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2025-11-07 09:48:09
罗莱生活(002293)南通大型调研
罗莱生活(002293)南通大型调研:罗莱智慧产业园一期启动后首次亮相,新一轮增长如虎添翼🔥🔥 🌟今日公司组织南通智慧产业园一期大型调研,为25Q1正式启用之后的首次亮相,公司主管供应链的副总裁、财务总监、董秘及证代多位高管陪同参观,走遍罗莱生活博物馆、智能化生产车间、8000平产品展馆,观感相当震撼。 [玫瑰]【罗莱智慧产业园一期】实际投资额已超5亿元,套件设计产能750万套/年,达产后足以100%自产比例( v.s.投产前70%),今年预计能产出400万套。配备智能生产悬挂系统、全自动
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2025-11-07 08:37:11
西子洁能AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益
浙商机械 邱世梁|王华君【西子洁能】:AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益 据硬件世界公众号 1)微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃气轮机:作为欧美AIDC的主力发电设备,美国GEV、西门子能源燃机在手订单积压已至2028年,3家龙头新增订单/销售比均从1:1左右增长至1:2左右区间,行业景
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2025-11-07 08:19:08
江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW
【MSDX】江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW 11月3日,盐城市政府发布《关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》。具体规划如下: 1)东台:海风1.35GW; 2)射阳港:近海3.45GW+深远海12.8GW+陆风232MW; 3)滨海港:近海1GW+深远海8.9GW+陆风962MW; 4)响水:海风300MW; 5)大丰港:近海新增940MW("十四五")+远海3.9GW,并探索东沙能源岛2GW项目。 盐城作为全国首批启动百万级深远海示范项目的城市,其项目进展为全国深远
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特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇
🌊【GHDX】特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇-1107 #重要事项 CEO埃隆·马斯克万亿美元的薪酬激励方案以股东们超过75%的支持率获得通过 #人形机器人相关:26年剑指规模量产,技术进步&生产曲线或更加陡峭 1)当下情况:股东大会现场V2.5展示,包括三代灵巧手,拟人度更高。目前在总部机器人24小时不间断走动、并自主充电 2)量产节奏:弗里蒙特目前为试生产线。26年V3版本开始量产,V3将具备极其出色的设计,外观类似身着套装的人。从建造
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盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW
#【中泰电新】盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW [玫瑰]近日,盐城政府发布《盐城市人民政府办公室关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》 [玫瑰]方案提出: 👉对沿海7个区域出台“一县一策”绿电直连方案,绿电主要来源为风光,拟开发风电35.83GW、光伏39.66GW。其中,风电包括海风34.6GW(含深远海27.6GW)、陆风1.2GW 👉射阳、滨海、大丰要发挥试点示范作用,力争 2025 年底前形成可复制经验,其他板块也要同步启动实施方案,确保2026年全面推开,打造绿电直连盐城
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2025-11-06 21:10:38
人形机器人市场新信息汇总251106
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251106 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司
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关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理
关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理—【长江军工】 逻辑1:AI应用导致普遍缺电→燃气轮机是最佳解决方案→燃机主机厂在手订单高增(GEV和西门子燃机排产至4-5年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 逻辑2:全球航空运输市场复苏→航空飞机尤其航空发动机供给缺口→航空发动机主机厂在手订单高增(leap发动机排产至6年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 【应流股份】两机业务占比近40%(燃机在两机的占比60%,燃机中海外占比60%),海外两机客户包括
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珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力
珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力 [礼物]三季度收入利润稳健增长:公司2025年前三季度实现营收103.2亿元,同比增长21%,实现归母净利润3.9亿元,同比增长44%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比增长48%;其中,2025年单三季度,公司实现营收42.2亿元,同比增长33%,环比增长17%,实现归母净利润2.7亿元,同比增长62%,环比增长92%,实现扣非归母净利润2.2亿元,同比增长44%,环比增长135%。 [礼物]#钢壳电池在手机端渗透率持续提升、核心客户份
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东方财富海外跟踪(2025-11-05)
东方财富海外跟踪(2025-11-05) ❓ SOFR跳升会引发海外流动性危机吗? 💡 10月30日,美联储降息25bp,但31日美国担保隔夜融资利率(SOFR)飙升22个基点至4.22%,SOFR相对于联邦基金利率利差扩大,流动性紧缩程度加剧,引发市场风险资产回调。 🔥SOFR为何突然跳升? 随着美联储隔夜逆回购工具(ON RRP)超2万亿的“美元蓄水池”消耗殆尽,美国货币市场本身也已进入拐点。之前美联储QT、财政发债都可以靠ON RRP释放流动性对冲,但现在财政TGA账户的每一次融资都以
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sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现!
【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的0.
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20251105广州酒家25Q3业绩交流要点
20251105广州酒家25Q3业绩交流要点 月饼:行业量估计下滑20%(预计和24年下滑幅度差不多),#广酒表现优于行业,月饼的单价价盘比较稳定,#双黄白莲蓉(毛利率相对会更高一点)保持增长,其他口味的月饼稍微弱一些,今年也有几款新品,是传统口味的全新组合,这类表现也比较不错。 速冻:Q3扭转了之前小幅度下滑的趋势,#原因是团队做了一些努力和Q3速冻是消费的旺季,卷价格的现状还是有的,但相比之前现在市场更侧重产品的差异化,公司也在新品和新渠道上持续发力。速冻省内为主,省外主要为华东和华北。 餐
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小鹏2025AI科技日干货总结
【zx】小鹏2025AI科技日干货总结 #四大场景、智能涌现!AI业务全面展开,汽车+AI双线发展 ①VLA-#小鹏智驾的"FSD v13"时刻 颠覆V-L-A模型架构,创新打造"V&L→A"的第二代VLA架构;通过巨量corner case和超大算力规模训练,车辆博弈能力、稳健性提升,并且出现了超预期小路通过、行人意图理解能力!复刻特斯拉“FSD v13”的体验突变时刻! 商业进展:大众成为小鹏第二代VLA的首发客户!小鹏图灵AI芯片获得大众定点!具备面向全球场景的智驾能力 ②Robotaxi
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重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化!
#重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化! [玫瑰]#2025年前三季度计算机板块收入同比增长9%,#归母净利润同比增长37%。其中大型企业业绩稳定性强,中小企业2025年前三季度减亏明显,硬件板块保持收入高速增长,软件公司业绩改善明显! [玫瑰]#国内AI应用受益产业发展与技术演进加速落地,#数十家公司中报/三季报披露AI应用落地积极进展,AI收入占比往2位数提升。#连续7个季度环比配置下降,低配阶段。 投资建议:看好AI软件&硬件、信创、数字货币等板块投资机会。尤其是业绩拐点和Ai 卡
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森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%
森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%,主要系与钉钉升级为全方位AI战略合作,跟踪10月销售表现良好,看好数智化持续为公司赋能[庆祝][庆祝] [玫瑰]大涨原因:11月4日,森马与钉钉签署协议,将合作从产品项目升级为全方位AI战略合作,旨在打造服饰零售行业AI标杆。 ✔️此前,森马已借助钉钉产品解决业务痛点,成为钉钉上首个AI组织。例如,森马借助钉钉AI表格搭建核心业务系统、打通链路并实时分析数据以助决策;基于模拟场景让导购进行演练,系统反馈并提建议,拉动业绩增长。 ✔️此次合作升级后,
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AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地
🔥AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地 | [太阳]11月4日,国家卫生健康委发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,看好“十五五”期间AI赋能基层/临床医疗专项资金加速落地。 【总体要求】 - 到2027年,形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用,#基层诊疗智能辅助、临床专科专病诊疗智能辅助决策和患者就诊智能服务在医疗卫生机构广泛应用。 - 到2030年,基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖,#推动实现二级以上医院普遍开展医学影像智能辅助诊断、临床诊疗智
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罗莱生活(002293)南通大型调研
罗莱生活(002293)南通大型调研:罗莱智慧产业园一期启动后首次亮相,新一轮增长如虎添翼🔥🔥 🌟今日公司组织南通智慧产业园一期大型调研,为25Q1正式启用之后的首次亮相,公司主管供应链的副总裁、财务总监、董秘及证代多位高管陪同参观,走遍罗莱生活博物馆、智能化生产车间、8000平产品展馆,观感相当震撼。 [玫瑰]【罗莱智慧产业园一期】实际投资额已超5亿元,套件设计产能750万套/年,达产后足以100%自产比例( v.s.投产前70%),今年预计能产出400万套。配备智能生产悬挂系统、全自动
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西子洁能AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益
浙商机械 邱世梁|王华君【西子洁能】:AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益 据硬件世界公众号 1)微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃气轮机:作为欧美AIDC的主力发电设备,美国GEV、西门子能源燃机在手订单积压已至2028年,3家龙头新增订单/销售比均从1:1左右增长至1:2左右区间,行业景
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江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW
【MSDX】江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW 11月3日,盐城市政府发布《关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》。具体规划如下: 1)东台:海风1.35GW; 2)射阳港:近海3.45GW+深远海12.8GW+陆风232MW; 3)滨海港:近海1GW+深远海8.9GW+陆风962MW; 4)响水:海风300MW; 5)大丰港:近海新增940MW("十四五")+远海3.9GW,并探索东沙能源岛2GW项目。 盐城作为全国首批启动百万级深远海示范项目的城市,其项目进展为全国深远
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特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇
🌊【GHDX】特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇-1107 #重要事项 CEO埃隆·马斯克万亿美元的薪酬激励方案以股东们超过75%的支持率获得通过 #人形机器人相关:26年剑指规模量产,技术进步&生产曲线或更加陡峭 1)当下情况:股东大会现场V2.5展示,包括三代灵巧手,拟人度更高。目前在总部机器人24小时不间断走动、并自主充电 2)量产节奏:弗里蒙特目前为试生产线。26年V3版本开始量产,V3将具备极其出色的设计,外观类似身着套装的人。从建造
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盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW
#【中泰电新】盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW [玫瑰]近日,盐城政府发布《盐城市人民政府办公室关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》 [玫瑰]方案提出: 👉对沿海7个区域出台“一县一策”绿电直连方案,绿电主要来源为风光,拟开发风电35.83GW、光伏39.66GW。其中,风电包括海风34.6GW(含深远海27.6GW)、陆风1.2GW 👉射阳、滨海、大丰要发挥试点示范作用,力争 2025 年底前形成可复制经验,其他板块也要同步启动实施方案,确保2026年全面推开,打造绿电直连盐城
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人形机器人市场新信息汇总251106
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251106 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司
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关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理
关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理—【长江军工】 逻辑1:AI应用导致普遍缺电→燃气轮机是最佳解决方案→燃机主机厂在手订单高增(GEV和西门子燃机排产至4-5年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 逻辑2:全球航空运输市场复苏→航空飞机尤其航空发动机供给缺口→航空发动机主机厂在手订单高增(leap发动机排产至6年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 【应流股份】两机业务占比近40%(燃机在两机的占比60%,燃机中海外占比60%),海外两机客户包括
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珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力
珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力 [礼物]三季度收入利润稳健增长:公司2025年前三季度实现营收103.2亿元,同比增长21%,实现归母净利润3.9亿元,同比增长44%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比增长48%;其中,2025年单三季度,公司实现营收42.2亿元,同比增长33%,环比增长17%,实现归母净利润2.7亿元,同比增长62%,环比增长92%,实现扣非归母净利润2.2亿元,同比增长44%,环比增长135%。 [礼物]#钢壳电池在手机端渗透率持续提升、核心客户份
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东方财富海外跟踪(2025-11-05)
东方财富海外跟踪(2025-11-05) ❓ SOFR跳升会引发海外流动性危机吗? 💡 10月30日,美联储降息25bp,但31日美国担保隔夜融资利率(SOFR)飙升22个基点至4.22%,SOFR相对于联邦基金利率利差扩大,流动性紧缩程度加剧,引发市场风险资产回调。 🔥SOFR为何突然跳升? 随着美联储隔夜逆回购工具(ON RRP)超2万亿的“美元蓄水池”消耗殆尽,美国货币市场本身也已进入拐点。之前美联储QT、财政发债都可以靠ON RRP释放流动性对冲,但现在财政TGA账户的每一次融资都以
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sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现!
【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的0.
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20251105广州酒家25Q3业绩交流要点
20251105广州酒家25Q3业绩交流要点 月饼:行业量估计下滑20%(预计和24年下滑幅度差不多),#广酒表现优于行业,月饼的单价价盘比较稳定,#双黄白莲蓉(毛利率相对会更高一点)保持增长,其他口味的月饼稍微弱一些,今年也有几款新品,是传统口味的全新组合,这类表现也比较不错。 速冻:Q3扭转了之前小幅度下滑的趋势,#原因是团队做了一些努力和Q3速冻是消费的旺季,卷价格的现状还是有的,但相比之前现在市场更侧重产品的差异化,公司也在新品和新渠道上持续发力。速冻省内为主,省外主要为华东和华北。 餐
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小鹏2025AI科技日干货总结
【zx】小鹏2025AI科技日干货总结 #四大场景、智能涌现!AI业务全面展开,汽车+AI双线发展 ①VLA-#小鹏智驾的"FSD v13"时刻 颠覆V-L-A模型架构,创新打造"V&L→A"的第二代VLA架构;通过巨量corner case和超大算力规模训练,车辆博弈能力、稳健性提升,并且出现了超预期小路通过、行人意图理解能力!复刻特斯拉“FSD v13”的体验突变时刻! 商业进展:大众成为小鹏第二代VLA的首发客户!小鹏图灵AI芯片获得大众定点!具备面向全球场景的智驾能力 ②Robotaxi
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重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化!
#重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化! [玫瑰]#2025年前三季度计算机板块收入同比增长9%,#归母净利润同比增长37%。其中大型企业业绩稳定性强,中小企业2025年前三季度减亏明显,硬件板块保持收入高速增长,软件公司业绩改善明显! [玫瑰]#国内AI应用受益产业发展与技术演进加速落地,#数十家公司中报/三季报披露AI应用落地积极进展,AI收入占比往2位数提升。#连续7个季度环比配置下降,低配阶段。 投资建议:看好AI软件&硬件、信创、数字货币等板块投资机会。尤其是业绩拐点和Ai 卡
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森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%
森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%,主要系与钉钉升级为全方位AI战略合作,跟踪10月销售表现良好,看好数智化持续为公司赋能[庆祝][庆祝] [玫瑰]大涨原因:11月4日,森马与钉钉签署协议,将合作从产品项目升级为全方位AI战略合作,旨在打造服饰零售行业AI标杆。 ✔️此前,森马已借助钉钉产品解决业务痛点,成为钉钉上首个AI组织。例如,森马借助钉钉AI表格搭建核心业务系统、打通链路并实时分析数据以助决策;基于模拟场景让导购进行演练,系统反馈并提建议,拉动业绩增长。 ✔️此次合作升级后,
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AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地
🔥AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地 | [太阳]11月4日,国家卫生健康委发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,看好“十五五”期间AI赋能基层/临床医疗专项资金加速落地。 【总体要求】 - 到2027年,形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用,#基层诊疗智能辅助、临床专科专病诊疗智能辅助决策和患者就诊智能服务在医疗卫生机构广泛应用。 - 到2030年,基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖,#推动实现二级以上医院普遍开展医学影像智能辅助诊断、临床诊疗智
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罗莱生活(002293)南通大型调研
罗莱生活(002293)南通大型调研:罗莱智慧产业园一期启动后首次亮相,新一轮增长如虎添翼🔥🔥 🌟今日公司组织南通智慧产业园一期大型调研,为25Q1正式启用之后的首次亮相,公司主管供应链的副总裁、财务总监、董秘及证代多位高管陪同参观,走遍罗莱生活博物馆、智能化生产车间、8000平产品展馆,观感相当震撼。 [玫瑰]【罗莱智慧产业园一期】实际投资额已超5亿元,套件设计产能750万套/年,达产后足以100%自产比例( v.s.投产前70%),今年预计能产出400万套。配备智能生产悬挂系统、全自动
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西子洁能AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益
浙商机械 邱世梁|王华君【西子洁能】:AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益 据硬件世界公众号 1)微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃气轮机:作为欧美AIDC的主力发电设备,美国GEV、西门子能源燃机在手订单积压已至2028年,3家龙头新增订单/销售比均从1:1左右增长至1:2左右区间,行业景
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江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW
【MSDX】江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW 11月3日,盐城市政府发布《关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》。具体规划如下: 1)东台:海风1.35GW; 2)射阳港:近海3.45GW+深远海12.8GW+陆风232MW; 3)滨海港:近海1GW+深远海8.9GW+陆风962MW; 4)响水:海风300MW; 5)大丰港:近海新增940MW("十四五")+远海3.9GW,并探索东沙能源岛2GW项目。 盐城作为全国首批启动百万级深远海示范项目的城市,其项目进展为全国深远
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特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇
🌊【GHDX】特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇-1107 #重要事项 CEO埃隆·马斯克万亿美元的薪酬激励方案以股东们超过75%的支持率获得通过 #人形机器人相关:26年剑指规模量产,技术进步&生产曲线或更加陡峭 1)当下情况:股东大会现场V2.5展示,包括三代灵巧手,拟人度更高。目前在总部机器人24小时不间断走动、并自主充电 2)量产节奏:弗里蒙特目前为试生产线。26年V3版本开始量产,V3将具备极其出色的设计,外观类似身着套装的人。从建造
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盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW
#【中泰电新】盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW [玫瑰]近日,盐城政府发布《盐城市人民政府办公室关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》 [玫瑰]方案提出: 👉对沿海7个区域出台“一县一策”绿电直连方案,绿电主要来源为风光,拟开发风电35.83GW、光伏39.66GW。其中,风电包括海风34.6GW(含深远海27.6GW)、陆风1.2GW 👉射阳、滨海、大丰要发挥试点示范作用,力争 2025 年底前形成可复制经验,其他板块也要同步启动实施方案,确保2026年全面推开,打造绿电直连盐城
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人形机器人市场新信息汇总251106
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251106 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司
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关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理
关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理—【长江军工】 逻辑1:AI应用导致普遍缺电→燃气轮机是最佳解决方案→燃机主机厂在手订单高增(GEV和西门子燃机排产至4-5年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 逻辑2:全球航空运输市场复苏→航空飞机尤其航空发动机供给缺口→航空发动机主机厂在手订单高增(leap发动机排产至6年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 【应流股份】两机业务占比近40%(燃机在两机的占比60%,燃机中海外占比60%),海外两机客户包括
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珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力
珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力 [礼物]三季度收入利润稳健增长:公司2025年前三季度实现营收103.2亿元,同比增长21%,实现归母净利润3.9亿元,同比增长44%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比增长48%;其中,2025年单三季度,公司实现营收42.2亿元,同比增长33%,环比增长17%,实现归母净利润2.7亿元,同比增长62%,环比增长92%,实现扣非归母净利润2.2亿元,同比增长44%,环比增长135%。 [礼物]#钢壳电池在手机端渗透率持续提升、核心客户份
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东方财富海外跟踪(2025-11-05)
东方财富海外跟踪(2025-11-05) ❓ SOFR跳升会引发海外流动性危机吗? 💡 10月30日,美联储降息25bp,但31日美国担保隔夜融资利率(SOFR)飙升22个基点至4.22%,SOFR相对于联邦基金利率利差扩大,流动性紧缩程度加剧,引发市场风险资产回调。 🔥SOFR为何突然跳升? 随着美联储隔夜逆回购工具(ON RRP)超2万亿的“美元蓄水池”消耗殆尽,美国货币市场本身也已进入拐点。之前美联储QT、财政发债都可以靠ON RRP释放流动性对冲,但现在财政TGA账户的每一次融资都以
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sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现!
【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的0.
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20251105广州酒家25Q3业绩交流要点
20251105广州酒家25Q3业绩交流要点 月饼:行业量估计下滑20%(预计和24年下滑幅度差不多),#广酒表现优于行业,月饼的单价价盘比较稳定,#双黄白莲蓉(毛利率相对会更高一点)保持增长,其他口味的月饼稍微弱一些,今年也有几款新品,是传统口味的全新组合,这类表现也比较不错。 速冻:Q3扭转了之前小幅度下滑的趋势,#原因是团队做了一些努力和Q3速冻是消费的旺季,卷价格的现状还是有的,但相比之前现在市场更侧重产品的差异化,公司也在新品和新渠道上持续发力。速冻省内为主,省外主要为华东和华北。 餐
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小鹏2025AI科技日干货总结
【zx】小鹏2025AI科技日干货总结 #四大场景、智能涌现!AI业务全面展开,汽车+AI双线发展 ①VLA-#小鹏智驾的"FSD v13"时刻 颠覆V-L-A模型架构,创新打造"V&L→A"的第二代VLA架构;通过巨量corner case和超大算力规模训练,车辆博弈能力、稳健性提升,并且出现了超预期小路通过、行人意图理解能力!复刻特斯拉“FSD v13”的体验突变时刻! 商业进展:大众成为小鹏第二代VLA的首发客户!小鹏图灵AI芯片获得大众定点!具备面向全球场景的智驾能力 ②Robotaxi
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重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化!
#重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化! [玫瑰]#2025年前三季度计算机板块收入同比增长9%,#归母净利润同比增长37%。其中大型企业业绩稳定性强,中小企业2025年前三季度减亏明显,硬件板块保持收入高速增长,软件公司业绩改善明显! [玫瑰]#国内AI应用受益产业发展与技术演进加速落地,#数十家公司中报/三季报披露AI应用落地积极进展,AI收入占比往2位数提升。#连续7个季度环比配置下降,低配阶段。 投资建议:看好AI软件&硬件、信创、数字货币等板块投资机会。尤其是业绩拐点和Ai 卡
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森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%
森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%,主要系与钉钉升级为全方位AI战略合作,跟踪10月销售表现良好,看好数智化持续为公司赋能[庆祝][庆祝] [玫瑰]大涨原因:11月4日,森马与钉钉签署协议,将合作从产品项目升级为全方位AI战略合作,旨在打造服饰零售行业AI标杆。 ✔️此前,森马已借助钉钉产品解决业务痛点,成为钉钉上首个AI组织。例如,森马借助钉钉AI表格搭建核心业务系统、打通链路并实时分析数据以助决策;基于模拟场景让导购进行演练,系统反馈并提建议,拉动业绩增长。 ✔️此次合作升级后,
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AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地
🔥AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地 | [太阳]11月4日,国家卫生健康委发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,看好“十五五”期间AI赋能基层/临床医疗专项资金加速落地。 【总体要求】 - 到2027年,形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用,#基层诊疗智能辅助、临床专科专病诊疗智能辅助决策和患者就诊智能服务在医疗卫生机构广泛应用。 - 到2030年,基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖,#推动实现二级以上医院普遍开展医学影像智能辅助诊断、临床诊疗智
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罗莱生活(002293)南通大型调研
罗莱生活(002293)南通大型调研:罗莱智慧产业园一期启动后首次亮相,新一轮增长如虎添翼🔥🔥 🌟今日公司组织南通智慧产业园一期大型调研,为25Q1正式启用之后的首次亮相,公司主管供应链的副总裁、财务总监、董秘及证代多位高管陪同参观,走遍罗莱生活博物馆、智能化生产车间、8000平产品展馆,观感相当震撼。 [玫瑰]【罗莱智慧产业园一期】实际投资额已超5亿元,套件设计产能750万套/年,达产后足以100%自产比例( v.s.投产前70%),今年预计能产出400万套。配备智能生产悬挂系统、全自动
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西子洁能AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益
浙商机械 邱世梁|王华君【西子洁能】:AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益 据硬件世界公众号 1)微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃气轮机:作为欧美AIDC的主力发电设备,美国GEV、西门子能源燃机在手订单积压已至2028年,3家龙头新增订单/销售比均从1:1左右增长至1:2左右区间,行业景
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江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW
【MSDX】江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW 11月3日,盐城市政府发布《关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》。具体规划如下: 1)东台:海风1.35GW; 2)射阳港:近海3.45GW+深远海12.8GW+陆风232MW; 3)滨海港:近海1GW+深远海8.9GW+陆风962MW; 4)响水:海风300MW; 5)大丰港:近海新增940MW("十四五")+远海3.9GW,并探索东沙能源岛2GW项目。 盐城作为全国首批启动百万级深远海示范项目的城市,其项目进展为全国深远
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特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇
🌊【GHDX】特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇-1107 #重要事项 CEO埃隆·马斯克万亿美元的薪酬激励方案以股东们超过75%的支持率获得通过 #人形机器人相关:26年剑指规模量产,技术进步&生产曲线或更加陡峭 1)当下情况:股东大会现场V2.5展示,包括三代灵巧手,拟人度更高。目前在总部机器人24小时不间断走动、并自主充电 2)量产节奏:弗里蒙特目前为试生产线。26年V3版本开始量产,V3将具备极其出色的设计,外观类似身着套装的人。从建造
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盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW
#【中泰电新】盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW [玫瑰]近日,盐城政府发布《盐城市人民政府办公室关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》 [玫瑰]方案提出: 👉对沿海7个区域出台“一县一策”绿电直连方案,绿电主要来源为风光,拟开发风电35.83GW、光伏39.66GW。其中,风电包括海风34.6GW(含深远海27.6GW)、陆风1.2GW 👉射阳、滨海、大丰要发挥试点示范作用,力争 2025 年底前形成可复制经验,其他板块也要同步启动实施方案,确保2026年全面推开,打造绿电直连盐城
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人形机器人市场新信息汇总251106
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251106 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司
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关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理
关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理—【长江军工】 逻辑1:AI应用导致普遍缺电→燃气轮机是最佳解决方案→燃机主机厂在手订单高增(GEV和西门子燃机排产至4-5年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 逻辑2:全球航空运输市场复苏→航空飞机尤其航空发动机供给缺口→航空发动机主机厂在手订单高增(leap发动机排产至6年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 【应流股份】两机业务占比近40%(燃机在两机的占比60%,燃机中海外占比60%),海外两机客户包括
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珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力
珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力 [礼物]三季度收入利润稳健增长:公司2025年前三季度实现营收103.2亿元,同比增长21%,实现归母净利润3.9亿元,同比增长44%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比增长48%;其中,2025年单三季度,公司实现营收42.2亿元,同比增长33%,环比增长17%,实现归母净利润2.7亿元,同比增长62%,环比增长92%,实现扣非归母净利润2.2亿元,同比增长44%,环比增长135%。 [礼物]#钢壳电池在手机端渗透率持续提升、核心客户份
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东方财富海外跟踪(2025-11-05)
东方财富海外跟踪(2025-11-05) ❓ SOFR跳升会引发海外流动性危机吗? 💡 10月30日,美联储降息25bp,但31日美国担保隔夜融资利率(SOFR)飙升22个基点至4.22%,SOFR相对于联邦基金利率利差扩大,流动性紧缩程度加剧,引发市场风险资产回调。 🔥SOFR为何突然跳升? 随着美联储隔夜逆回购工具(ON RRP)超2万亿的“美元蓄水池”消耗殆尽,美国货币市场本身也已进入拐点。之前美联储QT、财政发债都可以靠ON RRP释放流动性对冲,但现在财政TGA账户的每一次融资都以
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sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现!
【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的0.
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20251105广州酒家25Q3业绩交流要点
20251105广州酒家25Q3业绩交流要点 月饼:行业量估计下滑20%(预计和24年下滑幅度差不多),#广酒表现优于行业,月饼的单价价盘比较稳定,#双黄白莲蓉(毛利率相对会更高一点)保持增长,其他口味的月饼稍微弱一些,今年也有几款新品,是传统口味的全新组合,这类表现也比较不错。 速冻:Q3扭转了之前小幅度下滑的趋势,#原因是团队做了一些努力和Q3速冻是消费的旺季,卷价格的现状还是有的,但相比之前现在市场更侧重产品的差异化,公司也在新品和新渠道上持续发力。速冻省内为主,省外主要为华东和华北。 餐
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小鹏2025AI科技日干货总结
【zx】小鹏2025AI科技日干货总结 #四大场景、智能涌现!AI业务全面展开,汽车+AI双线发展 ①VLA-#小鹏智驾的"FSD v13"时刻 颠覆V-L-A模型架构,创新打造"V&L→A"的第二代VLA架构;通过巨量corner case和超大算力规模训练,车辆博弈能力、稳健性提升,并且出现了超预期小路通过、行人意图理解能力!复刻特斯拉“FSD v13”的体验突变时刻! 商业进展:大众成为小鹏第二代VLA的首发客户!小鹏图灵AI芯片获得大众定点!具备面向全球场景的智驾能力 ②Robotaxi
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重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化!
#重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化! [玫瑰]#2025年前三季度计算机板块收入同比增长9%,#归母净利润同比增长37%。其中大型企业业绩稳定性强,中小企业2025年前三季度减亏明显,硬件板块保持收入高速增长,软件公司业绩改善明显! [玫瑰]#国内AI应用受益产业发展与技术演进加速落地,#数十家公司中报/三季报披露AI应用落地积极进展,AI收入占比往2位数提升。#连续7个季度环比配置下降,低配阶段。 投资建议:看好AI软件&硬件、信创、数字货币等板块投资机会。尤其是业绩拐点和Ai 卡
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2025-11-05 14:31:09
森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%
森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%,主要系与钉钉升级为全方位AI战略合作,跟踪10月销售表现良好,看好数智化持续为公司赋能[庆祝][庆祝] [玫瑰]大涨原因:11月4日,森马与钉钉签署协议,将合作从产品项目升级为全方位AI战略合作,旨在打造服饰零售行业AI标杆。 ✔️此前,森马已借助钉钉产品解决业务痛点,成为钉钉上首个AI组织。例如,森马借助钉钉AI表格搭建核心业务系统、打通链路并实时分析数据以助决策;基于模拟场景让导购进行演练,系统反馈并提建议,拉动业绩增长。 ✔️此次合作升级后,
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AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地
🔥AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地 | [太阳]11月4日,国家卫生健康委发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,看好“十五五”期间AI赋能基层/临床医疗专项资金加速落地。 【总体要求】 - 到2027年,形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用,#基层诊疗智能辅助、临床专科专病诊疗智能辅助决策和患者就诊智能服务在医疗卫生机构广泛应用。 - 到2030年,基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖,#推动实现二级以上医院普遍开展医学影像智能辅助诊断、临床诊疗智
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罗莱生活(002293)南通大型调研
罗莱生活(002293)南通大型调研:罗莱智慧产业园一期启动后首次亮相,新一轮增长如虎添翼🔥🔥 🌟今日公司组织南通智慧产业园一期大型调研,为25Q1正式启用之后的首次亮相,公司主管供应链的副总裁、财务总监、董秘及证代多位高管陪同参观,走遍罗莱生活博物馆、智能化生产车间、8000平产品展馆,观感相当震撼。 [玫瑰]【罗莱智慧产业园一期】实际投资额已超5亿元,套件设计产能750万套/年,达产后足以100%自产比例( v.s.投产前70%),今年预计能产出400万套。配备智能生产悬挂系统、全自动
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西子洁能AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益
浙商机械 邱世梁|王华君【西子洁能】:AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益 据硬件世界公众号 1)微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃气轮机:作为欧美AIDC的主力发电设备,美国GEV、西门子能源燃机在手订单积压已至2028年,3家龙头新增订单/销售比均从1:1左右增长至1:2左右区间,行业景
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江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW
【MSDX】江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW 11月3日,盐城市政府发布《关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》。具体规划如下: 1)东台:海风1.35GW; 2)射阳港:近海3.45GW+深远海12.8GW+陆风232MW; 3)滨海港:近海1GW+深远海8.9GW+陆风962MW; 4)响水:海风300MW; 5)大丰港:近海新增940MW("十四五")+远海3.9GW,并探索东沙能源岛2GW项目。 盐城作为全国首批启动百万级深远海示范项目的城市,其项目进展为全国深远
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特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇
🌊【GHDX】特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇-1107 #重要事项 CEO埃隆·马斯克万亿美元的薪酬激励方案以股东们超过75%的支持率获得通过 #人形机器人相关:26年剑指规模量产,技术进步&生产曲线或更加陡峭 1)当下情况:股东大会现场V2.5展示,包括三代灵巧手,拟人度更高。目前在总部机器人24小时不间断走动、并自主充电 2)量产节奏:弗里蒙特目前为试生产线。26年V3版本开始量产,V3将具备极其出色的设计,外观类似身着套装的人。从建造
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盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW
#【中泰电新】盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW [玫瑰]近日,盐城政府发布《盐城市人民政府办公室关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》 [玫瑰]方案提出: 👉对沿海7个区域出台“一县一策”绿电直连方案,绿电主要来源为风光,拟开发风电35.83GW、光伏39.66GW。其中,风电包括海风34.6GW(含深远海27.6GW)、陆风1.2GW 👉射阳、滨海、大丰要发挥试点示范作用,力争 2025 年底前形成可复制经验,其他板块也要同步启动实施方案,确保2026年全面推开,打造绿电直连盐城
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人形机器人市场新信息汇总251106
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251106 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司
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关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理
关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理—【长江军工】 逻辑1:AI应用导致普遍缺电→燃气轮机是最佳解决方案→燃机主机厂在手订单高增(GEV和西门子燃机排产至4-5年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 逻辑2:全球航空运输市场复苏→航空飞机尤其航空发动机供给缺口→航空发动机主机厂在手订单高增(leap发动机排产至6年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 【应流股份】两机业务占比近40%(燃机在两机的占比60%,燃机中海外占比60%),海外两机客户包括
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珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力
珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力 [礼物]三季度收入利润稳健增长:公司2025年前三季度实现营收103.2亿元,同比增长21%,实现归母净利润3.9亿元,同比增长44%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比增长48%;其中,2025年单三季度,公司实现营收42.2亿元,同比增长33%,环比增长17%,实现归母净利润2.7亿元,同比增长62%,环比增长92%,实现扣非归母净利润2.2亿元,同比增长44%,环比增长135%。 [礼物]#钢壳电池在手机端渗透率持续提升、核心客户份
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东方财富海外跟踪(2025-11-05)
东方财富海外跟踪(2025-11-05) ❓ SOFR跳升会引发海外流动性危机吗? 💡 10月30日,美联储降息25bp,但31日美国担保隔夜融资利率(SOFR)飙升22个基点至4.22%,SOFR相对于联邦基金利率利差扩大,流动性紧缩程度加剧,引发市场风险资产回调。 🔥SOFR为何突然跳升? 随着美联储隔夜逆回购工具(ON RRP)超2万亿的“美元蓄水池”消耗殆尽,美国货币市场本身也已进入拐点。之前美联储QT、财政发债都可以靠ON RRP释放流动性对冲,但现在财政TGA账户的每一次融资都以
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sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现!
【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的0.
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20251105广州酒家25Q3业绩交流要点
20251105广州酒家25Q3业绩交流要点 月饼:行业量估计下滑20%(预计和24年下滑幅度差不多),#广酒表现优于行业,月饼的单价价盘比较稳定,#双黄白莲蓉(毛利率相对会更高一点)保持增长,其他口味的月饼稍微弱一些,今年也有几款新品,是传统口味的全新组合,这类表现也比较不错。 速冻:Q3扭转了之前小幅度下滑的趋势,#原因是团队做了一些努力和Q3速冻是消费的旺季,卷价格的现状还是有的,但相比之前现在市场更侧重产品的差异化,公司也在新品和新渠道上持续发力。速冻省内为主,省外主要为华东和华北。 餐
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小鹏2025AI科技日干货总结
【zx】小鹏2025AI科技日干货总结 #四大场景、智能涌现!AI业务全面展开,汽车+AI双线发展 ①VLA-#小鹏智驾的"FSD v13"时刻 颠覆V-L-A模型架构,创新打造"V&L→A"的第二代VLA架构;通过巨量corner case和超大算力规模训练,车辆博弈能力、稳健性提升,并且出现了超预期小路通过、行人意图理解能力!复刻特斯拉“FSD v13”的体验突变时刻! 商业进展:大众成为小鹏第二代VLA的首发客户!小鹏图灵AI芯片获得大众定点!具备面向全球场景的智驾能力 ②Robotaxi
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重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化!
#重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化! [玫瑰]#2025年前三季度计算机板块收入同比增长9%,#归母净利润同比增长37%。其中大型企业业绩稳定性强,中小企业2025年前三季度减亏明显,硬件板块保持收入高速增长,软件公司业绩改善明显! [玫瑰]#国内AI应用受益产业发展与技术演进加速落地,#数十家公司中报/三季报披露AI应用落地积极进展,AI收入占比往2位数提升。#连续7个季度环比配置下降,低配阶段。 投资建议:看好AI软件&硬件、信创、数字货币等板块投资机会。尤其是业绩拐点和Ai 卡
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森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%
森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%,主要系与钉钉升级为全方位AI战略合作,跟踪10月销售表现良好,看好数智化持续为公司赋能[庆祝][庆祝] [玫瑰]大涨原因:11月4日,森马与钉钉签署协议,将合作从产品项目升级为全方位AI战略合作,旨在打造服饰零售行业AI标杆。 ✔️此前,森马已借助钉钉产品解决业务痛点,成为钉钉上首个AI组织。例如,森马借助钉钉AI表格搭建核心业务系统、打通链路并实时分析数据以助决策;基于模拟场景让导购进行演练,系统反馈并提建议,拉动业绩增长。 ✔️此次合作升级后,
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AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地
🔥AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地 | [太阳]11月4日,国家卫生健康委发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,看好“十五五”期间AI赋能基层/临床医疗专项资金加速落地。 【总体要求】 - 到2027年,形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用,#基层诊疗智能辅助、临床专科专病诊疗智能辅助决策和患者就诊智能服务在医疗卫生机构广泛应用。 - 到2030年,基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖,#推动实现二级以上医院普遍开展医学影像智能辅助诊断、临床诊疗智
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罗莱生活(002293)南通大型调研
罗莱生活(002293)南通大型调研:罗莱智慧产业园一期启动后首次亮相,新一轮增长如虎添翼🔥🔥 🌟今日公司组织南通智慧产业园一期大型调研,为25Q1正式启用之后的首次亮相,公司主管供应链的副总裁、财务总监、董秘及证代多位高管陪同参观,走遍罗莱生活博物馆、智能化生产车间、8000平产品展馆,观感相当震撼。 [玫瑰]【罗莱智慧产业园一期】实际投资额已超5亿元,套件设计产能750万套/年,达产后足以100%自产比例( v.s.投产前70%),今年预计能产出400万套。配备智能生产悬挂系统、全自动
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西子洁能AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益
浙商机械 邱世梁|王华君【西子洁能】:AI催化燃机需求爆发,公司为国内燃机锅炉龙头有望受益 据硬件世界公众号 1)微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)日前共同接受采访时表示,当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩,而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。 2)燃气轮机:作为欧美AIDC的主力发电设备,美国GEV、西门子能源燃机在手订单积压已至2028年,3家龙头新增订单/销售比均从1:1左右增长至1:2左右区间,行业景
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江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW
【MSDX】江苏盐城拟开发风电35.83GW,含深远海25.6GW 11月3日,盐城市政府发布《关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》。具体规划如下: 1)东台:海风1.35GW; 2)射阳港:近海3.45GW+深远海12.8GW+陆风232MW; 3)滨海港:近海1GW+深远海8.9GW+陆风962MW; 4)响水:海风300MW; 5)大丰港:近海新增940MW("十四五")+远海3.9GW,并探索东沙能源岛2GW项目。 盐城作为全国首批启动百万级深远海示范项目的城市,其项目进展为全国深远
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特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇
🌊【GHDX】特斯拉股东大会人形PART:26年剑指规模量产,重视V3定型前的产品与供应链增量机遇-1107 #重要事项 CEO埃隆·马斯克万亿美元的薪酬激励方案以股东们超过75%的支持率获得通过 #人形机器人相关:26年剑指规模量产,技术进步&生产曲线或更加陡峭 1)当下情况:股东大会现场V2.5展示,包括三代灵巧手,拟人度更高。目前在总部机器人24小时不间断走动、并自主充电 2)量产节奏:弗里蒙特目前为试生产线。26年V3版本开始量产,V3将具备极其出色的设计,外观类似身着套装的人。从建造
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盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW
#【中泰电新】盐城出台绿电直连方案,拟开发海风35GW [玫瑰]近日,盐城政府发布《盐城市人民政府办公室关于做好我市沿海地区绿电直连工作的通知》 [玫瑰]方案提出: 👉对沿海7个区域出台“一县一策”绿电直连方案,绿电主要来源为风光,拟开发风电35.83GW、光伏39.66GW。其中,风电包括海风34.6GW(含深远海27.6GW)、陆风1.2GW 👉射阳、滨海、大丰要发挥试点示范作用,力争 2025 年底前形成可复制经验,其他板块也要同步启动实施方案,确保2026年全面推开,打造绿电直连盐城
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人形机器人市场新信息汇总251106
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251106 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【蓝思科技】2025年人形机器人预计出货3000台、四足机器狗10000台以上,在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付。 【统联精密】目前是t核心mim件供应商,10月底拿到300套机器人订单,asp在300美金,同时增加在研零部件200美金,潜在总asp达500美金。另外受益于苹果折叠屏,统联精密26年业绩有望达到3e以上。 【长源东谷】公司
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关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理
关注海外“两机”高景气趋势!海外“两机”出口公司梳理—【长江军工】 逻辑1:AI应用导致普遍缺电→燃气轮机是最佳解决方案→燃机主机厂在手订单高增(GEV和西门子燃机排产至4-5年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 逻辑2:全球航空运输市场复苏→航空飞机尤其航空发动机供给缺口→航空发动机主机厂在手订单高增(leap发动机排产至6年以后)→海外扩产难且节奏慢→产业链配套产能向国内转移 【应流股份】两机业务占比近40%(燃机在两机的占比60%,燃机中海外占比60%),海外两机客户包括
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珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力
珠海冠宇:钢壳电池渗透贡献利润增量,动储减亏修复盈利能力 [礼物]三季度收入利润稳健增长:公司2025年前三季度实现营收103.2亿元,同比增长21%,实现归母净利润3.9亿元,同比增长44%,实现扣非归母净利润2.7亿元,同比增长48%;其中,2025年单三季度,公司实现营收42.2亿元,同比增长33%,环比增长17%,实现归母净利润2.7亿元,同比增长62%,环比增长92%,实现扣非归母净利润2.2亿元,同比增长44%,环比增长135%。 [礼物]#钢壳电池在手机端渗透率持续提升、核心客户份
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东方财富海外跟踪(2025-11-05)
东方财富海外跟踪(2025-11-05) ❓ SOFR跳升会引发海外流动性危机吗? 💡 10月30日,美联储降息25bp,但31日美国担保隔夜融资利率(SOFR)飙升22个基点至4.22%,SOFR相对于联邦基金利率利差扩大,流动性紧缩程度加剧,引发市场风险资产回调。 🔥SOFR为何突然跳升? 随着美联储隔夜逆回购工具(ON RRP)超2万亿的“美元蓄水池”消耗殆尽,美国货币市场本身也已进入拐点。之前美联储QT、财政发债都可以靠ON RRP释放流动性对冲,但现在财政TGA账户的每一次融资都以
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sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现!
【国金电新】sofc景气度超预期,铬资源品、新供应链机会频现! 景气度持续超预期。11月5日,潍柴动力与Ceres Power签署SOFC制造许可协议,潍柴在持股20%的基础上进一步合作,同时Ceres将技术授权给台达。 #金属铬量价齐升机会涌现。Bloom Energy连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%,1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。供给端,铬盐因为生产中有污染因而严控产能增长,15年以来国内再无新增铬盐生产资质;需求端,25-27年SOFC快速扩产带来的0.
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20251105广州酒家25Q3业绩交流要点
20251105广州酒家25Q3业绩交流要点 月饼:行业量估计下滑20%(预计和24年下滑幅度差不多),#广酒表现优于行业,月饼的单价价盘比较稳定,#双黄白莲蓉(毛利率相对会更高一点)保持增长,其他口味的月饼稍微弱一些,今年也有几款新品,是传统口味的全新组合,这类表现也比较不错。 速冻:Q3扭转了之前小幅度下滑的趋势,#原因是团队做了一些努力和Q3速冻是消费的旺季,卷价格的现状还是有的,但相比之前现在市场更侧重产品的差异化,公司也在新品和新渠道上持续发力。速冻省内为主,省外主要为华东和华北。 餐
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小鹏2025AI科技日干货总结
【zx】小鹏2025AI科技日干货总结 #四大场景、智能涌现!AI业务全面展开,汽车+AI双线发展 ①VLA-#小鹏智驾的"FSD v13"时刻 颠覆V-L-A模型架构,创新打造"V&L→A"的第二代VLA架构;通过巨量corner case和超大算力规模训练,车辆博弈能力、稳健性提升,并且出现了超预期小路通过、行人意图理解能力!复刻特斯拉“FSD v13”的体验突变时刻! 商业进展:大众成为小鹏第二代VLA的首发客户!小鹏图灵AI芯片获得大众定点!具备面向全球场景的智驾能力 ②Robotaxi
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重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化!
#重视计算机板块! 低配+业绩趋势+AI商业化! [玫瑰]#2025年前三季度计算机板块收入同比增长9%,#归母净利润同比增长37%。其中大型企业业绩稳定性强,中小企业2025年前三季度减亏明显,硬件板块保持收入高速增长,软件公司业绩改善明显! [玫瑰]#国内AI应用受益产业发展与技术演进加速落地,#数十家公司中报/三季报披露AI应用落地积极进展,AI收入占比往2位数提升。#连续7个季度环比配置下降,低配阶段。 投资建议:看好AI软件&硬件、信创、数字货币等板块投资机会。尤其是业绩拐点和Ai 卡
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森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%
森马服饰(002563)今日盘中触及涨停10%,主要系与钉钉升级为全方位AI战略合作,跟踪10月销售表现良好,看好数智化持续为公司赋能[庆祝][庆祝] [玫瑰]大涨原因:11月4日,森马与钉钉签署协议,将合作从产品项目升级为全方位AI战略合作,旨在打造服饰零售行业AI标杆。 ✔️此前,森马已借助钉钉产品解决业务痛点,成为钉钉上首个AI组织。例如,森马借助钉钉AI表格搭建核心业务系统、打通链路并实时分析数据以助决策;基于模拟场景让导购进行演练,系统反馈并提建议,拉动业绩增长。 ✔️此次合作升级后,
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AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地
🔥AI医疗实施意见发布,看好“十五五”专项资金落地 | [太阳]11月4日,国家卫生健康委发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,看好“十五五”期间AI赋能基层/临床医疗专项资金加速落地。 【总体要求】 - 到2027年,形成一批临床专病专科垂直大模型和智能体应用,#基层诊疗智能辅助、临床专科专病诊疗智能辅助决策和患者就诊智能服务在医疗卫生机构广泛应用。 - 到2030年,基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖,#推动实现二级以上医院普遍开展医学影像智能辅助诊断、临床诊疗智
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