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2026-05-15 12:18:54
【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来
🚀🚀【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来 #日本进口系统面临缺货、砍单、交货期延长现象。根据产业链调研,日本数控系统龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发。 #本轮日本系统缺货或将成为常态。我们认为,数控系统作为下游,其对PCB和芯片等的需求平稳且量小,日本PCB和芯片厂商会将产能优先给到AI服务器公司
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黑眼圈
2026-05-14 10:00:26
中船特气
电子特气龙头,六氟化钨产能2000吨,全球份额约20%。因钨粉限制,日本厂商在H2可能出现断供危机,行业供给收缩,且钨粉价格大幅上涨对全球六氟化钨价格形成强烈支撑,六氟化钨吨净利望大幅提升(买的价格和盈利弹性)。
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黑眼圈
2026-05-14 08:22:05
Wolfspeed 5月至今已翻倍
(个股转发:国金计算机)Wolfspeed 5月至今已翻倍,AI电源架构升级与CoWoS导入尝试引爆SiC需求 事件:Wolfspeed(WOLF)盘中大涨20%+,5月至今已翻倍。5月5日,Wolfspeed公布26财年第三季度财报,AI业务收入环比增长约30%,毛利率环比改善12.55个百分点。 #需求侧验证_多家公司明确SiC需求改善。 ——三星晶圆代工正重启8英寸SiC产线筹建,与供应商深入磋商进入实质推进阶段,目标2028年实现量产。 ——英飞凌(IFNNY)CEO在最新财报会中表示“
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黑眼圈
2026-05-13 10:51:55
禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即
【国联民生电子】禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即 领导好,禾望电气在5月12日发布股权激励计划公告,拟授予股票期权的激励对象人数为687人,拟授予的权益总数为2,275.90万股。 #AIDC业务变化: ☀公司在AIDC业务成为北美V客户的核心供应商,预计中压UPS业务在2026年起贡献营收,后续进入高速增长阶段。 #中压UPS产品背景: ☀为防止AIDC毫秒级瞬态特征如何击穿传统电网防线,北美电网设立监管,#NERC(可靠性文员会)要求75MW以上AIDC满足高影响可最性标准,
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黑眼圈
2026-05-11 18:19:58
四会富仕
重视AI电源板+光模块板+OCS新晋厂商-0511 [玫瑰]近期产业跟踪到公司泰国产能和AI业务多重变化显著,泰国定位承接AI订单,有望形成#AI电源板打量+光模块板攻技+OCS板抬利三线合力。随着大客户订单导入,我们预计2H26泰国有望转盈,盈利弹性可期。 [玫瑰]新业务边际变化 1)#AI电源板基本盘加速兑现:已切入台系和大陆头部AI电源客户供应链,单月订单从4月开始逐步爬升,潜在收入空间广阔。 2)#光模块板技术突破驱动放量:目前已实现800G光模块PCB小批量交付,1.6T光模块PCB也
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黑眼圈
2026-05-11 14:32:34
京仪装备
(个股转发)京仪装备大涨,继续强call#京仪装备! 🚀后续催化:1️⃣IPO进展:两存的IPO在持续推进,等待合适时机落地,继续对板块情绪带来强催化。2️⃣扩产订单:近期两存的订单在陆续落地,框架订单持续超预期;先进逻辑预计Q3加速下单,未来先进客户订单会持续超预期。3️⃣海外扩产:三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地,带动国内市场情绪提升。 #为什么首推京仪装备? 1️⃣卡位好: 绑定所有先进晶圆厂,超低温Chiller在存储客户处独供。#1万片扩产NAND订单2.5-3亿,DRAM和
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黑眼圈
2026-05-08 15:49:35
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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2026-05-08 10:09:50
立昂微
——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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黑眼圈
2026-05-07 11:04:38
宏川智慧
1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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黑眼圈
2026-05-07 09:53:39
华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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黑眼圈
2026-05-06 14:37:39
润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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黑眼圈
2026-05-06 09:59:59
杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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黑眼圈
2026-04-30 10:20:46
安克创新
2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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黑眼圈
2026-04-29 13:29:13
科翔股份
科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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2026-04-29 11:30:04
麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来
🚀🚀【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来 #日本进口系统面临缺货、砍单、交货期延长现象。根据产业链调研,日本数控系统龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发。 #本轮日本系统缺货或将成为常态。我们认为,数控系统作为下游,其对PCB和芯片等的需求平稳且量小,日本PCB和芯片厂商会将产能优先给到AI服务器公司
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中船特气
电子特气龙头,六氟化钨产能2000吨,全球份额约20%。因钨粉限制,日本厂商在H2可能出现断供危机,行业供给收缩,且钨粉价格大幅上涨对全球六氟化钨价格形成强烈支撑,六氟化钨吨净利望大幅提升(买的价格和盈利弹性)。
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Wolfspeed 5月至今已翻倍
(个股转发:国金计算机)Wolfspeed 5月至今已翻倍,AI电源架构升级与CoWoS导入尝试引爆SiC需求 事件:Wolfspeed(WOLF)盘中大涨20%+,5月至今已翻倍。5月5日,Wolfspeed公布26财年第三季度财报,AI业务收入环比增长约30%,毛利率环比改善12.55个百分点。 #需求侧验证_多家公司明确SiC需求改善。 ——三星晶圆代工正重启8英寸SiC产线筹建,与供应商深入磋商进入实质推进阶段,目标2028年实现量产。 ——英飞凌(IFNNY)CEO在最新财报会中表示“
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禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即
【国联民生电子】禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即 领导好,禾望电气在5月12日发布股权激励计划公告,拟授予股票期权的激励对象人数为687人,拟授予的权益总数为2,275.90万股。 #AIDC业务变化: ☀公司在AIDC业务成为北美V客户的核心供应商,预计中压UPS业务在2026年起贡献营收,后续进入高速增长阶段。 #中压UPS产品背景: ☀为防止AIDC毫秒级瞬态特征如何击穿传统电网防线,北美电网设立监管,#NERC(可靠性文员会)要求75MW以上AIDC满足高影响可最性标准,
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四会富仕
重视AI电源板+光模块板+OCS新晋厂商-0511 [玫瑰]近期产业跟踪到公司泰国产能和AI业务多重变化显著,泰国定位承接AI订单,有望形成#AI电源板打量+光模块板攻技+OCS板抬利三线合力。随着大客户订单导入,我们预计2H26泰国有望转盈,盈利弹性可期。 [玫瑰]新业务边际变化 1)#AI电源板基本盘加速兑现:已切入台系和大陆头部AI电源客户供应链,单月订单从4月开始逐步爬升,潜在收入空间广阔。 2)#光模块板技术突破驱动放量:目前已实现800G光模块PCB小批量交付,1.6T光模块PCB也
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(个股转发)京仪装备大涨,继续强call#京仪装备! 🚀后续催化:1️⃣IPO进展:两存的IPO在持续推进,等待合适时机落地,继续对板块情绪带来强催化。2️⃣扩产订单:近期两存的订单在陆续落地,框架订单持续超预期;先进逻辑预计Q3加速下单,未来先进客户订单会持续超预期。3️⃣海外扩产:三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地,带动国内市场情绪提升。 #为什么首推京仪装备? 1️⃣卡位好: 绑定所有先进晶圆厂,超低温Chiller在存储客户处独供。#1万片扩产NAND订单2.5-3亿,DRAM和
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商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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安克创新
2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即
【国联民生电子】禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即 领导好,禾望电气在5月12日发布股权激励计划公告,拟授予股票期权的激励对象人数为687人,拟授予的权益总数为2,275.90万股。 #AIDC业务变化: ☀公司在AIDC业务成为北美V客户的核心供应商,预计中压UPS业务在2026年起贡献营收,后续进入高速增长阶段。 #中压UPS产品背景: ☀为防止AIDC毫秒级瞬态特征如何击穿传统电网防线,北美电网设立监管,#NERC(可靠性文员会)要求75MW以上AIDC满足高影响可最性标准,
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四会富仕
重视AI电源板+光模块板+OCS新晋厂商-0511 [玫瑰]近期产业跟踪到公司泰国产能和AI业务多重变化显著,泰国定位承接AI订单,有望形成#AI电源板打量+光模块板攻技+OCS板抬利三线合力。随着大客户订单导入,我们预计2H26泰国有望转盈,盈利弹性可期。 [玫瑰]新业务边际变化 1)#AI电源板基本盘加速兑现:已切入台系和大陆头部AI电源客户供应链,单月订单从4月开始逐步爬升,潜在收入空间广阔。 2)#光模块板技术突破驱动放量:目前已实现800G光模块PCB小批量交付,1.6T光模块PCB也
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黑眼圈
2026-05-11 14:32:34
京仪装备
(个股转发)京仪装备大涨,继续强call#京仪装备! 🚀后续催化:1️⃣IPO进展:两存的IPO在持续推进,等待合适时机落地,继续对板块情绪带来强催化。2️⃣扩产订单:近期两存的订单在陆续落地,框架订单持续超预期;先进逻辑预计Q3加速下单,未来先进客户订单会持续超预期。3️⃣海外扩产:三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地,带动国内市场情绪提升。 #为什么首推京仪装备? 1️⃣卡位好: 绑定所有先进晶圆厂,超低温Chiller在存储客户处独供。#1万片扩产NAND订单2.5-3亿,DRAM和
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黑眼圈
2026-05-08 15:49:35
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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黑眼圈
2026-05-08 10:09:50
立昂微
——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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黑眼圈
2026-05-07 11:04:38
宏川智慧
1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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黑眼圈
2026-05-07 09:53:39
华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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黑眼圈
2026-05-06 14:37:39
润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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黑眼圈
2026-05-06 09:59:59
杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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黑眼圈
2026-04-30 10:20:46
安克创新
2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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黑眼圈
2026-04-29 13:29:13
科翔股份
科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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黑眼圈
2026-04-29 11:30:04
麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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黑眼圈
2026-05-15 12:18:54
【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来
🚀🚀【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来 #日本进口系统面临缺货、砍单、交货期延长现象。根据产业链调研,日本数控系统龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发。 #本轮日本系统缺货或将成为常态。我们认为,数控系统作为下游,其对PCB和芯片等的需求平稳且量小,日本PCB和芯片厂商会将产能优先给到AI服务器公司
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黑眼圈
2026-05-14 10:00:26
中船特气
电子特气龙头,六氟化钨产能2000吨,全球份额约20%。因钨粉限制,日本厂商在H2可能出现断供危机,行业供给收缩,且钨粉价格大幅上涨对全球六氟化钨价格形成强烈支撑,六氟化钨吨净利望大幅提升(买的价格和盈利弹性)。
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黑眼圈
2026-05-14 08:22:05
Wolfspeed 5月至今已翻倍
(个股转发:国金计算机)Wolfspeed 5月至今已翻倍,AI电源架构升级与CoWoS导入尝试引爆SiC需求 事件:Wolfspeed(WOLF)盘中大涨20%+,5月至今已翻倍。5月5日,Wolfspeed公布26财年第三季度财报,AI业务收入环比增长约30%,毛利率环比改善12.55个百分点。 #需求侧验证_多家公司明确SiC需求改善。 ——三星晶圆代工正重启8英寸SiC产线筹建,与供应商深入磋商进入实质推进阶段,目标2028年实现量产。 ——英飞凌(IFNNY)CEO在最新财报会中表示“
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黑眼圈
2026-05-13 10:51:55
禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即
【国联民生电子】禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即 领导好,禾望电气在5月12日发布股权激励计划公告,拟授予股票期权的激励对象人数为687人,拟授予的权益总数为2,275.90万股。 #AIDC业务变化: ☀公司在AIDC业务成为北美V客户的核心供应商,预计中压UPS业务在2026年起贡献营收,后续进入高速增长阶段。 #中压UPS产品背景: ☀为防止AIDC毫秒级瞬态特征如何击穿传统电网防线,北美电网设立监管,#NERC(可靠性文员会)要求75MW以上AIDC满足高影响可最性标准,
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四会富仕
重视AI电源板+光模块板+OCS新晋厂商-0511 [玫瑰]近期产业跟踪到公司泰国产能和AI业务多重变化显著,泰国定位承接AI订单,有望形成#AI电源板打量+光模块板攻技+OCS板抬利三线合力。随着大客户订单导入,我们预计2H26泰国有望转盈,盈利弹性可期。 [玫瑰]新业务边际变化 1)#AI电源板基本盘加速兑现:已切入台系和大陆头部AI电源客户供应链,单月订单从4月开始逐步爬升,潜在收入空间广阔。 2)#光模块板技术突破驱动放量:目前已实现800G光模块PCB小批量交付,1.6T光模块PCB也
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京仪装备
(个股转发)京仪装备大涨,继续强call#京仪装备! 🚀后续催化:1️⃣IPO进展:两存的IPO在持续推进,等待合适时机落地,继续对板块情绪带来强催化。2️⃣扩产订单:近期两存的订单在陆续落地,框架订单持续超预期;先进逻辑预计Q3加速下单,未来先进客户订单会持续超预期。3️⃣海外扩产:三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地,带动国内市场情绪提升。 #为什么首推京仪装备? 1️⃣卡位好: 绑定所有先进晶圆厂,超低温Chiller在存储客户处独供。#1万片扩产NAND订单2.5-3亿,DRAM和
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商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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立昂微
——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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宏川智慧
1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来
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中船特气
电子特气龙头,六氟化钨产能2000吨,全球份额约20%。因钨粉限制,日本厂商在H2可能出现断供危机,行业供给收缩,且钨粉价格大幅上涨对全球六氟化钨价格形成强烈支撑,六氟化钨吨净利望大幅提升(买的价格和盈利弹性)。
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(个股转发:国金计算机)Wolfspeed 5月至今已翻倍,AI电源架构升级与CoWoS导入尝试引爆SiC需求 事件:Wolfspeed(WOLF)盘中大涨20%+,5月至今已翻倍。5月5日,Wolfspeed公布26财年第三季度财报,AI业务收入环比增长约30%,毛利率环比改善12.55个百分点。 #需求侧验证_多家公司明确SiC需求改善。 ——三星晶圆代工正重启8英寸SiC产线筹建,与供应商深入磋商进入实质推进阶段,目标2028年实现量产。 ——英飞凌(IFNNY)CEO在最新财报会中表示“
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禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即
【国联民生电子】禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即 领导好,禾望电气在5月12日发布股权激励计划公告,拟授予股票期权的激励对象人数为687人,拟授予的权益总数为2,275.90万股。 #AIDC业务变化: ☀公司在AIDC业务成为北美V客户的核心供应商,预计中压UPS业务在2026年起贡献营收,后续进入高速增长阶段。 #中压UPS产品背景: ☀为防止AIDC毫秒级瞬态特征如何击穿传统电网防线,北美电网设立监管,#NERC(可靠性文员会)要求75MW以上AIDC满足高影响可最性标准,
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重视AI电源板+光模块板+OCS新晋厂商-0511 [玫瑰]近期产业跟踪到公司泰国产能和AI业务多重变化显著,泰国定位承接AI订单,有望形成#AI电源板打量+光模块板攻技+OCS板抬利三线合力。随着大客户订单导入,我们预计2H26泰国有望转盈,盈利弹性可期。 [玫瑰]新业务边际变化 1)#AI电源板基本盘加速兑现:已切入台系和大陆头部AI电源客户供应链,单月订单从4月开始逐步爬升,潜在收入空间广阔。 2)#光模块板技术突破驱动放量:目前已实现800G光模块PCB小批量交付,1.6T光模块PCB也
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(个股转发)京仪装备大涨,继续强call#京仪装备! 🚀后续催化:1️⃣IPO进展:两存的IPO在持续推进,等待合适时机落地,继续对板块情绪带来强催化。2️⃣扩产订单:近期两存的订单在陆续落地,框架订单持续超预期;先进逻辑预计Q3加速下单,未来先进客户订单会持续超预期。3️⃣海外扩产:三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地,带动国内市场情绪提升。 #为什么首推京仪装备? 1️⃣卡位好: 绑定所有先进晶圆厂,超低温Chiller在存储客户处独供。#1万片扩产NAND订单2.5-3亿,DRAM和
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商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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2026-05-07 09:53:39
华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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黑眼圈
2026-05-06 14:37:39
润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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2026-05-06 09:59:59
杰瑞股份
重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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2026-04-30 10:20:46
安克创新
2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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2026-04-29 13:29:13
科翔股份
科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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2026-04-29 11:30:04
麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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黑眼圈
2026-05-15 12:18:54
【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来
🚀🚀【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来 #日本进口系统面临缺货、砍单、交货期延长现象。根据产业链调研,日本数控系统龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发。 #本轮日本系统缺货或将成为常态。我们认为,数控系统作为下游,其对PCB和芯片等的需求平稳且量小,日本PCB和芯片厂商会将产能优先给到AI服务器公司
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黑眼圈
2026-05-14 10:00:26
中船特气
电子特气龙头,六氟化钨产能2000吨,全球份额约20%。因钨粉限制,日本厂商在H2可能出现断供危机,行业供给收缩,且钨粉价格大幅上涨对全球六氟化钨价格形成强烈支撑,六氟化钨吨净利望大幅提升(买的价格和盈利弹性)。
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黑眼圈
2026-05-14 08:22:05
Wolfspeed 5月至今已翻倍
(个股转发:国金计算机)Wolfspeed 5月至今已翻倍,AI电源架构升级与CoWoS导入尝试引爆SiC需求 事件:Wolfspeed(WOLF)盘中大涨20%+,5月至今已翻倍。5月5日,Wolfspeed公布26财年第三季度财报,AI业务收入环比增长约30%,毛利率环比改善12.55个百分点。 #需求侧验证_多家公司明确SiC需求改善。 ——三星晶圆代工正重启8英寸SiC产线筹建,与供应商深入磋商进入实质推进阶段,目标2028年实现量产。 ——英飞凌(IFNNY)CEO在最新财报会中表示“
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2026-05-13 10:51:55
禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即
【国联民生电子】禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即 领导好,禾望电气在5月12日发布股权激励计划公告,拟授予股票期权的激励对象人数为687人,拟授予的权益总数为2,275.90万股。 #AIDC业务变化: ☀公司在AIDC业务成为北美V客户的核心供应商,预计中压UPS业务在2026年起贡献营收,后续进入高速增长阶段。 #中压UPS产品背景: ☀为防止AIDC毫秒级瞬态特征如何击穿传统电网防线,北美电网设立监管,#NERC(可靠性文员会)要求75MW以上AIDC满足高影响可最性标准,
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2026-05-11 18:19:58
四会富仕
重视AI电源板+光模块板+OCS新晋厂商-0511 [玫瑰]近期产业跟踪到公司泰国产能和AI业务多重变化显著,泰国定位承接AI订单,有望形成#AI电源板打量+光模块板攻技+OCS板抬利三线合力。随着大客户订单导入,我们预计2H26泰国有望转盈,盈利弹性可期。 [玫瑰]新业务边际变化 1)#AI电源板基本盘加速兑现:已切入台系和大陆头部AI电源客户供应链,单月订单从4月开始逐步爬升,潜在收入空间广阔。 2)#光模块板技术突破驱动放量:目前已实现800G光模块PCB小批量交付,1.6T光模块PCB也
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2026-05-11 14:32:34
京仪装备
(个股转发)京仪装备大涨,继续强call#京仪装备! 🚀后续催化:1️⃣IPO进展:两存的IPO在持续推进,等待合适时机落地,继续对板块情绪带来强催化。2️⃣扩产订单:近期两存的订单在陆续落地,框架订单持续超预期;先进逻辑预计Q3加速下单,未来先进客户订单会持续超预期。3️⃣海外扩产:三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地,带动国内市场情绪提升。 #为什么首推京仪装备? 1️⃣卡位好: 绑定所有先进晶圆厂,超低温Chiller在存储客户处独供。#1万片扩产NAND订单2.5-3亿,DRAM和
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2026-05-08 15:49:35
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β
商业航天的黄金时代——把握5-7月中美超强β 3/4月以来我们反复强调商业航天投资已进入【简单选择题阶段】,中美政策高度同频➕产业进度加速➕催化密度提升,#全产业链扩产周期行则将至,在最确定的产业趋势前不要犹豫❗️ 1️⃣火箭的超强通胀❗️ 量的增加➡️运力的提升➡️可回收成熟,#首先有足够数量,其次有一阶导和二阶导降本,关注:【飞沃科技】、【美新科技】、【广联航空】、【昊志机电】、【华曙高科】、【民士达】、【航天动力】; 2️⃣低轨组网✖️太空算力❗️ 按ITU规定,6年6倍,10年40倍,#
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2026-05-08 10:09:50
立昂微
——对标法国soitec(今年已经几倍了),重掺(硅光下游)满产满销涨价在即,看2倍空间。 公司是国博电子和铖昌科技核心代工,硅片涨价预计5月份落地(概率很大),用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现,一季度盈利转正,预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体(氮化镓及砷化镓)收入34/11.5/7个亿,相比去年26/9/3.5亿增速都很快,第一目标位520亿市值,半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
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2026-05-07 11:04:38
宏川智慧
1、26Q1公司实现营业收入3.5亿元,同比增长8.0%,归母净利润0.18亿元,实现扭亏。根据公司公开业绩会,2025年12月起出租率明显回升,#26Q1出租率均维持在65%以上,逼近70%。 2、地缘政治催化仓储需求:2026年2-3月 以来,中东地区地缘政治冲突加剧,引发市场对全球能源及化工品供应链稳定性的担忧。#中长期看或促使其增加安全库存和战略储备,从而提升对仓储设施的需求。 3、新业务布局打开想象空间:公司于 2025年12月 成立子公司“宏川智算”。2026年Q1该业务已实现超 1
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华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进
【西南机械‼️电话会议最新反馈】重点推荐!!#华东重机: 港机主业反转,新业务商业航天+半导体设备+燃气轮机+航发四大增量赛道同步推进 #1、27年有望并表聚众科技,业绩承诺目标明确。主业方面,港机基本盘复苏向好,在手订单30亿。受中东局势影响,航线改线马六甲,东南亚港口建设需求爆发,订单景气度较高。新业务方面, 华东重机目前持有聚众10%股权,公开信息显示:公司同时已锁定25%股权(质押安排),后续10%股权继续推进。若聚众2026年完成1亿元营收、5000万元净利润的经营目标,公司计划202
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润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化
[礼物]【东方计算机】润建股份电话会议要点:算力业务即将迎来重大变化 [庆祝]我们节前独家组织润建股份电话会议,对25年报和Q126季报进行解读和未来业务展望,从电话会议交流内容中可以判断,我们认为公司算力业务即将迎来重大变化,建议投资者重点关注。 1️⃣#1季度未确收部分延迟到Q2,全年乐观预期不变 25年加回股份支付后净利润增长14%至2.8亿,26Q1收入下滑主要源于新能源运维业务收入未确认,相关收入将计入Q2报表,全年利润预期维持不变(我们预计全年表观利润将达5亿+,加回股份支付费用后为
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重要更新:美国航改燃企业FTAI宣布与杰瑞开展合作 👉FTAI:专注于航空发动机及相关资产的垂直一体化航空航天企业,核心业务涵盖航空发动机的采购、维修、模块化部件交换、航空租赁及航改燃气轮机方向的创新拓展;4月30日宣布与杰瑞股份成立合资公司在燃机集成方面展开合作,此举旨在支持公司计划于 2027 年实现 100 台 Mod-1 CFM56 产量的目标(单台25MW),公司管理层披露2027 年目标产品将基本售罄,其中相当大一部分订单已锁定至 2028 年。 我们坚定看好杰瑞在燃机轮机的高成长
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2026Q1业绩速递:收入超预期,归母/扣非利润增速维持25Q4增长趋势——开源家电吕明团队 2026Q1公司实现营收76亿元(+27%),归母净利润4.7亿元(-5%),扣非归母净利润5.5亿元(+24%)。收入增速高于预期(市场预期20%左右及以上),利润类似25Q4表现,#归母受股权投资损失(南芯科技等)影响有下滑但扣非保持亮眼增长趋势。 🔥#从三方数据看Q1分品类拆分:Q1预计小充/储能增速环比提升,UV打印机或逐步确认收入 (1)#充电储能业务:预计Q1小充/储能增速环比25Q4提升
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科技牛市核心标的 三大稀缺性助力新星冉冉升起 🥇#稀缺性一:卡位算力核心赛道-紧踏AI主线核心 自上而下梳理产业链逻辑:全球算力需求持续拉动 → 中国最深度绑定全球算力、且具备完整自主配套能力的核心环节 = PCB + 光模块 → PCB内部已产业化的价值量最高的核心场景 = 计算板/OAM板。 公司以陶瓷PCB为核心突破口,精准切入计算板/OAM板赛道并参与产业链格局重构,是本轮AI科技主线中最核心的受益标的。 🥈#稀缺性二:远期成长空间充足-叠加未被充分定价 从市场节奏与标的选择看:科技
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麦格米特
年报及一季报点评:Q1业绩符合预期,公司进入配置区间 公司发布2025年报和2026年一季报,2025年实现收入94亿元,同比+15%,归母净利润1.46亿,同比-66.58%,接近预告上限,符合预期;1Q26实现收入28亿元,同比+20%,归母净利润1.15亿,同比+7%,扣非净利润0.4亿,同比-56%,基本符合预期。 一季度扣非同比下降,主要是受到汇兑损益影响,预计影响5-6000万左右,加回后和去年同期持平。 去年下半年开始由于上游涨价,公司毛利率持续承压,对业绩释放也有一定影响。 AI
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