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黑眼圈
2026-05-26 13:00:46
金发科技
宇树机器人预计6月1日上会,AI/机器人新需求驱动成长 🎈新材料增速亮眼,AI/机器人新兴领域驱动成长 1)2025年特种工程塑料销量3.41万吨,yoy+43% 2)#AI相关领域在特种工程塑料销量中占近30%: 公司超薄无卤阻燃PPA及高流动/低翘曲LCP等材料用于AI服务器高速连接器;高强度/低噪声无卤阻燃PPA/LCP/PES/PEI用于超高转速散热风扇;透明薄壁阻燃PCR-PC/PPSU已在算力服务器高温零部件中批量应用 3)机器人领域,#宇树机器人预计6月1日上会(公司间接持有宇树
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黑眼圈
2026-05-26 11:10:11
蔚蓝锂芯
#BBU有望成为标配。随着Rubin Ultra GPU TDP提升,服务器侧备电与瞬态功率支撑需求显著增强,推动BBU由选配走向标配。同时,高功率平台也将倒逼BBU电芯向高安全、高倍率的LFP路线切换。公司全极耳LFP电芯具备先发优势,份额有望显著提升。 #直供业务加速放量。我们预计2026年公司BBU电芯全年出货约6000+万颗,其中直供订单有望实现千万颗级出货,盈利能力数倍提升。 #代工业务有望升级至贴牌。公司正推进与moli、Flex紧密合作,进入CSP供应链。有希望实现moli贴牌供货
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黑眼圈
2026-05-25 11:30:23
半导体
华为“韬定律”以折叠换缩微,看好AI需求外溢和先进封装相关机会 5月25日,#华为发表“韬定律”,以时间缩微替代摩尔定律几何缩微,靠逻辑折叠提高密度。华为计划秋天发布采用该技术的新麒麟芯片,并预计2031年芯片密度可达1.4nm制程水平。 我们重申在5/21发布的《全球半导体代工》报告观点:为满足AI芯片需求,头部fab一方面加大设备投资,一方面加大于成熟工艺代工与先进封装合作,硅光有望成为新增长点。 #我们预测2026年全球半导体资本开支增长32%到2272亿美元,利好海外设备商收入增长和中国
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黑眼圈
2026-05-24 18:46:47
AI电源品类拓展量利齐升,绑定ADI全球卡位+800~50V电源技术领跑有望高弹性
(个股引用:天风电新) 汇报2❗️【天风电新】新雷能涨超11% 调研更新:AI电源品类拓展量利齐升,绑定ADI全球卡位+800~50V电源技术领跑有望高弹性-260523 ——————————— 🌼AI数据中心二次电源:批量交付+产能加速爬坡,ODM绑定ADI筑牢全球壁垒。 1、产能节奏清晰:当前二次电源产能23万只/月(安森美芯片短期受限),#预计2026年7月底爬坡至30余万只/月,远期可扩至40-50万只/月;场地储备充足,3-6个月可完成新产线搭建,精准匹配海内外算力高增长需求。 2、
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黑眼圈
2026-05-21 18:17:59
康辰药业
关注兼具底部和催化的小而美康辰药业 苏灵渠道转自营、密盖息集采风险出清,主业业绩有望稳步增长 KC1036(AXL/VEGFR2抑制剂)食管鳞癌末线POC数据优异,已进入III期临床,具备联合免疫一线治疗潜力;当前国内食管鳞癌免疫耐药后治疗方案有限,临床需求迫切,产品联用价值突出。 KC1086(KAT6/7抑制剂)为全球首个进入临床的双靶点抑制剂,结构较辉瑞同类品种优化,对标竞品临床数据,具备出海潜力,近期将到达重要临床节点 ZY5301(金草片)中药创新药NDA已获受理;KC1101、KC5
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黑眼圈
2026-05-21 10:13:43
小鹏集团
经查,国金汽车昨晚发布了该只个股的段子,原文如下: 1、事件:5月20日,小鹏GX正式上市,定价28.98-35.98万元,限时(6.30之前)减免1w。 2、车型亮点:智驾VLA 2.0、增程800V高压平台、标配后轮转向等。 3、配置差异: 1)纯电:四个SKU,差异主要在续航、驱动形式、图灵芯片数量、电动吸合门/像素大灯、后排液晶屏幕/零重力座椅等。 2)增程:四个SKU,标配四驱、续航相同,差异主要在图灵芯片数量、电动吸合门/像素大灯、后排液晶屏幕/零重力座椅等。 4、竞品对比:选取问界
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黑眼圈
2026-05-20 14:36:55
液冷产业链:飞荣达:H液冷核心供应商
【广发机械】液冷产业链7:飞荣达:H液冷核心供应商 #公司主业为散热解决方案。涉及3C,通信,机器人,新能源等各领域的散热。#主业需求景气且毛利率改善 #消费电子需求持续增加、从手机开始深度绑定H散热。公司为H手机散热重要供应商,且往折叠屏/三折叠方向,单机价值量呈现翻倍/三倍提升的趋势。 #液冷为H核心供应商、开拓北美客户。公司在液冷方案方面主要提供冷板模组,国内与H深度绑定,北美各大厂商及其OEM厂商皆在送样接洽。 液冷2025年启动扩产,2026年产能翻倍,设备以定制化开发为主。 我们近期
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黑眼圈
2026-05-20 10:25:59
建滔积层板
小范围交流Takeaway #从CCL到电子布的核心标的! #行业景气度如何? 6月已无电子布企业可稳定保供,因行业加大高端布生产力度,产能切换导致消耗量大,下游企业低位补库意愿强烈,全产业链库存处于低位,CCL、PCB企业均受玻纤布产能挤占导致无法满产。 #公司如何扩产? 公司存量织布机3300台,下半年新增400台织布机,年底新增产能约1亿米,明年逐月增加100台。织布机当前无替代方案,核心织造工艺被丰田持有专利,暂无成熟技术可实现平替。 #如何发力高端布? 未来看点在于高端布结构升级,公司
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黑眼圈
2026-05-19 10:03:31
旭光电子重大更新
【国泰海通电新徐强团队】旭光电子重大更新! AI、高速绿通,核聚变,特高压真空,每个业务管均可以支撑现有市值,兑现科技很大。 #新业务进展1:陶瓷基板 公司已形成氮化铝粉体、陶瓷基板、结构件及HTCC功能器件的全链条闭环生产体系,已供应头部光模块企业XC,明年光模块基板+管壳整体市场规模315亿,未来公司份额有望达到15%-20%,贡献10亿利润,进一步拓展PCB陶瓷基板可期 #新业务进展2:高速绿通招标在即 为规避绿通漏检,高速收费站采买X光检测设备为刚性需求,目前公司为国内最核心供应商,电子
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2026-05-18 11:01:53
存储板块涨
1H26长鑫净利润有望达750亿,深度受益存储Surpercycle #国产DRAM迈入爆发期_利润弹性加速释放 ——2025年全年扭亏,1Q26业绩快速爆发。2025年收入 617.99 亿元,归母净利润 18.75 亿元,扣非归母净利润 53.16 亿元,扭亏为盈;1Q26收入508.00亿元(同比+719%),归母净利润247.62亿元(+1688%),业绩爆发。 ——1H26净利润预测中枢705亿元,线性外推全年至少1400亿。1H26公司预测收入1100-1200亿元,净利润660-7
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黑眼圈
2026-05-15 12:18:54
【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来
🚀🚀【中泰机械|数控系统大涨】:日本进口系统缺货严重,国产替代窗口到来 #日本进口系统面临缺货、砍单、交货期延长现象。根据产业链调研,日本数控系统龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发。 #本轮日本系统缺货或将成为常态。我们认为,数控系统作为下游,其对PCB和芯片等的需求平稳且量小,日本PCB和芯片厂商会将产能优先给到AI服务器公司
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黑眼圈
2026-05-14 10:00:26
中船特气
电子特气龙头,六氟化钨产能2000吨,全球份额约20%。因钨粉限制,日本厂商在H2可能出现断供危机,行业供给收缩,且钨粉价格大幅上涨对全球六氟化钨价格形成强烈支撑,六氟化钨吨净利望大幅提升(买的价格和盈利弹性)。
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黑眼圈
2026-05-14 08:22:05
Wolfspeed 5月至今已翻倍
(个股转发:国金计算机)Wolfspeed 5月至今已翻倍,AI电源架构升级与CoWoS导入尝试引爆SiC需求 事件:Wolfspeed(WOLF)盘中大涨20%+,5月至今已翻倍。5月5日,Wolfspeed公布26财年第三季度财报,AI业务收入环比增长约30%,毛利率环比改善12.55个百分点。 #需求侧验证_多家公司明确SiC需求改善。 ——三星晶圆代工正重启8英寸SiC产线筹建,与供应商深入磋商进入实质推进阶段,目标2028年实现量产。 ——英飞凌(IFNNY)CEO在最新财报会中表示“
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2026-05-13 10:51:55
禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即
【国联民生电子】禾望电气股权激励落地,北美中压UPS业务放量在即 领导好,禾望电气在5月12日发布股权激励计划公告,拟授予股票期权的激励对象人数为687人,拟授予的权益总数为2,275.90万股。 #AIDC业务变化: ☀公司在AIDC业务成为北美V客户的核心供应商,预计中压UPS业务在2026年起贡献营收,后续进入高速增长阶段。 #中压UPS产品背景: ☀为防止AIDC毫秒级瞬态特征如何击穿传统电网防线,北美电网设立监管,#NERC(可靠性文员会)要求75MW以上AIDC满足高影响可最性标准,
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黑眼圈
2026-05-11 18:19:58
四会富仕
重视AI电源板+光模块板+OCS新晋厂商-0511 [玫瑰]近期产业跟踪到公司泰国产能和AI业务多重变化显著,泰国定位承接AI订单,有望形成#AI电源板打量+光模块板攻技+OCS板抬利三线合力。随着大客户订单导入,我们预计2H26泰国有望转盈,盈利弹性可期。 [玫瑰]新业务边际变化 1)#AI电源板基本盘加速兑现:已切入台系和大陆头部AI电源客户供应链,单月订单从4月开始逐步爬升,潜在收入空间广阔。 2)#光模块板技术突破驱动放量:目前已实现800G光模块PCB小批量交付,1.6T光模块PCB也
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