异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
黑眼圈
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
黑眼圈
2025-09-22 20:32:12
寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会
[玫瑰]【国联民生汽车高登团队】寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会 [闪电]反内卷、价格战作为行业的大背景,叠加2026年政策退坡和新能源优惠变化,行业销量增长预期较弱。投资机会主要来自于三方面:边际变化、产业趋势和确定性。 [玫瑰]整车:电动化渗透率达到50%后,车企技术差距缩小,同质化竞争加剧,不得不开启价格战,类似于智能手机,价格战后十年,CR6提升了29%。汽车内卷破局的方式在于智能化。政策频出:智能驾驶强制性国标征求意见、L3准入试点启动。车企技术迭代:华为ADS 4.0即将推送,小
S
中信证券
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 13:25:03
存储海内外强势共振,必须重视的存储周期
【光大电子】【存储】海内外强势共振,必须重视的存储周期 8月以来存储巨头涨幅: 闪迪:+138% 海力士:+29%,2001年以来新高 美光:+49%,历史新高 希捷:+41% 旺宏:+47% 华邦电:+93% 南亚科:+78% 建议关注:(1)存储模组:德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储等;(2)利基型存储:兆易创新、普冉股份、聚辰股份等。 【普冉股份】在历次存储周期中,利基型存储(NOR和SLC等)往往表现出超预期价格弹性。普冉股份并购海力士血统的SkyHigh Memory,未来NOR与S
S
德明利
6
4
9
0.30
黑眼圈
2025-09-22 11:33:16
锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
S
锡装股份
3
1
1
0.04
黑眼圈
2025-09-22 09:59:18
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
S
建发国际集团
2
4
9
0.20
黑眼圈
2025-09-22 07:36:32
本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
S
今世缘
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 07:01:58
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
S
中鼎股份
0
1
0
0.01
黑眼圈
2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
S
光明肉业
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-19 14:09:42
高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
S
高澜股份
0
1
1
0.00
黑眼圈
2025-09-19 08:42:11
富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
S
富临精工
0
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
S
万向钱潮
1
3
5
0.14
黑眼圈
2025-09-18 14:46:59
潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
S
潮宏基
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-18 12:09:12
美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
S
美利信
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-09-18 12:08:22
华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
S
华翔股份
2
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 11:23:42
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
S
华工科技
26
12
17
0.55
黑眼圈
2025-09-17 09:06:52
闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
S
中信证券
0
2
3
0.06
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-09-22 20:32:12
寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会
[玫瑰]【国联民生汽车高登团队】寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会 [闪电]反内卷、价格战作为行业的大背景,叠加2026年政策退坡和新能源优惠变化,行业销量增长预期较弱。投资机会主要来自于三方面:边际变化、产业趋势和确定性。 [玫瑰]整车:电动化渗透率达到50%后,车企技术差距缩小,同质化竞争加剧,不得不开启价格战,类似于智能手机,价格战后十年,CR6提升了29%。汽车内卷破局的方式在于智能化。政策频出:智能驾驶强制性国标征求意见、L3准入试点启动。车企技术迭代:华为ADS 4.0即将推送,小
S
中信证券
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 13:25:03
存储海内外强势共振,必须重视的存储周期
【光大电子】【存储】海内外强势共振,必须重视的存储周期 8月以来存储巨头涨幅: 闪迪:+138% 海力士:+29%,2001年以来新高 美光:+49%,历史新高 希捷:+41% 旺宏:+47% 华邦电:+93% 南亚科:+78% 建议关注:(1)存储模组:德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储等;(2)利基型存储:兆易创新、普冉股份、聚辰股份等。 【普冉股份】在历次存储周期中,利基型存储(NOR和SLC等)往往表现出超预期价格弹性。普冉股份并购海力士血统的SkyHigh Memory,未来NOR与S
S
德明利
6
4
9
0.30
黑眼圈
2025-09-22 11:33:16
锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
S
锡装股份
3
1
1
0.04
黑眼圈
2025-09-22 09:59:18
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
S
建发国际集团
2
4
9
0.20
黑眼圈
2025-09-22 07:36:32
本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
S
今世缘
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 07:01:58
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
S
中鼎股份
0
1
0
0.01
黑眼圈
2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
S
光明肉业
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-19 14:09:42
高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
S
高澜股份
0
1
1
0.00
黑眼圈
2025-09-19 08:42:11
富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
S
富临精工
0
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
S
万向钱潮
1
3
5
0.14
黑眼圈
2025-09-18 14:46:59
潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
S
潮宏基
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-18 12:09:12
美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
S
美利信
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-09-18 12:08:22
华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
S
华翔股份
2
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 11:23:42
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
S
华工科技
26
12
17
0.55
黑眼圈
2025-09-17 09:06:52
闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
S
中信证券
0
2
3
0.06
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-09-22 20:32:12
寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会
[玫瑰]【国联民生汽车高登团队】寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会 [闪电]反内卷、价格战作为行业的大背景,叠加2026年政策退坡和新能源优惠变化,行业销量增长预期较弱。投资机会主要来自于三方面:边际变化、产业趋势和确定性。 [玫瑰]整车:电动化渗透率达到50%后,车企技术差距缩小,同质化竞争加剧,不得不开启价格战,类似于智能手机,价格战后十年,CR6提升了29%。汽车内卷破局的方式在于智能化。政策频出:智能驾驶强制性国标征求意见、L3准入试点启动。车企技术迭代:华为ADS 4.0即将推送,小
S
中信证券
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 13:25:03
存储海内外强势共振,必须重视的存储周期
【光大电子】【存储】海内外强势共振,必须重视的存储周期 8月以来存储巨头涨幅: 闪迪:+138% 海力士:+29%,2001年以来新高 美光:+49%,历史新高 希捷:+41% 旺宏:+47% 华邦电:+93% 南亚科:+78% 建议关注:(1)存储模组:德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储等;(2)利基型存储:兆易创新、普冉股份、聚辰股份等。 【普冉股份】在历次存储周期中,利基型存储(NOR和SLC等)往往表现出超预期价格弹性。普冉股份并购海力士血统的SkyHigh Memory,未来NOR与S
S
德明利
6
4
9
0.30
黑眼圈
2025-09-22 11:33:16
锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
S
锡装股份
3
1
1
0.04
黑眼圈
2025-09-22 09:59:18
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
S
建发国际集团
2
4
9
0.20
黑眼圈
2025-09-22 07:36:32
本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
S
今世缘
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 07:01:58
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
S
中鼎股份
0
1
0
0.01
黑眼圈
2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
S
光明肉业
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-19 14:09:42
高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
S
高澜股份
0
1
1
0.00
黑眼圈
2025-09-19 08:42:11
富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
S
富临精工
0
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
S
万向钱潮
1
3
5
0.14
黑眼圈
2025-09-18 14:46:59
潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
S
潮宏基
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-18 12:09:12
美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
S
美利信
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-09-18 12:08:22
华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
S
华翔股份
2
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 11:23:42
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
S
华工科技
26
12
17
0.55
黑眼圈
2025-09-17 09:06:52
闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
S
中信证券
0
2
3
0.06
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-09-22 20:32:12
寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会
[玫瑰]【国联民生汽车高登团队】寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会 [闪电]反内卷、价格战作为行业的大背景,叠加2026年政策退坡和新能源优惠变化,行业销量增长预期较弱。投资机会主要来自于三方面:边际变化、产业趋势和确定性。 [玫瑰]整车:电动化渗透率达到50%后,车企技术差距缩小,同质化竞争加剧,不得不开启价格战,类似于智能手机,价格战后十年,CR6提升了29%。汽车内卷破局的方式在于智能化。政策频出:智能驾驶强制性国标征求意见、L3准入试点启动。车企技术迭代:华为ADS 4.0即将推送,小
S
中信证券
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 13:25:03
存储海内外强势共振,必须重视的存储周期
【光大电子】【存储】海内外强势共振,必须重视的存储周期 8月以来存储巨头涨幅: 闪迪:+138% 海力士:+29%,2001年以来新高 美光:+49%,历史新高 希捷:+41% 旺宏:+47% 华邦电:+93% 南亚科:+78% 建议关注:(1)存储模组:德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储等;(2)利基型存储:兆易创新、普冉股份、聚辰股份等。 【普冉股份】在历次存储周期中,利基型存储(NOR和SLC等)往往表现出超预期价格弹性。普冉股份并购海力士血统的SkyHigh Memory,未来NOR与S
S
德明利
6
4
9
0.30
黑眼圈
2025-09-22 11:33:16
锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
S
锡装股份
3
1
1
0.04
黑眼圈
2025-09-22 09:59:18
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
S
建发国际集团
2
4
9
0.20
黑眼圈
2025-09-22 07:36:32
本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
S
今世缘
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 07:01:58
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
S
中鼎股份
0
1
0
0.01
黑眼圈
2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
S
光明肉业
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-19 14:09:42
高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
S
高澜股份
0
1
1
0.00
黑眼圈
2025-09-19 08:42:11
富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
S
富临精工
0
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
S
万向钱潮
1
3
5
0.14
黑眼圈
2025-09-18 14:46:59
潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
S
潮宏基
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-18 12:09:12
美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
S
美利信
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-09-18 12:08:22
华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
S
华翔股份
2
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 11:23:42
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
S
华工科技
26
12
17
0.55
黑眼圈
2025-09-17 09:06:52
闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
S
中信证券
0
2
3
0.06
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-09-22 20:32:12
寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会
[玫瑰]【国联民生汽车高登团队】寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会 [闪电]反内卷、价格战作为行业的大背景,叠加2026年政策退坡和新能源优惠变化,行业销量增长预期较弱。投资机会主要来自于三方面:边际变化、产业趋势和确定性。 [玫瑰]整车:电动化渗透率达到50%后,车企技术差距缩小,同质化竞争加剧,不得不开启价格战,类似于智能手机,价格战后十年,CR6提升了29%。汽车内卷破局的方式在于智能化。政策频出:智能驾驶强制性国标征求意见、L3准入试点启动。车企技术迭代:华为ADS 4.0即将推送,小
S
中信证券
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 13:25:03
存储海内外强势共振,必须重视的存储周期
【光大电子】【存储】海内外强势共振,必须重视的存储周期 8月以来存储巨头涨幅: 闪迪:+138% 海力士:+29%,2001年以来新高 美光:+49%,历史新高 希捷:+41% 旺宏:+47% 华邦电:+93% 南亚科:+78% 建议关注:(1)存储模组:德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储等;(2)利基型存储:兆易创新、普冉股份、聚辰股份等。 【普冉股份】在历次存储周期中,利基型存储(NOR和SLC等)往往表现出超预期价格弹性。普冉股份并购海力士血统的SkyHigh Memory,未来NOR与S
S
德明利
6
4
9
0.30
黑眼圈
2025-09-22 11:33:16
锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
S
锡装股份
3
1
1
0.04
黑眼圈
2025-09-22 09:59:18
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
S
建发国际集团
2
4
9
0.20
黑眼圈
2025-09-22 07:36:32
本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
S
今世缘
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 07:01:58
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
S
中鼎股份
0
1
0
0.01
黑眼圈
2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
S
光明肉业
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-19 14:09:42
高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
S
高澜股份
0
1
1
0.00
黑眼圈
2025-09-19 08:42:11
富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
S
富临精工
0
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
S
万向钱潮
1
3
5
0.14
黑眼圈
2025-09-18 14:46:59
潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
S
潮宏基
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-18 12:09:12
美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
S
美利信
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-09-18 12:08:22
华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
S
华翔股份
2
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 11:23:42
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
S
华工科技
26
12
17
0.55
黑眼圈
2025-09-17 09:06:52
闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
S
中信证券
0
2
3
0.06
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-09-22 20:32:12
寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会
[玫瑰]【国联民生汽车高登团队】寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会 [闪电]反内卷、价格战作为行业的大背景,叠加2026年政策退坡和新能源优惠变化,行业销量增长预期较弱。投资机会主要来自于三方面:边际变化、产业趋势和确定性。 [玫瑰]整车:电动化渗透率达到50%后,车企技术差距缩小,同质化竞争加剧,不得不开启价格战,类似于智能手机,价格战后十年,CR6提升了29%。汽车内卷破局的方式在于智能化。政策频出:智能驾驶强制性国标征求意见、L3准入试点启动。车企技术迭代:华为ADS 4.0即将推送,小
S
中信证券
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 13:25:03
存储海内外强势共振,必须重视的存储周期
【光大电子】【存储】海内外强势共振,必须重视的存储周期 8月以来存储巨头涨幅: 闪迪:+138% 海力士:+29%,2001年以来新高 美光:+49%,历史新高 希捷:+41% 旺宏:+47% 华邦电:+93% 南亚科:+78% 建议关注:(1)存储模组:德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储等;(2)利基型存储:兆易创新、普冉股份、聚辰股份等。 【普冉股份】在历次存储周期中,利基型存储(NOR和SLC等)往往表现出超预期价格弹性。普冉股份并购海力士血统的SkyHigh Memory,未来NOR与S
S
德明利
6
4
9
0.30
黑眼圈
2025-09-22 11:33:16
锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
S
锡装股份
3
1
1
0.04
黑眼圈
2025-09-22 09:59:18
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
S
建发国际集团
2
4
9
0.20
黑眼圈
2025-09-22 07:36:32
本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
S
今世缘
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-22 07:01:58
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
S
中鼎股份
0
1
0
0.01
黑眼圈
2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
S
光明肉业
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-19 14:09:42
高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
S
高澜股份
0
1
1
0.00
黑眼圈
2025-09-19 08:42:11
富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
S
富临精工
0
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
S
万向钱潮
1
3
5
0.14
黑眼圈
2025-09-18 14:46:59
潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
S
潮宏基
0
0
0
0
黑眼圈
2025-09-18 12:09:12
美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
S
美利信
0
0
1
0.03
黑眼圈
2025-09-18 12:08:22
华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
S
华翔股份
2
0
0
0.00
黑眼圈
2025-09-18 11:23:42
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
S
华工科技
26
12
17
0.55
黑眼圈
2025-09-17 09:06:52
闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
S
中信证券
0
2
3
0.06
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
5
关注
1533
粉丝
55.59
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58