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2026-01-14 12:15:14
【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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和林微纳
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2026-01-14 11:07:04
焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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焦点科技
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2026-01-14 11:05:39
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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中国天楹
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2026-01-14 07:33:37
洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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亚翔集成
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2026-01-14 07:06:10
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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创源股份
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2026-01-13 19:13:54
全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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顺钠股份
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2026-01-13 14:14:36
国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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2026-01-13 13:58:22
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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2026-01-13 09:07:30
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用 #具备宽温域+高能量+安全性、固态电池天然适配太空领域。太空体系具备真空、极端温差、高辐射等特点,环境温度在-200℃~+150℃,液态电池工作温度在-20℃~+60℃,而固态电池具备宽温域的属性,此外安全性高不起火,抗辐射不产气鼓包,能量密度高降低发射成本,天然更适配环境复杂的太空领域。若按照单星5kwh,价格100元/wh计算,单星价值量50万,100万颗卫星对应市场规模超5000亿,此外还有算力配储、深空探测器、月球基地等应
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利元亨
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2026-01-13 06:25:26
谷歌AI电商业务更新-0112
(浔兴股份)谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核
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浔兴股份
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2026-01-12 18:31:05
金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限
[红包]【长江计算机】金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限 [玫瑰]金山云作为最早一批创立的云服务商,依托生态位优势不断承接高确定性的集团算力需求,将深厚的产品能力赋能到公有云与垂直细分行业场景当中,构筑核心护城河。 [玫瑰]当前公司成长逻辑清晰:1)中期依托小米、金山办公的AI预算刚性支出,形成确定性收入增量;2)远期通过推理需求爆发有望进一步打开空间。受益于小米的投入,金山云未来训练与推理需求明确。增长点一来自小米自研大模型训练;增长点二是智驾方面坚持智驾全栈
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北京金山云网络技术有限公司
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2026-01-12 13:56:45
银邦股份:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复
继续关注【银邦股份】:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复 1、飞而康在商业航天领域,与蓝箭、天兵、星际荣耀、星河动力、东方空间、深蓝航天等民营火箭公司均有合作。一发火箭3D打印价值量3000万,公司30%份额,大概1000万一发,2026年国内火箭20-30发,2026年商业航天+军工收入预期5个亿。 远期:一发火箭3D打印价值量提升至7000万-8000万,飞而康平均单发价值量提到2000-3000万,国内火箭提升至100发以上,远期收入可达20-30亿。 2、商业航天防辐射
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银邦股份
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2026-01-12 13:26:06
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗ 一句话逻辑:收购光彩芯辰并表后,公司4倍空间起❗ [庆祝]光彩为AMD光模块一供,在手订单10亿,AMD与OpenAI和Oracle签署订单。近期突破#Meta苹果。 [庆祝]物料问题:实控人为中际创始人之一,与上游DSP、eml和CW等公司关系好。今年#80万只800G+20W只1.6T光模块产能, 27年#200万只,以1.6T为主(1.6T通过麦斯洛进NV)。 [庆祝]与NV子公司麦洛斯共同研发SOG(玻璃基封装)技术,提前布局CPO下一代核
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世嘉科技
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2026-01-12 11:18:53
【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石
【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申请关乎国家战略,市场对航天科技系上市公司价值挖掘已相对充分,本次中电科参与频轨申请,#有望带来
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东信和平
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2026-01-12 10:00:27
小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
[庆祝][庆祝]【中泰医药】小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会,以及产业链投资机会 [太阳]事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外ar
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2026-01-14 12:15:14
【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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和林微纳
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2026-01-14 11:07:04
焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用 #具备宽温域+高能量+安全性、固态电池天然适配太空领域。太空体系具备真空、极端温差、高辐射等特点,环境温度在-200℃~+150℃,液态电池工作温度在-20℃~+60℃,而固态电池具备宽温域的属性,此外安全性高不起火,抗辐射不产气鼓包,能量密度高降低发射成本,天然更适配环境复杂的太空领域。若按照单星5kwh,价格100元/wh计算,单星价值量50万,100万颗卫星对应市场规模超5000亿,此外还有算力配储、深空探测器、月球基地等应
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利元亨
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2026-01-13 06:25:26
谷歌AI电商业务更新-0112
(浔兴股份)谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核
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金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限
[红包]【长江计算机】金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限 [玫瑰]金山云作为最早一批创立的云服务商,依托生态位优势不断承接高确定性的集团算力需求,将深厚的产品能力赋能到公有云与垂直细分行业场景当中,构筑核心护城河。 [玫瑰]当前公司成长逻辑清晰:1)中期依托小米、金山办公的AI预算刚性支出,形成确定性收入增量;2)远期通过推理需求爆发有望进一步打开空间。受益于小米的投入,金山云未来训练与推理需求明确。增长点一来自小米自研大模型训练;增长点二是智驾方面坚持智驾全栈
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银邦股份:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复
继续关注【银邦股份】:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复 1、飞而康在商业航天领域,与蓝箭、天兵、星际荣耀、星河动力、东方空间、深蓝航天等民营火箭公司均有合作。一发火箭3D打印价值量3000万,公司30%份额,大概1000万一发,2026年国内火箭20-30发,2026年商业航天+军工收入预期5个亿。 远期:一发火箭3D打印价值量提升至7000万-8000万,飞而康平均单发价值量提到2000-3000万,国内火箭提升至100发以上,远期收入可达20-30亿。 2、商业航天防辐射
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世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗ 一句话逻辑:收购光彩芯辰并表后,公司4倍空间起❗ [庆祝]光彩为AMD光模块一供,在手订单10亿,AMD与OpenAI和Oracle签署订单。近期突破#Meta苹果。 [庆祝]物料问题:实控人为中际创始人之一,与上游DSP、eml和CW等公司关系好。今年#80万只800G+20W只1.6T光模块产能, 27年#200万只,以1.6T为主(1.6T通过麦斯洛进NV)。 [庆祝]与NV子公司麦洛斯共同研发SOG(玻璃基封装)技术,提前布局CPO下一代核
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【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石
【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申请关乎国家战略,市场对航天科技系上市公司价值挖掘已相对充分,本次中电科参与频轨申请,#有望带来
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小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
[庆祝][庆祝]【中泰医药】小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会,以及产业链投资机会 [太阳]事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外ar
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【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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焦点科技
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黑眼圈
2026-01-14 11:05:39
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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中国天楹
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2026-01-14 07:33:37
洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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2026-01-14 07:06:10
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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黑眼圈
2026-01-13 19:13:54
全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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顺钠股份
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黑眼圈
2026-01-13 14:14:36
国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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黑眼圈
2026-01-13 13:58:22
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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2026-01-13 09:07:30
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用 #具备宽温域+高能量+安全性、固态电池天然适配太空领域。太空体系具备真空、极端温差、高辐射等特点,环境温度在-200℃~+150℃,液态电池工作温度在-20℃~+60℃,而固态电池具备宽温域的属性,此外安全性高不起火,抗辐射不产气鼓包,能量密度高降低发射成本,天然更适配环境复杂的太空领域。若按照单星5kwh,价格100元/wh计算,单星价值量50万,100万颗卫星对应市场规模超5000亿,此外还有算力配储、深空探测器、月球基地等应
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利元亨
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2026-01-13 06:25:26
谷歌AI电商业务更新-0112
(浔兴股份)谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核
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2026-01-12 18:31:05
金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限
[红包]【长江计算机】金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限 [玫瑰]金山云作为最早一批创立的云服务商,依托生态位优势不断承接高确定性的集团算力需求,将深厚的产品能力赋能到公有云与垂直细分行业场景当中,构筑核心护城河。 [玫瑰]当前公司成长逻辑清晰:1)中期依托小米、金山办公的AI预算刚性支出,形成确定性收入增量;2)远期通过推理需求爆发有望进一步打开空间。受益于小米的投入,金山云未来训练与推理需求明确。增长点一来自小米自研大模型训练;增长点二是智驾方面坚持智驾全栈
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2026-01-12 13:56:45
银邦股份:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复
继续关注【银邦股份】:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复 1、飞而康在商业航天领域,与蓝箭、天兵、星际荣耀、星河动力、东方空间、深蓝航天等民营火箭公司均有合作。一发火箭3D打印价值量3000万,公司30%份额,大概1000万一发,2026年国内火箭20-30发,2026年商业航天+军工收入预期5个亿。 远期:一发火箭3D打印价值量提升至7000万-8000万,飞而康平均单发价值量提到2000-3000万,国内火箭提升至100发以上,远期收入可达20-30亿。 2、商业航天防辐射
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银邦股份
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2026-01-12 13:26:06
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗ 一句话逻辑:收购光彩芯辰并表后,公司4倍空间起❗ [庆祝]光彩为AMD光模块一供,在手订单10亿,AMD与OpenAI和Oracle签署订单。近期突破#Meta苹果。 [庆祝]物料问题:实控人为中际创始人之一,与上游DSP、eml和CW等公司关系好。今年#80万只800G+20W只1.6T光模块产能, 27年#200万只,以1.6T为主(1.6T通过麦斯洛进NV)。 [庆祝]与NV子公司麦洛斯共同研发SOG(玻璃基封装)技术,提前布局CPO下一代核
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世嘉科技
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2026-01-12 11:18:53
【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石
【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申请关乎国家战略,市场对航天科技系上市公司价值挖掘已相对充分,本次中电科参与频轨申请,#有望带来
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东信和平
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2026-01-12 10:00:27
小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
[庆祝][庆祝]【中泰医药】小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会,以及产业链投资机会 [太阳]事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外ar
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黑眼圈
2026-01-14 12:15:14
【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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2026-01-14 11:07:04
焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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2026-01-14 11:05:39
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用 #具备宽温域+高能量+安全性、固态电池天然适配太空领域。太空体系具备真空、极端温差、高辐射等特点,环境温度在-200℃~+150℃,液态电池工作温度在-20℃~+60℃,而固态电池具备宽温域的属性,此外安全性高不起火,抗辐射不产气鼓包,能量密度高降低发射成本,天然更适配环境复杂的太空领域。若按照单星5kwh,价格100元/wh计算,单星价值量50万,100万颗卫星对应市场规模超5000亿,此外还有算力配储、深空探测器、月球基地等应
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利元亨
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2026-01-13 06:25:26
谷歌AI电商业务更新-0112
(浔兴股份)谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核
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金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限
[红包]【长江计算机】金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限 [玫瑰]金山云作为最早一批创立的云服务商,依托生态位优势不断承接高确定性的集团算力需求,将深厚的产品能力赋能到公有云与垂直细分行业场景当中,构筑核心护城河。 [玫瑰]当前公司成长逻辑清晰:1)中期依托小米、金山办公的AI预算刚性支出,形成确定性收入增量;2)远期通过推理需求爆发有望进一步打开空间。受益于小米的投入,金山云未来训练与推理需求明确。增长点一来自小米自研大模型训练;增长点二是智驾方面坚持智驾全栈
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银邦股份:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复
继续关注【银邦股份】:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复 1、飞而康在商业航天领域,与蓝箭、天兵、星际荣耀、星河动力、东方空间、深蓝航天等民营火箭公司均有合作。一发火箭3D打印价值量3000万,公司30%份额,大概1000万一发,2026年国内火箭20-30发,2026年商业航天+军工收入预期5个亿。 远期:一发火箭3D打印价值量提升至7000万-8000万,飞而康平均单发价值量提到2000-3000万,国内火箭提升至100发以上,远期收入可达20-30亿。 2、商业航天防辐射
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银邦股份
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世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗ 一句话逻辑:收购光彩芯辰并表后,公司4倍空间起❗ [庆祝]光彩为AMD光模块一供,在手订单10亿,AMD与OpenAI和Oracle签署订单。近期突破#Meta苹果。 [庆祝]物料问题:实控人为中际创始人之一,与上游DSP、eml和CW等公司关系好。今年#80万只800G+20W只1.6T光模块产能, 27年#200万只,以1.6T为主(1.6T通过麦斯洛进NV)。 [庆祝]与NV子公司麦洛斯共同研发SOG(玻璃基封装)技术,提前布局CPO下一代核
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【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石
【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申请关乎国家战略,市场对航天科技系上市公司价值挖掘已相对充分,本次中电科参与频轨申请,#有望带来
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小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
[庆祝][庆祝]【中泰医药】小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会,以及产业链投资机会 [太阳]事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外ar
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【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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2026-01-14 07:33:37
洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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2026-01-14 07:06:10
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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2026-01-13 19:13:54
全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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2026-01-13 14:14:36
国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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黑眼圈
2026-01-13 13:58:22
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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2026-01-13 09:07:30
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用 #具备宽温域+高能量+安全性、固态电池天然适配太空领域。太空体系具备真空、极端温差、高辐射等特点,环境温度在-200℃~+150℃,液态电池工作温度在-20℃~+60℃,而固态电池具备宽温域的属性,此外安全性高不起火,抗辐射不产气鼓包,能量密度高降低发射成本,天然更适配环境复杂的太空领域。若按照单星5kwh,价格100元/wh计算,单星价值量50万,100万颗卫星对应市场规模超5000亿,此外还有算力配储、深空探测器、月球基地等应
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利元亨
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2026-01-13 06:25:26
谷歌AI电商业务更新-0112
(浔兴股份)谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核
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金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限
[红包]【长江计算机】金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限 [玫瑰]金山云作为最早一批创立的云服务商,依托生态位优势不断承接高确定性的集团算力需求,将深厚的产品能力赋能到公有云与垂直细分行业场景当中,构筑核心护城河。 [玫瑰]当前公司成长逻辑清晰:1)中期依托小米、金山办公的AI预算刚性支出,形成确定性收入增量;2)远期通过推理需求爆发有望进一步打开空间。受益于小米的投入,金山云未来训练与推理需求明确。增长点一来自小米自研大模型训练;增长点二是智驾方面坚持智驾全栈
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北京金山云网络技术有限公司
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2026-01-12 13:56:45
银邦股份:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复
继续关注【银邦股份】:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复 1、飞而康在商业航天领域,与蓝箭、天兵、星际荣耀、星河动力、东方空间、深蓝航天等民营火箭公司均有合作。一发火箭3D打印价值量3000万,公司30%份额,大概1000万一发,2026年国内火箭20-30发,2026年商业航天+军工收入预期5个亿。 远期:一发火箭3D打印价值量提升至7000万-8000万,飞而康平均单发价值量提到2000-3000万,国内火箭提升至100发以上,远期收入可达20-30亿。 2、商业航天防辐射
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银邦股份
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2026-01-12 13:26:06
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗ 一句话逻辑:收购光彩芯辰并表后,公司4倍空间起❗ [庆祝]光彩为AMD光模块一供,在手订单10亿,AMD与OpenAI和Oracle签署订单。近期突破#Meta苹果。 [庆祝]物料问题:实控人为中际创始人之一,与上游DSP、eml和CW等公司关系好。今年#80万只800G+20W只1.6T光模块产能, 27年#200万只,以1.6T为主(1.6T通过麦斯洛进NV)。 [庆祝]与NV子公司麦洛斯共同研发SOG(玻璃基封装)技术,提前布局CPO下一代核
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世嘉科技
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2026-01-12 11:18:53
【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石
【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申请关乎国家战略,市场对航天科技系上市公司价值挖掘已相对充分,本次中电科参与频轨申请,#有望带来
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东信和平
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2026-01-12 10:00:27
小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
[庆祝][庆祝]【中泰医药】小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会,以及产业链投资机会 [太阳]事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外ar
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2026-01-14 12:15:14
【中金机械】新年新票,强call和林微纳
【中金机械】新年新票,强call和林微纳 💎和林微纳(FT探针核心资产) 1、预期差更大!拟H股上市+FT探针布局多年,迎来收获期。AI 芯片(引脚+测试时长增加)带来探针量价齐升,逻辑类比【鼎泰高科】 2、2025H1 半导体测试探针(FT测试)营收 1.4亿元,同比增长 268.4%,毛利率由 32.9%提升至 47.2%。 3、公司 2024 年按FT 探针收入计位居全球第四、中国大陆第一,是境内唯一大规模向海外出口 FT 探针并率先实现同轴探针量产的企业。公司切入 Nv链条,承接外溢订
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2026-01-14 11:07:04
焦点科技观点重申
焦点科技观点重申:最新业绩回款延续高增长,未来主业和AI产品有望拉动整体增长-东吴传媒互联网 最新季度主业现金回款保持高速增长:公司单三季度现金流量表披露的销售现金回款为18.59%,但这包含了其他业务增速的拖累(中报和年报有母公司口径),因此中国制造网的当期现金回款增速将会更高,最新四季度预计仍然延续20%以上的增长,这意味着2026年的财报业绩将保持高增长的态势。 买家流量大幅提升,未来有望带动卖家回款增速的增长:2025年上半年,中国制造网积极开展一系列流量优化举措。通过网站性能升级、多语
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2026-01-14 11:05:39
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链
【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链 【1】关注上海氢氨醇产业建设进展。 2026年1月6日,交通部、国家发改委、工信部等十部门正式发布《关于支持上海国际航运绿色燃料加注中心和交易中心建设的实施方案》,明确到2030年上海初步建成国际绿色燃料加注中心和交易中心,绿色甲醇及生物燃料加注能力达到百万吨级。 此外,2024年11月发布的《上海市推动国际航运燃料绿色转型工作方案》提出加快市外资源布局,推动市内企业在市外布局绿色燃料生产基地,力争2030年市外绿色燃料供应能力达到百万吨级。截止2025年底
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洁净室:台积电或继续加码在美投资
🔥洁净室:台积电或继续加码在美投资,#关注亚翔/圣晖补涨机会 ✨今日台股汉唐涨停,预计主要因纽约时报报道:特朗普政府即将与中国台湾达成贸易协议,将对台关税降至15%,换取台积电承诺在亚利桑那州再建至少五座晶圆厂,强化美国半导体供应链安全(该协议已谈判数月,目前正在进行法律审查,可能于本月宣布)。台积电此前在美建设3座晶圆厂(P1于2024年投产,P2/P3预计于2027/2028年投产),并于2025年表示将额外建设3座晶圆厂、2座先进封装厂和1座研发中心。汉唐作为台湾本土洁净室龙头,深度参与
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2026-01-14 07:06:10
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%
创源股份:近两天盘内股价底部启动涨5%+3%,服务类消费受益标的,前期12月24日新发深度,跨境已杨帆,内销带花开 📈内销IP战略聚焦IP+科技+文创+祈福,想象空间打开,1H26有望加速放量: 1⃣传统文化: 联名推出“锦福×五台山”京东首发,12月京东自营销额8.6万元,环比+94%;品牌记忆点到位,与北高峰天下第一财神庙等联名产品在春节等祈福需求节日节点有望持续催化。 2⃣IP布局:战略重心转变为与上游(天络行等)与下游(酷乐潮玩等)等合作推出敦煌等#高记忆点&独特性IP文创,增强用户粘
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全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,
()🔥全球AIDC大厂建设进度超预期,变压器与电力设备遇发展瓶颈,重点关注【顺钠股份】,施耐德电气中国唯一变压器合资企业,有望率先承接外溢订单! [玫瑰]事件:特朗普强调要让数据中心自己承担电力问题(未来几周将就数据中心问题宣布多项消息)+美国克利夫兰一变压器爆炸致城区断电+海外AI大厂表示能源扩建计划落实遇阻、变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已经排到2030年: 1、顺钠股份是干式变压器和电力设备市场开拓者,拥有30年行业经验。干式变压器年产能2000万kVA,国内前三。箱变产品年产能
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国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、AI财税、AI消
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【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用
【东吴电新】固态电池:适配太空温度辐射体系,重视航天领域相关应用 #具备宽温域+高能量+安全性、固态电池天然适配太空领域。太空体系具备真空、极端温差、高辐射等特点,环境温度在-200℃~+150℃,液态电池工作温度在-20℃~+60℃,而固态电池具备宽温域的属性,此外安全性高不起火,抗辐射不产气鼓包,能量密度高降低发射成本,天然更适配环境复杂的太空领域。若按照单星5kwh,价格100元/wh计算,单星价值量50万,100万颗卫星对应市场规模超5000亿,此外还有算力配储、深空探测器、月球基地等应
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2026-01-13 06:25:26
谷歌AI电商业务更新-0112
(浔兴股份)谷歌AI电商业务更新-0112 ———————————————— 1、核心受益逻辑明确:价之链在谷歌平台发布产品推广及营销信息,#将直接对接谷歌新推出的“即时结账”功能。该功能推动AI从“智能助手”升级为“虚拟商家”,意味着价之链所服务的商品可通过AI对话直接完成交易,大幅缩短消费路径,提升转化效率。 2、先发与生态优势显著:#价之链实施“品牌电商+电商软件+电商社区”三位一体战略,其软件与数据分析能力能与Gemini的购物推荐及比价功能形成协同。在AI主导的商业演进中,公司已卡位核
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金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限
[红包]【长江计算机】金山云:金山生态唯一战略云平台,AI与生态协同重构业务边界与价值上限 [玫瑰]金山云作为最早一批创立的云服务商,依托生态位优势不断承接高确定性的集团算力需求,将深厚的产品能力赋能到公有云与垂直细分行业场景当中,构筑核心护城河。 [玫瑰]当前公司成长逻辑清晰:1)中期依托小米、金山办公的AI预算刚性支出,形成确定性收入增量;2)远期通过推理需求爆发有望进一步打开空间。受益于小米的投入,金山云未来训练与推理需求明确。增长点一来自小米自研大模型训练;增长点二是智驾方面坚持智驾全栈
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银邦股份:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复
继续关注【银邦股份】:民营火箭3D打印龙头+铝坦复合材料,叠加主业利润修复 1、飞而康在商业航天领域,与蓝箭、天兵、星际荣耀、星河动力、东方空间、深蓝航天等民营火箭公司均有合作。一发火箭3D打印价值量3000万,公司30%份额,大概1000万一发,2026年国内火箭20-30发,2026年商业航天+军工收入预期5个亿。 远期:一发火箭3D打印价值量提升至7000万-8000万,飞而康平均单发价值量提到2000-3000万,国内火箭提升至100发以上,远期收入可达20-30亿。 2、商业航天防辐射
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世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗
世嘉科技:务必重视,弹性最大的光模块公司❗❗❗ 一句话逻辑:收购光彩芯辰并表后,公司4倍空间起❗ [庆祝]光彩为AMD光模块一供,在手订单10亿,AMD与OpenAI和Oracle签署订单。近期突破#Meta苹果。 [庆祝]物料问题:实控人为中际创始人之一,与上游DSP、eml和CW等公司关系好。今年#80万只800G+20W只1.6T光模块产能, 27年#200万只,以1.6T为主(1.6T通过麦斯洛进NV)。 [庆祝]与NV子公司麦洛斯共同研发SOG(玻璃基封装)技术,提前布局CPO下一代核
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【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石
【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申请关乎国家战略,市场对航天科技系上市公司价值挖掘已相对充分,本次中电科参与频轨申请,#有望带来
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小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线
[庆祝][庆祝]【中泰医药】小核酸减脂不减重数据再度验证,依然是2026年投资主线,关注国内标的早期数据+海外映射机会,以及产业链投资机会 [太阳]事件:北京时间1月6日晚,海外小核酸龙头arrowhead发布两条减脂管线(靶向INHBE(Activin E)的ARO-INHBE、靶向ALK7(ACVR1C)的ARO-ALK7)积极临床数据,视作继近日wave作为首家发布靶向INHBE(Activin E)的小核酸药物WVE-007减脂数据以来,小核酸药物在富有前景的减脂领域的再度验证,此外ar
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