异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
黑眼圈
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
黑眼圈
2026-03-04 20:55:23
泸州老窖
[烟花]重磅深度【申万食品饮料】泸州老窖 #厚积砺剑、蓄势待发:泸州老窖新周期进击之路 [烟花]泸州老窖在#团队能力、管理水平、激励机制、品牌高度、产品结构、渠道能力 六个方面有全方位的竞争优势,是白酒中的“六边形战士”。 [烟花]#预计2030年收入空间400亿。高度国窖1573收入120亿。中长期看,千元价格带容量与GDP增量高度相关,假设25-30年GDP/人均可支配收入的CAGR为4.5%/4%,拟合测算2030年高度国窖1573收入空间有望达120 亿。预计30年低度国窖1573收入1
S
泸州老窖
0
1
1
0.05
黑眼圈
2026-03-04 11:33:18
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐 一、2026年股权激励草案出台,2026-2028年营收增长率目标20% 1、发布2026年股权激励草案,目标2026-2028年营业收入增长率不低于20%(目标值)/16%(触发值)。 2、本激励计划拟授予100万股,约占总股本1.87%。 3、首次授予部分涉及的激励对象77人,授予价格为72元/股,约为3/3收盘价的88%。 二、AI智能检测技术业内领先,全球新能源锂电、3C电子一流客户 三、固态电池:子公司四川力能等静压设备技术国内
S
荣旗科技
0
0
0
0
黑眼圈
2026-03-02 11:09:50
PCB 金刚石钻针的爆发
PCB 金刚石钻针的爆发,对人工钻石(培育钻石 / 工业金刚石) 产业是强需求拉动、价值重构、产业链升级的关键影响,核心是从 “消费替代” 加速转向工业级高端功能材料,并形成消费 + 工业双轮驱动。 一、直接影响:工业金刚石需求爆发、量价齐升 新增刚性需求,打开第二增长曲线 PCB 钻针成为工业金刚石新主力赛道:M9/Q 布高硬 PCB 普及,传统钨钢钻针失效,PCD/CVD 金刚石钻针成为刚需。 需求测算(2026):全球 AI 服务器 PCB 年钻孔量超1000 亿孔;单支 PCD 钻针寿命
S
四方达
32
21
37
1.50
黑眼圈
2026-03-02 11:01:41
K胺一周内第三次提价!
K胺一周内第三次提价!刚开完会,3月最确定的持续涨价行情,推荐广康生化/善水科技 涨价行情:继上周五提价1万元,今日K胺再次提价1.8万元,从15万提到16.8万元/吨。下游氯虫上涨到25万。 上周六(2.28),应急管理部组织K胺生产企业开会,严厉强调了硝化物-K胺生产安全规范的问题。山西爆炸案后,上游(3甲基2硝基苯甲酸)相关小工厂已经全部停产整顿,农药旺季主要消耗前期库存,产品价格已经从前期4万多逼近10万元/吨,【一货难求,且货源还在不断减少】。 即便两会结束,被重点监控的硝化物-K胺,
S
红太阳
8
13
11
0.43
黑眼圈
2026-03-02 10:27:23
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达,共安排超1700亿元超长期特别国债,推动全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造,这是 “两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)首次明确将核聚变(全超导托卡马克 EAST 升级)纳入超长期特别国债支持清单;意义重大! 核聚变将进入建设高速增长期! 核聚变基建龙头:中国核建 核聚变设备龙头:合锻智能
S
合锻智能
0
1
1
0.03
黑眼圈
2026-02-28 10:33:04
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升 [太阳]公司2025年营业收入64.97亿元,归母净利润为20.59亿元。其中,2025Q4单季度实现营业收入18.9亿元,环比增长8.6%。 [太阳]我们认为:2025Q4收入保持环比增长,证明了下游需求的可持续性,随着新产品和新互联技术的加速落地,公司有望实现弹性较大、确定性较高的增长。 郑宏达 谢忱 李想 卢可欣
S
寒武纪
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-27 07:33:29
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增 [礼物]事件点评:蘅东光发布2025年年度业绩快报,公司 2025 年实现营业收入 22.16 亿元,同比增长68.48%;实现归母净利润 3.02 亿元,同比增长 104.52%;实现扣非归母净利润 2.96 亿元,同比增长 106.57%;基本每股收益 5.22 元,同比增长 104.71%。业绩表现超出此前招股书及业绩预告的增长上限,核心经营指标全面高增,兑现高成长逻辑。 [玫瑰]核心业绩超预期兑现。本次业绩快报数据显著超出市场预期,公司此前
S
蘅东光
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-26 18:35:33
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举 海外发电景气度再加速!媒体称,亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI将于3月4日在白宫签署协议,承诺为新增AI数据中心自行建设或采购电力供应。白宫表示,此举旨在确保随着算力需求激增,美国居民电费不会上涨。此前微软、Meta等在春节前已提出自主负责电力配套,“北美缺电”依然是强主题。核心产业链梳理来看 燃气轮机:【零部件及成撬配套】出海,【自研燃机】中国装备出海的机遇。 一、自研燃机:海联讯(杭汽轮,底部持续推荐)、东
S
汽轮科技
1
3
2
0.12
黑眼圈
2026-02-26 13:27:06
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1️⃣产品放量在即,头部客户进展顺利 ➠ 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 ➠ 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2️⃣产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求
S
美联新材
1
1
1
0.08
黑眼圈
2026-02-26 11:02:37
华为四大产品线总代理
❗重点关注!华为四大产品线总代理 昇腾总代理商:亚康股份(已与华为签约,代理销售昇腾全部产品线) 海思总代理商:深圳华强(已与华为签约,代理销售全部海思产品线) 鲲鹏总代理商:拓维信息(已与华为签约,代理销售鲲鹏全部产品线) 鸿蒙总代理商:常山北明(已与华为签约,代理销售鸿蒙全部产品线) 🔥重视亚康股份,昇腾全线产品代理商!
S
常山北明
9
13
22
0.63
黑眼圈
2026-02-26 10:36:36
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
4
5
1
0.13
黑眼圈
2026-02-26 08:42:26
爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会
[庆祝]【天风医药】爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会 1)2026Q1情况:具体财务数据及海外数据尚未汇总,仅根据经营端粗略预估2026年1-2月与上年同期高基数水平相近(2025Q1为高基数,主要系屈光手术前置、视光业务表现较好),但2026Q1整体仍需跟踪3月份寒假末期学生集中检查情况。 2)屈光业务:客单价受新术式带动提升,诊疗量保持平稳 客单价:2025年屈光客单价提升明显,均价回升至18000元以上(2024年平均16000元),主要系新术式全飞秒4.0、全光塑渗透快速提升;2026
S
爱尔眼科
0
2
0
0.03
黑眼圈
2026-02-25 11:13:02
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升 [太阳]投资建议:维持增持评级。预测公司2025-2027年收入分别为431.83/456.91/493.73亿元(人民币,下同),同比增长1%/6%/8%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为40.38/45.10/50.24亿元,同比-14%/+12%/+11%。参考同行业可比公司估值,考虑海底捞是国内餐饮龙头,给予公司2026年高于行业平均的22xPE,目标市值1128亿港元,目标价20.23港元(按1港币=0.88元人
S
海底捞
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-25 10:26:46
稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决
# 稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决 近期价格上涨至85万/吨,我们认为行业供改逻辑或逐步兑现。需求端海外补库逻辑兑现确定性较大,价格或突破历史新高(先看突破110万氧化镨钕价格)。 26年为重点企业的解决同业竞争的重点窗口期。 价格看涨,行业有供改。催化密集,标的:盛和/北稀、中国稀土/中稀有色、金力正海韵升等。
S
盛和资源
1
3
10
0.19
黑眼圈
2026-02-24 12:25:17
SAF行业更新(7)
❗️【天风电新】SAF行业更新(7):欧洲价格再涨5%,供需缺口验证、龙头价值重估-260224 ———————————— 今日欧洲SAF FOB价格环比上涨105美元/吨,低端价至2250美元/吨,高端价至2265美元/吨,涨幅约5%,再次验证我们此前【2026年SAF价格中枢持续上行】的核心判断,#供需缺口+政策强制掺混的共振逻辑正加速兑现。 🌼 价格上涨的核心信号:供给约束+需求刚性,价格中枢上移通道已打开。 1、供给端:欧洲本地SAF产能因与HVO价格倒挂持续转向HVO生产,供给大幅收
S
ST嘉澳
3
2
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
62
下一页
前往
页
黑眼圈
2026-03-04 20:55:23
泸州老窖
[烟花]重磅深度【申万食品饮料】泸州老窖 #厚积砺剑、蓄势待发:泸州老窖新周期进击之路 [烟花]泸州老窖在#团队能力、管理水平、激励机制、品牌高度、产品结构、渠道能力 六个方面有全方位的竞争优势,是白酒中的“六边形战士”。 [烟花]#预计2030年收入空间400亿。高度国窖1573收入120亿。中长期看,千元价格带容量与GDP增量高度相关,假设25-30年GDP/人均可支配收入的CAGR为4.5%/4%,拟合测算2030年高度国窖1573收入空间有望达120 亿。预计30年低度国窖1573收入1
S
泸州老窖
0
1
1
0.05
黑眼圈
2026-03-04 11:33:18
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐 一、2026年股权激励草案出台,2026-2028年营收增长率目标20% 1、发布2026年股权激励草案,目标2026-2028年营业收入增长率不低于20%(目标值)/16%(触发值)。 2、本激励计划拟授予100万股,约占总股本1.87%。 3、首次授予部分涉及的激励对象77人,授予价格为72元/股,约为3/3收盘价的88%。 二、AI智能检测技术业内领先,全球新能源锂电、3C电子一流客户 三、固态电池:子公司四川力能等静压设备技术国内
S
荣旗科技
0
0
0
0
黑眼圈
2026-03-02 11:09:50
PCB 金刚石钻针的爆发
PCB 金刚石钻针的爆发,对人工钻石(培育钻石 / 工业金刚石) 产业是强需求拉动、价值重构、产业链升级的关键影响,核心是从 “消费替代” 加速转向工业级高端功能材料,并形成消费 + 工业双轮驱动。 一、直接影响:工业金刚石需求爆发、量价齐升 新增刚性需求,打开第二增长曲线 PCB 钻针成为工业金刚石新主力赛道:M9/Q 布高硬 PCB 普及,传统钨钢钻针失效,PCD/CVD 金刚石钻针成为刚需。 需求测算(2026):全球 AI 服务器 PCB 年钻孔量超1000 亿孔;单支 PCD 钻针寿命
S
四方达
32
21
37
1.50
黑眼圈
2026-03-02 11:01:41
K胺一周内第三次提价!
K胺一周内第三次提价!刚开完会,3月最确定的持续涨价行情,推荐广康生化/善水科技 涨价行情:继上周五提价1万元,今日K胺再次提价1.8万元,从15万提到16.8万元/吨。下游氯虫上涨到25万。 上周六(2.28),应急管理部组织K胺生产企业开会,严厉强调了硝化物-K胺生产安全规范的问题。山西爆炸案后,上游(3甲基2硝基苯甲酸)相关小工厂已经全部停产整顿,农药旺季主要消耗前期库存,产品价格已经从前期4万多逼近10万元/吨,【一货难求,且货源还在不断减少】。 即便两会结束,被重点监控的硝化物-K胺,
S
红太阳
8
13
11
0.43
黑眼圈
2026-03-02 10:27:23
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达,共安排超1700亿元超长期特别国债,推动全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造,这是 “两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)首次明确将核聚变(全超导托卡马克 EAST 升级)纳入超长期特别国债支持清单;意义重大! 核聚变将进入建设高速增长期! 核聚变基建龙头:中国核建 核聚变设备龙头:合锻智能
S
合锻智能
0
1
1
0.03
黑眼圈
2026-02-28 10:33:04
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升 [太阳]公司2025年营业收入64.97亿元,归母净利润为20.59亿元。其中,2025Q4单季度实现营业收入18.9亿元,环比增长8.6%。 [太阳]我们认为:2025Q4收入保持环比增长,证明了下游需求的可持续性,随着新产品和新互联技术的加速落地,公司有望实现弹性较大、确定性较高的增长。 郑宏达 谢忱 李想 卢可欣
S
寒武纪
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-27 07:33:29
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增 [礼物]事件点评:蘅东光发布2025年年度业绩快报,公司 2025 年实现营业收入 22.16 亿元,同比增长68.48%;实现归母净利润 3.02 亿元,同比增长 104.52%;实现扣非归母净利润 2.96 亿元,同比增长 106.57%;基本每股收益 5.22 元,同比增长 104.71%。业绩表现超出此前招股书及业绩预告的增长上限,核心经营指标全面高增,兑现高成长逻辑。 [玫瑰]核心业绩超预期兑现。本次业绩快报数据显著超出市场预期,公司此前
S
蘅东光
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-26 18:35:33
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举 海外发电景气度再加速!媒体称,亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI将于3月4日在白宫签署协议,承诺为新增AI数据中心自行建设或采购电力供应。白宫表示,此举旨在确保随着算力需求激增,美国居民电费不会上涨。此前微软、Meta等在春节前已提出自主负责电力配套,“北美缺电”依然是强主题。核心产业链梳理来看 燃气轮机:【零部件及成撬配套】出海,【自研燃机】中国装备出海的机遇。 一、自研燃机:海联讯(杭汽轮,底部持续推荐)、东
S
汽轮科技
1
3
2
0.12
黑眼圈
2026-02-26 13:27:06
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1️⃣产品放量在即,头部客户进展顺利 ➠ 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 ➠ 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2️⃣产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求
S
美联新材
1
1
1
0.08
黑眼圈
2026-02-26 11:02:37
华为四大产品线总代理
❗重点关注!华为四大产品线总代理 昇腾总代理商:亚康股份(已与华为签约,代理销售昇腾全部产品线) 海思总代理商:深圳华强(已与华为签约,代理销售全部海思产品线) 鲲鹏总代理商:拓维信息(已与华为签约,代理销售鲲鹏全部产品线) 鸿蒙总代理商:常山北明(已与华为签约,代理销售鸿蒙全部产品线) 🔥重视亚康股份,昇腾全线产品代理商!
S
常山北明
9
13
22
0.63
黑眼圈
2026-02-26 10:36:36
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
4
5
1
0.13
黑眼圈
2026-02-26 08:42:26
爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会
[庆祝]【天风医药】爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会 1)2026Q1情况:具体财务数据及海外数据尚未汇总,仅根据经营端粗略预估2026年1-2月与上年同期高基数水平相近(2025Q1为高基数,主要系屈光手术前置、视光业务表现较好),但2026Q1整体仍需跟踪3月份寒假末期学生集中检查情况。 2)屈光业务:客单价受新术式带动提升,诊疗量保持平稳 客单价:2025年屈光客单价提升明显,均价回升至18000元以上(2024年平均16000元),主要系新术式全飞秒4.0、全光塑渗透快速提升;2026
S
爱尔眼科
0
2
0
0.03
黑眼圈
2026-02-25 11:13:02
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升 [太阳]投资建议:维持增持评级。预测公司2025-2027年收入分别为431.83/456.91/493.73亿元(人民币,下同),同比增长1%/6%/8%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为40.38/45.10/50.24亿元,同比-14%/+12%/+11%。参考同行业可比公司估值,考虑海底捞是国内餐饮龙头,给予公司2026年高于行业平均的22xPE,目标市值1128亿港元,目标价20.23港元(按1港币=0.88元人
S
海底捞
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-25 10:26:46
稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决
# 稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决 近期价格上涨至85万/吨,我们认为行业供改逻辑或逐步兑现。需求端海外补库逻辑兑现确定性较大,价格或突破历史新高(先看突破110万氧化镨钕价格)。 26年为重点企业的解决同业竞争的重点窗口期。 价格看涨,行业有供改。催化密集,标的:盛和/北稀、中国稀土/中稀有色、金力正海韵升等。
S
盛和资源
1
3
10
0.19
黑眼圈
2026-02-24 12:25:17
SAF行业更新(7)
❗️【天风电新】SAF行业更新(7):欧洲价格再涨5%,供需缺口验证、龙头价值重估-260224 ———————————— 今日欧洲SAF FOB价格环比上涨105美元/吨,低端价至2250美元/吨,高端价至2265美元/吨,涨幅约5%,再次验证我们此前【2026年SAF价格中枢持续上行】的核心判断,#供需缺口+政策强制掺混的共振逻辑正加速兑现。 🌼 价格上涨的核心信号:供给约束+需求刚性,价格中枢上移通道已打开。 1、供给端:欧洲本地SAF产能因与HVO价格倒挂持续转向HVO生产,供给大幅收
S
ST嘉澳
3
2
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
62
下一页
前往
页
黑眼圈
2026-03-04 20:55:23
泸州老窖
[烟花]重磅深度【申万食品饮料】泸州老窖 #厚积砺剑、蓄势待发:泸州老窖新周期进击之路 [烟花]泸州老窖在#团队能力、管理水平、激励机制、品牌高度、产品结构、渠道能力 六个方面有全方位的竞争优势,是白酒中的“六边形战士”。 [烟花]#预计2030年收入空间400亿。高度国窖1573收入120亿。中长期看,千元价格带容量与GDP增量高度相关,假设25-30年GDP/人均可支配收入的CAGR为4.5%/4%,拟合测算2030年高度国窖1573收入空间有望达120 亿。预计30年低度国窖1573收入1
S
泸州老窖
0
1
1
0.05
黑眼圈
2026-03-04 11:33:18
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐 一、2026年股权激励草案出台,2026-2028年营收增长率目标20% 1、发布2026年股权激励草案,目标2026-2028年营业收入增长率不低于20%(目标值)/16%(触发值)。 2、本激励计划拟授予100万股,约占总股本1.87%。 3、首次授予部分涉及的激励对象77人,授予价格为72元/股,约为3/3收盘价的88%。 二、AI智能检测技术业内领先,全球新能源锂电、3C电子一流客户 三、固态电池:子公司四川力能等静压设备技术国内
S
荣旗科技
0
0
0
0
黑眼圈
2026-03-02 11:09:50
PCB 金刚石钻针的爆发
PCB 金刚石钻针的爆发,对人工钻石(培育钻石 / 工业金刚石) 产业是强需求拉动、价值重构、产业链升级的关键影响,核心是从 “消费替代” 加速转向工业级高端功能材料,并形成消费 + 工业双轮驱动。 一、直接影响:工业金刚石需求爆发、量价齐升 新增刚性需求,打开第二增长曲线 PCB 钻针成为工业金刚石新主力赛道:M9/Q 布高硬 PCB 普及,传统钨钢钻针失效,PCD/CVD 金刚石钻针成为刚需。 需求测算(2026):全球 AI 服务器 PCB 年钻孔量超1000 亿孔;单支 PCD 钻针寿命
S
四方达
32
21
37
1.50
黑眼圈
2026-03-02 11:01:41
K胺一周内第三次提价!
K胺一周内第三次提价!刚开完会,3月最确定的持续涨价行情,推荐广康生化/善水科技 涨价行情:继上周五提价1万元,今日K胺再次提价1.8万元,从15万提到16.8万元/吨。下游氯虫上涨到25万。 上周六(2.28),应急管理部组织K胺生产企业开会,严厉强调了硝化物-K胺生产安全规范的问题。山西爆炸案后,上游(3甲基2硝基苯甲酸)相关小工厂已经全部停产整顿,农药旺季主要消耗前期库存,产品价格已经从前期4万多逼近10万元/吨,【一货难求,且货源还在不断减少】。 即便两会结束,被重点监控的硝化物-K胺,
S
红太阳
8
13
11
0.43
黑眼圈
2026-03-02 10:27:23
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达,共安排超1700亿元超长期特别国债,推动全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造,这是 “两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)首次明确将核聚变(全超导托卡马克 EAST 升级)纳入超长期特别国债支持清单;意义重大! 核聚变将进入建设高速增长期! 核聚变基建龙头:中国核建 核聚变设备龙头:合锻智能
S
合锻智能
0
1
1
0.03
黑眼圈
2026-02-28 10:33:04
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升 [太阳]公司2025年营业收入64.97亿元,归母净利润为20.59亿元。其中,2025Q4单季度实现营业收入18.9亿元,环比增长8.6%。 [太阳]我们认为:2025Q4收入保持环比增长,证明了下游需求的可持续性,随着新产品和新互联技术的加速落地,公司有望实现弹性较大、确定性较高的增长。 郑宏达 谢忱 李想 卢可欣
S
寒武纪
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-27 07:33:29
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增 [礼物]事件点评:蘅东光发布2025年年度业绩快报,公司 2025 年实现营业收入 22.16 亿元,同比增长68.48%;实现归母净利润 3.02 亿元,同比增长 104.52%;实现扣非归母净利润 2.96 亿元,同比增长 106.57%;基本每股收益 5.22 元,同比增长 104.71%。业绩表现超出此前招股书及业绩预告的增长上限,核心经营指标全面高增,兑现高成长逻辑。 [玫瑰]核心业绩超预期兑现。本次业绩快报数据显著超出市场预期,公司此前
S
蘅东光
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-26 18:35:33
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举 海外发电景气度再加速!媒体称,亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI将于3月4日在白宫签署协议,承诺为新增AI数据中心自行建设或采购电力供应。白宫表示,此举旨在确保随着算力需求激增,美国居民电费不会上涨。此前微软、Meta等在春节前已提出自主负责电力配套,“北美缺电”依然是强主题。核心产业链梳理来看 燃气轮机:【零部件及成撬配套】出海,【自研燃机】中国装备出海的机遇。 一、自研燃机:海联讯(杭汽轮,底部持续推荐)、东
S
汽轮科技
1
3
2
0.12
黑眼圈
2026-02-26 13:27:06
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1️⃣产品放量在即,头部客户进展顺利 ➠ 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 ➠ 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2️⃣产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求
S
美联新材
1
1
1
0.08
黑眼圈
2026-02-26 11:02:37
华为四大产品线总代理
❗重点关注!华为四大产品线总代理 昇腾总代理商:亚康股份(已与华为签约,代理销售昇腾全部产品线) 海思总代理商:深圳华强(已与华为签约,代理销售全部海思产品线) 鲲鹏总代理商:拓维信息(已与华为签约,代理销售鲲鹏全部产品线) 鸿蒙总代理商:常山北明(已与华为签约,代理销售鸿蒙全部产品线) 🔥重视亚康股份,昇腾全线产品代理商!
S
常山北明
9
13
22
0.63
黑眼圈
2026-02-26 10:36:36
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
4
5
1
0.13
黑眼圈
2026-02-26 08:42:26
爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会
[庆祝]【天风医药】爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会 1)2026Q1情况:具体财务数据及海外数据尚未汇总,仅根据经营端粗略预估2026年1-2月与上年同期高基数水平相近(2025Q1为高基数,主要系屈光手术前置、视光业务表现较好),但2026Q1整体仍需跟踪3月份寒假末期学生集中检查情况。 2)屈光业务:客单价受新术式带动提升,诊疗量保持平稳 客单价:2025年屈光客单价提升明显,均价回升至18000元以上(2024年平均16000元),主要系新术式全飞秒4.0、全光塑渗透快速提升;2026
S
爱尔眼科
0
2
0
0.03
黑眼圈
2026-02-25 11:13:02
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升 [太阳]投资建议:维持增持评级。预测公司2025-2027年收入分别为431.83/456.91/493.73亿元(人民币,下同),同比增长1%/6%/8%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为40.38/45.10/50.24亿元,同比-14%/+12%/+11%。参考同行业可比公司估值,考虑海底捞是国内餐饮龙头,给予公司2026年高于行业平均的22xPE,目标市值1128亿港元,目标价20.23港元(按1港币=0.88元人
S
海底捞
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-25 10:26:46
稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决
# 稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决 近期价格上涨至85万/吨,我们认为行业供改逻辑或逐步兑现。需求端海外补库逻辑兑现确定性较大,价格或突破历史新高(先看突破110万氧化镨钕价格)。 26年为重点企业的解决同业竞争的重点窗口期。 价格看涨,行业有供改。催化密集,标的:盛和/北稀、中国稀土/中稀有色、金力正海韵升等。
S
盛和资源
1
3
10
0.19
黑眼圈
2026-02-24 12:25:17
SAF行业更新(7)
❗️【天风电新】SAF行业更新(7):欧洲价格再涨5%,供需缺口验证、龙头价值重估-260224 ———————————— 今日欧洲SAF FOB价格环比上涨105美元/吨,低端价至2250美元/吨,高端价至2265美元/吨,涨幅约5%,再次验证我们此前【2026年SAF价格中枢持续上行】的核心判断,#供需缺口+政策强制掺混的共振逻辑正加速兑现。 🌼 价格上涨的核心信号:供给约束+需求刚性,价格中枢上移通道已打开。 1、供给端:欧洲本地SAF产能因与HVO价格倒挂持续转向HVO生产,供给大幅收
S
ST嘉澳
3
2
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
62
下一页
前往
页
黑眼圈
2026-03-04 20:55:23
泸州老窖
[烟花]重磅深度【申万食品饮料】泸州老窖 #厚积砺剑、蓄势待发:泸州老窖新周期进击之路 [烟花]泸州老窖在#团队能力、管理水平、激励机制、品牌高度、产品结构、渠道能力 六个方面有全方位的竞争优势,是白酒中的“六边形战士”。 [烟花]#预计2030年收入空间400亿。高度国窖1573收入120亿。中长期看,千元价格带容量与GDP增量高度相关,假设25-30年GDP/人均可支配收入的CAGR为4.5%/4%,拟合测算2030年高度国窖1573收入空间有望达120 亿。预计30年低度国窖1573收入1
S
泸州老窖
0
1
1
0.05
黑眼圈
2026-03-04 11:33:18
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐 一、2026年股权激励草案出台,2026-2028年营收增长率目标20% 1、发布2026年股权激励草案,目标2026-2028年营业收入增长率不低于20%(目标值)/16%(触发值)。 2、本激励计划拟授予100万股,约占总股本1.87%。 3、首次授予部分涉及的激励对象77人,授予价格为72元/股,约为3/3收盘价的88%。 二、AI智能检测技术业内领先,全球新能源锂电、3C电子一流客户 三、固态电池:子公司四川力能等静压设备技术国内
S
荣旗科技
0
0
0
0
黑眼圈
2026-03-02 11:09:50
PCB 金刚石钻针的爆发
PCB 金刚石钻针的爆发,对人工钻石(培育钻石 / 工业金刚石) 产业是强需求拉动、价值重构、产业链升级的关键影响,核心是从 “消费替代” 加速转向工业级高端功能材料,并形成消费 + 工业双轮驱动。 一、直接影响:工业金刚石需求爆发、量价齐升 新增刚性需求,打开第二增长曲线 PCB 钻针成为工业金刚石新主力赛道:M9/Q 布高硬 PCB 普及,传统钨钢钻针失效,PCD/CVD 金刚石钻针成为刚需。 需求测算(2026):全球 AI 服务器 PCB 年钻孔量超1000 亿孔;单支 PCD 钻针寿命
S
四方达
32
21
37
1.50
黑眼圈
2026-03-02 11:01:41
K胺一周内第三次提价!
K胺一周内第三次提价!刚开完会,3月最确定的持续涨价行情,推荐广康生化/善水科技 涨价行情:继上周五提价1万元,今日K胺再次提价1.8万元,从15万提到16.8万元/吨。下游氯虫上涨到25万。 上周六(2.28),应急管理部组织K胺生产企业开会,严厉强调了硝化物-K胺生产安全规范的问题。山西爆炸案后,上游(3甲基2硝基苯甲酸)相关小工厂已经全部停产整顿,农药旺季主要消耗前期库存,产品价格已经从前期4万多逼近10万元/吨,【一货难求,且货源还在不断减少】。 即便两会结束,被重点监控的硝化物-K胺,
S
红太阳
8
13
11
0.43
黑眼圈
2026-03-02 10:27:23
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达,共安排超1700亿元超长期特别国债,推动全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造,这是 “两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)首次明确将核聚变(全超导托卡马克 EAST 升级)纳入超长期特别国债支持清单;意义重大! 核聚变将进入建设高速增长期! 核聚变基建龙头:中国核建 核聚变设备龙头:合锻智能
S
合锻智能
0
1
1
0.03
黑眼圈
2026-02-28 10:33:04
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升 [太阳]公司2025年营业收入64.97亿元,归母净利润为20.59亿元。其中,2025Q4单季度实现营业收入18.9亿元,环比增长8.6%。 [太阳]我们认为:2025Q4收入保持环比增长,证明了下游需求的可持续性,随着新产品和新互联技术的加速落地,公司有望实现弹性较大、确定性较高的增长。 郑宏达 谢忱 李想 卢可欣
S
寒武纪
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-27 07:33:29
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增 [礼物]事件点评:蘅东光发布2025年年度业绩快报,公司 2025 年实现营业收入 22.16 亿元,同比增长68.48%;实现归母净利润 3.02 亿元,同比增长 104.52%;实现扣非归母净利润 2.96 亿元,同比增长 106.57%;基本每股收益 5.22 元,同比增长 104.71%。业绩表现超出此前招股书及业绩预告的增长上限,核心经营指标全面高增,兑现高成长逻辑。 [玫瑰]核心业绩超预期兑现。本次业绩快报数据显著超出市场预期,公司此前
S
蘅东光
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-26 18:35:33
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举 海外发电景气度再加速!媒体称,亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI将于3月4日在白宫签署协议,承诺为新增AI数据中心自行建设或采购电力供应。白宫表示,此举旨在确保随着算力需求激增,美国居民电费不会上涨。此前微软、Meta等在春节前已提出自主负责电力配套,“北美缺电”依然是强主题。核心产业链梳理来看 燃气轮机:【零部件及成撬配套】出海,【自研燃机】中国装备出海的机遇。 一、自研燃机:海联讯(杭汽轮,底部持续推荐)、东
S
汽轮科技
1
3
2
0.12
黑眼圈
2026-02-26 13:27:06
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1️⃣产品放量在即,头部客户进展顺利 ➠ 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 ➠ 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2️⃣产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求
S
美联新材
1
1
1
0.08
黑眼圈
2026-02-26 11:02:37
华为四大产品线总代理
❗重点关注!华为四大产品线总代理 昇腾总代理商:亚康股份(已与华为签约,代理销售昇腾全部产品线) 海思总代理商:深圳华强(已与华为签约,代理销售全部海思产品线) 鲲鹏总代理商:拓维信息(已与华为签约,代理销售鲲鹏全部产品线) 鸿蒙总代理商:常山北明(已与华为签约,代理销售鸿蒙全部产品线) 🔥重视亚康股份,昇腾全线产品代理商!
S
常山北明
9
13
22
0.63
黑眼圈
2026-02-26 10:36:36
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
4
5
1
0.13
黑眼圈
2026-02-26 08:42:26
爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会
[庆祝]【天风医药】爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会 1)2026Q1情况:具体财务数据及海外数据尚未汇总,仅根据经营端粗略预估2026年1-2月与上年同期高基数水平相近(2025Q1为高基数,主要系屈光手术前置、视光业务表现较好),但2026Q1整体仍需跟踪3月份寒假末期学生集中检查情况。 2)屈光业务:客单价受新术式带动提升,诊疗量保持平稳 客单价:2025年屈光客单价提升明显,均价回升至18000元以上(2024年平均16000元),主要系新术式全飞秒4.0、全光塑渗透快速提升;2026
S
爱尔眼科
0
2
0
0.03
黑眼圈
2026-02-25 11:13:02
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升 [太阳]投资建议:维持增持评级。预测公司2025-2027年收入分别为431.83/456.91/493.73亿元(人民币,下同),同比增长1%/6%/8%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为40.38/45.10/50.24亿元,同比-14%/+12%/+11%。参考同行业可比公司估值,考虑海底捞是国内餐饮龙头,给予公司2026年高于行业平均的22xPE,目标市值1128亿港元,目标价20.23港元(按1港币=0.88元人
S
海底捞
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-25 10:26:46
稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决
# 稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决 近期价格上涨至85万/吨,我们认为行业供改逻辑或逐步兑现。需求端海外补库逻辑兑现确定性较大,价格或突破历史新高(先看突破110万氧化镨钕价格)。 26年为重点企业的解决同业竞争的重点窗口期。 价格看涨,行业有供改。催化密集,标的:盛和/北稀、中国稀土/中稀有色、金力正海韵升等。
S
盛和资源
1
3
10
0.19
黑眼圈
2026-02-24 12:25:17
SAF行业更新(7)
❗️【天风电新】SAF行业更新(7):欧洲价格再涨5%,供需缺口验证、龙头价值重估-260224 ———————————— 今日欧洲SAF FOB价格环比上涨105美元/吨,低端价至2250美元/吨,高端价至2265美元/吨,涨幅约5%,再次验证我们此前【2026年SAF价格中枢持续上行】的核心判断,#供需缺口+政策强制掺混的共振逻辑正加速兑现。 🌼 价格上涨的核心信号:供给约束+需求刚性,价格中枢上移通道已打开。 1、供给端:欧洲本地SAF产能因与HVO价格倒挂持续转向HVO生产,供给大幅收
S
ST嘉澳
3
2
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
62
下一页
前往
页
黑眼圈
2026-03-04 20:55:23
泸州老窖
[烟花]重磅深度【申万食品饮料】泸州老窖 #厚积砺剑、蓄势待发:泸州老窖新周期进击之路 [烟花]泸州老窖在#团队能力、管理水平、激励机制、品牌高度、产品结构、渠道能力 六个方面有全方位的竞争优势,是白酒中的“六边形战士”。 [烟花]#预计2030年收入空间400亿。高度国窖1573收入120亿。中长期看,千元价格带容量与GDP增量高度相关,假设25-30年GDP/人均可支配收入的CAGR为4.5%/4%,拟合测算2030年高度国窖1573收入空间有望达120 亿。预计30年低度国窖1573收入1
S
泸州老窖
0
1
1
0.05
黑眼圈
2026-03-04 11:33:18
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐 一、2026年股权激励草案出台,2026-2028年营收增长率目标20% 1、发布2026年股权激励草案,目标2026-2028年营业收入增长率不低于20%(目标值)/16%(触发值)。 2、本激励计划拟授予100万股,约占总股本1.87%。 3、首次授予部分涉及的激励对象77人,授予价格为72元/股,约为3/3收盘价的88%。 二、AI智能检测技术业内领先,全球新能源锂电、3C电子一流客户 三、固态电池:子公司四川力能等静压设备技术国内
S
荣旗科技
0
0
0
0
黑眼圈
2026-03-02 11:09:50
PCB 金刚石钻针的爆发
PCB 金刚石钻针的爆发,对人工钻石(培育钻石 / 工业金刚石) 产业是强需求拉动、价值重构、产业链升级的关键影响,核心是从 “消费替代” 加速转向工业级高端功能材料,并形成消费 + 工业双轮驱动。 一、直接影响:工业金刚石需求爆发、量价齐升 新增刚性需求,打开第二增长曲线 PCB 钻针成为工业金刚石新主力赛道:M9/Q 布高硬 PCB 普及,传统钨钢钻针失效,PCD/CVD 金刚石钻针成为刚需。 需求测算(2026):全球 AI 服务器 PCB 年钻孔量超1000 亿孔;单支 PCD 钻针寿命
S
四方达
32
21
37
1.50
黑眼圈
2026-03-02 11:01:41
K胺一周内第三次提价!
K胺一周内第三次提价!刚开完会,3月最确定的持续涨价行情,推荐广康生化/善水科技 涨价行情:继上周五提价1万元,今日K胺再次提价1.8万元,从15万提到16.8万元/吨。下游氯虫上涨到25万。 上周六(2.28),应急管理部组织K胺生产企业开会,严厉强调了硝化物-K胺生产安全规范的问题。山西爆炸案后,上游(3甲基2硝基苯甲酸)相关小工厂已经全部停产整顿,农药旺季主要消耗前期库存,产品价格已经从前期4万多逼近10万元/吨,【一货难求,且货源还在不断减少】。 即便两会结束,被重点监控的硝化物-K胺,
S
红太阳
8
13
11
0.43
黑眼圈
2026-03-02 10:27:23
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达,共安排超1700亿元超长期特别国债,推动全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造,这是 “两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)首次明确将核聚变(全超导托卡马克 EAST 升级)纳入超长期特别国债支持清单;意义重大! 核聚变将进入建设高速增长期! 核聚变基建龙头:中国核建 核聚变设备龙头:合锻智能
S
合锻智能
0
1
1
0.03
黑眼圈
2026-02-28 10:33:04
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升 [太阳]公司2025年营业收入64.97亿元,归母净利润为20.59亿元。其中,2025Q4单季度实现营业收入18.9亿元,环比增长8.6%。 [太阳]我们认为:2025Q4收入保持环比增长,证明了下游需求的可持续性,随着新产品和新互联技术的加速落地,公司有望实现弹性较大、确定性较高的增长。 郑宏达 谢忱 李想 卢可欣
S
寒武纪
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-27 07:33:29
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增 [礼物]事件点评:蘅东光发布2025年年度业绩快报,公司 2025 年实现营业收入 22.16 亿元,同比增长68.48%;实现归母净利润 3.02 亿元,同比增长 104.52%;实现扣非归母净利润 2.96 亿元,同比增长 106.57%;基本每股收益 5.22 元,同比增长 104.71%。业绩表现超出此前招股书及业绩预告的增长上限,核心经营指标全面高增,兑现高成长逻辑。 [玫瑰]核心业绩超预期兑现。本次业绩快报数据显著超出市场预期,公司此前
S
蘅东光
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-26 18:35:33
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举 海外发电景气度再加速!媒体称,亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI将于3月4日在白宫签署协议,承诺为新增AI数据中心自行建设或采购电力供应。白宫表示,此举旨在确保随着算力需求激增,美国居民电费不会上涨。此前微软、Meta等在春节前已提出自主负责电力配套,“北美缺电”依然是强主题。核心产业链梳理来看 燃气轮机:【零部件及成撬配套】出海,【自研燃机】中国装备出海的机遇。 一、自研燃机:海联讯(杭汽轮,底部持续推荐)、东
S
汽轮科技
1
3
2
0.12
黑眼圈
2026-02-26 13:27:06
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1️⃣产品放量在即,头部客户进展顺利 ➠ 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 ➠ 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2️⃣产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求
S
美联新材
1
1
1
0.08
黑眼圈
2026-02-26 11:02:37
华为四大产品线总代理
❗重点关注!华为四大产品线总代理 昇腾总代理商:亚康股份(已与华为签约,代理销售昇腾全部产品线) 海思总代理商:深圳华强(已与华为签约,代理销售全部海思产品线) 鲲鹏总代理商:拓维信息(已与华为签约,代理销售鲲鹏全部产品线) 鸿蒙总代理商:常山北明(已与华为签约,代理销售鸿蒙全部产品线) 🔥重视亚康股份,昇腾全线产品代理商!
S
常山北明
9
13
22
0.63
黑眼圈
2026-02-26 10:36:36
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
4
5
1
0.13
黑眼圈
2026-02-26 08:42:26
爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会
[庆祝]【天风医药】爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会 1)2026Q1情况:具体财务数据及海外数据尚未汇总,仅根据经营端粗略预估2026年1-2月与上年同期高基数水平相近(2025Q1为高基数,主要系屈光手术前置、视光业务表现较好),但2026Q1整体仍需跟踪3月份寒假末期学生集中检查情况。 2)屈光业务:客单价受新术式带动提升,诊疗量保持平稳 客单价:2025年屈光客单价提升明显,均价回升至18000元以上(2024年平均16000元),主要系新术式全飞秒4.0、全光塑渗透快速提升;2026
S
爱尔眼科
0
2
0
0.03
黑眼圈
2026-02-25 11:13:02
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升 [太阳]投资建议:维持增持评级。预测公司2025-2027年收入分别为431.83/456.91/493.73亿元(人民币,下同),同比增长1%/6%/8%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为40.38/45.10/50.24亿元,同比-14%/+12%/+11%。参考同行业可比公司估值,考虑海底捞是国内餐饮龙头,给予公司2026年高于行业平均的22xPE,目标市值1128亿港元,目标价20.23港元(按1港币=0.88元人
S
海底捞
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-25 10:26:46
稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决
# 稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决 近期价格上涨至85万/吨,我们认为行业供改逻辑或逐步兑现。需求端海外补库逻辑兑现确定性较大,价格或突破历史新高(先看突破110万氧化镨钕价格)。 26年为重点企业的解决同业竞争的重点窗口期。 价格看涨,行业有供改。催化密集,标的:盛和/北稀、中国稀土/中稀有色、金力正海韵升等。
S
盛和资源
1
3
10
0.19
黑眼圈
2026-02-24 12:25:17
SAF行业更新(7)
❗️【天风电新】SAF行业更新(7):欧洲价格再涨5%,供需缺口验证、龙头价值重估-260224 ———————————— 今日欧洲SAF FOB价格环比上涨105美元/吨,低端价至2250美元/吨,高端价至2265美元/吨,涨幅约5%,再次验证我们此前【2026年SAF价格中枢持续上行】的核心判断,#供需缺口+政策强制掺混的共振逻辑正加速兑现。 🌼 价格上涨的核心信号:供给约束+需求刚性,价格中枢上移通道已打开。 1、供给端:欧洲本地SAF产能因与HVO价格倒挂持续转向HVO生产,供给大幅收
S
ST嘉澳
3
2
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
62
下一页
前往
页
黑眼圈
2026-03-04 20:55:23
泸州老窖
[烟花]重磅深度【申万食品饮料】泸州老窖 #厚积砺剑、蓄势待发:泸州老窖新周期进击之路 [烟花]泸州老窖在#团队能力、管理水平、激励机制、品牌高度、产品结构、渠道能力 六个方面有全方位的竞争优势,是白酒中的“六边形战士”。 [烟花]#预计2030年收入空间400亿。高度国窖1573收入120亿。中长期看,千元价格带容量与GDP增量高度相关,假设25-30年GDP/人均可支配收入的CAGR为4.5%/4%,拟合测算2030年高度国窖1573收入空间有望达120 亿。预计30年低度国窖1573收入1
S
泸州老窖
0
1
1
0.05
黑眼圈
2026-03-04 11:33:18
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐
[红包]浙商大制造【荣旗科技】股权激励草案落地,持续推荐 一、2026年股权激励草案出台,2026-2028年营收增长率目标20% 1、发布2026年股权激励草案,目标2026-2028年营业收入增长率不低于20%(目标值)/16%(触发值)。 2、本激励计划拟授予100万股,约占总股本1.87%。 3、首次授予部分涉及的激励对象77人,授予价格为72元/股,约为3/3收盘价的88%。 二、AI智能检测技术业内领先,全球新能源锂电、3C电子一流客户 三、固态电池:子公司四川力能等静压设备技术国内
S
荣旗科技
0
0
0
0
黑眼圈
2026-03-02 11:09:50
PCB 金刚石钻针的爆发
PCB 金刚石钻针的爆发,对人工钻石(培育钻石 / 工业金刚石) 产业是强需求拉动、价值重构、产业链升级的关键影响,核心是从 “消费替代” 加速转向工业级高端功能材料,并形成消费 + 工业双轮驱动。 一、直接影响:工业金刚石需求爆发、量价齐升 新增刚性需求,打开第二增长曲线 PCB 钻针成为工业金刚石新主力赛道:M9/Q 布高硬 PCB 普及,传统钨钢钻针失效,PCD/CVD 金刚石钻针成为刚需。 需求测算(2026):全球 AI 服务器 PCB 年钻孔量超1000 亿孔;单支 PCD 钻针寿命
S
四方达
32
21
37
1.50
黑眼圈
2026-03-02 11:01:41
K胺一周内第三次提价!
K胺一周内第三次提价!刚开完会,3月最确定的持续涨价行情,推荐广康生化/善水科技 涨价行情:继上周五提价1万元,今日K胺再次提价1.8万元,从15万提到16.8万元/吨。下游氯虫上涨到25万。 上周六(2.28),应急管理部组织K胺生产企业开会,严厉强调了硝化物-K胺生产安全规范的问题。山西爆炸案后,上游(3甲基2硝基苯甲酸)相关小工厂已经全部停产整顿,农药旺季主要消耗前期库存,产品价格已经从前期4万多逼近10万元/吨,【一货难求,且货源还在不断减少】。 即便两会结束,被重点监控的硝化物-K胺,
S
红太阳
8
13
11
0.43
黑眼圈
2026-03-02 10:27:23
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达
重视核聚变,2026年第一批“两重"建设项目清单已下达,共安排超1700亿元超长期特别国债,推动全超导托卡马克核聚变实验装置升级改造,这是 “两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)首次明确将核聚变(全超导托卡马克 EAST 升级)纳入超长期特别国债支持清单;意义重大! 核聚变将进入建设高速增长期! 核聚变基建龙头:中国核建 核聚变设备龙头:合锻智能
S
合锻智能
0
1
1
0.03
黑眼圈
2026-02-28 10:33:04
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升
【西部计算机】寒武纪:2025Q4收入环比上升 [太阳]公司2025年营业收入64.97亿元,归母净利润为20.59亿元。其中,2025Q4单季度实现营业收入18.9亿元,环比增长8.6%。 [太阳]我们认为:2025Q4收入保持环比增长,证明了下游需求的可持续性,随着新产品和新互联技术的加速落地,公司有望实现弹性较大、确定性较高的增长。 郑宏达 谢忱 李想 卢可欣
S
寒武纪
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-27 07:33:29
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增
蘅东光:AI 算力红利持续兑现,业绩超预期高增 [礼物]事件点评:蘅东光发布2025年年度业绩快报,公司 2025 年实现营业收入 22.16 亿元,同比增长68.48%;实现归母净利润 3.02 亿元,同比增长 104.52%;实现扣非归母净利润 2.96 亿元,同比增长 106.57%;基本每股收益 5.22 元,同比增长 104.71%。业绩表现超出此前招股书及业绩预告的增长上限,核心经营指标全面高增,兑现高成长逻辑。 [玫瑰]核心业绩超预期兑现。本次业绩快报数据显著超出市场预期,公司此前
S
蘅东光
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-26 18:35:33
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举
AI发电:海外发电景气度再加速,燃机+天然气+柴发出海并举 海外发电景气度再加速!媒体称,亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI将于3月4日在白宫签署协议,承诺为新增AI数据中心自行建设或采购电力供应。白宫表示,此举旨在确保随着算力需求激增,美国居民电费不会上涨。此前微软、Meta等在春节前已提出自主负责电力配套,“北美缺电”依然是强主题。核心产业链梳理来看 燃气轮机:【零部件及成撬配套】出海,【自研燃机】中国装备出海的机遇。 一、自研燃机:海联讯(杭汽轮,底部持续推荐)、东
S
汽轮科技
1
3
2
0.12
黑眼圈
2026-02-26 13:27:06
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材推荐:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1️⃣产品放量在即,头部客户进展顺利 ➠ 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 ➠ 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2️⃣产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求
S
美联新材
1
1
1
0.08
黑眼圈
2026-02-26 11:02:37
华为四大产品线总代理
❗重点关注!华为四大产品线总代理 昇腾总代理商:亚康股份(已与华为签约,代理销售昇腾全部产品线) 海思总代理商:深圳华强(已与华为签约,代理销售全部海思产品线) 鲲鹏总代理商:拓维信息(已与华为签约,代理销售鲲鹏全部产品线) 鸿蒙总代理商:常山北明(已与华为签约,代理销售鸿蒙全部产品线) 🔥重视亚康股份,昇腾全线产品代理商!
S
常山北明
9
13
22
0.63
黑眼圈
2026-02-26 10:36:36
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道
【天风电子】科翔股份:陶瓷系HDI未来重要解决方案,公司抢滩PCB核心赛道 🥇 #GPU功耗提升:撬动陶瓷进HDI路线 随着 GPU 功耗或单 Tray 上封装的 Die 数增加, PCB 焊点/板材可靠性上会越来越吃紧,最终会对 GPU 长时间的最大功耗工作形成约束。 👉下游变革需求:GPU在系统里想要实现最大功耗除了 GPU 自身,还要看 PCB 和整机热电设计能不能扛得住。以CPX 为例,Computer tray的封装die 数接近翻翻,散热需求也接近翻翻。 👉可行技术方案:可以用
S
科翔股份
4
5
1
0.13
黑眼圈
2026-02-26 08:42:26
爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会
[庆祝]【天风医药】爱尔眼科交流要点:关注左侧布局机会 1)2026Q1情况:具体财务数据及海外数据尚未汇总,仅根据经营端粗略预估2026年1-2月与上年同期高基数水平相近(2025Q1为高基数,主要系屈光手术前置、视光业务表现较好),但2026Q1整体仍需跟踪3月份寒假末期学生集中检查情况。 2)屈光业务:客单价受新术式带动提升,诊疗量保持平稳 客单价:2025年屈光客单价提升明显,均价回升至18000元以上(2024年平均16000元),主要系新术式全飞秒4.0、全光塑渗透快速提升;2026
S
爱尔眼科
0
2
0
0.03
黑眼圈
2026-02-25 11:13:02
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升
【国泰海通社服】海底捞推荐:组织架构优化,经营稳健、效率提升 [太阳]投资建议:维持增持评级。预测公司2025-2027年收入分别为431.83/456.91/493.73亿元(人民币,下同),同比增长1%/6%/8%;预测公司2025-2027年归母净利润分别为40.38/45.10/50.24亿元,同比-14%/+12%/+11%。参考同行业可比公司估值,考虑海底捞是国内餐饮龙头,给予公司2026年高于行业平均的22xPE,目标市值1128亿港元,目标价20.23港元(按1港币=0.88元人
S
海底捞
0
0
0
0
黑眼圈
2026-02-25 10:26:46
稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决
# 稀土:价格破历史新高、关注同业竞争解决 近期价格上涨至85万/吨,我们认为行业供改逻辑或逐步兑现。需求端海外补库逻辑兑现确定性较大,价格或突破历史新高(先看突破110万氧化镨钕价格)。 26年为重点企业的解决同业竞争的重点窗口期。 价格看涨,行业有供改。催化密集,标的:盛和/北稀、中国稀土/中稀有色、金力正海韵升等。
S
盛和资源
1
3
10
0.19
黑眼圈
2026-02-24 12:25:17
SAF行业更新(7)
❗️【天风电新】SAF行业更新(7):欧洲价格再涨5%,供需缺口验证、龙头价值重估-260224 ———————————— 今日欧洲SAF FOB价格环比上涨105美元/吨,低端价至2250美元/吨,高端价至2265美元/吨,涨幅约5%,再次验证我们此前【2026年SAF价格中枢持续上行】的核心判断,#供需缺口+政策强制掺混的共振逻辑正加速兑现。 🌼 价格上涨的核心信号:供给约束+需求刚性,价格中枢上移通道已打开。 1、供给端:欧洲本地SAF产能因与HVO价格倒挂持续转向HVO生产,供给大幅收
S
ST嘉澳
3
2
1
0.12
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
62
下一页
前往
页
5
关注
1681
粉丝
64.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64