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黑眼圈
2026-01-14 07:06:10
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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创源股份
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2026-01-13 19:13:54
全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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顺钠股份
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黑眼圈
2026-01-13 14:14:36
国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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黑眼圈
2026-01-13 13:58:22
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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京东健康-R
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2026-01-13 09:07:30
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用 #具备宽温域+高能量+安全性、固态电池天然适配太空领域。太空体系具备真空、极端温差、高辐射等特点,环境温度在-200℃~+150℃,液态电池工作温度在-20℃~+60℃,而固态电池具备宽温域的属性,此外安全性高不起火,抗辐射不产气鼓包,能量密度高降低发射成本,天然更适配环境复杂的太空领域。若按照单星5kwh,价格100元/wh计算,单星价值量50万,100万颗卫星对应市场规模超5000亿,此外还有算力配储、深空探测器、月球基地等应
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利元亨
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黑眼圈
2026-01-13 06:25:26
谷歌AI电商业务更新-0112
(浔兴股份)谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核
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浔兴股份
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黑眼圈
2026-01-12 18:31:05
金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限
[红包]【长江计算机】金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限 [玫瑰]金山云作为最早一批创立的云服务商,依托生态位优势不断承接高确定性的集团算力需求,将深厚的产品能力赋能到公有云与垂直细分行业场景当中,构筑核心护城河。 [玫瑰]当前公司成长逻辑清晰:1)中期依托小米、金山办公的AI预算刚性支出,形成确定性收入增量;2)远期通过推理需求爆发有望进一步打开空间。受益于小米的投入,金山云未来训练与推理需求明确。增长点一来自小米自研大模型训练;增长点二是智驾方面坚持智驾全栈
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北京金山云网络技术有限公司
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黑眼圈
2026-01-12 13:56:45
银邦股份:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复
继续关注【银邦股份】:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复 1、飞而康在商业航天领域,与蓝箭、天兵、星际荣耀、星河动力、东方空间、深蓝航天等民营火箭公司均有合作。一发火箭3D打印价值量3000万,公司30%份额,大概1000万一发,2026年国内火箭20-30发,2026年商业航天+军工收入预期5个亿。 远期:一发火箭3D打印价值量提升至7000万-8000万,飞而康平均单发价值量提到2000-3000万,国内火箭提升至100发以上,远期收入可达20-30亿。 2、商业航天防辐射
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银邦股份
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2026-01-12 13:26:06
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗ 一句话逻辑:收购光彩芯辰并表后,公司4倍空间起❗ [庆祝]光彩为AMD光模块一供,在手订单10亿,AMD与OpenAI和Oracle签署订单。近期突破#Meta苹果。 [庆祝]物料问题:实控人为中际创始人之一,与上游DSP、eml和CW等公司关系好。今年#80万只800G+20W只1.6T光模块产能, 27年#200万只,以1.6T为主(1.6T通过麦斯洛进NV)。 [庆祝]与NV子公司麦洛斯共同研发SOG(玻璃基封装)技术,提前布局CPO下一代核
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【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石
【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申请关乎国家战略,市场对航天科技系上市公司价值挖掘已相对充分,本次中电科参与频轨申请,#有望带来
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东信和平
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小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
[庆祝][庆祝]【中泰医药】小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会,以及产业链投资机会 [太阳]事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外ar
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东软集团:AI智能驾舱入口隐形冠军 AI医疗数据底座
🌞东软集团:AI智能驾舱入口隐形冠军 AI医疗数据底座 🌹核心逻辑:AI应用厂商不需要一个个去谈车厂,只要搞定东软,就能瞬间接入数百万辆汽车的屏幕。2025上半年,AI+医疗相关合同额逆势增长约60%。 🌹AI智能驾舱(东软集团在10万-20万级智能座舱市占率第一) • 地位: 中国车载系统(智能座舱)的“隐形冠军”。 • 数据: 覆盖全球 50+ 主流车企,服务 2000+ 款车型。 • 意义: AI应用厂商不需要一个个去谈车厂,只要搞定东软,就能瞬间接入数百万辆汽车的屏幕。 🌹AI医
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东软集团
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2026-01-12 08:37:25
看好GEO对SEO的逐渐替代
看好GEO对SEO的逐渐替代,营销公司外另一条未被市场充分关注的逻辑:#AI语料【中信传媒】 我们率先旗帜鲜明推荐【AI营销】【AI剧】等AI应用方向,领先市场推荐了#易点天下、#蓝色光标、#中文在线、#荣信文化等标的,重点标的继续坚定推荐~~ 此外,我们认为GEO逻辑之下,除了营销公司,建议投资人可新增重点关注#AI语料逻辑。 GEO旨在基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性。随着GEO对SEO的替代推进,语料质量重要性将进一步提升。大模型公司或会进一步加强对优
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中文在线
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2026-01-12 08:35:26
【国海策略赵阳】哪些行业有望在春躁后半段接力?
【国海策略赵阳】哪些行业有望在春躁后半段接力? 1️⃣自12月初以来,我们提出两大判断【12月底1月初是春躁启动时点】和【春躁中关注AI应用(软件、传媒)、机器人、创新药、储能&电池材料】目前均已验证。 2️⃣随着春躁的展开,投资者比较关心的问题有两个:一是后续是不是会从成长局部躁动演变为全面躁动?二是还有哪些行业可以上车? (1)对于第一个问题,流动性仍然是重要的关注因素,内部重点关注降准/降息,外部重点关注美联储主席提名(有望强化降息预期)。 (2)对于第二个问题,我们从两个维度去观测。第一
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2026-01-12 07:59:36
【西部机械】柴发专家交流要点260111
【西部机械】柴发专家交流要点260111 我们注意到字节内蒙项目IDC招标重启,邀请了大厂idc项目负责人交流柴发情况,要点如下: 1)预计招标量:就第三方招标项目来说,字节:25年550MW,26年规划1.7GW;阿里:25年800MW,26年规划1.2GW;腾讯:25年600MW,26年800-900MW。 2)柴发机组价格:当前字节招标价格在260万左右,全年来看,由于当前供给紧张情况有所缓解,预计涨价幅度有限。 3)招标节奏:预计大厂招标集中在Q2。 核心标的:潍柴重机、玉柴国际、科泰电
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潍柴重机
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