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2026-06-08 11:15:27
中巨芯
❗️【DBDZ】新增推荐:重视【中巨芯涨超7%】,供需缺口下六氟化钨涨价弹性标的 #日本生产的六氟化钨即将库存耗尽或于下月断供,供给出清有望催化价格继续上涨! 今天为领导们重点提示国内第二大六氟化钨产能核心标的——中巨芯: 1️⃣ #日韩WF6告急,当前供需缺口大 因WF6(六氟化钨)原材料供应中断,日本或将出清2900吨产能(全球产能约1万吨)。6月2日最新消息,国内六氟化钨主流参考价达180万元/吨(去年仅为30-40万元/吨),出口价达220万元/吨,目前现货紧缺,供方惜售心态明显,下游刚
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2026-06-05 13:42:27
顺络电子涨停
顺络电子涨停 【国金电子】电感涨价更新260605 1、之前产业里就有消息要涨二次涨价,是真实消息,村田&太诱有计划,幅度未知。 2、之前涨价主要是因为成本传导,实际上二季度成本压力没那么大,潜台词是需求好&要利润。 传统那部分为主,AI是项目制,新项目价格会更好。 根据国内厂商的态度,海外涨价必然会跟涨。 3、核心推荐:顺络电子,兼具赔率胜率,关注铂科新材、龙磁科技、麦捷科技。
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黑眼圈
2026-06-05 13:06:07
欧林生物
基本面稳健,金葡菌疫苗揭盲在即 [玫瑰]业绩持续增长:26Q1收入1.58亿元,同比+80%,归母利润0.27亿元,同比+484%,破伤风疫苗业务持续放量。 [玫瑰]大股东未减持彰显信心:泰昌集团持股6.38%,该股份已于2022年6月8日上市流通,至今仍未减持,彰显对公司长期发展向好的信心。 [玫瑰]金葡菌疫苗揭盲在即:目前管线进展顺利,预计可能近期有结果读出,有望成为全球首个三期成功的金葡菌疫苗,第二适应症压疮对标国际前沿方向,相关临床顺利推进中。 [玫瑰]其他在研管线进展顺利:基于MDCK
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2026-06-05 09:43:46
力勤资源
力勤资源5%:利空出尽,再迎布局时点 [玫瑰]公司前期股价大跌主要由于印尼调整镍矿基准价(HPM)计价公式,火法及湿法矿的HPM都迎来大幅度攀升。公司有一半火法矿向合作方采购,一直参考HPM定价,政策调整前火法矿HPM价格远低于印尼当地实际成交市场价,公司火法矿享受了低于同行的成本优势,政策调整后HPM价格跳升,市场解读为公司火法矿及湿法矿采购成本都将受到较大冲击,叠加硫磺价格居高不下侵蚀湿法产线利润,公司股价大跌。 [玫瑰]近期变化:一是政策出台后镍行业成本抬升+部分企业减产带来镍价上涨,显著
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2026-06-04 07:39:06
贵研铂业:电子布+磷化铟双核心!
【ZSDZ】贵研铂业:电子布+磷化铟双核心! 【贵研铂业 600459|被严重低估的半导体贵金属隐形龙头】 全网最纯正电子布铂铑漏板+磷化铟温控双刚需标的!两条高景气主赛道的绝对核心上游❗️ 逻辑一:AI电子布扩产最硬核耗材——铂铑漏板国内垄断 AI服务器高速PCB、FC-BGA载板,全部依赖高端电子布! 而电子纱拉丝1600℃超高温工艺,只能用铂铑合金漏板,无替代❗️ ✅每万吨电子布产能:需165kg铂+18kg铑 ✅10万吨产线铂铑设备价值高达4.5亿 ✅属于设备刚需+周期性更换,永续耗材红
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2026-06-03 12:12:01
光纤光缆:AI驱动供需重构,行业迈入新周期
[红包]【申万宏源通信】光纤光缆:AI驱动供需重构,行业迈入新周期(20260531) 核心结论:在无人机+AI驱动价格暴涨、供不应求后,当前时点来看,Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲,无人机亦有望短期增大弹性,行业仍处于显著上行周期。 #解答市场关注的几个点: #无人机 对近1-2月价格扰动,市场已有充分预期; 当前国内A1/A2出货价格已企稳,未来价格、需求有望进一步上修。 #运营商 电信集团级集采启动,从部分省采投标限价由2500元/皮长公里(对应裸纤单价80+)上调至2
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2026-06-03 11:23:02
万裕科技
❗️【天风电新】电容系列|万裕科技(3)更新:allin AI 战略-0603 ——————————— 昨日,召开allin AI战略分享会,两个主旨: 1、分享AIDC市场需求及市场开发; 2、战略高度重视和allin AI 具体内容: 产能端:牛角产能目前700万颗,到年底1000万颗,到明年1500万颗+/月。若按照45元/颗(考虑功率上升)单价计算,则贡献80亿营收。 超容目前200万颗,年底到300万颗,按照edlc的30元/颗计算,则贡献10亿营收。 客户进展:牛角已进服务器电源厂商
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2026-06-03 10:39:10
碳化硅
行业的真伪 近期,多个媒体和所谓专家对碳化硅行业的传闻,统一进行反馈,相关信息根据我们一手调研和公开信息整理 #需求 ❌没有需求、需求很少、临时补库 ✅需求旺盛、二轮涨价 ➠英飞凌、意法上周开启第二轮涨价,第一轮涨价为Q1底,英飞凌在涨价函中提到,需求远超此前预期。补库不可能补了两月还越补越缺 ➠下游高度看好未来增量需求,上周富士电机宣布30年车规中SiC器件等营收要增长14倍,博世近期宣布中期内要大幅提升SiC芯片产能,按中位数推算产能需扩充40倍。 ➠需求来源于AI电源、车规、工业、消费等多
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2026-06-03 10:36:43
新相微重大更新:京东方、华灿光电Micro LED独家合作方
新相微重大更新:京东方、华灿光电Micro LED独家合作方,公司光互联领域大有可为! 1)业务卡位:京东方\华灿光电Micro LED光互联产品独家合作方,主要提供Diver阵列,核心壁垒在于实现CMOS段芯片的高速调整、解决极小封装尺寸内部的功耗问题,#公司当前已成功实现单通道2Gbps×400通道驱动芯片产品! 2)客户拓展:除了Micro LED厂商合作外,公司同步也在和光模块厂商进行合作,#国内头部大厂已在初步洽谈阶段; 3)商业化进展:#目前已全面进入验证测试阶段,预估27年将是商业
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2026-06-02 10:58:35
贵研铂业
🔥🔥【ZSDZ】贵研铂业涨超7%:电子布+磷化铟双核心! 【贵研铂业 600459|被严重低估的半导体贵金属隐形龙头🔥】 全网最纯正电子布铂铑漏板+磷化铟温控双刚需标的!两条高景气主赛道的绝对核心上游❗️ 🔥逻辑一:AI电子布扩产最硬核耗材——铂铑漏板国内垄断 AI服务器高速PCB、FC-BGA载板,全部依赖高端电子布! 而电子纱拉丝1600℃超高温工艺,只能用铂铑合金漏板,无替代❗️ ✅每万吨电子布产能:需165kg铂+18kg铑 ✅10万吨产线铂铑设备价值高达4.5亿 ✅属于设备刚需
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2026-06-02 10:25:29
芯碁微装
#mSAP带动公司载板设备超预期。mSAP工艺需要上解析精度6μm、定位精度1.5-2μm的LDI设备,单价高达500-600万,今年已看到60-70台订单(年初预期仅10-20台),明年目标出货100-200台。 #PCB曝光机交付饱满、结构优化带动均价提升。公司1-5月每月平均出货100台,均价已经提升到220万以上,相比去年全年均价有进一步增长,主要源自10-15μm的高端机占比提升,该机型单价超300万,去年占比30%、今年预计到50%以上,当前已签180-190台订单。 #先进封装LD
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2026-06-02 10:25:13
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】游戏行业推荐
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】游戏行业推荐:行业估值已触底,关注重点游戏流水及国际化进程(游戏龙头估值普遍在12到13倍,处在历史估值最底部,AI对游戏更多的是降本增效,坚定看好游戏龙头) 1、 各个重点公司均有亮点,按照26年利润看估值处于行业较低分位。我们复盘了22-25年游戏行业PE情况,在版号停发阶段PE一度低至12X,在政策支持行业趋势较好或有AI技术加成时PE高至当年30X。 【世纪华通】约12X。4月中国手游出海收入TOP30中,Kingshot第二名、Whiteout Survi
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黑眼圈
2026-06-01 13:36:49
宏润建设
长+科技转型的最大公约数之一 ①城市更新核心受益标的,地下管网业务占公司基建业务的20%,为重点发展方向,预计未来5年复合增长率约20% ②十五五重大项目核心受益标的,除参与重大项目基建配套外,前瞻布局西藏大基建盾构+具身智能业务,已落地场地、设备、参展 ③板块内科技转型核心标的,坚定转型布局新能源电池+具身智能+商业航天,顺利推进中,预计26年开始落地订单业绩,27年新业务利润规模有望赶超传统板块
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黑眼圈
2026-06-01 13:35:52
巨化股份
卡位先进制程核心环节,“半导体血管”超纯PFA打破国外垄断,助力“中国芯”自主可控 [红包]超纯PFA(可溶性聚四氟乙烯):应用贯穿芯片制造全程,被称作“半导体血管”。杜邦自1973年发明PFA以来直接推动了摩尔定律的发展,制程节点的不断进步使超纯PFA从可选→必选、单位用量成倍增长且不可替代! [红包]国外巨头垄断:半导体超纯PFA被科慕、大金全球垄断,订货要提前半年甚至1年以上,价格18年约20w,22年超过60w,特殊牌号超过80w,至今仍居高不下,技术壁垒极高、长期供不应求,随时面临断供
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黑眼圈
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星环科技
认知数据库云版本发布在即,有望搭上主流AI流量快车】 [玫瑰]认知数据库单机版已开发完成,多卡版本即将在下半年推出。公司近期研发聚焦于下一代AI原生数据库—认知数据库,针对当前AI大模型落地过程中出现的长上下文带来的访存开销上升、Agent带来推理成本的增加以及多模态数据的检索等常见问题提供了较好的解决方案。截止26年4月1日,公司认知数据库的单机版已开发完成,今年下半年将推出多卡版本。 [玫瑰]在产品性能方面,公司的认知数据库产品具有一定技术优势。 AI推理场景的数据基础软件需要多方面综合能力
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