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2026-10-16 10:37:52

❗️【天风电新&汽车】短期杀出阶段性底部，寻找22年的逆变器是重点-1016

❗️【天风电新&汽车】短期杀出阶段性底部，寻找22年的逆变器是重点-1016 ———————————— 随着A股提前反应产业（arr低于预期）&宏观（pmi超预期），整体判断：A股提前跌也提前见底。产业层面：需要新的需求叙事才是板块性机会。股票层面：跌多自有反弹。22年的新能源怎么交易的是一个好案例。 1、22年的天齐锂业 vs. SQM A股反映强预期，美股则反映强现实。美股的锂22年是大牛市，A股的锂则经历——疫情跌一波，4月暴力反弹，7月创新高后见顶。 2、22年最优选系户储逆变器（典

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2026-10-16 08:45:52

【国泰海通医药】三鑫医疗26Q3：Q3收入增长15%，拟回购股份用于注销

【国泰海通医药】三鑫医疗26Q3：Q3收入增长15%，拟回购股份用于注销 [玫瑰]26年前三季度公司实现营业收入13.05亿元（+11.78%），归母净利润2.10亿元（+13.68%），扣非归母净利润1.93亿元（+15.59%）；26Q3实现营业收入4.68亿元（+15.16%），归母净利润0.78亿元（+11.89%），扣非归母净利润0.71亿元（+12.02%），单季收入增速较26H1提升5.18pct。 [玫瑰]26年前三季度公司毛利率35.85%（+0.35pct），归母净利率16.

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2026-10-16 08:16:19

沐曦股份业绩快报：前三季度归母及扣非归母净利润预计同比扭亏为盈

沐曦股份业绩快报：前三季度归母及扣非归母净利润预计同比扭亏为盈 🔥#2026年前三季度：预计营收25.41—31.06亿元，同比+105.60%—151.29%；归母净利润5.87—7.17亿元，上年同期亏损3.46亿元；扣非归母净利润2.23—3.02亿元，上年同期亏损3.93亿元，均实现同比扭亏。按预告中值测算，归母净利率23.09%，同比+51.04pct；扣非归母净利率9.30%，同比+41.08pct。 🔥#三季度单季：预计营收12.18—17.83亿元，同比+279.20%—

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2026-10-16 08:01:05

可灵4.0全量上线，横店建设“AI影视城”【中泰传媒互联网】

可灵4.0全量上线，横店建设“AI影视城”【中泰传媒互联网】 10月15日，可灵AI 4.0全量上线，升级复杂动作、运镜及主体一致性，单次生成最长30秒，支持最多10张关键帧与多模态参考输入，提升长镜头、连续叙事及高规格画面输出能力。 10月14日，横店影视计划建设AI服务平台，东阳深空引擎（字节孙公司）与火山引擎联合体以2.35亿元中标。项目将把实景、服化道、群演、IP及制作经验转化为可确权、流通和重复调用的数字资产，并提供影视大模型、专业智能体、AI创作平台及横店影视App，推动横店由“拍摄

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2026-10-15 10:19:30

【ZX航空航天】航展定档12月，重视军工超跌机会

【ZX航空航天】航展定档12月，重视军工超跌机会 ----- 1、中信军工从2021年高点至今下跌25%。2026年下跌27%，全行业跌幅第一，已回调至2021年水位。机构持仓降至历史最低2.3%左右。 2、全球扩军下，同期海外军工大涨，莱茵金属上涨11倍（22年+124%、23年+54%、24年+114%、25年+154%）；美股ITA（iShares 美国航空航天与国防 ETF）同期暴涨+116%。 3、航展定档12月7-13日珠海，规模创新高。 4、历届航展前3月军工均跑出超额收益，201

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2026-10-15 09:10:54

#卫星化学：26Q1利润同比预增，高油价下成本护城河再获验证

#卫星化学：26Q1利润同比预增，高油价下成本护城河再获验证 #事件：公司披露2026前三季度业绩，归母净利区间87.0~97.0亿元，同比+131.7%~+158.3%；扣非净利区间86.6~96.6亿元，同比+104.5%~+128.0%。2026Q3归母净利区间24.7~34.7亿元，同比+144.6%~+243.5%，环比-39.8%~-15.5%；扣非净利区间26.1~36.1亿元，同比+94.6%~+169.1%，环比-36.3%~-11.9%。 #充分利用轻烃为原料的产业链一体化优

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2026-10-15 09:10:04

（芒果超媒）AI剧：两大变化，出海及内容升级

（芒果超媒）AI剧：两大变化，出海及内容升级 AI短剧因门槛低+可端到端交付（红果短剧平台），成为渗透最快的AI应用且商业化得到验证(年初已发深度)。Seedance2.0 26.3上线，Dataeye预测26年AI剧有望突破400亿，渗透率33%（微短剧1200亿以上），经过3年交易市场有充分认知。争议点是除了字节（模型+云+抖音投流+红果平台分销）和算力，产业链谁能真正分享收益（主题投资能否变景气投资）。近期2点变化： #1）AI长剧和AI互动剧等新形式：技术升级叠加边拍边播监管机制变化，

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2026-10-15 07:54:21

【天风新材料 π点求支持】英杰电气交流纪要—20261015

【天风新材料 π点求支持】英杰电气交流纪要—20261015 省流版：半导体电源业务迅速增长，光伏电源业务由于海外拓展顺利或已触底，当前位置可以重点关注。 #半导体业务：业务规模已超8亿元，其中，半导体制程环节收入占比60%左右，规模约4.8亿-4.9亿元，半导体材料环节占比40%左右，规模约3.2亿-3.3亿元，且增速非常快。 #制程电源客户：中微公司与拓荆科技合计占英杰晨晖2.4亿元营收的80%左右；其中中微占比约40%，拓荆占比约35%，剩余约20%为其他客户。 #碳化硅&金刚石业务：碳化

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2026-10-14 14:44:01

ASML三季度业绩符合预期，关注EUV产能进一步上修

ASML三季度业绩符合预期，关注EUV产能进一步上修 ASML三季度业绩符合预期，四季度指引超预期，上调全年收入及毛利率指引公司3Q26收入116.6亿欧元，基本符合彭博一致预期的117.0亿欧元；毛利率57.5%，高于预期的56.1%；净利润49.6亿欧元，高于预期的41.1亿欧元，其中包含约5.1亿欧元Mistral AI投资估值收益。公司预计四季度收入142亿至152亿欧元，中值147亿欧元，高于彭博一致预期的139.7亿欧元；毛利率约57%，高于预期的56.4%。公司上调2026年全年

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2026-10-13 22:17:37

浪潮信息：Q3业绩乐观预增80%，符合预期

浪潮信息：Q3业绩乐观预增80%，符合预期 🔥＃Q3业绩预增34％~80％ ✔2026年10月13日，浪潮信息发布业绩预告称，＃前三季度预计净利润38亿元-41亿元，同比增长156.4%-176.64%。预计扣除非经常性损益后的净利润33.1亿元-36.1亿元。 ✔预计Q3扣非后净利润8.9~11.9亿元，同比增长34.4~79.8%。＃业绩符合预期。 ✔报告期见人工智能产业快速发展，服务器市场需求旺盛，公司紧抓行业上行机遇，完善产品线布局，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度，努力提升产品

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2026-10-13 15:43:19

中国东方教育大涨：重视历史估值底部+高股息配置机会

中国东方教育大涨：重视历史估值底部+高股息配置机会 #就业导向逻辑支撑高课单专业高增年初至今15-18个月专业（高中与中职生）高课单专业新招生同增超50%已基本达到此前全年目标，3-6个月精品短训（大学生）新招生同比亦大幅增长，充分验证就业导向优势，高增长有望延续。 #结构性盈利改善延续 26H1 平均学费同增约6.0%，核心受益于上述专业高增长结构性带动，趋势可以延续，同时校园利用率稳步提升、区域中心高折旧阶段过渡等因素叠加，#毛利率持续提升确定性强。 #三年制有望稳步过渡 26H1烹饪赛道

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2026-10-13 14:53:48

（航发科技）基本面企稳向上，配置军工最佳窗口

（航发科技）基本面企稳向上，配置军工最佳窗口 [玫瑰]军工基本面筑底企稳，行业配置比例当前处于历史低位，考虑“十五五”规划有望落地并带动内需订单持续兑现，板块有望持续上行，军工或迎来最佳配置窗口期，建议加大军工行业关注度。 [玫瑰]重视军工出海带来的投资机会。建议关注军机、防空预警系统、高端无人机、激光装备等军贸订单的推进及落地情况带来的主题性催化；以及红外、消耗类无人机、硝化棉等产品带来的业绩持续性兑现。此外26年珠海航展内容落地官宣，多型主战装备将首次亮相，看好军贸板块关注度持续提升。 [玫

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2026-10-13 11:12:11

（益丰药房）持续看好药房板块龙头公司经营及业绩改善

（益丰药房）持续看好药房板块龙头公司经营及业绩改善 [玫瑰]国内连锁药房行业连锁化率不断升高，中小连锁出清为头部连锁带来加盟/并购机会及份额提升；上市公司前期门店结构优化、提质增效举措及品类调整的成效渐显，为公司带来经营指标及业绩上的逐季改善，头部重点公司Q3同店增速环比继续攀升，全年有望实现同店中高个位数增长，叠加外延并购项目不断落地，我们持续看好药房板块龙头公司未来经营及业绩上的复苏。 [红包]建议关注：益丰药房、老百姓、大参林等。

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2026-10-13 11:07:35

深度：关于宁德时代需求、盈利、格局的三问三答

深度：关于宁德时代需求、盈利、格局的三问三答宁德时代估值处于历史低位，反应市场存在分歧，我们更新的深度报告主要回答中期需求增速、短期排产波动、电池供需趋势、税收退坡影响、高端车电池格局演绎等市场核心关注点： 1、#需求方面，1）本轮锂电景气周期的需求结构是多元化的，争议较大的国内大储、国内动力分别占总需求的13%、25%，欧洲动力、国内商用车、新兴市场动力、非美储能对需求的影响力在强化，且是政策托底和经济性驱动共振，增长趋势明确。预计到2030年锂电需求复合增速仍将维持在20%以上。2）短期排

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2026-10-13 08:12:58

🔥#智谱发布法律专业模型GLM-Legal（1013）@华泰计算机

🔥#智谱发布法律专业模型GLM-Legal（1013）@华泰计算机 🌟#智谱发布基于GLM-5.3-Flash的法律专业模型GLM-Legal，采用“#领域中期训练 +强化学习”，并通过 Agent Harness协同优化，提升合同审查、证据分析、跨境合规等复杂法律任务的执行能力。Harvey LAB覆盖24个法律领域，GLM-Legal全任务通过率达19.2%，#较基座模型提升12.5pct；LegalBench、PLawBench分别得分86.2、77.3，#接近海外前沿闭源模型水平。

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