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2025-07-31 10:15:10
中国船舶重点推荐
中国船舶重点推荐:两船合并即将落地,利润释放加速,全球造船巨头扬帆起航 #新船价格高位坚挺,造船行业仍处上行周期: 本周船价环比上周小幅上涨,整体价格维持历史高位,造船周期并未结束,钢材价格今年以来下跌约5%,船价-钢价剪刀差走势仍在扩大。造船板块2025年将进入业绩加速释放阶段,后续板块业绩有望持续超预期。 #政策/事件性利好催化; 近期9.3阅兵、深海科技等板块利好性事件和政策频出,造船板块军工价值亟待发现,目前我们认为军工价值并未给予合理估值(过去两年交流更多局限于民船领域),船舶板块可能
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2025-07-30 21:25:52
继续强推菲利华
继续强推菲利华: ~需求的加速:rubin有希望全系列使用Q布的M9材料,#明年抢货是大概率,大超预期! ~空间的打开:低膨胀技术延伸有望步入新赛道(#msap工艺下的低膨高速材料),预期差持续增大(光学/封装/消费电子等),尤其是gkj项目,属于国内绝对唯一,单价5000万到1亿,asp最高,壁垒最高的环节; ~壁垒的加深:石英场景多样,合成能力、垂直一体化、稳定量产等保障公司持续快速响应客户需求,长期维持40%以上毛利率; ~业绩的爆发:公司jun、半导体材料、石英布、光学等业务全部处于新一
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菲利华
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2025-07-30 20:07:42
公路回调是风险还是机会
🔆公路回调,是风险还是机会? ❄️调整原因 ①日历效应:6-7月是公路资产年报分红的密集时间段,部分资金或选择分红前后兑现离场。 ②利率上行:2025年初以来,十年期国债收益率底部震荡,7月以来略有上升,市场风偏抬高(risk-on→risk-off)。 ③阶段止盈:部分资金或在市场风偏回升期选择获利了结,公路板块拥挤度(成交额占比MA5)自4月8日以来趋势下降,与相对万得全A走势拟合度较高,近期已至今年以来底部。 ④担忧经济:货运物流是宏观经济的晴雨表,现阶段暂未看到经济出现明显复苏的迹象,
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最前瞻: AI新赛道!
最前瞻: AI新赛道!绝不止Coding,Lovable ARR超1亿美金,#AI-Web-APP 强势崛起【天风计算机 缪欣君团队】 推荐AI Web-APP,对标 Lovable:微盟集团、吉宏股份(独立站)、光云科技、桌易信息、有赞等。 1、Lovable AI ARR超1亿美金,8个月,速度超Cursor 根据官网信息,Lovable实现8个月AI ARR超1亿美金,破亿速度超过Cursor。付费订阅数达到18万,累计使用AI搭建website或APP达1000万+。 Lovable是A
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2025-07-30 11:18:25
宁德时代:大而美法案较年初版要求放宽
【东吴电新】宁德时代:大而美法案较年初版要求放宽,公司全球化推进好于预期,继续强推! #大而美法案放宽要求、福特+特斯拉产能可拿制造补贴、好于预期。大而美法案对储能ITC补贴引入敏感实体考核,要求26年本土化比例55%且逐年提升5%,但豁免当前已签订合同或者今年底前开工项目,预计公司此前订单可通过海外产能正常出货;且法案落地版本对LRS定义较初版明显放宽,由此前100万美金支付限制改为对设施、储能技术、组件不具备有效控制,且AMPC补贴也采用有效控制概念。宁德与福特20GWh预计26年投产,与特
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2025-07-28 08:13:27
开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏
[烟花]【信达医药】开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏,高端新品放量提振盈利能力,持续看好 #院端招标持续向好&公司市占率持续提升。从招采情况来看,国内医院端招标复苏明显,公司中标增幅明显好于行业,其中超声H1全市场增幅+51%,开立增幅+101%,市占5.5%,消耗内镜H1全市场增幅+23%,开立增幅+28%,市占11.4%,我们认为随着招采回暖,公司收入有望回归增长趋势。 #高端新品放量可期&利润率有望回升。高端系新产品如超声80系列、内镜HD-650、外科4K 200陆续发力,推动产品结构
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开立医疗
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2025-07-25 09:27:46
三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划
【方正电新】三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划 公司向子公司三晖智算核心团队共计19人授予173.78万股,授予价格为13.26元/股,设置三个解除限售期,其中第三个限售期解除条件之一为25-27年机器人累计销量不低于1200台或27年销量不低于800台。 此前三晖电气在2025中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会上做了智能养老服务机器人发布,这款机器人通过先进的技术赋能,提供精准化、个性化、智能化康养方案。此外,公司还牵头成立了“中国康复护理医疗机器人产业联盟”,旨在整合产、学
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三晖电气
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2025-07-24 20:57:46
安琪酵母收购晟通糖业55%股份
安琪酵母收购晟通糖业55%股份 交易方案:安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股份。 交易标的:晟通糖业是一家依托呼伦贝尔市丰富的自然资源,致力于打造“甜菜种植-甜菜制糖-酵母产业-生物有机肥”完整的绿色循环经济产业链,以甜菜制糖业为核心的现代农业产业化龙头企业。晟通糖业主要产品包括食糖、酵母等,2024年公司收入为6.02亿元、利润为8266万元,2025Q1收入为1.72亿元、利润为176万元。 收购影响:交易完成后,晟通糖业将作为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,将进一步推动公司
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2025-07-24 17:37:39
固态电池:下半年催化密集
【国联民生电新】固态电池:下半年催化密集, 应提升到战略高度给予重视 后续关键节点: 1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商 2、9月6家中期验收,交100个电池样品 3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验 4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全 固态中试线 5、2027年上车量产乘用车 我们一直强调固态电池是国家战略高度,市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标,推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争,我们不可能放松。 25-27年是中试
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2025-07-24 12:46:23
坚定推荐海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】:回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25年5月,微软/谷歌Token放量,开启推理算力上行趋势 今天凌晨【谷歌】季报中: ❶2-3个月,Token增长两倍 ❷2025年,Capex上修100亿美元 这验证了第一层需求逻辑:推理•算力需求加速 更关键是: Token加速,推理需求进一步加速 而且重要是: 25H2,训练算力需求也会加速 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI
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2025-07-23 11:49:05
半导体设备设备公司业绩
【方正电子丨半导体设备】设备公司业绩高增,自主可控需求带来新机遇 公司公告数据,25H1中微公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升,预计营收约49.61亿元,同比增长约43.88%,其中刻蚀设备收入增长约40.12%达37.81亿元,LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%达1.99亿元;归母净利润6.8-7.3亿元,同比增长31.61%-41.28%。25Q2中微公司预计营收约27.87亿元,同比增长约51.26%。 25Q2拓荆科技预计实现营收12.1-1
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华海清科
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2025-07-23 10:27:02
“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会
【天风医药杨松团队】“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会 [太阳]核心观点 AI医疗作为“AI+高门槛垂类”代表,叠加底层技术进阶、政策引导及产业推进,值得高度关注。 [太阳]主要逻辑 ⭐️底层要素升级:OpenAI发布ChatGPT智能体(Agent)、国内Kimi推出K2版本(Agent能力增强),英伟达H20芯片提升云端效率,为AI医疗应用提供技术支撑。 ⭐️政策密集护航:国家卫健委《智慧医疗分级评价方法》纳入AI辅助诊疗等指标;七部门印发方案推动医药工业数智化;强基工
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2025-07-23 10:22:02
房地产观点:板块beta加强
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面,地产板块在金融地产里面目前
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华润万象生活
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2025-07-23 10:00:38
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。 1、水电站是工业阀门重要的应用领域之一,主要应用在水轮机、排污闸、进口闸门,溢洪闸门,泄流阀,调压阀、开关站等诸多领域,应用范围较广,占水电站整体投资额的3%-5%,墨脱1.2万亿元,阀门价值量360亿-600亿元,下游水电站客户基本只会考虑在其他水电站项目上被验证过的阀门厂商。 2、溪洛渡水电站有12条隧洞,每多增加一条都会使用更多的阀门。方正阀门中标溪洛渡水电站技术供水系统连通阀、滤水器进出口阀。方正阀门供进去主要是技术水平过硬,替代了
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2025-07-23 09:02:29
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即 #公司是AI安全龙头,集结17个AI实验室,加速人工智能安全技术在各领域落地。电子数据取证,国内市占率超50%。公共安全大数据全国领先,业务覆盖1/3省份。公司基于主业的技术能力又是,协助客户打击犯罪、维护国家安全,实现网络空间和社会治理的全面覆盖和双向赋能。 #AI反诈三季度有望落地。目前给一些试点银行提供反诈服务,年服务费20-40万/支行;.公司将AI安全技术嵌入手机里推出“安全手机”,可以实时识别并提示AI合成音视频通话风险。目前与几家知名
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国投智能
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中国船舶重点推荐
中国船舶重点推荐:两船合并即将落地,利润释放加速,全球造船巨头扬帆起航 #新船价格高位坚挺,造船行业仍处上行周期: 本周船价环比上周小幅上涨,整体价格维持历史高位,造船周期并未结束,钢材价格今年以来下跌约5%,船价-钢价剪刀差走势仍在扩大。造船板块2025年将进入业绩加速释放阶段,后续板块业绩有望持续超预期。 #政策/事件性利好催化; 近期9.3阅兵、深海科技等板块利好性事件和政策频出,造船板块军工价值亟待发现,目前我们认为军工价值并未给予合理估值(过去两年交流更多局限于民船领域),船舶板块可能
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继续强推菲利华
继续强推菲利华: ~需求的加速:rubin有希望全系列使用Q布的M9材料,#明年抢货是大概率,大超预期! ~空间的打开:低膨胀技术延伸有望步入新赛道(#msap工艺下的低膨高速材料),预期差持续增大(光学/封装/消费电子等),尤其是gkj项目,属于国内绝对唯一,单价5000万到1亿,asp最高,壁垒最高的环节; ~壁垒的加深:石英场景多样,合成能力、垂直一体化、稳定量产等保障公司持续快速响应客户需求,长期维持40%以上毛利率; ~业绩的爆发:公司jun、半导体材料、石英布、光学等业务全部处于新一
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2025-07-30 20:07:42
公路回调是风险还是机会
🔆公路回调,是风险还是机会? ❄️调整原因 ①日历效应:6-7月是公路资产年报分红的密集时间段,部分资金或选择分红前后兑现离场。 ②利率上行:2025年初以来,十年期国债收益率底部震荡,7月以来略有上升,市场风偏抬高(risk-on→risk-off)。 ③阶段止盈:部分资金或在市场风偏回升期选择获利了结,公路板块拥挤度(成交额占比MA5)自4月8日以来趋势下降,与相对万得全A走势拟合度较高,近期已至今年以来底部。 ④担忧经济:货运物流是宏观经济的晴雨表,现阶段暂未看到经济出现明显复苏的迹象,
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最前瞻: AI新赛道!
最前瞻: AI新赛道!绝不止Coding,Lovable ARR超1亿美金,#AI-Web-APP 强势崛起【天风计算机 缪欣君团队】 推荐AI Web-APP,对标 Lovable:微盟集团、吉宏股份(独立站)、光云科技、桌易信息、有赞等。 1、Lovable AI ARR超1亿美金,8个月,速度超Cursor 根据官网信息,Lovable实现8个月AI ARR超1亿美金,破亿速度超过Cursor。付费订阅数达到18万,累计使用AI搭建website或APP达1000万+。 Lovable是A
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宁德时代:大而美法案较年初版要求放宽
【东吴电新】宁德时代:大而美法案较年初版要求放宽,公司全球化推进好于预期,继续强推! #大而美法案放宽要求、福特+特斯拉产能可拿制造补贴、好于预期。大而美法案对储能ITC补贴引入敏感实体考核,要求26年本土化比例55%且逐年提升5%,但豁免当前已签订合同或者今年底前开工项目,预计公司此前订单可通过海外产能正常出货;且法案落地版本对LRS定义较初版明显放宽,由此前100万美金支付限制改为对设施、储能技术、组件不具备有效控制,且AMPC补贴也采用有效控制概念。宁德与福特20GWh预计26年投产,与特
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开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏
[烟花]【信达医药】开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏,高端新品放量提振盈利能力,持续看好 #院端招标持续向好&公司市占率持续提升。从招采情况来看,国内医院端招标复苏明显,公司中标增幅明显好于行业,其中超声H1全市场增幅+51%,开立增幅+101%,市占5.5%,消耗内镜H1全市场增幅+23%,开立增幅+28%,市占11.4%,我们认为随着招采回暖,公司收入有望回归增长趋势。 #高端新品放量可期&利润率有望回升。高端系新产品如超声80系列、内镜HD-650、外科4K 200陆续发力,推动产品结构
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三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划
【方正电新】三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划 公司向子公司三晖智算核心团队共计19人授予173.78万股,授予价格为13.26元/股,设置三个解除限售期,其中第三个限售期解除条件之一为25-27年机器人累计销量不低于1200台或27年销量不低于800台。 此前三晖电气在2025中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会上做了智能养老服务机器人发布,这款机器人通过先进的技术赋能,提供精准化、个性化、智能化康养方案。此外,公司还牵头成立了“中国康复护理医疗机器人产业联盟”,旨在整合产、学
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安琪酵母收购晟通糖业55%股份
安琪酵母收购晟通糖业55%股份 交易方案:安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股份。 交易标的:晟通糖业是一家依托呼伦贝尔市丰富的自然资源,致力于打造“甜菜种植-甜菜制糖-酵母产业-生物有机肥”完整的绿色循环经济产业链,以甜菜制糖业为核心的现代农业产业化龙头企业。晟通糖业主要产品包括食糖、酵母等,2024年公司收入为6.02亿元、利润为8266万元,2025Q1收入为1.72亿元、利润为176万元。 收购影响:交易完成后,晟通糖业将作为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,将进一步推动公司
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安琪酵母
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固态电池:下半年催化密集
【国联民生电新】固态电池:下半年催化密集, 应提升到战略高度给予重视 后续关键节点: 1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商 2、9月6家中期验收,交100个电池样品 3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验 4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全 固态中试线 5、2027年上车量产乘用车 我们一直强调固态电池是国家战略高度,市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标,推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争,我们不可能放松。 25-27年是中试
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坚定推荐海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】:回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25年5月,微软/谷歌Token放量,开启推理算力上行趋势 今天凌晨【谷歌】季报中: ❶2-3个月,Token增长两倍 ❷2025年,Capex上修100亿美元 这验证了第一层需求逻辑:推理•算力需求加速 更关键是: Token加速,推理需求进一步加速 而且重要是: 25H2,训练算力需求也会加速 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI
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半导体设备设备公司业绩
【方正电子丨半导体设备】设备公司业绩高增,自主可控需求带来新机遇 公司公告数据,25H1中微公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升,预计营收约49.61亿元,同比增长约43.88%,其中刻蚀设备收入增长约40.12%达37.81亿元,LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%达1.99亿元;归母净利润6.8-7.3亿元,同比增长31.61%-41.28%。25Q2中微公司预计营收约27.87亿元,同比增长约51.26%。 25Q2拓荆科技预计实现营收12.1-1
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“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会
【天风医药杨松团队】“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会 [太阳]核心观点 AI医疗作为“AI+高门槛垂类”代表,叠加底层技术进阶、政策引导及产业推进,值得高度关注。 [太阳]主要逻辑 ⭐️底层要素升级:OpenAI发布ChatGPT智能体(Agent)、国内Kimi推出K2版本(Agent能力增强),英伟达H20芯片提升云端效率,为AI医疗应用提供技术支撑。 ⭐️政策密集护航:国家卫健委《智慧医疗分级评价方法》纳入AI辅助诊疗等指标;七部门印发方案推动医药工业数智化;强基工
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房地产观点:板块beta加强
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面,地产板块在金融地产里面目前
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方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。 1、水电站是工业阀门重要的应用领域之一,主要应用在水轮机、排污闸、进口闸门,溢洪闸门,泄流阀,调压阀、开关站等诸多领域,应用范围较广,占水电站整体投资额的3%-5%,墨脱1.2万亿元,阀门价值量360亿-600亿元,下游水电站客户基本只会考虑在其他水电站项目上被验证过的阀门厂商。 2、溪洛渡水电站有12条隧洞,每多增加一条都会使用更多的阀门。方正阀门中标溪洛渡水电站技术供水系统连通阀、滤水器进出口阀。方正阀门供进去主要是技术水平过硬,替代了
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国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即 #公司是AI安全龙头,集结17个AI实验室,加速人工智能安全技术在各领域落地。电子数据取证,国内市占率超50%。公共安全大数据全国领先,业务覆盖1/3省份。公司基于主业的技术能力又是,协助客户打击犯罪、维护国家安全,实现网络空间和社会治理的全面覆盖和双向赋能。 #AI反诈三季度有望落地。目前给一些试点银行提供反诈服务,年服务费20-40万/支行;.公司将AI安全技术嵌入手机里推出“安全手机”,可以实时识别并提示AI合成音视频通话风险。目前与几家知名
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中国船舶重点推荐
中国船舶重点推荐:两船合并即将落地,利润释放加速,全球造船巨头扬帆起航 #新船价格高位坚挺,造船行业仍处上行周期: 本周船价环比上周小幅上涨,整体价格维持历史高位,造船周期并未结束,钢材价格今年以来下跌约5%,船价-钢价剪刀差走势仍在扩大。造船板块2025年将进入业绩加速释放阶段,后续板块业绩有望持续超预期。 #政策/事件性利好催化; 近期9.3阅兵、深海科技等板块利好性事件和政策频出,造船板块军工价值亟待发现,目前我们认为军工价值并未给予合理估值(过去两年交流更多局限于民船领域),船舶板块可能
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继续强推菲利华
继续强推菲利华: ~需求的加速:rubin有希望全系列使用Q布的M9材料,#明年抢货是大概率,大超预期! ~空间的打开:低膨胀技术延伸有望步入新赛道(#msap工艺下的低膨高速材料),预期差持续增大(光学/封装/消费电子等),尤其是gkj项目,属于国内绝对唯一,单价5000万到1亿,asp最高,壁垒最高的环节; ~壁垒的加深:石英场景多样,合成能力、垂直一体化、稳定量产等保障公司持续快速响应客户需求,长期维持40%以上毛利率; ~业绩的爆发:公司jun、半导体材料、石英布、光学等业务全部处于新一
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公路回调是风险还是机会
🔆公路回调,是风险还是机会? ❄️调整原因 ①日历效应:6-7月是公路资产年报分红的密集时间段,部分资金或选择分红前后兑现离场。 ②利率上行:2025年初以来,十年期国债收益率底部震荡,7月以来略有上升,市场风偏抬高(risk-on→risk-off)。 ③阶段止盈:部分资金或在市场风偏回升期选择获利了结,公路板块拥挤度(成交额占比MA5)自4月8日以来趋势下降,与相对万得全A走势拟合度较高,近期已至今年以来底部。 ④担忧经济:货运物流是宏观经济的晴雨表,现阶段暂未看到经济出现明显复苏的迹象,
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最前瞻: AI新赛道!
最前瞻: AI新赛道!绝不止Coding,Lovable ARR超1亿美金,#AI-Web-APP 强势崛起【天风计算机 缪欣君团队】 推荐AI Web-APP,对标 Lovable:微盟集团、吉宏股份(独立站)、光云科技、桌易信息、有赞等。 1、Lovable AI ARR超1亿美金,8个月,速度超Cursor 根据官网信息,Lovable实现8个月AI ARR超1亿美金,破亿速度超过Cursor。付费订阅数达到18万,累计使用AI搭建website或APP达1000万+。 Lovable是A
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2025-07-30 11:18:25
宁德时代:大而美法案较年初版要求放宽
【东吴电新】宁德时代:大而美法案较年初版要求放宽,公司全球化推进好于预期,继续强推! #大而美法案放宽要求、福特+特斯拉产能可拿制造补贴、好于预期。大而美法案对储能ITC补贴引入敏感实体考核,要求26年本土化比例55%且逐年提升5%,但豁免当前已签订合同或者今年底前开工项目,预计公司此前订单可通过海外产能正常出货;且法案落地版本对LRS定义较初版明显放宽,由此前100万美金支付限制改为对设施、储能技术、组件不具备有效控制,且AMPC补贴也采用有效控制概念。宁德与福特20GWh预计26年投产,与特
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2025-07-28 08:13:27
开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏
[烟花]【信达医药】开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏,高端新品放量提振盈利能力,持续看好 #院端招标持续向好&公司市占率持续提升。从招采情况来看,国内医院端招标复苏明显,公司中标增幅明显好于行业,其中超声H1全市场增幅+51%,开立增幅+101%,市占5.5%,消耗内镜H1全市场增幅+23%,开立增幅+28%,市占11.4%,我们认为随着招采回暖,公司收入有望回归增长趋势。 #高端新品放量可期&利润率有望回升。高端系新产品如超声80系列、内镜HD-650、外科4K 200陆续发力,推动产品结构
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2025-07-25 09:27:46
三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划
【方正电新】三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划 公司向子公司三晖智算核心团队共计19人授予173.78万股,授予价格为13.26元/股,设置三个解除限售期,其中第三个限售期解除条件之一为25-27年机器人累计销量不低于1200台或27年销量不低于800台。 此前三晖电气在2025中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会上做了智能养老服务机器人发布,这款机器人通过先进的技术赋能,提供精准化、个性化、智能化康养方案。此外,公司还牵头成立了“中国康复护理医疗机器人产业联盟”,旨在整合产、学
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2025-07-24 20:57:46
安琪酵母收购晟通糖业55%股份
安琪酵母收购晟通糖业55%股份 交易方案:安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股份。 交易标的:晟通糖业是一家依托呼伦贝尔市丰富的自然资源,致力于打造“甜菜种植-甜菜制糖-酵母产业-生物有机肥”完整的绿色循环经济产业链,以甜菜制糖业为核心的现代农业产业化龙头企业。晟通糖业主要产品包括食糖、酵母等,2024年公司收入为6.02亿元、利润为8266万元,2025Q1收入为1.72亿元、利润为176万元。 收购影响:交易完成后,晟通糖业将作为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,将进一步推动公司
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固态电池:下半年催化密集
【国联民生电新】固态电池:下半年催化密集, 应提升到战略高度给予重视 后续关键节点: 1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商 2、9月6家中期验收,交100个电池样品 3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验 4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全 固态中试线 5、2027年上车量产乘用车 我们一直强调固态电池是国家战略高度,市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标,推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争,我们不可能放松。 25-27年是中试
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坚定推荐海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】:回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25年5月,微软/谷歌Token放量,开启推理算力上行趋势 今天凌晨【谷歌】季报中: ❶2-3个月,Token增长两倍 ❷2025年,Capex上修100亿美元 这验证了第一层需求逻辑:推理•算力需求加速 更关键是: Token加速,推理需求进一步加速 而且重要是: 25H2,训练算力需求也会加速 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI
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2025-07-23 11:49:05
半导体设备设备公司业绩
【方正电子丨半导体设备】设备公司业绩高增,自主可控需求带来新机遇 公司公告数据,25H1中微公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升,预计营收约49.61亿元,同比增长约43.88%,其中刻蚀设备收入增长约40.12%达37.81亿元,LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%达1.99亿元;归母净利润6.8-7.3亿元,同比增长31.61%-41.28%。25Q2中微公司预计营收约27.87亿元,同比增长约51.26%。 25Q2拓荆科技预计实现营收12.1-1
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2025-07-23 10:27:02
“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会
【天风医药杨松团队】“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会 [太阳]核心观点 AI医疗作为“AI+高门槛垂类”代表,叠加底层技术进阶、政策引导及产业推进,值得高度关注。 [太阳]主要逻辑 ⭐️底层要素升级:OpenAI发布ChatGPT智能体(Agent)、国内Kimi推出K2版本(Agent能力增强),英伟达H20芯片提升云端效率,为AI医疗应用提供技术支撑。 ⭐️政策密集护航:国家卫健委《智慧医疗分级评价方法》纳入AI辅助诊疗等指标;七部门印发方案推动医药工业数智化;强基工
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房地产观点:板块beta加强
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面,地产板块在金融地产里面目前
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华润万象生活
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2025-07-23 10:00:38
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。 1、水电站是工业阀门重要的应用领域之一,主要应用在水轮机、排污闸、进口闸门,溢洪闸门,泄流阀,调压阀、开关站等诸多领域,应用范围较广,占水电站整体投资额的3%-5%,墨脱1.2万亿元,阀门价值量360亿-600亿元,下游水电站客户基本只会考虑在其他水电站项目上被验证过的阀门厂商。 2、溪洛渡水电站有12条隧洞,每多增加一条都会使用更多的阀门。方正阀门中标溪洛渡水电站技术供水系统连通阀、滤水器进出口阀。方正阀门供进去主要是技术水平过硬,替代了
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国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即 #公司是AI安全龙头,集结17个AI实验室,加速人工智能安全技术在各领域落地。电子数据取证,国内市占率超50%。公共安全大数据全国领先,业务覆盖1/3省份。公司基于主业的技术能力又是,协助客户打击犯罪、维护国家安全,实现网络空间和社会治理的全面覆盖和双向赋能。 #AI反诈三季度有望落地。目前给一些试点银行提供反诈服务,年服务费20-40万/支行;.公司将AI安全技术嵌入手机里推出“安全手机”,可以实时识别并提示AI合成音视频通话风险。目前与几家知名
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国投智能
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2025-07-31 10:15:10
中国船舶重点推荐
中国船舶重点推荐:两船合并即将落地,利润释放加速,全球造船巨头扬帆起航 #新船价格高位坚挺,造船行业仍处上行周期: 本周船价环比上周小幅上涨,整体价格维持历史高位,造船周期并未结束,钢材价格今年以来下跌约5%,船价-钢价剪刀差走势仍在扩大。造船板块2025年将进入业绩加速释放阶段,后续板块业绩有望持续超预期。 #政策/事件性利好催化; 近期9.3阅兵、深海科技等板块利好性事件和政策频出,造船板块军工价值亟待发现,目前我们认为军工价值并未给予合理估值(过去两年交流更多局限于民船领域),船舶板块可能
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2025-07-30 21:25:52
继续强推菲利华
继续强推菲利华: ~需求的加速:rubin有希望全系列使用Q布的M9材料,#明年抢货是大概率,大超预期! ~空间的打开:低膨胀技术延伸有望步入新赛道(#msap工艺下的低膨高速材料),预期差持续增大(光学/封装/消费电子等),尤其是gkj项目,属于国内绝对唯一,单价5000万到1亿,asp最高,壁垒最高的环节; ~壁垒的加深:石英场景多样,合成能力、垂直一体化、稳定量产等保障公司持续快速响应客户需求,长期维持40%以上毛利率; ~业绩的爆发:公司jun、半导体材料、石英布、光学等业务全部处于新一
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菲利华
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2025-07-30 20:07:42
公路回调是风险还是机会
🔆公路回调,是风险还是机会? ❄️调整原因 ①日历效应:6-7月是公路资产年报分红的密集时间段,部分资金或选择分红前后兑现离场。 ②利率上行:2025年初以来,十年期国债收益率底部震荡,7月以来略有上升,市场风偏抬高(risk-on→risk-off)。 ③阶段止盈:部分资金或在市场风偏回升期选择获利了结,公路板块拥挤度(成交额占比MA5)自4月8日以来趋势下降,与相对万得全A走势拟合度较高,近期已至今年以来底部。 ④担忧经济:货运物流是宏观经济的晴雨表,现阶段暂未看到经济出现明显复苏的迹象,
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最前瞻: AI新赛道!
最前瞻: AI新赛道!绝不止Coding,Lovable ARR超1亿美金,#AI-Web-APP 强势崛起【天风计算机 缪欣君团队】 推荐AI Web-APP,对标 Lovable:微盟集团、吉宏股份(独立站)、光云科技、桌易信息、有赞等。 1、Lovable AI ARR超1亿美金,8个月,速度超Cursor 根据官网信息,Lovable实现8个月AI ARR超1亿美金,破亿速度超过Cursor。付费订阅数达到18万,累计使用AI搭建website或APP达1000万+。 Lovable是A
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微盟集团
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宁德时代:大而美法案较年初版要求放宽
【东吴电新】宁德时代:大而美法案较年初版要求放宽,公司全球化推进好于预期,继续强推! #大而美法案放宽要求、福特+特斯拉产能可拿制造补贴、好于预期。大而美法案对储能ITC补贴引入敏感实体考核,要求26年本土化比例55%且逐年提升5%,但豁免当前已签订合同或者今年底前开工项目,预计公司此前订单可通过海外产能正常出货;且法案落地版本对LRS定义较初版明显放宽,由此前100万美金支付限制改为对设施、储能技术、组件不具备有效控制,且AMPC补贴也采用有效控制概念。宁德与福特20GWh预计26年投产,与特
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开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏
[烟花]【信达医药】开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏,高端新品放量提振盈利能力,持续看好 #院端招标持续向好&公司市占率持续提升。从招采情况来看,国内医院端招标复苏明显,公司中标增幅明显好于行业,其中超声H1全市场增幅+51%,开立增幅+101%,市占5.5%,消耗内镜H1全市场增幅+23%,开立增幅+28%,市占11.4%,我们认为随着招采回暖,公司收入有望回归增长趋势。 #高端新品放量可期&利润率有望回升。高端系新产品如超声80系列、内镜HD-650、外科4K 200陆续发力,推动产品结构
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三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划
【方正电新】三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划 公司向子公司三晖智算核心团队共计19人授予173.78万股,授予价格为13.26元/股,设置三个解除限售期,其中第三个限售期解除条件之一为25-27年机器人累计销量不低于1200台或27年销量不低于800台。 此前三晖电气在2025中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会上做了智能养老服务机器人发布,这款机器人通过先进的技术赋能,提供精准化、个性化、智能化康养方案。此外,公司还牵头成立了“中国康复护理医疗机器人产业联盟”,旨在整合产、学
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安琪酵母收购晟通糖业55%股份
安琪酵母收购晟通糖业55%股份 交易方案:安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股份。 交易标的:晟通糖业是一家依托呼伦贝尔市丰富的自然资源,致力于打造“甜菜种植-甜菜制糖-酵母产业-生物有机肥”完整的绿色循环经济产业链,以甜菜制糖业为核心的现代农业产业化龙头企业。晟通糖业主要产品包括食糖、酵母等,2024年公司收入为6.02亿元、利润为8266万元,2025Q1收入为1.72亿元、利润为176万元。 收购影响:交易完成后,晟通糖业将作为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,将进一步推动公司
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安琪酵母
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2025-07-24 17:37:39
固态电池:下半年催化密集
【国联民生电新】固态电池:下半年催化密集, 应提升到战略高度给予重视 后续关键节点: 1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商 2、9月6家中期验收,交100个电池样品 3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验 4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全 固态中试线 5、2027年上车量产乘用车 我们一直强调固态电池是国家战略高度,市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标,推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争,我们不可能放松。 25-27年是中试
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坚定推荐海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】:回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25年5月,微软/谷歌Token放量,开启推理算力上行趋势 今天凌晨【谷歌】季报中: ❶2-3个月,Token增长两倍 ❷2025年,Capex上修100亿美元 这验证了第一层需求逻辑:推理•算力需求加速 更关键是: Token加速,推理需求进一步加速 而且重要是: 25H2,训练算力需求也会加速 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI
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半导体设备设备公司业绩
【方正电子丨半导体设备】设备公司业绩高增,自主可控需求带来新机遇 公司公告数据,25H1中微公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升,预计营收约49.61亿元,同比增长约43.88%,其中刻蚀设备收入增长约40.12%达37.81亿元,LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%达1.99亿元;归母净利润6.8-7.3亿元,同比增长31.61%-41.28%。25Q2中微公司预计营收约27.87亿元,同比增长约51.26%。 25Q2拓荆科技预计实现营收12.1-1
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“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会
【天风医药杨松团队】“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会 [太阳]核心观点 AI医疗作为“AI+高门槛垂类”代表,叠加底层技术进阶、政策引导及产业推进,值得高度关注。 [太阳]主要逻辑 ⭐️底层要素升级:OpenAI发布ChatGPT智能体(Agent)、国内Kimi推出K2版本(Agent能力增强),英伟达H20芯片提升云端效率,为AI医疗应用提供技术支撑。 ⭐️政策密集护航:国家卫健委《智慧医疗分级评价方法》纳入AI辅助诊疗等指标;七部门印发方案推动医药工业数智化;强基工
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房地产观点:板块beta加强
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面,地产板块在金融地产里面目前
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方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。 1、水电站是工业阀门重要的应用领域之一,主要应用在水轮机、排污闸、进口闸门,溢洪闸门,泄流阀,调压阀、开关站等诸多领域,应用范围较广,占水电站整体投资额的3%-5%,墨脱1.2万亿元,阀门价值量360亿-600亿元,下游水电站客户基本只会考虑在其他水电站项目上被验证过的阀门厂商。 2、溪洛渡水电站有12条隧洞,每多增加一条都会使用更多的阀门。方正阀门中标溪洛渡水电站技术供水系统连通阀、滤水器进出口阀。方正阀门供进去主要是技术水平过硬,替代了
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国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即 #公司是AI安全龙头,集结17个AI实验室,加速人工智能安全技术在各领域落地。电子数据取证,国内市占率超50%。公共安全大数据全国领先,业务覆盖1/3省份。公司基于主业的技术能力又是,协助客户打击犯罪、维护国家安全,实现网络空间和社会治理的全面覆盖和双向赋能。 #AI反诈三季度有望落地。目前给一些试点银行提供反诈服务,年服务费20-40万/支行;.公司将AI安全技术嵌入手机里推出“安全手机”,可以实时识别并提示AI合成音视频通话风险。目前与几家知名
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中国船舶重点推荐
中国船舶重点推荐:两船合并即将落地,利润释放加速,全球造船巨头扬帆起航 #新船价格高位坚挺,造船行业仍处上行周期: 本周船价环比上周小幅上涨,整体价格维持历史高位,造船周期并未结束,钢材价格今年以来下跌约5%,船价-钢价剪刀差走势仍在扩大。造船板块2025年将进入业绩加速释放阶段,后续板块业绩有望持续超预期。 #政策/事件性利好催化; 近期9.3阅兵、深海科技等板块利好性事件和政策频出,造船板块军工价值亟待发现,目前我们认为军工价值并未给予合理估值(过去两年交流更多局限于民船领域),船舶板块可能
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继续强推菲利华
继续强推菲利华: ~需求的加速:rubin有希望全系列使用Q布的M9材料,#明年抢货是大概率,大超预期! ~空间的打开:低膨胀技术延伸有望步入新赛道(#msap工艺下的低膨高速材料),预期差持续增大(光学/封装/消费电子等),尤其是gkj项目,属于国内绝对唯一,单价5000万到1亿,asp最高,壁垒最高的环节; ~壁垒的加深:石英场景多样,合成能力、垂直一体化、稳定量产等保障公司持续快速响应客户需求,长期维持40%以上毛利率; ~业绩的爆发:公司jun、半导体材料、石英布、光学等业务全部处于新一
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菲利华
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公路回调是风险还是机会
🔆公路回调,是风险还是机会? ❄️调整原因 ①日历效应:6-7月是公路资产年报分红的密集时间段,部分资金或选择分红前后兑现离场。 ②利率上行:2025年初以来,十年期国债收益率底部震荡,7月以来略有上升,市场风偏抬高(risk-on→risk-off)。 ③阶段止盈:部分资金或在市场风偏回升期选择获利了结,公路板块拥挤度(成交额占比MA5)自4月8日以来趋势下降,与相对万得全A走势拟合度较高,近期已至今年以来底部。 ④担忧经济:货运物流是宏观经济的晴雨表,现阶段暂未看到经济出现明显复苏的迹象,
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最前瞻: AI新赛道!
最前瞻: AI新赛道!绝不止Coding,Lovable ARR超1亿美金,#AI-Web-APP 强势崛起【天风计算机 缪欣君团队】 推荐AI Web-APP,对标 Lovable:微盟集团、吉宏股份(独立站)、光云科技、桌易信息、有赞等。 1、Lovable AI ARR超1亿美金,8个月,速度超Cursor 根据官网信息,Lovable实现8个月AI ARR超1亿美金,破亿速度超过Cursor。付费订阅数达到18万,累计使用AI搭建website或APP达1000万+。 Lovable是A
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宁德时代:大而美法案较年初版要求放宽
【东吴电新】宁德时代:大而美法案较年初版要求放宽,公司全球化推进好于预期,继续强推! #大而美法案放宽要求、福特+特斯拉产能可拿制造补贴、好于预期。大而美法案对储能ITC补贴引入敏感实体考核,要求26年本土化比例55%且逐年提升5%,但豁免当前已签订合同或者今年底前开工项目,预计公司此前订单可通过海外产能正常出货;且法案落地版本对LRS定义较初版明显放宽,由此前100万美金支付限制改为对设施、储能技术、组件不具备有效控制,且AMPC补贴也采用有效控制概念。宁德与福特20GWh预计26年投产,与特
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宁德时代
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黑眼圈
2025-07-28 08:13:27
开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏
[烟花]【信达医药】开立医疗:招采持续向好助推业绩复苏,高端新品放量提振盈利能力,持续看好 #院端招标持续向好&公司市占率持续提升。从招采情况来看,国内医院端招标复苏明显,公司中标增幅明显好于行业,其中超声H1全市场增幅+51%,开立增幅+101%,市占5.5%,消耗内镜H1全市场增幅+23%,开立增幅+28%,市占11.4%,我们认为随着招采回暖,公司收入有望回归增长趋势。 #高端新品放量可期&利润率有望回升。高端系新产品如超声80系列、内镜HD-650、外科4K 200陆续发力,推动产品结构
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开立医疗
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黑眼圈
2025-07-25 09:27:46
三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划
【方正电新】三晖电气:向公司核心团队进行限制性股票激励计划 公司向子公司三晖智算核心团队共计19人授予173.78万股,授予价格为13.26元/股,设置三个解除限售期,其中第三个限售期解除条件之一为25-27年机器人累计销量不低于1200台或27年销量不低于800台。 此前三晖电气在2025中国康复医学会老年康复专业委员会学术年会上做了智能养老服务机器人发布,这款机器人通过先进的技术赋能,提供精准化、个性化、智能化康养方案。此外,公司还牵头成立了“中国康复护理医疗机器人产业联盟”,旨在整合产、学
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三晖电气
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黑眼圈
2025-07-24 20:57:46
安琪酵母收购晟通糖业55%股份
安琪酵母收购晟通糖业55%股份 交易方案:安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股份。 交易标的:晟通糖业是一家依托呼伦贝尔市丰富的自然资源,致力于打造“甜菜种植-甜菜制糖-酵母产业-生物有机肥”完整的绿色循环经济产业链,以甜菜制糖业为核心的现代农业产业化龙头企业。晟通糖业主要产品包括食糖、酵母等,2024年公司收入为6.02亿元、利润为8266万元,2025Q1收入为1.72亿元、利润为176万元。 收购影响:交易完成后,晟通糖业将作为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,将进一步推动公司
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安琪酵母
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黑眼圈
2025-07-24 17:37:39
固态电池:下半年催化密集
【国联民生电新】固态电池:下半年催化密集, 应提升到战略高度给予重视 后续关键节点: 1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商 2、9月6家中期验收,交100个电池样品 3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验 4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全 固态中试线 5、2027年上车量产乘用车 我们一直强调固态电池是国家战略高度,市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标,推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争,我们不可能放松。 25-27年是中试
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中信证券
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黑眼圈
2025-07-24 12:46:23
坚定推荐海外AI算力回调就是上车机会
坚定推荐【海外AI算力】:回调就是上车机会【华泰电子】 5月我们提出:25H2, 【推理+训练】算力需求共振向上 25年5月,微软/谷歌Token放量,开启推理算力上行趋势 今天凌晨【谷歌】季报中: ❶2-3个月,Token增长两倍 ❷2025年,Capex上修100亿美元 这验证了第一层需求逻辑:推理•算力需求加速 更关键是: Token加速,推理需求进一步加速 而且重要是: 25H2,训练算力需求也会加速 目前,市场对AI算力仍存在认知/预期偏差(至少还有两层预期差) ⚠️坚定推荐:海外AI
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中信证券
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黑眼圈
2025-07-23 11:49:05
半导体设备设备公司业绩
【方正电子丨半导体设备】设备公司业绩高增,自主可控需求带来新机遇 公司公告数据,25H1中微公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升,预计营收约49.61亿元,同比增长约43.88%,其中刻蚀设备收入增长约40.12%达37.81亿元,LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%达1.99亿元;归母净利润6.8-7.3亿元,同比增长31.61%-41.28%。25Q2中微公司预计营收约27.87亿元,同比增长约51.26%。 25Q2拓荆科技预计实现营收12.1-1
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华海清科
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2025-07-23 10:27:02
“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会
【天风医药杨松团队】“底层要素+政策+产业端”共振,建议关注AI医疗投资机会 [太阳]核心观点 AI医疗作为“AI+高门槛垂类”代表,叠加底层技术进阶、政策引导及产业推进,值得高度关注。 [太阳]主要逻辑 ⭐️底层要素升级:OpenAI发布ChatGPT智能体(Agent)、国内Kimi推出K2版本(Agent能力增强),英伟达H20芯片提升云端效率,为AI医疗应用提供技术支撑。 ⭐️政策密集护航:国家卫健委《智慧医疗分级评价方法》纳入AI辅助诊疗等指标;七部门印发方案推动医药工业数智化;强基工
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迪安诊断
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黑眼圈
2025-07-23 10:22:02
房地产观点:板块beta加强
[红包]【申万房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 [玫瑰]#1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面,地产板块在金融地产里面目前
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华润万象生活
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2025-07-23 10:00:38
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。
方正阀门专家调研核心内容,专家曾任职方正阀门技术总工。 1、水电站是工业阀门重要的应用领域之一,主要应用在水轮机、排污闸、进口闸门,溢洪闸门,泄流阀,调压阀、开关站等诸多领域,应用范围较广,占水电站整体投资额的3%-5%,墨脱1.2万亿元,阀门价值量360亿-600亿元,下游水电站客户基本只会考虑在其他水电站项目上被验证过的阀门厂商。 2、溪洛渡水电站有12条隧洞,每多增加一条都会使用更多的阀门。方正阀门中标溪洛渡水电站技术供水系统连通阀、滤水器进出口阀。方正阀门供进去主要是技术水平过硬,替代了
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方正阀门
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2025-07-23 09:02:29
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即
国投智能:积极布局AI反诈,三季度业务落地在即 #公司是AI安全龙头,集结17个AI实验室,加速人工智能安全技术在各领域落地。电子数据取证,国内市占率超50%。公共安全大数据全国领先,业务覆盖1/3省份。公司基于主业的技术能力又是,协助客户打击犯罪、维护国家安全,实现网络空间和社会治理的全面覆盖和双向赋能。 #AI反诈三季度有望落地。目前给一些试点银行提供反诈服务,年服务费20-40万/支行;.公司将AI安全技术嵌入手机里推出“安全手机”,可以实时识别并提示AI合成音视频通话风险。目前与几家知名
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国投智能
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