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2025-08-08 15:44:14
医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复
【行业观点】医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复,板块机会逐步增多,继续重大推荐 申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹,今日多支个股继续大涨。 [庆祝]从跟跑到领跑,中国医疗器械创新正在逐步走向全球,多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%,看好医疗器械出海前景 赛诺医疗:昨日公告COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统获得美国FDA突破性医疗器械认定,是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品; 联影医疗:推出了全球首台全身PET/CT、全球独家5T MR等
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2025-08-08 12:46:17
梦网科技国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市
【梦网科技】国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市,deepseek R2赋能的行业龙头 公司近期将#上线首款医疗级智能母婴陪护机器人,#深度融合AI大模型与医疗系统,打造健康监测-智能诊疗-情感陪护-早教启蒙全链条解决方案,可实现健康监测、哭声识别、喂养规划、疫苗提醒与远程儿科会诊、儿童早教,真正做到#“24h在家陪护+医院级安全”。 [玫瑰]#鸿蒙8月重磅事件催化不断,8月7日华为发布亿元级应用开发激励计划;8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛;8月30日,鸿蒙生态大会;公司为华为“Har
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依米康 国产海外液冷核心标的
#依米康 国产海外液冷核心标的,液冷赛道的“#仕佳光子”: 互联网温控基石:数据中心精密空调国内第一梯队,公司是中国机房空调TOP3(第一是维谛,第二是华为),市占率为9.3%。 出海加持:参与海外头部厂商AI基建。公司23开启出海战略,最初跟随字节、阿里海外建设数据中心,重点覆盖东南亚、中东一带一路地区。同海外客户(GDS)近年签订订单2亿元,穿透上游客户包括微软、亚马逊、甲骨文等,已进入海外头部大厂AI基建体系,毛利率高于国内项目,25年订单持续增长。 NV突破:目前已逐步接头海外算力液冷方
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微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评
【中信证券前瞻】微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评:业绩及指引超出卖方预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收10.8亿美元(同比-13%,环比+11%),高于此前公司更新的指引中值10.6亿美元,且高于彭博一致预期的10.6亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率54.3%,高于此前公司指引的52.2%-54.2%,且高于彭博一致预期的53.4%。 3)当季Non-GAAP净利润1.5亿美元,对应EPS为0.27美元,高于此前公司更新
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300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材,参股星思半导体,促进低轨卫星领域上下游融合。 [红包]星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末再次拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东,星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动,星思半导体未来在卫星时代有望成为巨头,蓝盾光电有强烈注入预期,即使不注入,接近10%的股权对当前40亿市值的公司来说也有足够安全边际 [红包]参股公司星思半导体为机载、无人机及eVTOL提
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2025-08-07 23:48:25
多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情
[红包]多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情 #多邻国业绩超预期&上修指引。 1)多邻国2Q25收入增速41%(指引上限35%),日活/月活为0.48/1.28亿,同比增长40%/24%,经调整EBITDA margin为31.2%/同比+4pcts。2)公司上修全年收入&利润率指引,2025年收入增速预计为35-36%(此前指引为32-33%),经调整EBITDA调整至2.88~2.96亿美元(此前指引为2.71~2.84亿美元),经调整EBITDA率为28.5%~29.0%(
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A股运力核心标的澜起科技
[礼物]【中信电子】看好AI时代运力机遇,我们继续重点推荐A股运力核心标的【澜起科技】 美股运力标的ALAB继续大涨,主要系25Q2业绩超预期,其中Retimer芯片持续增长,AEC领域产品强劲增长,Switch本季度开始量产。澜起科技为PCIe 5.0 Retimer芯片为国内唯一量产供应商,Switch已研发布局,我们看好澜起科技未来成长。 [玫瑰]核心观点:公司传统优势产品(内存接口新品)持续成长,DDR5加快渗透下,公司全球份额领先(市占37%)受益确定性强;同时高性能“运力”芯片新品(
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洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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中美竞争新赛道、持续强call无人机整机
【华福汽车&机器人】#中美竞争新赛道、持续强call无人机整机!-250806 #特朗普政府提议修订无人机法规 特朗普政府最新提议修订现行无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行(BVLOS)。美国交通部长肖恩·达菲周二公布了这一提案,【拟结束目前美国联邦政府对远程无人机飞行“逐案审批”的做法】。 #全球低空经济有望加速、低空为中美竞争新赛道 新规的推出,标志着美国在低空经济监管上迈出重要一步,将扩大无人机在多领域的使用;同时美国作为西方航空监管的标杆,若此方案推行成功有望加速全球低空经济发展。
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2025-08-07 00:25:59
重视激光武器投机机会
##重视激光武器投机机会! →催化:阅兵强调新质战斗力装备的展示,激光武器作为非对称作战的黑科技,有可能大规模展示。 →产业趋势:未来反卫星,反导,反无人机等领域都有可能大规模应用激光武器,空间巨大,且从产业调研情况来看,目前行业订单快速下单,需求非常迫切。 #投资标的: •【新光光电】:和激光武器某国家队旗下公司合资成立中九新光,公司持股38%,专注激光武器及光电对抗系统的研发,尤其在激光武器系中的ATP(捕获-跟踪-瞄准)中优势明显! •【锐科激光】:股东系激光武器三大国家队的湖北三江,主做
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科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的!
[太阳]【长江电新】科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的! #新型减速器品类布局齐全:公司WAIC展会上展出多款机器人用减速器产品,其中:1)PEEK谐波减速器四款,涵盖镁铝合金及PEEK谐波,外壳+钢轮peek谐波重量相比普通谐波重量轻50%以上,重量差异明显;2)摆线减速器:四款型号,外观与一般减速器相似,公司通过多齿工艺改进提高摆线减速器,寿命、抗冲击优于谐波。 #国内外客户积极对接,北美客户等待新一轮送样。目前公司谐波及摆线产品与国内外多家主机厂对接,北美客户25H1对接送样
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酷特智能300840深度受益于AI Agent 的GPT 时刻
❗❗❗【ZJDX】【酷特智能300840】:深度受益于AI Agent 的「GPT 时刻」,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑-20250806 公司深度受益于AI Agent 的GPT 时刻,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑 主业增长进入快车道。公司自研C2M产业互联网平台,立足于数据库和软件能力、以AI技术赋能服装设计&定制,以“一人一版”、“一衣一款”的柔性制造方案解决传统服装行业的高库存、低周转问题。 公司计划提升服装定制的线下渗透率、达成“百城千店”,并且
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机器人板块/个股近况再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】机器人板块/个股近况再更新 #推荐 1️⃣本周最大的边际变化为新晋Tier1(国际龙头)国内考察,并择机国内战略扩张,目前对接T谐波减速器(取代原供应商)、关节模组电机、关节总成等 #相关标的:隆盛科技、众辰科技 2️⃣上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) #相关标的:网达软件(新晋) 3️⃣养老机器人新晋 #联诚精密 4️⃣机器人手指滚柱丝杆: #福立旺 进展顺利,和上游机床公司紧密配合,样件进展
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众泰汽车重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴
【众泰汽车】重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴 #经营恢复与产品进展 复工筹备进行中:推进生产线改造、供应链重建、组织架构调整;永州基地仍停工,董事会专项督办方案落地。子公司与深圳轻橙时代签署新能源汽车研发与智能网联战略协议。 7月15日新车发布会:宣布“重启·新生”三年战略——推出5款新车(含纯电 SUV、智能 MPV)。 订单落地:阿尔及利亚 1,200 台订单(海关备案号:ALG2025080112),订金已到账,加速海外业务回暖。重庆基地复产筹备,政府环评公示在列,恢复量产
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罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同 [太阳]公司8月5日公告拟2亿元收购武桐高新39.2%股权,并成为其控股股东,同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景投资与标的公司一致行动人上海八荒签订了股份转让协议,孙建鸣、罗景投资拟通过协议转让方式向上海八荒合计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司总股本5.0455%。对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 [太阳]标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,罗曼股份
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医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复
【行业观点】医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复,板块机会逐步增多,继续重大推荐 申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹,今日多支个股继续大涨。 [庆祝]从跟跑到领跑,中国医疗器械创新正在逐步走向全球,多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%,看好医疗器械出海前景 赛诺医疗:昨日公告COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统获得美国FDA突破性医疗器械认定,是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品; 联影医疗:推出了全球首台全身PET/CT、全球独家5T MR等
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梦网科技国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市
【梦网科技】国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市,deepseek R2赋能的行业龙头 公司近期将#上线首款医疗级智能母婴陪护机器人,#深度融合AI大模型与医疗系统,打造健康监测-智能诊疗-情感陪护-早教启蒙全链条解决方案,可实现健康监测、哭声识别、喂养规划、疫苗提醒与远程儿科会诊、儿童早教,真正做到#“24h在家陪护+医院级安全”。 [玫瑰]#鸿蒙8月重磅事件催化不断,8月7日华为发布亿元级应用开发激励计划;8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛;8月30日,鸿蒙生态大会;公司为华为“Har
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依米康 国产海外液冷核心标的
#依米康 国产海外液冷核心标的,液冷赛道的“#仕佳光子”: 互联网温控基石:数据中心精密空调国内第一梯队,公司是中国机房空调TOP3(第一是维谛,第二是华为),市占率为9.3%。 出海加持:参与海外头部厂商AI基建。公司23开启出海战略,最初跟随字节、阿里海外建设数据中心,重点覆盖东南亚、中东一带一路地区。同海外客户(GDS)近年签订订单2亿元,穿透上游客户包括微软、亚马逊、甲骨文等,已进入海外头部大厂AI基建体系,毛利率高于国内项目,25年订单持续增长。 NV突破:目前已逐步接头海外算力液冷方
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微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评
【中信证券前瞻】微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评:业绩及指引超出卖方预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收10.8亿美元(同比-13%,环比+11%),高于此前公司更新的指引中值10.6亿美元,且高于彭博一致预期的10.6亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率54.3%,高于此前公司指引的52.2%-54.2%,且高于彭博一致预期的53.4%。 3)当季Non-GAAP净利润1.5亿美元,对应EPS为0.27美元,高于此前公司更新
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300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材,参股星思半导体,促进低轨卫星领域上下游融合。 [红包]星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末再次拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东,星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动,星思半导体未来在卫星时代有望成为巨头,蓝盾光电有强烈注入预期,即使不注入,接近10%的股权对当前40亿市值的公司来说也有足够安全边际 [红包]参股公司星思半导体为机载、无人机及eVTOL提
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多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情
[红包]多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情 #多邻国业绩超预期&上修指引。 1)多邻国2Q25收入增速41%(指引上限35%),日活/月活为0.48/1.28亿,同比增长40%/24%,经调整EBITDA margin为31.2%/同比+4pcts。2)公司上修全年收入&利润率指引,2025年收入增速预计为35-36%(此前指引为32-33%),经调整EBITDA调整至2.88~2.96亿美元(此前指引为2.71~2.84亿美元),经调整EBITDA率为28.5%~29.0%(
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A股运力核心标的澜起科技
[礼物]【中信电子】看好AI时代运力机遇,我们继续重点推荐A股运力核心标的【澜起科技】 美股运力标的ALAB继续大涨,主要系25Q2业绩超预期,其中Retimer芯片持续增长,AEC领域产品强劲增长,Switch本季度开始量产。澜起科技为PCIe 5.0 Retimer芯片为国内唯一量产供应商,Switch已研发布局,我们看好澜起科技未来成长。 [玫瑰]核心观点:公司传统优势产品(内存接口新品)持续成长,DDR5加快渗透下,公司全球份额领先(市占37%)受益确定性强;同时高性能“运力”芯片新品(
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洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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中美竞争新赛道、持续强call无人机整机
【华福汽车&机器人】#中美竞争新赛道、持续强call无人机整机!-250806 #特朗普政府提议修订无人机法规 特朗普政府最新提议修订现行无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行(BVLOS)。美国交通部长肖恩·达菲周二公布了这一提案,【拟结束目前美国联邦政府对远程无人机飞行“逐案审批”的做法】。 #全球低空经济有望加速、低空为中美竞争新赛道 新规的推出,标志着美国在低空经济监管上迈出重要一步,将扩大无人机在多领域的使用;同时美国作为西方航空监管的标杆,若此方案推行成功有望加速全球低空经济发展。
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重视激光武器投机机会
##重视激光武器投机机会! →催化:阅兵强调新质战斗力装备的展示,激光武器作为非对称作战的黑科技,有可能大规模展示。 →产业趋势:未来反卫星,反导,反无人机等领域都有可能大规模应用激光武器,空间巨大,且从产业调研情况来看,目前行业订单快速下单,需求非常迫切。 #投资标的: •【新光光电】:和激光武器某国家队旗下公司合资成立中九新光,公司持股38%,专注激光武器及光电对抗系统的研发,尤其在激光武器系中的ATP(捕获-跟踪-瞄准)中优势明显! •【锐科激光】:股东系激光武器三大国家队的湖北三江,主做
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科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的!
[太阳]【长江电新】科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的! #新型减速器品类布局齐全:公司WAIC展会上展出多款机器人用减速器产品,其中:1)PEEK谐波减速器四款,涵盖镁铝合金及PEEK谐波,外壳+钢轮peek谐波重量相比普通谐波重量轻50%以上,重量差异明显;2)摆线减速器:四款型号,外观与一般减速器相似,公司通过多齿工艺改进提高摆线减速器,寿命、抗冲击优于谐波。 #国内外客户积极对接,北美客户等待新一轮送样。目前公司谐波及摆线产品与国内外多家主机厂对接,北美客户25H1对接送样
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酷特智能300840深度受益于AI Agent 的GPT 时刻
❗❗❗【ZJDX】【酷特智能300840】:深度受益于AI Agent 的「GPT 时刻」,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑-20250806 公司深度受益于AI Agent 的GPT 时刻,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑 主业增长进入快车道。公司自研C2M产业互联网平台,立足于数据库和软件能力、以AI技术赋能服装设计&定制,以“一人一版”、“一衣一款”的柔性制造方案解决传统服装行业的高库存、低周转问题。 公司计划提升服装定制的线下渗透率、达成“百城千店”,并且
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机器人板块/个股近况再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】机器人板块/个股近况再更新 #推荐 1️⃣本周最大的边际变化为新晋Tier1(国际龙头)国内考察,并择机国内战略扩张,目前对接T谐波减速器(取代原供应商)、关节模组电机、关节总成等 #相关标的:隆盛科技、众辰科技 2️⃣上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) #相关标的:网达软件(新晋) 3️⃣养老机器人新晋 #联诚精密 4️⃣机器人手指滚柱丝杆: #福立旺 进展顺利,和上游机床公司紧密配合,样件进展
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众泰汽车重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴
【众泰汽车】重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴 #经营恢复与产品进展 复工筹备进行中:推进生产线改造、供应链重建、组织架构调整;永州基地仍停工,董事会专项督办方案落地。子公司与深圳轻橙时代签署新能源汽车研发与智能网联战略协议。 7月15日新车发布会:宣布“重启·新生”三年战略——推出5款新车(含纯电 SUV、智能 MPV)。 订单落地:阿尔及利亚 1,200 台订单(海关备案号:ALG2025080112),订金已到账,加速海外业务回暖。重庆基地复产筹备,政府环评公示在列,恢复量产
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罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同 [太阳]公司8月5日公告拟2亿元收购武桐高新39.2%股权,并成为其控股股东,同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景投资与标的公司一致行动人上海八荒签订了股份转让协议,孙建鸣、罗景投资拟通过协议转让方式向上海八荒合计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司总股本5.0455%。对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 [太阳]标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,罗曼股份
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医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复
【行业观点】医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复,板块机会逐步增多,继续重大推荐 申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹,今日多支个股继续大涨。 [庆祝]从跟跑到领跑,中国医疗器械创新正在逐步走向全球,多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%,看好医疗器械出海前景 赛诺医疗:昨日公告COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统获得美国FDA突破性医疗器械认定,是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品; 联影医疗:推出了全球首台全身PET/CT、全球独家5T MR等
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梦网科技国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市
【梦网科技】国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市,deepseek R2赋能的行业龙头 公司近期将#上线首款医疗级智能母婴陪护机器人,#深度融合AI大模型与医疗系统,打造健康监测-智能诊疗-情感陪护-早教启蒙全链条解决方案,可实现健康监测、哭声识别、喂养规划、疫苗提醒与远程儿科会诊、儿童早教,真正做到#“24h在家陪护+医院级安全”。 [玫瑰]#鸿蒙8月重磅事件催化不断,8月7日华为发布亿元级应用开发激励计划;8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛;8月30日,鸿蒙生态大会;公司为华为“Har
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依米康 国产海外液冷核心标的
#依米康 国产海外液冷核心标的,液冷赛道的“#仕佳光子”: 互联网温控基石:数据中心精密空调国内第一梯队,公司是中国机房空调TOP3(第一是维谛,第二是华为),市占率为9.3%。 出海加持:参与海外头部厂商AI基建。公司23开启出海战略,最初跟随字节、阿里海外建设数据中心,重点覆盖东南亚、中东一带一路地区。同海外客户(GDS)近年签订订单2亿元,穿透上游客户包括微软、亚马逊、甲骨文等,已进入海外头部大厂AI基建体系,毛利率高于国内项目,25年订单持续增长。 NV突破:目前已逐步接头海外算力液冷方
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依米康
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微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评
【中信证券前瞻】微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评:业绩及指引超出卖方预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收10.8亿美元(同比-13%,环比+11%),高于此前公司更新的指引中值10.6亿美元,且高于彭博一致预期的10.6亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率54.3%,高于此前公司指引的52.2%-54.2%,且高于彭博一致预期的53.4%。 3)当季Non-GAAP净利润1.5亿美元,对应EPS为0.27美元,高于此前公司更新
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300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材,参股星思半导体,促进低轨卫星领域上下游融合。 [红包]星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末再次拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东,星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动,星思半导体未来在卫星时代有望成为巨头,蓝盾光电有强烈注入预期,即使不注入,接近10%的股权对当前40亿市值的公司来说也有足够安全边际 [红包]参股公司星思半导体为机载、无人机及eVTOL提
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多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情
[红包]多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情 #多邻国业绩超预期&上修指引。 1)多邻国2Q25收入增速41%(指引上限35%),日活/月活为0.48/1.28亿,同比增长40%/24%,经调整EBITDA margin为31.2%/同比+4pcts。2)公司上修全年收入&利润率指引,2025年收入增速预计为35-36%(此前指引为32-33%),经调整EBITDA调整至2.88~2.96亿美元(此前指引为2.71~2.84亿美元),经调整EBITDA率为28.5%~29.0%(
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A股运力核心标的澜起科技
[礼物]【中信电子】看好AI时代运力机遇,我们继续重点推荐A股运力核心标的【澜起科技】 美股运力标的ALAB继续大涨,主要系25Q2业绩超预期,其中Retimer芯片持续增长,AEC领域产品强劲增长,Switch本季度开始量产。澜起科技为PCIe 5.0 Retimer芯片为国内唯一量产供应商,Switch已研发布局,我们看好澜起科技未来成长。 [玫瑰]核心观点:公司传统优势产品(内存接口新品)持续成长,DDR5加快渗透下,公司全球份额领先(市占37%)受益确定性强;同时高性能“运力”芯片新品(
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洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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中美竞争新赛道、持续强call无人机整机
【华福汽车&机器人】#中美竞争新赛道、持续强call无人机整机!-250806 #特朗普政府提议修订无人机法规 特朗普政府最新提议修订现行无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行(BVLOS)。美国交通部长肖恩·达菲周二公布了这一提案,【拟结束目前美国联邦政府对远程无人机飞行“逐案审批”的做法】。 #全球低空经济有望加速、低空为中美竞争新赛道 新规的推出,标志着美国在低空经济监管上迈出重要一步,将扩大无人机在多领域的使用;同时美国作为西方航空监管的标杆,若此方案推行成功有望加速全球低空经济发展。
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重视激光武器投机机会
##重视激光武器投机机会! →催化:阅兵强调新质战斗力装备的展示,激光武器作为非对称作战的黑科技,有可能大规模展示。 →产业趋势:未来反卫星,反导,反无人机等领域都有可能大规模应用激光武器,空间巨大,且从产业调研情况来看,目前行业订单快速下单,需求非常迫切。 #投资标的: •【新光光电】:和激光武器某国家队旗下公司合资成立中九新光,公司持股38%,专注激光武器及光电对抗系统的研发,尤其在激光武器系中的ATP(捕获-跟踪-瞄准)中优势明显! •【锐科激光】:股东系激光武器三大国家队的湖北三江,主做
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科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的!
[太阳]【长江电新】科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的! #新型减速器品类布局齐全:公司WAIC展会上展出多款机器人用减速器产品,其中:1)PEEK谐波减速器四款,涵盖镁铝合金及PEEK谐波,外壳+钢轮peek谐波重量相比普通谐波重量轻50%以上,重量差异明显;2)摆线减速器:四款型号,外观与一般减速器相似,公司通过多齿工艺改进提高摆线减速器,寿命、抗冲击优于谐波。 #国内外客户积极对接,北美客户等待新一轮送样。目前公司谐波及摆线产品与国内外多家主机厂对接,北美客户25H1对接送样
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酷特智能300840深度受益于AI Agent 的GPT 时刻
❗❗❗【ZJDX】【酷特智能300840】:深度受益于AI Agent 的「GPT 时刻」,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑-20250806 公司深度受益于AI Agent 的GPT 时刻,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑 主业增长进入快车道。公司自研C2M产业互联网平台,立足于数据库和软件能力、以AI技术赋能服装设计&定制,以“一人一版”、“一衣一款”的柔性制造方案解决传统服装行业的高库存、低周转问题。 公司计划提升服装定制的线下渗透率、达成“百城千店”,并且
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机器人板块/个股近况再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】机器人板块/个股近况再更新 #推荐 1️⃣本周最大的边际变化为新晋Tier1(国际龙头)国内考察,并择机国内战略扩张,目前对接T谐波减速器(取代原供应商)、关节模组电机、关节总成等 #相关标的:隆盛科技、众辰科技 2️⃣上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) #相关标的:网达软件(新晋) 3️⃣养老机器人新晋 #联诚精密 4️⃣机器人手指滚柱丝杆: #福立旺 进展顺利,和上游机床公司紧密配合,样件进展
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众泰汽车重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴
【众泰汽车】重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴 #经营恢复与产品进展 复工筹备进行中:推进生产线改造、供应链重建、组织架构调整;永州基地仍停工,董事会专项督办方案落地。子公司与深圳轻橙时代签署新能源汽车研发与智能网联战略协议。 7月15日新车发布会:宣布“重启·新生”三年战略——推出5款新车(含纯电 SUV、智能 MPV)。 订单落地:阿尔及利亚 1,200 台订单(海关备案号:ALG2025080112),订金已到账,加速海外业务回暖。重庆基地复产筹备,政府环评公示在列,恢复量产
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罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同 [太阳]公司8月5日公告拟2亿元收购武桐高新39.2%股权,并成为其控股股东,同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景投资与标的公司一致行动人上海八荒签订了股份转让协议,孙建鸣、罗景投资拟通过协议转让方式向上海八荒合计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司总股本5.0455%。对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 [太阳]标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,罗曼股份
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医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复
【行业观点】医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复,板块机会逐步增多,继续重大推荐 申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹,今日多支个股继续大涨。 [庆祝]从跟跑到领跑,中国医疗器械创新正在逐步走向全球,多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%,看好医疗器械出海前景 赛诺医疗:昨日公告COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统获得美国FDA突破性医疗器械认定,是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品; 联影医疗:推出了全球首台全身PET/CT、全球独家5T MR等
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梦网科技国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市
【梦网科技】国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市,deepseek R2赋能的行业龙头 公司近期将#上线首款医疗级智能母婴陪护机器人,#深度融合AI大模型与医疗系统,打造健康监测-智能诊疗-情感陪护-早教启蒙全链条解决方案,可实现健康监测、哭声识别、喂养规划、疫苗提醒与远程儿科会诊、儿童早教,真正做到#“24h在家陪护+医院级安全”。 [玫瑰]#鸿蒙8月重磅事件催化不断,8月7日华为发布亿元级应用开发激励计划;8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛;8月30日,鸿蒙生态大会;公司为华为“Har
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依米康 国产海外液冷核心标的
#依米康 国产海外液冷核心标的,液冷赛道的“#仕佳光子”: 互联网温控基石:数据中心精密空调国内第一梯队,公司是中国机房空调TOP3(第一是维谛,第二是华为),市占率为9.3%。 出海加持:参与海外头部厂商AI基建。公司23开启出海战略,最初跟随字节、阿里海外建设数据中心,重点覆盖东南亚、中东一带一路地区。同海外客户(GDS)近年签订订单2亿元,穿透上游客户包括微软、亚马逊、甲骨文等,已进入海外头部大厂AI基建体系,毛利率高于国内项目,25年订单持续增长。 NV突破:目前已逐步接头海外算力液冷方
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微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评
【中信证券前瞻】微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评:业绩及指引超出卖方预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收10.8亿美元(同比-13%,环比+11%),高于此前公司更新的指引中值10.6亿美元,且高于彭博一致预期的10.6亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率54.3%,高于此前公司指引的52.2%-54.2%,且高于彭博一致预期的53.4%。 3)当季Non-GAAP净利润1.5亿美元,对应EPS为0.27美元,高于此前公司更新
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300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材,参股星思半导体,促进低轨卫星领域上下游融合。 [红包]星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末再次拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东,星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动,星思半导体未来在卫星时代有望成为巨头,蓝盾光电有强烈注入预期,即使不注入,接近10%的股权对当前40亿市值的公司来说也有足够安全边际 [红包]参股公司星思半导体为机载、无人机及eVTOL提
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多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情
[红包]多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情 #多邻国业绩超预期&上修指引。 1)多邻国2Q25收入增速41%(指引上限35%),日活/月活为0.48/1.28亿,同比增长40%/24%,经调整EBITDA margin为31.2%/同比+4pcts。2)公司上修全年收入&利润率指引,2025年收入增速预计为35-36%(此前指引为32-33%),经调整EBITDA调整至2.88~2.96亿美元(此前指引为2.71~2.84亿美元),经调整EBITDA率为28.5%~29.0%(
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A股运力核心标的澜起科技
[礼物]【中信电子】看好AI时代运力机遇,我们继续重点推荐A股运力核心标的【澜起科技】 美股运力标的ALAB继续大涨,主要系25Q2业绩超预期,其中Retimer芯片持续增长,AEC领域产品强劲增长,Switch本季度开始量产。澜起科技为PCIe 5.0 Retimer芯片为国内唯一量产供应商,Switch已研发布局,我们看好澜起科技未来成长。 [玫瑰]核心观点:公司传统优势产品(内存接口新品)持续成长,DDR5加快渗透下,公司全球份额领先(市占37%)受益确定性强;同时高性能“运力”芯片新品(
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洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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中美竞争新赛道、持续强call无人机整机
【华福汽车&机器人】#中美竞争新赛道、持续强call无人机整机!-250806 #特朗普政府提议修订无人机法规 特朗普政府最新提议修订现行无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行(BVLOS)。美国交通部长肖恩·达菲周二公布了这一提案,【拟结束目前美国联邦政府对远程无人机飞行“逐案审批”的做法】。 #全球低空经济有望加速、低空为中美竞争新赛道 新规的推出,标志着美国在低空经济监管上迈出重要一步,将扩大无人机在多领域的使用;同时美国作为西方航空监管的标杆,若此方案推行成功有望加速全球低空经济发展。
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重视激光武器投机机会
##重视激光武器投机机会! →催化:阅兵强调新质战斗力装备的展示,激光武器作为非对称作战的黑科技,有可能大规模展示。 →产业趋势:未来反卫星,反导,反无人机等领域都有可能大规模应用激光武器,空间巨大,且从产业调研情况来看,目前行业订单快速下单,需求非常迫切。 #投资标的: •【新光光电】:和激光武器某国家队旗下公司合资成立中九新光,公司持股38%,专注激光武器及光电对抗系统的研发,尤其在激光武器系中的ATP(捕获-跟踪-瞄准)中优势明显! •【锐科激光】:股东系激光武器三大国家队的湖北三江,主做
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科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的!
[太阳]【长江电新】科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的! #新型减速器品类布局齐全:公司WAIC展会上展出多款机器人用减速器产品,其中:1)PEEK谐波减速器四款,涵盖镁铝合金及PEEK谐波,外壳+钢轮peek谐波重量相比普通谐波重量轻50%以上,重量差异明显;2)摆线减速器:四款型号,外观与一般减速器相似,公司通过多齿工艺改进提高摆线减速器,寿命、抗冲击优于谐波。 #国内外客户积极对接,北美客户等待新一轮送样。目前公司谐波及摆线产品与国内外多家主机厂对接,北美客户25H1对接送样
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酷特智能300840深度受益于AI Agent 的GPT 时刻
❗❗❗【ZJDX】【酷特智能300840】:深度受益于AI Agent 的「GPT 时刻」,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑-20250806 公司深度受益于AI Agent 的GPT 时刻,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑 主业增长进入快车道。公司自研C2M产业互联网平台,立足于数据库和软件能力、以AI技术赋能服装设计&定制,以“一人一版”、“一衣一款”的柔性制造方案解决传统服装行业的高库存、低周转问题。 公司计划提升服装定制的线下渗透率、达成“百城千店”,并且
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机器人板块/个股近况再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】机器人板块/个股近况再更新 #推荐 1️⃣本周最大的边际变化为新晋Tier1(国际龙头)国内考察,并择机国内战略扩张,目前对接T谐波减速器(取代原供应商)、关节模组电机、关节总成等 #相关标的:隆盛科技、众辰科技 2️⃣上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) #相关标的:网达软件(新晋) 3️⃣养老机器人新晋 #联诚精密 4️⃣机器人手指滚柱丝杆: #福立旺 进展顺利,和上游机床公司紧密配合,样件进展
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众泰汽车重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴
【众泰汽车】重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴 #经营恢复与产品进展 复工筹备进行中:推进生产线改造、供应链重建、组织架构调整;永州基地仍停工,董事会专项督办方案落地。子公司与深圳轻橙时代签署新能源汽车研发与智能网联战略协议。 7月15日新车发布会:宣布“重启·新生”三年战略——推出5款新车(含纯电 SUV、智能 MPV)。 订单落地:阿尔及利亚 1,200 台订单(海关备案号:ALG2025080112),订金已到账,加速海外业务回暖。重庆基地复产筹备,政府环评公示在列,恢复量产
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罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同 [太阳]公司8月5日公告拟2亿元收购武桐高新39.2%股权,并成为其控股股东,同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景投资与标的公司一致行动人上海八荒签订了股份转让协议,孙建鸣、罗景投资拟通过协议转让方式向上海八荒合计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司总股本5.0455%。对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 [太阳]标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,罗曼股份
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医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复
【行业观点】医疗器械:今日板块涨幅领先,拐点已至、估值修复,板块机会逐步增多,继续重大推荐 申万医疗器械指数在连续调整4年后迎来反弹,今日多支个股继续大涨。 [庆祝]从跟跑到领跑,中国医疗器械创新正在逐步走向全球,多个公司的国际业务收入高增长、占比接近或超过50%,看好医疗器械出海前景 赛诺医疗:昨日公告COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统获得美国FDA突破性医疗器械认定,是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品; 联影医疗:推出了全球首台全身PET/CT、全球独家5T MR等
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梦网科技国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市
【梦网科技】国内唯一首款AI医疗级智能母婴陪护机器人即将上市,deepseek R2赋能的行业龙头 公司近期将#上线首款医疗级智能母婴陪护机器人,#深度融合AI大模型与医疗系统,打造健康监测-智能诊疗-情感陪护-早教启蒙全链条解决方案,可实现健康监测、哭声识别、喂养规划、疫苗提醒与远程儿科会诊、儿童早教,真正做到#“24h在家陪护+医院级安全”。 [玫瑰]#鸿蒙8月重磅事件催化不断,8月7日华为发布亿元级应用开发激励计划;8月15日,鸿蒙生态伙伴论坛;8月30日,鸿蒙生态大会;公司为华为“Har
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依米康 国产海外液冷核心标的
#依米康 国产海外液冷核心标的,液冷赛道的“#仕佳光子”: 互联网温控基石:数据中心精密空调国内第一梯队,公司是中国机房空调TOP3(第一是维谛,第二是华为),市占率为9.3%。 出海加持:参与海外头部厂商AI基建。公司23开启出海战略,最初跟随字节、阿里海外建设数据中心,重点覆盖东南亚、中东一带一路地区。同海外客户(GDS)近年签订订单2亿元,穿透上游客户包括微软、亚马逊、甲骨文等,已进入海外头部大厂AI基建体系,毛利率高于国内项目,25年订单持续增长。 NV突破:目前已逐步接头海外算力液冷方
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微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评
【中信证券前瞻】微芯科技(MCHP)FY2026Q1业绩速评:业绩及指引超出卖方预期 ---------------------------- 【业绩概览】 1)当季营收10.8亿美元(同比-13%,环比+11%),高于此前公司更新的指引中值10.6亿美元,且高于彭博一致预期的10.6亿美元。 2)当季Non-GAAP毛利率54.3%,高于此前公司指引的52.2%-54.2%,且高于彭博一致预期的53.4%。 3)当季Non-GAAP净利润1.5亿美元,对应EPS为0.27美元,高于此前公司更新
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微芯科技公司
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黑眼圈
2025-08-08 08:28:49
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材
300862蓝盾光电:并购重组暗线,叠加商业航天及卫星等多个热点题材,参股星思半导体,促进低轨卫星领域上下游融合。 [红包]星思半导体23年估值已经10亿美元,蓝盾光电周末再次拿下其3%的股权,以总计8%的股权成为其第二大股东,星思半导体完美对标美股的AST,短期已经接近10倍涨幅,也是目前卫星板块的主要驱动,星思半导体未来在卫星时代有望成为巨头,蓝盾光电有强烈注入预期,即使不注入,接近10%的股权对当前40亿市值的公司来说也有足够安全边际 [红包]参股公司星思半导体为机载、无人机及eVTOL提
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蓝盾光电
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黑眼圈
2025-08-07 23:48:25
多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情
[红包]多邻国业绩大超预期&股价大涨有望催化国内教育AI行情 #多邻国业绩超预期&上修指引。 1)多邻国2Q25收入增速41%(指引上限35%),日活/月活为0.48/1.28亿,同比增长40%/24%,经调整EBITDA margin为31.2%/同比+4pcts。2)公司上修全年收入&利润率指引,2025年收入增速预计为35-36%(此前指引为32-33%),经调整EBITDA调整至2.88~2.96亿美元(此前指引为2.71~2.84亿美元),经调整EBITDA率为28.5%~29.0%(
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学大教育
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黑眼圈
2025-08-07 13:54:35
A股运力核心标的澜起科技
[礼物]【中信电子】看好AI时代运力机遇,我们继续重点推荐A股运力核心标的【澜起科技】 美股运力标的ALAB继续大涨,主要系25Q2业绩超预期,其中Retimer芯片持续增长,AEC领域产品强劲增长,Switch本季度开始量产。澜起科技为PCIe 5.0 Retimer芯片为国内唯一量产供应商,Switch已研发布局,我们看好澜起科技未来成长。 [玫瑰]核心观点:公司传统优势产品(内存接口新品)持续成长,DDR5加快渗透下,公司全球份额领先(市占37%)受益确定性强;同时高性能“运力”芯片新品(
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澜起科技
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黑眼圈
2025-08-07 13:26:03
洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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黑眼圈
2025-08-07 07:38:39
中美竞争新赛道、持续强call无人机整机
【华福汽车&机器人】#中美竞争新赛道、持续强call无人机整机!-250806 #特朗普政府提议修订无人机法规 特朗普政府最新提议修订现行无人机法规,允许更多商用无人机超视距飞行(BVLOS)。美国交通部长肖恩·达菲周二公布了这一提案,【拟结束目前美国联邦政府对远程无人机飞行“逐案审批”的做法】。 #全球低空经济有望加速、低空为中美竞争新赛道 新规的推出,标志着美国在低空经济监管上迈出重要一步,将扩大无人机在多领域的使用;同时美国作为西方航空监管的标杆,若此方案推行成功有望加速全球低空经济发展。
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绿能慧充
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2025-08-07 00:25:59
重视激光武器投机机会
##重视激光武器投机机会! →催化:阅兵强调新质战斗力装备的展示,激光武器作为非对称作战的黑科技,有可能大规模展示。 →产业趋势:未来反卫星,反导,反无人机等领域都有可能大规模应用激光武器,空间巨大,且从产业调研情况来看,目前行业订单快速下单,需求非常迫切。 #投资标的: •【新光光电】:和激光武器某国家队旗下公司合资成立中九新光,公司持股38%,专注激光武器及光电对抗系统的研发,尤其在激光武器系中的ATP(捕获-跟踪-瞄准)中优势明显! •【锐科激光】:股东系激光武器三大国家队的湖北三江,主做
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2025-08-06 15:03:20
科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的!
[太阳]【长江电新】科达利:谐波&摆线减速器齐全,T链低估值核心标的! #新型减速器品类布局齐全:公司WAIC展会上展出多款机器人用减速器产品,其中:1)PEEK谐波减速器四款,涵盖镁铝合金及PEEK谐波,外壳+钢轮peek谐波重量相比普通谐波重量轻50%以上,重量差异明显;2)摆线减速器:四款型号,外观与一般减速器相似,公司通过多齿工艺改进提高摆线减速器,寿命、抗冲击优于谐波。 #国内外客户积极对接,北美客户等待新一轮送样。目前公司谐波及摆线产品与国内外多家主机厂对接,北美客户25H1对接送样
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2025-08-06 14:20:59
酷特智能300840深度受益于AI Agent 的GPT 时刻
❗❗❗【ZJDX】【酷特智能300840】:深度受益于AI Agent 的「GPT 时刻」,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑-20250806 公司深度受益于AI Agent 的GPT 时刻,主业增长+AI技术商业化+战略转型=三重增长逻辑 主业增长进入快车道。公司自研C2M产业互联网平台,立足于数据库和软件能力、以AI技术赋能服装设计&定制,以“一人一版”、“一衣一款”的柔性制造方案解决传统服装行业的高库存、低周转问题。 公司计划提升服装定制的线下渗透率、达成“百城千店”,并且
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酷特智能
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2025-08-06 11:54:03
机器人板块/个股近况再更新
[红包][红包][红包]【天风机械】机器人板块/个股近况再更新 #推荐 1️⃣本周最大的边际变化为新晋Tier1(国际龙头)国内考察,并择机国内战略扩张,目前对接T谐波减速器(取代原供应商)、关节模组电机、关节总成等 #相关标的:隆盛科技、众辰科技 2️⃣上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) #相关标的:网达软件(新晋) 3️⃣养老机器人新晋 #联诚精密 4️⃣机器人手指滚柱丝杆: #福立旺 进展顺利,和上游机床公司紧密配合,样件进展
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黑眼圈
2025-08-06 08:30:12
众泰汽车重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴
【众泰汽车】重组预期升温 利空逐步消化 或引入小米等战投伙伴 #经营恢复与产品进展 复工筹备进行中:推进生产线改造、供应链重建、组织架构调整;永州基地仍停工,董事会专项督办方案落地。子公司与深圳轻橙时代签署新能源汽车研发与智能网联战略协议。 7月15日新车发布会:宣布“重启·新生”三年战略——推出5款新车(含纯电 SUV、智能 MPV)。 订单落地:阿尔及利亚 1,200 台订单(海关备案号:ALG2025080112),订金已到账,加速海外业务回暖。重庆基地复产筹备,政府环评公示在列,恢复量产
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众泰汽车
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2025-08-06 08:10:07
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同
罗曼股份快评:拟收购AIDC算力资产,关注转型及业务协同 [太阳]公司8月5日公告拟2亿元收购武桐高新39.2%股权,并成为其控股股东,同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景投资与标的公司一致行动人上海八荒签订了股份转让协议,孙建鸣、罗景投资拟通过协议转让方式向上海八荒合计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司总股本5.0455%。对方承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元。 [太阳]标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,罗曼股份
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