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2026-02-04 19:46:51
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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中国巨石
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2026-02-04 07:28:41
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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安孚科技
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2026-01-30 08:55:18
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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绿联科技
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2026-01-30 08:36:10
石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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三生制药
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2026-01-29 14:59:30
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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景津装备
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2026-01-29 13:53:05
工业富联2025业绩预增公告亮点
工业富联2025业绩预增公告亮点: 1、整体:预计2025年四季度归母净利润126亿元~132亿元,同比增长56%-63%;预计2025年全年归母净利润351亿元-357亿元,同比增长51%-54%。 2、云计算业务是成长重要引擎:全年CSP服务器收入同比增长超1.8倍;四季度CSP服务器营业收入环比增长超30%,同比增长超2.5倍。2025年,CSP AI服务器收入同比增长超3倍;第四季度,CSP AI服务器收入环比增长超50%,同比增长超5.5倍。 3、通信及移动网络设备业务:2025年,8
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工业富联
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2026-01-29 09:15:49
有色究竟是不是狂欢盛宴?
【光大建材】重要!【有色究竟是不是狂欢盛宴?】 【中国中铁】相关金属权益储量有:黄金3金吨,白银1778金吨;铜303万金吨,钴23万金吨,钼49万金吨,铅28万金吨,锌60万金吨。 [发呆]25H1,中铁资源(矿产业务子公司)归母净利26亿,占比22%;全年净利有望50-60亿,占比将进一步提升。#注:其金矿仍在开发ing未贡献利润;此外后续公司或有多个新矿落地。 随着金属价格上涨带来盈利弹性,建筑主业边际下行,有色属性强化,价值有望重估(目前25仅5.5xPE)。参考,中国化学、中国电建历史
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中国中铁
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2026-01-29 09:13:46
量子计算更新
【国盾量子 禾信仪器】🔥【国金机械】量子计算更新:龙头迎业绩拐点+产业基金逐步逻辑,看好产业趋势加速 🌟25年龙头收入同比+22.5%,业绩扭亏。1月27日,国盾量子发布25年业绩预告,全年预计营收3.1亿元,同比+22.5%,业绩扭亏,核心贡献为量子计算领域营收增长!龙头量子板块收入扩张,印证产业趋势加速! 🌟政策+产业基金都不会少,重视产业爆发潜力!量子科技“十五五”期间排在新兴科技产业第一,足以表明顶层对量子板块产业的重视,我们已经观察到产业基金陆续的落地,最新四川首只量子科技产业基
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富士达
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2026-01-28 18:31:12
矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128
【广发机械】矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128 1.# 面向后市场的资产。矿机后市场空间超过60%,验证周期短+壁垒相当较低,企业可以跳过主机企业和终端矿企合作,因此放量速度极快,具体体现为业绩接近翻倍的增长。代表企业为# 耐普矿机、海安集团、福事特。 2.# 欠发达国家开矿资产。近期,紫金矿业获得非洲280e的金矿项目。地缘政治背景下,中资“非洲找矿加速”。其一,涌现出皮带机等高效率的新技术,如# 运机集团;其二,部分企业向上游出发成为矿产供应商,如# 浙矿股份、南矿集
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欧科亿
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2026-01-28 15:15:04
先声药业开门红
先声药业开门红,与BI就自免双抗早研项目达成合作,开发IBD领域创新疗法 预期节点:26Q3启动全球临床1期 💡如何看BI释放管线价值的能力: BI在自免领域有扎实研发基础,曾成功开发IL23p19单抗利生奇珠单抗,2016年以接近6亿美金首付授权艾伯维,适应症涵盖IBD、银屑病关节炎和哮喘,随即读出针对克罗恩病的积极II期数据,该产品2024年销售额112亿美元,成为全球blockbuster。叠加在IBD领域经验证的高价值靶点TL1A,TL1A/IL23p19具备成为利生奇珠单抗2.0潜力
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先声药业
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2026-01-28 14:58:47
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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杰瑞股份
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2026-01-28 14:57:23
耐普矿机
耐普矿机! [烟花]全球矿业预期景气向上的大β下,耐普作为具备“出海+新品+扩产”等属性的选矿环节耐磨备件龙头充分受益,业绩在25Q3迎来单季拐点后,有望进入新一轮上行通道,短期变化与中长期价值兼备,建议重视! 🔹矿机出海:公司21年起海外收入占比稳定保持在50%以上,与紫金/洛钼、力拓/淡水河谷等国内外矿企龙头深度绑定,有望充分受益即将到来的海外矿企资本开支景气上行期 🔹新品兑现:公司24年成功研制全球首创的“高合金锻造橡胶复合衬板”新品(较主流的铸造衬板性能断档提升),25年国内试用推广
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耐普矿机
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2026-01-28 12:31:56
继续看好光纤产业链投资机会
继续看好光纤产业链投资机会 康宁表示,Meta承诺至2030年前将向公司支付高达60亿美元,用于采购AI数据中心的光纤光缆。我们认为该协议体现了数通需求对于光纤光缆及相关产业链(MPO等)的持续拉动。基于本次康宁与Meta合作,我们看好: ①MPO(康宁链):我们重申,MPO作为光模块后周期品种,景气度有望迎来上行阶段;远期来看,MPO则有望受益于CPO产业趋势,CPO交换机内部对于保偏MPO、shuffle等需求均有望形成显著拉动。继续看好康宁供应链【太辰光】。 ②光纤光缆(映射):我们重点推
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亨通光电
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2026-01-27 22:06:20
【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!
【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!【云涨价】主线全球共振 [Sun]据谷歌云官网,谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价,最大涨幅达到100%,我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 [Sun]再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响,凸显AI基础设施领域的投资热度,云厂商重要性进一步提升。 AI推理Token需求激增开启上游“通胀”传导,从存储到CPU后,云或是下一个方向:全球云龙头AWS 打破二十年“只降不升”铁律涨价15%,云定价逻辑彻底
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宏景科技
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2026-01-27 21:02:45
沪电股份25年业绩快报简评
沪电股份25年业绩快报简评:产能拐点临近,数通龙头王者归来 公司25年营收189.45亿(YoY+42%),归母净利润38.22亿(YoY+47.74%),全年计提减值2.53亿元 Q4业绩符合预期,季度收入利润再创历史新高。Q4营收54.33亿(YoY+25.4%,QoQ+8.25%),归母净利润11.04亿(YoY+49.4%,QoQ+6.67%),Q4收入在产能吃紧下依然有不错环比增长,主要系产品结构进一步优化,800G交换机及AI服务器等高端产品占比提升单位产出,从利润拆解看,Q4计提减
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沪电股份
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【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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中国巨石
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安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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工业富联2025业绩预增公告亮点
工业富联2025业绩预增公告亮点: 1、整体:预计2025年四季度归母净利润126亿元~132亿元,同比增长56%-63%;预计2025年全年归母净利润351亿元-357亿元,同比增长51%-54%。 2、云计算业务是成长重要引擎:全年CSP服务器收入同比增长超1.8倍;四季度CSP服务器营业收入环比增长超30%,同比增长超2.5倍。2025年,CSP AI服务器收入同比增长超3倍;第四季度,CSP AI服务器收入环比增长超50%,同比增长超5.5倍。 3、通信及移动网络设备业务:2025年,8
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有色究竟是不是狂欢盛宴?
【光大建材】重要!【有色究竟是不是狂欢盛宴?】 【中国中铁】相关金属权益储量有:黄金3金吨,白银1778金吨;铜303万金吨,钴23万金吨,钼49万金吨,铅28万金吨,锌60万金吨。 [发呆]25H1,中铁资源(矿产业务子公司)归母净利26亿,占比22%;全年净利有望50-60亿,占比将进一步提升。#注:其金矿仍在开发ing未贡献利润;此外后续公司或有多个新矿落地。 随着金属价格上涨带来盈利弹性,建筑主业边际下行,有色属性强化,价值有望重估(目前25仅5.5xPE)。参考,中国化学、中国电建历史
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中国中铁
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量子计算更新
【国盾量子 禾信仪器】🔥【国金机械】量子计算更新:龙头迎业绩拐点+产业基金逐步逻辑,看好产业趋势加速 🌟25年龙头收入同比+22.5%,业绩扭亏。1月27日,国盾量子发布25年业绩预告,全年预计营收3.1亿元,同比+22.5%,业绩扭亏,核心贡献为量子计算领域营收增长!龙头量子板块收入扩张,印证产业趋势加速! 🌟政策+产业基金都不会少,重视产业爆发潜力!量子科技“十五五”期间排在新兴科技产业第一,足以表明顶层对量子板块产业的重视,我们已经观察到产业基金陆续的落地,最新四川首只量子科技产业基
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矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128
【广发机械】矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128 1.# 面向后市场的资产。矿机后市场空间超过60%,验证周期短+壁垒相当较低,企业可以跳过主机企业和终端矿企合作,因此放量速度极快,具体体现为业绩接近翻倍的增长。代表企业为# 耐普矿机、海安集团、福事特。 2.# 欠发达国家开矿资产。近期,紫金矿业获得非洲280e的金矿项目。地缘政治背景下,中资“非洲找矿加速”。其一,涌现出皮带机等高效率的新技术,如# 运机集团;其二,部分企业向上游出发成为矿产供应商,如# 浙矿股份、南矿集
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先声药业开门红
先声药业开门红,与BI就自免双抗早研项目达成合作,开发IBD领域创新疗法 预期节点:26Q3启动全球临床1期 💡如何看BI释放管线价值的能力: BI在自免领域有扎实研发基础,曾成功开发IL23p19单抗利生奇珠单抗,2016年以接近6亿美金首付授权艾伯维,适应症涵盖IBD、银屑病关节炎和哮喘,随即读出针对克罗恩病的积极II期数据,该产品2024年销售额112亿美元,成为全球blockbuster。叠加在IBD领域经验证的高价值靶点TL1A,TL1A/IL23p19具备成为利生奇珠单抗2.0潜力
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【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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耐普矿机
耐普矿机! [烟花]全球矿业预期景气向上的大β下,耐普作为具备“出海+新品+扩产”等属性的选矿环节耐磨备件龙头充分受益,业绩在25Q3迎来单季拐点后,有望进入新一轮上行通道,短期变化与中长期价值兼备,建议重视! 🔹矿机出海:公司21年起海外收入占比稳定保持在50%以上,与紫金/洛钼、力拓/淡水河谷等国内外矿企龙头深度绑定,有望充分受益即将到来的海外矿企资本开支景气上行期 🔹新品兑现:公司24年成功研制全球首创的“高合金锻造橡胶复合衬板”新品(较主流的铸造衬板性能断档提升),25年国内试用推广
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耐普矿机
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继续看好光纤产业链投资机会
继续看好光纤产业链投资机会 康宁表示,Meta承诺至2030年前将向公司支付高达60亿美元,用于采购AI数据中心的光纤光缆。我们认为该协议体现了数通需求对于光纤光缆及相关产业链(MPO等)的持续拉动。基于本次康宁与Meta合作,我们看好: ①MPO(康宁链):我们重申,MPO作为光模块后周期品种,景气度有望迎来上行阶段;远期来看,MPO则有望受益于CPO产业趋势,CPO交换机内部对于保偏MPO、shuffle等需求均有望形成显著拉动。继续看好康宁供应链【太辰光】。 ②光纤光缆(映射):我们重点推
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【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!
【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!【云涨价】主线全球共振 [Sun]据谷歌云官网,谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价,最大涨幅达到100%,我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 [Sun]再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响,凸显AI基础设施领域的投资热度,云厂商重要性进一步提升。 AI推理Token需求激增开启上游“通胀”传导,从存储到CPU后,云或是下一个方向:全球云龙头AWS 打破二十年“只降不升”铁律涨价15%,云定价逻辑彻底
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沪电股份25年业绩快报简评
沪电股份25年业绩快报简评:产能拐点临近,数通龙头王者归来 公司25年营收189.45亿(YoY+42%),归母净利润38.22亿(YoY+47.74%),全年计提减值2.53亿元 Q4业绩符合预期,季度收入利润再创历史新高。Q4营收54.33亿(YoY+25.4%,QoQ+8.25%),归母净利润11.04亿(YoY+49.4%,QoQ+6.67%),Q4收入在产能吃紧下依然有不错环比增长,主要系产品结构进一步优化,800G交换机及AI服务器等高端产品占比提升单位产出,从利润拆解看,Q4计提减
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【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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安孚科技
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2026-01-30 08:55:18
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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绿联科技
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2026-01-30 08:36:10
石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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2026-01-29 14:59:30
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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景津装备
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2026-01-29 13:53:05
工业富联2025业绩预增公告亮点
工业富联2025业绩预增公告亮点: 1、整体:预计2025年四季度归母净利润126亿元~132亿元,同比增长56%-63%;预计2025年全年归母净利润351亿元-357亿元,同比增长51%-54%。 2、云计算业务是成长重要引擎:全年CSP服务器收入同比增长超1.8倍;四季度CSP服务器营业收入环比增长超30%,同比增长超2.5倍。2025年,CSP AI服务器收入同比增长超3倍;第四季度,CSP AI服务器收入环比增长超50%,同比增长超5.5倍。 3、通信及移动网络设备业务:2025年,8
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工业富联
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2026-01-29 09:15:49
有色究竟是不是狂欢盛宴?
【光大建材】重要!【有色究竟是不是狂欢盛宴?】 【中国中铁】相关金属权益储量有:黄金3金吨,白银1778金吨;铜303万金吨,钴23万金吨,钼49万金吨,铅28万金吨,锌60万金吨。 [发呆]25H1,中铁资源(矿产业务子公司)归母净利26亿,占比22%;全年净利有望50-60亿,占比将进一步提升。#注:其金矿仍在开发ing未贡献利润;此外后续公司或有多个新矿落地。 随着金属价格上涨带来盈利弹性,建筑主业边际下行,有色属性强化,价值有望重估(目前25仅5.5xPE)。参考,中国化学、中国电建历史
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2026-01-29 09:13:46
量子计算更新
【国盾量子 禾信仪器】🔥【国金机械】量子计算更新:龙头迎业绩拐点+产业基金逐步逻辑,看好产业趋势加速 🌟25年龙头收入同比+22.5%,业绩扭亏。1月27日,国盾量子发布25年业绩预告,全年预计营收3.1亿元,同比+22.5%,业绩扭亏,核心贡献为量子计算领域营收增长!龙头量子板块收入扩张,印证产业趋势加速! 🌟政策+产业基金都不会少,重视产业爆发潜力!量子科技“十五五”期间排在新兴科技产业第一,足以表明顶层对量子板块产业的重视,我们已经观察到产业基金陆续的落地,最新四川首只量子科技产业基
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富士达
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2026-01-28 18:31:12
矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128
【广发机械】矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128 1.# 面向后市场的资产。矿机后市场空间超过60%,验证周期短+壁垒相当较低,企业可以跳过主机企业和终端矿企合作,因此放量速度极快,具体体现为业绩接近翻倍的增长。代表企业为# 耐普矿机、海安集团、福事特。 2.# 欠发达国家开矿资产。近期,紫金矿业获得非洲280e的金矿项目。地缘政治背景下,中资“非洲找矿加速”。其一,涌现出皮带机等高效率的新技术,如# 运机集团;其二,部分企业向上游出发成为矿产供应商,如# 浙矿股份、南矿集
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欧科亿
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先声药业开门红
先声药业开门红,与BI就自免双抗早研项目达成合作,开发IBD领域创新疗法 预期节点:26Q3启动全球临床1期 💡如何看BI释放管线价值的能力: BI在自免领域有扎实研发基础,曾成功开发IL23p19单抗利生奇珠单抗,2016年以接近6亿美金首付授权艾伯维,适应症涵盖IBD、银屑病关节炎和哮喘,随即读出针对克罗恩病的积极II期数据,该产品2024年销售额112亿美元,成为全球blockbuster。叠加在IBD领域经验证的高价值靶点TL1A,TL1A/IL23p19具备成为利生奇珠单抗2.0潜力
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先声药业
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【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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杰瑞股份
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2026-01-28 14:57:23
耐普矿机
耐普矿机! [烟花]全球矿业预期景气向上的大β下,耐普作为具备“出海+新品+扩产”等属性的选矿环节耐磨备件龙头充分受益,业绩在25Q3迎来单季拐点后,有望进入新一轮上行通道,短期变化与中长期价值兼备,建议重视! 🔹矿机出海:公司21年起海外收入占比稳定保持在50%以上,与紫金/洛钼、力拓/淡水河谷等国内外矿企龙头深度绑定,有望充分受益即将到来的海外矿企资本开支景气上行期 🔹新品兑现:公司24年成功研制全球首创的“高合金锻造橡胶复合衬板”新品(较主流的铸造衬板性能断档提升),25年国内试用推广
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耐普矿机
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2026-01-28 12:31:56
继续看好光纤产业链投资机会
继续看好光纤产业链投资机会 康宁表示,Meta承诺至2030年前将向公司支付高达60亿美元,用于采购AI数据中心的光纤光缆。我们认为该协议体现了数通需求对于光纤光缆及相关产业链(MPO等)的持续拉动。基于本次康宁与Meta合作,我们看好: ①MPO(康宁链):我们重申,MPO作为光模块后周期品种,景气度有望迎来上行阶段;远期来看,MPO则有望受益于CPO产业趋势,CPO交换机内部对于保偏MPO、shuffle等需求均有望形成显著拉动。继续看好康宁供应链【太辰光】。 ②光纤光缆(映射):我们重点推
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【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!
【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!【云涨价】主线全球共振 [Sun]据谷歌云官网,谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价,最大涨幅达到100%,我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 [Sun]再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响,凸显AI基础设施领域的投资热度,云厂商重要性进一步提升。 AI推理Token需求激增开启上游“通胀”传导,从存储到CPU后,云或是下一个方向:全球云龙头AWS 打破二十年“只降不升”铁律涨价15%,云定价逻辑彻底
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沪电股份25年业绩快报简评
沪电股份25年业绩快报简评:产能拐点临近,数通龙头王者归来 公司25年营收189.45亿(YoY+42%),归母净利润38.22亿(YoY+47.74%),全年计提减值2.53亿元 Q4业绩符合预期,季度收入利润再创历史新高。Q4营收54.33亿(YoY+25.4%,QoQ+8.25%),归母净利润11.04亿(YoY+49.4%,QoQ+6.67%),Q4收入在产能吃紧下依然有不错环比增长,主要系产品结构进一步优化,800G交换机及AI服务器等高端产品占比提升单位产出,从利润拆解看,Q4计提减
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2026-02-04 19:46:51
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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中国巨石
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安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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2026-01-30 08:55:18
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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2026-01-30 08:36:10
石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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工业富联2025业绩预增公告亮点
工业富联2025业绩预增公告亮点: 1、整体:预计2025年四季度归母净利润126亿元~132亿元,同比增长56%-63%;预计2025年全年归母净利润351亿元-357亿元,同比增长51%-54%。 2、云计算业务是成长重要引擎:全年CSP服务器收入同比增长超1.8倍;四季度CSP服务器营业收入环比增长超30%,同比增长超2.5倍。2025年,CSP AI服务器收入同比增长超3倍;第四季度,CSP AI服务器收入环比增长超50%,同比增长超5.5倍。 3、通信及移动网络设备业务:2025年,8
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有色究竟是不是狂欢盛宴?
【光大建材】重要!【有色究竟是不是狂欢盛宴?】 【中国中铁】相关金属权益储量有:黄金3金吨,白银1778金吨;铜303万金吨,钴23万金吨,钼49万金吨,铅28万金吨,锌60万金吨。 [发呆]25H1,中铁资源(矿产业务子公司)归母净利26亿,占比22%;全年净利有望50-60亿,占比将进一步提升。#注:其金矿仍在开发ing未贡献利润;此外后续公司或有多个新矿落地。 随着金属价格上涨带来盈利弹性,建筑主业边际下行,有色属性强化,价值有望重估(目前25仅5.5xPE)。参考,中国化学、中国电建历史
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量子计算更新
【国盾量子 禾信仪器】🔥【国金机械】量子计算更新:龙头迎业绩拐点+产业基金逐步逻辑,看好产业趋势加速 🌟25年龙头收入同比+22.5%,业绩扭亏。1月27日,国盾量子发布25年业绩预告,全年预计营收3.1亿元,同比+22.5%,业绩扭亏,核心贡献为量子计算领域营收增长!龙头量子板块收入扩张,印证产业趋势加速! 🌟政策+产业基金都不会少,重视产业爆发潜力!量子科技“十五五”期间排在新兴科技产业第一,足以表明顶层对量子板块产业的重视,我们已经观察到产业基金陆续的落地,最新四川首只量子科技产业基
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矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128
【广发机械】矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128 1.# 面向后市场的资产。矿机后市场空间超过60%,验证周期短+壁垒相当较低,企业可以跳过主机企业和终端矿企合作,因此放量速度极快,具体体现为业绩接近翻倍的增长。代表企业为# 耐普矿机、海安集团、福事特。 2.# 欠发达国家开矿资产。近期,紫金矿业获得非洲280e的金矿项目。地缘政治背景下,中资“非洲找矿加速”。其一,涌现出皮带机等高效率的新技术,如# 运机集团;其二,部分企业向上游出发成为矿产供应商,如# 浙矿股份、南矿集
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先声药业开门红
先声药业开门红,与BI就自免双抗早研项目达成合作,开发IBD领域创新疗法 预期节点:26Q3启动全球临床1期 💡如何看BI释放管线价值的能力: BI在自免领域有扎实研发基础,曾成功开发IL23p19单抗利生奇珠单抗,2016年以接近6亿美金首付授权艾伯维,适应症涵盖IBD、银屑病关节炎和哮喘,随即读出针对克罗恩病的积极II期数据,该产品2024年销售额112亿美元,成为全球blockbuster。叠加在IBD领域经验证的高价值靶点TL1A,TL1A/IL23p19具备成为利生奇珠单抗2.0潜力
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【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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耐普矿机
耐普矿机! [烟花]全球矿业预期景气向上的大β下,耐普作为具备“出海+新品+扩产”等属性的选矿环节耐磨备件龙头充分受益,业绩在25Q3迎来单季拐点后,有望进入新一轮上行通道,短期变化与中长期价值兼备,建议重视! 🔹矿机出海:公司21年起海外收入占比稳定保持在50%以上,与紫金/洛钼、力拓/淡水河谷等国内外矿企龙头深度绑定,有望充分受益即将到来的海外矿企资本开支景气上行期 🔹新品兑现:公司24年成功研制全球首创的“高合金锻造橡胶复合衬板”新品(较主流的铸造衬板性能断档提升),25年国内试用推广
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耐普矿机
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继续看好光纤产业链投资机会
继续看好光纤产业链投资机会 康宁表示,Meta承诺至2030年前将向公司支付高达60亿美元,用于采购AI数据中心的光纤光缆。我们认为该协议体现了数通需求对于光纤光缆及相关产业链(MPO等)的持续拉动。基于本次康宁与Meta合作,我们看好: ①MPO(康宁链):我们重申,MPO作为光模块后周期品种,景气度有望迎来上行阶段;远期来看,MPO则有望受益于CPO产业趋势,CPO交换机内部对于保偏MPO、shuffle等需求均有望形成显著拉动。继续看好康宁供应链【太辰光】。 ②光纤光缆(映射):我们重点推
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【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!
【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!【云涨价】主线全球共振 [Sun]据谷歌云官网,谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价,最大涨幅达到100%,我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 [Sun]再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响,凸显AI基础设施领域的投资热度,云厂商重要性进一步提升。 AI推理Token需求激增开启上游“通胀”传导,从存储到CPU后,云或是下一个方向:全球云龙头AWS 打破二十年“只降不升”铁律涨价15%,云定价逻辑彻底
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沪电股份25年业绩快报简评
沪电股份25年业绩快报简评:产能拐点临近,数通龙头王者归来 公司25年营收189.45亿(YoY+42%),归母净利润38.22亿(YoY+47.74%),全年计提减值2.53亿元 Q4业绩符合预期,季度收入利润再创历史新高。Q4营收54.33亿(YoY+25.4%,QoQ+8.25%),归母净利润11.04亿(YoY+49.4%,QoQ+6.67%),Q4收入在产能吃紧下依然有不错环比增长,主要系产品结构进一步优化,800G交换机及AI服务器等高端产品占比提升单位产出,从利润拆解看,Q4计提减
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沪电股份
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【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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2026-01-30 08:36:10
石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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2026-01-29 14:59:30
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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2026-01-29 13:53:05
工业富联2025业绩预增公告亮点
工业富联2025业绩预增公告亮点: 1、整体:预计2025年四季度归母净利润126亿元~132亿元,同比增长56%-63%;预计2025年全年归母净利润351亿元-357亿元,同比增长51%-54%。 2、云计算业务是成长重要引擎:全年CSP服务器收入同比增长超1.8倍;四季度CSP服务器营业收入环比增长超30%,同比增长超2.5倍。2025年,CSP AI服务器收入同比增长超3倍;第四季度,CSP AI服务器收入环比增长超50%,同比增长超5.5倍。 3、通信及移动网络设备业务:2025年,8
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2026-01-29 09:15:49
有色究竟是不是狂欢盛宴?
【光大建材】重要!【有色究竟是不是狂欢盛宴?】 【中国中铁】相关金属权益储量有:黄金3金吨,白银1778金吨;铜303万金吨,钴23万金吨,钼49万金吨,铅28万金吨,锌60万金吨。 [发呆]25H1,中铁资源(矿产业务子公司)归母净利26亿,占比22%;全年净利有望50-60亿,占比将进一步提升。#注:其金矿仍在开发ing未贡献利润;此外后续公司或有多个新矿落地。 随着金属价格上涨带来盈利弹性,建筑主业边际下行,有色属性强化,价值有望重估(目前25仅5.5xPE)。参考,中国化学、中国电建历史
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2026-01-29 09:13:46
量子计算更新
【国盾量子 禾信仪器】🔥【国金机械】量子计算更新:龙头迎业绩拐点+产业基金逐步逻辑,看好产业趋势加速 🌟25年龙头收入同比+22.5%,业绩扭亏。1月27日,国盾量子发布25年业绩预告,全年预计营收3.1亿元,同比+22.5%,业绩扭亏,核心贡献为量子计算领域营收增长!龙头量子板块收入扩张,印证产业趋势加速! 🌟政策+产业基金都不会少,重视产业爆发潜力!量子科技“十五五”期间排在新兴科技产业第一,足以表明顶层对量子板块产业的重视,我们已经观察到产业基金陆续的落地,最新四川首只量子科技产业基
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2026-01-28 18:31:12
矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128
【广发机械】矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128 1.# 面向后市场的资产。矿机后市场空间超过60%,验证周期短+壁垒相当较低,企业可以跳过主机企业和终端矿企合作,因此放量速度极快,具体体现为业绩接近翻倍的增长。代表企业为# 耐普矿机、海安集团、福事特。 2.# 欠发达国家开矿资产。近期,紫金矿业获得非洲280e的金矿项目。地缘政治背景下,中资“非洲找矿加速”。其一,涌现出皮带机等高效率的新技术,如# 运机集团;其二,部分企业向上游出发成为矿产供应商,如# 浙矿股份、南矿集
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2026-01-28 15:15:04
先声药业开门红
先声药业开门红,与BI就自免双抗早研项目达成合作,开发IBD领域创新疗法 预期节点:26Q3启动全球临床1期 💡如何看BI释放管线价值的能力: BI在自免领域有扎实研发基础,曾成功开发IL23p19单抗利生奇珠单抗,2016年以接近6亿美金首付授权艾伯维,适应症涵盖IBD、银屑病关节炎和哮喘,随即读出针对克罗恩病的积极II期数据,该产品2024年销售额112亿美元,成为全球blockbuster。叠加在IBD领域经验证的高价值靶点TL1A,TL1A/IL23p19具备成为利生奇珠单抗2.0潜力
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【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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耐普矿机
耐普矿机! [烟花]全球矿业预期景气向上的大β下,耐普作为具备“出海+新品+扩产”等属性的选矿环节耐磨备件龙头充分受益,业绩在25Q3迎来单季拐点后,有望进入新一轮上行通道,短期变化与中长期价值兼备,建议重视! 🔹矿机出海:公司21年起海外收入占比稳定保持在50%以上,与紫金/洛钼、力拓/淡水河谷等国内外矿企龙头深度绑定,有望充分受益即将到来的海外矿企资本开支景气上行期 🔹新品兑现:公司24年成功研制全球首创的“高合金锻造橡胶复合衬板”新品(较主流的铸造衬板性能断档提升),25年国内试用推广
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耐普矿机
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2026-01-28 12:31:56
继续看好光纤产业链投资机会
继续看好光纤产业链投资机会 康宁表示,Meta承诺至2030年前将向公司支付高达60亿美元,用于采购AI数据中心的光纤光缆。我们认为该协议体现了数通需求对于光纤光缆及相关产业链(MPO等)的持续拉动。基于本次康宁与Meta合作,我们看好: ①MPO(康宁链):我们重申,MPO作为光模块后周期品种,景气度有望迎来上行阶段;远期来看,MPO则有望受益于CPO产业趋势,CPO交换机内部对于保偏MPO、shuffle等需求均有望形成显著拉动。继续看好康宁供应链【太辰光】。 ②光纤光缆(映射):我们重点推
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2026-01-27 22:06:20
【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!
【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!【云涨价】主线全球共振 [Sun]据谷歌云官网,谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价,最大涨幅达到100%,我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 [Sun]再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响,凸显AI基础设施领域的投资热度,云厂商重要性进一步提升。 AI推理Token需求激增开启上游“通胀”传导,从存储到CPU后,云或是下一个方向:全球云龙头AWS 打破二十年“只降不升”铁律涨价15%,云定价逻辑彻底
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2026-01-27 21:02:45
沪电股份25年业绩快报简评
沪电股份25年业绩快报简评:产能拐点临近,数通龙头王者归来 公司25年营收189.45亿(YoY+42%),归母净利润38.22亿(YoY+47.74%),全年计提减值2.53亿元 Q4业绩符合预期,季度收入利润再创历史新高。Q4营收54.33亿(YoY+25.4%,QoQ+8.25%),归母净利润11.04亿(YoY+49.4%,QoQ+6.67%),Q4收入在产能吃紧下依然有不错环比增长,主要系产品结构进一步优化,800G交换机及AI服务器等高端产品占比提升单位产出,从利润拆解看,Q4计提减
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2026-02-04 19:46:51
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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中国巨石
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2026-02-04 07:28:41
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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安孚科技
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2026-01-30 08:55:18
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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绿联科技
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2026-01-30 08:36:10
石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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2026-01-29 14:59:30
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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工业富联2025业绩预增公告亮点
工业富联2025业绩预增公告亮点: 1、整体:预计2025年四季度归母净利润126亿元~132亿元,同比增长56%-63%;预计2025年全年归母净利润351亿元-357亿元,同比增长51%-54%。 2、云计算业务是成长重要引擎:全年CSP服务器收入同比增长超1.8倍;四季度CSP服务器营业收入环比增长超30%,同比增长超2.5倍。2025年,CSP AI服务器收入同比增长超3倍;第四季度,CSP AI服务器收入环比增长超50%,同比增长超5.5倍。 3、通信及移动网络设备业务:2025年,8
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有色究竟是不是狂欢盛宴?
【光大建材】重要!【有色究竟是不是狂欢盛宴?】 【中国中铁】相关金属权益储量有:黄金3金吨,白银1778金吨;铜303万金吨,钴23万金吨,钼49万金吨,铅28万金吨,锌60万金吨。 [发呆]25H1,中铁资源(矿产业务子公司)归母净利26亿,占比22%;全年净利有望50-60亿,占比将进一步提升。#注:其金矿仍在开发ing未贡献利润;此外后续公司或有多个新矿落地。 随着金属价格上涨带来盈利弹性,建筑主业边际下行,有色属性强化,价值有望重估(目前25仅5.5xPE)。参考,中国化学、中国电建历史
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量子计算更新
【国盾量子 禾信仪器】🔥【国金机械】量子计算更新:龙头迎业绩拐点+产业基金逐步逻辑,看好产业趋势加速 🌟25年龙头收入同比+22.5%,业绩扭亏。1月27日,国盾量子发布25年业绩预告,全年预计营收3.1亿元,同比+22.5%,业绩扭亏,核心贡献为量子计算领域营收增长!龙头量子板块收入扩张,印证产业趋势加速! 🌟政策+产业基金都不会少,重视产业爆发潜力!量子科技“十五五”期间排在新兴科技产业第一,足以表明顶层对量子板块产业的重视,我们已经观察到产业基金陆续的落地,最新四川首只量子科技产业基
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矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128
【广发机械】矿机跟踪08:矿机板块三条最明显的交易线索20260128 1.# 面向后市场的资产。矿机后市场空间超过60%,验证周期短+壁垒相当较低,企业可以跳过主机企业和终端矿企合作,因此放量速度极快,具体体现为业绩接近翻倍的增长。代表企业为# 耐普矿机、海安集团、福事特。 2.# 欠发达国家开矿资产。近期,紫金矿业获得非洲280e的金矿项目。地缘政治背景下,中资“非洲找矿加速”。其一,涌现出皮带机等高效率的新技术,如# 运机集团;其二,部分企业向上游出发成为矿产供应商,如# 浙矿股份、南矿集
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先声药业开门红
先声药业开门红,与BI就自免双抗早研项目达成合作,开发IBD领域创新疗法 预期节点:26Q3启动全球临床1期 💡如何看BI释放管线价值的能力: BI在自免领域有扎实研发基础,曾成功开发IL23p19单抗利生奇珠单抗,2016年以接近6亿美金首付授权艾伯维,适应症涵盖IBD、银屑病关节炎和哮喘,随即读出针对克罗恩病的积极II期数据,该产品2024年销售额112亿美元,成为全球blockbuster。叠加在IBD领域经验证的高价值靶点TL1A,TL1A/IL23p19具备成为利生奇珠单抗2.0潜力
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【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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耐普矿机
耐普矿机! [烟花]全球矿业预期景气向上的大β下,耐普作为具备“出海+新品+扩产”等属性的选矿环节耐磨备件龙头充分受益,业绩在25Q3迎来单季拐点后,有望进入新一轮上行通道,短期变化与中长期价值兼备,建议重视! 🔹矿机出海:公司21年起海外收入占比稳定保持在50%以上,与紫金/洛钼、力拓/淡水河谷等国内外矿企龙头深度绑定,有望充分受益即将到来的海外矿企资本开支景气上行期 🔹新品兑现:公司24年成功研制全球首创的“高合金锻造橡胶复合衬板”新品(较主流的铸造衬板性能断档提升),25年国内试用推广
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耐普矿机
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继续看好光纤产业链投资机会
继续看好光纤产业链投资机会 康宁表示,Meta承诺至2030年前将向公司支付高达60亿美元,用于采购AI数据中心的光纤光缆。我们认为该协议体现了数通需求对于光纤光缆及相关产业链(MPO等)的持续拉动。基于本次康宁与Meta合作,我们看好: ①MPO(康宁链):我们重申,MPO作为光模块后周期品种,景气度有望迎来上行阶段;远期来看,MPO则有望受益于CPO产业趋势,CPO交换机内部对于保偏MPO、shuffle等需求均有望形成显著拉动。继续看好康宁供应链【太辰光】。 ②光纤光缆(映射):我们重点推
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【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!
【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!【云涨价】主线全球共振 [Sun]据谷歌云官网,谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价,最大涨幅达到100%,我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 [Sun]再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响,凸显AI基础设施领域的投资热度,云厂商重要性进一步提升。 AI推理Token需求激增开启上游“通胀”传导,从存储到CPU后,云或是下一个方向:全球云龙头AWS 打破二十年“只降不升”铁律涨价15%,云定价逻辑彻底
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2026-01-27 21:02:45
沪电股份25年业绩快报简评
沪电股份25年业绩快报简评:产能拐点临近,数通龙头王者归来 公司25年营收189.45亿(YoY+42%),归母净利润38.22亿(YoY+47.74%),全年计提减值2.53亿元 Q4业绩符合预期,季度收入利润再创历史新高。Q4营收54.33亿(YoY+25.4%,QoQ+8.25%),归母净利润11.04亿(YoY+49.4%,QoQ+6.67%),Q4收入在产能吃紧下依然有不错环比增长,主要系产品结构进一步优化,800G交换机及AI服务器等高端产品占比提升单位产出,从利润拆解看,Q4计提减
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