(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  盘中实时更新最新研报【开源电新】光伏尾盘异动更新国内组件效率强制标准有望进一步趋严，相关政策已经提交至标准委员会报批，#最低效率要求预计不低于23.2%，TOPCon不升级预计难以满足

 一句话结论物理AI不是一句“机器人+AI”就结束了。真正落地要解决两个问题：AI 怎么跑到真实设备上；AI 怎么进入真实工厂并形成执行闭环。美格智能和赛意信息，正好对应这两个方向。公司核心位置物理AI里的作用不能写成什么美格智能高算力AI模组 / 5G通信模组 / 端侧大模型部署给机器人

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【锂：底部逐步确认，主升行情可期】随着前期商品和权益的大幅回调，锂价已于16-17万逐步企稳，板块估值降至26年15万锂价10倍附近，基于长期确定的供需短缺格局，压力测试后的底部高性价比位置，以及#成都川西产业链调研后的信心强化，强烈看多下一轮板块主升级别行情。上游锂企价格信心明确，低库存+强订单验

光洋股份重大利好：麦麦科技签署超2万台特种机器人海外市场整体合作订单光洋股份重大利好：麦麦科技签署超2万台特种机器人海外市场整体合作订单2026-06-05 12:5236氪获悉，首届中国-东盟桂商投资暨AI大会在马来西亚召开。麦麦科技在大会现场签署了2万多台特种机器人的海外市场整体合作订单。同日，

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一、板块热议：机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（华瑞股份、松霖科技、绿的谐波、丰光精密、福达股份等）玻璃基板：此前，京东方与康宁签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板等重点领域

风格大切换，创业板大阴线砸盘，资金跷跷板切换 一、当日市场整体环境复盘 6 月 5 日 A 股上演极致跷跷板行情，在外盘美股纳指走弱、道指走强的风向传导下，全天沪指冲高回落、创业板午后跳水大跌 3.2%，深成指同步收跌 2.21%，沪指收盘跌 0.74%，两市成交放量 3.1 万亿。但值得注意的

[礼物]【中信通信】英伟达与Marvell同时强调AI光互联重要性，关注光互联/CPO板块[太陽] 6月2日Computex大会上，Marvell CEO 发表主题演讲，Nvidia CEO黄仁勋亲自登台对谈：关于 AI 数据中心光互连与 CPO趋势演讲核心催化如下：[太陽]连接性成为AI基础设施新

      一、单一光伏企业或被消灭，太空能源联盟正式成立        第十九届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源大会（SNEC大会）在上海开幕。SNEC大会素有“光伏界春晚”之称。SNEC大会开幕式上，举行了太空能源发

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