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2025-09-22 11:33:16
锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
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锡装股份
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2025-09-22 09:59:18
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
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建发国际集团
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2025-09-22 07:36:32
本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
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2025-09-22 07:01:58
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
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中鼎股份
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2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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2025-09-19 14:09:42
高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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2025-09-19 08:42:11
富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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2025-09-18 12:09:12
美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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2025-09-18 12:08:22
华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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2025-09-18 11:23:42
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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2025-09-17 09:06:52
闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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2025-09-16 20:09:14
扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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2025-09-22 11:33:16
锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
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房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
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本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
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机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
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牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
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房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
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本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
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机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
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2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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2025-09-18 11:23:42
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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2025-09-16 20:09:14
扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
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房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
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本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
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机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
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牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
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2025-09-22 09:59:18
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
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黑眼圈
2025-09-22 07:36:32
本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
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2025-09-22 07:01:58
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
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2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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2025-09-19 14:09:42
高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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2025-09-19 08:42:11
富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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2025-09-18 14:46:59
潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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2025-09-18 12:09:12
美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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2025-09-17 09:06:52
闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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2025-09-16 22:08:01
兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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