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2026-01-07 14:25:10
持续推荐霍莱沃
() 【华西军工】持续推荐霍莱沃 [玫瑰]长光卫星积极扩产。据长春新区官微,长光卫星二期项目总投资45亿元,其中设备投资36亿元,主要建设卫星指控中心、数据处理中心、数据存储中心、光学加工中心及其他附属配套设施等。投产后预计实现产值20亿元。一期项目已于2018年建设完成并投产使用,现具备年产200颗遥感卫星的生产能力。 [玫瑰]24年,长光卫星相继完成星间100Gbps激光数传试验、星地激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验,均为国内首次。该技术可应用到星网星地融合移动系统建设中,探索
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霍莱沃
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2026-01-07 10:03:46
我是如何看待锂价的?-2026.1.7
我是如何看待锂价的?-2026.1.7 我最近一直在想,20万的锂是终点,还是在途,为什么要预设一个很难预测的经济性边界(前期几种预设12/15/20,目前12/15已阶段性证伪,普遍预设20/25)。今天我们不抠细节,只聊方向和框架。 时至今日,我相信大部分人已经相信周期拐点出现,我认为,这一轮需求驱动周期可以类比2020-2022年新能源汽车爆发,大家的平衡表都大差不差,解读却千差万别。如果你深度参与或复盘过上一轮周期,有几点会产生共鸣: #不是只有平衡出现缺口价格才能涨。 1、回过头看,按
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中信证券
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2026-01-07 09:03:55
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值 #NV Vera Rubin NVL72每块GPU额外增配16TB内存,企业级SSD需求逻辑史诗级加强,闪迪暴涨27%+,美股存储全部新高,存储超级周期毋庸置疑。 #公司为闪迪企业级国内第一大战略合作伙伴,斩获阿里云百亿规模存储大单,企业级囤货/业绩弹性最强标的,没有之一,坚定看1500亿市值! 首推【协创数据】:闪迪eSSD国内第一大战略合作伙伴,坚定看1500亿市值
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协创数据
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黑眼圈
2026-01-07 00:26:23
英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量
英伟达BlueField-4重构AI存储层级,-金海通-迎新增量 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 🌟公司主要产品为#超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机。公司认为存储芯片测试分选机是有前景的发展方向,未来公司会视情况推出适用Memory和MEMS的测试分选平台。 🌟公司
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黑眼圈
2026-01-06 14:09:29
蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。
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矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期!
[红包]矽电股份:存储客户验证通过,公司进入1-10逻辑加速兑现期! [玫瑰]据产业调研反馈,#公司产品已通过两长客户验证、即将从0-1阶段迈入【放量期】。本次CC、CX采购均会有批量订单,其中CX第一批订单预计于春节后落地,26年整体份额预期为30%-40%,CC订单份额可期,上月所述的逻辑正在加速兑现中! [玫瑰]#公司依旧是设备板块高赔率标的、现价看翻倍空间。公司半导体业务(市场规模40亿元+)60%份额对应24亿收入、6亿利润,180亿市值,传统业务(LED及功率探针台)看40亿市值,合
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矽电股份
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科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局
() 【ZX】科森科技重点推荐:重视公司固态电池布局 #T链结构件核心供应商: 科森已经是T链机器人批量成熟供应商,已取得2个供应商code,2013年开始与T合作,从光伏部件开始供货;科森在Optimus项目开始就已对接T,已经走完了NDA、送样、测试、审厂、成为正式供应商全过程,已批量供货产生营收。目前主要供应躯干各类结构件,料号几十个,包括橡塑件和金属件,ASP可达上千美金,科森确认是T链机身结构件头号供应商,已在美国德州达拉斯做好机器人产能准备,此外马来西亚也有储备。 #全面转型具身智能
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科森科技
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蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结
() 【国金电新】# 蓝思科技 商业航天业务交流纪要总结 产品:1)地面卫星接收端结构件;2)宇航级UTG玻璃。 宇航级UTG玻璃:1)售价~1万/㎡;2)UTG玻璃防氧化、抗太空辐射、密封性能好、可折叠,V3开始有替换需求;3)地面测试后需要在轨测试进一步验证。 UTG市场地位:公司是全球产能最大的UTG供应商,独供北美市场(A客户),国内头部客户和韩国客户均有供货,技术、量产能力、经验处于行业领先。 联系人:姚遥/曾爽
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2026-01-05 21:19:23
公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,
(高德红外)公司依托董事长黄立投资的衷华脑机布局脑机接口,技术核心为65,000通道双向植入式系统,通道数约为Neuralink的20倍,支持单神经元级读取+电刺激写入双向闭环,已完成首例临床植入,专利密集 。 核心技术与指标(全球领先) - 通道与交互:65,000通道双向植入式芯片,覆盖59mm²脑区,单神经元级分辨率;支持神经信号读取+电刺激写入双向闭环,用于神经功能修复与异常干预。 - 硬件创新 - 微电极:直径<0.1mm“针灸级”柔性微针,生物相容性提升70%,创伤极小。 - 植入效
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【广发机械】杰瑞股份简评:设立子公司拓展SMR业务,向综合能源服务商转型
【广发机械】杰瑞股份简评:设立子公司拓展SMR业务,向综合能源服务商转型 晚间,杰瑞股份公告,全资子公司杰瑞中东公司与杰瑞股份副总裁李伟斌共同投资,于阿联酋迪拜成立控股子公司,开展小型模块化反应堆SMR相关业务。我们认为有两点超预期。 1.#超预期一:非轮机发电业务开始加速。过去公司以轮机发电订单、轮机机头资源驱动,现在加速向SMR(小型模块化反应堆)拓展,公司未来的增长不再被燃气轮机资源限制,开始面向整个电力解决方案市场。 2.#超预期二:由“北美发电”向“全球发电”拓展。公司25年将有限的资
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【华西有色晏溶团队】赤峰黄金发布2025年业绩预增公告
【华西有色晏溶团队】赤峰黄金发布2025年业绩预增公告,预计实现归母净利润30-32亿元,同比增长70%-81% 一、公司2025年业绩情况 经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为300,000万元到320,000万元,与上年同期相比,将增加约123,566万元到143,566万元,同比增加约70%到81%。 预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为297,000万元到317,000万元,与上年同期相比,将增加约126,975万元到146,
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【华创医药】脑机接口:政策加码,临床加速,建议关注产业链投资机会
🔥【华创医药】脑机接口:政策加码,临床加速,建议关注产业链投资机会 [太阳]政策端:2025年3月份医保局专门为脑机接口新技术单独立项,6月份药监局提出配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策,7月份工信部等七部门明确2027年及2030年国内脑机接口产业目标,10月份在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中将脑机接口列入“六大未来产业”,计划推动其成为新的经济增长点。 [太阳]临床端:1)侵入式:2025年3月阶梯医疗成功完成国内首例侵入式脑机接口系统人
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2026-01-05 11:26:04
锂电板块再推荐:天赐Q4率先兑现涨价利润&业绩超预期,多环节谈价进行时,
锂电板块再推荐:天赐Q4率先兑现涨价利润&业绩超预期,多环节谈价进行时,仍看多涨价行情! 🔥事件:12月31日: 1️⃣天赐材料发布25年业绩预告,归母11.0-16.0亿元(同增127%-231%),扣非10.5-15.5亿元(同增175%-306%)。业绩超预期! 测算Q4归母、扣非中值均为9.3亿元(同环比增近500%),主要系6f等电解液产品涨价;测算Q4、12月公司6f吨净利近3、6万元/吨;对应12月均价已达13-14万元/吨+,且符合M-1下6f价格完全传导,快速利润兑现&打消长
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黄仁勋对谈杨元庆:30年老友立下新目标,锚定混合AI
【黄仁勋对谈杨元庆:30年老友立下新目标,锚定混合AI】1月3日晚,在联想年度技术创新大会和CES(全球消费电子展)前夕,相识近30年的科技圈老友英伟达创始人兼CEO黄仁勋与联想集团董事长兼CEO杨元庆展开了一段对话。二人锚定了AI的下一个风口——混合式人工智能(Hybrid AI)。黄仁勋表示,人工智能正在从“生成式AI”向“代理式AI”演进,后者具备更强的解决问题的能力,以及基于事实进行推理的能力。展望未来,黄仁勋立下了新的“Flag”:两家公司的合作“没有理由在未来两年内不能再扩大五倍”。
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中信证券
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2026-01-05 10:22:43
【中金传媒】板块大涨速评 260105
【中金传媒】板块大涨速评 260105 大家好,今日A股传媒(申万)涨超2.5%,其中三七互娱涨10%、蓝色光标涨超7.5%。港股快手早盘涨近12%、哔哩哔哩涨近5%。 [太阳]短期看:当前至寒假、春节的文娱消费景气度向上,市场对AI应用商业化重视程度进一步提升。 提示重视趋势性机会及个股超跌反弹机会。具体可关注: 1)产品基本面确定性高的游戏龙头【#世纪华通 ,存量产品矩阵流水稳健,新游测试中;#三七互娱 ,关注生存33天等新游表现】。 2)深度参与AI应用落地的公司(如AI+内容创作、AI+
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巨人网络
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