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黑眼圈
2025-12-03 16:39:24
拓普集团调研要点
[红包]拓普集团调研要点-20251202 1、机器人 审厂:12月中旬(每隔一个来月都会来一次),量产越来越近了 产品:直线、旋转独供(电机和结构件自制),灵巧手电机(12mm直径的)都会定期送一批过去 丝杠:现在装的丝杠都是sfl和xj,还有一家国内的,没有收到身体用滚珠的产品 减速器:美国HD的,目前没有ndk 灵巧手:现在送电机和腱绳 在给T送衣服 目前直线+旋转的ASP不到3万:不加丝杠、减速器、传感器等DB件。 2、主业 今年Q4和每年都是20%以上的增速,明年在手订单380亿,明年
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拓普集团
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黑眼圈
2025-12-03 10:54:16
富士达低位高价值量卫星标的,星网+G60+蓝箭HH3射频一供!
‼️重视商业航天30cm龙头【富士达】:低位高价值量卫星标的,星网+G60+蓝箭HH3射频一供! #单星价值量达50万 公司提供射频产品用于空地通讯,安装于载荷和天线上,用量随卫星功能升级而逐年提升,算力星较通讯星价值量或翻倍;G60单星价值量约40万元,星网单星价值量约50万元。 #星网+G60双一供 G60份额超过70%,星网份额约50~60%。若假设27年3000颗卫星,公司份额约2000颗,按照50W/颗,则对应10e营收~2e利润。 #蓝箭-鸿鹄3星座 蓝剑旗下鸿鹄3星座计划在160个
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富士达
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2025-12-03 07:10:33
金风科技工业脱碳深度系列之二
()深度❗【广发电新】工业脱碳深度系列之二:#风光消纳纵深推进、绿氢氨醇方兴未艾。重视❗ [發]#氢能政策持续加码、产业从示范探索迈向规模化。氢能产业正迎来关键转折,从初期的示范探索加速迈向规模化发展新阶段。这一进程的背后,是一系列具有连续性和针对性的政策驱动:2022年《氢能产业发展中长期规划》明确氢能的战略定位,完成了产业发展的顶层设计;2024年,《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》则精准聚焦工业领域,旨在以需求侧应用激活产业规模;展望2025年,“十五五”规划已将氢能明确为未来产业,预
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金风科技
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黑眼圈
2025-12-02 14:49:47
Mongodb业绩大超预期,AI带动向量数据库爆发
()Mongodb业绩大超预期,AI带动向量数据库爆发 👉事件:12月2日,MongoDB发布第三财季业绩,业绩大超预期,盘后涨超20%。 1️⃣Q3营收6.28亿美元,同比增长19%,远超华尔街预期5.92亿美元。旗下的核心云产品Atlas云数据库营收增长30%,是驱动整体高增长趋势的绝对主力,高于华尔街平均预期增长20%-25%。 2️⃣上调2025Q4和2026年业绩展望。公司预计第四财季营收区间6.65-6.70亿美元,中值明显高于华尔街平均预期的6.26亿美元。将2026财年全年业绩
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星环科技
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黑眼圈
2025-12-02 13:32:26
顺灏股份(002565):切入商业航天新材料赛道
顺灏股份(002565):切入商业航天新材料赛道 核心逻辑: 公司凭借在功能性膜材料领域的技术积累,成功切入商业航天产业链,为火箭及卫星提供关键电子功能膜材料,实现向高附加值新材料的转型。 核心看点: 1. 产品切入航天高价值环节:开发的航天级绝缘膜、电磁屏蔽膜等产品,已应用于国内头部商业火箭公司的电气系统与卫星载荷,满足极端环境下的可靠性与轻量化要求。 2. 契合商业航天降本需求:相比进口材料,公司产品在性能达标前提下具备显著成本与供应优势,国产替代潜力明确。 3. 业务结构优化:高毛利的航天
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顺灏股份
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黑眼圈
2025-12-02 08:52:16
没有星间激光,就没有太空算力。关注星间激光从0到1突破
#没有星间激光,就没有太空算力。关注星间激光从0到1突破! [礼物]激光通信是太空算力的“高速骨干网”,速度、抗干扰能力全面碾压传统微波。XW一代168颗星技术不成熟,主要采用微波通信。但激光通信可用带宽是射频微波的万倍以上。2025年,中国已完成400 Gbps 的星间激光通信在轨试验。 二代民用星有望全面上激光方案(3激光1微波或者3微波1激光),马斯克的星链已标配星间激光。后续XW二代星,较一代增量最大的就是星间激光(当然通信载荷、天线等同步升级,但激光是从0到1) [礼物]星间激光之于太
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烽火通信
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黑眼圈
2025-12-02 08:37:18
点评:再call稀土12月大行情20251201
(中国稀土) 🧧【稀土】点评:再call稀土12月大行情20251201 事件:近期稀土电子盘大涨,周度涨幅8%。 点评: 1)供给:冶炼厂大比例减产兑现 据百川盈孚,因指标管控叠加供给侧政策,12月分离企业迎来大比例、严格调整;超指标、超环评生产的要求全面停产整改。 根据草根调研,该减产或为供给侧政策➕指令计划双重影响,#细节详询。 2)需求:外向抢出口有望形成 近期下游磁材企业反馈,因政策变化,出口窗口有望进一步打开,流畅度有望较Q3显著提升! 3)缅甸矿停产预期仍存。 克钦当地要求12.
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中国稀土
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2025-12-02 07:56:50
被忽略的火箭发动机材料核心标的——西部材料
被忽略的火箭发动机材料核心标的——西部材料【华福军工】 卡位:#覆盖钽、铌、钨、钼等稀有合金,均属火箭发动机燃烧室、喷管等核心热端结构件材料,市占率70%+,#单箭(10台发动机)难融金属价值量约500万-1000万(其中铌合金是SpaceX中国唯一供应商); 背景:控股股东西北有色院(稀有金属尖端院所),二股东航天科技六院(#中国液体火箭发动机最核心没有之一); 客户:#航天六院、航天一院等核心国家队,民营如星河动力、蓝箭、天兵科技、星际荣耀等头部火箭公司; 除难融金属外,西材精铸(持股51%
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西部材料
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2025-12-02 07:29:53
行业速递:英伟达20亿美元投资Synopsys,布局EDA+CAE“软基建”
📮【申万计算机】行业速递:英伟达20亿美元投资Synopsys,布局EDA+CAE“软基建” #英伟达20亿美元入股新思科技 🔥2025年12月1日,英伟达宣布以$414.79价格投资Synopsys,投资金额为20亿美元。 🔥持股比例未达控股,定位为“深度盟友”。 #EDA+英伟达算力生态强绑定 1️⃣确立NV为EDA算力基座:此前GTC大会Synopsys已展示全栈EDA在英伟达GPU+CUDA-X库上的性能提升,基于Blackwell平台使电路仿真提速30倍。此次合作将继续拓展逻辑综
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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东方甄选11月更新:GMV延续较快增长,专场活动逐渐增加
【浙商消费】东方甄选11月更新:GMV延续较快增长,专场活动逐渐增加 #东方甄选11月GMV延续较快增长 根据飞瓜等第三方数据,估计东方甄选25年11月合计流水GMV约10.9亿元,同比+18%。其中自营品25年11月流水GMV约4.4亿元,同比+26%,抖音上11月热销产品为蚕丝被、牛奶、鸡蛋、虾仁、益生菌粉等。东方甄选自营GMV自25年6月实现转正以来,依然保持较快增长,受益于扩品类。 #东方甄选近期活动: 随着旺季来临,户外专场活动逐渐增加 1)11月23日参加「keep超跑节」,有300
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2025-12-01 15:49:05
伊戈尔持续推荐战略
【招商电新】伊戈尔持续推荐战略【抢布局、扩规模、广结盟】 伊戈尔持续推荐 战略【抢布局、扩规模、广结盟】 产能出海最坚定,体现管理层魄力和对产业趋势的信心。泰国、美国、墨西哥变压器数字工厂合计30亿产值。 27年100e收入目标(其中变压器预计80e),外销占比50%(穿透间接出海则外销比例预计超80%)。 新能源主业-客户多元化,大客户比例下降 大客户比例从40%+降至25%左右,未来预计持续降低。新能源变压器内销收入在25-30亿(含间接出海),基本盘扎实。 第二成长曲线-变压器直接出海 在
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伊戈尔
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2025-12-01 09:06:56
内蒙储能电网一线调研,核心数据及底层逻辑
⭕ 内蒙储能电网一线调研,核心数据及底层逻辑【中信建投电新·储能】 储能规划:内蒙今年投资储能新增量超过去年底存量,明年新增翻倍以上,当下总需求预计是存量5-6倍以上。主要因新能源高速发展、负荷增速高,同时火电发展受限制,导致白天新能源过剩和夜间缺电同时存在,储能发挥消纳、保供作用。变电站接入间隔不成问题,布置在负荷中心可享受更高节点电价收益更好。 高额容量补偿推出的动机和影响: (1)动机:一是解决消纳,二是引进产业和投资。 (2)影响:分摊到新能源侧影响小接受度高 (3)未来趋势:可能仍会保
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中信证券
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2025-11-28 14:39:16
元利科技:固态电池材料进展加速,主业成长性望释放
元利科技:固态电池材料进展加速,主业成长性望释放 #PCDL在固态电池中的应用进展加速。聚碳酸酯二元醇(PCDL)可用于固态电池材料,据了解,一是可以用于制备复合型全固态聚合物电解质,二是可以用于合成正极粘接剂。公司目前已具备PCDL产能2000吨,预计26Q1望新增3000吨产能,成长性足。 #主业成长性望释放。1)二元酸二甲酯(41%):主要用于涂料,全球龙头份额估算40%,具备边际定价权。2)脂肪醇(35%):现有产能4.7万吨,预计26H1望投产3万吨产能。3)光稳定剂:现有产能3.5万
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2025-11-27 14:49:00
周价格回顾和早盘电话会我们重点提示了ec上周巨大异动涨幅
周价格回顾和早盘电话会我们重点提示了ec上周巨大异动涨幅。 1)上周ec价格涨幅2800元,涨幅61%(目前价格大约7500元左右)该涨幅明显快于其他产品,目前EC在电解液中的添加比例,行业按比例计算约为1.5-6‰左右,按照今年2200gwh电池240万吨电解液,3‰来算,行业需求量72万吨,当前石大胜华技改后达18万吨左右,海科新源30万吨(国内最大ec溶剂企业),两者占比约三分之二。 2)目前来看,2022年起EC价格持续下滑,导致行业扩产积极性低,2024-2025年扩产及扩产意向大幅减
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中信证券
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2025-11-27 12:55:44
光芯片紧缺,索尔思需求兑现度有望提升
【广发通信】光芯片紧缺,索尔思需求兑现度有望提升 [红包]看好东山精密子公司索尔思26-27年的需求兑现度提升以及成长性 🪶物料反向决定需求。由于26、27年光芯片短缺,导致部分光模块需求定向的向光芯片备货较好的公司集中。叠加近期NV、谷歌纷纷提升1.6T需求,上有EML大厂为配合,纷纷将100G EML转向200G EML产能,则全市场100G EML更加紧缺,对100G EML需求较高的META等客户需寻找高确定性的供应商 🪶索尔思100G EML光芯片属于成熟产品,目前主要应用于在ME
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