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2025-06-11 10:48:58
博迁新材大涨
【博迁新材】大涨:龙头BC光伏企业或将快速扩产铜浆路线,BC无银化路径核心标的将迎来快速发展期 #光伏铜粉核心标的,BC龙头企业扩产打造第二个博迁。 纯铜浆路线为光伏无银化核心路线之一,核心技术难点为抗氧化和抗迁移,主要解决方法为外层包裹偏磷酸和氢化亚铜等混合物质和镀隔离层,技术难点主要在铜粉的大规模制备方面,博迁新材采用PVD物理法,能够实现大规模量产150NM级抗氧化铜粉,技术壁垒高,先发优势明显;行业空间来看,短期26年60GWBC无银化产能对应1800吨铜粉需求,单吨盈利30万,对应5.
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黑眼圈
2025-06-11 08:25:35
🇨🇳🇺🇸花旗:料中美达成交易性协议概率上升
🇨🇳🇺🇸花旗:料中美达成交易性协议概率上升 中美在伦敦举行经贸会谈,花旗认为,双方达成一项交易性协议的可能性上升;不过中国可能只会作出谨慎的让步,比如在稀土出口管制方面,以换取美国放松部分出口管制或下调关税等。 花旗在报告中称,监于中国出口仍保持韧性,中国可能并无迫切与美国达成协议,或是刺激经济的压力。高频追踪数据显示,6月以来航运活动依然表现良好,中国到美国的集装箱船离港量跌幅收窄,同时整体货物吞吐量保持稳定。预计90天的关税暂缓窗口期间,抢出口情况可能还会持续。 花旗预期,中国第二季
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花旗集团
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2025-06-10 23:23:14
麦迪科技更新0610:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技更新0610:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生
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麦迪科技
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黑眼圈
2025-06-10 17:51:21
水羊股份大涨分析
‼️水羊股份大涨,维持此前观点,重点提示#代运营业务触底改善+自有品牌资源聚焦、去年Q2底基数,重点关注Q2开始经营与业绩改善 #预计25Q2公司有望迎来业绩与经营基本面拐点 1、自有品牌资源聚焦 1)【御泥坊】品牌升级定位“专研东方”、重回大众市场,销量有节奏回升、#从5月抖音数据来看御泥坊单月录得大几十增长已有改善趋势; 2)【伊菲丹】实现品牌势能和销售良性增长,定位获共识认可。明星产品超级面膜优化升级,推出的超面二代消费者反馈良好,精华防晒、rich面霜等单品高速增长。 线下渠道拓展显著,
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水羊股份
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黑眼圈
2025-06-10 12:27:11
石药集团(1093 HK)点评:1Q环比改善亮眼,出海再获重大突破
【华泰医药代雯团队】石药集团(1093 HK)点评:1Q环比改善亮眼,出海再获重大突破 [玫瑰] 我们重点提示公司以下催化:1)EGFR ADC后续海外野生型2L+ BTD沟通及交易落地;2)高分红及可观回购(年初至今合计回购金额达三亿港币);3)创新管线价值重塑,看好早期品种持续展现出海潜力。考虑公司BD收入确认,我们预计公司25/26/27年EPS为0.49/0.50/0.57元,给予25年19倍PE,目标价10.12港币。考虑主业业绩拐点+BD强催化,提示当前买入窗口! [庆祝] 主业:1
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石药集团
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2025-06-10 12:24:49
精达股份:上超报材料在即,Q2业绩向好
[红包]精达股份:上超报材料在即,Q2业绩向好 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达股份有60e市值增量。 主业平稳、铜缆稳步爬坡。预计25Q2出货有10%左右增长;铜缆已爬坡至300t/月,随越南工厂放量,
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精达股份
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2025-06-10 11:18:14
固态电池板块行情持续发酵,核心标的怎么选择?
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的怎么选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”,近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测再次将产业化提速,我们预计后续固态电池产业催化将持续释放。标的选择上,我们认为要把握主要变量环节的龙头标的。 硫化锂环节,标的【厦钨新能】 硫化锂量产的关键指标是纯度和成本,纯度和成本又取决于工艺(类似6F环节)。公司采用的气相法工艺一步反应完成,无杂质进入,纯度可达99.99%,满足量产需求,而目前其他
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海辰药业
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2025-06-10 11:15:28
微创医疗大涨:国产创新器械最大龙头,市值修复预期极强
微创医疗大涨:国产创新器械最大龙头,市值修复预期极强 🔥港股创新药β依旧强劲,拉动医药整体估值修复,创新器械板块期待龙头微创医疗估值回升(5日+12.9%) [太阳]研发创新综合实力全国第一:2020-2024年,微创医疗研发费用分别为12.6/19.0/29.2/26.9/15.6亿RMB,20-23年研发费用率维持30-50%的超高水平,24年利润指引兑现压力下仍有21.0%。截至2025年3月末,集团旗下合计39款产品进入国家创新医疗器械审评绿色通道,连续十年同业排名第一。 [太阳]控股
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微创医疗
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世纪华通:把握近期调整上车机会!
世纪华通:把握近期调整上车机会! ☀近期调整主要系1)小非减持压力大部分释放;2)竞品分流影响有限。点点两款核心游戏表现稳健。根据Sensor Tower,点点互动3月收入提升16%,稳居中国手游发行商收入榜第2名。3月初《Whiteout Survival》迎来2周年庆典,使得游戏3月全球收入达历史新高,首次问鼎全球手游收入榜冠军,并在4月延续第一。此外,4X策略新游《Kingshot》在2月下旬上线海外市场,保持稳定上升态势,4月出海手游排行榜中排行第14,5月流水延续高增势头。 ☀AI+I
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世纪铝业
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产业景气数据跟踪电话会-第七期
[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第七期】 [庆祝]会议精粹(二): [玫瑰]国金机械分析师 倪赵义:中美能源必争之地,25年可控核聚变景气度拐点向上 投资思路:二阶段建议从系统的角度去选股,当前节点市场经历了第一轮的科普学习,进入了择股阶段,我们认为后续标的定位更为重要,迎接核聚变第二波机会! 近期催化:美国于近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证;板块长期逻辑在中美对于能源之争,国内上层意识明确。 系统层面去选股:根据6月FIA最新发布的核聚变供应链年度报告,将关键组
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皖仪科技
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2025-06-09 22:23:39
开源中小盘-今日并购动态
#开源中小盘-今日并购动态 【政策动态】 1.江西九江:成立高质量产业发展投资基金 出资额30.01亿 【首次披露】 1.华升股份:拟购买易信科技100%的股权 股票停牌 2.海默科技:筹划公司控制权变更 股票停牌 3.天亿马:拟购买星云开物控股权 股票停牌 4.唯万密封:以2.04亿元收购上海嘉诺剩余49%股权 【最新披露】 1.派林生物:中国生物受让21.03%公司股份 股票复牌 2.新筑股份:拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权 股票复牌 3.综艺股份:通过向吉莱微增资2.2亿元,
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2025-06-09 21:02:15
派林生物控制权拟变更公告信息整理
[太阳]【中信医药】派林生物控制权拟变更公告信息整理 [玫瑰]2025年6月8日,中国生物与胜帮英豪签署了《收购框架协议》,胜帮英豪拟将所持派林生物21.03%股份转让给中国生物。若本次交易顺利推进并实施完成,公司控股股东将由胜帮英豪变更为中国生物,公司实际控制人将由陕西国资委会变更为国药集团。 [玫瑰]转让价格拟按照以下标准计算:胜帮英豪2023年3月20日收购派林生物控制权交易本金 384,382.03 万元,加上该等本金于利息期间(指 2023 年 3 月 20 日起算至本次交易正式交易文
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派林生物
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2025-06-09 14:51:38
烯草酮及先达股份电话会议
烯草酮及先达股份电话会议 1、先达股份上周五大跌是传印度UPL复产,目前已被辟谣; 2、一帆事故之前,一帆生产烯草酮,印度UPL做配剂,然后卖给美国;一帆出事后,美国客户非常焦虑,美国客户和先达之前没有合作,所以当美国客户找到先达时,先达觉得出货可能不具备持续性,先达的报价就非常高; 3、烯草酮的生产链条,第一步是生产溶剂,在高温天气下是非常危险的,以往烯草酮企业七八月份也会有高温停产的,所以夏天复产是不理智、不客观的;目前看,十月份之前复产是几乎不可能的。 4、所以先达股价的调整是短期的,业绩
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先达股份
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【固态电池】27年小规模上车,25H2有望进入材料&设备环节定点关键期!
[太阳]【固态电池】27年小规模上车,25H2有望进入材料&设备环节定点关键期! [太阳]固态电池行业热度持续高涨,行业活动密集召开 (2025年6月至7月迎来5场固态电池行业会议),行业会议不仅是行业技术交流与成果展示的重要平台,更标志着固态电池加速向产业化新阶段迈进。 [太阳]从电池企业的战略布局来看,2027 年小批量量产固态电池已成为明确目标。依据产业链发展规律,2026 年将进入整车测试阶段,25H2预计为设备和材料定点的关键期。#首推短期有业绩且固态竞争力强的厦钨新能,建议重点关注干
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宏工科技
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2025-06-09 10:56:24
氟化工周度数据跟踪
氟化工周度数据跟踪 【萤石】97%湿粉萤石价格为3495元/吨,较上周持平;氢氟酸价格为10646元/吨,较上周持平。本周萤石市场走势下行。当前原矿偏紧和成本高位对萤石价格虽有一定支撑,但市场供应增加,叠加下游行情的拖拽,萤石市场周内继续承压运行。下游虽有库存消耗,但总体仍显充裕,酸厂压价情绪持续偏强,需求支撑不足,看空情绪持续存在,市场交投谨慎,新单商谈重心下移。 【氯化物】三氯乙烯市场价格为5025元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2133元/吨,较上周-2.1%;二氯甲烷价格为2409元/
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中欣氟材
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博迁新材大涨
【博迁新材】大涨:龙头BC光伏企业或将快速扩产铜浆路线,BC无银化路径核心标的将迎来快速发展期 #光伏铜粉核心标的,BC龙头企业扩产打造第二个博迁。 纯铜浆路线为光伏无银化核心路线之一,核心技术难点为抗氧化和抗迁移,主要解决方法为外层包裹偏磷酸和氢化亚铜等混合物质和镀隔离层,技术难点主要在铜粉的大规模制备方面,博迁新材采用PVD物理法,能够实现大规模量产150NM级抗氧化铜粉,技术壁垒高,先发优势明显;行业空间来看,短期26年60GWBC无银化产能对应1800吨铜粉需求,单吨盈利30万,对应5.
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🇨🇳🇺🇸花旗:料中美达成交易性协议概率上升
🇨🇳🇺🇸花旗:料中美达成交易性协议概率上升 中美在伦敦举行经贸会谈,花旗认为,双方达成一项交易性协议的可能性上升;不过中国可能只会作出谨慎的让步,比如在稀土出口管制方面,以换取美国放松部分出口管制或下调关税等。 花旗在报告中称,监于中国出口仍保持韧性,中国可能并无迫切与美国达成协议,或是刺激经济的压力。高频追踪数据显示,6月以来航运活动依然表现良好,中国到美国的集装箱船离港量跌幅收窄,同时整体货物吞吐量保持稳定。预计90天的关税暂缓窗口期间,抢出口情况可能还会持续。 花旗预期,中国第二季
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麦迪科技更新0610:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技更新0610:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生
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水羊股份大涨分析
‼️水羊股份大涨,维持此前观点,重点提示#代运营业务触底改善+自有品牌资源聚焦、去年Q2底基数,重点关注Q2开始经营与业绩改善 #预计25Q2公司有望迎来业绩与经营基本面拐点 1、自有品牌资源聚焦 1)【御泥坊】品牌升级定位“专研东方”、重回大众市场,销量有节奏回升、#从5月抖音数据来看御泥坊单月录得大几十增长已有改善趋势; 2)【伊菲丹】实现品牌势能和销售良性增长,定位获共识认可。明星产品超级面膜优化升级,推出的超面二代消费者反馈良好,精华防晒、rich面霜等单品高速增长。 线下渠道拓展显著,
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石药集团(1093 HK)点评:1Q环比改善亮眼,出海再获重大突破
【华泰医药代雯团队】石药集团(1093 HK)点评:1Q环比改善亮眼,出海再获重大突破 [玫瑰] 我们重点提示公司以下催化:1)EGFR ADC后续海外野生型2L+ BTD沟通及交易落地;2)高分红及可观回购(年初至今合计回购金额达三亿港币);3)创新管线价值重塑,看好早期品种持续展现出海潜力。考虑公司BD收入确认,我们预计公司25/26/27年EPS为0.49/0.50/0.57元,给予25年19倍PE,目标价10.12港币。考虑主业业绩拐点+BD强催化,提示当前买入窗口! [庆祝] 主业:1
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精达股份:上超报材料在即,Q2业绩向好
[红包]精达股份:上超报材料在即,Q2业绩向好 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达股份有60e市值增量。 主业平稳、铜缆稳步爬坡。预计25Q2出货有10%左右增长;铜缆已爬坡至300t/月,随越南工厂放量,
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固态电池板块行情持续发酵,核心标的怎么选择?
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的怎么选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”,近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测再次将产业化提速,我们预计后续固态电池产业催化将持续释放。标的选择上,我们认为要把握主要变量环节的龙头标的。 硫化锂环节,标的【厦钨新能】 硫化锂量产的关键指标是纯度和成本,纯度和成本又取决于工艺(类似6F环节)。公司采用的气相法工艺一步反应完成,无杂质进入,纯度可达99.99%,满足量产需求,而目前其他
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微创医疗大涨:国产创新器械最大龙头,市值修复预期极强
微创医疗大涨:国产创新器械最大龙头,市值修复预期极强 🔥港股创新药β依旧强劲,拉动医药整体估值修复,创新器械板块期待龙头微创医疗估值回升(5日+12.9%) [太阳]研发创新综合实力全国第一:2020-2024年,微创医疗研发费用分别为12.6/19.0/29.2/26.9/15.6亿RMB,20-23年研发费用率维持30-50%的超高水平,24年利润指引兑现压力下仍有21.0%。截至2025年3月末,集团旗下合计39款产品进入国家创新医疗器械审评绿色通道,连续十年同业排名第一。 [太阳]控股
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世纪华通:把握近期调整上车机会!
世纪华通:把握近期调整上车机会! ☀近期调整主要系1)小非减持压力大部分释放;2)竞品分流影响有限。点点两款核心游戏表现稳健。根据Sensor Tower,点点互动3月收入提升16%,稳居中国手游发行商收入榜第2名。3月初《Whiteout Survival》迎来2周年庆典,使得游戏3月全球收入达历史新高,首次问鼎全球手游收入榜冠军,并在4月延续第一。此外,4X策略新游《Kingshot》在2月下旬上线海外市场,保持稳定上升态势,4月出海手游排行榜中排行第14,5月流水延续高增势头。 ☀AI+I
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产业景气数据跟踪电话会-第七期
[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第七期】 [庆祝]会议精粹(二): [玫瑰]国金机械分析师 倪赵义:中美能源必争之地,25年可控核聚变景气度拐点向上 投资思路:二阶段建议从系统的角度去选股,当前节点市场经历了第一轮的科普学习,进入了择股阶段,我们认为后续标的定位更为重要,迎接核聚变第二波机会! 近期催化:美国于近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证;板块长期逻辑在中美对于能源之争,国内上层意识明确。 系统层面去选股:根据6月FIA最新发布的核聚变供应链年度报告,将关键组
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开源中小盘-今日并购动态
#开源中小盘-今日并购动态 【政策动态】 1.江西九江:成立高质量产业发展投资基金 出资额30.01亿 【首次披露】 1.华升股份:拟购买易信科技100%的股权 股票停牌 2.海默科技:筹划公司控制权变更 股票停牌 3.天亿马:拟购买星云开物控股权 股票停牌 4.唯万密封:以2.04亿元收购上海嘉诺剩余49%股权 【最新披露】 1.派林生物:中国生物受让21.03%公司股份 股票复牌 2.新筑股份:拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权 股票复牌 3.综艺股份:通过向吉莱微增资2.2亿元,
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派林生物控制权拟变更公告信息整理
[太阳]【中信医药】派林生物控制权拟变更公告信息整理 [玫瑰]2025年6月8日,中国生物与胜帮英豪签署了《收购框架协议》,胜帮英豪拟将所持派林生物21.03%股份转让给中国生物。若本次交易顺利推进并实施完成,公司控股股东将由胜帮英豪变更为中国生物,公司实际控制人将由陕西国资委会变更为国药集团。 [玫瑰]转让价格拟按照以下标准计算:胜帮英豪2023年3月20日收购派林生物控制权交易本金 384,382.03 万元,加上该等本金于利息期间(指 2023 年 3 月 20 日起算至本次交易正式交易文
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烯草酮及先达股份电话会议
烯草酮及先达股份电话会议 1、先达股份上周五大跌是传印度UPL复产,目前已被辟谣; 2、一帆事故之前,一帆生产烯草酮,印度UPL做配剂,然后卖给美国;一帆出事后,美国客户非常焦虑,美国客户和先达之前没有合作,所以当美国客户找到先达时,先达觉得出货可能不具备持续性,先达的报价就非常高; 3、烯草酮的生产链条,第一步是生产溶剂,在高温天气下是非常危险的,以往烯草酮企业七八月份也会有高温停产的,所以夏天复产是不理智、不客观的;目前看,十月份之前复产是几乎不可能的。 4、所以先达股价的调整是短期的,业绩
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【固态电池】27年小规模上车,25H2有望进入材料&设备环节定点关键期!
[太阳]【固态电池】27年小规模上车,25H2有望进入材料&设备环节定点关键期! [太阳]固态电池行业热度持续高涨,行业活动密集召开 (2025年6月至7月迎来5场固态电池行业会议),行业会议不仅是行业技术交流与成果展示的重要平台,更标志着固态电池加速向产业化新阶段迈进。 [太阳]从电池企业的战略布局来看,2027 年小批量量产固态电池已成为明确目标。依据产业链发展规律,2026 年将进入整车测试阶段,25H2预计为设备和材料定点的关键期。#首推短期有业绩且固态竞争力强的厦钨新能,建议重点关注干
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氟化工周度数据跟踪
氟化工周度数据跟踪 【萤石】97%湿粉萤石价格为3495元/吨,较上周持平;氢氟酸价格为10646元/吨,较上周持平。本周萤石市场走势下行。当前原矿偏紧和成本高位对萤石价格虽有一定支撑,但市场供应增加,叠加下游行情的拖拽,萤石市场周内继续承压运行。下游虽有库存消耗,但总体仍显充裕,酸厂压价情绪持续偏强,需求支撑不足,看空情绪持续存在,市场交投谨慎,新单商谈重心下移。 【氯化物】三氯乙烯市场价格为5025元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2133元/吨,较上周-2.1%;二氯甲烷价格为2409元/
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博迁新材大涨
【博迁新材】大涨:龙头BC光伏企业或将快速扩产铜浆路线,BC无银化路径核心标的将迎来快速发展期 #光伏铜粉核心标的,BC龙头企业扩产打造第二个博迁。 纯铜浆路线为光伏无银化核心路线之一,核心技术难点为抗氧化和抗迁移,主要解决方法为外层包裹偏磷酸和氢化亚铜等混合物质和镀隔离层,技术难点主要在铜粉的大规模制备方面,博迁新材采用PVD物理法,能够实现大规模量产150NM级抗氧化铜粉,技术壁垒高,先发优势明显;行业空间来看,短期26年60GWBC无银化产能对应1800吨铜粉需求,单吨盈利30万,对应5.
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🇨🇳🇺🇸花旗:料中美达成交易性协议概率上升
🇨🇳🇺🇸花旗:料中美达成交易性协议概率上升 中美在伦敦举行经贸会谈,花旗认为,双方达成一项交易性协议的可能性上升;不过中国可能只会作出谨慎的让步,比如在稀土出口管制方面,以换取美国放松部分出口管制或下调关税等。 花旗在报告中称,监于中国出口仍保持韧性,中国可能并无迫切与美国达成协议,或是刺激经济的压力。高频追踪数据显示,6月以来航运活动依然表现良好,中国到美国的集装箱船离港量跌幅收窄,同时整体货物吞吐量保持稳定。预计90天的关税暂缓窗口期间,抢出口情况可能还会持续。 花旗预期,中国第二季
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花旗集团
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麦迪科技更新0610:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技更新0610:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生
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麦迪科技
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2025-06-10 17:51:21
水羊股份大涨分析
‼️水羊股份大涨,维持此前观点,重点提示#代运营业务触底改善+自有品牌资源聚焦、去年Q2底基数,重点关注Q2开始经营与业绩改善 #预计25Q2公司有望迎来业绩与经营基本面拐点 1、自有品牌资源聚焦 1)【御泥坊】品牌升级定位“专研东方”、重回大众市场,销量有节奏回升、#从5月抖音数据来看御泥坊单月录得大几十增长已有改善趋势; 2)【伊菲丹】实现品牌势能和销售良性增长,定位获共识认可。明星产品超级面膜优化升级,推出的超面二代消费者反馈良好,精华防晒、rich面霜等单品高速增长。 线下渠道拓展显著,
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水羊股份
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2025-06-10 12:27:11
石药集团(1093 HK)点评:1Q环比改善亮眼,出海再获重大突破
【华泰医药代雯团队】石药集团(1093 HK)点评:1Q环比改善亮眼,出海再获重大突破 [玫瑰] 我们重点提示公司以下催化:1)EGFR ADC后续海外野生型2L+ BTD沟通及交易落地;2)高分红及可观回购(年初至今合计回购金额达三亿港币);3)创新管线价值重塑,看好早期品种持续展现出海潜力。考虑公司BD收入确认,我们预计公司25/26/27年EPS为0.49/0.50/0.57元,给予25年19倍PE,目标价10.12港币。考虑主业业绩拐点+BD强催化,提示当前买入窗口! [庆祝] 主业:1
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石药集团
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2025-06-10 12:24:49
精达股份:上超报材料在即,Q2业绩向好
[红包]精达股份:上超报材料在即,Q2业绩向好 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达股份有60e市值增量。 主业平稳、铜缆稳步爬坡。预计25Q2出货有10%左右增长;铜缆已爬坡至300t/月,随越南工厂放量,
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固态电池板块行情持续发酵,核心标的怎么选择?
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的怎么选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”,近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测再次将产业化提速,我们预计后续固态电池产业催化将持续释放。标的选择上,我们认为要把握主要变量环节的龙头标的。 硫化锂环节,标的【厦钨新能】 硫化锂量产的关键指标是纯度和成本,纯度和成本又取决于工艺(类似6F环节)。公司采用的气相法工艺一步反应完成,无杂质进入,纯度可达99.99%,满足量产需求,而目前其他
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微创医疗大涨:国产创新器械最大龙头,市值修复预期极强
微创医疗大涨:国产创新器械最大龙头,市值修复预期极强 🔥港股创新药β依旧强劲,拉动医药整体估值修复,创新器械板块期待龙头微创医疗估值回升(5日+12.9%) [太阳]研发创新综合实力全国第一:2020-2024年,微创医疗研发费用分别为12.6/19.0/29.2/26.9/15.6亿RMB,20-23年研发费用率维持30-50%的超高水平,24年利润指引兑现压力下仍有21.0%。截至2025年3月末,集团旗下合计39款产品进入国家创新医疗器械审评绿色通道,连续十年同业排名第一。 [太阳]控股
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世纪华通:把握近期调整上车机会!
世纪华通:把握近期调整上车机会! ☀近期调整主要系1)小非减持压力大部分释放;2)竞品分流影响有限。点点两款核心游戏表现稳健。根据Sensor Tower,点点互动3月收入提升16%,稳居中国手游发行商收入榜第2名。3月初《Whiteout Survival》迎来2周年庆典,使得游戏3月全球收入达历史新高,首次问鼎全球手游收入榜冠军,并在4月延续第一。此外,4X策略新游《Kingshot》在2月下旬上线海外市场,保持稳定上升态势,4月出海手游排行榜中排行第14,5月流水延续高增势头。 ☀AI+I
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产业景气数据跟踪电话会-第七期
[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第七期】 [庆祝]会议精粹(二): [玫瑰]国金机械分析师 倪赵义:中美能源必争之地,25年可控核聚变景气度拐点向上 投资思路:二阶段建议从系统的角度去选股,当前节点市场经历了第一轮的科普学习,进入了择股阶段,我们认为后续标的定位更为重要,迎接核聚变第二波机会! 近期催化:美国于近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证;板块长期逻辑在中美对于能源之争,国内上层意识明确。 系统层面去选股:根据6月FIA最新发布的核聚变供应链年度报告,将关键组
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皖仪科技
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2025-06-09 22:23:39
开源中小盘-今日并购动态
#开源中小盘-今日并购动态 【政策动态】 1.江西九江:成立高质量产业发展投资基金 出资额30.01亿 【首次披露】 1.华升股份:拟购买易信科技100%的股权 股票停牌 2.海默科技:筹划公司控制权变更 股票停牌 3.天亿马:拟购买星云开物控股权 股票停牌 4.唯万密封:以2.04亿元收购上海嘉诺剩余49%股权 【最新披露】 1.派林生物:中国生物受让21.03%公司股份 股票复牌 2.新筑股份:拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权 股票复牌 3.综艺股份:通过向吉莱微增资2.2亿元,
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2025-06-09 21:02:15
派林生物控制权拟变更公告信息整理
[太阳]【中信医药】派林生物控制权拟变更公告信息整理 [玫瑰]2025年6月8日,中国生物与胜帮英豪签署了《收购框架协议》,胜帮英豪拟将所持派林生物21.03%股份转让给中国生物。若本次交易顺利推进并实施完成,公司控股股东将由胜帮英豪变更为中国生物,公司实际控制人将由陕西国资委会变更为国药集团。 [玫瑰]转让价格拟按照以下标准计算:胜帮英豪2023年3月20日收购派林生物控制权交易本金 384,382.03 万元,加上该等本金于利息期间(指 2023 年 3 月 20 日起算至本次交易正式交易文
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2025-06-09 14:51:38
烯草酮及先达股份电话会议
烯草酮及先达股份电话会议 1、先达股份上周五大跌是传印度UPL复产,目前已被辟谣; 2、一帆事故之前,一帆生产烯草酮,印度UPL做配剂,然后卖给美国;一帆出事后,美国客户非常焦虑,美国客户和先达之前没有合作,所以当美国客户找到先达时,先达觉得出货可能不具备持续性,先达的报价就非常高; 3、烯草酮的生产链条,第一步是生产溶剂,在高温天气下是非常危险的,以往烯草酮企业七八月份也会有高温停产的,所以夏天复产是不理智、不客观的;目前看,十月份之前复产是几乎不可能的。 4、所以先达股价的调整是短期的,业绩
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先达股份
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【固态电池】27年小规模上车,25H2有望进入材料&设备环节定点关键期!
[太阳]【固态电池】27年小规模上车,25H2有望进入材料&设备环节定点关键期! [太阳]固态电池行业热度持续高涨,行业活动密集召开 (2025年6月至7月迎来5场固态电池行业会议),行业会议不仅是行业技术交流与成果展示的重要平台,更标志着固态电池加速向产业化新阶段迈进。 [太阳]从电池企业的战略布局来看,2027 年小批量量产固态电池已成为明确目标。依据产业链发展规律,2026 年将进入整车测试阶段,25H2预计为设备和材料定点的关键期。#首推短期有业绩且固态竞争力强的厦钨新能,建议重点关注干
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宏工科技
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氟化工周度数据跟踪
氟化工周度数据跟踪 【萤石】97%湿粉萤石价格为3495元/吨,较上周持平;氢氟酸价格为10646元/吨,较上周持平。本周萤石市场走势下行。当前原矿偏紧和成本高位对萤石价格虽有一定支撑,但市场供应增加,叠加下游行情的拖拽,萤石市场周内继续承压运行。下游虽有库存消耗,但总体仍显充裕,酸厂压价情绪持续偏强,需求支撑不足,看空情绪持续存在,市场交投谨慎,新单商谈重心下移。 【氯化物】三氯乙烯市场价格为5025元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2133元/吨,较上周-2.1%;二氯甲烷价格为2409元/
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中欣氟材
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博迁新材大涨
【博迁新材】大涨:龙头BC光伏企业或将快速扩产铜浆路线,BC无银化路径核心标的将迎来快速发展期 #光伏铜粉核心标的,BC龙头企业扩产打造第二个博迁。 纯铜浆路线为光伏无银化核心路线之一,核心技术难点为抗氧化和抗迁移,主要解决方法为外层包裹偏磷酸和氢化亚铜等混合物质和镀隔离层,技术难点主要在铜粉的大规模制备方面,博迁新材采用PVD物理法,能够实现大规模量产150NM级抗氧化铜粉,技术壁垒高,先发优势明显;行业空间来看,短期26年60GWBC无银化产能对应1800吨铜粉需求,单吨盈利30万,对应5.
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2025-06-11 08:25:35
🇨🇳🇺🇸花旗:料中美达成交易性协议概率上升
🇨🇳🇺🇸花旗:料中美达成交易性协议概率上升 中美在伦敦举行经贸会谈,花旗认为,双方达成一项交易性协议的可能性上升;不过中国可能只会作出谨慎的让步,比如在稀土出口管制方面,以换取美国放松部分出口管制或下调关税等。 花旗在报告中称,监于中国出口仍保持韧性,中国可能并无迫切与美国达成协议,或是刺激经济的压力。高频追踪数据显示,6月以来航运活动依然表现良好,中国到美国的集装箱船离港量跌幅收窄,同时整体货物吞吐量保持稳定。预计90天的关税暂缓窗口期间,抢出口情况可能还会持续。 花旗预期,中国第二季
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麦迪科技更新0610:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技更新0610:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生
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水羊股份大涨分析
‼️水羊股份大涨,维持此前观点,重点提示#代运营业务触底改善+自有品牌资源聚焦、去年Q2底基数,重点关注Q2开始经营与业绩改善 #预计25Q2公司有望迎来业绩与经营基本面拐点 1、自有品牌资源聚焦 1)【御泥坊】品牌升级定位“专研东方”、重回大众市场,销量有节奏回升、#从5月抖音数据来看御泥坊单月录得大几十增长已有改善趋势; 2)【伊菲丹】实现品牌势能和销售良性增长,定位获共识认可。明星产品超级面膜优化升级,推出的超面二代消费者反馈良好,精华防晒、rich面霜等单品高速增长。 线下渠道拓展显著,
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石药集团(1093 HK)点评:1Q环比改善亮眼,出海再获重大突破
【华泰医药代雯团队】石药集团(1093 HK)点评:1Q环比改善亮眼,出海再获重大突破 [玫瑰] 我们重点提示公司以下催化:1)EGFR ADC后续海外野生型2L+ BTD沟通及交易落地;2)高分红及可观回购(年初至今合计回购金额达三亿港币);3)创新管线价值重塑,看好早期品种持续展现出海潜力。考虑公司BD收入确认,我们预计公司25/26/27年EPS为0.49/0.50/0.57元,给予25年19倍PE,目标价10.12港币。考虑主业业绩拐点+BD强催化,提示当前买入窗口! [庆祝] 主业:1
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精达股份:上超报材料在即,Q2业绩向好
[红包]精达股份:上超报材料在即,Q2业绩向好 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达股份有60e市值增量。 主业平稳、铜缆稳步爬坡。预计25Q2出货有10%左右增长;铜缆已爬坡至300t/月,随越南工厂放量,
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固态电池板块行情持续发酵,核心标的怎么选择?
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的怎么选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”,近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测再次将产业化提速,我们预计后续固态电池产业催化将持续释放。标的选择上,我们认为要把握主要变量环节的龙头标的。 硫化锂环节,标的【厦钨新能】 硫化锂量产的关键指标是纯度和成本,纯度和成本又取决于工艺(类似6F环节)。公司采用的气相法工艺一步反应完成,无杂质进入,纯度可达99.99%,满足量产需求,而目前其他
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微创医疗大涨:国产创新器械最大龙头,市值修复预期极强
微创医疗大涨:国产创新器械最大龙头,市值修复预期极强 🔥港股创新药β依旧强劲,拉动医药整体估值修复,创新器械板块期待龙头微创医疗估值回升(5日+12.9%) [太阳]研发创新综合实力全国第一:2020-2024年,微创医疗研发费用分别为12.6/19.0/29.2/26.9/15.6亿RMB,20-23年研发费用率维持30-50%的超高水平,24年利润指引兑现压力下仍有21.0%。截至2025年3月末,集团旗下合计39款产品进入国家创新医疗器械审评绿色通道,连续十年同业排名第一。 [太阳]控股
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世纪华通:把握近期调整上车机会!
世纪华通:把握近期调整上车机会! ☀近期调整主要系1)小非减持压力大部分释放;2)竞品分流影响有限。点点两款核心游戏表现稳健。根据Sensor Tower,点点互动3月收入提升16%,稳居中国手游发行商收入榜第2名。3月初《Whiteout Survival》迎来2周年庆典,使得游戏3月全球收入达历史新高,首次问鼎全球手游收入榜冠军,并在4月延续第一。此外,4X策略新游《Kingshot》在2月下旬上线海外市场,保持稳定上升态势,4月出海手游排行榜中排行第14,5月流水延续高增势头。 ☀AI+I
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产业景气数据跟踪电话会-第七期
[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第七期】 [庆祝]会议精粹(二): [玫瑰]国金机械分析师 倪赵义:中美能源必争之地,25年可控核聚变景气度拐点向上 投资思路:二阶段建议从系统的角度去选股,当前节点市场经历了第一轮的科普学习,进入了择股阶段,我们认为后续标的定位更为重要,迎接核聚变第二波机会! 近期催化:美国于近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证;板块长期逻辑在中美对于能源之争,国内上层意识明确。 系统层面去选股:根据6月FIA最新发布的核聚变供应链年度报告,将关键组
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开源中小盘-今日并购动态
#开源中小盘-今日并购动态 【政策动态】 1.江西九江:成立高质量产业发展投资基金 出资额30.01亿 【首次披露】 1.华升股份:拟购买易信科技100%的股权 股票停牌 2.海默科技:筹划公司控制权变更 股票停牌 3.天亿马:拟购买星云开物控股权 股票停牌 4.唯万密封:以2.04亿元收购上海嘉诺剩余49%股权 【最新披露】 1.派林生物:中国生物受让21.03%公司股份 股票复牌 2.新筑股份:拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权 股票复牌 3.综艺股份:通过向吉莱微增资2.2亿元,
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派林生物控制权拟变更公告信息整理
[太阳]【中信医药】派林生物控制权拟变更公告信息整理 [玫瑰]2025年6月8日,中国生物与胜帮英豪签署了《收购框架协议》,胜帮英豪拟将所持派林生物21.03%股份转让给中国生物。若本次交易顺利推进并实施完成,公司控股股东将由胜帮英豪变更为中国生物,公司实际控制人将由陕西国资委会变更为国药集团。 [玫瑰]转让价格拟按照以下标准计算:胜帮英豪2023年3月20日收购派林生物控制权交易本金 384,382.03 万元,加上该等本金于利息期间(指 2023 年 3 月 20 日起算至本次交易正式交易文
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烯草酮及先达股份电话会议
烯草酮及先达股份电话会议 1、先达股份上周五大跌是传印度UPL复产,目前已被辟谣; 2、一帆事故之前,一帆生产烯草酮,印度UPL做配剂,然后卖给美国;一帆出事后,美国客户非常焦虑,美国客户和先达之前没有合作,所以当美国客户找到先达时,先达觉得出货可能不具备持续性,先达的报价就非常高; 3、烯草酮的生产链条,第一步是生产溶剂,在高温天气下是非常危险的,以往烯草酮企业七八月份也会有高温停产的,所以夏天复产是不理智、不客观的;目前看,十月份之前复产是几乎不可能的。 4、所以先达股价的调整是短期的,业绩
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【固态电池】27年小规模上车,25H2有望进入材料&设备环节定点关键期!
[太阳]【固态电池】27年小规模上车,25H2有望进入材料&设备环节定点关键期! [太阳]固态电池行业热度持续高涨,行业活动密集召开 (2025年6月至7月迎来5场固态电池行业会议),行业会议不仅是行业技术交流与成果展示的重要平台,更标志着固态电池加速向产业化新阶段迈进。 [太阳]从电池企业的战略布局来看,2027 年小批量量产固态电池已成为明确目标。依据产业链发展规律,2026 年将进入整车测试阶段,25H2预计为设备和材料定点的关键期。#首推短期有业绩且固态竞争力强的厦钨新能,建议重点关注干
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氟化工周度数据跟踪
氟化工周度数据跟踪 【萤石】97%湿粉萤石价格为3495元/吨,较上周持平;氢氟酸价格为10646元/吨,较上周持平。本周萤石市场走势下行。当前原矿偏紧和成本高位对萤石价格虽有一定支撑,但市场供应增加,叠加下游行情的拖拽,萤石市场周内继续承压运行。下游虽有库存消耗,但总体仍显充裕,酸厂压价情绪持续偏强,需求支撑不足,看空情绪持续存在,市场交投谨慎,新单商谈重心下移。 【氯化物】三氯乙烯市场价格为5025元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2133元/吨,较上周-2.1%;二氯甲烷价格为2409元/
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博迁新材大涨
【博迁新材】大涨:龙头BC光伏企业或将快速扩产铜浆路线,BC无银化路径核心标的将迎来快速发展期 #光伏铜粉核心标的,BC龙头企业扩产打造第二个博迁。 纯铜浆路线为光伏无银化核心路线之一,核心技术难点为抗氧化和抗迁移,主要解决方法为外层包裹偏磷酸和氢化亚铜等混合物质和镀隔离层,技术难点主要在铜粉的大规模制备方面,博迁新材采用PVD物理法,能够实现大规模量产150NM级抗氧化铜粉,技术壁垒高,先发优势明显;行业空间来看,短期26年60GWBC无银化产能对应1800吨铜粉需求,单吨盈利30万,对应5.
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🇨🇳🇺🇸花旗:料中美达成交易性协议概率上升
🇨🇳🇺🇸花旗:料中美达成交易性协议概率上升 中美在伦敦举行经贸会谈,花旗认为,双方达成一项交易性协议的可能性上升;不过中国可能只会作出谨慎的让步,比如在稀土出口管制方面,以换取美国放松部分出口管制或下调关税等。 花旗在报告中称,监于中国出口仍保持韧性,中国可能并无迫切与美国达成协议,或是刺激经济的压力。高频追踪数据显示,6月以来航运活动依然表现良好,中国到美国的集装箱船离港量跌幅收窄,同时整体货物吞吐量保持稳定。预计90天的关税暂缓窗口期间,抢出口情况可能还会持续。 花旗预期,中国第二季
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麦迪科技更新0610:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技更新0610:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生
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麦迪科技
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黑眼圈
2025-06-10 17:51:21
水羊股份大涨分析
‼️水羊股份大涨,维持此前观点,重点提示#代运营业务触底改善+自有品牌资源聚焦、去年Q2底基数,重点关注Q2开始经营与业绩改善 #预计25Q2公司有望迎来业绩与经营基本面拐点 1、自有品牌资源聚焦 1)【御泥坊】品牌升级定位“专研东方”、重回大众市场,销量有节奏回升、#从5月抖音数据来看御泥坊单月录得大几十增长已有改善趋势; 2)【伊菲丹】实现品牌势能和销售良性增长,定位获共识认可。明星产品超级面膜优化升级,推出的超面二代消费者反馈良好,精华防晒、rich面霜等单品高速增长。 线下渠道拓展显著,
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水羊股份
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黑眼圈
2025-06-10 12:27:11
石药集团(1093 HK)点评:1Q环比改善亮眼,出海再获重大突破
【华泰医药代雯团队】石药集团(1093 HK)点评:1Q环比改善亮眼,出海再获重大突破 [玫瑰] 我们重点提示公司以下催化:1)EGFR ADC后续海外野生型2L+ BTD沟通及交易落地;2)高分红及可观回购(年初至今合计回购金额达三亿港币);3)创新管线价值重塑,看好早期品种持续展现出海潜力。考虑公司BD收入确认,我们预计公司25/26/27年EPS为0.49/0.50/0.57元,给予25年19倍PE,目标价10.12港币。考虑主业业绩拐点+BD强催化,提示当前买入窗口! [庆祝] 主业:1
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石药集团
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黑眼圈
2025-06-10 12:24:49
精达股份:上超报材料在即,Q2业绩向好
[红包]精达股份:上超报材料在即,Q2业绩向好 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达股份有60e市值增量。 主业平稳、铜缆稳步爬坡。预计25Q2出货有10%左右增长;铜缆已爬坡至300t/月,随越南工厂放量,
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精达股份
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黑眼圈
2025-06-10 11:18:14
固态电池板块行情持续发酵,核心标的怎么选择?
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的怎么选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”,近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测再次将产业化提速,我们预计后续固态电池产业催化将持续释放。标的选择上,我们认为要把握主要变量环节的龙头标的。 硫化锂环节,标的【厦钨新能】 硫化锂量产的关键指标是纯度和成本,纯度和成本又取决于工艺(类似6F环节)。公司采用的气相法工艺一步反应完成,无杂质进入,纯度可达99.99%,满足量产需求,而目前其他
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海辰药业
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黑眼圈
2025-06-10 11:15:28
微创医疗大涨:国产创新器械最大龙头,市值修复预期极强
微创医疗大涨:国产创新器械最大龙头,市值修复预期极强 🔥港股创新药β依旧强劲,拉动医药整体估值修复,创新器械板块期待龙头微创医疗估值回升(5日+12.9%) [太阳]研发创新综合实力全国第一:2020-2024年,微创医疗研发费用分别为12.6/19.0/29.2/26.9/15.6亿RMB,20-23年研发费用率维持30-50%的超高水平,24年利润指引兑现压力下仍有21.0%。截至2025年3月末,集团旗下合计39款产品进入国家创新医疗器械审评绿色通道,连续十年同业排名第一。 [太阳]控股
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微创医疗
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黑眼圈
2025-06-10 10:36:24
世纪华通:把握近期调整上车机会!
世纪华通:把握近期调整上车机会! ☀近期调整主要系1)小非减持压力大部分释放;2)竞品分流影响有限。点点两款核心游戏表现稳健。根据Sensor Tower,点点互动3月收入提升16%,稳居中国手游发行商收入榜第2名。3月初《Whiteout Survival》迎来2周年庆典,使得游戏3月全球收入达历史新高,首次问鼎全球手游收入榜冠军,并在4月延续第一。此外,4X策略新游《Kingshot》在2月下旬上线海外市场,保持稳定上升态势,4月出海手游排行榜中排行第14,5月流水延续高增势头。 ☀AI+I
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世纪铝业
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黑眼圈
2025-06-10 08:45:55
产业景气数据跟踪电话会-第七期
[烟花]【国金证券 | 产业景气数据跟踪电话会-第七期】 [庆祝]会议精粹(二): [玫瑰]国金机械分析师 倪赵义:中美能源必争之地,25年可控核聚变景气度拐点向上 投资思路:二阶段建议从系统的角度去选股,当前节点市场经历了第一轮的科普学习,进入了择股阶段,我们认为后续标的定位更为重要,迎接核聚变第二波机会! 近期催化:美国于近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证;板块长期逻辑在中美对于能源之争,国内上层意识明确。 系统层面去选股:根据6月FIA最新发布的核聚变供应链年度报告,将关键组
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皖仪科技
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黑眼圈
2025-06-09 22:23:39
开源中小盘-今日并购动态
#开源中小盘-今日并购动态 【政策动态】 1.江西九江:成立高质量产业发展投资基金 出资额30.01亿 【首次披露】 1.华升股份:拟购买易信科技100%的股权 股票停牌 2.海默科技:筹划公司控制权变更 股票停牌 3.天亿马:拟购买星云开物控股权 股票停牌 4.唯万密封:以2.04亿元收购上海嘉诺剩余49%股权 【最新披露】 1.派林生物:中国生物受让21.03%公司股份 股票复牌 2.新筑股份:拟购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权 股票复牌 3.综艺股份:通过向吉莱微增资2.2亿元,
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黑眼圈
2025-06-09 21:02:15
派林生物控制权拟变更公告信息整理
[太阳]【中信医药】派林生物控制权拟变更公告信息整理 [玫瑰]2025年6月8日,中国生物与胜帮英豪签署了《收购框架协议》,胜帮英豪拟将所持派林生物21.03%股份转让给中国生物。若本次交易顺利推进并实施完成,公司控股股东将由胜帮英豪变更为中国生物,公司实际控制人将由陕西国资委会变更为国药集团。 [玫瑰]转让价格拟按照以下标准计算:胜帮英豪2023年3月20日收购派林生物控制权交易本金 384,382.03 万元,加上该等本金于利息期间(指 2023 年 3 月 20 日起算至本次交易正式交易文
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派林生物
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黑眼圈
2025-06-09 14:51:38
烯草酮及先达股份电话会议
烯草酮及先达股份电话会议 1、先达股份上周五大跌是传印度UPL复产,目前已被辟谣; 2、一帆事故之前,一帆生产烯草酮,印度UPL做配剂,然后卖给美国;一帆出事后,美国客户非常焦虑,美国客户和先达之前没有合作,所以当美国客户找到先达时,先达觉得出货可能不具备持续性,先达的报价就非常高; 3、烯草酮的生产链条,第一步是生产溶剂,在高温天气下是非常危险的,以往烯草酮企业七八月份也会有高温停产的,所以夏天复产是不理智、不客观的;目前看,十月份之前复产是几乎不可能的。 4、所以先达股价的调整是短期的,业绩
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先达股份
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黑眼圈
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【固态电池】27年小规模上车,25H2有望进入材料&设备环节定点关键期!
[太阳]【固态电池】27年小规模上车,25H2有望进入材料&设备环节定点关键期! [太阳]固态电池行业热度持续高涨,行业活动密集召开 (2025年6月至7月迎来5场固态电池行业会议),行业会议不仅是行业技术交流与成果展示的重要平台,更标志着固态电池加速向产业化新阶段迈进。 [太阳]从电池企业的战略布局来看,2027 年小批量量产固态电池已成为明确目标。依据产业链发展规律,2026 年将进入整车测试阶段,25H2预计为设备和材料定点的关键期。#首推短期有业绩且固态竞争力强的厦钨新能,建议重点关注干
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宏工科技
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氟化工周度数据跟踪
氟化工周度数据跟踪 【萤石】97%湿粉萤石价格为3495元/吨,较上周持平;氢氟酸价格为10646元/吨,较上周持平。本周萤石市场走势下行。当前原矿偏紧和成本高位对萤石价格虽有一定支撑,但市场供应增加,叠加下游行情的拖拽,萤石市场周内继续承压运行。下游虽有库存消耗,但总体仍显充裕,酸厂压价情绪持续偏强,需求支撑不足,看空情绪持续存在,市场交投谨慎,新单商谈重心下移。 【氯化物】三氯乙烯市场价格为5025元/吨,较上周持平;三氯甲烷价格为2133元/吨,较上周-2.1%;二氯甲烷价格为2409元/
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中欣氟材
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