异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
黑眼圈
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
黑眼圈
2026-06-12 11:08:45
安克创新
重点推荐!情绪调整带来布局窗口~ 近期持续回调主要源于市场对中东地缘冲突、欧洲贸易政策及汇率压力的担忧~但我们认为当前市场过度定价了悲观预期,基本面逻辑依然清晰: 1)#储能拓渠道、拓地区逻辑不变,短期油价与战争扰动更多影响情绪。阳台储能出货高增态势持续,中长期政策放开及渗透率提升趋势持续;户储渠道拓展进度符合预期。 2)高毛利新品放量,毛利率修复弹性被低估。耳机新品、母婴、UV 打印等7系占比高,驱动产品结构优化,#盈利能力有望逆势改善,公司已进行套保及库存储备,市场对汇率与原材料的担忧已过度
0
0
0
0.00
黑眼圈
2026-06-09 14:34:18
建滔积层板
单月10e利润之争? 这两天建滔单月利润分歧较大,我们详细测算反复验证,应该是6月单月利润能到8.5e人民币,换算港元接近10e!6月静态估值17x,依然非常便宜! 6月目前CCL接单不错,下半年电子布/CCL就是无解!上调CCL后续涨价次数预期达到3次及以上,建滔这一轮年化业绩高点有望摸200e港元! 上调1888目标到3000e,维持0148目标在1500e! 详细测算及行业观点更新欢迎交流! —————
0
1
0
0.02
黑眼圈
2026-06-09 13:33:19
三环集团
【中信电子】MLCC继续强call:6月原厂涨价密集落地,AI通胀逻辑迎首轮产业验证,继续强推三环集团 各位领导好,MLCC板块今天强势,如我们一直强调的,#MLCC本轮若有调整就是布局下一波主升浪的黄金窗口期! 6月原厂密集涨价将落地,AI通胀叙事得到产业首轮验证。我们#上周与原厂端紧密沟通(具体细节可联系) ,#韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价,覆盖低中高端,从原厂角度AI带动MLCC整体beta上行逻辑得到首轮验证(后续还有多轮)! #我们看好27年1~2倍甚至更
1
4
0
0.06
黑眼圈
2026-06-09 12:54:07
谷歌300万+TPU代工大单落地,谷歌链核心AI电源商价值重估
❗️【天风电新】谷歌300万+TPU代工大单落地,谷歌链核心AI电源商价值重估-260609 ————————— 🌼 分析 1、核心催化落地,TPU出货扩容引爆全链路需求。 据theinformation援引知情人士消息,谷歌正式向英特尔下达订单,计划2028年由其代工生产超300万颗自研TPU芯片。谷歌TPU大规模量产将直接带动整机柜批量部署,机柜一次电源、配套PCB、板载二次电源迎来爆发式增量需求。 2、谷歌供应链格局优化,国产厂商份额持续提升。 谷歌延续“直采+强管控”采购模式,打破传统
1
2
6
0.27
黑眼圈
2026-06-09 11:26:05
MLCC板块
继续强call:6月原厂涨价密集落地,AI通胀逻辑迎首轮产业验证,继续强推三环集团 各位领导好,MLCC板块今天强势,如我们一直强调的,#MLCC本轮若有调整就是布局下一波主升浪的黄金窗口期! 6月原厂密集涨价将落地,AI通胀叙事得到产业首轮验证。我们#上周与原厂端紧密沟通(具体细节可联系) ,#韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价,覆盖低中高端,从原厂角度AI带动MLCC整体beta上行逻辑得到首轮验证(后续还有多轮)! #我们看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅。本质是A
0
3
2
0.12
黑眼圈
2026-06-09 10:36:32
荣昌生物
泰它西普IgA肾病和干燥综合征中国获批上市 6月8日,荣昌生物泰它西普(RC18,BLyS/APRIL)在中国获批上市用于IgA肾病和干燥综合征。 此前,泰它西普已在国内获批上市用于重症肌无力、类风湿关节炎和系统性红班狼疮。 本次泰它西普用于IgAN等新适应获批,有望参加近期新版医保谈判,并借助下一年度新增适应症医保覆盖,实现进一步销售放量;泰它西普的海外gMG、干燥综合征全球3期研究中。 中国IgA肾病上市竞品格局: 获批上市:布地奈德迟释胶囊(Asahi Kasei/云顶新耀)、阿曲生坦(E
0
1
0
0.01
黑眼圈
2026-06-08 11:15:27
中巨芯
❗️【DBDZ】新增推荐:重视【中巨芯涨超7%】,供需缺口下六氟化钨涨价弹性标的 #日本生产的六氟化钨即将库存耗尽或于下月断供,供给出清有望催化价格继续上涨! 今天为领导们重点提示国内第二大六氟化钨产能核心标的——中巨芯: 1️⃣ #日韩WF6告急,当前供需缺口大 因WF6(六氟化钨)原材料供应中断,日本或将出清2900吨产能(全球产能约1万吨)。6月2日最新消息,国内六氟化钨主流参考价达180万元/吨(去年仅为30-40万元/吨),出口价达220万元/吨,目前现货紧缺,供方惜售心态明显,下游刚
1
4
2
0.08
黑眼圈
2026-06-05 13:42:27
顺络电子涨停
顺络电子涨停 【国金电子】电感涨价更新260605 1、之前产业里就有消息要涨二次涨价,是真实消息,村田&太诱有计划,幅度未知。 2、之前涨价主要是因为成本传导,实际上二季度成本压力没那么大,潜台词是需求好&要利润。 传统那部分为主,AI是项目制,新项目价格会更好。 根据国内厂商的态度,海外涨价必然会跟涨。 3、核心推荐:顺络电子,兼具赔率胜率,关注铂科新材、龙磁科技、麦捷科技。
0
0
1
0.02
黑眼圈
2026-06-05 13:06:07
欧林生物
基本面稳健,金葡菌疫苗揭盲在即 [玫瑰]业绩持续增长:26Q1收入1.58亿元,同比+80%,归母利润0.27亿元,同比+484%,破伤风疫苗业务持续放量。 [玫瑰]大股东未减持彰显信心:泰昌集团持股6.38%,该股份已于2022年6月8日上市流通,至今仍未减持,彰显对公司长期发展向好的信心。 [玫瑰]金葡菌疫苗揭盲在即:目前管线进展顺利,预计可能近期有结果读出,有望成为全球首个三期成功的金葡菌疫苗,第二适应症压疮对标国际前沿方向,相关临床顺利推进中。 [玫瑰]其他在研管线进展顺利:基于MDCK
0
0
0
0
黑眼圈
2026-06-05 09:43:46
力勤资源
力勤资源5%:利空出尽,再迎布局时点 [玫瑰]公司前期股价大跌主要由于印尼调整镍矿基准价(HPM)计价公式,火法及湿法矿的HPM都迎来大幅度攀升。公司有一半火法矿向合作方采购,一直参考HPM定价,政策调整前火法矿HPM价格远低于印尼当地实际成交市场价,公司火法矿享受了低于同行的成本优势,政策调整后HPM价格跳升,市场解读为公司火法矿及湿法矿采购成本都将受到较大冲击,叠加硫磺价格居高不下侵蚀湿法产线利润,公司股价大跌。 [玫瑰]近期变化:一是政策出台后镍行业成本抬升+部分企业减产带来镍价上涨,显著
0
0
0
0
黑眼圈
2026-06-04 07:39:06
贵研铂业:电子布+磷化铟双核心!
【ZSDZ】贵研铂业:电子布+磷化铟双核心! 【贵研铂业 600459|被严重低估的半导体贵金属隐形龙头】 全网最纯正电子布铂铑漏板+磷化铟温控双刚需标的!两条高景气主赛道的绝对核心上游❗️ 逻辑一:AI电子布扩产最硬核耗材——铂铑漏板国内垄断 AI服务器高速PCB、FC-BGA载板,全部依赖高端电子布! 而电子纱拉丝1600℃超高温工艺,只能用铂铑合金漏板,无替代❗️ ✅每万吨电子布产能:需165kg铂+18kg铑 ✅10万吨产线铂铑设备价值高达4.5亿 ✅属于设备刚需+周期性更换,永续耗材红
8
5
3
0.07
黑眼圈
2026-06-03 12:12:01
光纤光缆:AI驱动供需重构,行业迈入新周期
[红包]【申万宏源通信】光纤光缆:AI驱动供需重构,行业迈入新周期(20260531) 核心结论:在无人机+AI驱动价格暴涨、供不应求后,当前时点来看,Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲,无人机亦有望短期增大弹性,行业仍处于显著上行周期。 #解答市场关注的几个点: #无人机 对近1-2月价格扰动,市场已有充分预期; 当前国内A1/A2出货价格已企稳,未来价格、需求有望进一步上修。 #运营商 电信集团级集采启动,从部分省采投标限价由2500元/皮长公里(对应裸纤单价80+)上调至2
3
6
7
0.23
黑眼圈
2026-06-03 11:23:02
万裕科技
❗️【天风电新】电容系列|万裕科技(3)更新:allin AI 战略-0603 ——————————— 昨日,召开allin AI战略分享会,两个主旨: 1、分享AIDC市场需求及市场开发; 2、战略高度重视和allin AI 具体内容: 产能端:牛角产能目前700万颗,到年底1000万颗,到明年1500万颗+/月。若按照45元/颗(考虑功率上升)单价计算,则贡献80亿营收。 超容目前200万颗,年底到300万颗,按照edlc的30元/颗计算,则贡献10亿营收。 客户进展:牛角已进服务器电源厂商
0
2
0
0.03
黑眼圈
2026-06-03 10:39:10
碳化硅
行业的真伪 近期,多个媒体和所谓专家对碳化硅行业的传闻,统一进行反馈,相关信息根据我们一手调研和公开信息整理 #需求 ❌没有需求、需求很少、临时补库 ✅需求旺盛、二轮涨价 ➠英飞凌、意法上周开启第二轮涨价,第一轮涨价为Q1底,英飞凌在涨价函中提到,需求远超此前预期。补库不可能补了两月还越补越缺 ➠下游高度看好未来增量需求,上周富士电机宣布30年车规中SiC器件等营收要增长14倍,博世近期宣布中期内要大幅提升SiC芯片产能,按中位数推算产能需扩充40倍。 ➠需求来源于AI电源、车规、工业、消费等多
0
1
0
0.01
黑眼圈
2026-06-03 10:36:43
新相微重大更新:京东方、华灿光电Micro LED独家合作方
新相微重大更新:京东方、华灿光电Micro LED独家合作方,公司光互联领域大有可为! 1)业务卡位:京东方\华灿光电Micro LED光互联产品独家合作方,主要提供Diver阵列,核心壁垒在于实现CMOS段芯片的高速调整、解决极小封装尺寸内部的功耗问题,#公司当前已成功实现单通道2Gbps×400通道驱动芯片产品! 2)客户拓展:除了Micro LED厂商合作外,公司同步也在和光模块厂商进行合作,#国内头部大厂已在初步洽谈阶段; 3)商业化进展:#目前已全面进入验证测试阶段,预估27年将是商业
2
1
0
0.06
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
68
下一页
前往
页
5
关注
1827
粉丝
76.79
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70