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2025-06-20 10:57:10
6月重卡销量预估同比+15-20%
[玫瑰]6月重卡销量预估同比+15-20%,客车出口亦有起色,建议关注低估值的商用车板块 [玫瑰]5月以旧换新密集落地,6月重卡销量同比有望快速增长,Q3低基数下增速可能加快。根据我们的统计,当前时间点绝大部分省份以旧换新政策已经正式落地并给出执行细则,因此,国四车辆的淘汰已正式拉开序幕。根据我们的初步估算,6月销量环比5月基本持平,但由于去年相对较低的基数,6月行业同比增速有望达到15-20%左右。去年7-9月,重卡行业销量仅5.8/6.2/5.8万辆,是近几年销量最低的年份之一,考虑低基数效
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2025-06-20 08:55:39
以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地
[玫瑰]以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止 [玫瑰]近日,部分地区暂停了汽车以旧换新国补申领引发了较多讨论。对此,盖世汽车进行了统计,广西、广东、辽宁、新疆等部分省市确实暂停了汽车置换补贴,并提出后续活动开启时间另行通知。我们认为,这主要是由于1月、4月累计下发的1620亿中央补贴资金阶段性消耗较快,部分地方需等待资金补充,并非是以旧换新政策的方向发生了变化。 [玫瑰]1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止。根据中国政府网与人民日报等官方媒体报
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2025-06-19 15:43:29
上美股份:拓品类逻辑持续演绎,回调带来买入机遇!
[红包]【华泰消费|美护】上美股份:拓品类逻辑持续演绎,回调带来买入机遇! [庆祝]近期销售数据更新(飞瓜) 25年5月韩束抖音GMV7.55亿元,6月1日-18日GMV已达5.44亿元,去年6月同期约4亿元,7-9月去年抖音基数更低,而今年以来品类持续扩张。 [庆祝]5月以来韩束究竟哪些单品在起量? [爱心]白蛮腰次抛精华(“亮白棒”),定价99元/50支。美白特证,99%高纯度烟酰胺/专研活肤因等,主打“14天高阶美白,28天祛斑更强”。 [爱心]亮白瓶身体乳,定价119元/250ml*2瓶
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2025-06-19 14:14:51
芯碁微装
【芯碁微装688630】与AI PCB龙头公司最新签订1.46亿元订单(2024年公司收入仅9.5亿元)!作为直写光刻龙头设备厂商,芯碁微装PCB直接成像设备及自动线系统是胜宏科技(独供/100%份额)、沪电股份(主供/>50%份额)、深南电路、生益电子、景旺电子、东山精密等AI PCB巨头公司核心供应商。受益于AI高景气度,AI PCB大厂持续扩产,芯碁微装有望深度受益!我们乐观看待芯碁微装月度订单趋势,我们预计公司2025和2026年净利润3.5和4.5-5.0亿元,目前100亿元市值,仅2
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芯碁微装
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2025-06-19 12:41:52
浙江荣泰
浙江荣泰(SH603119)$ 【长江电新】浙江荣泰更新-20250619 北美大客户正式订单下达,总量符合之前预期,全年交付量有望8w+根 股东减持事项接近尾声,交易层面影响因素减弱 公司Q2主业预期仍保持30%左右增长,全年主业利润在3e+,机器人业务如预期路线逐项落地推进,股东减持影响弱化,维持目标市值维持300e+,重视回调后机会,继续推荐!
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2025-06-19 10:31:06
复旦微电:管理层换届落地,治理结构改善迎边际向上拐
【复旦微电】管理层换届落地,治理结构改善迎边际向上拐点🔥🔥🔥 📖事件:公司6月18日召开股东大会,选举产生董事长、董事会专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员:选举张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独立董事,其中张卫先生担任董事长兼总经理,沈磊先生担任常务副总经理,刁林山先生担任副总经理,金建卫先生担任财务总监,郑克振先生担任董事会秘书。 #点评:持续深化管理层研发导向优势 张卫先生是复旦大学微电子学院院长,党委副书记,深耕微电子领域几十
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2025-06-19 10:30:53
金盘科技马来工厂正式开业
金盘科技马来工厂正式开业 1、金盘科技近日宣布,马来西亚巴生港的新制造工厂正式开业,该工厂将生产25kVA至6000kVA、电压高达35kV的配电变压器。该工厂预计2025年产能将达到700台,2026年将增至3500台。 2、公司海外产能配套海外需求逐步增长,持续强化公司在全球化布局下的产能调度能力与交付响应速度。目前,公司海外产能已覆盖北美、欧洲、东南亚,并将持续性提升,东南亚、欧洲核心区位的产能扩张有利于公司拓展非美市场业务,均衡全球布局。 3、1-5月份公司国内订单同比增长30%以上,其
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金盘科技
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2025-06-19 09:54:48
道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐
【招商汽车】道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐 #导电剂: 固态电池导电剂用量相较于液态锂电提升3-5倍,碳纳米管用量大幅提升,公司导电剂国内市场份额第二,客户主要是比亚迪、宁德时代、吉利威睿、极电新能源、瑞浦兰钧、珠海冠宇等。公司单壁管产品已送样包括太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商,其中已获得某固态电池厂商订单,并小批量出货。PS:BYD二代刀片电池用公司的三代管,占比7成。 #硅碳负极: 完成高强度多孔碳的自制和球形球貌的控制,目前月产吨级产线已经建成,市预计25年建成年产1000吨
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道氏技术
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2025-06-18 20:10:51
氯虫推荐,价格两周飙40%
【国金大化工】氯虫推荐,价格两周飙40% 0618:山东高密仁和化工园区全面停产整顿 0612:辉隆报价到32万/吨 0611:百川报价30.5万/吨。 0605:报价28.5万/吨 0603氯虫价格:23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)K胺(缺口最大最受益) 联化科技:5000吨K胺产能,其中1000-2000吨K胺产量定向供应给FMC,到期后会有新变化。 广康生化:有K胺上游原材料,公开环评,拟布局K胺产能2500吨。 (2)位置低,有氯虫产量,布局K胺。 红太阳:2000吨氯虫
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金桥信息发布会要点
【申万计算机】金桥信息发布会要点 20250618 1.AI能够缓解司法系统中的人案矛盾,全球法律科技企业兴起,AI渗透需解决传统裁判结构障碍、机器决策和法律法规障碍; 2.区块链在司法领域的应用:实现数据存证和追溯,司法链场景中让数据和信息进行可信化计算,用于大数据、人工智能领域可使数据更真实,在司法领域有助于证据保全和采信; 3.蚂蚁携手金桥打造类Manus法官办案助手系统,通过底层大模型加多种工具,深度拆解职业法律人工作任务,调用多种工具向客户交付最终结果; 4.字节HiAgent携手金桥
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金桥信息
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2025-06-18 14:27:11
众鑫股份:领先布局泰国基地稀缺产能,加速份额提升
众鑫股份:领先布局泰国基地稀缺产能,加速份额提升 [玫瑰]纸浆模塑成长性赛道,全球市场规模51亿美元,对比塑料食品包装1400亿美元,#仅3.5%渗透率,可完全自然降解属性,单价较可降解塑料价格低40%+,中长期渗透率提升空间大! [礼物]众鑫股份为全球纸浆模塑头部,全球纸浆模餐饮具市占率15.6%、国内市占率21.6%#排名第一。 [爱心]众鑫较可比公司纸浆模塑毛利率高10%+,主要来自#成本端节降优势:1)创始人模塑设备研发起家,自研设备单位投入产出比达到外采4倍;2)广西基地湿浆采购,单吨
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2025-06-18 12:28:08
观点汇报与近期调研安排
【招商电新】观点汇报与近期调研安排 #调研邀请 1、【德龙激光】董事长交流,今日下午14:30,上海浦东,东方大厦3楼 2、先惠技术:公司调研,周四上午,上海松江 3、 下周:拟调研广深固态电池公司 欢迎联系陈宇超 #aIDC 1、海外链业绩兑现度高,关注HVDC方向。国内放量不到一年,后续将有更多公司能体现出盈利 2、继续推荐【禾望电气、科华数据、中恒电气、麦格米特、盛弘股份】,关注科创新源; #固态电池 1、去年行业切向硫化物路线,是比较重大的变化,政策端也发力推动。 2、今年主要企业都开始
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2025-06-18 10:04:59
Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM
Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM,宣布XPU新客户和项目 [太阳]Marvell将2028年数据中心TAM从750亿美元(定制化加速计算429亿美元,交换120亿美元,互联139亿美元,存储59亿美元)上修至【940亿美元】,其中定制化加速计算对比此前+29%至554亿美元,互联+37%至190亿美元,交换132亿美元,存储65亿美元。2028年Marvell目标份额仍保持20%不变,即188亿美元收入。 [太阳]2028年定制化加速芯片TAM中,包含XP
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2025-06-17 15:10:36
创新药板块短期正常调整,看准产业趋势抓紧真创新
【创新药板块短期正常调整,看准产业趋势抓紧真创新】 ✨事件:创新药板块震荡调整,我们认为属于情绪高涨之后的正常下跌,暂未发现行业基本面方面的负面信息。 🌙复盘:年初至今创新药的大行情一方面是产业层面经过近十年积累于今年开始结硕果,体现在国际大会优质临床数据以及频繁发生的BD出海,也组成25H1股价的核心催化,另一方面资金面在板块历经四年深度回调之后见底回暖,存量市场背景下创新药重新获得资金青睐,以药基为首的公募对创新药板块配置持续提升。 ☀️后市观点:从以上两个角度看下半年走势,我们认为短期震
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中核科技盘中速评
【中金机械|核电阀门板块】中核科技盘中速评: 🎉公司核电业务正迎来战略发展期:2024年核工程阀门收入达8.39亿元,同比增长35.50%,占总营收的45.50%,成为公司核心增长引擎。 🎉技术优势;公司在核电阀门领域技术优势显著,DN800主蒸汽隔离阀等关键产品性能已达或超越进口水平,市场占有率稳步提升。 🎉政策支持:受益于国内核电审批加速,2025年新核准10台机组,我们预计带动核电阀门需求增长,公司订单储备充足。由于产能限制,部分订单交付节奏受项目验收影响,导致上半年核电收入确认略有
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6月重卡销量预估同比+15-20%
[玫瑰]6月重卡销量预估同比+15-20%,客车出口亦有起色,建议关注低估值的商用车板块 [玫瑰]5月以旧换新密集落地,6月重卡销量同比有望快速增长,Q3低基数下增速可能加快。根据我们的统计,当前时间点绝大部分省份以旧换新政策已经正式落地并给出执行细则,因此,国四车辆的淘汰已正式拉开序幕。根据我们的初步估算,6月销量环比5月基本持平,但由于去年相对较低的基数,6月行业同比增速有望达到15-20%左右。去年7-9月,重卡行业销量仅5.8/6.2/5.8万辆,是近几年销量最低的年份之一,考虑低基数效
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以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地
[玫瑰]以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止 [玫瑰]近日,部分地区暂停了汽车以旧换新国补申领引发了较多讨论。对此,盖世汽车进行了统计,广西、广东、辽宁、新疆等部分省市确实暂停了汽车置换补贴,并提出后续活动开启时间另行通知。我们认为,这主要是由于1月、4月累计下发的1620亿中央补贴资金阶段性消耗较快,部分地方需等待资金补充,并非是以旧换新政策的方向发生了变化。 [玫瑰]1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止。根据中国政府网与人民日报等官方媒体报
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上美股份:拓品类逻辑持续演绎,回调带来买入机遇!
[红包]【华泰消费|美护】上美股份:拓品类逻辑持续演绎,回调带来买入机遇! [庆祝]近期销售数据更新(飞瓜) 25年5月韩束抖音GMV7.55亿元,6月1日-18日GMV已达5.44亿元,去年6月同期约4亿元,7-9月去年抖音基数更低,而今年以来品类持续扩张。 [庆祝]5月以来韩束究竟哪些单品在起量? [爱心]白蛮腰次抛精华(“亮白棒”),定价99元/50支。美白特证,99%高纯度烟酰胺/专研活肤因等,主打“14天高阶美白,28天祛斑更强”。 [爱心]亮白瓶身体乳,定价119元/250ml*2瓶
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2025-06-19 14:14:51
芯碁微装
【芯碁微装688630】与AI PCB龙头公司最新签订1.46亿元订单(2024年公司收入仅9.5亿元)!作为直写光刻龙头设备厂商,芯碁微装PCB直接成像设备及自动线系统是胜宏科技(独供/100%份额)、沪电股份(主供/>50%份额)、深南电路、生益电子、景旺电子、东山精密等AI PCB巨头公司核心供应商。受益于AI高景气度,AI PCB大厂持续扩产,芯碁微装有望深度受益!我们乐观看待芯碁微装月度订单趋势,我们预计公司2025和2026年净利润3.5和4.5-5.0亿元,目前100亿元市值,仅2
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浙江荣泰
浙江荣泰(SH603119)$ 【长江电新】浙江荣泰更新-20250619 北美大客户正式订单下达,总量符合之前预期,全年交付量有望8w+根 股东减持事项接近尾声,交易层面影响因素减弱 公司Q2主业预期仍保持30%左右增长,全年主业利润在3e+,机器人业务如预期路线逐项落地推进,股东减持影响弱化,维持目标市值维持300e+,重视回调后机会,继续推荐!
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复旦微电:管理层换届落地,治理结构改善迎边际向上拐
【复旦微电】管理层换届落地,治理结构改善迎边际向上拐点🔥🔥🔥 📖事件:公司6月18日召开股东大会,选举产生董事长、董事会专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员:选举张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独立董事,其中张卫先生担任董事长兼总经理,沈磊先生担任常务副总经理,刁林山先生担任副总经理,金建卫先生担任财务总监,郑克振先生担任董事会秘书。 #点评:持续深化管理层研发导向优势 张卫先生是复旦大学微电子学院院长,党委副书记,深耕微电子领域几十
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金盘科技马来工厂正式开业
金盘科技马来工厂正式开业 1、金盘科技近日宣布,马来西亚巴生港的新制造工厂正式开业,该工厂将生产25kVA至6000kVA、电压高达35kV的配电变压器。该工厂预计2025年产能将达到700台,2026年将增至3500台。 2、公司海外产能配套海外需求逐步增长,持续强化公司在全球化布局下的产能调度能力与交付响应速度。目前,公司海外产能已覆盖北美、欧洲、东南亚,并将持续性提升,东南亚、欧洲核心区位的产能扩张有利于公司拓展非美市场业务,均衡全球布局。 3、1-5月份公司国内订单同比增长30%以上,其
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道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐
【招商汽车】道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐 #导电剂: 固态电池导电剂用量相较于液态锂电提升3-5倍,碳纳米管用量大幅提升,公司导电剂国内市场份额第二,客户主要是比亚迪、宁德时代、吉利威睿、极电新能源、瑞浦兰钧、珠海冠宇等。公司单壁管产品已送样包括太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商,其中已获得某固态电池厂商订单,并小批量出货。PS:BYD二代刀片电池用公司的三代管,占比7成。 #硅碳负极: 完成高强度多孔碳的自制和球形球貌的控制,目前月产吨级产线已经建成,市预计25年建成年产1000吨
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氯虫推荐,价格两周飙40%
【国金大化工】氯虫推荐,价格两周飙40% 0618:山东高密仁和化工园区全面停产整顿 0612:辉隆报价到32万/吨 0611:百川报价30.5万/吨。 0605:报价28.5万/吨 0603氯虫价格:23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)K胺(缺口最大最受益) 联化科技:5000吨K胺产能,其中1000-2000吨K胺产量定向供应给FMC,到期后会有新变化。 广康生化:有K胺上游原材料,公开环评,拟布局K胺产能2500吨。 (2)位置低,有氯虫产量,布局K胺。 红太阳:2000吨氯虫
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金桥信息发布会要点
【申万计算机】金桥信息发布会要点 20250618 1.AI能够缓解司法系统中的人案矛盾,全球法律科技企业兴起,AI渗透需解决传统裁判结构障碍、机器决策和法律法规障碍; 2.区块链在司法领域的应用:实现数据存证和追溯,司法链场景中让数据和信息进行可信化计算,用于大数据、人工智能领域可使数据更真实,在司法领域有助于证据保全和采信; 3.蚂蚁携手金桥打造类Manus法官办案助手系统,通过底层大模型加多种工具,深度拆解职业法律人工作任务,调用多种工具向客户交付最终结果; 4.字节HiAgent携手金桥
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众鑫股份:领先布局泰国基地稀缺产能,加速份额提升
众鑫股份:领先布局泰国基地稀缺产能,加速份额提升 [玫瑰]纸浆模塑成长性赛道,全球市场规模51亿美元,对比塑料食品包装1400亿美元,#仅3.5%渗透率,可完全自然降解属性,单价较可降解塑料价格低40%+,中长期渗透率提升空间大! [礼物]众鑫股份为全球纸浆模塑头部,全球纸浆模餐饮具市占率15.6%、国内市占率21.6%#排名第一。 [爱心]众鑫较可比公司纸浆模塑毛利率高10%+,主要来自#成本端节降优势:1)创始人模塑设备研发起家,自研设备单位投入产出比达到外采4倍;2)广西基地湿浆采购,单吨
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观点汇报与近期调研安排
【招商电新】观点汇报与近期调研安排 #调研邀请 1、【德龙激光】董事长交流,今日下午14:30,上海浦东,东方大厦3楼 2、先惠技术:公司调研,周四上午,上海松江 3、 下周:拟调研广深固态电池公司 欢迎联系陈宇超 #aIDC 1、海外链业绩兑现度高,关注HVDC方向。国内放量不到一年,后续将有更多公司能体现出盈利 2、继续推荐【禾望电气、科华数据、中恒电气、麦格米特、盛弘股份】,关注科创新源; #固态电池 1、去年行业切向硫化物路线,是比较重大的变化,政策端也发力推动。 2、今年主要企业都开始
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Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM
Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM,宣布XPU新客户和项目 [太阳]Marvell将2028年数据中心TAM从750亿美元(定制化加速计算429亿美元,交换120亿美元,互联139亿美元,存储59亿美元)上修至【940亿美元】,其中定制化加速计算对比此前+29%至554亿美元,互联+37%至190亿美元,交换132亿美元,存储65亿美元。2028年Marvell目标份额仍保持20%不变,即188亿美元收入。 [太阳]2028年定制化加速芯片TAM中,包含XP
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创新药板块短期正常调整,看准产业趋势抓紧真创新
【创新药板块短期正常调整,看准产业趋势抓紧真创新】 ✨事件:创新药板块震荡调整,我们认为属于情绪高涨之后的正常下跌,暂未发现行业基本面方面的负面信息。 🌙复盘:年初至今创新药的大行情一方面是产业层面经过近十年积累于今年开始结硕果,体现在国际大会优质临床数据以及频繁发生的BD出海,也组成25H1股价的核心催化,另一方面资金面在板块历经四年深度回调之后见底回暖,存量市场背景下创新药重新获得资金青睐,以药基为首的公募对创新药板块配置持续提升。 ☀️后市观点:从以上两个角度看下半年走势,我们认为短期震
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中核科技盘中速评
【中金机械|核电阀门板块】中核科技盘中速评: 🎉公司核电业务正迎来战略发展期:2024年核工程阀门收入达8.39亿元,同比增长35.50%,占总营收的45.50%,成为公司核心增长引擎。 🎉技术优势;公司在核电阀门领域技术优势显著,DN800主蒸汽隔离阀等关键产品性能已达或超越进口水平,市场占有率稳步提升。 🎉政策支持:受益于国内核电审批加速,2025年新核准10台机组,我们预计带动核电阀门需求增长,公司订单储备充足。由于产能限制,部分订单交付节奏受项目验收影响,导致上半年核电收入确认略有
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6月重卡销量预估同比+15-20%
[玫瑰]6月重卡销量预估同比+15-20%,客车出口亦有起色,建议关注低估值的商用车板块 [玫瑰]5月以旧换新密集落地,6月重卡销量同比有望快速增长,Q3低基数下增速可能加快。根据我们的统计,当前时间点绝大部分省份以旧换新政策已经正式落地并给出执行细则,因此,国四车辆的淘汰已正式拉开序幕。根据我们的初步估算,6月销量环比5月基本持平,但由于去年相对较低的基数,6月行业同比增速有望达到15-20%左右。去年7-9月,重卡行业销量仅5.8/6.2/5.8万辆,是近几年销量最低的年份之一,考虑低基数效
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以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地
[玫瑰]以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止 [玫瑰]近日,部分地区暂停了汽车以旧换新国补申领引发了较多讨论。对此,盖世汽车进行了统计,广西、广东、辽宁、新疆等部分省市确实暂停了汽车置换补贴,并提出后续活动开启时间另行通知。我们认为,这主要是由于1月、4月累计下发的1620亿中央补贴资金阶段性消耗较快,部分地方需等待资金补充,并非是以旧换新政策的方向发生了变化。 [玫瑰]1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止。根据中国政府网与人民日报等官方媒体报
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上美股份:拓品类逻辑持续演绎,回调带来买入机遇!
[红包]【华泰消费|美护】上美股份:拓品类逻辑持续演绎,回调带来买入机遇! [庆祝]近期销售数据更新(飞瓜) 25年5月韩束抖音GMV7.55亿元,6月1日-18日GMV已达5.44亿元,去年6月同期约4亿元,7-9月去年抖音基数更低,而今年以来品类持续扩张。 [庆祝]5月以来韩束究竟哪些单品在起量? [爱心]白蛮腰次抛精华(“亮白棒”),定价99元/50支。美白特证,99%高纯度烟酰胺/专研活肤因等,主打“14天高阶美白,28天祛斑更强”。 [爱心]亮白瓶身体乳,定价119元/250ml*2瓶
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2025-06-19 14:14:51
芯碁微装
【芯碁微装688630】与AI PCB龙头公司最新签订1.46亿元订单(2024年公司收入仅9.5亿元)!作为直写光刻龙头设备厂商,芯碁微装PCB直接成像设备及自动线系统是胜宏科技(独供/100%份额)、沪电股份(主供/>50%份额)、深南电路、生益电子、景旺电子、东山精密等AI PCB巨头公司核心供应商。受益于AI高景气度,AI PCB大厂持续扩产,芯碁微装有望深度受益!我们乐观看待芯碁微装月度订单趋势,我们预计公司2025和2026年净利润3.5和4.5-5.0亿元,目前100亿元市值,仅2
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2025-06-19 12:41:52
浙江荣泰
浙江荣泰(SH603119)$ 【长江电新】浙江荣泰更新-20250619 北美大客户正式订单下达,总量符合之前预期,全年交付量有望8w+根 股东减持事项接近尾声,交易层面影响因素减弱 公司Q2主业预期仍保持30%左右增长,全年主业利润在3e+,机器人业务如预期路线逐项落地推进,股东减持影响弱化,维持目标市值维持300e+,重视回调后机会,继续推荐!
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2025-06-19 10:31:06
复旦微电:管理层换届落地,治理结构改善迎边际向上拐
【复旦微电】管理层换届落地,治理结构改善迎边际向上拐点🔥🔥🔥 📖事件:公司6月18日召开股东大会,选举产生董事长、董事会专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员:选举张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独立董事,其中张卫先生担任董事长兼总经理,沈磊先生担任常务副总经理,刁林山先生担任副总经理,金建卫先生担任财务总监,郑克振先生担任董事会秘书。 #点评:持续深化管理层研发导向优势 张卫先生是复旦大学微电子学院院长,党委副书记,深耕微电子领域几十
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2025-06-19 10:30:53
金盘科技马来工厂正式开业
金盘科技马来工厂正式开业 1、金盘科技近日宣布,马来西亚巴生港的新制造工厂正式开业,该工厂将生产25kVA至6000kVA、电压高达35kV的配电变压器。该工厂预计2025年产能将达到700台,2026年将增至3500台。 2、公司海外产能配套海外需求逐步增长,持续强化公司在全球化布局下的产能调度能力与交付响应速度。目前,公司海外产能已覆盖北美、欧洲、东南亚,并将持续性提升,东南亚、欧洲核心区位的产能扩张有利于公司拓展非美市场业务,均衡全球布局。 3、1-5月份公司国内订单同比增长30%以上,其
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2025-06-19 09:54:48
道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐
【招商汽车】道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐 #导电剂: 固态电池导电剂用量相较于液态锂电提升3-5倍,碳纳米管用量大幅提升,公司导电剂国内市场份额第二,客户主要是比亚迪、宁德时代、吉利威睿、极电新能源、瑞浦兰钧、珠海冠宇等。公司单壁管产品已送样包括太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商,其中已获得某固态电池厂商订单,并小批量出货。PS:BYD二代刀片电池用公司的三代管,占比7成。 #硅碳负极: 完成高强度多孔碳的自制和球形球貌的控制,目前月产吨级产线已经建成,市预计25年建成年产1000吨
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氯虫推荐,价格两周飙40%
【国金大化工】氯虫推荐,价格两周飙40% 0618:山东高密仁和化工园区全面停产整顿 0612:辉隆报价到32万/吨 0611:百川报价30.5万/吨。 0605:报价28.5万/吨 0603氯虫价格:23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)K胺(缺口最大最受益) 联化科技:5000吨K胺产能,其中1000-2000吨K胺产量定向供应给FMC,到期后会有新变化。 广康生化:有K胺上游原材料,公开环评,拟布局K胺产能2500吨。 (2)位置低,有氯虫产量,布局K胺。 红太阳:2000吨氯虫
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金桥信息发布会要点
【申万计算机】金桥信息发布会要点 20250618 1.AI能够缓解司法系统中的人案矛盾,全球法律科技企业兴起,AI渗透需解决传统裁判结构障碍、机器决策和法律法规障碍; 2.区块链在司法领域的应用:实现数据存证和追溯,司法链场景中让数据和信息进行可信化计算,用于大数据、人工智能领域可使数据更真实,在司法领域有助于证据保全和采信; 3.蚂蚁携手金桥打造类Manus法官办案助手系统,通过底层大模型加多种工具,深度拆解职业法律人工作任务,调用多种工具向客户交付最终结果; 4.字节HiAgent携手金桥
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众鑫股份:领先布局泰国基地稀缺产能,加速份额提升
众鑫股份:领先布局泰国基地稀缺产能,加速份额提升 [玫瑰]纸浆模塑成长性赛道,全球市场规模51亿美元,对比塑料食品包装1400亿美元,#仅3.5%渗透率,可完全自然降解属性,单价较可降解塑料价格低40%+,中长期渗透率提升空间大! [礼物]众鑫股份为全球纸浆模塑头部,全球纸浆模餐饮具市占率15.6%、国内市占率21.6%#排名第一。 [爱心]众鑫较可比公司纸浆模塑毛利率高10%+,主要来自#成本端节降优势:1)创始人模塑设备研发起家,自研设备单位投入产出比达到外采4倍;2)广西基地湿浆采购,单吨
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2025-06-18 12:28:08
观点汇报与近期调研安排
【招商电新】观点汇报与近期调研安排 #调研邀请 1、【德龙激光】董事长交流,今日下午14:30,上海浦东,东方大厦3楼 2、先惠技术:公司调研,周四上午,上海松江 3、 下周:拟调研广深固态电池公司 欢迎联系陈宇超 #aIDC 1、海外链业绩兑现度高,关注HVDC方向。国内放量不到一年,后续将有更多公司能体现出盈利 2、继续推荐【禾望电气、科华数据、中恒电气、麦格米特、盛弘股份】,关注科创新源; #固态电池 1、去年行业切向硫化物路线,是比较重大的变化,政策端也发力推动。 2、今年主要企业都开始
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2025-06-18 10:04:59
Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM
Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM,宣布XPU新客户和项目 [太阳]Marvell将2028年数据中心TAM从750亿美元(定制化加速计算429亿美元,交换120亿美元,互联139亿美元,存储59亿美元)上修至【940亿美元】,其中定制化加速计算对比此前+29%至554亿美元,互联+37%至190亿美元,交换132亿美元,存储65亿美元。2028年Marvell目标份额仍保持20%不变,即188亿美元收入。 [太阳]2028年定制化加速芯片TAM中,包含XP
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2025-06-17 15:10:36
创新药板块短期正常调整,看准产业趋势抓紧真创新
【创新药板块短期正常调整,看准产业趋势抓紧真创新】 ✨事件:创新药板块震荡调整,我们认为属于情绪高涨之后的正常下跌,暂未发现行业基本面方面的负面信息。 🌙复盘:年初至今创新药的大行情一方面是产业层面经过近十年积累于今年开始结硕果,体现在国际大会优质临床数据以及频繁发生的BD出海,也组成25H1股价的核心催化,另一方面资金面在板块历经四年深度回调之后见底回暖,存量市场背景下创新药重新获得资金青睐,以药基为首的公募对创新药板块配置持续提升。 ☀️后市观点:从以上两个角度看下半年走势,我们认为短期震
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2025-06-17 14:12:28
中核科技盘中速评
【中金机械|核电阀门板块】中核科技盘中速评: 🎉公司核电业务正迎来战略发展期:2024年核工程阀门收入达8.39亿元,同比增长35.50%,占总营收的45.50%,成为公司核心增长引擎。 🎉技术优势;公司在核电阀门领域技术优势显著,DN800主蒸汽隔离阀等关键产品性能已达或超越进口水平,市场占有率稳步提升。 🎉政策支持:受益于国内核电审批加速,2025年新核准10台机组,我们预计带动核电阀门需求增长,公司订单储备充足。由于产能限制,部分订单交付节奏受项目验收影响,导致上半年核电收入确认略有
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2025-06-20 10:57:10
6月重卡销量预估同比+15-20%
[玫瑰]6月重卡销量预估同比+15-20%,客车出口亦有起色,建议关注低估值的商用车板块 [玫瑰]5月以旧换新密集落地,6月重卡销量同比有望快速增长,Q3低基数下增速可能加快。根据我们的统计,当前时间点绝大部分省份以旧换新政策已经正式落地并给出执行细则,因此,国四车辆的淘汰已正式拉开序幕。根据我们的初步估算,6月销量环比5月基本持平,但由于去年相对较低的基数,6月行业同比增速有望达到15-20%左右。去年7-9月,重卡行业销量仅5.8/6.2/5.8万辆,是近几年销量最低的年份之一,考虑低基数效
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以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地
[玫瑰]以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止 [玫瑰]近日,部分地区暂停了汽车以旧换新国补申领引发了较多讨论。对此,盖世汽车进行了统计,广西、广东、辽宁、新疆等部分省市确实暂停了汽车置换补贴,并提出后续活动开启时间另行通知。我们认为,这主要是由于1月、4月累计下发的1620亿中央补贴资金阶段性消耗较快,部分地方需等待资金补充,并非是以旧换新政策的方向发生了变化。 [玫瑰]1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止。根据中国政府网与人民日报等官方媒体报
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2025-06-19 15:43:29
上美股份:拓品类逻辑持续演绎,回调带来买入机遇!
[红包]【华泰消费|美护】上美股份:拓品类逻辑持续演绎,回调带来买入机遇! [庆祝]近期销售数据更新(飞瓜) 25年5月韩束抖音GMV7.55亿元,6月1日-18日GMV已达5.44亿元,去年6月同期约4亿元,7-9月去年抖音基数更低,而今年以来品类持续扩张。 [庆祝]5月以来韩束究竟哪些单品在起量? [爱心]白蛮腰次抛精华(“亮白棒”),定价99元/50支。美白特证,99%高纯度烟酰胺/专研活肤因等,主打“14天高阶美白,28天祛斑更强”。 [爱心]亮白瓶身体乳,定价119元/250ml*2瓶
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2025-06-19 14:14:51
芯碁微装
【芯碁微装688630】与AI PCB龙头公司最新签订1.46亿元订单(2024年公司收入仅9.5亿元)!作为直写光刻龙头设备厂商,芯碁微装PCB直接成像设备及自动线系统是胜宏科技(独供/100%份额)、沪电股份(主供/>50%份额)、深南电路、生益电子、景旺电子、东山精密等AI PCB巨头公司核心供应商。受益于AI高景气度,AI PCB大厂持续扩产,芯碁微装有望深度受益!我们乐观看待芯碁微装月度订单趋势,我们预计公司2025和2026年净利润3.5和4.5-5.0亿元,目前100亿元市值,仅2
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浙江荣泰
浙江荣泰(SH603119)$ 【长江电新】浙江荣泰更新-20250619 北美大客户正式订单下达,总量符合之前预期,全年交付量有望8w+根 股东减持事项接近尾声,交易层面影响因素减弱 公司Q2主业预期仍保持30%左右增长,全年主业利润在3e+,机器人业务如预期路线逐项落地推进,股东减持影响弱化,维持目标市值维持300e+,重视回调后机会,继续推荐!
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复旦微电:管理层换届落地,治理结构改善迎边际向上拐
【复旦微电】管理层换届落地,治理结构改善迎边际向上拐点🔥🔥🔥 📖事件:公司6月18日召开股东大会,选举产生董事长、董事会专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员:选举张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独立董事,其中张卫先生担任董事长兼总经理,沈磊先生担任常务副总经理,刁林山先生担任副总经理,金建卫先生担任财务总监,郑克振先生担任董事会秘书。 #点评:持续深化管理层研发导向优势 张卫先生是复旦大学微电子学院院长,党委副书记,深耕微电子领域几十
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金盘科技马来工厂正式开业
金盘科技马来工厂正式开业 1、金盘科技近日宣布,马来西亚巴生港的新制造工厂正式开业,该工厂将生产25kVA至6000kVA、电压高达35kV的配电变压器。该工厂预计2025年产能将达到700台,2026年将增至3500台。 2、公司海外产能配套海外需求逐步增长,持续强化公司在全球化布局下的产能调度能力与交付响应速度。目前,公司海外产能已覆盖北美、欧洲、东南亚,并将持续性提升,东南亚、欧洲核心区位的产能扩张有利于公司拓展非美市场业务,均衡全球布局。 3、1-5月份公司国内订单同比增长30%以上,其
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道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐
【招商汽车】道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐 #导电剂: 固态电池导电剂用量相较于液态锂电提升3-5倍,碳纳米管用量大幅提升,公司导电剂国内市场份额第二,客户主要是比亚迪、宁德时代、吉利威睿、极电新能源、瑞浦兰钧、珠海冠宇等。公司单壁管产品已送样包括太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商,其中已获得某固态电池厂商订单,并小批量出货。PS:BYD二代刀片电池用公司的三代管,占比7成。 #硅碳负极: 完成高强度多孔碳的自制和球形球貌的控制,目前月产吨级产线已经建成,市预计25年建成年产1000吨
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氯虫推荐,价格两周飙40%
【国金大化工】氯虫推荐,价格两周飙40% 0618:山东高密仁和化工园区全面停产整顿 0612:辉隆报价到32万/吨 0611:百川报价30.5万/吨。 0605:报价28.5万/吨 0603氯虫价格:23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)K胺(缺口最大最受益) 联化科技:5000吨K胺产能,其中1000-2000吨K胺产量定向供应给FMC,到期后会有新变化。 广康生化:有K胺上游原材料,公开环评,拟布局K胺产能2500吨。 (2)位置低,有氯虫产量,布局K胺。 红太阳:2000吨氯虫
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金桥信息发布会要点
【申万计算机】金桥信息发布会要点 20250618 1.AI能够缓解司法系统中的人案矛盾,全球法律科技企业兴起,AI渗透需解决传统裁判结构障碍、机器决策和法律法规障碍; 2.区块链在司法领域的应用:实现数据存证和追溯,司法链场景中让数据和信息进行可信化计算,用于大数据、人工智能领域可使数据更真实,在司法领域有助于证据保全和采信; 3.蚂蚁携手金桥打造类Manus法官办案助手系统,通过底层大模型加多种工具,深度拆解职业法律人工作任务,调用多种工具向客户交付最终结果; 4.字节HiAgent携手金桥
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众鑫股份:领先布局泰国基地稀缺产能,加速份额提升
众鑫股份:领先布局泰国基地稀缺产能,加速份额提升 [玫瑰]纸浆模塑成长性赛道,全球市场规模51亿美元,对比塑料食品包装1400亿美元,#仅3.5%渗透率,可完全自然降解属性,单价较可降解塑料价格低40%+,中长期渗透率提升空间大! [礼物]众鑫股份为全球纸浆模塑头部,全球纸浆模餐饮具市占率15.6%、国内市占率21.6%#排名第一。 [爱心]众鑫较可比公司纸浆模塑毛利率高10%+,主要来自#成本端节降优势:1)创始人模塑设备研发起家,自研设备单位投入产出比达到外采4倍;2)广西基地湿浆采购,单吨
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观点汇报与近期调研安排
【招商电新】观点汇报与近期调研安排 #调研邀请 1、【德龙激光】董事长交流,今日下午14:30,上海浦东,东方大厦3楼 2、先惠技术:公司调研,周四上午,上海松江 3、 下周:拟调研广深固态电池公司 欢迎联系陈宇超 #aIDC 1、海外链业绩兑现度高,关注HVDC方向。国内放量不到一年,后续将有更多公司能体现出盈利 2、继续推荐【禾望电气、科华数据、中恒电气、麦格米特、盛弘股份】,关注科创新源; #固态电池 1、去年行业切向硫化物路线,是比较重大的变化,政策端也发力推动。 2、今年主要企业都开始
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Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM
Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM,宣布XPU新客户和项目 [太阳]Marvell将2028年数据中心TAM从750亿美元(定制化加速计算429亿美元,交换120亿美元,互联139亿美元,存储59亿美元)上修至【940亿美元】,其中定制化加速计算对比此前+29%至554亿美元,互联+37%至190亿美元,交换132亿美元,存储65亿美元。2028年Marvell目标份额仍保持20%不变,即188亿美元收入。 [太阳]2028年定制化加速芯片TAM中,包含XP
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创新药板块短期正常调整,看准产业趋势抓紧真创新
【创新药板块短期正常调整,看准产业趋势抓紧真创新】 ✨事件:创新药板块震荡调整,我们认为属于情绪高涨之后的正常下跌,暂未发现行业基本面方面的负面信息。 🌙复盘:年初至今创新药的大行情一方面是产业层面经过近十年积累于今年开始结硕果,体现在国际大会优质临床数据以及频繁发生的BD出海,也组成25H1股价的核心催化,另一方面资金面在板块历经四年深度回调之后见底回暖,存量市场背景下创新药重新获得资金青睐,以药基为首的公募对创新药板块配置持续提升。 ☀️后市观点:从以上两个角度看下半年走势,我们认为短期震
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中核科技盘中速评
【中金机械|核电阀门板块】中核科技盘中速评: 🎉公司核电业务正迎来战略发展期:2024年核工程阀门收入达8.39亿元,同比增长35.50%,占总营收的45.50%,成为公司核心增长引擎。 🎉技术优势;公司在核电阀门领域技术优势显著,DN800主蒸汽隔离阀等关键产品性能已达或超越进口水平,市场占有率稳步提升。 🎉政策支持:受益于国内核电审批加速,2025年新核准10台机组,我们预计带动核电阀门需求增长,公司订单储备充足。由于产能限制,部分订单交付节奏受项目验收影响,导致上半年核电收入确认略有
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6月重卡销量预估同比+15-20%
[玫瑰]6月重卡销量预估同比+15-20%,客车出口亦有起色,建议关注低估值的商用车板块 [玫瑰]5月以旧换新密集落地,6月重卡销量同比有望快速增长,Q3低基数下增速可能加快。根据我们的统计,当前时间点绝大部分省份以旧换新政策已经正式落地并给出执行细则,因此,国四车辆的淘汰已正式拉开序幕。根据我们的初步估算,6月销量环比5月基本持平,但由于去年相对较低的基数,6月行业同比增速有望达到15-20%左右。去年7-9月,重卡行业销量仅5.8/6.2/5.8万辆,是近几年销量最低的年份之一,考虑低基数效
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以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地
[玫瑰]以旧换新1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止 [玫瑰]近日,部分地区暂停了汽车以旧换新国补申领引发了较多讨论。对此,盖世汽车进行了统计,广西、广东、辽宁、新疆等部分省市确实暂停了汽车置换补贴,并提出后续活动开启时间另行通知。我们认为,这主要是由于1月、4月累计下发的1620亿中央补贴资金阶段性消耗较快,部分地方需等待资金补充,并非是以旧换新政策的方向发生了变化。 [玫瑰]1380亿元中央资金将在Q3Q4落地,无需担忧补贴提前停止。根据中国政府网与人民日报等官方媒体报
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上美股份:拓品类逻辑持续演绎,回调带来买入机遇!
[红包]【华泰消费|美护】上美股份:拓品类逻辑持续演绎,回调带来买入机遇! [庆祝]近期销售数据更新(飞瓜) 25年5月韩束抖音GMV7.55亿元,6月1日-18日GMV已达5.44亿元,去年6月同期约4亿元,7-9月去年抖音基数更低,而今年以来品类持续扩张。 [庆祝]5月以来韩束究竟哪些单品在起量? [爱心]白蛮腰次抛精华(“亮白棒”),定价99元/50支。美白特证,99%高纯度烟酰胺/专研活肤因等,主打“14天高阶美白,28天祛斑更强”。 [爱心]亮白瓶身体乳,定价119元/250ml*2瓶
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芯碁微装
【芯碁微装688630】与AI PCB龙头公司最新签订1.46亿元订单(2024年公司收入仅9.5亿元)!作为直写光刻龙头设备厂商,芯碁微装PCB直接成像设备及自动线系统是胜宏科技(独供/100%份额)、沪电股份(主供/>50%份额)、深南电路、生益电子、景旺电子、东山精密等AI PCB巨头公司核心供应商。受益于AI高景气度,AI PCB大厂持续扩产,芯碁微装有望深度受益!我们乐观看待芯碁微装月度订单趋势,我们预计公司2025和2026年净利润3.5和4.5-5.0亿元,目前100亿元市值,仅2
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浙江荣泰
浙江荣泰(SH603119)$ 【长江电新】浙江荣泰更新-20250619 北美大客户正式订单下达,总量符合之前预期,全年交付量有望8w+根 股东减持事项接近尾声,交易层面影响因素减弱 公司Q2主业预期仍保持30%左右增长,全年主业利润在3e+,机器人业务如预期路线逐项落地推进,股东减持影响弱化,维持目标市值维持300e+,重视回调后机会,继续推荐!
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浙江荣泰
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黑眼圈
2025-06-19 10:31:06
复旦微电:管理层换届落地,治理结构改善迎边际向上拐
【复旦微电】管理层换届落地,治理结构改善迎边际向上拐点🔥🔥🔥 📖事件:公司6月18日召开股东大会,选举产生董事长、董事会专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员:选举张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独立董事,其中张卫先生担任董事长兼总经理,沈磊先生担任常务副总经理,刁林山先生担任副总经理,金建卫先生担任财务总监,郑克振先生担任董事会秘书。 #点评:持续深化管理层研发导向优势 张卫先生是复旦大学微电子学院院长,党委副书记,深耕微电子领域几十
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复旦微电
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黑眼圈
2025-06-19 10:30:53
金盘科技马来工厂正式开业
金盘科技马来工厂正式开业 1、金盘科技近日宣布,马来西亚巴生港的新制造工厂正式开业,该工厂将生产25kVA至6000kVA、电压高达35kV的配电变压器。该工厂预计2025年产能将达到700台,2026年将增至3500台。 2、公司海外产能配套海外需求逐步增长,持续强化公司在全球化布局下的产能调度能力与交付响应速度。目前,公司海外产能已覆盖北美、欧洲、东南亚,并将持续性提升,东南亚、欧洲核心区位的产能扩张有利于公司拓展非美市场业务,均衡全球布局。 3、1-5月份公司国内订单同比增长30%以上,其
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金盘科技
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2025-06-19 09:54:48
道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐
【招商汽车】道氏技术:布局固态电池全材料解决方案,强烈推荐 #导电剂: 固态电池导电剂用量相较于液态锂电提升3-5倍,碳纳米管用量大幅提升,公司导电剂国内市场份额第二,客户主要是比亚迪、宁德时代、吉利威睿、极电新能源、瑞浦兰钧、珠海冠宇等。公司单壁管产品已送样包括太蓝、卫蓝等主流固态电池厂商,其中已获得某固态电池厂商订单,并小批量出货。PS:BYD二代刀片电池用公司的三代管,占比7成。 #硅碳负极: 完成高强度多孔碳的自制和球形球貌的控制,目前月产吨级产线已经建成,市预计25年建成年产1000吨
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2025-06-18 20:10:51
氯虫推荐,价格两周飙40%
【国金大化工】氯虫推荐,价格两周飙40% 0618:山东高密仁和化工园区全面停产整顿 0612:辉隆报价到32万/吨 0611:百川报价30.5万/吨。 0605:报价28.5万/吨 0603氯虫价格:23万涨价到24.7万/吨。 推荐排序: (1)K胺(缺口最大最受益) 联化科技:5000吨K胺产能,其中1000-2000吨K胺产量定向供应给FMC,到期后会有新变化。 广康生化:有K胺上游原材料,公开环评,拟布局K胺产能2500吨。 (2)位置低,有氯虫产量,布局K胺。 红太阳:2000吨氯虫
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金桥信息发布会要点
【申万计算机】金桥信息发布会要点 20250618 1.AI能够缓解司法系统中的人案矛盾,全球法律科技企业兴起,AI渗透需解决传统裁判结构障碍、机器决策和法律法规障碍; 2.区块链在司法领域的应用:实现数据存证和追溯,司法链场景中让数据和信息进行可信化计算,用于大数据、人工智能领域可使数据更真实,在司法领域有助于证据保全和采信; 3.蚂蚁携手金桥打造类Manus法官办案助手系统,通过底层大模型加多种工具,深度拆解职业法律人工作任务,调用多种工具向客户交付最终结果; 4.字节HiAgent携手金桥
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2025-06-18 14:27:11
众鑫股份:领先布局泰国基地稀缺产能,加速份额提升
众鑫股份:领先布局泰国基地稀缺产能,加速份额提升 [玫瑰]纸浆模塑成长性赛道,全球市场规模51亿美元,对比塑料食品包装1400亿美元,#仅3.5%渗透率,可完全自然降解属性,单价较可降解塑料价格低40%+,中长期渗透率提升空间大! [礼物]众鑫股份为全球纸浆模塑头部,全球纸浆模餐饮具市占率15.6%、国内市占率21.6%#排名第一。 [爱心]众鑫较可比公司纸浆模塑毛利率高10%+,主要来自#成本端节降优势:1)创始人模塑设备研发起家,自研设备单位投入产出比达到外采4倍;2)广西基地湿浆采购,单吨
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2025-06-18 12:28:08
观点汇报与近期调研安排
【招商电新】观点汇报与近期调研安排 #调研邀请 1、【德龙激光】董事长交流,今日下午14:30,上海浦东,东方大厦3楼 2、先惠技术:公司调研,周四上午,上海松江 3、 下周:拟调研广深固态电池公司 欢迎联系陈宇超 #aIDC 1、海外链业绩兑现度高,关注HVDC方向。国内放量不到一年,后续将有更多公司能体现出盈利 2、继续推荐【禾望电气、科华数据、中恒电气、麦格米特、盛弘股份】,关注科创新源; #固态电池 1、去年行业切向硫化物路线,是比较重大的变化,政策端也发力推动。 2、今年主要企业都开始
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2025-06-18 10:04:59
Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM
Marvell召开AI定制化芯片webinar,上修28年数据中心TAM,宣布XPU新客户和项目 [太阳]Marvell将2028年数据中心TAM从750亿美元(定制化加速计算429亿美元,交换120亿美元,互联139亿美元,存储59亿美元)上修至【940亿美元】,其中定制化加速计算对比此前+29%至554亿美元,互联+37%至190亿美元,交换132亿美元,存储65亿美元。2028年Marvell目标份额仍保持20%不变,即188亿美元收入。 [太阳]2028年定制化加速芯片TAM中,包含XP
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2025-06-17 15:10:36
创新药板块短期正常调整,看准产业趋势抓紧真创新
【创新药板块短期正常调整,看准产业趋势抓紧真创新】 ✨事件:创新药板块震荡调整,我们认为属于情绪高涨之后的正常下跌,暂未发现行业基本面方面的负面信息。 🌙复盘:年初至今创新药的大行情一方面是产业层面经过近十年积累于今年开始结硕果,体现在国际大会优质临床数据以及频繁发生的BD出海,也组成25H1股价的核心催化,另一方面资金面在板块历经四年深度回调之后见底回暖,存量市场背景下创新药重新获得资金青睐,以药基为首的公募对创新药板块配置持续提升。 ☀️后市观点:从以上两个角度看下半年走势,我们认为短期震
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2025-06-17 14:12:28
中核科技盘中速评
【中金机械|核电阀门板块】中核科技盘中速评: 🎉公司核电业务正迎来战略发展期:2024年核工程阀门收入达8.39亿元,同比增长35.50%,占总营收的45.50%,成为公司核心增长引擎。 🎉技术优势;公司在核电阀门领域技术优势显著,DN800主蒸汽隔离阀等关键产品性能已达或超越进口水平,市场占有率稳步提升。 🎉政策支持:受益于国内核电审批加速,2025年新核准10台机组,我们预计带动核电阀门需求增长,公司订单储备充足。由于产能限制,部分订单交付节奏受项目验收影响,导致上半年核电收入确认略有
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