异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
黑眼圈
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
黑眼圈
2025-08-06 08:01:13
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速 [烟花]25年5月,苹果发布BCI HID协议,允许操作系统将脑电信号作为原生输入方式 [烟花]25年7月,Neuralink完成P8、P9临床手术,计划26年解决盲人问题,28年实现全脑接口 [烟花]25年8月,synchron发布全球首个公开视频展示渐冻症患者通过意念操控iPad 国内: [烟花]26年6月,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学华山医院开展侵入式脑机接口临床试验; [烟花]国家医保局首次设立收费项,包括侵入
S
诚益通
2
3
4
0.15
黑眼圈
2025-08-05 11:51:38
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,AI有望提效广告业务,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手,入驻后两天相关话题播放量近8000万,亦体现平台生态活力。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环
S
快手-W
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-05 10:30:41
良信股份AIDC断路器唯一标的,持续推荐
【良信股份】AIDC断路器唯一标的,持续推荐-0805 #1、海外进度: 目前北美维谛已经有一款断路器产品小批量供应,后续2-3款正在验证。海外数据中心断路器供货紧张,ABB订单交期时间长。 #2、海外数据中心断路器空间: 假设海外算力15GW需求,单价0.6元/w(假设海外比国内贵一倍),对应90亿数据中心断路器市场需求,假设海外拿20-30%份额,15%净利率,3-4亿利润弹性。 #3、产业趋势: 1)数据中心直流化趋势HVDC,同等规格下,直流断路器比交流断路器贵30%。2)800V HV
S
良信股份
0
0
3
0.05
黑眼圈
2025-08-05 10:05:04
人形机器人的“三新”投资逻辑和展望
🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望:捕捉新边际,重视新技术,感受新消费,拥抱波动放大向上的25H2-0804 1)捕捉新边际:核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化,机器人作为持续扩容的优质成长板块,市场正向情绪下新边际的带动性强 2)重视新技术:以海外特斯拉optimus 3代为主线,我们反复强调至年底3代发布前,由于相比2代需要开展大量的重新设计,因此蕴藏充分的投资机遇。我们认为已确立的新技术趋势包括:灵巧手高
S
信质集团
8
5
13
0.39
黑眼圈
2025-08-05 08:31:17
海南加快商业航天产业链发展
海南加快商业航天产业链发展,海南商发进入密集发射期,九丰能源显著受益 海南印发《海南上加快构建具有特色和优势现代产业体系三年行动方案(2025-2027年)》提出,加快培育商业航天全产业链。推动商业航天发射场核心能力提升,加快商业航天发射场二期和配套设施建设。到2027年,文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。 低轨卫星组网进入爆发期。2025年上半年,国内航天发射次数达35次,超过去年同期30次,均实现100%成功发射。进入下半年,组网节奏进一步加快,2025年商业航天发射数量显著
S
九丰能源
0
0
1
0.02
黑眼圈
2025-08-04 13:04:50
看好航空发动机产业链20250804
【Zx军工】看好航空发动机产业链20250804(价值洼地,Q3底部反转) —————————————- 1、产业链此前涨幅较小,处在价格洼地,明年航发是大年,今年Q3开始部分企业业绩开始修复。 2、【万泽股份】,近期受到医药资金关注,公司医药业务估值远低于振东、科拓,两机业务快速增长(三年复合50%增长),空间较大。 3、前期滞涨的【图南股份】、【华秦科技】、【航发控制】,后期存在较大空间,建议关注。 4、此前有所表现的核心企业发动机:【航发动力】、【航亚科技】、【航宇科技】、【航发科技】;燃
S
航发动力
4
3
10
0.32
黑眼圈
2025-08-04 10:24:25
阳光电源深度之四——估值修复可期,业绩强势依然
阳光电源深度之四——估值修复可期,业绩强势依然 1、复盘:阳光电源从2023年至今,已有2-3年的时间业绩表现持续强势并多次超预期。然而公司估值受到持续的压制。除了新能源行业贝塔的影响之外,市场主要担心:1)公司的盈利能力高点下行。2)美国贸易壁垒提高。#强现实而弱预期,是公司估值持续下行的原因。 2、估值展望:我们认为随着盈利下行和贸易壁垒的担忧逐步淡化或消除,#2025H2-2026公司将走入估值修复的窗口。对于贸易壁垒,对等关税和大美丽法案如今均已靴子落地,预计最迟2026H2阳光电源出美
S
阳光电源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-04 10:20:46
游戏观点周度更新8/3
游戏观点周度更新8/3 [玫瑰]观点延续上周:核心公司产品数据持续超预期,板块估值中枢20/15x,不惧情绪波动。新增【泰岳】,8月金股再推【巨人】 [礼物][礼物]【华通】【巨人】数据持续超预期。【巨人】《超自然》8月DAU超500W,本周小狗蛇鞭联动皮肤(小付费)带动流水抬升,IOS畅销榜最高升至TOP11(此前峰值TOP10),验证了DAU持续抬升下商业化潜力;上周小红书粉丝+9W达到110W(VS第五人格+1W),关注8月新时装/大IP联动等催化。【华通】《Kingshot》《Tasty
S
中旭未来
3
2
4
0.12
黑眼圈
2025-08-01 23:07:28
容百科技25年中报点评
🌈容百科技25年中报点评:减值影响三元利润,固态电池材料进展顺利 ➡️事件:1H25归母利润-0.68亿,yoy-765%,其中三元利润0.77亿,锰铁锂钠电等新业务亏损。Q2归母净利-0.53亿,其中Q2资产减值和信用减值环比增加5k多万,下半年有望冲回。 #25H1三元出货5wt+,q2出货环比微增,受美国补贴扰动影响,海外需求q2减弱,25年预计11-12万吨; #还原减值影响和新业务亏损,q2单吨利润2000多,与q1接近,展望26年,海外需求恢复+韩国新产线降本驱动,单吨利润有望30
S
容百科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-01 19:01:14
快递行业大涨,看好beta行情
【快递行业大涨,看好beta行情】 #两大产粮区提前涨价,全国接近半数发货区域底价大幅提升。25年上半年价格竞争激烈,价格战背景下市场按悲观预期定价,通达系25Q2基金持仓处于低位,政策利好催化下弹性较大。 #涨价幅度与落地:广东全省八月底价涨4毛,(例如原先0.8最低价上涨至1.2)预估均价涨幅在0.2元出头,按往常经验,总部可分走一半。 #涨价流程与区域超预期,往年广东涨价不成功主要系:1、缺乏有效约束,本次可能会对违规企业上行政手段(罚款甚至关转运中心)。2、未有区域联动,例如去年潮汕涨价
S
申通快递
2
3
5
0.17
黑眼圈
2025-08-01 18:46:23
关注功率行业电源领域催化202508
关注功率行业电源领域催化202508 [转圈]#功率板块推荐:1)映射A股已有氮化镓相关储备的功率公司,如闻泰科技、华润微、士兰微、扬杰科技、芯联集成等;2)产品直接/间接供NV:新洁能、扬杰科技、纳芯微等;3)其他三代半(SiC):天岳先进、三安光电、东微半导、宏微科技等; 🌟 #行业催化 8月1日,英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录,【英诺赛科Innoscience】是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的中国芯片企业。双方将携手推动800V直流(800 VDC)电源架构在AI数据中心的
S
三安光电
3
1
4
0.10
黑眼圈
2025-08-01 18:44:00
海优新材:调光膜导入仰望U8L鼎世版
海优新材:调光膜导入仰望U8L鼎世版,看好后车窗隐私需求打开增量市场 事件:7月31日,仰望U8L鼎世版重磅发布,全车6块侧窗搭载智能调光系统+定制迎宾动画,应用了海优新材第三代车规级调光技术PDCLC。 1、海优新材PDCLC调光膜已导入仰望U8L、智己L6等车型,实现了从中端到高端、从天幕到侧窗的市场覆盖度。仰望U8L有6块侧窗玻璃搭载调光膜,合计面积达1.25平,突出了5ms急速响应、隔音性能增强、迎宾动画等特点。特别是迎宾动画功能得益于PDCLC支持定制分区与快速响应功能,相比其他技术路
S
海优新材
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-01 11:50:40
德固特涨超14%:收购浩鲸科技
德固特涨超14%:收购浩鲸科技,阿里链AI+携手蚂蚁全球拓展电子钱包【天风计算机 缪欣君团队】 1、德固特拟购买浩鲸科技100%股份 本次交易完成后,浩鲸科技将成为上市公司全资子公司。募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%,且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。 2、浩鲸科技主要为阿里提供大模型交付,模式类似亚信 浩鲸科技致力于帮助全球客户实现向数字
S
德固特
1
2
4
0.16
黑眼圈
2025-08-01 10:42:26
华康洁净2025中报点评
【天风医药杨松团队】华康洁净2025中报点评:核心业务稳健增长,电子洁净订单实现显著突破 [太阳]事件: 华康洁净发布2025年半年度报告,上半年实现营业收入8.4亿元,同比增加50.7%;归母净利润1868.3万元,同比增加273.5%,扣非净利润1959.5万元,同比增长216.2%。2025年Q2,公司营业收入5.4亿元,同比增长66.5%,归母净利4763.8万元,同比增长123.6%,扣非净利4958.6万元,同比增长200.0%。 [太阳]点评: [玫瑰]净化系统集成业务增长稳健,医
S
华康洁净
0
0
1
0.06
黑眼圈
2025-07-31 20:11:41
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%⚠️。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tav
S
舒泰神
0
0
1
0.01
上一页
1
3
4
5
6
7
18
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-08-06 08:01:13
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速 [烟花]25年5月,苹果发布BCI HID协议,允许操作系统将脑电信号作为原生输入方式 [烟花]25年7月,Neuralink完成P8、P9临床手术,计划26年解决盲人问题,28年实现全脑接口 [烟花]25年8月,synchron发布全球首个公开视频展示渐冻症患者通过意念操控iPad 国内: [烟花]26年6月,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学华山医院开展侵入式脑机接口临床试验; [烟花]国家医保局首次设立收费项,包括侵入
S
诚益通
2
3
4
0.15
黑眼圈
2025-08-05 11:51:38
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,AI有望提效广告业务,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手,入驻后两天相关话题播放量近8000万,亦体现平台生态活力。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环
S
快手-W
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-05 10:30:41
良信股份AIDC断路器唯一标的,持续推荐
【良信股份】AIDC断路器唯一标的,持续推荐-0805 #1、海外进度: 目前北美维谛已经有一款断路器产品小批量供应,后续2-3款正在验证。海外数据中心断路器供货紧张,ABB订单交期时间长。 #2、海外数据中心断路器空间: 假设海外算力15GW需求,单价0.6元/w(假设海外比国内贵一倍),对应90亿数据中心断路器市场需求,假设海外拿20-30%份额,15%净利率,3-4亿利润弹性。 #3、产业趋势: 1)数据中心直流化趋势HVDC,同等规格下,直流断路器比交流断路器贵30%。2)800V HV
S
良信股份
0
0
3
0.05
黑眼圈
2025-08-05 10:05:04
人形机器人的“三新”投资逻辑和展望
🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望:捕捉新边际,重视新技术,感受新消费,拥抱波动放大向上的25H2-0804 1)捕捉新边际:核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化,机器人作为持续扩容的优质成长板块,市场正向情绪下新边际的带动性强 2)重视新技术:以海外特斯拉optimus 3代为主线,我们反复强调至年底3代发布前,由于相比2代需要开展大量的重新设计,因此蕴藏充分的投资机遇。我们认为已确立的新技术趋势包括:灵巧手高
S
信质集团
8
5
13
0.39
黑眼圈
2025-08-05 08:31:17
海南加快商业航天产业链发展
海南加快商业航天产业链发展,海南商发进入密集发射期,九丰能源显著受益 海南印发《海南上加快构建具有特色和优势现代产业体系三年行动方案(2025-2027年)》提出,加快培育商业航天全产业链。推动商业航天发射场核心能力提升,加快商业航天发射场二期和配套设施建设。到2027年,文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。 低轨卫星组网进入爆发期。2025年上半年,国内航天发射次数达35次,超过去年同期30次,均实现100%成功发射。进入下半年,组网节奏进一步加快,2025年商业航天发射数量显著
S
九丰能源
0
0
1
0.02
黑眼圈
2025-08-04 13:04:50
看好航空发动机产业链20250804
【Zx军工】看好航空发动机产业链20250804(价值洼地,Q3底部反转) —————————————- 1、产业链此前涨幅较小,处在价格洼地,明年航发是大年,今年Q3开始部分企业业绩开始修复。 2、【万泽股份】,近期受到医药资金关注,公司医药业务估值远低于振东、科拓,两机业务快速增长(三年复合50%增长),空间较大。 3、前期滞涨的【图南股份】、【华秦科技】、【航发控制】,后期存在较大空间,建议关注。 4、此前有所表现的核心企业发动机:【航发动力】、【航亚科技】、【航宇科技】、【航发科技】;燃
S
航发动力
4
3
10
0.32
黑眼圈
2025-08-04 10:24:25
阳光电源深度之四——估值修复可期,业绩强势依然
阳光电源深度之四——估值修复可期,业绩强势依然 1、复盘:阳光电源从2023年至今,已有2-3年的时间业绩表现持续强势并多次超预期。然而公司估值受到持续的压制。除了新能源行业贝塔的影响之外,市场主要担心:1)公司的盈利能力高点下行。2)美国贸易壁垒提高。#强现实而弱预期,是公司估值持续下行的原因。 2、估值展望:我们认为随着盈利下行和贸易壁垒的担忧逐步淡化或消除,#2025H2-2026公司将走入估值修复的窗口。对于贸易壁垒,对等关税和大美丽法案如今均已靴子落地,预计最迟2026H2阳光电源出美
S
阳光电源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-04 10:20:46
游戏观点周度更新8/3
游戏观点周度更新8/3 [玫瑰]观点延续上周:核心公司产品数据持续超预期,板块估值中枢20/15x,不惧情绪波动。新增【泰岳】,8月金股再推【巨人】 [礼物][礼物]【华通】【巨人】数据持续超预期。【巨人】《超自然》8月DAU超500W,本周小狗蛇鞭联动皮肤(小付费)带动流水抬升,IOS畅销榜最高升至TOP11(此前峰值TOP10),验证了DAU持续抬升下商业化潜力;上周小红书粉丝+9W达到110W(VS第五人格+1W),关注8月新时装/大IP联动等催化。【华通】《Kingshot》《Tasty
S
中旭未来
3
2
4
0.12
黑眼圈
2025-08-01 23:07:28
容百科技25年中报点评
🌈容百科技25年中报点评:减值影响三元利润,固态电池材料进展顺利 ➡️事件:1H25归母利润-0.68亿,yoy-765%,其中三元利润0.77亿,锰铁锂钠电等新业务亏损。Q2归母净利-0.53亿,其中Q2资产减值和信用减值环比增加5k多万,下半年有望冲回。 #25H1三元出货5wt+,q2出货环比微增,受美国补贴扰动影响,海外需求q2减弱,25年预计11-12万吨; #还原减值影响和新业务亏损,q2单吨利润2000多,与q1接近,展望26年,海外需求恢复+韩国新产线降本驱动,单吨利润有望30
S
容百科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-01 19:01:14
快递行业大涨,看好beta行情
【快递行业大涨,看好beta行情】 #两大产粮区提前涨价,全国接近半数发货区域底价大幅提升。25年上半年价格竞争激烈,价格战背景下市场按悲观预期定价,通达系25Q2基金持仓处于低位,政策利好催化下弹性较大。 #涨价幅度与落地:广东全省八月底价涨4毛,(例如原先0.8最低价上涨至1.2)预估均价涨幅在0.2元出头,按往常经验,总部可分走一半。 #涨价流程与区域超预期,往年广东涨价不成功主要系:1、缺乏有效约束,本次可能会对违规企业上行政手段(罚款甚至关转运中心)。2、未有区域联动,例如去年潮汕涨价
S
申通快递
2
3
5
0.17
黑眼圈
2025-08-01 18:46:23
关注功率行业电源领域催化202508
关注功率行业电源领域催化202508 [转圈]#功率板块推荐:1)映射A股已有氮化镓相关储备的功率公司,如闻泰科技、华润微、士兰微、扬杰科技、芯联集成等;2)产品直接/间接供NV:新洁能、扬杰科技、纳芯微等;3)其他三代半(SiC):天岳先进、三安光电、东微半导、宏微科技等; 🌟 #行业催化 8月1日,英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录,【英诺赛科Innoscience】是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的中国芯片企业。双方将携手推动800V直流(800 VDC)电源架构在AI数据中心的
S
三安光电
3
1
4
0.10
黑眼圈
2025-08-01 18:44:00
海优新材:调光膜导入仰望U8L鼎世版
海优新材:调光膜导入仰望U8L鼎世版,看好后车窗隐私需求打开增量市场 事件:7月31日,仰望U8L鼎世版重磅发布,全车6块侧窗搭载智能调光系统+定制迎宾动画,应用了海优新材第三代车规级调光技术PDCLC。 1、海优新材PDCLC调光膜已导入仰望U8L、智己L6等车型,实现了从中端到高端、从天幕到侧窗的市场覆盖度。仰望U8L有6块侧窗玻璃搭载调光膜,合计面积达1.25平,突出了5ms急速响应、隔音性能增强、迎宾动画等特点。特别是迎宾动画功能得益于PDCLC支持定制分区与快速响应功能,相比其他技术路
S
海优新材
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-01 11:50:40
德固特涨超14%:收购浩鲸科技
德固特涨超14%:收购浩鲸科技,阿里链AI+携手蚂蚁全球拓展电子钱包【天风计算机 缪欣君团队】 1、德固特拟购买浩鲸科技100%股份 本次交易完成后,浩鲸科技将成为上市公司全资子公司。募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%,且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。 2、浩鲸科技主要为阿里提供大模型交付,模式类似亚信 浩鲸科技致力于帮助全球客户实现向数字
S
德固特
1
2
4
0.16
黑眼圈
2025-08-01 10:42:26
华康洁净2025中报点评
【天风医药杨松团队】华康洁净2025中报点评:核心业务稳健增长,电子洁净订单实现显著突破 [太阳]事件: 华康洁净发布2025年半年度报告,上半年实现营业收入8.4亿元,同比增加50.7%;归母净利润1868.3万元,同比增加273.5%,扣非净利润1959.5万元,同比增长216.2%。2025年Q2,公司营业收入5.4亿元,同比增长66.5%,归母净利4763.8万元,同比增长123.6%,扣非净利4958.6万元,同比增长200.0%。 [太阳]点评: [玫瑰]净化系统集成业务增长稳健,医
S
华康洁净
0
0
1
0.06
黑眼圈
2025-07-31 20:11:41
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%⚠️。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tav
S
舒泰神
0
0
1
0.01
上一页
1
3
4
5
6
7
18
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-08-06 08:01:13
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速 [烟花]25年5月,苹果发布BCI HID协议,允许操作系统将脑电信号作为原生输入方式 [烟花]25年7月,Neuralink完成P8、P9临床手术,计划26年解决盲人问题,28年实现全脑接口 [烟花]25年8月,synchron发布全球首个公开视频展示渐冻症患者通过意念操控iPad 国内: [烟花]26年6月,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学华山医院开展侵入式脑机接口临床试验; [烟花]国家医保局首次设立收费项,包括侵入
S
诚益通
2
3
4
0.15
黑眼圈
2025-08-05 11:51:38
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,AI有望提效广告业务,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手,入驻后两天相关话题播放量近8000万,亦体现平台生态活力。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环
S
快手-W
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-05 10:30:41
良信股份AIDC断路器唯一标的,持续推荐
【良信股份】AIDC断路器唯一标的,持续推荐-0805 #1、海外进度: 目前北美维谛已经有一款断路器产品小批量供应,后续2-3款正在验证。海外数据中心断路器供货紧张,ABB订单交期时间长。 #2、海外数据中心断路器空间: 假设海外算力15GW需求,单价0.6元/w(假设海外比国内贵一倍),对应90亿数据中心断路器市场需求,假设海外拿20-30%份额,15%净利率,3-4亿利润弹性。 #3、产业趋势: 1)数据中心直流化趋势HVDC,同等规格下,直流断路器比交流断路器贵30%。2)800V HV
S
良信股份
0
0
3
0.05
黑眼圈
2025-08-05 10:05:04
人形机器人的“三新”投资逻辑和展望
🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望:捕捉新边际,重视新技术,感受新消费,拥抱波动放大向上的25H2-0804 1)捕捉新边际:核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化,机器人作为持续扩容的优质成长板块,市场正向情绪下新边际的带动性强 2)重视新技术:以海外特斯拉optimus 3代为主线,我们反复强调至年底3代发布前,由于相比2代需要开展大量的重新设计,因此蕴藏充分的投资机遇。我们认为已确立的新技术趋势包括:灵巧手高
S
信质集团
8
5
13
0.39
黑眼圈
2025-08-05 08:31:17
海南加快商业航天产业链发展
海南加快商业航天产业链发展,海南商发进入密集发射期,九丰能源显著受益 海南印发《海南上加快构建具有特色和优势现代产业体系三年行动方案(2025-2027年)》提出,加快培育商业航天全产业链。推动商业航天发射场核心能力提升,加快商业航天发射场二期和配套设施建设。到2027年,文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。 低轨卫星组网进入爆发期。2025年上半年,国内航天发射次数达35次,超过去年同期30次,均实现100%成功发射。进入下半年,组网节奏进一步加快,2025年商业航天发射数量显著
S
九丰能源
0
0
1
0.02
黑眼圈
2025-08-04 13:04:50
看好航空发动机产业链20250804
【Zx军工】看好航空发动机产业链20250804(价值洼地,Q3底部反转) —————————————- 1、产业链此前涨幅较小,处在价格洼地,明年航发是大年,今年Q3开始部分企业业绩开始修复。 2、【万泽股份】,近期受到医药资金关注,公司医药业务估值远低于振东、科拓,两机业务快速增长(三年复合50%增长),空间较大。 3、前期滞涨的【图南股份】、【华秦科技】、【航发控制】,后期存在较大空间,建议关注。 4、此前有所表现的核心企业发动机:【航发动力】、【航亚科技】、【航宇科技】、【航发科技】;燃
S
航发动力
4
3
10
0.32
黑眼圈
2025-08-04 10:24:25
阳光电源深度之四——估值修复可期,业绩强势依然
阳光电源深度之四——估值修复可期,业绩强势依然 1、复盘:阳光电源从2023年至今,已有2-3年的时间业绩表现持续强势并多次超预期。然而公司估值受到持续的压制。除了新能源行业贝塔的影响之外,市场主要担心:1)公司的盈利能力高点下行。2)美国贸易壁垒提高。#强现实而弱预期,是公司估值持续下行的原因。 2、估值展望:我们认为随着盈利下行和贸易壁垒的担忧逐步淡化或消除,#2025H2-2026公司将走入估值修复的窗口。对于贸易壁垒,对等关税和大美丽法案如今均已靴子落地,预计最迟2026H2阳光电源出美
S
阳光电源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-04 10:20:46
游戏观点周度更新8/3
游戏观点周度更新8/3 [玫瑰]观点延续上周:核心公司产品数据持续超预期,板块估值中枢20/15x,不惧情绪波动。新增【泰岳】,8月金股再推【巨人】 [礼物][礼物]【华通】【巨人】数据持续超预期。【巨人】《超自然》8月DAU超500W,本周小狗蛇鞭联动皮肤(小付费)带动流水抬升,IOS畅销榜最高升至TOP11(此前峰值TOP10),验证了DAU持续抬升下商业化潜力;上周小红书粉丝+9W达到110W(VS第五人格+1W),关注8月新时装/大IP联动等催化。【华通】《Kingshot》《Tasty
S
中旭未来
3
2
4
0.12
黑眼圈
2025-08-01 23:07:28
容百科技25年中报点评
🌈容百科技25年中报点评:减值影响三元利润,固态电池材料进展顺利 ➡️事件:1H25归母利润-0.68亿,yoy-765%,其中三元利润0.77亿,锰铁锂钠电等新业务亏损。Q2归母净利-0.53亿,其中Q2资产减值和信用减值环比增加5k多万,下半年有望冲回。 #25H1三元出货5wt+,q2出货环比微增,受美国补贴扰动影响,海外需求q2减弱,25年预计11-12万吨; #还原减值影响和新业务亏损,q2单吨利润2000多,与q1接近,展望26年,海外需求恢复+韩国新产线降本驱动,单吨利润有望30
S
容百科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-01 19:01:14
快递行业大涨,看好beta行情
【快递行业大涨,看好beta行情】 #两大产粮区提前涨价,全国接近半数发货区域底价大幅提升。25年上半年价格竞争激烈,价格战背景下市场按悲观预期定价,通达系25Q2基金持仓处于低位,政策利好催化下弹性较大。 #涨价幅度与落地:广东全省八月底价涨4毛,(例如原先0.8最低价上涨至1.2)预估均价涨幅在0.2元出头,按往常经验,总部可分走一半。 #涨价流程与区域超预期,往年广东涨价不成功主要系:1、缺乏有效约束,本次可能会对违规企业上行政手段(罚款甚至关转运中心)。2、未有区域联动,例如去年潮汕涨价
S
申通快递
2
3
5
0.17
黑眼圈
2025-08-01 18:46:23
关注功率行业电源领域催化202508
关注功率行业电源领域催化202508 [转圈]#功率板块推荐:1)映射A股已有氮化镓相关储备的功率公司,如闻泰科技、华润微、士兰微、扬杰科技、芯联集成等;2)产品直接/间接供NV:新洁能、扬杰科技、纳芯微等;3)其他三代半(SiC):天岳先进、三安光电、东微半导、宏微科技等; 🌟 #行业催化 8月1日,英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录,【英诺赛科Innoscience】是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的中国芯片企业。双方将携手推动800V直流(800 VDC)电源架构在AI数据中心的
S
三安光电
3
1
4
0.10
黑眼圈
2025-08-01 18:44:00
海优新材:调光膜导入仰望U8L鼎世版
海优新材:调光膜导入仰望U8L鼎世版,看好后车窗隐私需求打开增量市场 事件:7月31日,仰望U8L鼎世版重磅发布,全车6块侧窗搭载智能调光系统+定制迎宾动画,应用了海优新材第三代车规级调光技术PDCLC。 1、海优新材PDCLC调光膜已导入仰望U8L、智己L6等车型,实现了从中端到高端、从天幕到侧窗的市场覆盖度。仰望U8L有6块侧窗玻璃搭载调光膜,合计面积达1.25平,突出了5ms急速响应、隔音性能增强、迎宾动画等特点。特别是迎宾动画功能得益于PDCLC支持定制分区与快速响应功能,相比其他技术路
S
海优新材
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-01 11:50:40
德固特涨超14%:收购浩鲸科技
德固特涨超14%:收购浩鲸科技,阿里链AI+携手蚂蚁全球拓展电子钱包【天风计算机 缪欣君团队】 1、德固特拟购买浩鲸科技100%股份 本次交易完成后,浩鲸科技将成为上市公司全资子公司。募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%,且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。 2、浩鲸科技主要为阿里提供大模型交付,模式类似亚信 浩鲸科技致力于帮助全球客户实现向数字
S
德固特
1
2
4
0.16
黑眼圈
2025-08-01 10:42:26
华康洁净2025中报点评
【天风医药杨松团队】华康洁净2025中报点评:核心业务稳健增长,电子洁净订单实现显著突破 [太阳]事件: 华康洁净发布2025年半年度报告,上半年实现营业收入8.4亿元,同比增加50.7%;归母净利润1868.3万元,同比增加273.5%,扣非净利润1959.5万元,同比增长216.2%。2025年Q2,公司营业收入5.4亿元,同比增长66.5%,归母净利4763.8万元,同比增长123.6%,扣非净利4958.6万元,同比增长200.0%。 [太阳]点评: [玫瑰]净化系统集成业务增长稳健,医
S
华康洁净
0
0
1
0.06
黑眼圈
2025-07-31 20:11:41
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%⚠️。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tav
S
舒泰神
0
0
1
0.01
上一页
1
3
4
5
6
7
18
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-08-06 08:01:13
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速 [烟花]25年5月,苹果发布BCI HID协议,允许操作系统将脑电信号作为原生输入方式 [烟花]25年7月,Neuralink完成P8、P9临床手术,计划26年解决盲人问题,28年实现全脑接口 [烟花]25年8月,synchron发布全球首个公开视频展示渐冻症患者通过意念操控iPad 国内: [烟花]26年6月,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学华山医院开展侵入式脑机接口临床试验; [烟花]国家医保局首次设立收费项,包括侵入
S
诚益通
2
3
4
0.15
黑眼圈
2025-08-05 11:51:38
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,AI有望提效广告业务,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手,入驻后两天相关话题播放量近8000万,亦体现平台生态活力。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环
S
快手-W
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-05 10:30:41
良信股份AIDC断路器唯一标的,持续推荐
【良信股份】AIDC断路器唯一标的,持续推荐-0805 #1、海外进度: 目前北美维谛已经有一款断路器产品小批量供应,后续2-3款正在验证。海外数据中心断路器供货紧张,ABB订单交期时间长。 #2、海外数据中心断路器空间: 假设海外算力15GW需求,单价0.6元/w(假设海外比国内贵一倍),对应90亿数据中心断路器市场需求,假设海外拿20-30%份额,15%净利率,3-4亿利润弹性。 #3、产业趋势: 1)数据中心直流化趋势HVDC,同等规格下,直流断路器比交流断路器贵30%。2)800V HV
S
良信股份
0
0
3
0.05
黑眼圈
2025-08-05 10:05:04
人形机器人的“三新”投资逻辑和展望
🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望:捕捉新边际,重视新技术,感受新消费,拥抱波动放大向上的25H2-0804 1)捕捉新边际:核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化,机器人作为持续扩容的优质成长板块,市场正向情绪下新边际的带动性强 2)重视新技术:以海外特斯拉optimus 3代为主线,我们反复强调至年底3代发布前,由于相比2代需要开展大量的重新设计,因此蕴藏充分的投资机遇。我们认为已确立的新技术趋势包括:灵巧手高
S
信质集团
8
5
13
0.39
黑眼圈
2025-08-05 08:31:17
海南加快商业航天产业链发展
海南加快商业航天产业链发展,海南商发进入密集发射期,九丰能源显著受益 海南印发《海南上加快构建具有特色和优势现代产业体系三年行动方案(2025-2027年)》提出,加快培育商业航天全产业链。推动商业航天发射场核心能力提升,加快商业航天发射场二期和配套设施建设。到2027年,文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。 低轨卫星组网进入爆发期。2025年上半年,国内航天发射次数达35次,超过去年同期30次,均实现100%成功发射。进入下半年,组网节奏进一步加快,2025年商业航天发射数量显著
S
九丰能源
0
0
1
0.02
黑眼圈
2025-08-04 13:04:50
看好航空发动机产业链20250804
【Zx军工】看好航空发动机产业链20250804(价值洼地,Q3底部反转) —————————————- 1、产业链此前涨幅较小,处在价格洼地,明年航发是大年,今年Q3开始部分企业业绩开始修复。 2、【万泽股份】,近期受到医药资金关注,公司医药业务估值远低于振东、科拓,两机业务快速增长(三年复合50%增长),空间较大。 3、前期滞涨的【图南股份】、【华秦科技】、【航发控制】,后期存在较大空间,建议关注。 4、此前有所表现的核心企业发动机:【航发动力】、【航亚科技】、【航宇科技】、【航发科技】;燃
S
航发动力
4
3
10
0.32
黑眼圈
2025-08-04 10:24:25
阳光电源深度之四——估值修复可期,业绩强势依然
阳光电源深度之四——估值修复可期,业绩强势依然 1、复盘:阳光电源从2023年至今,已有2-3年的时间业绩表现持续强势并多次超预期。然而公司估值受到持续的压制。除了新能源行业贝塔的影响之外,市场主要担心:1)公司的盈利能力高点下行。2)美国贸易壁垒提高。#强现实而弱预期,是公司估值持续下行的原因。 2、估值展望:我们认为随着盈利下行和贸易壁垒的担忧逐步淡化或消除,#2025H2-2026公司将走入估值修复的窗口。对于贸易壁垒,对等关税和大美丽法案如今均已靴子落地,预计最迟2026H2阳光电源出美
S
阳光电源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-04 10:20:46
游戏观点周度更新8/3
游戏观点周度更新8/3 [玫瑰]观点延续上周:核心公司产品数据持续超预期,板块估值中枢20/15x,不惧情绪波动。新增【泰岳】,8月金股再推【巨人】 [礼物][礼物]【华通】【巨人】数据持续超预期。【巨人】《超自然》8月DAU超500W,本周小狗蛇鞭联动皮肤(小付费)带动流水抬升,IOS畅销榜最高升至TOP11(此前峰值TOP10),验证了DAU持续抬升下商业化潜力;上周小红书粉丝+9W达到110W(VS第五人格+1W),关注8月新时装/大IP联动等催化。【华通】《Kingshot》《Tasty
S
中旭未来
3
2
4
0.12
黑眼圈
2025-08-01 23:07:28
容百科技25年中报点评
🌈容百科技25年中报点评:减值影响三元利润,固态电池材料进展顺利 ➡️事件:1H25归母利润-0.68亿,yoy-765%,其中三元利润0.77亿,锰铁锂钠电等新业务亏损。Q2归母净利-0.53亿,其中Q2资产减值和信用减值环比增加5k多万,下半年有望冲回。 #25H1三元出货5wt+,q2出货环比微增,受美国补贴扰动影响,海外需求q2减弱,25年预计11-12万吨; #还原减值影响和新业务亏损,q2单吨利润2000多,与q1接近,展望26年,海外需求恢复+韩国新产线降本驱动,单吨利润有望30
S
容百科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-01 19:01:14
快递行业大涨,看好beta行情
【快递行业大涨,看好beta行情】 #两大产粮区提前涨价,全国接近半数发货区域底价大幅提升。25年上半年价格竞争激烈,价格战背景下市场按悲观预期定价,通达系25Q2基金持仓处于低位,政策利好催化下弹性较大。 #涨价幅度与落地:广东全省八月底价涨4毛,(例如原先0.8最低价上涨至1.2)预估均价涨幅在0.2元出头,按往常经验,总部可分走一半。 #涨价流程与区域超预期,往年广东涨价不成功主要系:1、缺乏有效约束,本次可能会对违规企业上行政手段(罚款甚至关转运中心)。2、未有区域联动,例如去年潮汕涨价
S
申通快递
2
3
5
0.17
黑眼圈
2025-08-01 18:46:23
关注功率行业电源领域催化202508
关注功率行业电源领域催化202508 [转圈]#功率板块推荐:1)映射A股已有氮化镓相关储备的功率公司,如闻泰科技、华润微、士兰微、扬杰科技、芯联集成等;2)产品直接/间接供NV:新洁能、扬杰科技、纳芯微等;3)其他三代半(SiC):天岳先进、三安光电、东微半导、宏微科技等; 🌟 #行业催化 8月1日,英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录,【英诺赛科Innoscience】是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的中国芯片企业。双方将携手推动800V直流(800 VDC)电源架构在AI数据中心的
S
三安光电
3
1
4
0.10
黑眼圈
2025-08-01 18:44:00
海优新材:调光膜导入仰望U8L鼎世版
海优新材:调光膜导入仰望U8L鼎世版,看好后车窗隐私需求打开增量市场 事件:7月31日,仰望U8L鼎世版重磅发布,全车6块侧窗搭载智能调光系统+定制迎宾动画,应用了海优新材第三代车规级调光技术PDCLC。 1、海优新材PDCLC调光膜已导入仰望U8L、智己L6等车型,实现了从中端到高端、从天幕到侧窗的市场覆盖度。仰望U8L有6块侧窗玻璃搭载调光膜,合计面积达1.25平,突出了5ms急速响应、隔音性能增强、迎宾动画等特点。特别是迎宾动画功能得益于PDCLC支持定制分区与快速响应功能,相比其他技术路
S
海优新材
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-01 11:50:40
德固特涨超14%:收购浩鲸科技
德固特涨超14%:收购浩鲸科技,阿里链AI+携手蚂蚁全球拓展电子钱包【天风计算机 缪欣君团队】 1、德固特拟购买浩鲸科技100%股份 本次交易完成后,浩鲸科技将成为上市公司全资子公司。募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%,且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。 2、浩鲸科技主要为阿里提供大模型交付,模式类似亚信 浩鲸科技致力于帮助全球客户实现向数字
S
德固特
1
2
4
0.16
黑眼圈
2025-08-01 10:42:26
华康洁净2025中报点评
【天风医药杨松团队】华康洁净2025中报点评:核心业务稳健增长,电子洁净订单实现显著突破 [太阳]事件: 华康洁净发布2025年半年度报告,上半年实现营业收入8.4亿元,同比增加50.7%;归母净利润1868.3万元,同比增加273.5%,扣非净利润1959.5万元,同比增长216.2%。2025年Q2,公司营业收入5.4亿元,同比增长66.5%,归母净利4763.8万元,同比增长123.6%,扣非净利4958.6万元,同比增长200.0%。 [太阳]点评: [玫瑰]净化系统集成业务增长稳健,医
S
华康洁净
0
0
1
0.06
黑眼圈
2025-07-31 20:11:41
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%⚠️。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tav
S
舒泰神
0
0
1
0.01
上一页
1
3
4
5
6
7
18
下一页
前往
页
黑眼圈
2025-08-06 08:01:13
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速
脑机接口20250805:侵入式临床进展持续突破,落地加速 [烟花]25年5月,苹果发布BCI HID协议,允许操作系统将脑电信号作为原生输入方式 [烟花]25年7月,Neuralink完成P8、P9临床手术,计划26年解决盲人问题,28年实现全脑接口 [烟花]25年8月,synchron发布全球首个公开视频展示渐冻症患者通过意念操控iPad 国内: [烟花]26年6月,中科院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学华山医院开展侵入式脑机接口临床试验; [烟花]国家医保局首次设立收费项,包括侵入
S
诚益通
2
3
4
0.15
黑眼圈
2025-08-05 11:51:38
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,AI有望提效广告业务,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。近期国际功夫巨星李连杰正式入驻快手,入驻后两天相关话题播放量近8000万,亦体现平台生态活力。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环
S
快手-W
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-05 10:30:41
良信股份AIDC断路器唯一标的,持续推荐
【良信股份】AIDC断路器唯一标的,持续推荐-0805 #1、海外进度: 目前北美维谛已经有一款断路器产品小批量供应,后续2-3款正在验证。海外数据中心断路器供货紧张,ABB订单交期时间长。 #2、海外数据中心断路器空间: 假设海外算力15GW需求,单价0.6元/w(假设海外比国内贵一倍),对应90亿数据中心断路器市场需求,假设海外拿20-30%份额,15%净利率,3-4亿利润弹性。 #3、产业趋势: 1)数据中心直流化趋势HVDC,同等规格下,直流断路器比交流断路器贵30%。2)800V HV
S
良信股份
0
0
3
0.05
黑眼圈
2025-08-05 10:05:04
人形机器人的“三新”投资逻辑和展望
🌊【国海电新】人形机器人的“三新”投资逻辑和展望:捕捉新边际,重视新技术,感受新消费,拥抱波动放大向上的25H2-0804 1)捕捉新边际:核心在于边际维度提供新的正向催化。其本质上囊括政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购等多维度正向变化,机器人作为持续扩容的优质成长板块,市场正向情绪下新边际的带动性强 2)重视新技术:以海外特斯拉optimus 3代为主线,我们反复强调至年底3代发布前,由于相比2代需要开展大量的重新设计,因此蕴藏充分的投资机遇。我们认为已确立的新技术趋势包括:灵巧手高
S
信质集团
8
5
13
0.39
黑眼圈
2025-08-05 08:31:17
海南加快商业航天产业链发展
海南加快商业航天产业链发展,海南商发进入密集发射期,九丰能源显著受益 海南印发《海南上加快构建具有特色和优势现代产业体系三年行动方案(2025-2027年)》提出,加快培育商业航天全产业链。推动商业航天发射场核心能力提升,加快商业航天发射场二期和配套设施建设。到2027年,文昌国际航天城航天产业集群营业收入达到100亿元。 低轨卫星组网进入爆发期。2025年上半年,国内航天发射次数达35次,超过去年同期30次,均实现100%成功发射。进入下半年,组网节奏进一步加快,2025年商业航天发射数量显著
S
九丰能源
0
0
1
0.02
黑眼圈
2025-08-04 13:04:50
看好航空发动机产业链20250804
【Zx军工】看好航空发动机产业链20250804(价值洼地,Q3底部反转) —————————————- 1、产业链此前涨幅较小,处在价格洼地,明年航发是大年,今年Q3开始部分企业业绩开始修复。 2、【万泽股份】,近期受到医药资金关注,公司医药业务估值远低于振东、科拓,两机业务快速增长(三年复合50%增长),空间较大。 3、前期滞涨的【图南股份】、【华秦科技】、【航发控制】,后期存在较大空间,建议关注。 4、此前有所表现的核心企业发动机:【航发动力】、【航亚科技】、【航宇科技】、【航发科技】;燃
S
航发动力
4
3
10
0.32
黑眼圈
2025-08-04 10:24:25
阳光电源深度之四——估值修复可期,业绩强势依然
阳光电源深度之四——估值修复可期,业绩强势依然 1、复盘:阳光电源从2023年至今,已有2-3年的时间业绩表现持续强势并多次超预期。然而公司估值受到持续的压制。除了新能源行业贝塔的影响之外,市场主要担心:1)公司的盈利能力高点下行。2)美国贸易壁垒提高。#强现实而弱预期,是公司估值持续下行的原因。 2、估值展望:我们认为随着盈利下行和贸易壁垒的担忧逐步淡化或消除,#2025H2-2026公司将走入估值修复的窗口。对于贸易壁垒,对等关税和大美丽法案如今均已靴子落地,预计最迟2026H2阳光电源出美
S
阳光电源
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-04 10:20:46
游戏观点周度更新8/3
游戏观点周度更新8/3 [玫瑰]观点延续上周:核心公司产品数据持续超预期,板块估值中枢20/15x,不惧情绪波动。新增【泰岳】,8月金股再推【巨人】 [礼物][礼物]【华通】【巨人】数据持续超预期。【巨人】《超自然》8月DAU超500W,本周小狗蛇鞭联动皮肤(小付费)带动流水抬升,IOS畅销榜最高升至TOP11(此前峰值TOP10),验证了DAU持续抬升下商业化潜力;上周小红书粉丝+9W达到110W(VS第五人格+1W),关注8月新时装/大IP联动等催化。【华通】《Kingshot》《Tasty
S
中旭未来
3
2
4
0.12
黑眼圈
2025-08-01 23:07:28
容百科技25年中报点评
🌈容百科技25年中报点评:减值影响三元利润,固态电池材料进展顺利 ➡️事件:1H25归母利润-0.68亿,yoy-765%,其中三元利润0.77亿,锰铁锂钠电等新业务亏损。Q2归母净利-0.53亿,其中Q2资产减值和信用减值环比增加5k多万,下半年有望冲回。 #25H1三元出货5wt+,q2出货环比微增,受美国补贴扰动影响,海外需求q2减弱,25年预计11-12万吨; #还原减值影响和新业务亏损,q2单吨利润2000多,与q1接近,展望26年,海外需求恢复+韩国新产线降本驱动,单吨利润有望30
S
容百科技
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-01 19:01:14
快递行业大涨,看好beta行情
【快递行业大涨,看好beta行情】 #两大产粮区提前涨价,全国接近半数发货区域底价大幅提升。25年上半年价格竞争激烈,价格战背景下市场按悲观预期定价,通达系25Q2基金持仓处于低位,政策利好催化下弹性较大。 #涨价幅度与落地:广东全省八月底价涨4毛,(例如原先0.8最低价上涨至1.2)预估均价涨幅在0.2元出头,按往常经验,总部可分走一半。 #涨价流程与区域超预期,往年广东涨价不成功主要系:1、缺乏有效约束,本次可能会对违规企业上行政手段(罚款甚至关转运中心)。2、未有区域联动,例如去年潮汕涨价
S
申通快递
2
3
5
0.17
黑眼圈
2025-08-01 18:46:23
关注功率行业电源领域催化202508
关注功率行业电源领域催化202508 [转圈]#功率板块推荐:1)映射A股已有氮化镓相关储备的功率公司,如闻泰科技、华润微、士兰微、扬杰科技、芯联集成等;2)产品直接/间接供NV:新洁能、扬杰科技、纳芯微等;3)其他三代半(SiC):天岳先进、三安光电、东微半导、宏微科技等; 🌟 #行业催化 8月1日,英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录,【英诺赛科Innoscience】是本次入选英伟达合作伙伴中唯一的中国芯片企业。双方将携手推动800V直流(800 VDC)电源架构在AI数据中心的
S
三安光电
3
1
4
0.10
黑眼圈
2025-08-01 18:44:00
海优新材:调光膜导入仰望U8L鼎世版
海优新材:调光膜导入仰望U8L鼎世版,看好后车窗隐私需求打开增量市场 事件:7月31日,仰望U8L鼎世版重磅发布,全车6块侧窗搭载智能调光系统+定制迎宾动画,应用了海优新材第三代车规级调光技术PDCLC。 1、海优新材PDCLC调光膜已导入仰望U8L、智己L6等车型,实现了从中端到高端、从天幕到侧窗的市场覆盖度。仰望U8L有6块侧窗玻璃搭载调光膜,合计面积达1.25平,突出了5ms急速响应、隔音性能增强、迎宾动画等特点。特别是迎宾动画功能得益于PDCLC支持定制分区与快速响应功能,相比其他技术路
S
海优新材
0
0
0
0
黑眼圈
2025-08-01 11:50:40
德固特涨超14%:收购浩鲸科技
德固特涨超14%:收购浩鲸科技,阿里链AI+携手蚂蚁全球拓展电子钱包【天风计算机 缪欣君团队】 1、德固特拟购买浩鲸科技100%股份 本次交易完成后,浩鲸科技将成为上市公司全资子公司。募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%,且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。 2、浩鲸科技主要为阿里提供大模型交付,模式类似亚信 浩鲸科技致力于帮助全球客户实现向数字
S
德固特
1
2
4
0.16
黑眼圈
2025-08-01 10:42:26
华康洁净2025中报点评
【天风医药杨松团队】华康洁净2025中报点评:核心业务稳健增长,电子洁净订单实现显著突破 [太阳]事件: 华康洁净发布2025年半年度报告,上半年实现营业收入8.4亿元,同比增加50.7%;归母净利润1868.3万元,同比增加273.5%,扣非净利润1959.5万元,同比增长216.2%。2025年Q2,公司营业收入5.4亿元,同比增长66.5%,归母净利4763.8万元,同比增长123.6%,扣非净利4958.6万元,同比增长200.0%。 [太阳]点评: [玫瑰]净化系统集成业务增长稳健,医
S
华康洁净
0
0
1
0.06
黑眼圈
2025-07-31 20:11:41
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%⚠️。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tav
S
舒泰神
0
0
1
0.01
上一页
1
3
4
5
6
7
18
下一页
前往
页
5
关注
573
粉丝
19.10
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20