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2025-09-24 06:37:03
西藏药业A股基因编辑龙
【西藏药业】A股基因编辑龙头,海外对标公司Intellia大涨30%,公司ATTR临床数据优于Intellia,全球领先! [福]事件:昨日美股基因编辑板块大涨10%,主要系Intellia Therapeutics{大涨30%}完成了lonvo-z治疗遗传性血管性水肿的全球III期HAELO研究的入组工作 西藏药业控股的体内基因编辑公司锐正基因
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2025-09-23 09:40:52
伟创电气点评:股价创新高,核心机器人强卡位+主业稳健,持续重点推荐![庆祝]
伟创电气点评:股价创新高,核心机器人强卡位+主业稳健,持续重点推荐![庆祝] #机器人跟踪: 公司战略布局清晰,通过设立合资公司 伟达立(科达利、上海盟立参股)、灵巧驱动(科达利、银轮股份、开普勒参股),加速机器人核心部件产业化进程,#多方渠道送样T、年内有望发布轴向磁通电机&灵巧手。 #核心看点: 其开放平台战略有效整合产业链资源,显著提升研发效率与市场协同能力。相较于单一零部件供应商,公司具备平台化解决方案供应商稀缺性。 [礼物]投资建议:公司是工控板块业绩最稳定的公司之一,看好机器人业务打
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2025-09-23 07:45:59
盟科药业定增约10亿元,控制权拟发生变更
【兴证医药】盟科药业定增约10亿元,控制权拟发生变更 2025年9月22日,盟科药业拟向海鲸药业定向增发约1.6亿股,发行价格为6.30元/股,不低于定价基准日(2025年9月23日)前20个交易日公司股票交易均价的80%;本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。 本次发行前,公司无控股股东,实际控制人。在本次权益变动后,盟科药业控制权将发生变更,海鲸药业将持有盟科药业20.00%股份并成为盟科药业控股股东,自然人张现涛将成为盟科药业实际控制人;盟科药业董事会设置9名董事,海鲸药业将提
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2025-09-23 06:28:11
金字火腿:发布《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告》
金字火腿:发布《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告》,拟投资中晟微电子(20250922) 公告显示:金字火腿全资子公司看好AI产业趋势&光通信行业市场前景,认可中晟微电子在光通信芯片领域的国产替代能力,拟以自有或自筹资金不超过人民币3亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过20%的股权。本次交易将分两轮进行交易。 ① 标的公司专注于400G/800G/1.6T及以上高速光模块核心电芯片的研发设计,涵盖TIA、Driver等高速电芯片,其产品广泛应用于人工智能(AI)、云计算、5G/5.
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2025-09-23 06:13:21
特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力-0922
【天风电新】特锐德全面布局AIDC,为下一个产业趋势蓄力-0922 ——————————— 为何需要SST? 当数据中心单机柜功率接近MW级,传统48VDC散热/能效/效率等均不能满足最新要求,需要800V的高电压等级的高压直连解决方案。 通过SST介入,将三级变压压缩为二级变压,大幅提升转换效率并缩小产品方案的体积。SST方案是先通过:1)中压直连(将10KV的中压交流转换为高压直流),再2)高频隔离,完成电气隔离和精细调压。SST是替换传统的1)工频降压(从10KV降低至400V)、2)整流
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2025-09-22 20:32:12
寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会
[玫瑰]【国联民生汽车高登团队】寻找技术变革、产业趋势和确定性的机会 [闪电]反内卷、价格战作为行业的大背景,叠加2026年政策退坡和新能源优惠变化,行业销量增长预期较弱。投资机会主要来自于三方面:边际变化、产业趋势和确定性。 [玫瑰]整车:电动化渗透率达到50%后,车企技术差距缩小,同质化竞争加剧,不得不开启价格战,类似于智能手机,价格战后十年,CR6提升了29%。汽车内卷破局的方式在于智能化。政策频出:智能驾驶强制性国标征求意见、L3准入试点启动。车企技术迭代:华为ADS 4.0即将推送,小
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2025-09-22 13:25:03
存储海内外强势共振,必须重视的存储周期
【光大电子】【存储】海内外强势共振,必须重视的存储周期 8月以来存储巨头涨幅: 闪迪:+138% 海力士:+29%,2001年以来新高 美光:+49%,历史新高 希捷:+41% 旺宏:+47% 华邦电:+93% 南亚科:+78% 建议关注:(1)存储模组:德明利、香农芯创、江波龙、佰维存储等;(2)利基型存储:兆易创新、普冉股份、聚辰股份等。 【普冉股份】在历次存储周期中,利基型存储(NOR和SLC等)往往表现出超预期价格弹性。普冉股份并购海力士血统的SkyHigh Memory,未来NOR与S
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锡装股份2-4倍空间重点推荐
【锡装股份】2-4倍空间重点推荐 1、市值58亿,剔除14亿现金,44亿市值。主业有利润,25-26年2.8亿、3.5亿利润,26年PE仅12倍,估值极低。流通市值仅13亿,弹性大。 2、新业务核聚变、固态电池等静压设备、液冷板都有重大进展。核聚变中核、中广核、西南院、上海堆、星环聚能等客户主动上门寻求合作,提供真空室、杜瓦等结构件,年内预计有订单落地。固态电池等静压设备已与头部电池厂对接,联合开发。液冷板目前正在招人专项对接和负责液冷板设计,董事长亲自抓,对接一线液冷厂商。 3、市值空间大,看
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锡装股份
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房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块
房地产行业:好房子促核心城市共振,商业地产已开启价值重估,看好房地产板块 [玫瑰]●1、广义住房需求总量已见底,但二手房房价仍未止跌,预计有望进一步房贷降息和限购放松 目前房地产行业广义需求总量已经见底,问题关键不在于需求、而在于购买力。但二手房成交持续放量并没能推动房价止跌回稳,楼市“量在价先”的历史经验失效,这源于中产走弱导致的置换链不畅;目前推动二手房房价止跌回稳对于居民资产负债表至关重要,这关系到消费和就业。考虑到临近止跌回稳一周年以及4季度高基数,并伴随美国降息周期开启,预计后续政策有
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本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921)
【浙商食饮||杨骥】本周安徽、江苏白酒调研反馈(20250921) 【我们认为】白酒双节动销或下滑20%以上,较此前预期略弱,目前主要区域酒单品批价稳定、略有下降,渠道库存有所提升、终端库存去化(进货意愿下降),调整期主要公司基本维持或加强费用投入、加强大众价位的布局发力、扩招销售队伍。我们认为双节旺季或达本轮调整期的预期低点,重视当前配置窗口,推荐珍酒李渡、泸州老窖、古井贡酒、今世缘。 安徽: 1)动销:双节动销预计下滑仍在20-30%以上,回款端古井显著较优,动销端古井、迎驾相对较优。 2)
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2025-09-22 07:01:58
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 中鼎股份
机器人全面化布局,低位预期差抱团潜在标的 #中鼎股份 [礼物]机器人全面化布局,定位合肥具身平台: 1)代工业务:逐际动力本体代工,明年大几百台,G端兜底带来订单确定性(HX) 2)减速器:众擎/埃夫特链进展顺利,模组同样有储备(KDL) 3)传感器:本周末发布新型六维力减速器,后续可能通过该产品对接T,客户资源升级预期(KW) [礼物]当前节点怎么看: 1)机器人大票抱团趋势明显,公司300e市值具备足够容量 2)后续业绩预期10%以上增速,对应PE不足20X,基本只给了主业估值 3)近期抱团
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2025-09-20 23:04:20
牛核心逻辑持续强化,布局正当时
牛核心逻辑持续强化,布局正当时【天风农业/食品】 1️⃣7月产能数据如何解读? #奶价创周期新低,养殖陷入深度亏损。据山东省畜牧兽医局监测,二季度奶价约3.04元/公斤,同比-10.32%,环比-1.30%。奶价持续走低导致亏损加剧,#二季度奶牛养殖头均亏损达872元,环比扩大约168元。我们认为,在经历超过1.5年的亏损后,季度亏损扩大进一步加剧牧场资金压力。此外,随着三季度青贮收购季来临,#牧场企业可能被迫进入“淘汰奶牛→回笼资金→储备青贮”的负向循环。因此,在亏损与青贮收购双重压力下,7月
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2025-09-19 14:09:42
高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头
【首次覆盖-重点推荐】#高澜股份:特高压纯水冷却设备龙头,数据中心液冷打造第二成长曲线,建议重点关注! [庆祝]特高压冷却设备受益国内特高压景气上行及海外订单突破 1)公司工业热管理技术领先,获国家工信部专精特新“小巨人”、国家制造业单项冠军示范企业认定; 2)国内十四五”特高压建设进度后移拉长整体景气周期,海外沙特到2030年拟建7条柔直输电线路,公司已中标2条价值量不低于5亿元; 3)受益国内外电力系统高景气,公司订单持续突破,在手订单从2024/6/30的5.62亿增长至2025/6/30
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2025-09-19 08:42:11
富临精工与宁德签订《预付款协议》
【长江电新】富临精工与宁德签订《预付款协议》,保供逻辑印证景气持续性! 1、富临精工控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代将于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元预付款。此前公司与宁德签署战略合作协议,宁德时代预付5亿元支持江西升华扩建江西基地(16万吨/年)及四川三期(20万吨/年),江西B区需于2025年6月30日前达成8万吨/年产能。同时2025-2029年宁德时代每年采购不低于承诺产能的80%。 2、24Q4至今,铁锂行业在产品升级和结构性紧缺的背
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2025-09-18 21:57:54
万向钱潮交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发
ZYDX☎【万向钱潮】交流更新0918:高毛利轴承切入T链机器人,业绩迎来爆发 ——————————— ✅【事件】:集团公众号更新 ①9月12日,万向钱潮受美国T人形机器人公司邀约,通过视频会议交流人形机器人全新一字圆锥滚子轴承开发需求,并同步交流了机器人微型滚针轴承相关业务。 ②9月18日,万向钱潮与美国T人形机器人团队就核心轴承供应达成初步合作,涉及十字圆锥滚子轴承(CTR-B)和微型滚针轴承(MNB)两大产品,2026年起将随美国T人形机器人量产同步放量。 ✅【新增长曲线】 ①T厂定向开发
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