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2025-09-16 19:40:57
反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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2025-09-16 18:01:05
东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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东土科技
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2025-09-16 17:49:31
T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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安培龙
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2025-09-16 14:02:36
重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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金财互联
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2025-09-16 12:16:43
持续看好国产FPGA龙头复旦微电,AI芯片前景广阔!
🔥持续看好国产FPGA龙头复旦微电,AI芯片前景广阔! ————— #高可靠领域修复明确。公司的FPGA主要应用于高可靠领域,根据公司监管函回复相应领域正迎来明确反转。公司存货从2020年6亿增长至2024年的31亿元,其中以高可靠fpga为主。随战略备货完成且今年下游需求景气公司进入去库存阶段,将带来可观收入增量。 #技术领先维持高盈利水平。公司率先完成了十亿门级FPGA(对标赛灵思9系列)样片测试,并开始小批量销售。FPGA强者恒强,高可靠领域一直是行业主要利润来源,公司保持明确技术优势。
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2025-09-16 09:22:15
中旗股份参股子公司南京中澳交流情况
中旗股份参股子公司南京中澳交流情况 ———————————— 南京中澳转化医学研究院(中旗股份参股16%)成立于2019年1月,由南京大学医药生物技术国家重点实验室和澳大利亚墨尔本大学沃尔特伊丽莎霍尔医学研究所共同建立。研究院专注于癌症、感染与免疫以及血红蛋白病的创新药研发,致力于首创或BIC类药物,不考虑仿制药。 管线进展 CA1257:靶向cIAP1/2\XIAP蛋白,已获得美国FDA和中国药监局的IND批件,适应症包括三阴性乳腺癌、卵巢癌和胰腺癌。CA1257在感染性疾病如HPV、HIV和
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中恒电气:与SUPX设立合资公司加速出海,数据中心HVDC单项冠军持续发力
【广发电新】中恒电气:与SUPX设立合资公司加速出海,数据中心HVDC单项冠军持续发力250915 ⭕事件:公司新加坡全资子公司Enervell 与关联方Super X AI Solution Limited(股票代码:SUPX)等达成共同投资协议,设立合资公司Super X Digital Power 总投资金额为200万新加坡元(按2025年9月12日汇率1新加坡元=5.5417人民币,折算约1108.34万人民币)。该投资不纳入中恒合并报表范围,#旨在推进公司海外数据中心HVDC产品市场的
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MLCP(微通道水冷板)技术
理解您对MLCP(微通道水冷板)技术的关注。这是一种为应对高性能芯片(特别是AI GPU)巨大散热挑战而兴起的微米级水冷散热技术。下面我为您梳理一下掌握相关技术的公司及市场情况。 据报道,英伟达(NVIDIA) 正积极推动其上游供应商开发MLCP(微通道水冷板),以应对其下一代如"Rubin"等高性能AI GPU芯片(功耗预计超过2000W)的严峻散热挑战。传统的冷板微水道尺寸在0.1mm (100μm) 到数毫米水平,而MLCP通过的在芯片或封装上的蚀刻水道尺寸可降低至微米级别,并实现均热板、
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美国合法雾化电子烟规模扩容趋势强化,关注低位内需消费标的
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】美国合法雾化电子烟规模扩容趋势强化,关注低位内需消费标的 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、潮玩(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然根据渠道反馈8月家具终端及工厂接单情况整体仍相对偏弱,但多数优质公司已具股息率保障,并且后续随着各地地产宽松政策逐步推出,楼市有望呈现积极变化,叠加本周财政部在发布会上表示后续将创新运用财税政策工具,开发好内需这座“富矿”,家
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周观点:8月电商国货逆势增长,双11备战开启20250914
周观点:8月电商国货逆势增长,双11备战开启20250914 [烟花]据蝉妈妈/魔镜数据,8月国货化妆品重点品牌抖音+淘系两大平台整体表现亮眼,上美股份旗下重点品牌合计增速70%,逆势高基数高增长。毛戈平8月抖音成功完成超品日等促销,合计取得79%增长。润本股份逐步开启秋冬产品销售旺季,8月两大平台合计取得73%增速。夏季美妆消费淡季已过,目前国货进入双11备战前期,双11主推产品和促销机制将陆续公布,建议关注。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)深度:自有CP品牌双轮驱动,高端化全
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2025-09-15 07:18:39
宁夏储能容量电价周五出台,为全国全面铺开做好准备
⭕宁夏储能容量电价周五出台,为全国全面铺开做好准备 继甘肃之后又一个覆盖储能的容量电价出台,我们认为容量电价能够显著提升储能投资收益的确定性。后续容量电价有望在全国推广(或先在西北推广),带动储能投资积极性大幅度提升。 ➡容量电价标准怎么算? 2026年起执行165元/kW/年的容量电价标准,覆盖煤电机组、电网侧新型储能,#放电时长需达到6h。 如一座100MW×6h的独立储能电站,按照0.8元/Wh造价约4.8亿,每年容量电费约1650万,单靠容量电价需29年回本,#但容量电价只是给储能提供保
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2025-09-12 15:50:26
再call关注存储涨价周期及需求共振机遇
💐【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 👉DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重
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建发合诚深度:建发系协同发展迎新,存量蓝海市场打造机遇,给予买入评级
建发合诚深度:建发系协同发展迎新,存量蓝海市场打造机遇,给予买入评级 [玫瑰]●1、国资股东建发系入主,公司发展迎新 公司1995年成立,从事工程监理、设计咨询等业务,2016年在上海证券交易所上市,证券简称“合诚股份”。2021年建发集团旗下子公司收购建发合诚29.01%股权,更名“建发合诚”,公司实控人转为厦门国资委,建发系入主为建发合诚提供更好发展平台和机遇。 [玫瑰]●2、身处建发平台,强化施工业务布局 建发合诚强化与大股东业务协同合作,2023-2025年度关联交易额度分别为131亿/
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2025-09-12 13:09:45
天山电子长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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天山电子
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南都电源:Oracle电池核心供应商,海外爆发增长
强推南都电源:Oracle电池核心供应商,海外爆发增长 [玫瑰]AI数据中心对UPS和电源提出新的要求,得益于AIDC功率需求大幅提升,锂电池的能量密度以及体积更小等优势,海外IDC已逐步由铅酸电池转移到锂电池。而当下磷酸铁锂由于更高的安全性和循环寿命,在逐步替代三元锂,尤其是新建设的AIDC,几乎都在规划和采用磷酸铁锂方案。 [玫瑰]南都已经中标Oracle的IDC项目,海外业务开启爆发增长。南都从19年就开始和海外各互联网大厂进行磷酸铁锂电池和UPS的联调联测打磨方案,目前已构筑相当长时间的
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反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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2025-09-16 17:49:31
T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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金财互联
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持续看好国产FPGA龙头复旦微电,AI芯片前景广阔!
🔥持续看好国产FPGA龙头复旦微电,AI芯片前景广阔! ————— #高可靠领域修复明确。公司的FPGA主要应用于高可靠领域,根据公司监管函回复相应领域正迎来明确反转。公司存货从2020年6亿增长至2024年的31亿元,其中以高可靠fpga为主。随战略备货完成且今年下游需求景气公司进入去库存阶段,将带来可观收入增量。 #技术领先维持高盈利水平。公司率先完成了十亿门级FPGA(对标赛灵思9系列)样片测试,并开始小批量销售。FPGA强者恒强,高可靠领域一直是行业主要利润来源,公司保持明确技术优势。
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中旗股份参股子公司南京中澳交流情况
中旗股份参股子公司南京中澳交流情况 ———————————— 南京中澳转化医学研究院(中旗股份参股16%)成立于2019年1月,由南京大学医药生物技术国家重点实验室和澳大利亚墨尔本大学沃尔特伊丽莎霍尔医学研究所共同建立。研究院专注于癌症、感染与免疫以及血红蛋白病的创新药研发,致力于首创或BIC类药物,不考虑仿制药。 管线进展 CA1257:靶向cIAP1/2\XIAP蛋白,已获得美国FDA和中国药监局的IND批件,适应症包括三阴性乳腺癌、卵巢癌和胰腺癌。CA1257在感染性疾病如HPV、HIV和
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中恒电气:与SUPX设立合资公司加速出海,数据中心HVDC单项冠军持续发力
【广发电新】中恒电气:与SUPX设立合资公司加速出海,数据中心HVDC单项冠军持续发力250915 ⭕事件:公司新加坡全资子公司Enervell 与关联方Super X AI Solution Limited(股票代码:SUPX)等达成共同投资协议,设立合资公司Super X Digital Power 总投资金额为200万新加坡元(按2025年9月12日汇率1新加坡元=5.5417人民币,折算约1108.34万人民币)。该投资不纳入中恒合并报表范围,#旨在推进公司海外数据中心HVDC产品市场的
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MLCP(微通道水冷板)技术
理解您对MLCP(微通道水冷板)技术的关注。这是一种为应对高性能芯片(特别是AI GPU)巨大散热挑战而兴起的微米级水冷散热技术。下面我为您梳理一下掌握相关技术的公司及市场情况。 据报道,英伟达(NVIDIA) 正积极推动其上游供应商开发MLCP(微通道水冷板),以应对其下一代如"Rubin"等高性能AI GPU芯片(功耗预计超过2000W)的严峻散热挑战。传统的冷板微水道尺寸在0.1mm (100μm) 到数毫米水平,而MLCP通过的在芯片或封装上的蚀刻水道尺寸可降低至微米级别,并实现均热板、
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美国合法雾化电子烟规模扩容趋势强化,关注低位内需消费标的
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】美国合法雾化电子烟规模扩容趋势强化,关注低位内需消费标的 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、潮玩(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然根据渠道反馈8月家具终端及工厂接单情况整体仍相对偏弱,但多数优质公司已具股息率保障,并且后续随着各地地产宽松政策逐步推出,楼市有望呈现积极变化,叠加本周财政部在发布会上表示后续将创新运用财税政策工具,开发好内需这座“富矿”,家
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周观点:8月电商国货逆势增长,双11备战开启20250914
周观点:8月电商国货逆势增长,双11备战开启20250914 [烟花]据蝉妈妈/魔镜数据,8月国货化妆品重点品牌抖音+淘系两大平台整体表现亮眼,上美股份旗下重点品牌合计增速70%,逆势高基数高增长。毛戈平8月抖音成功完成超品日等促销,合计取得79%增长。润本股份逐步开启秋冬产品销售旺季,8月两大平台合计取得73%增速。夏季美妆消费淡季已过,目前国货进入双11备战前期,双11主推产品和促销机制将陆续公布,建议关注。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)深度:自有CP品牌双轮驱动,高端化全
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宁夏储能容量电价周五出台,为全国全面铺开做好准备
⭕宁夏储能容量电价周五出台,为全国全面铺开做好准备 继甘肃之后又一个覆盖储能的容量电价出台,我们认为容量电价能够显著提升储能投资收益的确定性。后续容量电价有望在全国推广(或先在西北推广),带动储能投资积极性大幅度提升。 ➡容量电价标准怎么算? 2026年起执行165元/kW/年的容量电价标准,覆盖煤电机组、电网侧新型储能,#放电时长需达到6h。 如一座100MW×6h的独立储能电站,按照0.8元/Wh造价约4.8亿,每年容量电费约1650万,单靠容量电价需29年回本,#但容量电价只是给储能提供保
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再call关注存储涨价周期及需求共振机遇
💐【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 👉DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重
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建发合诚深度:建发系协同发展迎新,存量蓝海市场打造机遇,给予买入评级
建发合诚深度:建发系协同发展迎新,存量蓝海市场打造机遇,给予买入评级 [玫瑰]●1、国资股东建发系入主,公司发展迎新 公司1995年成立,从事工程监理、设计咨询等业务,2016年在上海证券交易所上市,证券简称“合诚股份”。2021年建发集团旗下子公司收购建发合诚29.01%股权,更名“建发合诚”,公司实控人转为厦门国资委,建发系入主为建发合诚提供更好发展平台和机遇。 [玫瑰]●2、身处建发平台,强化施工业务布局 建发合诚强化与大股东业务协同合作,2023-2025年度关联交易额度分别为131亿/
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天山电子长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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南都电源:Oracle电池核心供应商,海外爆发增长
强推南都电源:Oracle电池核心供应商,海外爆发增长 [玫瑰]AI数据中心对UPS和电源提出新的要求,得益于AIDC功率需求大幅提升,锂电池的能量密度以及体积更小等优势,海外IDC已逐步由铅酸电池转移到锂电池。而当下磷酸铁锂由于更高的安全性和循环寿命,在逐步替代三元锂,尤其是新建设的AIDC,几乎都在规划和采用磷酸铁锂方案。 [玫瑰]南都已经中标Oracle的IDC项目,海外业务开启爆发增长。南都从19年就开始和海外各互联网大厂进行磷酸铁锂电池和UPS的联调联测打磨方案,目前已构筑相当长时间的
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反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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持续看好国产FPGA龙头复旦微电,AI芯片前景广阔!
🔥持续看好国产FPGA龙头复旦微电,AI芯片前景广阔! ————— #高可靠领域修复明确。公司的FPGA主要应用于高可靠领域,根据公司监管函回复相应领域正迎来明确反转。公司存货从2020年6亿增长至2024年的31亿元,其中以高可靠fpga为主。随战略备货完成且今年下游需求景气公司进入去库存阶段,将带来可观收入增量。 #技术领先维持高盈利水平。公司率先完成了十亿门级FPGA(对标赛灵思9系列)样片测试,并开始小批量销售。FPGA强者恒强,高可靠领域一直是行业主要利润来源,公司保持明确技术优势。
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中旗股份参股子公司南京中澳交流情况
中旗股份参股子公司南京中澳交流情况 ———————————— 南京中澳转化医学研究院(中旗股份参股16%)成立于2019年1月,由南京大学医药生物技术国家重点实验室和澳大利亚墨尔本大学沃尔特伊丽莎霍尔医学研究所共同建立。研究院专注于癌症、感染与免疫以及血红蛋白病的创新药研发,致力于首创或BIC类药物,不考虑仿制药。 管线进展 CA1257:靶向cIAP1/2\XIAP蛋白,已获得美国FDA和中国药监局的IND批件,适应症包括三阴性乳腺癌、卵巢癌和胰腺癌。CA1257在感染性疾病如HPV、HIV和
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中恒电气:与SUPX设立合资公司加速出海,数据中心HVDC单项冠军持续发力
【广发电新】中恒电气:与SUPX设立合资公司加速出海,数据中心HVDC单项冠军持续发力250915 ⭕事件:公司新加坡全资子公司Enervell 与关联方Super X AI Solution Limited(股票代码:SUPX)等达成共同投资协议,设立合资公司Super X Digital Power 总投资金额为200万新加坡元(按2025年9月12日汇率1新加坡元=5.5417人民币,折算约1108.34万人民币)。该投资不纳入中恒合并报表范围,#旨在推进公司海外数据中心HVDC产品市场的
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MLCP(微通道水冷板)技术
理解您对MLCP(微通道水冷板)技术的关注。这是一种为应对高性能芯片(特别是AI GPU)巨大散热挑战而兴起的微米级水冷散热技术。下面我为您梳理一下掌握相关技术的公司及市场情况。 据报道,英伟达(NVIDIA) 正积极推动其上游供应商开发MLCP(微通道水冷板),以应对其下一代如"Rubin"等高性能AI GPU芯片(功耗预计超过2000W)的严峻散热挑战。传统的冷板微水道尺寸在0.1mm (100μm) 到数毫米水平,而MLCP通过的在芯片或封装上的蚀刻水道尺寸可降低至微米级别,并实现均热板、
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美国合法雾化电子烟规模扩容趋势强化,关注低位内需消费标的
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】美国合法雾化电子烟规模扩容趋势强化,关注低位内需消费标的 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、潮玩(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然根据渠道反馈8月家具终端及工厂接单情况整体仍相对偏弱,但多数优质公司已具股息率保障,并且后续随着各地地产宽松政策逐步推出,楼市有望呈现积极变化,叠加本周财政部在发布会上表示后续将创新运用财税政策工具,开发好内需这座“富矿”,家
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周观点:8月电商国货逆势增长,双11备战开启20250914
周观点:8月电商国货逆势增长,双11备战开启20250914 [烟花]据蝉妈妈/魔镜数据,8月国货化妆品重点品牌抖音+淘系两大平台整体表现亮眼,上美股份旗下重点品牌合计增速70%,逆势高基数高增长。毛戈平8月抖音成功完成超品日等促销,合计取得79%增长。润本股份逐步开启秋冬产品销售旺季,8月两大平台合计取得73%增速。夏季美妆消费淡季已过,目前国货进入双11备战前期,双11主推产品和促销机制将陆续公布,建议关注。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)深度:自有CP品牌双轮驱动,高端化全
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宁夏储能容量电价周五出台,为全国全面铺开做好准备
⭕宁夏储能容量电价周五出台,为全国全面铺开做好准备 继甘肃之后又一个覆盖储能的容量电价出台,我们认为容量电价能够显著提升储能投资收益的确定性。后续容量电价有望在全国推广(或先在西北推广),带动储能投资积极性大幅度提升。 ➡容量电价标准怎么算? 2026年起执行165元/kW/年的容量电价标准,覆盖煤电机组、电网侧新型储能,#放电时长需达到6h。 如一座100MW×6h的独立储能电站,按照0.8元/Wh造价约4.8亿,每年容量电费约1650万,单靠容量电价需29年回本,#但容量电价只是给储能提供保
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再call关注存储涨价周期及需求共振机遇
💐【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 👉DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重
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建发合诚深度:建发系协同发展迎新,存量蓝海市场打造机遇,给予买入评级
建发合诚深度:建发系协同发展迎新,存量蓝海市场打造机遇,给予买入评级 [玫瑰]●1、国资股东建发系入主,公司发展迎新 公司1995年成立,从事工程监理、设计咨询等业务,2016年在上海证券交易所上市,证券简称“合诚股份”。2021年建发集团旗下子公司收购建发合诚29.01%股权,更名“建发合诚”,公司实控人转为厦门国资委,建发系入主为建发合诚提供更好发展平台和机遇。 [玫瑰]●2、身处建发平台,强化施工业务布局 建发合诚强化与大股东业务协同合作,2023-2025年度关联交易额度分别为131亿/
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天山电子长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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南都电源:Oracle电池核心供应商,海外爆发增长
强推南都电源:Oracle电池核心供应商,海外爆发增长 [玫瑰]AI数据中心对UPS和电源提出新的要求,得益于AIDC功率需求大幅提升,锂电池的能量密度以及体积更小等优势,海外IDC已逐步由铅酸电池转移到锂电池。而当下磷酸铁锂由于更高的安全性和循环寿命,在逐步替代三元锂,尤其是新建设的AIDC,几乎都在规划和采用磷酸铁锂方案。 [玫瑰]南都已经中标Oracle的IDC项目,海外业务开启爆发增长。南都从19年就开始和海外各互联网大厂进行磷酸铁锂电池和UPS的联调联测打磨方案,目前已构筑相当长时间的
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反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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持续看好国产FPGA龙头复旦微电,AI芯片前景广阔!
🔥持续看好国产FPGA龙头复旦微电,AI芯片前景广阔! ————— #高可靠领域修复明确。公司的FPGA主要应用于高可靠领域,根据公司监管函回复相应领域正迎来明确反转。公司存货从2020年6亿增长至2024年的31亿元,其中以高可靠fpga为主。随战略备货完成且今年下游需求景气公司进入去库存阶段,将带来可观收入增量。 #技术领先维持高盈利水平。公司率先完成了十亿门级FPGA(对标赛灵思9系列)样片测试,并开始小批量销售。FPGA强者恒强,高可靠领域一直是行业主要利润来源,公司保持明确技术优势。
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中旗股份参股子公司南京中澳交流情况
中旗股份参股子公司南京中澳交流情况 ———————————— 南京中澳转化医学研究院(中旗股份参股16%)成立于2019年1月,由南京大学医药生物技术国家重点实验室和澳大利亚墨尔本大学沃尔特伊丽莎霍尔医学研究所共同建立。研究院专注于癌症、感染与免疫以及血红蛋白病的创新药研发,致力于首创或BIC类药物,不考虑仿制药。 管线进展 CA1257:靶向cIAP1/2\XIAP蛋白,已获得美国FDA和中国药监局的IND批件,适应症包括三阴性乳腺癌、卵巢癌和胰腺癌。CA1257在感染性疾病如HPV、HIV和
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中恒电气:与SUPX设立合资公司加速出海,数据中心HVDC单项冠军持续发力
【广发电新】中恒电气:与SUPX设立合资公司加速出海,数据中心HVDC单项冠军持续发力250915 ⭕事件:公司新加坡全资子公司Enervell 与关联方Super X AI Solution Limited(股票代码:SUPX)等达成共同投资协议,设立合资公司Super X Digital Power 总投资金额为200万新加坡元(按2025年9月12日汇率1新加坡元=5.5417人民币,折算约1108.34万人民币)。该投资不纳入中恒合并报表范围,#旨在推进公司海外数据中心HVDC产品市场的
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MLCP(微通道水冷板)技术
理解您对MLCP(微通道水冷板)技术的关注。这是一种为应对高性能芯片(特别是AI GPU)巨大散热挑战而兴起的微米级水冷散热技术。下面我为您梳理一下掌握相关技术的公司及市场情况。 据报道,英伟达(NVIDIA) 正积极推动其上游供应商开发MLCP(微通道水冷板),以应对其下一代如"Rubin"等高性能AI GPU芯片(功耗预计超过2000W)的严峻散热挑战。传统的冷板微水道尺寸在0.1mm (100μm) 到数毫米水平,而MLCP通过的在芯片或封装上的蚀刻水道尺寸可降低至微米级别,并实现均热板、
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美国合法雾化电子烟规模扩容趋势强化,关注低位内需消费标的
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】美国合法雾化电子烟规模扩容趋势强化,关注低位内需消费标的 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、潮玩(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然根据渠道反馈8月家具终端及工厂接单情况整体仍相对偏弱,但多数优质公司已具股息率保障,并且后续随着各地地产宽松政策逐步推出,楼市有望呈现积极变化,叠加本周财政部在发布会上表示后续将创新运用财税政策工具,开发好内需这座“富矿”,家
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周观点:8月电商国货逆势增长,双11备战开启20250914
周观点:8月电商国货逆势增长,双11备战开启20250914 [烟花]据蝉妈妈/魔镜数据,8月国货化妆品重点品牌抖音+淘系两大平台整体表现亮眼,上美股份旗下重点品牌合计增速70%,逆势高基数高增长。毛戈平8月抖音成功完成超品日等促销,合计取得79%增长。润本股份逐步开启秋冬产品销售旺季,8月两大平台合计取得73%增速。夏季美妆消费淡季已过,目前国货进入双11备战前期,双11主推产品和促销机制将陆续公布,建议关注。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)深度:自有CP品牌双轮驱动,高端化全
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宁夏储能容量电价周五出台,为全国全面铺开做好准备
⭕宁夏储能容量电价周五出台,为全国全面铺开做好准备 继甘肃之后又一个覆盖储能的容量电价出台,我们认为容量电价能够显著提升储能投资收益的确定性。后续容量电价有望在全国推广(或先在西北推广),带动储能投资积极性大幅度提升。 ➡容量电价标准怎么算? 2026年起执行165元/kW/年的容量电价标准,覆盖煤电机组、电网侧新型储能,#放电时长需达到6h。 如一座100MW×6h的独立储能电站,按照0.8元/Wh造价约4.8亿,每年容量电费约1650万,单靠容量电价需29年回本,#但容量电价只是给储能提供保
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再call关注存储涨价周期及需求共振机遇
💐【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 👉DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重
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建发合诚深度:建发系协同发展迎新,存量蓝海市场打造机遇,给予买入评级
建发合诚深度:建发系协同发展迎新,存量蓝海市场打造机遇,给予买入评级 [玫瑰]●1、国资股东建发系入主,公司发展迎新 公司1995年成立,从事工程监理、设计咨询等业务,2016年在上海证券交易所上市,证券简称“合诚股份”。2021年建发集团旗下子公司收购建发合诚29.01%股权,更名“建发合诚”,公司实控人转为厦门国资委,建发系入主为建发合诚提供更好发展平台和机遇。 [玫瑰]●2、身处建发平台,强化施工业务布局 建发合诚强化与大股东业务协同合作,2023-2025年度关联交易额度分别为131亿/
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天山电子长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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南都电源:Oracle电池核心供应商,海外爆发增长
强推南都电源:Oracle电池核心供应商,海外爆发增长 [玫瑰]AI数据中心对UPS和电源提出新的要求,得益于AIDC功率需求大幅提升,锂电池的能量密度以及体积更小等优势,海外IDC已逐步由铅酸电池转移到锂电池。而当下磷酸铁锂由于更高的安全性和循环寿命,在逐步替代三元锂,尤其是新建设的AIDC,几乎都在规划和采用磷酸铁锂方案。 [玫瑰]南都已经中标Oracle的IDC项目,海外业务开启爆发增长。南都从19年就开始和海外各互联网大厂进行磷酸铁锂电池和UPS的联调联测打磨方案,目前已构筑相当长时间的
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反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情
#反内卷逐渐迎来事件催化,建议积极布局反内卷行情 [玫瑰]事件:9月16日,国家标准委发布关于征求《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等3项强制性国家标准(征求意见稿)意见的通知,本次重大变化有两个:(1)棒状硅、颗粒硅标准分开;(2)此前一/二/三级能耗分别为7.5/8.5/10.5kgce/kg,#棒状硅标准本次更改为 5/5.5/6.4kgce/kg(分别对应40.7/48.8/52.1度电),#颗粒硅标准本次更改为 3.6/4.0/5.0kgce/kg(分别对应29.3/32.6/48.8
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东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座
【东吴计算机】东土科技:与海光联合发布全国产化工控系统,牢工业安全新底座(9.16) 事件: 2025年9月,东土科技与海光信息联合发布IC 3003C服务器、IC3001C/IC3002C工控机、NewPre 310XC系列控制器三大类全国产化工控设备,标志着国产工业体系从“单点突破”正式迈入“系统级协同”时代。 观点重申: 在当前全球地缘政治不确定性加剧、供应链安全升至国家战略高度的背景下,工业操作系统的自主可控已从“备选项”升级为“必答题”。东土科技深度卡位工业互联网核心层级,其鸿道(Ne
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T链机器人买什么
T链机器人买什么: 进入T链的步骤: 签署NDA➡图纸、参数➡code➡小批订单➡正式订单 各零部件进展有先后,目前市场将签署nda的企业纳入T链概念,梳理如下: tier 1 【三花】【拓普】【新泉】 丝杠 【北特】【新剑】【恒立液压】 减速器 【双环】【高测】 微型丝杠 【北特】【荣泰】 传感器 【安培龙】 peek 【恒勃】 结构件 【日盈】【统联】 灵巧手 【兆威】【德昌】 电机 【信质】 节奏: ➠当前是板块处于情绪驱动下普涨行情; ➠后续更需要关注个股的进展变化。 ➠伴随供应体系逐步
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重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算?
【华创机械】重磅推荐#金财互联(2):100w台机器人对应热处理设备空间怎么算? [太阳]三个关键词:热处理龙一、所有零部件所有产业链、机器人+固态 [庆祝]主业60e市值底+机器人零部件热处理120e(50e×50%×20%×25PE)+固态设备30e(40e×20%×20%*20PE)=200e+! #国产热处理设备(服务)龙一、25年利润高增。金财(丰东)作为国产热处理厂商市占率第一,产品谱系最完善,性能指标比肩海外。#据我们测算、100万台机器人对应热处理设备空间超过50e元。公司自88
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金财互联
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2025-09-16 12:16:43
持续看好国产FPGA龙头复旦微电,AI芯片前景广阔!
🔥持续看好国产FPGA龙头复旦微电,AI芯片前景广阔! ————— #高可靠领域修复明确。公司的FPGA主要应用于高可靠领域,根据公司监管函回复相应领域正迎来明确反转。公司存货从2020年6亿增长至2024年的31亿元,其中以高可靠fpga为主。随战略备货完成且今年下游需求景气公司进入去库存阶段,将带来可观收入增量。 #技术领先维持高盈利水平。公司率先完成了十亿门级FPGA(对标赛灵思9系列)样片测试,并开始小批量销售。FPGA强者恒强,高可靠领域一直是行业主要利润来源,公司保持明确技术优势。
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复旦微电
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2025-09-16 09:22:15
中旗股份参股子公司南京中澳交流情况
中旗股份参股子公司南京中澳交流情况 ———————————— 南京中澳转化医学研究院(中旗股份参股16%)成立于2019年1月,由南京大学医药生物技术国家重点实验室和澳大利亚墨尔本大学沃尔特伊丽莎霍尔医学研究所共同建立。研究院专注于癌症、感染与免疫以及血红蛋白病的创新药研发,致力于首创或BIC类药物,不考虑仿制药。 管线进展 CA1257:靶向cIAP1/2\XIAP蛋白,已获得美国FDA和中国药监局的IND批件,适应症包括三阴性乳腺癌、卵巢癌和胰腺癌。CA1257在感染性疾病如HPV、HIV和
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2025-09-15 20:51:23
中恒电气:与SUPX设立合资公司加速出海,数据中心HVDC单项冠军持续发力
【广发电新】中恒电气:与SUPX设立合资公司加速出海,数据中心HVDC单项冠军持续发力250915 ⭕事件:公司新加坡全资子公司Enervell 与关联方Super X AI Solution Limited(股票代码:SUPX)等达成共同投资协议,设立合资公司Super X Digital Power 总投资金额为200万新加坡元(按2025年9月12日汇率1新加坡元=5.5417人民币,折算约1108.34万人民币)。该投资不纳入中恒合并报表范围,#旨在推进公司海外数据中心HVDC产品市场的
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中恒电气
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2025-09-15 17:46:13
MLCP(微通道水冷板)技术
理解您对MLCP(微通道水冷板)技术的关注。这是一种为应对高性能芯片(特别是AI GPU)巨大散热挑战而兴起的微米级水冷散热技术。下面我为您梳理一下掌握相关技术的公司及市场情况。 据报道,英伟达(NVIDIA) 正积极推动其上游供应商开发MLCP(微通道水冷板),以应对其下一代如"Rubin"等高性能AI GPU芯片(功耗预计超过2000W)的严峻散热挑战。传统的冷板微水道尺寸在0.1mm (100μm) 到数毫米水平,而MLCP通过的在芯片或封装上的蚀刻水道尺寸可降低至微米级别,并实现均热板、
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康盛股份
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2025-09-15 09:24:19
美国合法雾化电子烟规模扩容趋势强化,关注低位内需消费标的
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】美国合法雾化电子烟规模扩容趋势强化,关注低位内需消费标的 [咖啡]各板块景气度判断: 家居板块(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、潮玩(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居板块:内销方面,虽然根据渠道反馈8月家具终端及工厂接单情况整体仍相对偏弱,但多数优质公司已具股息率保障,并且后续随着各地地产宽松政策逐步推出,楼市有望呈现积极变化,叠加本周财政部在发布会上表示后续将创新运用财税政策工具,开发好内需这座“富矿”,家
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名创优品
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2025-09-15 07:24:42
周观点:8月电商国货逆势增长,双11备战开启20250914
周观点:8月电商国货逆势增长,双11备战开启20250914 [烟花]据蝉妈妈/魔镜数据,8月国货化妆品重点品牌抖音+淘系两大平台整体表现亮眼,上美股份旗下重点品牌合计增速70%,逆势高基数高增长。毛戈平8月抖音成功完成超品日等促销,合计取得79%增长。润本股份逐步开启秋冬产品销售旺季,8月两大平台合计取得73%增速。夏季美妆消费淡季已过,目前国货进入双11备战前期,双11主推产品和促销机制将陆续公布,建议关注。 [烟花]本周重点回顾:水羊股份(300740)深度:自有CP品牌双轮驱动,高端化全
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水羊股份
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2025-09-15 07:18:39
宁夏储能容量电价周五出台,为全国全面铺开做好准备
⭕宁夏储能容量电价周五出台,为全国全面铺开做好准备 继甘肃之后又一个覆盖储能的容量电价出台,我们认为容量电价能够显著提升储能投资收益的确定性。后续容量电价有望在全国推广(或先在西北推广),带动储能投资积极性大幅度提升。 ➡容量电价标准怎么算? 2026年起执行165元/kW/年的容量电价标准,覆盖煤电机组、电网侧新型储能,#放电时长需达到6h。 如一座100MW×6h的独立储能电站,按照0.8元/Wh造价约4.8亿,每年容量电费约1650万,单靠容量电价需29年回本,#但容量电价只是给储能提供保
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阳光电源
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2025-09-12 15:50:26
再call关注存储涨价周期及需求共振机遇
💐【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 👉DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重
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2025-09-12 14:31:59
建发合诚深度:建发系协同发展迎新,存量蓝海市场打造机遇,给予买入评级
建发合诚深度:建发系协同发展迎新,存量蓝海市场打造机遇,给予买入评级 [玫瑰]●1、国资股东建发系入主,公司发展迎新 公司1995年成立,从事工程监理、设计咨询等业务,2016年在上海证券交易所上市,证券简称“合诚股份”。2021年建发集团旗下子公司收购建发合诚29.01%股权,更名“建发合诚”,公司实控人转为厦门国资委,建发系入主为建发合诚提供更好发展平台和机遇。 [玫瑰]●2、身处建发平台,强化施工业务布局 建发合诚强化与大股东业务协同合作,2023-2025年度关联交易额度分别为131亿/
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2025-09-12 13:09:45
天山电子长存新型企业级存储核心标的!
【中泰电子|天山电子】长存新型企业级存储核心标的! #天山电子积极配合长存布局新型企业级存储器 1)PCM存储器:长存重点孵化的新型存储产品,成本较DRAM明显便宜,速度是NAND的数倍。 2)长存已构建新存(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权。 3)互联网大厂重视新型存储器:PCM主要使用在服务器中,可有望部分替代DRAM内存条和NAND固态硬盘,中国企业级存储(DRAM+NAND)市场规模约1000亿人民币,空间大。目前了解主流互联网
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天山电子
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2025-09-12 10:37:50
南都电源:Oracle电池核心供应商,海外爆发增长
强推南都电源:Oracle电池核心供应商,海外爆发增长 [玫瑰]AI数据中心对UPS和电源提出新的要求,得益于AIDC功率需求大幅提升,锂电池的能量密度以及体积更小等优势,海外IDC已逐步由铅酸电池转移到锂电池。而当下磷酸铁锂由于更高的安全性和循环寿命,在逐步替代三元锂,尤其是新建设的AIDC,几乎都在规划和采用磷酸铁锂方案。 [玫瑰]南都已经中标Oracle的IDC项目,海外业务开启爆发增长。南都从19年就开始和海外各互联网大厂进行磷酸铁锂电池和UPS的联调联测打磨方案,目前已构筑相当长时间的
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南都电源
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