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2025-10-12 21:43:01
芒果超媒近况更新
芒果超媒近况更新【中信证券传媒组】 #受前期涨幅较大以及近期创业板回调影响,本周芒果股价有一定回调。基于公司后续丰富的内容排播,以及对长视频行业利好政策的持续落地,我们继续推荐关注芒果超媒。 #Q4综艺以及剧集排播丰富。近期选秀音综《声鸣远扬》各赛区预选赛已开启,预选赛抢鲜看节目10.11也已经在芒果TV上线,预计正式版将于10.28首播,有望成为Q4爆款综艺。此外,综艺方面,Q4将有《再见爱人》新一季。剧集方面,Q4将上线古偶《水龙吟》、年代剧《好好的时代》等,整体排播丰富。公司预计10月底召
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芒果超媒
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2025-10-12 20:36:31
下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地,公司成长动能再加强20251012
[礼物]下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地,公司成长动能再加强20251012 [庆祝]事件: #公司披露5.16亿元超材料航空结构产品批产合同。根据合同内容,光启尖端将向某客户交付金额为2.72万元的超材料航空结构产品,将向另一家客户交付金额为2.44万元的超材料航空结构产品。相关产品将于2026年6月30日之前完成交付。 [庆祝]点评: #超材料大额合同陆续落地,业绩增长有坚实支撑。继9月5日公司披露合计12.78亿元的超材料产品批产合同,公司又一次披露合计约5.16亿元大额合同
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中信证券
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2025-10-12 18:25:46
周观点:重视信创板块投资机会
[太阳]周观点:重视信创板块投资机会【开源计算机】 1、美拟对华实行关键软件出口管制,自主可控势在必行。10月10日,特朗普发布社交媒体,表达对稀土出口管制的强烈不满,宣布自11月1日起对中国额外征收100%的关税,并对所有关键软件实施出口管制。此前美国商务部就曾宣布对EDA软件工具等四项技术实施出口管制。外部摩擦不断升级,关键核心技术产品自主可控产业趋势明确。 2、政策催化不断,资金+标准落地有望加速产业进程。9月4日,工信部、市场监管总局印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案
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中国长城
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2025-10-12 18:24:59
储能更新:9月国内储采招42.6GWh,2h系统均价涨31%
储能更新:9月国内储采招42.6GWh,2h系统均价涨31% ■9月国内储能采招延续高增。共完成11.7GW/33.3GWh储能系统及含设备EPC招标,叠加1GWh电芯、8.3GWh直流侧、1.51GW PCS订单,新疆、内蒙占近半需求。 ■价格普涨,EPC趋稳。2h储能系统均价0.641元/Wh(环增31%,回到6月水平);4h系统0.464元/Wh(环增8%)。主因工商业储能柜、构网型组串系统样本增多,亦反映电芯供需改善向终端传导。 ■项目结构:独立储能主导(超80%)9月完成的储能项目EP
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科陆电子
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2025-10-10 18:07:03
开普云:AI企业级存储开启全新增长周期
10月金股:【开普云】东北计算机 #开普云:AI企业级存储开启全新增长周期 2⃣金泰克:SSD与DRAM全球前四,金泰克加速构建自主存储生态,完善开普云AI基建生态 1)金泰克专注快存储解决方案,具备全链条研发与定制化能力,产品覆盖消费级、工业控制级、企业级及嵌入式存储。 2)加速布局高端内存产品,满足新兴行业性能需求。2021年4月,金泰克正式推出DDR5内存模组,广泛应用于5G、大数据等高性能计算领域。 3)深度融入国产产业链,强化国产化生态合作基础。金泰克已成为长江存储、长鑫存储等国产芯片
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开普云
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2025-10-10 18:05:40
重视建龙微纳的投资机会,SAF催化剂打开第二成长曲线
国金化工——重视建龙微纳的投资机会,SAF催化剂打开第二成长曲线 位置低:公司当前处于中长期底部,且基本面正处于拐点 1、公司经营迎来中长期拐点:公司主业医疗制氧分子筛、工业分子筛等2025年拐点逐步出现(在2022-2024年处于下行周期),2025年1季度和2季度单季,公司收入和净利润已经实现同比转正。 2、主业业绩预计每年增速30%左右。 3、公司拟收购上海汉兴,中长期战略转型工艺包+催化剂商业模式。根据上海汉兴IPO材料,上海汉兴拥有绿色甲醇、SAF等工艺包,上海汉兴2023年净利润约7
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建龙微纳
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2025-10-10 11:22:02
宇通客车公布9月产销,超市场预期
[玫瑰]宇通客车公布9月产销,超市场预期 [玫瑰]大型客车销量2754辆,同比+47%。年度累计1.7万辆,同比-1.8%。中型客车销量1170辆,同比-21%,年度累计销量1.0万辆,同比+1.5%。轻型客车销量832辆,同比+90%,年度累计6043辆,同比+65%。 [玫瑰]绝对收益角度看好公司投资价值。公司年度层面的销量和业绩指引实现度很高,9月底由于市场对月度交付量博弈产生的股价波动反而是买入点(类似今年7月底)。当前估值13倍,今年股息率对应5.3%~7.0%,估值处于历史46%分位
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宇通客车
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2025-10-09 15:45:39
蜜雪大涨+8%点评
[啤酒]【国金可选-商社】蜜雪大涨+8%点评 [太阳]产品线拓展至鲜啤,国内/海外扩张找到新增长点 #收购动作:9月30日蜜雪收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权 #标的介绍 :“鲜啤福鹿家”主要销售6-10元/500ml的现打鲜啤产品,采用加盟模式扩张,25年8月底拥有约1200家门店,覆盖全国28个省23年税后亏损约153万元,24年税后利润约107万元,截至8.31前12个月收入1.49亿元。 #收购意义:填补国内现饮啤酒低价格带空白,助力挖掘东南亚旺盛啤酒市场 [太阳]美团重启外卖补贴,
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蜜雪集团
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2025-10-09 14:41:38
立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者
立讯精密:液冷机柜核心供应商,AI算力基建核心受益者 核心投资逻辑: 1. 精准卡位AI硬件基建:作为沐曦"Shanghai Cube"液冷机柜的核心供应商,直接受益于国产AI算力建设浪潮。单机柜128卡的高密度部署,彰显精密制造实力。 2. 技术壁垒显著:高性能GPU集群对机柜的散热、结构、电源管理要求极高,立讯凭借消费电子领域积累的精密制造能力,成功切入该高门槛市场。 3.AI硬件布局深化:继消费电子、汽车电子后,成功开辟AI算力基础设施新赛道,进一步完善科技产业布局,提升估值天花板。 投资
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立讯精密
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2025-10-09 08:46:45
国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高
【浙商交运李丹】国庆假期出行总结:五一后又一个不跳水的国庆,客流再创新高 客流:拼假错峰占比超3成,出游热潮有望持续至10月12日,民航旅客创新高。假期跨区域人流同比+7%,其中民航客流同比+3.8%(节前民航局预测假期航空旅客增长3.6%),铁路客流同比+0.5%。国内热门城市酒店预订量同比增幅超过两成。 运力保持低增速:假期航班量同比+3%,其中国内线+2%,国际线+10%,地区线+13%。 票价: 节前预售走高且较为坚挺。根据航班管家,截至9月28日,国庆假期民航国内机票(经济舱含税)预订
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吉祥航空
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2025-10-09 07:48:29
景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta!
【长江电新】景气催化持续推进,继续重点推荐风电十五五新周期起点Beta! 1、假期风电行业出现几点积极边际变化,验证我们此前风电新周期起点逻辑: 1)浙江深远海±500KV柔直海缆项目中标(东缆、中天),表明深远海项目推进迅速; 2)9月风电招标2.7GW(同比+37%),年初至今海风累计招标8.7GW(同比+9%); 3)巴西成立海上风电工作组筹划出台海风相关规划。 2、再次强调,展望十五五,我们认为风电有望迎来新一轮向上周期,海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点,Q3风电有望迎来业绩加速兑
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日月股份
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2025-10-09 05:20:40
杭氧股份中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】中标低温液氦测试系统项目,期待成长空间加速打开 据公司官方微信公众号 公司成功中标#合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目,标志着杭氧在可控核聚变领域取得重要成果和进展。 #该装置作为可控核聚变低温系统的核心部机,技术要求极高,涉及极低温和高精度控制等关键技术难题。 氦气在标准大气压下的液化温度低至-268.95℃,使得氦液化技术成为深低温领域最具挑战性的技术之一。氦液化装置不仅需要实现极低温度的获取,还要保证系统稳定可靠运行,满足核聚变装置对核心部机的严苛要
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杭氧股份
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2025-10-08 21:19:09
节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会
【开源电子】节后关注AMD产业链、存储、半导体设备、AI端侧投资机会 1、国庆期间行情(10.1-10.7),10月恒生指数上涨0.38%、恒科涨2.53%、恒生半导体涨11.95%(以港股华虹+14.4%、中芯国际+14.5%涨幅居前)。美国纳斯克达指数涨1.29%,区间涨幅靠前科技股为AMD(+30.7%)、英特尔(+11%)、闪迪(+7.8%)等。 2、国庆科技大事件: 9.30日,OpenAI发布视频生成模型Sora2.0 10.1日,三星和海力士声明与OpenAI达成初步协议,为星际之
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龙旗科技
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2025-10-08 21:10:00
宏盛股份更新及推荐@20251008
[太阳]宏盛股份更新及推荐@20251008 [玫瑰]公司板式换热器是AIDC液冷的核心部件之一,用于CDU、柴发、干冷器等多个应用场景;公司目前已切入海外液冷链,有望率先兑现业绩,当前位置重点推荐: [玫瑰]核心逻辑一:CDU板换卡位头部厂商,通过广达进入Meta,后还有台达预期 ➡️公司通过合资公司无锡和宏智(与和信精密合资、公司持股49%),向广达配套CDU板式换热器;广达是Meta、AWS、谷歌、甲骨文等服务器代工厂商,尤其在Meta代工份额较高;合资公司通过广达有望切入Meta项目,预
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宏盛股份
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美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。美国政府
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