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黑眼圈
2025-10-24 13:35:07
机器人仍是科技成长反弹“最犀利的矛”,把握T链调整后的黄金坑
【开源机械】机器人仍是科技成长反弹“最犀利的矛”,把握T链调整后的黄金坑 #首选特斯拉,锚定“确定性”# 几个关键的时间节点: 1,10月底杭州供应商交付首批V3灵巧手微型丝杠模组 2,11月6日股东大会更积极的表态和视频展示 3,12月下到1月上V3机器人原型机有望亮相 4,2月底到3月份定型,首批小批量产白名单 5,8月份量产机型,及规模化量产白名单 确定性: 线性关节:拓普集团、三花智控、震裕科技 旋转关节:尼得科(隆盛科技)、三花智控 身体丝杠:杭州新剑(五洲新春) 谐波减速器:尼得科(
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拓普集团
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黑眼圈
2025-10-24 11:53:51
重视大产业趋势的力量· “十五五”重要任务
🇨🇳【广发军工】重视大产业趋势的力量· “十五五”重要任务 🔥加快高水平科技自立自强,加快机械化#信息化智能化融合发展,加快先进战斗力建设,重点推荐科创AI芯片&配套 #睿创微纳、紫光国微/复旦微电、菲利华等 🚀#睿创微纳,全球高景气配套、三季度基本面佳,公司深耕多维感知+AI,推出新品#机器人的“智慧之眼”,自研专用ASIC芯片替代传统成像模组的FPGA,已在智慧矿卡、智能码头和无人船领域批量出货的RA223F #4D毫米波成像雷达; 战略引入#浙江国资(成本68)的意义值得思考,云深
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光威复材
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2025-10-24 11:22:39
洽洽食品2025Q3业绩交流要点
洽洽食品2025Q3业绩交流要点【CT食饮】 1. 业绩目标:目标增长10%-15%,其中葵花子增长8%-10%,坚果增长15%-20%,魔芋、薯条等新品目标0.5-1亿元。 2. 成本与毛利:葵花籽成本环比回落,毛利率有望改善;坚果因巴旦木、腰果价格高位,毛利率仍承压。2026年净利率目标约10%。 3. 渠道进展:零食量贩月销破9000万,山姆(2kw月销)电商仍亏损,将加大抖音投入;海外增速受关税影响放缓。 4. 费用控制:销售费用率略升至11.3%,主因促销与奖金;新财年目标控制在10%
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洽洽食品
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黑眼圈
2025-10-24 06:38:18
航运减碳大势所趋,重视生柴、RNG及绿色甲醇
【申万环保+交运】航运减碳大势所趋,重视生柴、RNG及绿色甲醇 1、IMO表决暂缓一年不改行业趋势,更严格的欧盟成引领。全球航运碳排10亿吨,欧盟占比18%,相比IMO的$380/100/tCOe暂缓,FuelEU及EU ETS 642/100 EUR/t CO2e已生效执行。中国则开积极展绿色燃料试点,同时明确绿色氢氨醇消费可计入绿电消纳任务。 2、行业供不应求。航运2050年零排,3亿吨船燃有望被ZNZ(绿色燃料)替代。据DNV2025年8月统计,生柴、LNG、绿醇需求分别约2亿/4000万
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复洁科技
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2025-10-23 10:44:38
GEV发布2025年三季报:燃机订单创新高,积压订单护航长期确定性
GEV发布2025年三季报:燃机订单创新高,积压订单护航长期确定性20251023(60) ————————————————— 1⃣️收购Prolec加速布局AIDC电力需求。GEV预计将支付约53亿美元,从墨西哥西格努斯集团收购变压器制造商Prolec剩余50%的股权,加速布局AIDC带动的电力需求。 2⃣️燃机订单加速增长。#燃机单项,25年前三季度/单25Q3公司燃机订单达19.6/7.4GW,同比分别+39.0%/+45.1%,增速环比25Q2的24.4%持续提升;销量,25年前三季度/
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航宇科技
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2025-10-22 21:19:22
热景生物SGC001心梗Ib期结果读出
【兴证医药】热景生物SGC001心梗Ib期结果读出 2025年10月22日,热景生物参股公司舜景生物的创新药SGC001(S100A8/A9单抗)注射液Ib期临床结果读出。 SGC001在前壁ST段抬高型心肌梗死且介入治疗患者中,与安慰剂组相比,600、和【900mg】组心肌梗死面积百分比中位数分别降低20.5%、和【38.1%】; SGC001与安慰剂相比,心肌梗死面积百分比(IS%)减少,高敏肌钙蛋白I(hsTnI)和高敏C反应蛋白(hs-CRP)回复正常时间缩短; 安全耐受性良好,Ib期3
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2025-10-21 21:49:06
广电计量Q3业绩点评:Q3业绩超预期落地,科技布局更值得期待
【华创机械】广电计量Q3业绩点评:Q3业绩超预期落地,科技布局更值得期待 继上周华测释放积极信号后,检测板块第二家企业交卷,#广电Q3业绩同比+30%,扣非同比+36%!超预期落地! 我们重申周末板块观点:检测板块估值低位、行业改善趋势清晰、估值有机会提升、Q3业绩值得关注,26年信心可以更强。 #Q3业绩速递。Q3收入9.38亿元,同比+15%,归母1.42亿元,同比+30%,扣非1.33亿元,同比+36%,超预期!(25H1收入+10%,归母+22%)。Q3净利率15.1%,同比+1.73p
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2025-10-21 19:32:56
中广核矿业 25Q3 运营公告
🎉【中信电新】中广核矿业 25Q3 运营公告 1️⃣自产贸易:25Q3公司自产矿山产量 644.3tU,对应权益产量 315.7tU(-7.0% YoY,-7.4% QoQ);25Q3 计划完成率为96.5%(-0.7% YoY,-12.5% QoQ)。公司25Q3自产贸易计划完成率较低,或哈原工为挺价控产所致,在公司承诺全年产量不变的前提下,我们认为哈原工控产有助于提振铀价。 2️⃣库存情况:2025Q3,公司持有天然铀库存 1454tU(+60.5% YoY,-8.9% QoQ);加权平均
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2025-10-21 15:03:29
西麦食品主业强支撑,第二健康曲线催化
【西麦食品1021】主业强支撑,第二健康曲线催化 近期回调幅度约20%,在成长连续,基本面稳固的前提下,位置吸引力显著增强(2025预计市盈率在24x,2026年回落到20x以内,同我们9月份以来推【盐津铺子】相似,基本面领先股票,2026估值不到20x),买入建仓! 🔥今日大涨10%,我们预计系大健康新品催化,#月底新品燕麦肽减肥等系列产品预计上市,公司于20-23号在深圳参展招商。此前七白、五红粉已经上市,在胖东来、电商铺货反馈较好。#公司大健康的落地较快、值得重视。 🌹我们重申此前【推
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西麦食品涨停10月底即将发布的减肥肽新品或为短期催化
今天西麦食品涨停,有较多伙伴问我们情况:业绩层面预期不变,我们认为前期估值回落明显为大背景,10月底即将发布的减肥肽新品或为短期催化,26-27年业绩弹性或为中期催化,继续推荐。 【附】周末周观点中推荐的大众品重点个股 25Q4看好估值切换&有潜在边际变化的重点个股布局机会 在原有“景气度+潜在H2业绩弹性+空间主线”基础上,我们新增——”25Q4-26Q1存潜在催化“删选标准(部分重点个股逻辑列示如下): ①景气度条线:东鹏/农夫/卫龙/盐津/新乳业/巴比等; ②H2潜在业绩弹性条线(成本红利
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2025-10-21 09:33:08
离岛免税政策再优化,多方面利好免税销售
离岛免税政策再优化,多方面利好免税销售——免税行业重大事项点评 财政部、海关总署、税务总局10月17日联合印发公告,调整海南离岛旅客免税购物政策,并定于11月1日起实施。调整涉及5项内容: ✔一是扩大离岛免税商品范围,增加宠物用品、可随身携带的乐器、微型无人机、小家电等商品。优化后的离岛免税商品由45大类提高至47大类。 ✔二是允许服装服饰、鞋帽、陶瓷制品、丝巾、咖啡、茶等国内商品,进入离岛免税店销售,退(免)增值税、消费税。 ✔三是将离岛旅客免税购物年龄由年满16周岁调整为年满18周岁。 ✔四
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2025-10-21 09:03:01
洪田股份近况更新20251019
洪田股份近况更新20251019 1.Q3业绩大超预期:此前市场预估前三季度业绩约为扭亏线上下。经下游验证,我们预判前三季度业绩有望突破中千万级利润,主系锂电铜箔边际回暖及Hvlp+Rtf铜箔新增的设备扩产需求。 2.立案进展:最近已积极与JG层沟通,主要流程已全部跑通,预计处理结果优于市场预期,近期即将落地。 3.ZZ进展:ZZ光学股权谈判进展顺利,预计近期仍可部分落地,同时年内实现控股的节奏不变。 #市值空间:主业边际改善叠加外延半导体领域,“洪镭光学+ZZ光学+主业”维持远期300亿市值空
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神火股份 25Q3财报
#神火股份 25Q3财报 [玫瑰]Q1-3 [太阳] 归母净利润 34.9亿元,同比下降 1.4% [太阳] 扣非归母净利润 35.8亿元,同比增长 4.9% [玫瑰]Q3 [太阳] 归母净利润 15.9亿元,同比增长 26.4%,环比增长 32.5% [太阳] 扣非归母净利润 15.7亿元,同比增长 24.9%,环比增长 21.1%
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泽璟制药:吉卡昔替尼治疗活动性强直性脊柱炎III期临床达到主要终点
【兴证医药】泽璟制药:吉卡昔替尼治疗活动性强直性脊柱炎III期临床达到主要终点 试验结果:吉卡昔替尼治疗活动性强直性脊柱炎患者多中心III期临床(ZGJAK029)纳入265例活动性强直性脊柱炎患者,随机入组至治疗组与安慰剂组,ASAS 40应答在盐酸吉卡昔替尼片100 mg Bid组显著优于安慰剂组(p<0.0001),安全性与耐受性良好。 其他适应症布局:中、高危骨髓纤维化适应症已于2025年5月29日获批,重度斑秃适应症的NDA已获受理。中重度特应性皮炎(III期)、强直性脊柱炎(III期
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2025-10-20 17:22:48
嵘泰股份:汽车轻量化领军企业,全面布局发展机器人业务!
嵘泰股份:汽车轻量化领军企业,全面布局发展机器人业务! 1.主业:顺应汽车轻量化趋势扩产壮大。 一、地位:公司是铝合金压铸件领军,转向器壳体市占率领先;客户包含一梯队Tie1博世、采埃孚、耐世特等。 二、财务:22-24年,营收15.5亿元增长至23.5亿元,CAGR23%;归母净利润1.3亿元增长至1.6亿元。25上半年实现利润1亿元,同比增长13%。 三、产能:前瞻发掘北美市场、墨西哥产能布局时间早。2016年设立墨西哥子公司莱昂嵘泰,19年开始承接美国客户订单。两期产能有望成为业绩重要极。
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