新
(领益智造) LYZZ 小范围更新 指引: - 维持25年订单10亿、实现2亿收入;明年目标10亿收入;净利率3-5% - 目前已完成5000台配套:2000台智元(1000台整机+1000多台的结构件;组装费1w5-2w5元) + 天工1500台 + 优必选几百台 + 1000多台 Figure - 更新26年收入目标700亿;净利润目标 40亿。 - 战略上更注重海外;公司在巴西、土耳其、印度、欧洲大力拓展业务;CES和巴塞罗那通讯展会上会展示骨架,因为海外喜欢自研模型和大脑,所以我们推骨架
S
领益智造
0
1
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
58
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-12-09 22:04:43
应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速
【国金机械】应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速! #安萨尔多:被低估的燃气轮机龙头。安萨尔多是全球前五大燃机厂商,全球份额约5%-10%,燃机以重燃为主,重燃功率范围78-563MW,主要有GT36(563MW)GT26(370MW)AE94.3(340MW)AE94.2(190MW)AE64.3(78MW)等5款燃机。2025年5月,安萨尔多获得阿联酋4台AE94.3A燃机订单,并提供长期维保服务。 2025年6月,安萨尔多获得爱尔兰300MW的AE94.3A燃机联合循环发电订
S
应流股份
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-12-09 18:20:59
美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变
() 双王,布局时刻!美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变~利好IDC&国产大模型和Agent【天风计算机】 1.特朗普今早在Truth Social上发文宣布,美国将批准科技巨头英伟达将其H200 AI芯片交付给中国和其他地方的批准客户,相应芯片销售额的25%将支付给美国政府(之前规定是15%的过路费)。根据产业调研,预计H200和MI308更多面向训练需求。# 推理算力的国产化比例提高是不变。假设未来训练端国产算力可满足,空间有望进一步打开! 2.从美国看,Blackwe
S
寒武纪
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 14:13:50
西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商
()【zx航空航天】西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商 -------- 1、#单箭价值量高达1000w左右。航天发动机在一级火箭成本中高达55%-60%,公司的稀有难熔金属、铸钛等覆盖航天发动机中最核心的涡轮泵、燃烧室、喷管等。#铌合金曾核心供应SpaceX,拉动稀有难熔金属业务过去两年近80%复合增长。 2、覆盖几乎所有火箭公司。#二股东为航天科技六院,国家队液体火箭发动机No1。公司产品核心供应六院,以及头部民营火箭公司如蓝箭、天兵科技、星河动力等。 3、仅按x一个单位的300发液
S
西部材料
0
0
4
0.09
黑眼圈
2025-12-09 13:41:04
科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会!
[玫瑰]【长江电新&机械&汽车团队】科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会! 资金因素下跌,基本面稳健、机器人正常推进,重视回调布局机会! #人形机器人业务稳步推进,除了减速、旋转关节、直线关节等稳步推进验证,跟北美头部客户还有新业务合作。且近期也将接待北美客户。 #主业保持稳健增长,估值具备安全边际。动力/储能需求保持高景气,公司12月排产环比持平,其余月份保持满产;预计26年海外基地开始放量,主业保持30%+增长。利润端,目前终端供需紧张、近期不会进行谈价,产品价格和盈
S
科达利
2
1
0
0.02
黑眼圈
2025-12-09 13:15:46
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节 核心推荐逻辑: 公司由游戏机精密件龙头,成功切入AI算力硬件供应链,成为高速光模块/交换机精密结构件及连接器的核心供应商。在AI驱动高速互联升级的浪潮中,公司凭借精密制造能力深度受益,成长逻辑从消费电子切换至高景气AI硬件赛道。 一、 AI相关业务:高速互连精密件核心供应商 1. 光模块精密结构件: · 核心产品:为800G/1.6T高速光模块提供精密金属结构件、散热基座、屏蔽罩等。 · 技术门槛:产品需满足高速信号完整性、高散热效率及严格的
S
致尚科技
1
2
0
0.05
黑眼圈
2025-12-09 10:54:09
PCB设备企业近况更新及推荐
[红包]【方正机械】PCB设备企业近况更新及推荐 [太阳]【鼎泰高科】AI PCB钻针方面,传统PCB板,钻针寿命约为3000孔,GB200对应寿命分别为1000-2000孔,GB300约为500孔,ASIC寿命约为单针300-500孔。因此ASIC消耗量约为原有AIPCB钻针消耗量6-10倍。 · 近期,客户从gb200向gb300切换中,#gb300供货月度需求已经开始大批量上量、月度需求数千万只、11月需求开始明显增加; · M9钻针配合打样中,单价在2+元,近几个月有小批量样品供货,后续
S
鼎泰高科
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 10:22:28
中船集团与中远海集团500亿订单速评
中船集团与中远海集团500亿订单速评 #事件:中远与中船集团完成新造船项目合作签约,金额超500亿元,涉及各型船舶87艘。 #中船集团新签订单增速大幅提升: 据克拉克森,造船行业10/11月新签订单299/513万CGT,11月环比+71%。中船集团10月/11月新签订单39/81万CGT,11月新签环比+109%。中国船舶10月/11月新签订单33/80万CGT,11月新签环比+144%。 #二手船价与新船价走势背离,二手船价已连续10个月上行。近期油轮期租租金跳涨,VLCC期租已较8月上涨3
S
中船科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 10:20:52
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标 #奥信注入延期为稳健,长期整合逻辑不改。公司公告将奥信注入承诺延期 5 年至 2030 年,此举并非推进停滞,而是为妥善解决同业竞争的审慎安排 —— 奥信体量大且为境外标的,跨境核查工作量大、整合周期长;叠加兵装与兵工集团重组正按序推进,需预留时间统筹协调。此外,延期不影响公司 “国内国外双向奔赴” 的海外扩张策略,在加大力度开展海外业务的同时,集团将奥信纳入上市平台、彻底解决同业竞争的长期逻辑不变。 #产能并购提速,“七年三步走”战略稳步推进。
S
江南化工
1
0
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:12:59
钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间
【航天宏图】钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间!- 1209 各位领导,昨日航天宏图与众能光储官宣战略合作成立航天超能子公司,我们第一时间拆解其产业逻辑,发现公司正站在 “太空能源革命 + 太空算力基建” 的超级风口!今日事件催化下价值重估启动,展望后续随着钙钛矿太空能源技术落地 + 合资公司产能释放,业绩弹性将持续超预期,当下位置坚定推荐看翻倍空间! 1 主业:卫星互联 + 天基算力,筑牢基本盘,26 年利润高确定性增长 公司是国内卫星互联网核心企业,天基系统架构、在
S
航天宏图
1
1
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:04:29
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评 中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2026年经济工作。会议强调明年经济工作要坚持“稳中求进、提质增效”的总基调,“实施更加积极有为的宏观政策,持续扩大内需、优化供给”,并将“内需主导,建设强大国内市场”放在八大任务第一条。我们认为在国内供求矛盾比较突出、外围环境仍有挑战的背景下,明年总量政策或将适度加力,财政货币也可能加大协同以提升治理效能。我们认为结构方面的政策可能“增减”并行,既做加法,也做减法,以改善政策效率,既提振需求,也改善供给
S
中金公司
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:02:17
盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿
【浙商金属|沈皓俊】盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿 事件:公司拟以5亿元收购金石矿业60%股权,金石矿业核心资产为大兴安岭新林区460高地岩金矿勘探的探矿权。 矿体情况:1号铜钼矿带位为大型斑岩铜钼矿床,主矿产为铜、钼,伴生矿产为硫、银、铼、镓。铜钼回收率较高,矿石为易选矿石,矿体规模大、连续性好、形态简单,厚度较稳定。剩余2个金矿带待勘探。 资源量(探明+控制+推断资源量):铜154万吨@0.15%,钼46万吨@0.05%。 探转采进行中:目前正在办理460高地铜钼矿探矿权转采矿权的相关手
S
盛达资源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:00:45
2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆
【光大科技|存储】2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆!股价大涨印证我们判断!-20251209 🔥全球存储复盘,海内外共振: 美光:上涨4%,接近新高! 三星:持续上涨,接近新高! 海力士:上涨6%,接近新高! 旺宏、华邦电、南亚科:均大涨10%! 🔥价格展望1:现货价较合约价仍有巨大价差,未来合约价持续上涨不可逆:(1)12月第一周DRR4现货价约16-21美元/GB、DDR5月13美元/GB,vs 目前DDR合约价5-8美元/GB。(2)12月第一
S
德明利
4
3
10
0.24
黑眼圈
2025-12-08 22:26:42
首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴
[玫瑰]#首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴 1、具体影响金额? 今年收到1.81亿补贴,预计1.5亿确认在25Q4,对应净利润为1.5亿*91%(扣增值税)*67.5%(中海沃邦权益)*85%(扣所得税)=0.78亿,考虑Q4经营旺季,单季度业绩超过1亿。 2、补贴持续性如何? 生产补贴名为清洁能源专项资金,由中央财政部直接发放且地方不得挪用,2020年财政部制定专项资金实施期限为2020-2024 年,到期后按照规定程序申请延续。25年将期限再度延长5年,凸显了国家对非常规天然气开采
S
首华燃气
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-08 21:34:17
德昌股份三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头
[庆祝]浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷&浙商家电马莉/张云添#【德昌股份】三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头,机器人关节电机业务打开成长空间 汽车EPS电机内资企业龙头,公司将高端电机的技术壁垒延伸至机器人领域做关节电机等业务,未来有望获得国内外头部机器人本体订单,机器人业务预期目前尚未充分体现。 [爆竹]1、市场认为 市场给公司定位还是传统家电公司,认为公司成长天花板有限。 [爆竹]2、我们认为 1️⃣公司本身业务重心已经发生重大变化,家电业务是公司现金牛业务,公司最近五年新拓的汽车EPS电机
S
德昌股份
1
0
1
0.04
黑眼圈
2025-12-08 20:04:30
领益智造小范围更新
(领益智造) LYZZ 小范围更新 指引: - 维持25年订单10亿、实现2亿收入;明年目标10亿收入;净利率3-5% - 目前已完成5000台配套:2000台智元(1000台整机+1000多台的结构件;组装费1w5-2w5元) + 天工1500台 + 优必选几百台 + 1000多台 Figure - 更新26年收入目标700亿;净利润目标 40亿。 - 战略上更注重海外;公司在巴西、土耳其、印度、欧洲大力拓展业务;CES和巴塞罗那通讯展会上会展示骨架,因为海外喜欢自研模型和大脑,所以我们推骨架
S
领益智造
0
1
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
58
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-12-09 22:04:43
应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速
【国金机械】应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速! #安萨尔多:被低估的燃气轮机龙头。安萨尔多是全球前五大燃机厂商,全球份额约5%-10%,燃机以重燃为主,重燃功率范围78-563MW,主要有GT36(563MW)GT26(370MW)AE94.3(340MW)AE94.2(190MW)AE64.3(78MW)等5款燃机。2025年5月,安萨尔多获得阿联酋4台AE94.3A燃机订单,并提供长期维保服务。 2025年6月,安萨尔多获得爱尔兰300MW的AE94.3A燃机联合循环发电订
S
应流股份
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-12-09 18:20:59
美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变
() 双王,布局时刻!美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变~利好IDC&国产大模型和Agent【天风计算机】 1.特朗普今早在Truth Social上发文宣布,美国将批准科技巨头英伟达将其H200 AI芯片交付给中国和其他地方的批准客户,相应芯片销售额的25%将支付给美国政府(之前规定是15%的过路费)。根据产业调研,预计H200和MI308更多面向训练需求。# 推理算力的国产化比例提高是不变。假设未来训练端国产算力可满足,空间有望进一步打开! 2.从美国看,Blackwe
S
寒武纪
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 14:13:50
西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商
()【zx航空航天】西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商 -------- 1、#单箭价值量高达1000w左右。航天发动机在一级火箭成本中高达55%-60%,公司的稀有难熔金属、铸钛等覆盖航天发动机中最核心的涡轮泵、燃烧室、喷管等。#铌合金曾核心供应SpaceX,拉动稀有难熔金属业务过去两年近80%复合增长。 2、覆盖几乎所有火箭公司。#二股东为航天科技六院,国家队液体火箭发动机No1。公司产品核心供应六院,以及头部民营火箭公司如蓝箭、天兵科技、星河动力等。 3、仅按x一个单位的300发液
S
西部材料
0
0
4
0.09
黑眼圈
2025-12-09 13:41:04
科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会!
[玫瑰]【长江电新&机械&汽车团队】科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会! 资金因素下跌,基本面稳健、机器人正常推进,重视回调布局机会! #人形机器人业务稳步推进,除了减速、旋转关节、直线关节等稳步推进验证,跟北美头部客户还有新业务合作。且近期也将接待北美客户。 #主业保持稳健增长,估值具备安全边际。动力/储能需求保持高景气,公司12月排产环比持平,其余月份保持满产;预计26年海外基地开始放量,主业保持30%+增长。利润端,目前终端供需紧张、近期不会进行谈价,产品价格和盈
S
科达利
2
1
0
0.02
黑眼圈
2025-12-09 13:15:46
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节 核心推荐逻辑: 公司由游戏机精密件龙头,成功切入AI算力硬件供应链,成为高速光模块/交换机精密结构件及连接器的核心供应商。在AI驱动高速互联升级的浪潮中,公司凭借精密制造能力深度受益,成长逻辑从消费电子切换至高景气AI硬件赛道。 一、 AI相关业务:高速互连精密件核心供应商 1. 光模块精密结构件: · 核心产品:为800G/1.6T高速光模块提供精密金属结构件、散热基座、屏蔽罩等。 · 技术门槛:产品需满足高速信号完整性、高散热效率及严格的
S
致尚科技
1
2
0
0.05
黑眼圈
2025-12-09 10:54:09
PCB设备企业近况更新及推荐
[红包]【方正机械】PCB设备企业近况更新及推荐 [太阳]【鼎泰高科】AI PCB钻针方面,传统PCB板,钻针寿命约为3000孔,GB200对应寿命分别为1000-2000孔,GB300约为500孔,ASIC寿命约为单针300-500孔。因此ASIC消耗量约为原有AIPCB钻针消耗量6-10倍。 · 近期,客户从gb200向gb300切换中,#gb300供货月度需求已经开始大批量上量、月度需求数千万只、11月需求开始明显增加; · M9钻针配合打样中,单价在2+元,近几个月有小批量样品供货,后续
S
鼎泰高科
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 10:22:28
中船集团与中远海集团500亿订单速评
中船集团与中远海集团500亿订单速评 #事件:中远与中船集团完成新造船项目合作签约,金额超500亿元,涉及各型船舶87艘。 #中船集团新签订单增速大幅提升: 据克拉克森,造船行业10/11月新签订单299/513万CGT,11月环比+71%。中船集团10月/11月新签订单39/81万CGT,11月新签环比+109%。中国船舶10月/11月新签订单33/80万CGT,11月新签环比+144%。 #二手船价与新船价走势背离,二手船价已连续10个月上行。近期油轮期租租金跳涨,VLCC期租已较8月上涨3
S
中船科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 10:20:52
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标 #奥信注入延期为稳健,长期整合逻辑不改。公司公告将奥信注入承诺延期 5 年至 2030 年,此举并非推进停滞,而是为妥善解决同业竞争的审慎安排 —— 奥信体量大且为境外标的,跨境核查工作量大、整合周期长;叠加兵装与兵工集团重组正按序推进,需预留时间统筹协调。此外,延期不影响公司 “国内国外双向奔赴” 的海外扩张策略,在加大力度开展海外业务的同时,集团将奥信纳入上市平台、彻底解决同业竞争的长期逻辑不变。 #产能并购提速,“七年三步走”战略稳步推进。
S
江南化工
1
0
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:12:59
钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间
【航天宏图】钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间!- 1209 各位领导,昨日航天宏图与众能光储官宣战略合作成立航天超能子公司,我们第一时间拆解其产业逻辑,发现公司正站在 “太空能源革命 + 太空算力基建” 的超级风口!今日事件催化下价值重估启动,展望后续随着钙钛矿太空能源技术落地 + 合资公司产能释放,业绩弹性将持续超预期,当下位置坚定推荐看翻倍空间! 1 主业:卫星互联 + 天基算力,筑牢基本盘,26 年利润高确定性增长 公司是国内卫星互联网核心企业,天基系统架构、在
S
航天宏图
1
1
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:04:29
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评 中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2026年经济工作。会议强调明年经济工作要坚持“稳中求进、提质增效”的总基调,“实施更加积极有为的宏观政策,持续扩大内需、优化供给”,并将“内需主导,建设强大国内市场”放在八大任务第一条。我们认为在国内供求矛盾比较突出、外围环境仍有挑战的背景下,明年总量政策或将适度加力,财政货币也可能加大协同以提升治理效能。我们认为结构方面的政策可能“增减”并行,既做加法,也做减法,以改善政策效率,既提振需求,也改善供给
S
中金公司
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:02:17
盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿
【浙商金属|沈皓俊】盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿 事件:公司拟以5亿元收购金石矿业60%股权,金石矿业核心资产为大兴安岭新林区460高地岩金矿勘探的探矿权。 矿体情况:1号铜钼矿带位为大型斑岩铜钼矿床,主矿产为铜、钼,伴生矿产为硫、银、铼、镓。铜钼回收率较高,矿石为易选矿石,矿体规模大、连续性好、形态简单,厚度较稳定。剩余2个金矿带待勘探。 资源量(探明+控制+推断资源量):铜154万吨@0.15%,钼46万吨@0.05%。 探转采进行中:目前正在办理460高地铜钼矿探矿权转采矿权的相关手
S
盛达资源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:00:45
2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆
【光大科技|存储】2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆!股价大涨印证我们判断!-20251209 🔥全球存储复盘,海内外共振: 美光:上涨4%,接近新高! 三星:持续上涨,接近新高! 海力士:上涨6%,接近新高! 旺宏、华邦电、南亚科:均大涨10%! 🔥价格展望1:现货价较合约价仍有巨大价差,未来合约价持续上涨不可逆:(1)12月第一周DRR4现货价约16-21美元/GB、DDR5月13美元/GB,vs 目前DDR合约价5-8美元/GB。(2)12月第一
S
德明利
4
3
10
0.24
黑眼圈
2025-12-08 22:26:42
首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴
[玫瑰]#首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴 1、具体影响金额? 今年收到1.81亿补贴,预计1.5亿确认在25Q4,对应净利润为1.5亿*91%(扣增值税)*67.5%(中海沃邦权益)*85%(扣所得税)=0.78亿,考虑Q4经营旺季,单季度业绩超过1亿。 2、补贴持续性如何? 生产补贴名为清洁能源专项资金,由中央财政部直接发放且地方不得挪用,2020年财政部制定专项资金实施期限为2020-2024 年,到期后按照规定程序申请延续。25年将期限再度延长5年,凸显了国家对非常规天然气开采
S
首华燃气
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-08 21:34:17
德昌股份三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头
[庆祝]浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷&浙商家电马莉/张云添#【德昌股份】三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头,机器人关节电机业务打开成长空间 汽车EPS电机内资企业龙头,公司将高端电机的技术壁垒延伸至机器人领域做关节电机等业务,未来有望获得国内外头部机器人本体订单,机器人业务预期目前尚未充分体现。 [爆竹]1、市场认为 市场给公司定位还是传统家电公司,认为公司成长天花板有限。 [爆竹]2、我们认为 1️⃣公司本身业务重心已经发生重大变化,家电业务是公司现金牛业务,公司最近五年新拓的汽车EPS电机
S
德昌股份
1
0
1
0.04
黑眼圈
2025-12-08 20:04:30
领益智造小范围更新
(领益智造) LYZZ 小范围更新 指引: - 维持25年订单10亿、实现2亿收入;明年目标10亿收入;净利率3-5% - 目前已完成5000台配套:2000台智元(1000台整机+1000多台的结构件;组装费1w5-2w5元) + 天工1500台 + 优必选几百台 + 1000多台 Figure - 更新26年收入目标700亿;净利润目标 40亿。 - 战略上更注重海外;公司在巴西、土耳其、印度、欧洲大力拓展业务;CES和巴塞罗那通讯展会上会展示骨架,因为海外喜欢自研模型和大脑,所以我们推骨架
S
领益智造
0
1
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
58
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-12-09 22:04:43
应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速
【国金机械】应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速! #安萨尔多:被低估的燃气轮机龙头。安萨尔多是全球前五大燃机厂商,全球份额约5%-10%,燃机以重燃为主,重燃功率范围78-563MW,主要有GT36(563MW)GT26(370MW)AE94.3(340MW)AE94.2(190MW)AE64.3(78MW)等5款燃机。2025年5月,安萨尔多获得阿联酋4台AE94.3A燃机订单,并提供长期维保服务。 2025年6月,安萨尔多获得爱尔兰300MW的AE94.3A燃机联合循环发电订
S
应流股份
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-12-09 18:20:59
美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变
() 双王,布局时刻!美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变~利好IDC&国产大模型和Agent【天风计算机】 1.特朗普今早在Truth Social上发文宣布,美国将批准科技巨头英伟达将其H200 AI芯片交付给中国和其他地方的批准客户,相应芯片销售额的25%将支付给美国政府(之前规定是15%的过路费)。根据产业调研,预计H200和MI308更多面向训练需求。# 推理算力的国产化比例提高是不变。假设未来训练端国产算力可满足,空间有望进一步打开! 2.从美国看,Blackwe
S
寒武纪
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 14:13:50
西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商
()【zx航空航天】西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商 -------- 1、#单箭价值量高达1000w左右。航天发动机在一级火箭成本中高达55%-60%,公司的稀有难熔金属、铸钛等覆盖航天发动机中最核心的涡轮泵、燃烧室、喷管等。#铌合金曾核心供应SpaceX,拉动稀有难熔金属业务过去两年近80%复合增长。 2、覆盖几乎所有火箭公司。#二股东为航天科技六院,国家队液体火箭发动机No1。公司产品核心供应六院,以及头部民营火箭公司如蓝箭、天兵科技、星河动力等。 3、仅按x一个单位的300发液
S
西部材料
0
0
4
0.09
黑眼圈
2025-12-09 13:41:04
科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会!
[玫瑰]【长江电新&机械&汽车团队】科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会! 资金因素下跌,基本面稳健、机器人正常推进,重视回调布局机会! #人形机器人业务稳步推进,除了减速、旋转关节、直线关节等稳步推进验证,跟北美头部客户还有新业务合作。且近期也将接待北美客户。 #主业保持稳健增长,估值具备安全边际。动力/储能需求保持高景气,公司12月排产环比持平,其余月份保持满产;预计26年海外基地开始放量,主业保持30%+增长。利润端,目前终端供需紧张、近期不会进行谈价,产品价格和盈
S
科达利
2
1
0
0.02
黑眼圈
2025-12-09 13:15:46
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节 核心推荐逻辑: 公司由游戏机精密件龙头,成功切入AI算力硬件供应链,成为高速光模块/交换机精密结构件及连接器的核心供应商。在AI驱动高速互联升级的浪潮中,公司凭借精密制造能力深度受益,成长逻辑从消费电子切换至高景气AI硬件赛道。 一、 AI相关业务:高速互连精密件核心供应商 1. 光模块精密结构件: · 核心产品:为800G/1.6T高速光模块提供精密金属结构件、散热基座、屏蔽罩等。 · 技术门槛:产品需满足高速信号完整性、高散热效率及严格的
S
致尚科技
1
2
0
0.05
黑眼圈
2025-12-09 10:54:09
PCB设备企业近况更新及推荐
[红包]【方正机械】PCB设备企业近况更新及推荐 [太阳]【鼎泰高科】AI PCB钻针方面,传统PCB板,钻针寿命约为3000孔,GB200对应寿命分别为1000-2000孔,GB300约为500孔,ASIC寿命约为单针300-500孔。因此ASIC消耗量约为原有AIPCB钻针消耗量6-10倍。 · 近期,客户从gb200向gb300切换中,#gb300供货月度需求已经开始大批量上量、月度需求数千万只、11月需求开始明显增加; · M9钻针配合打样中,单价在2+元,近几个月有小批量样品供货,后续
S
鼎泰高科
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 10:22:28
中船集团与中远海集团500亿订单速评
中船集团与中远海集团500亿订单速评 #事件:中远与中船集团完成新造船项目合作签约,金额超500亿元,涉及各型船舶87艘。 #中船集团新签订单增速大幅提升: 据克拉克森,造船行业10/11月新签订单299/513万CGT,11月环比+71%。中船集团10月/11月新签订单39/81万CGT,11月新签环比+109%。中国船舶10月/11月新签订单33/80万CGT,11月新签环比+144%。 #二手船价与新船价走势背离,二手船价已连续10个月上行。近期油轮期租租金跳涨,VLCC期租已较8月上涨3
S
中船科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 10:20:52
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标 #奥信注入延期为稳健,长期整合逻辑不改。公司公告将奥信注入承诺延期 5 年至 2030 年,此举并非推进停滞,而是为妥善解决同业竞争的审慎安排 —— 奥信体量大且为境外标的,跨境核查工作量大、整合周期长;叠加兵装与兵工集团重组正按序推进,需预留时间统筹协调。此外,延期不影响公司 “国内国外双向奔赴” 的海外扩张策略,在加大力度开展海外业务的同时,集团将奥信纳入上市平台、彻底解决同业竞争的长期逻辑不变。 #产能并购提速,“七年三步走”战略稳步推进。
S
江南化工
1
0
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:12:59
钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间
【航天宏图】钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间!- 1209 各位领导,昨日航天宏图与众能光储官宣战略合作成立航天超能子公司,我们第一时间拆解其产业逻辑,发现公司正站在 “太空能源革命 + 太空算力基建” 的超级风口!今日事件催化下价值重估启动,展望后续随着钙钛矿太空能源技术落地 + 合资公司产能释放,业绩弹性将持续超预期,当下位置坚定推荐看翻倍空间! 1 主业:卫星互联 + 天基算力,筑牢基本盘,26 年利润高确定性增长 公司是国内卫星互联网核心企业,天基系统架构、在
S
航天宏图
1
1
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:04:29
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评 中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2026年经济工作。会议强调明年经济工作要坚持“稳中求进、提质增效”的总基调,“实施更加积极有为的宏观政策,持续扩大内需、优化供给”,并将“内需主导,建设强大国内市场”放在八大任务第一条。我们认为在国内供求矛盾比较突出、外围环境仍有挑战的背景下,明年总量政策或将适度加力,财政货币也可能加大协同以提升治理效能。我们认为结构方面的政策可能“增减”并行,既做加法,也做减法,以改善政策效率,既提振需求,也改善供给
S
中金公司
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:02:17
盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿
【浙商金属|沈皓俊】盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿 事件:公司拟以5亿元收购金石矿业60%股权,金石矿业核心资产为大兴安岭新林区460高地岩金矿勘探的探矿权。 矿体情况:1号铜钼矿带位为大型斑岩铜钼矿床,主矿产为铜、钼,伴生矿产为硫、银、铼、镓。铜钼回收率较高,矿石为易选矿石,矿体规模大、连续性好、形态简单,厚度较稳定。剩余2个金矿带待勘探。 资源量(探明+控制+推断资源量):铜154万吨@0.15%,钼46万吨@0.05%。 探转采进行中:目前正在办理460高地铜钼矿探矿权转采矿权的相关手
S
盛达资源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:00:45
2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆
【光大科技|存储】2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆!股价大涨印证我们判断!-20251209 🔥全球存储复盘,海内外共振: 美光:上涨4%,接近新高! 三星:持续上涨,接近新高! 海力士:上涨6%,接近新高! 旺宏、华邦电、南亚科:均大涨10%! 🔥价格展望1:现货价较合约价仍有巨大价差,未来合约价持续上涨不可逆:(1)12月第一周DRR4现货价约16-21美元/GB、DDR5月13美元/GB,vs 目前DDR合约价5-8美元/GB。(2)12月第一
S
德明利
4
3
10
0.24
黑眼圈
2025-12-08 22:26:42
首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴
[玫瑰]#首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴 1、具体影响金额? 今年收到1.81亿补贴,预计1.5亿确认在25Q4,对应净利润为1.5亿*91%(扣增值税)*67.5%(中海沃邦权益)*85%(扣所得税)=0.78亿,考虑Q4经营旺季,单季度业绩超过1亿。 2、补贴持续性如何? 生产补贴名为清洁能源专项资金,由中央财政部直接发放且地方不得挪用,2020年财政部制定专项资金实施期限为2020-2024 年,到期后按照规定程序申请延续。25年将期限再度延长5年,凸显了国家对非常规天然气开采
S
首华燃气
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-08 21:34:17
德昌股份三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头
[庆祝]浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷&浙商家电马莉/张云添#【德昌股份】三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头,机器人关节电机业务打开成长空间 汽车EPS电机内资企业龙头,公司将高端电机的技术壁垒延伸至机器人领域做关节电机等业务,未来有望获得国内外头部机器人本体订单,机器人业务预期目前尚未充分体现。 [爆竹]1、市场认为 市场给公司定位还是传统家电公司,认为公司成长天花板有限。 [爆竹]2、我们认为 1️⃣公司本身业务重心已经发生重大变化,家电业务是公司现金牛业务,公司最近五年新拓的汽车EPS电机
S
德昌股份
1
0
1
0.04
黑眼圈
2025-12-08 20:04:30
领益智造小范围更新
(领益智造) LYZZ 小范围更新 指引: - 维持25年订单10亿、实现2亿收入;明年目标10亿收入;净利率3-5% - 目前已完成5000台配套:2000台智元(1000台整机+1000多台的结构件;组装费1w5-2w5元) + 天工1500台 + 优必选几百台 + 1000多台 Figure - 更新26年收入目标700亿;净利润目标 40亿。 - 战略上更注重海外;公司在巴西、土耳其、印度、欧洲大力拓展业务;CES和巴塞罗那通讯展会上会展示骨架,因为海外喜欢自研模型和大脑,所以我们推骨架
S
领益智造
0
1
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
58
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-12-09 22:04:43
应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速
【国金机械】应流股份:与安萨尔多签叶片长协,两机业务增长再加速! #安萨尔多:被低估的燃气轮机龙头。安萨尔多是全球前五大燃机厂商,全球份额约5%-10%,燃机以重燃为主,重燃功率范围78-563MW,主要有GT36(563MW)GT26(370MW)AE94.3(340MW)AE94.2(190MW)AE64.3(78MW)等5款燃机。2025年5月,安萨尔多获得阿联酋4台AE94.3A燃机订单,并提供长期维保服务。 2025年6月,安萨尔多获得爱尔兰300MW的AE94.3A燃机联合循环发电订
S
应流股份
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-12-09 18:20:59
美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变
() 双王,布局时刻!美获准H200芯片出口,靴子落地+国产算力中长期逻辑不变~利好IDC&国产大模型和Agent【天风计算机】 1.特朗普今早在Truth Social上发文宣布,美国将批准科技巨头英伟达将其H200 AI芯片交付给中国和其他地方的批准客户,相应芯片销售额的25%将支付给美国政府(之前规定是15%的过路费)。根据产业调研,预计H200和MI308更多面向训练需求。# 推理算力的国产化比例提高是不变。假设未来训练端国产算力可满足,空间有望进一步打开! 2.从美国看,Blackwe
S
寒武纪
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 14:13:50
西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商
()【zx航空航天】西部材料-新增推荐-商业航天核心材料供应商 -------- 1、#单箭价值量高达1000w左右。航天发动机在一级火箭成本中高达55%-60%,公司的稀有难熔金属、铸钛等覆盖航天发动机中最核心的涡轮泵、燃烧室、喷管等。#铌合金曾核心供应SpaceX,拉动稀有难熔金属业务过去两年近80%复合增长。 2、覆盖几乎所有火箭公司。#二股东为航天科技六院,国家队液体火箭发动机No1。公司产品核心供应六院,以及头部民营火箭公司如蓝箭、天兵科技、星河动力等。 3、仅按x一个单位的300发液
S
西部材料
0
0
4
0.09
黑眼圈
2025-12-09 13:41:04
科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会!
[玫瑰]【长江电新&机械&汽车团队】科达利更新:基本面高景气无变化,新业务稳步推进,重视回调机会! 资金因素下跌,基本面稳健、机器人正常推进,重视回调布局机会! #人形机器人业务稳步推进,除了减速、旋转关节、直线关节等稳步推进验证,跟北美头部客户还有新业务合作。且近期也将接待北美客户。 #主业保持稳健增长,估值具备安全边际。动力/储能需求保持高景气,公司12月排产环比持平,其余月份保持满产;预计26年海外基地开始放量,主业保持30%+增长。利润端,目前终端供需紧张、近期不会进行谈价,产品价格和盈
S
科达利
2
1
0
0.02
黑眼圈
2025-12-09 13:15:46
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节
致尚科技:精密制造平台,卡位AI算力硬件关键连接环节 核心推荐逻辑: 公司由游戏机精密件龙头,成功切入AI算力硬件供应链,成为高速光模块/交换机精密结构件及连接器的核心供应商。在AI驱动高速互联升级的浪潮中,公司凭借精密制造能力深度受益,成长逻辑从消费电子切换至高景气AI硬件赛道。 一、 AI相关业务:高速互连精密件核心供应商 1. 光模块精密结构件: · 核心产品:为800G/1.6T高速光模块提供精密金属结构件、散热基座、屏蔽罩等。 · 技术门槛:产品需满足高速信号完整性、高散热效率及严格的
S
致尚科技
1
2
0
0.05
黑眼圈
2025-12-09 10:54:09
PCB设备企业近况更新及推荐
[红包]【方正机械】PCB设备企业近况更新及推荐 [太阳]【鼎泰高科】AI PCB钻针方面,传统PCB板,钻针寿命约为3000孔,GB200对应寿命分别为1000-2000孔,GB300约为500孔,ASIC寿命约为单针300-500孔。因此ASIC消耗量约为原有AIPCB钻针消耗量6-10倍。 · 近期,客户从gb200向gb300切换中,#gb300供货月度需求已经开始大批量上量、月度需求数千万只、11月需求开始明显增加; · M9钻针配合打样中,单价在2+元,近几个月有小批量样品供货,后续
S
鼎泰高科
1
0
0
0.00
黑眼圈
2025-12-09 10:22:28
中船集团与中远海集团500亿订单速评
中船集团与中远海集团500亿订单速评 #事件:中远与中船集团完成新造船项目合作签约,金额超500亿元,涉及各型船舶87艘。 #中船集团新签订单增速大幅提升: 据克拉克森,造船行业10/11月新签订单299/513万CGT,11月环比+71%。中船集团10月/11月新签订单39/81万CGT,11月新签环比+109%。中国船舶10月/11月新签订单33/80万CGT,11月新签环比+144%。 #二手船价与新船价走势背离,二手船价已连续10个月上行。近期油轮期租租金跳涨,VLCC期租已较8月上涨3
S
中船科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 10:20:52
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标
江南化工:奥信整合延期谋长远,产能并购加速冲目标 #奥信注入延期为稳健,长期整合逻辑不改。公司公告将奥信注入承诺延期 5 年至 2030 年,此举并非推进停滞,而是为妥善解决同业竞争的审慎安排 —— 奥信体量大且为境外标的,跨境核查工作量大、整合周期长;叠加兵装与兵工集团重组正按序推进,需预留时间统筹协调。此外,延期不影响公司 “国内国外双向奔赴” 的海外扩张策略,在加大力度开展海外业务的同时,集团将奥信纳入上市平台、彻底解决同业竞争的长期逻辑不变。 #产能并购提速,“七年三步走”战略稳步推进。
S
江南化工
1
0
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:12:59
钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间
【航天宏图】钙钛矿 + 太空能源,开启 “太空算力纪元”,坚定看翻倍空间!- 1209 各位领导,昨日航天宏图与众能光储官宣战略合作成立航天超能子公司,我们第一时间拆解其产业逻辑,发现公司正站在 “太空能源革命 + 太空算力基建” 的超级风口!今日事件催化下价值重估启动,展望后续随着钙钛矿太空能源技术落地 + 合资公司产能释放,业绩弹性将持续超预期,当下位置坚定推荐看翻倍空间! 1 主业:卫星互联 + 天基算力,筑牢基本盘,26 年利润高确定性增长 公司是国内卫星互联网核心企业,天基系统架构、在
S
航天宏图
1
1
0
0.01
黑眼圈
2025-12-09 09:04:29
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评
中金:适度加力,增减并行——12月政治局会议点评 中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2026年经济工作。会议强调明年经济工作要坚持“稳中求进、提质增效”的总基调,“实施更加积极有为的宏观政策,持续扩大内需、优化供给”,并将“内需主导,建设强大国内市场”放在八大任务第一条。我们认为在国内供求矛盾比较突出、外围环境仍有挑战的背景下,明年总量政策或将适度加力,财政货币也可能加大协同以提升治理效能。我们认为结构方面的政策可能“增减”并行,既做加法,也做减法,以改善政策效率,既提振需求,也改善供给
S
中金公司
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:02:17
盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿
【浙商金属|沈皓俊】盛达资源:5亿拟收购金石矿业铜钼矿 事件:公司拟以5亿元收购金石矿业60%股权,金石矿业核心资产为大兴安岭新林区460高地岩金矿勘探的探矿权。 矿体情况:1号铜钼矿带位为大型斑岩铜钼矿床,主矿产为铜、钼,伴生矿产为硫、银、铼、镓。铜钼回收率较高,矿石为易选矿石,矿体规模大、连续性好、形态简单,厚度较稳定。剩余2个金矿带待勘探。 资源量(探明+控制+推断资源量):铜154万吨@0.15%,钼46万吨@0.05%。 探转采进行中:目前正在办理460高地铜钼矿探矿权转采矿权的相关手
S
盛达资源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-09 08:00:45
2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆
【光大科技|存储】2025-2027年存储超级周期!2025Q4~2027年合约价上涨不可逆!股价大涨印证我们判断!-20251209 🔥全球存储复盘,海内外共振: 美光:上涨4%,接近新高! 三星:持续上涨,接近新高! 海力士:上涨6%,接近新高! 旺宏、华邦电、南亚科:均大涨10%! 🔥价格展望1:现货价较合约价仍有巨大价差,未来合约价持续上涨不可逆:(1)12月第一周DRR4现货价约16-21美元/GB、DDR5月13美元/GB,vs 目前DDR合约价5-8美元/GB。(2)12月第一
S
德明利
4
3
10
0.24
黑眼圈
2025-12-08 22:26:42
首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴
[玫瑰]#首华燃气 重大进展 公告获取1.81亿补贴 1、具体影响金额? 今年收到1.81亿补贴,预计1.5亿确认在25Q4,对应净利润为1.5亿*91%(扣增值税)*67.5%(中海沃邦权益)*85%(扣所得税)=0.78亿,考虑Q4经营旺季,单季度业绩超过1亿。 2、补贴持续性如何? 生产补贴名为清洁能源专项资金,由中央财政部直接发放且地方不得挪用,2020年财政部制定专项资金实施期限为2020-2024 年,到期后按照规定程序申请延续。25年将期限再度延长5年,凸显了国家对非常规天然气开采
S
首华燃气
0
0
0
0
黑眼圈
2025-12-08 21:34:17
德昌股份三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头
[庆祝]浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷&浙商家电马莉/张云添#【德昌股份】三年一倍股:汽车EPS电机内资企业龙头,机器人关节电机业务打开成长空间 汽车EPS电机内资企业龙头,公司将高端电机的技术壁垒延伸至机器人领域做关节电机等业务,未来有望获得国内外头部机器人本体订单,机器人业务预期目前尚未充分体现。 [爆竹]1、市场认为 市场给公司定位还是传统家电公司,认为公司成长天花板有限。 [爆竹]2、我们认为 1️⃣公司本身业务重心已经发生重大变化,家电业务是公司现金牛业务,公司最近五年新拓的汽车EPS电机
S
德昌股份
1
0
1
0.04
黑眼圈
2025-12-08 20:04:30
领益智造小范围更新
(领益智造) LYZZ 小范围更新 指引: - 维持25年订单10亿、实现2亿收入;明年目标10亿收入;净利率3-5% - 目前已完成5000台配套:2000台智元(1000台整机+1000多台的结构件;组装费1w5-2w5元) + 天工1500台 + 优必选几百台 + 1000多台 Figure - 更新26年收入目标700亿;净利润目标 40亿。 - 战略上更注重海外;公司在巴西、土耳其、印度、欧洲大力拓展业务;CES和巴塞罗那通讯展会上会展示骨架,因为海外喜欢自研模型和大脑,所以我们推骨架
S
领益智造
0
1
1
0.04
编辑交易计划
上一页
1
17
18
19
20
21
58
下一页
前往
页
5
关注
1602
粉丝
60.94
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60