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2026-10-08 14:45:56
[太阳]【天风通信】光芯片板块下跌点评:光芯片景气度延续,将中国光芯片公司排除在外并不现实
[太阳]【天风通信】光芯片板块下跌点评:光芯片景气度延续,将中国光芯片公司排除在外并不现实 [玫瑰]事件:受大摩FCC报告的影响,今天光芯片板块整体出现下跌。展望后续,光模块未来需求仍然保持快速增长,光芯片EML、CW的供应仍然面临一定程度的紧张,中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不开光芯片,未来将中国光芯片公司排除在北美供应链外并不现实,因此我们坚定看好光芯片的投资机会。 [庆祝]首先,FCC目前并未发布正式文件,报告相关内容仅为大摩通过专家交流所形成的政策预期,正式文件内容未必会和报告
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2026-10-08 11:19:59
博迈科:落地SBM南美FPSO模块大单,27年PE仅13X,当前位置继续重点推荐
博迈科:落地SBM南美FPSO模块大单,27年PE仅13X,当前位置继续重点推荐 ✨9月30日公司公告签订SBM南美区域FPSO上部模块项目,项目金额16-21亿元,占2025年营收总额的84%-111%。加总4月公告的Sapiem项目,今年新签大单已达31-36亿元,签单景气显著上行(去年全年签单约21-27亿元),预计全年订单将实现同比大幅增长。 ✨FPSO授标量显著恢复,后续需求有望趋于稳定。此前受宏观冲击及融资成本上行影响,行业需求短期承压(2024-2025年全球FPSO授标量仅6/4
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2026-10-08 11:19:00
(大金重工)风电观点更新-202610
(大金重工)风电观点更新-202610 ■9月招标持续高增,维持H2起供需两侧信号转暖判断不变。9月国内新增风电招标12.8GW,同比+50%+,其中海风9月新增招标超1GW。项目端同步催化:广东能源近期启动高栏二、徐闻东一合计900MW海风招标,江门川岛一、二800MW海风集中送出勘察设计及建安EPC亦同步招标,节奏超预期。 ■深远海+出海蓄势:国内深远海相关政策有望落地,当前不完全统计各省深远海项目储备超150GW,海风新一轮大周期驱动力强化;Q4英国、德国等欧洲重点市场项目订单预计陆续落地
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2026-10-08 11:16:26
回调坚定看好圣邦股份❗️
回调坚定看好圣邦股份❗️ 1️⃣FCC新规及大摩调研影响:#公司回应目前看影响不大,10.13新规暂不涉及光模块品类,覆盖清单也不涉及光模块相关公司。BOM角度看激光器及DSP成本占比很高,对模拟芯片的影响比较小。 2️⃣股价重回舒适区、Q3绩优、景气度继续向上,#TI公司8英寸稼动率已达95%,#10.1已开启新一轮全面涨价。持续看好公司供应链弹性、AI&泛工业模拟料号国产化率提升的不可逆趋势。
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2026-10-08 10:40:38
【东吴电新】固态电池:新型电池“十五五”规划落地,30年实现初步规模化应用
【东吴电新】固态电池:新型电池“十五五”规划落地,30年实现初步规模化应用 [太阳]事件:9月29日,工业和信息化部等7部门28日联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,提出到2030年,我国新体系电池研发取得重大进展,全固态电池初步实现规模化应用。 #政策端支持力度持续、固态进入测试示范阶段。国家层面对固态电池支持力度持续,从开展工信部重大研发专项,到固态电池列入免征消费税范围,并推动在动力储能领域示范落地,标志上层对下一代电池技术的重视度未变,目标30年实现初步规模化应用。后续看,固态电
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2026-10-08 07:51:56
#AI缺电-特锐德 推荐更新20261007
#AI缺电-特锐德 推荐更新20261007 1、高压预制舱变电站 #国内,公司份额约47%,国内标准制定企业。 #沙特,公司是首家进入沙特预制舱国家标准(380kV)并主导制定的企业;沙特2030年前规划126座变电站(可能上修),单座 2-3亿,今年招标20座,目前仅2家入围(公司是其一),预计很快出结果,预计公司份额>50%。其他海外地区也在全面突破。 #产能,胶州工厂扩建变压器产能;青岛保税区基地电气化产能在建;成都川开电气扩产;沙特工厂也在规划布局中。 2、AIDC(算电岛) #2.0
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2026-10-07 21:39:44
#「国庆服务消费观察」 | 总量平稳,体验升级【中金社服 王思洋】
#「国庆服务消费观察」 | 总量平稳,体验升级【中金社服 王思洋】 国庆假期服务消费呈现总量平稳、体验升级特征。消费者对于深度体验需求的提升叠加拼假拉长出行窗口,国内长线深度游和远途出境游、“奔县”游和“跟着演唱会去旅行”等成为新亮点。 📍核心结论: 1、#旅游:“请3休13”拉长双节出行窗口、需求总量增长、客流错峰释放、出游长线化、深度化。据交通运输部,国庆假期前5日全社会跨区域人员流动量日均同比+1%(VS25年+6.2%)、环比五一-2.7ppt,其中铁路/非营业性小客车出行/公路营业性
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2026-10-07 20:39:44
国庆档票房简评:总票房及观影人次承压,头部影片体量有限,关注后续优质影片供给
国庆档票房简评:总票房及观影人次承压,头部影片体量有限,关注后续优质影片供给 🎬档期票房及观影人次下滑,平均票价基本稳定。根据猫眼专业版,截至2026年10月7日18时,2026年国庆档票房达11.49亿元,暂较2025年国庆档的18.35亿元下降37.4%;观影人次3136.0万,较去年档期的5008.9万下降37.4%。平均票价36.4元,较去年36.6元下降0.5%。今年国庆档为10月1日至7日,共7天;去年为10月1日至8日,共8天,档期长度存在差异。从量价表现看,票价变化有限,总票房
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2026-10-07 20:39:14
纺服十一大事记:降温提振假期零售、安踏完成Puma收购、Nike季报继续承压
纺服十一大事记:降温提振假期零售、安踏完成Puma收购、Nike季报继续承压 #零售:十一全国降温预计对秋装销售形成拉动 - 十一期间全国降温,对秋装销售预计形成一定拉动,典型如长沙五一广场Uniqlo旗舰店由于降温,10/1及10/2单日成交达到159/120W,引起社交媒体话题; - 品牌方初步反馈看,十一表现多数较9月更佳,运动时尚及户外表现预计仍然好于大众 #安踏体育:公布完成PUMA股权收购 安踏10/7晚间公布完成PUMA 29.06%收购,从而成为PUMA第一大股东 #Nike季报
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2026-10-07 18:48:22
【东吴电新】宁德时代:再推员工持股计划,估值低位继续强推!
【东吴电新】宁德时代:再推员工持股计划,估值低位继续强推! [太阳]事件:9月30日,公司董事会审议通过《2026年A股第二期员工持股计划(草案)》,拟以不超过12.8亿元向中层管理人员及核心骨干人员实施新一轮员工持股激励。 #绑定中层核心骨干、持续加码人才留存。本次计划规模不超过808万股,占公司总股本0.175%,受让价格为158.42元/股,首次授予参加对象为中层管理人员及核心骨干人员共5960人,计划存续期为60个月,预估股份支付费用8.5亿元。此外,公司计划回购200-400亿元,9月
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2026-10-07 17:51:59
【中金传媒】电影🎬|2026年国庆档回顾:票房平淡,量价下滑
【中金传媒】电影🎬|2026年国庆档回顾:票房平淡,量价下滑 根据艺恩数据,2026年国庆档(10月1日~10月6日)前6天总票房10.5亿元(10月7日上午10时统计,含服务费,下同),同比2025年同期下降31.6%。档期内影片《神探之痕迹》票房位列第一。 ☀️要点 1️⃣档期票房表现平淡,缺乏头部商业化影片。2026年国庆档前6天票房10.5亿元,较2025年同期下降31.6%,低于我们预期;观影人次2,900万人次,较去年同期下降30.7%;平均票价36.3元,较去年同期下降1.5%。
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2026-10-07 12:45:18
【招商宏观 张静静团队】10月第1期:全球流动性迎来回涌窗口期
【招商宏观 张静静团队】10月第1期:全球流动性迎来回涌窗口期 1、 国内高频。1)上游:高炉、铁水、沥青开工率下行,水泥磨机小幅上行;螺纹钢、热轧卷表消回升。2)节前一周六大发电集团日均耗煤量环比继续回升,与国内企业生产加快表现一致。3)中游:PTA、聚酯切片、涤纶长丝、半钢胎开工率下行。4)价格:蔬菜、猪肉、阴极铜、原油下行,水果、水泥、螺纹钢上行。5)外贸:出口运价分化,9月至今,出口货物量依然显著高于去年同期。 2、 国庆假期数据看点:1)出行:全社会跨区域人员流动日均3.11亿人次,基
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2026-10-07 11:22:23
【开源海外 | 事件点评】AMD:需求仍显著高于供给,2027或进入供给释放期】
【开源海外 | 事件点评】AMD:需求仍显著高于供给,2027或进入供给释放期】 苏姿丰10月6日在台北表示,AMD今年已经持续增加供给,#但目前CPU、GPU及AI算力需求仍然高于公司能够提供的供给,2027年将“显著提升”整体芯片供应。更值得关注的是,AMD已经把与供应链的产能规划周期由过去1–2年拉长至3–5年,并要求先进晶圆、先进封装、基板以及HBM等关键环节尽可能同步扩产;此前宣布的100亿美元台湾供应链投资仍在推进,未来投入还将继续增加。与此同时,Helios AI平台已按计划于3Q
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2026-10-06 21:09:13
1006 纳真科技持续呐喊中(6)
1006 纳真科技持续呐喊中(6) ■跌破发行价了,规矩不能坏,马上绿鞋机制启动,保荐券商要兜底买股票 ■纳真有美国工厂,公司拥有青岛、江门、泰国、美国四大智能制造基地;同时设置美国硅谷研发中心#公司早期收购美国两家激光器芯片企业资产,承接海外技术团队,明年明确可以实现美国本土生产大规模大功率光芯片产能的能力,实现外售和自用。 节后我就要去青岛总部见创始人,这个价格破发是光通信资金的耻辱,其他high level的东西等我青岛回来传达
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2026-10-01 14:46:45
华新建材:关于提请股东会给予董事会增发H股股份之一般性授权的提示性公告
华新建材:关于提请股东会给予董事会增发H股股份之一般性授权的提示性公告 [玫瑰]大白话:董事会想要一个“额度”,在未来约一年内,视市场情况最多增发相当于现有总股本10%的H股以便灵活融资,但最终仍需股东会特别决议批准。 #背后潜台词: 1)不是现在发,还没到心理价位。股价越高发能募集到的资金越多。 2)新项目在加快,不然也不需要钱。 3)股本最多稀释10%。 26-28年预计归母38/60/80亿元,对应A股估值13/8/6X。 [爆竹]风险提示:需求不足;竞争加剧;收并购不及预期
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