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2026-02-11 13:20:22
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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安迪苏
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【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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2026-02-10 18:42:35
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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人民网
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2026-02-10 17:40:30
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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2026-02-09 17:54:38
国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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国机精工
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2026-02-09 14:23:04
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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长源东谷
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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瑞松科技
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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有研新材
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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爱旭股份
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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微导纳米
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2026-02-04 19:46:51
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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中国巨石
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2026-02-04 07:28:41
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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2026-01-30 08:55:18
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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绿联科技
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2026-01-30 08:36:10
石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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三生制药
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2026-01-29 14:59:30
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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景津装备
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【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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2026-02-10 18:42:35
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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2026-02-10 17:40:30
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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2026-02-10 18:42:35
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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人民网
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极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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瑞松科技
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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中国巨石
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安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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绿联科技
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石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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2026-01-29 14:59:30
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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景津装备
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【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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人民网
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极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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中国巨石
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安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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绿联科技
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石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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景津装备
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【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进
【国泰海通基础化工团队】安迪苏:蛋氨酸&特种产品双支柱协同并进 [太阳] 蛋氨酸价格上涨。根据Wind,2月10日江苏液体蛋氨酸价格为14.3元/公斤,1月4日价格为14.2元/公斤;根据百川盈孚,2月10日固体蛋氨酸市场价格18.55元/公斤,1月4日价格为17.3元/公斤; [太阳] 特种产品盈利水平优良且相对稳定。公司从2014年起持续每年推出新产品或新服务,2015-2024年复合增速+12%,营收占比从9.1%提升至25.19%。买入评级
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【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心
【中泰传媒】恺英网络:热血江湖上架996平台,回购彰显信心 热血江湖上架996传奇盒子,丰富996传奇盒子整体生态,有望进一步提升盒子用户活跃度,扩展新用户。 完成首次回购,2026年2月10日,公司以集中竞价交易方式回购股份数量206.1万股,占公司总股本的0.10%,最高成交价为24.58元/股,最低为23.78元/股,成交总金额近5000万元,回购速度彰显信心。 EVE应用推出在即,AI潜在催化明确,当前2026年PE估值为18x左右,建议重点关注。 风险提示:1)公司新品上线持续性低于预
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【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速
【天风传媒互联网】字节带动中国AI应用景气度加速,后续持续看好字节+deepseek新版本!-0210更新 🔥核心观点: 尽管Ai应用前面两周因为各种原因走势不够流畅,但我们一直强调AI是本轮牛市最大主线!随着字节Seedance2.0全球现象级出圈,应用本周连续大涨两天!我们继续重复强调🚩#旗帜鲜明的看好全年AI行情,二月加速主升浪!近期可继续重点关注春节AI应用大战中的字节&Deepseek的变化! 后续展望:字节+DS 💥字节Seedance/Seedream正式上线&豆包2.0大模
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极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人
极智嘉发布人形通用仓储机器人,26年关注能落地的机器人🤖 【申万机器人】 #极智嘉发布面向仓储场景通用机器人Gino 1,得到客户的广泛关注和意向需求 ✔️配置:双臂14自由度,7自由度三指灵巧手,三维环境感知,Jetson Thor芯片; ✔️具身:融合海量仓储数据,结合大规模仿真强化学习,机器人可覆盖拣货、搬箱、打包、巡检等多任务操作能力; ✔️效果:形成全流程无人仓方案,AMR完成搬运、存储等移动场景,Gino1覆盖柔性操作场景。 #年度订单高增、基本面稳健 25年公司新增订单41.37
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国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐!
天风通信 | 国机精工:商业航天+半导体+AI散热三大预期差,新增推荐! 🔥公司是国机集团下属上市公司,旗下轴研所和三磨所分别是我国轴承和超硬材料的核心研发及生产机构,在#商业航天、半导体设备、金刚石散热 等领域核心卡位。 1、轴研所:是我国航天、航空、舰船和核工业等领域特种轴承的主要供应单位,#在航天领域市占率90%以上,已配套长征、神州、空间站、蓝箭、中科宇航、星河动力、星际荣耀、航天五院等国家队+商业航天企业,覆盖卫星+火箭轴承产品。 2、三磨所:我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构
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【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化
【招商汽车&机械】长源东谷#业绩催化+新订单催化,继续看好#主业+新兴(AIDC柴发、机器人)! #充分受益AIDC柴发景气(内外并举): 国产链玉柴近期受益于字节超预期招标,拿到70%以上份额,公司和玉柴合资产线产能有望超预期释放;本部自建产线投产,是康明斯大马力柴发潜在供应商。康明斯国内海外工厂扩产,也关注海外康明斯供应链! #四足/双足机器人均系26年强催化:四足核心客户进入批量期,长源系零部件及总成核心供应商,具备大批量供应能力;机器人子公司双足样机有望Q1落地,腿部关节测试,轮式机器人
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【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209
❗【天风电新&汽车】观点更新:缺电&绩优股-0209 ———————————— 1、【北美缺电】 还是三个方向: 1)燃气轮机继续扩产,配套供应链27年估值上修; 2)燃气发动机、SOFC、国内燃机整机出口等,26-27年加速产业化落地; 3)主网电力设备出海,北美电力公司CAPEX上修。 还是强调预期差标的: 【联德股份】燃机、燃气发动机、柴发三箭齐发配套铸件。 【安靠智电】主网变压器0-1,格局远高于配网。 【潍柴动力&动力新科】海外柴发、燃气发动机产能紧张,出海正当时。 2、北美地天光伏的
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【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期
【中信新材料】有研新材:靶材需求景气,看好涨价预期 1⃣受益于晶圆厂稼动率提升、存储扩产等因素,全球半导体金属溅射靶材市场持续扩容,同时随着三维芯片、异质集成等新兴技术的崛起,对特种靶材的需求日益增长,例如硅通孔技术需要高深宽比的钽阻挡层靶材。我们预计2025年全球半导体靶材市场规模接近200亿元,其中日矿和东曹份额40%-45%,霍尼韦尔和普莱克斯份额15%-20%,中国厂商的国产化率超过50%,一方面国产替代仍有空间,另一方面出海潜力可观。 2⃣有研新材的超高纯铜锰、钴、钽、镍铂等靶材保持优
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【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式
【长江电新】爱旭股份:历史BC专利争议消除,开启专利收费新模式 事件:爱旭股份与Maxeon签订《专利许可协议》,支付专利费用以获得Maxeon所有BC专利在全球除美国外所有市场的许可。本次专利许可费总计人民币16.50亿元,公司将于未来5年内分期支付,首年许可费为人民币2.50亿元。 1、公司较低成本获得近千项专利许可,全球市场开拓更加通畅。2023年以来Maxeon与爱旭双方互相在欧洲等多地发生多起专利争端,一方面造成Maxeon BC产品销售大幅下滑,客观也使爱旭ABC产品全球销售天花板受
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【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠
[红包]浙商机械【微导纳米】钙钛矿整线设备方案供应商,预期差大的太空光伏遗珠 #钙钛矿电池为什么是太空光伏的最优技术方案? 钙钛矿叠层电池具备高效率、低成本、轻量化、柔性化的优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期发展的最优解。且ALD设备沉积的阻隔封装层可显著提升抗辐射与抗水氧能力,完美匹配太空极端环境需求。 #微导纳米在钙钛矿电池设备的技术能力? 公司已覆盖传统晶硅叠钙钛矿路线、大面积玻璃基底钙钛矿路线和纯柔性钙钛矿三个主要技术路线,具备钙钛矿整线解决方案的能力,实现电子
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【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续
【申万建材】电子布持续推荐:普通布与特种布涨价,看好高景气持续 #7628布再次涨价,光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米,当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。今年1月起已有两轮提价,景气度持续提升。需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。2月4日,揖斐电(Ibiden)宣布,为了增加主力产品IC载板的产量,规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元(约33亿美元)。预计到2028年度,用于生成式AI服务器、高功能
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安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强
安孚科技:今日涨停❗投资硅光芯片公司易缆微,午后跟随CPO走强 [玫瑰]安孚作为产业投资人联合领投苏州易缆微,该公司专注于#硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术,2025年8月硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片生产中试线正式通线,奠定后续量产基础,#目前已送样主流光模块厂商,验证反馈良好。 [烟花]南孚电池主业经营稳健,卡位内销零售龙头地位,#加速海外拓展,支撑收入稳健增长。设备研发迭代,内部持续降本提效,盈利能力向上。 [庆祝
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【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!
【国盛家电】绿联官方发布外部大模型部署教程、NAS作为家用Agent硬件未来明确!(20260129) 正如我们此前所说绿联的外部大模型部署教程在路上了,后续也会看到更多数码博主带货nas+大模型❗ 绿联官方发布教程、以DXP4800为例演示如何配置Clawdbot。AI+NAS=工具搭子只是开始、以本地AI为核心的主动智能中枢是明确的未来! 如何理解AI&NAS的互相赋能? 全流程智能管理:文件自动分类、生成标签,还能预判硬件问题 隐私强:所有AI运算都在本地完成,不用传云端,根本不用担心泄露
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石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了
[庆祝][庆祝][庆祝]石药集团和阿斯利康的多肽药物AI平台合作BD落地了 12亿美金首付款,35亿研发里程碑,138亿销售里程碑,及后续销售分成。 大超预期! 创新药板块近期调整已比较充分了,强力推荐有de-risking逻辑的龙头公司:百济神州,科伦博泰生物,三生制药,石药集团,泽璟制药,益方生物,信达生物,映恩生物
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景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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