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2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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2025-09-19 14:09:42
高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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2025-09-19 08:42:11
富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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2025-09-18 14:46:59
潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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2025-09-18 12:09:12
美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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2025-09-18 12:08:22
华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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华翔股份
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2025-09-18 11:23:42
昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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2025-09-17 09:06:52
闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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2025-09-16 22:08:01
兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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2025-09-16 20:09:14
扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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2025-09-16 19:40:57
反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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光明肉业
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高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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潮宏基订货会跟踪
潮宏基订货会跟踪 🌹订货会 订货会预估GMV同比翻倍以上增长。本次新品有花丝福禄&花丝海棠、臻金八瑞、冰钻系列、鲨鱼猫IP等等,产品多为流行热销或辨识度高的元素,加盟商拿货较为积极。 🌹近期跟踪 7-8月同店增长50%+,9月上半月延续这一增速。Q3新开100家门店目标预计达成,较H1有加快,H1新开123家、净开31家,而Q3新开大部分可以转化为净开。Q4亦为开店高峰。 海外未来3年预计新开40家门店(其中20家自营店),今年净开10家门店,海外店效100-200万、好于国内,并且海外新店
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美利信液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 [庆祝]事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 [太阳]公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前
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华翔股份家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【华翔股份】家电零部件全球龙头,人形机器人打开成长空间,持续推荐! 🌟投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! #人形机器人: 公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机器人领域拓展,公司进一步布局人形机器人零部件。 根据8月28日公开信息,公司已将人形机器人相关产业纳入未来重要发展战略规划,计划设立产业基金并积极探寻产业链投资标的。公司依托在精密金属加工领域的工艺积累,利用既有设备并投入新的工艺,已完成了多款减速器金属结构件的工艺
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昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻?
《广发海外电子通信》 ☄ 闪迪:NAND 是否迎来 HBM 时刻? ☀ 维持跑赢大盘评级并上调目标价至 132 美元:继我们在 9 月 9 日上调闪迪后,基于与存储厂商及智能手机/PC 的 NAND 采购团队的供应链调研,我们对 NAND 更加乐观。我们认为各 NAND 厂商在 2026 年的扩产指引依然克制,新产能投放有限,预计 2026 年整体 NAND 供给增速约为 ~15%,其中包括长江存储计划的 50KPM(约 5 万片/月)扩产。相比之下,需求端 NAND 位元需求增速有望超过 20
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兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利同比+291.79%-+352.37%
[红包]【西部大化工】兄弟科技:公司发布业绩预告25年前三季度扣非归母净利0.97-1.12亿,同比+291.79%-+352.37% [玫瑰]事件:公司发布25年前三季度业绩预告,公司前三季度预计实现归母净利润1-1.15亿元,同比+207.32%-+253.42%,实现扣非归母净利0.97-1.12亿元,同比+291.79%-+352.37% 。其中25Q3实现归母净利润0.35-0.50万元,同比+92.49%-+173.92%;实现扣非归母净利润0.34-0.49万元,同比+152.31
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扩大服务消费政策速递
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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