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2025-06-26 19:24:24
金桥信息:牛市进攻品种,有变化的垂类AI应用
【金桥信息】牛市进攻品种,有变化的垂类AI应用 [红包]【有变化】司法AI蓝海市场,新产品、商业化将持续落地: 1)G端:金桥“亦案通”——法院“Manus”,法官智能判案助手在法院端直接提升阅卷、审判、分析、文书全流程效率,【先发积累模型能力】; 2)C端:金桥“亦法通”——协助打造上海高院小程序案沪通,多轮对话协助当事人补全案件要素、给出全面咨询建议;【未来有望融入大厂生态,降维打击AI法律服务赛道,TO C想象空间巨大】 3)B端:企业法务、律所等行业有望直接提效 [红包]【有辨识度】稀缺
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2025-06-26 14:48:15
136号文系列跟踪:蒙西、新疆政策出台
⭕【中信建投电新·储能】136号文系列跟踪:蒙西、新疆政策出台,市场化之路逐渐清晰 ➡事件:近日蒙西、新疆发布136号文衔接政策,其中: #蒙西 存量项目分布式光伏、分散式风电按实际上网电量,全部给到0.2829元/kWh的脱硫煤标杆电价。6.1以后并网的新增项目则不设机制电量(思路与此前蒙东相同)。 #新疆 存量带补贴项目机制电价0.25元/kWh(燃煤标杆电价),机制电量比例30%;平价项目机制电价0.262元/kWh(新疆此前的新能源平价电价),机制电量比例50%。6.1以后的增量项目机制
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2025-06-26 14:47:23
固态速览 :QS固体电解质膜进展提速,消费类固态电池进展积极
【长江电新】固态速览 · 0625:QS固体电解质膜进展提速,消费类固态电池进展积极。 #产业进展 1、美国固态电池企业QuantumScape(简称“QS”)宣布,其先进的Cobra隔膜工艺已成功集成到基线电池生产中,标志着公司生产能力规模化迈出了重要一步。Cobra平台取代了此前用于B0电池生产的Raptor工艺,后者在隔膜质量和工艺稳定性方面取得了显著提升。以Cobra作为新基线,QS将继续提升生产速度,为更大批量的B1样品生产奠定基础。 2、vivo X Fold5行业首发第二代半固态电
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2025-06-26 14:45:29
AI 相关的 PCB 产业链供应缺口会持续较长时间
[拳头]核心结论:算力景气度的持续性没问题,AI 相关的 PCB 产业链供应缺口会持续较长时间,目前看明年也是缺的!要把 AI 产品技术迭代和各个领域的技术升级结合去看,对于高阶 hdi、高多层、特殊工艺的产能需求都非常大。今明年高速CCL环节由于高阶玻纤布的供应紧张,CCL厂商的保供能力是核心竞争力之一,看好生益科技在高速 CCL 领域的份额提升和客户拓展。 [玫瑰]投资建议:海外算力需求向上,上游各环节核心厂商积极扩产迎接行业红利,聚焦龙头一线厂商;国产算力预期好转,带动资产估值向上! [礼
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2025-06-26 09:53:41
军工近期观点
#XB军工近期观点: #今年二季度以来主要因地缘政治,军工整体行情较好。如5月印巴期间,股票龙头成飞集成打出高标,行业龙头如中航成飞起步估值1.5倍ps涨到了2.5倍ps,历史PE band来看,军机主机厂1.5倍ps是被低估的估值区间,完全具备被泡沫化的基础。上一波整体消灭了底部和低估值的军机产业链。 #这轮以伊冲突,相对低估的兵器产业链,如30X不到的行业主机厂龙头内蒙一机、远火产业链辨识度的北方导航、上游火工品等也开始被泡沫化,而股票龙头长城军工持续创新高中。十四五攻坚、十五五预期、阅兵、
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2025-06-25 17:40:39
宜明昂科——CD47/CD20 MCE读出SLE Ib期数据,安全性良好
【华创医药】宜明昂科——CD47/CD20 MCE读出SLE Ib期数据,安全性良好 🌟6月25日,CD47/CD20髓细胞衔接器(MCE) IMM0306读出SLE Ib期数据: 🔹IMM0306治疗SLE安全性良好,#无三级以上贫血和任何级别的细胞因子风暴,16名患者中共发生2例≥3级血小板计数下降,均在4-5天内自行消退,无需干预。 🔹第二剂量组(1.2 mg/kg)疗效显著:5/6名受试者的SLEDAI-2K评分较基线降低≥4分(83.3%),#在完成第12周及第16周评估的患者中
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追觅战略转向,清洁电器价格战迎拐点
追觅战略转向,清洁电器价格战迎拐点 ------------------------ #追觅内部利润诉求激增: 董事长俞总最近在公司群内密集发声,要求国内各BU#“毛利率超75%-净利率超30%”,若无法完成需要涨价 #618后追觅价格大幅上涨: 扫地机 洗地机近两日大幅上调1000-2000元,如上图所示,部分机型价格现价甚至比新品上市首发价仍高出1000元 #海外降卷度及降本亦在进行: 公司以部分地区为标杆要求全球利润率提升,海外促销幅度与市场投入亦下降,且今日公司内部也有降本相关传闻 [烟
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时代新材更新_250624
时代新材更新_250624 [礼物]排产及交付高增,#业绩兑现保障度上升。预计Q2风电叶片交付环比+67%,公司Q1叶片交付780套,Q2预计发货1300套,环比+67%。预计下半年排产随着风电装机的高景气持续上修。 [礼物]13亿元定增即将落地,#募资火爆超预期。6月10日发布募集说明书,计划用于风电叶片扩产、汽车轨交等投资,发行股票数量不超过定增前公司总股本的30%,其中中车集团计划认购50.87%,巩固公司领先地位。 [礼物]风电板块景气度高企,带动情绪持续催化。5月新增装机26.3GW,
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固态量产渐近,设备率先受益20250625
固态量产渐近,设备率先受益20250625 [烟花]性能跃迁:#高安全性、高比能等优势,#固态有望成为下一代锂电池重要路线 ①能量密度:主流液态电池能量密度250-300Wh/kg,固态实验室样品已突破600Wh/kg,电动汽车续航里程有望突破1000公里; ②安全性:固态电解质的不燃特性,在面对针刺、挤压等极端测试时,表现出极高安全性,热失控风险降低90%; ③快充能力:充电效率有望提升3倍。 [烟花]应用场景:#新能源汽车+低空经济+人形机器人,#应用空间广阔 ①新能源汽车:全固态预计于 2
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2025-06-25 00:22:00
L3智驾渐行渐近,激光雷达买入正当时
[礼物]【中信计算机】L3智驾渐行渐近,激光雷达买入正当时: [太阳]6月4号,工信部印发了《组合驾驶辅助系统安全要求》征求意见稿,严格限制L2级别辅助驾驶脱手脱眼,中高端车型为了用户体验预计明年将全面转向L3; [庆祝]今年Q4预计部分城市将依据2023年四部委《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》开展L3试商用工作。国务院、人大常委会均已将《道路交通安全法》修订工作列入2025年立法工作日程,预计明年L3有望全面商用。 [礼物]投资机会:L3对安全冗余要求极高,激光雷达预计将按
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2025-06-24 21:02:13
泰凌微:Q2业绩预增超预期,AI芯片+全球大客户驱动业绩高增
【天风电子】泰凌微:Q2业绩预增超预期,AI芯片+全球大客户驱动业绩高增 业绩超预期 据6/25公告:2025H1营收5.03亿元(同比+37%),归母净利0.99亿元(+267%)毛利率突破50.7%(+6pct)。Q2单季营收2.7亿元,净利0.64亿元(+106%) [福]短期看,AI芯片放量+规模效应释放将推动2025年业绩高速增长;长期看,公司在“连接+算力”双核战略下,技术溢价+生态壁垒将持续打开智能穿戴、工业物联网等市场,成长天花板全面上修! 核心驱动: 1⃣ 端侧AI芯片放量:2
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泰凌微
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2025-06-24 15:14:14
机器人盘中速评20250624
🔥🔥🔥【中金机械】机器人盘中速评20250624 💎今日10:00国新办新闻提到,“将安排部分无人智能参与新型作战力量”,结合上周华为云2025发布会刚刚闭幕,今日华为链+港股链机器人率先反弹。 从本次发布会可看到,华为云【技术路径】+【生态定位】+【机器人基础模型】均目标鲜明 【技术路径】 区别于“本体硬件增强”路径、聚焦“云端增强”路径,发布CloudRobo具身智能平台及机器人-云连接协议,实现机器人联网即获取智能。 【生态定位】 明确“不做机器人本体与集成”,专注云上算力服务,降
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2025-06-24 14:10:25
5月装机情况跟踪:风电光伏加速抢装,电网投资高景气
5月装机情况跟踪:风电光伏加速抢装,电网投资高景气 1、光伏方面,5月国内光伏新增装机92.92GW,同比+388%;1-5月累计新增装机197.85GW,同比+150%。5月装机爆发式增长主要受益于“531”抢装。在此背景下,尽管抢装后装机或放缓,全年装机仍有望上修至270GW以上,延续同比增长,优于市场预期,证明国内需求仍然具备韧性和潜力。节奏上看,随着各省136号文承接方案陆续落地,户用装机有望底部修复,地面电站受政策影响有限,下半年并网亦有望加速。 2、风电方面,2025年1-5月累计新
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海力风电
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2025-06-23 11:43:18
开源云资源管理Agent,彰显公司AI全栈能力
🔥【#合合信息 】开源云资源管理Agent,彰显公司AI全栈能力 🌟发布的是啥: 2025亚马逊云科技中国峰会上,#合合信息 开源了云资源管理领域Agent——Chaterm。简单理解,就是OpenAI Codex的云资源管理版本,之前的AI Coding主要写python等代码,Chaterm写的是云资源管理的代码。#都属于AI Coding范畴 ,用法也类似。 🌟背景: 其实是开发人员为了方便管理云端资源,“随手”开发的“小工具”,其实已经是AI Coding产品的形态了。说明公司的A
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布鲁可
【中信轻工】近期布鲁可等潮玩新消费公司出现一定调整,主要原因: 1.前期股价持续上涨,获利盘较多 2.人民日报对盲卡/盲盒有警示报道 [庆祝][庆祝]布鲁可近况: 国内终端内生保持正增长,库存天数30-45天,奥特曼第14弹、假面骑士第3弹、变形金刚第7弹反馈都比较理想;外延部分,受益9.9元星辰版产品热卖并带动下沉市场拓展,公司终端从15万家店增长至17万家以上,全年预计达到20万家以上; 国际市场销售超预期,同时IP海外版权签约顺畅; 6月底发售三丽鸥女性向产品,内部测评比较理想。 2025
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金桥信息:牛市进攻品种,有变化的垂类AI应用
【金桥信息】牛市进攻品种,有变化的垂类AI应用 [红包]【有变化】司法AI蓝海市场,新产品、商业化将持续落地: 1)G端:金桥“亦案通”——法院“Manus”,法官智能判案助手在法院端直接提升阅卷、审判、分析、文书全流程效率,【先发积累模型能力】; 2)C端:金桥“亦法通”——协助打造上海高院小程序案沪通,多轮对话协助当事人补全案件要素、给出全面咨询建议;【未来有望融入大厂生态,降维打击AI法律服务赛道,TO C想象空间巨大】 3)B端:企业法务、律所等行业有望直接提效 [红包]【有辨识度】稀缺
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136号文系列跟踪:蒙西、新疆政策出台
⭕【中信建投电新·储能】136号文系列跟踪:蒙西、新疆政策出台,市场化之路逐渐清晰 ➡事件:近日蒙西、新疆发布136号文衔接政策,其中: #蒙西 存量项目分布式光伏、分散式风电按实际上网电量,全部给到0.2829元/kWh的脱硫煤标杆电价。6.1以后并网的新增项目则不设机制电量(思路与此前蒙东相同)。 #新疆 存量带补贴项目机制电价0.25元/kWh(燃煤标杆电价),机制电量比例30%;平价项目机制电价0.262元/kWh(新疆此前的新能源平价电价),机制电量比例50%。6.1以后的增量项目机制
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固态速览 :QS固体电解质膜进展提速,消费类固态电池进展积极
【长江电新】固态速览 · 0625:QS固体电解质膜进展提速,消费类固态电池进展积极。 #产业进展 1、美国固态电池企业QuantumScape(简称“QS”)宣布,其先进的Cobra隔膜工艺已成功集成到基线电池生产中,标志着公司生产能力规模化迈出了重要一步。Cobra平台取代了此前用于B0电池生产的Raptor工艺,后者在隔膜质量和工艺稳定性方面取得了显著提升。以Cobra作为新基线,QS将继续提升生产速度,为更大批量的B1样品生产奠定基础。 2、vivo X Fold5行业首发第二代半固态电
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2025-06-26 14:45:29
AI 相关的 PCB 产业链供应缺口会持续较长时间
[拳头]核心结论:算力景气度的持续性没问题,AI 相关的 PCB 产业链供应缺口会持续较长时间,目前看明年也是缺的!要把 AI 产品技术迭代和各个领域的技术升级结合去看,对于高阶 hdi、高多层、特殊工艺的产能需求都非常大。今明年高速CCL环节由于高阶玻纤布的供应紧张,CCL厂商的保供能力是核心竞争力之一,看好生益科技在高速 CCL 领域的份额提升和客户拓展。 [玫瑰]投资建议:海外算力需求向上,上游各环节核心厂商积极扩产迎接行业红利,聚焦龙头一线厂商;国产算力预期好转,带动资产估值向上! [礼
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军工近期观点
#XB军工近期观点: #今年二季度以来主要因地缘政治,军工整体行情较好。如5月印巴期间,股票龙头成飞集成打出高标,行业龙头如中航成飞起步估值1.5倍ps涨到了2.5倍ps,历史PE band来看,军机主机厂1.5倍ps是被低估的估值区间,完全具备被泡沫化的基础。上一波整体消灭了底部和低估值的军机产业链。 #这轮以伊冲突,相对低估的兵器产业链,如30X不到的行业主机厂龙头内蒙一机、远火产业链辨识度的北方导航、上游火工品等也开始被泡沫化,而股票龙头长城军工持续创新高中。十四五攻坚、十五五预期、阅兵、
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宜明昂科——CD47/CD20 MCE读出SLE Ib期数据,安全性良好
【华创医药】宜明昂科——CD47/CD20 MCE读出SLE Ib期数据,安全性良好 🌟6月25日,CD47/CD20髓细胞衔接器(MCE) IMM0306读出SLE Ib期数据: 🔹IMM0306治疗SLE安全性良好,#无三级以上贫血和任何级别的细胞因子风暴,16名患者中共发生2例≥3级血小板计数下降,均在4-5天内自行消退,无需干预。 🔹第二剂量组(1.2 mg/kg)疗效显著:5/6名受试者的SLEDAI-2K评分较基线降低≥4分(83.3%),#在完成第12周及第16周评估的患者中
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追觅战略转向,清洁电器价格战迎拐点
追觅战略转向,清洁电器价格战迎拐点 ------------------------ #追觅内部利润诉求激增: 董事长俞总最近在公司群内密集发声,要求国内各BU#“毛利率超75%-净利率超30%”,若无法完成需要涨价 #618后追觅价格大幅上涨: 扫地机 洗地机近两日大幅上调1000-2000元,如上图所示,部分机型价格现价甚至比新品上市首发价仍高出1000元 #海外降卷度及降本亦在进行: 公司以部分地区为标杆要求全球利润率提升,海外促销幅度与市场投入亦下降,且今日公司内部也有降本相关传闻 [烟
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时代新材更新_250624
时代新材更新_250624 [礼物]排产及交付高增,#业绩兑现保障度上升。预计Q2风电叶片交付环比+67%,公司Q1叶片交付780套,Q2预计发货1300套,环比+67%。预计下半年排产随着风电装机的高景气持续上修。 [礼物]13亿元定增即将落地,#募资火爆超预期。6月10日发布募集说明书,计划用于风电叶片扩产、汽车轨交等投资,发行股票数量不超过定增前公司总股本的30%,其中中车集团计划认购50.87%,巩固公司领先地位。 [礼物]风电板块景气度高企,带动情绪持续催化。5月新增装机26.3GW,
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固态量产渐近,设备率先受益20250625
固态量产渐近,设备率先受益20250625 [烟花]性能跃迁:#高安全性、高比能等优势,#固态有望成为下一代锂电池重要路线 ①能量密度:主流液态电池能量密度250-300Wh/kg,固态实验室样品已突破600Wh/kg,电动汽车续航里程有望突破1000公里; ②安全性:固态电解质的不燃特性,在面对针刺、挤压等极端测试时,表现出极高安全性,热失控风险降低90%; ③快充能力:充电效率有望提升3倍。 [烟花]应用场景:#新能源汽车+低空经济+人形机器人,#应用空间广阔 ①新能源汽车:全固态预计于 2
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L3智驾渐行渐近,激光雷达买入正当时
[礼物]【中信计算机】L3智驾渐行渐近,激光雷达买入正当时: [太阳]6月4号,工信部印发了《组合驾驶辅助系统安全要求》征求意见稿,严格限制L2级别辅助驾驶脱手脱眼,中高端车型为了用户体验预计明年将全面转向L3; [庆祝]今年Q4预计部分城市将依据2023年四部委《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》开展L3试商用工作。国务院、人大常委会均已将《道路交通安全法》修订工作列入2025年立法工作日程,预计明年L3有望全面商用。 [礼物]投资机会:L3对安全冗余要求极高,激光雷达预计将按
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泰凌微:Q2业绩预增超预期,AI芯片+全球大客户驱动业绩高增
【天风电子】泰凌微:Q2业绩预增超预期,AI芯片+全球大客户驱动业绩高增 业绩超预期 据6/25公告:2025H1营收5.03亿元(同比+37%),归母净利0.99亿元(+267%)毛利率突破50.7%(+6pct)。Q2单季营收2.7亿元,净利0.64亿元(+106%) [福]短期看,AI芯片放量+规模效应释放将推动2025年业绩高速增长;长期看,公司在“连接+算力”双核战略下,技术溢价+生态壁垒将持续打开智能穿戴、工业物联网等市场,成长天花板全面上修! 核心驱动: 1⃣ 端侧AI芯片放量:2
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2025-06-24 15:14:14
机器人盘中速评20250624
🔥🔥🔥【中金机械】机器人盘中速评20250624 💎今日10:00国新办新闻提到,“将安排部分无人智能参与新型作战力量”,结合上周华为云2025发布会刚刚闭幕,今日华为链+港股链机器人率先反弹。 从本次发布会可看到,华为云【技术路径】+【生态定位】+【机器人基础模型】均目标鲜明 【技术路径】 区别于“本体硬件增强”路径、聚焦“云端增强”路径,发布CloudRobo具身智能平台及机器人-云连接协议,实现机器人联网即获取智能。 【生态定位】 明确“不做机器人本体与集成”,专注云上算力服务,降
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5月装机情况跟踪:风电光伏加速抢装,电网投资高景气
5月装机情况跟踪:风电光伏加速抢装,电网投资高景气 1、光伏方面,5月国内光伏新增装机92.92GW,同比+388%;1-5月累计新增装机197.85GW,同比+150%。5月装机爆发式增长主要受益于“531”抢装。在此背景下,尽管抢装后装机或放缓,全年装机仍有望上修至270GW以上,延续同比增长,优于市场预期,证明国内需求仍然具备韧性和潜力。节奏上看,随着各省136号文承接方案陆续落地,户用装机有望底部修复,地面电站受政策影响有限,下半年并网亦有望加速。 2、风电方面,2025年1-5月累计新
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海力风电
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开源云资源管理Agent,彰显公司AI全栈能力
🔥【#合合信息 】开源云资源管理Agent,彰显公司AI全栈能力 🌟发布的是啥: 2025亚马逊云科技中国峰会上,#合合信息 开源了云资源管理领域Agent——Chaterm。简单理解,就是OpenAI Codex的云资源管理版本,之前的AI Coding主要写python等代码,Chaterm写的是云资源管理的代码。#都属于AI Coding范畴 ,用法也类似。 🌟背景: 其实是开发人员为了方便管理云端资源,“随手”开发的“小工具”,其实已经是AI Coding产品的形态了。说明公司的A
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布鲁可
【中信轻工】近期布鲁可等潮玩新消费公司出现一定调整,主要原因: 1.前期股价持续上涨,获利盘较多 2.人民日报对盲卡/盲盒有警示报道 [庆祝][庆祝]布鲁可近况: 国内终端内生保持正增长,库存天数30-45天,奥特曼第14弹、假面骑士第3弹、变形金刚第7弹反馈都比较理想;外延部分,受益9.9元星辰版产品热卖并带动下沉市场拓展,公司终端从15万家店增长至17万家以上,全年预计达到20万家以上; 国际市场销售超预期,同时IP海外版权签约顺畅; 6月底发售三丽鸥女性向产品,内部测评比较理想。 2025
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金桥信息:牛市进攻品种,有变化的垂类AI应用
【金桥信息】牛市进攻品种,有变化的垂类AI应用 [红包]【有变化】司法AI蓝海市场,新产品、商业化将持续落地: 1)G端:金桥“亦案通”——法院“Manus”,法官智能判案助手在法院端直接提升阅卷、审判、分析、文书全流程效率,【先发积累模型能力】; 2)C端:金桥“亦法通”——协助打造上海高院小程序案沪通,多轮对话协助当事人补全案件要素、给出全面咨询建议;【未来有望融入大厂生态,降维打击AI法律服务赛道,TO C想象空间巨大】 3)B端:企业法务、律所等行业有望直接提效 [红包]【有辨识度】稀缺
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136号文系列跟踪:蒙西、新疆政策出台
⭕【中信建投电新·储能】136号文系列跟踪:蒙西、新疆政策出台,市场化之路逐渐清晰 ➡事件:近日蒙西、新疆发布136号文衔接政策,其中: #蒙西 存量项目分布式光伏、分散式风电按实际上网电量,全部给到0.2829元/kWh的脱硫煤标杆电价。6.1以后并网的新增项目则不设机制电量(思路与此前蒙东相同)。 #新疆 存量带补贴项目机制电价0.25元/kWh(燃煤标杆电价),机制电量比例30%;平价项目机制电价0.262元/kWh(新疆此前的新能源平价电价),机制电量比例50%。6.1以后的增量项目机制
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2025-06-26 14:47:23
固态速览 :QS固体电解质膜进展提速,消费类固态电池进展积极
【长江电新】固态速览 · 0625:QS固体电解质膜进展提速,消费类固态电池进展积极。 #产业进展 1、美国固态电池企业QuantumScape(简称“QS”)宣布,其先进的Cobra隔膜工艺已成功集成到基线电池生产中,标志着公司生产能力规模化迈出了重要一步。Cobra平台取代了此前用于B0电池生产的Raptor工艺,后者在隔膜质量和工艺稳定性方面取得了显著提升。以Cobra作为新基线,QS将继续提升生产速度,为更大批量的B1样品生产奠定基础。 2、vivo X Fold5行业首发第二代半固态电
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2025-06-26 14:45:29
AI 相关的 PCB 产业链供应缺口会持续较长时间
[拳头]核心结论:算力景气度的持续性没问题,AI 相关的 PCB 产业链供应缺口会持续较长时间,目前看明年也是缺的!要把 AI 产品技术迭代和各个领域的技术升级结合去看,对于高阶 hdi、高多层、特殊工艺的产能需求都非常大。今明年高速CCL环节由于高阶玻纤布的供应紧张,CCL厂商的保供能力是核心竞争力之一,看好生益科技在高速 CCL 领域的份额提升和客户拓展。 [玫瑰]投资建议:海外算力需求向上,上游各环节核心厂商积极扩产迎接行业红利,聚焦龙头一线厂商;国产算力预期好转,带动资产估值向上! [礼
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军工近期观点
#XB军工近期观点: #今年二季度以来主要因地缘政治,军工整体行情较好。如5月印巴期间,股票龙头成飞集成打出高标,行业龙头如中航成飞起步估值1.5倍ps涨到了2.5倍ps,历史PE band来看,军机主机厂1.5倍ps是被低估的估值区间,完全具备被泡沫化的基础。上一波整体消灭了底部和低估值的军机产业链。 #这轮以伊冲突,相对低估的兵器产业链,如30X不到的行业主机厂龙头内蒙一机、远火产业链辨识度的北方导航、上游火工品等也开始被泡沫化,而股票龙头长城军工持续创新高中。十四五攻坚、十五五预期、阅兵、
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2025-06-25 17:40:39
宜明昂科——CD47/CD20 MCE读出SLE Ib期数据,安全性良好
【华创医药】宜明昂科——CD47/CD20 MCE读出SLE Ib期数据,安全性良好 🌟6月25日,CD47/CD20髓细胞衔接器(MCE) IMM0306读出SLE Ib期数据: 🔹IMM0306治疗SLE安全性良好,#无三级以上贫血和任何级别的细胞因子风暴,16名患者中共发生2例≥3级血小板计数下降,均在4-5天内自行消退,无需干预。 🔹第二剂量组(1.2 mg/kg)疗效显著:5/6名受试者的SLEDAI-2K评分较基线降低≥4分(83.3%),#在完成第12周及第16周评估的患者中
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追觅战略转向,清洁电器价格战迎拐点
追觅战略转向,清洁电器价格战迎拐点 ------------------------ #追觅内部利润诉求激增: 董事长俞总最近在公司群内密集发声,要求国内各BU#“毛利率超75%-净利率超30%”,若无法完成需要涨价 #618后追觅价格大幅上涨: 扫地机 洗地机近两日大幅上调1000-2000元,如上图所示,部分机型价格现价甚至比新品上市首发价仍高出1000元 #海外降卷度及降本亦在进行: 公司以部分地区为标杆要求全球利润率提升,海外促销幅度与市场投入亦下降,且今日公司内部也有降本相关传闻 [烟
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时代新材更新_250624
时代新材更新_250624 [礼物]排产及交付高增,#业绩兑现保障度上升。预计Q2风电叶片交付环比+67%,公司Q1叶片交付780套,Q2预计发货1300套,环比+67%。预计下半年排产随着风电装机的高景气持续上修。 [礼物]13亿元定增即将落地,#募资火爆超预期。6月10日发布募集说明书,计划用于风电叶片扩产、汽车轨交等投资,发行股票数量不超过定增前公司总股本的30%,其中中车集团计划认购50.87%,巩固公司领先地位。 [礼物]风电板块景气度高企,带动情绪持续催化。5月新增装机26.3GW,
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固态量产渐近,设备率先受益20250625
固态量产渐近,设备率先受益20250625 [烟花]性能跃迁:#高安全性、高比能等优势,#固态有望成为下一代锂电池重要路线 ①能量密度:主流液态电池能量密度250-300Wh/kg,固态实验室样品已突破600Wh/kg,电动汽车续航里程有望突破1000公里; ②安全性:固态电解质的不燃特性,在面对针刺、挤压等极端测试时,表现出极高安全性,热失控风险降低90%; ③快充能力:充电效率有望提升3倍。 [烟花]应用场景:#新能源汽车+低空经济+人形机器人,#应用空间广阔 ①新能源汽车:全固态预计于 2
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2025-06-25 00:22:00
L3智驾渐行渐近,激光雷达买入正当时
[礼物]【中信计算机】L3智驾渐行渐近,激光雷达买入正当时: [太阳]6月4号,工信部印发了《组合驾驶辅助系统安全要求》征求意见稿,严格限制L2级别辅助驾驶脱手脱眼,中高端车型为了用户体验预计明年将全面转向L3; [庆祝]今年Q4预计部分城市将依据2023年四部委《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》开展L3试商用工作。国务院、人大常委会均已将《道路交通安全法》修订工作列入2025年立法工作日程,预计明年L3有望全面商用。 [礼物]投资机会:L3对安全冗余要求极高,激光雷达预计将按
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2025-06-24 21:02:13
泰凌微:Q2业绩预增超预期,AI芯片+全球大客户驱动业绩高增
【天风电子】泰凌微:Q2业绩预增超预期,AI芯片+全球大客户驱动业绩高增 业绩超预期 据6/25公告:2025H1营收5.03亿元(同比+37%),归母净利0.99亿元(+267%)毛利率突破50.7%(+6pct)。Q2单季营收2.7亿元,净利0.64亿元(+106%) [福]短期看,AI芯片放量+规模效应释放将推动2025年业绩高速增长;长期看,公司在“连接+算力”双核战略下,技术溢价+生态壁垒将持续打开智能穿戴、工业物联网等市场,成长天花板全面上修! 核心驱动: 1⃣ 端侧AI芯片放量:2
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机器人盘中速评20250624
🔥🔥🔥【中金机械】机器人盘中速评20250624 💎今日10:00国新办新闻提到,“将安排部分无人智能参与新型作战力量”,结合上周华为云2025发布会刚刚闭幕,今日华为链+港股链机器人率先反弹。 从本次发布会可看到,华为云【技术路径】+【生态定位】+【机器人基础模型】均目标鲜明 【技术路径】 区别于“本体硬件增强”路径、聚焦“云端增强”路径,发布CloudRobo具身智能平台及机器人-云连接协议,实现机器人联网即获取智能。 【生态定位】 明确“不做机器人本体与集成”,专注云上算力服务,降
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5月装机情况跟踪:风电光伏加速抢装,电网投资高景气
5月装机情况跟踪:风电光伏加速抢装,电网投资高景气 1、光伏方面,5月国内光伏新增装机92.92GW,同比+388%;1-5月累计新增装机197.85GW,同比+150%。5月装机爆发式增长主要受益于“531”抢装。在此背景下,尽管抢装后装机或放缓,全年装机仍有望上修至270GW以上,延续同比增长,优于市场预期,证明国内需求仍然具备韧性和潜力。节奏上看,随着各省136号文承接方案陆续落地,户用装机有望底部修复,地面电站受政策影响有限,下半年并网亦有望加速。 2、风电方面,2025年1-5月累计新
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开源云资源管理Agent,彰显公司AI全栈能力
🔥【#合合信息 】开源云资源管理Agent,彰显公司AI全栈能力 🌟发布的是啥: 2025亚马逊云科技中国峰会上,#合合信息 开源了云资源管理领域Agent——Chaterm。简单理解,就是OpenAI Codex的云资源管理版本,之前的AI Coding主要写python等代码,Chaterm写的是云资源管理的代码。#都属于AI Coding范畴 ,用法也类似。 🌟背景: 其实是开发人员为了方便管理云端资源,“随手”开发的“小工具”,其实已经是AI Coding产品的形态了。说明公司的A
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布鲁可
【中信轻工】近期布鲁可等潮玩新消费公司出现一定调整,主要原因: 1.前期股价持续上涨,获利盘较多 2.人民日报对盲卡/盲盒有警示报道 [庆祝][庆祝]布鲁可近况: 国内终端内生保持正增长,库存天数30-45天,奥特曼第14弹、假面骑士第3弹、变形金刚第7弹反馈都比较理想;外延部分,受益9.9元星辰版产品热卖并带动下沉市场拓展,公司终端从15万家店增长至17万家以上,全年预计达到20万家以上; 国际市场销售超预期,同时IP海外版权签约顺畅; 6月底发售三丽鸥女性向产品,内部测评比较理想。 2025
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金桥信息:牛市进攻品种,有变化的垂类AI应用
【金桥信息】牛市进攻品种,有变化的垂类AI应用 [红包]【有变化】司法AI蓝海市场,新产品、商业化将持续落地: 1)G端:金桥“亦案通”——法院“Manus”,法官智能判案助手在法院端直接提升阅卷、审判、分析、文书全流程效率,【先发积累模型能力】; 2)C端:金桥“亦法通”——协助打造上海高院小程序案沪通,多轮对话协助当事人补全案件要素、给出全面咨询建议;【未来有望融入大厂生态,降维打击AI法律服务赛道,TO C想象空间巨大】 3)B端:企业法务、律所等行业有望直接提效 [红包]【有辨识度】稀缺
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136号文系列跟踪:蒙西、新疆政策出台
⭕【中信建投电新·储能】136号文系列跟踪:蒙西、新疆政策出台,市场化之路逐渐清晰 ➡事件:近日蒙西、新疆发布136号文衔接政策,其中: #蒙西 存量项目分布式光伏、分散式风电按实际上网电量,全部给到0.2829元/kWh的脱硫煤标杆电价。6.1以后并网的新增项目则不设机制电量(思路与此前蒙东相同)。 #新疆 存量带补贴项目机制电价0.25元/kWh(燃煤标杆电价),机制电量比例30%;平价项目机制电价0.262元/kWh(新疆此前的新能源平价电价),机制电量比例50%。6.1以后的增量项目机制
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固态速览 :QS固体电解质膜进展提速,消费类固态电池进展积极
【长江电新】固态速览 · 0625:QS固体电解质膜进展提速,消费类固态电池进展积极。 #产业进展 1、美国固态电池企业QuantumScape(简称“QS”)宣布,其先进的Cobra隔膜工艺已成功集成到基线电池生产中,标志着公司生产能力规模化迈出了重要一步。Cobra平台取代了此前用于B0电池生产的Raptor工艺,后者在隔膜质量和工艺稳定性方面取得了显著提升。以Cobra作为新基线,QS将继续提升生产速度,为更大批量的B1样品生产奠定基础。 2、vivo X Fold5行业首发第二代半固态电
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2025-06-26 14:45:29
AI 相关的 PCB 产业链供应缺口会持续较长时间
[拳头]核心结论:算力景气度的持续性没问题,AI 相关的 PCB 产业链供应缺口会持续较长时间,目前看明年也是缺的!要把 AI 产品技术迭代和各个领域的技术升级结合去看,对于高阶 hdi、高多层、特殊工艺的产能需求都非常大。今明年高速CCL环节由于高阶玻纤布的供应紧张,CCL厂商的保供能力是核心竞争力之一,看好生益科技在高速 CCL 领域的份额提升和客户拓展。 [玫瑰]投资建议:海外算力需求向上,上游各环节核心厂商积极扩产迎接行业红利,聚焦龙头一线厂商;国产算力预期好转,带动资产估值向上! [礼
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军工近期观点
#XB军工近期观点: #今年二季度以来主要因地缘政治,军工整体行情较好。如5月印巴期间,股票龙头成飞集成打出高标,行业龙头如中航成飞起步估值1.5倍ps涨到了2.5倍ps,历史PE band来看,军机主机厂1.5倍ps是被低估的估值区间,完全具备被泡沫化的基础。上一波整体消灭了底部和低估值的军机产业链。 #这轮以伊冲突,相对低估的兵器产业链,如30X不到的行业主机厂龙头内蒙一机、远火产业链辨识度的北方导航、上游火工品等也开始被泡沫化,而股票龙头长城军工持续创新高中。十四五攻坚、十五五预期、阅兵、
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宜明昂科——CD47/CD20 MCE读出SLE Ib期数据,安全性良好
【华创医药】宜明昂科——CD47/CD20 MCE读出SLE Ib期数据,安全性良好 🌟6月25日,CD47/CD20髓细胞衔接器(MCE) IMM0306读出SLE Ib期数据: 🔹IMM0306治疗SLE安全性良好,#无三级以上贫血和任何级别的细胞因子风暴,16名患者中共发生2例≥3级血小板计数下降,均在4-5天内自行消退,无需干预。 🔹第二剂量组(1.2 mg/kg)疗效显著:5/6名受试者的SLEDAI-2K评分较基线降低≥4分(83.3%),#在完成第12周及第16周评估的患者中
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追觅战略转向,清洁电器价格战迎拐点
追觅战略转向,清洁电器价格战迎拐点 ------------------------ #追觅内部利润诉求激增: 董事长俞总最近在公司群内密集发声,要求国内各BU#“毛利率超75%-净利率超30%”,若无法完成需要涨价 #618后追觅价格大幅上涨: 扫地机 洗地机近两日大幅上调1000-2000元,如上图所示,部分机型价格现价甚至比新品上市首发价仍高出1000元 #海外降卷度及降本亦在进行: 公司以部分地区为标杆要求全球利润率提升,海外促销幅度与市场投入亦下降,且今日公司内部也有降本相关传闻 [烟
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时代新材更新_250624
时代新材更新_250624 [礼物]排产及交付高增,#业绩兑现保障度上升。预计Q2风电叶片交付环比+67%,公司Q1叶片交付780套,Q2预计发货1300套,环比+67%。预计下半年排产随着风电装机的高景气持续上修。 [礼物]13亿元定增即将落地,#募资火爆超预期。6月10日发布募集说明书,计划用于风电叶片扩产、汽车轨交等投资,发行股票数量不超过定增前公司总股本的30%,其中中车集团计划认购50.87%,巩固公司领先地位。 [礼物]风电板块景气度高企,带动情绪持续催化。5月新增装机26.3GW,
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固态量产渐近,设备率先受益20250625
固态量产渐近,设备率先受益20250625 [烟花]性能跃迁:#高安全性、高比能等优势,#固态有望成为下一代锂电池重要路线 ①能量密度:主流液态电池能量密度250-300Wh/kg,固态实验室样品已突破600Wh/kg,电动汽车续航里程有望突破1000公里; ②安全性:固态电解质的不燃特性,在面对针刺、挤压等极端测试时,表现出极高安全性,热失控风险降低90%; ③快充能力:充电效率有望提升3倍。 [烟花]应用场景:#新能源汽车+低空经济+人形机器人,#应用空间广阔 ①新能源汽车:全固态预计于 2
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L3智驾渐行渐近,激光雷达买入正当时
[礼物]【中信计算机】L3智驾渐行渐近,激光雷达买入正当时: [太阳]6月4号,工信部印发了《组合驾驶辅助系统安全要求》征求意见稿,严格限制L2级别辅助驾驶脱手脱眼,中高端车型为了用户体验预计明年将全面转向L3; [庆祝]今年Q4预计部分城市将依据2023年四部委《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》开展L3试商用工作。国务院、人大常委会均已将《道路交通安全法》修订工作列入2025年立法工作日程,预计明年L3有望全面商用。 [礼物]投资机会:L3对安全冗余要求极高,激光雷达预计将按
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泰凌微:Q2业绩预增超预期,AI芯片+全球大客户驱动业绩高增
【天风电子】泰凌微:Q2业绩预增超预期,AI芯片+全球大客户驱动业绩高增 业绩超预期 据6/25公告:2025H1营收5.03亿元(同比+37%),归母净利0.99亿元(+267%)毛利率突破50.7%(+6pct)。Q2单季营收2.7亿元,净利0.64亿元(+106%) [福]短期看,AI芯片放量+规模效应释放将推动2025年业绩高速增长;长期看,公司在“连接+算力”双核战略下,技术溢价+生态壁垒将持续打开智能穿戴、工业物联网等市场,成长天花板全面上修! 核心驱动: 1⃣ 端侧AI芯片放量:2
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2025-06-24 15:14:14
机器人盘中速评20250624
🔥🔥🔥【中金机械】机器人盘中速评20250624 💎今日10:00国新办新闻提到,“将安排部分无人智能参与新型作战力量”,结合上周华为云2025发布会刚刚闭幕,今日华为链+港股链机器人率先反弹。 从本次发布会可看到,华为云【技术路径】+【生态定位】+【机器人基础模型】均目标鲜明 【技术路径】 区别于“本体硬件增强”路径、聚焦“云端增强”路径,发布CloudRobo具身智能平台及机器人-云连接协议,实现机器人联网即获取智能。 【生态定位】 明确“不做机器人本体与集成”,专注云上算力服务,降
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5月装机情况跟踪:风电光伏加速抢装,电网投资高景气
5月装机情况跟踪:风电光伏加速抢装,电网投资高景气 1、光伏方面,5月国内光伏新增装机92.92GW,同比+388%;1-5月累计新增装机197.85GW,同比+150%。5月装机爆发式增长主要受益于“531”抢装。在此背景下,尽管抢装后装机或放缓,全年装机仍有望上修至270GW以上,延续同比增长,优于市场预期,证明国内需求仍然具备韧性和潜力。节奏上看,随着各省136号文承接方案陆续落地,户用装机有望底部修复,地面电站受政策影响有限,下半年并网亦有望加速。 2、风电方面,2025年1-5月累计新
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开源云资源管理Agent,彰显公司AI全栈能力
🔥【#合合信息 】开源云资源管理Agent,彰显公司AI全栈能力 🌟发布的是啥: 2025亚马逊云科技中国峰会上,#合合信息 开源了云资源管理领域Agent——Chaterm。简单理解,就是OpenAI Codex的云资源管理版本,之前的AI Coding主要写python等代码,Chaterm写的是云资源管理的代码。#都属于AI Coding范畴 ,用法也类似。 🌟背景: 其实是开发人员为了方便管理云端资源,“随手”开发的“小工具”,其实已经是AI Coding产品的形态了。说明公司的A
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布鲁可
【中信轻工】近期布鲁可等潮玩新消费公司出现一定调整,主要原因: 1.前期股价持续上涨,获利盘较多 2.人民日报对盲卡/盲盒有警示报道 [庆祝][庆祝]布鲁可近况: 国内终端内生保持正增长,库存天数30-45天,奥特曼第14弹、假面骑士第3弹、变形金刚第7弹反馈都比较理想;外延部分,受益9.9元星辰版产品热卖并带动下沉市场拓展,公司终端从15万家店增长至17万家以上,全年预计达到20万家以上; 国际市场销售超预期,同时IP海外版权签约顺畅; 6月底发售三丽鸥女性向产品,内部测评比较理想。 2025
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金桥信息:牛市进攻品种,有变化的垂类AI应用
【金桥信息】牛市进攻品种,有变化的垂类AI应用 [红包]【有变化】司法AI蓝海市场,新产品、商业化将持续落地: 1)G端:金桥“亦案通”——法院“Manus”,法官智能判案助手在法院端直接提升阅卷、审判、分析、文书全流程效率,【先发积累模型能力】; 2)C端:金桥“亦法通”——协助打造上海高院小程序案沪通,多轮对话协助当事人补全案件要素、给出全面咨询建议;【未来有望融入大厂生态,降维打击AI法律服务赛道,TO C想象空间巨大】 3)B端:企业法务、律所等行业有望直接提效 [红包]【有辨识度】稀缺
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136号文系列跟踪:蒙西、新疆政策出台
⭕【中信建投电新·储能】136号文系列跟踪:蒙西、新疆政策出台,市场化之路逐渐清晰 ➡事件:近日蒙西、新疆发布136号文衔接政策,其中: #蒙西 存量项目分布式光伏、分散式风电按实际上网电量,全部给到0.2829元/kWh的脱硫煤标杆电价。6.1以后并网的新增项目则不设机制电量(思路与此前蒙东相同)。 #新疆 存量带补贴项目机制电价0.25元/kWh(燃煤标杆电价),机制电量比例30%;平价项目机制电价0.262元/kWh(新疆此前的新能源平价电价),机制电量比例50%。6.1以后的增量项目机制
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固态速览 :QS固体电解质膜进展提速,消费类固态电池进展积极
【长江电新】固态速览 · 0625:QS固体电解质膜进展提速,消费类固态电池进展积极。 #产业进展 1、美国固态电池企业QuantumScape(简称“QS”)宣布,其先进的Cobra隔膜工艺已成功集成到基线电池生产中,标志着公司生产能力规模化迈出了重要一步。Cobra平台取代了此前用于B0电池生产的Raptor工艺,后者在隔膜质量和工艺稳定性方面取得了显著提升。以Cobra作为新基线,QS将继续提升生产速度,为更大批量的B1样品生产奠定基础。 2、vivo X Fold5行业首发第二代半固态电
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2025-06-26 14:45:29
AI 相关的 PCB 产业链供应缺口会持续较长时间
[拳头]核心结论:算力景气度的持续性没问题,AI 相关的 PCB 产业链供应缺口会持续较长时间,目前看明年也是缺的!要把 AI 产品技术迭代和各个领域的技术升级结合去看,对于高阶 hdi、高多层、特殊工艺的产能需求都非常大。今明年高速CCL环节由于高阶玻纤布的供应紧张,CCL厂商的保供能力是核心竞争力之一,看好生益科技在高速 CCL 领域的份额提升和客户拓展。 [玫瑰]投资建议:海外算力需求向上,上游各环节核心厂商积极扩产迎接行业红利,聚焦龙头一线厂商;国产算力预期好转,带动资产估值向上! [礼
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胜宏科技
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黑眼圈
2025-06-26 09:53:41
军工近期观点
#XB军工近期观点: #今年二季度以来主要因地缘政治,军工整体行情较好。如5月印巴期间,股票龙头成飞集成打出高标,行业龙头如中航成飞起步估值1.5倍ps涨到了2.5倍ps,历史PE band来看,军机主机厂1.5倍ps是被低估的估值区间,完全具备被泡沫化的基础。上一波整体消灭了底部和低估值的军机产业链。 #这轮以伊冲突,相对低估的兵器产业链,如30X不到的行业主机厂龙头内蒙一机、远火产业链辨识度的北方导航、上游火工品等也开始被泡沫化,而股票龙头长城军工持续创新高中。十四五攻坚、十五五预期、阅兵、
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西部材料
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黑眼圈
2025-06-25 17:40:39
宜明昂科——CD47/CD20 MCE读出SLE Ib期数据,安全性良好
【华创医药】宜明昂科——CD47/CD20 MCE读出SLE Ib期数据,安全性良好 🌟6月25日,CD47/CD20髓细胞衔接器(MCE) IMM0306读出SLE Ib期数据: 🔹IMM0306治疗SLE安全性良好,#无三级以上贫血和任何级别的细胞因子风暴,16名患者中共发生2例≥3级血小板计数下降,均在4-5天内自行消退,无需干预。 🔹第二剂量组(1.2 mg/kg)疗效显著:5/6名受试者的SLEDAI-2K评分较基线降低≥4分(83.3%),#在完成第12周及第16周评估的患者中
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宜明昂科-B
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黑眼圈
2025-06-25 14:40:35
追觅战略转向,清洁电器价格战迎拐点
追觅战略转向,清洁电器价格战迎拐点 ------------------------ #追觅内部利润诉求激增: 董事长俞总最近在公司群内密集发声,要求国内各BU#“毛利率超75%-净利率超30%”,若无法完成需要涨价 #618后追觅价格大幅上涨: 扫地机 洗地机近两日大幅上调1000-2000元,如上图所示,部分机型价格现价甚至比新品上市首发价仍高出1000元 #海外降卷度及降本亦在进行: 公司以部分地区为标杆要求全球利润率提升,海外促销幅度与市场投入亦下降,且今日公司内部也有降本相关传闻 [烟
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中信证券
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黑眼圈
2025-06-25 14:39:29
时代新材更新_250624
时代新材更新_250624 [礼物]排产及交付高增,#业绩兑现保障度上升。预计Q2风电叶片交付环比+67%,公司Q1叶片交付780套,Q2预计发货1300套,环比+67%。预计下半年排产随着风电装机的高景气持续上修。 [礼物]13亿元定增即将落地,#募资火爆超预期。6月10日发布募集说明书,计划用于风电叶片扩产、汽车轨交等投资,发行股票数量不超过定增前公司总股本的30%,其中中车集团计划认购50.87%,巩固公司领先地位。 [礼物]风电板块景气度高企,带动情绪持续催化。5月新增装机26.3GW,
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时代新材
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2025-06-25 11:09:47
固态量产渐近,设备率先受益20250625
固态量产渐近,设备率先受益20250625 [烟花]性能跃迁:#高安全性、高比能等优势,#固态有望成为下一代锂电池重要路线 ①能量密度:主流液态电池能量密度250-300Wh/kg,固态实验室样品已突破600Wh/kg,电动汽车续航里程有望突破1000公里; ②安全性:固态电解质的不燃特性,在面对针刺、挤压等极端测试时,表现出极高安全性,热失控风险降低90%; ③快充能力:充电效率有望提升3倍。 [烟花]应用场景:#新能源汽车+低空经济+人形机器人,#应用空间广阔 ①新能源汽车:全固态预计于 2
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纳科诺尔
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2025-06-25 00:22:00
L3智驾渐行渐近,激光雷达买入正当时
[礼物]【中信计算机】L3智驾渐行渐近,激光雷达买入正当时: [太阳]6月4号,工信部印发了《组合驾驶辅助系统安全要求》征求意见稿,严格限制L2级别辅助驾驶脱手脱眼,中高端车型为了用户体验预计明年将全面转向L3; [庆祝]今年Q4预计部分城市将依据2023年四部委《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》开展L3试商用工作。国务院、人大常委会均已将《道路交通安全法》修订工作列入2025年立法工作日程,预计明年L3有望全面商用。 [礼物]投资机会:L3对安全冗余要求极高,激光雷达预计将按
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禾赛科技
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2025-06-24 21:02:13
泰凌微:Q2业绩预增超预期,AI芯片+全球大客户驱动业绩高增
【天风电子】泰凌微:Q2业绩预增超预期,AI芯片+全球大客户驱动业绩高增 业绩超预期 据6/25公告:2025H1营收5.03亿元(同比+37%),归母净利0.99亿元(+267%)毛利率突破50.7%(+6pct)。Q2单季营收2.7亿元,净利0.64亿元(+106%) [福]短期看,AI芯片放量+规模效应释放将推动2025年业绩高速增长;长期看,公司在“连接+算力”双核战略下,技术溢价+生态壁垒将持续打开智能穿戴、工业物联网等市场,成长天花板全面上修! 核心驱动: 1⃣ 端侧AI芯片放量:2
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泰凌微
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2025-06-24 15:14:14
机器人盘中速评20250624
🔥🔥🔥【中金机械】机器人盘中速评20250624 💎今日10:00国新办新闻提到,“将安排部分无人智能参与新型作战力量”,结合上周华为云2025发布会刚刚闭幕,今日华为链+港股链机器人率先反弹。 从本次发布会可看到,华为云【技术路径】+【生态定位】+【机器人基础模型】均目标鲜明 【技术路径】 区别于“本体硬件增强”路径、聚焦“云端增强”路径,发布CloudRobo具身智能平台及机器人-云连接协议,实现机器人联网即获取智能。 【生态定位】 明确“不做机器人本体与集成”,专注云上算力服务,降
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埃夫特
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2025-06-24 14:10:25
5月装机情况跟踪:风电光伏加速抢装,电网投资高景气
5月装机情况跟踪:风电光伏加速抢装,电网投资高景气 1、光伏方面,5月国内光伏新增装机92.92GW,同比+388%;1-5月累计新增装机197.85GW,同比+150%。5月装机爆发式增长主要受益于“531”抢装。在此背景下,尽管抢装后装机或放缓,全年装机仍有望上修至270GW以上,延续同比增长,优于市场预期,证明国内需求仍然具备韧性和潜力。节奏上看,随着各省136号文承接方案陆续落地,户用装机有望底部修复,地面电站受政策影响有限,下半年并网亦有望加速。 2、风电方面,2025年1-5月累计新
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海力风电
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黑眼圈
2025-06-23 11:43:18
开源云资源管理Agent,彰显公司AI全栈能力
🔥【#合合信息 】开源云资源管理Agent,彰显公司AI全栈能力 🌟发布的是啥: 2025亚马逊云科技中国峰会上,#合合信息 开源了云资源管理领域Agent——Chaterm。简单理解,就是OpenAI Codex的云资源管理版本,之前的AI Coding主要写python等代码,Chaterm写的是云资源管理的代码。#都属于AI Coding范畴 ,用法也类似。 🌟背景: 其实是开发人员为了方便管理云端资源,“随手”开发的“小工具”,其实已经是AI Coding产品的形态了。说明公司的A
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VISTAGENTHERAPEUTICS,INC.
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黑眼圈
2025-06-20 19:47:12
布鲁可
【中信轻工】近期布鲁可等潮玩新消费公司出现一定调整,主要原因: 1.前期股价持续上涨,获利盘较多 2.人民日报对盲卡/盲盒有警示报道 [庆祝][庆祝]布鲁可近况: 国内终端内生保持正增长,库存天数30-45天,奥特曼第14弹、假面骑士第3弹、变形金刚第7弹反馈都比较理想;外延部分,受益9.9元星辰版产品热卖并带动下沉市场拓展,公司终端从15万家店增长至17万家以上,全年预计达到20万家以上; 国际市场销售超预期,同时IP海外版权签约顺畅; 6月底发售三丽鸥女性向产品,内部测评比较理想。 2025
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布鲁林克斯
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