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研一研
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研一研
2026-10-21 07:16:18
置顶
人形机器人"订单从示范采购转为规模集采"
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:本轮不是主题炒作,而是定价基础从"估值扩张"切换到"订单与业绩兑现"——特斯拉首次书面确认V3已为大规模量产做好准备、工信部上半年国内产量超4万台全年预计破10万台、沙利文显示26H1全球收入前五全是中国企业;受益顺序是已拿订单的确定性零部件(长盈精密1-8月交付超110万件、中鼎股份谐波订单约30万颗)→ 产能与认证就绪的核心传动件(绿的谐波市占率约25%、浙江荣泰丝杠)→ 仍处验证的灵巧手/传感器 → 高估值本体概念。 当前阶段:10月19日十余
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宇树科技
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大业股份
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浙江荣泰
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奥比中光
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研一研
2026-10-01 04:57:27
AI4S让湿实验"卖铲人"先拿业绩,近岸蛋白与百普赛斯差异在客户结构
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:AI4S不是"AI制药平台"的单点故事,而是"模型→湿实验→上市药物"全链条的价值再分配——卖铲人(重组蛋白/模式动物/临床前CRO)先拿订单和业绩,平台公司等待临床突破。近岸蛋白涨幅领先(9月29日+10.36%)靠"国内AI制药+上游CDMO双布局",百普赛斯(9月29日+1.80%但弹性更早释放)靠"海外占比60%+"、"AIDD 4天交付"切入Anthropic式AI制药生态;两家差异不在赛道,都在客户结构与海外占比。 当前阶段:9月29日3
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近岸蛋白
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百普赛斯
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义翘神州
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研一研
2026-10-01 03:29:07
染料硝体涨价与氧化物氧体涨价同时打开,善水科技的双概念镜像
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:善水科技301190的3连板不是单一题材——它是两条涨价线的交汇:A股最纯粹的"染料硝基中间体"涨价(H酸+275%、还原物+380%)和"高端氧化物陶瓷粉体"涨价(4N级氮化铝粉+30%+、京瓷裸板+10%、超薄板+20%+,氧化钇断供+日本德山/京瓷各减产至少1/3产能)的概念叠加;本地所有相关标的在9月18日盘面已经出现明确异动,染料、氧化锆、陶瓷基板三大板块同时走强。 当前阶段:9月18日78家涨停、半导体11家居首;但染料/氧化锆/陶瓷基板
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善水科技
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浙江龙盛
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江苏索普
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国瓷材料
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富乐德
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研一研
2026-09-30 07:50:53
2026-09-29 每日资讯分析
0. 五行摘要 固定板块池共 5 个:创新药(支线)、AI-材料(轮动)、其他情绪(其他)、情绪抱团(支线)、其他(其他);名称、顺序与层级直接取 2026-09-28 每日预案页 ## 板块生命周期完整表,未由资讯新增、改名、合并或重排。 2026-09-29 收盘 57 家涨停、首板 48 家、连板 9 家、最高 6 连板(600825 新华传媒),仅作为收盘事实背景;当日涨停数量前三方向为有色 12 / AI-应用 10 / AI-材料 10,四日序列为 51 → 52 → 33 → 57
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澳弘电子
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奥士康
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华瓷股份
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新华传媒
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研一研
2026-09-29 07:11:39
2026-09-28 每日资讯分析
0. 五行摘要 固定板块池共 6 个:半导体(轮动)、创新药(支线)、AI-材料(支线)、其他情绪(轮动)、情绪抱团(支线)、其他(其他);名称与层级直接取 2026-09-24 每日预案页 ## 板块生命周期完整表(原中期分析页,本期起无「农业」板块)。 2026-09-28 收盘 33 家涨停、首板 25 家、连板 8 家、最高 5 连板(600825 新华传媒),仅作为收盘事实背景;当日指数大跌、4,000 多家下跌。 每日一级重点最多 3 个;窗口期 6 个固定板块的收盘宽度与核心股反馈
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近岸蛋白
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华瓷股份
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中新赛克
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研一研
2026-09-28 06:53:58
2026-09-24 每日资讯分析
0. 五行摘要 固定板块池共 7 个:半导体/创新药/AI-材料/农业/其他情绪/情绪抱团/其他;名称与层级直接取 2026-09-23 中期分析页。 2026-09-24 收盘 52 家涨停、首板 29、连板 23、最高 5 连板(601811 新华文轩),仅作为收盘事实背景;窗口内(9-24..9-27)资料集中在 AI 应用(CCL/PCB/玻璃基板/AI 液冷/VNA/树脂)/ AI 算力(VNA/液冷/羟胺/ABF/铜箔)/ 半导体(设备/碳化硅/羟胺/SiC)/ 海峡两岸(贸易额+9
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先导基电
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近岸蛋白
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澳弘电子
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研一研
2026-09-24 07:15:24
2026-09-23 每日资讯分析
0. 五行摘要 固定板块池共 7 个(半导体、创新药、AI-材料、农业、其他情绪、情绪抱团、其他),名称与层级直接取 2026-09-22 中期分析页。 2026-09-23 收盘 51 家涨停、首板 36 家、连板 12 家、最高 4 连板;仅作为收盘事实背景。 每日一级重点最多 3 个;本次资料增量集中在 AI 应用/AI 硬件/半导体三个方向,但不改变中期层级。 窗口内资料密集覆盖阿里云栖大会真武V900 与 20GW 数据中心、Meta Muse 商业化拐点、CPU 与 AI 智能体价值
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澳弘电子
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近岸蛋白
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华瓷股份
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研一研
2026-09-23 08:23:41
2026-09-22 每日资讯分析
0. 五行摘要 固定板块池共 7 个(半导体、创新药、AI-材料、农业、其他情绪、情绪抱团、其他),名称与层级直接取 2026-09-21 中期分析页。 2026-09-22 收盘 63 家涨停、首板 37 家、连板 24 家、最高 6 连板;仅作为收盘事实背景。 每日一级重点最多 3 个;本次资料增量集中在 AI 应用/AI 硬件/创新药三个方向,但不改变中期层级。 窗口内资料密集覆盖 Meta Muse 商业化、阿里云栖大会真武V900 与 20GW 数据中心、CPU 与 AI 智能体价值重
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内蒙新华
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闽东电力
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研一研
2026-09-21 07:29:43
国资重组主线点燃文化板块,国资AI数据资产定价重估
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:上海报业集团旗下新华传媒以发行股份方式吸并界面财联社,是"国资新媒体AI数据资产"注入主板的标准动作,《文化产业发展"十五五"规划》同步把"AI+内容、超高清、出版融合、IP衍生、微短剧"纳入国家战略;这条主线不是"上海国资一家"——按相同模板可复刻到川网传媒/封面新闻、湖北广电/广电网络、北京文化/广电系等地方国资AI数据资产注入主题。 当前阶段:9月18日新华传媒停牌中、新华文轩+9.97%涨停、中信出版+9.24%、内蒙新华3连板、川网传媒+0
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新华传媒
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川网传媒
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中文在线
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中信出版
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研一研
2026-09-21 07:26:57
半导体设备405亿只是开胃菜,扩产订单才是主菜
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:SEMI官方Q2 2026半导体设备出货405.3亿美元、同比+23%、连续两个季度创历史新高,是中国大陆连续13个季度位居第一的硬兑现;这条链路把"存储扩产+先进封装+国产替代"打包成"扩产订单—零部件涨价—业绩弹性"三段兑现,国内零部件、检测量测、薄膜沉积/刻蚀/CMP是先接单、先出货、先涨价的三段式赛道。 当前阶段:9月18日半导体设备板块集体异动,华峰测控+14.36%、恒运昌+10.63%、富创精密+7.95%、中科飞测+7.71%、精测电
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北方华创
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中科飞测
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富创精密
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芯源微
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研一研
2026-09-21 07:24:55
CPO把CCL从M6推向M8,再把价值量从主板搬向载板
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:CPO不是CCL的利空,而是规格升维——800G/1.6T/3.2T/NPO/CPO共同把AI机柜PCB从M5/M6推向M7/M8/ULL,单价上行、量增价升;真正受益的是高端CCL+电子级树脂、CPO上游光器件和光模块整机,而CPO同时把价值量从主板搬向载板,载板是2027年紧缺度最高的PCB品类。 当前阶段:9月18日78家涨停中半导体11家居首,AI材料子板块同步走强,电子布涨价和CCL中报业绩仍在兑现(南亚新材+986.66%、华正新材+42
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仕佳光子
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中材科技
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华正新材
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天孚通信
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源杰科技
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研一研
2026-09-21 07:19:12
当AI把候选分子送上流水线,BD和政策决定谁能把它换成现金
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:四件事在同一周依次落地,把医药从“AI 概念”推到“订单、临床、政策、跨境交易四扇闸门同时打开”的兑现窗口,但真正决定利润的是候选分子能否经得起湿实验、能否顺利出海和能否进入医保支付。 当前阶段:9月18日泓博医药+10.76%、百普赛斯+10.27%、南模生物+9.84%、成都先导+6.08%、百奥赛图+6.08%、华兰股份+8.15%,AI制药与生命科学上游板块出现明确宽度修复;龙头药明康德-0.31%、恒瑞+1.57%、百济+0.23%只是温和
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晶泰控股
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百济神州
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药明康德
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百普赛斯
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泓博医药
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研一研
2026-09-18 02:07:52
2026-09-17 每日资讯分析
0. 五行摘要 固定板块池共 4 个:AI-材料、农业、情绪抱团、其他;名称与层级直接取 2026-09-16 中期分析页 ## 板块生命周期完整表,原序为 AI-材料 → 农业 → 情绪抱团 → 其他。 2026-09-17 收盘 47 家涨停、首板 30 家、连板 17 家、最高 5 连板(澳弘电子);仅作为收盘事实背景,不改变中期层级。 每日一级重点仅 AI-材料(优先级 1,中期层级主线);其他三板块因中期层级均为"其他"不得取得优先级;情绪抱团延续 D 日零涨停与中期退潮评估,维持"风
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中国巨石
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金健米业
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万向德农
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研一研
2026-09-17 07:17:16
美联储预计开启加息周期
核心结论(一句话) 美联储加息周期下 A 股并非单边下跌——规律是「加息初期承压、加息末期或停止加息后 A 股反而容易出现拐点」,核心看国内基本面+政策能否对冲外部紧缩压力。最近四轮(2004-06 / 2015-18 / 2022-23 / 未来)数据高度一致。 一|1994-1995 格林斯潘"三头鹰"加息 美联储:1994.2-1995.2,连续 7 次加息(3.25% → 6%,每次 25-75bp),债市崩盘、美债收益率创纪录上行 A 股:当时 A 股规模小、对外开放有限,加息冲击主要
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东方财富
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研一研
2026-09-17 00:40:48
AI碳化硅:碳化硅从车轮底下走进算力心脏
一、三分钟速览:先把结论给你 一句话核心观点:AI碳化硅的核心不是给传统SiC贴上“算力”标签,而是800V HVDC与固态变压器把SiC MOSFET送进数据中心电源、高热流封装把300mm高热导SiC送入散热验证,形成“器件供货—8英寸衬底放量—设备扩产”的新定价链。 当前阶段:9月16日半导体14家涨停、AI材料36家涨停;AI碳化硅分支中露笑科技首板、中晶科技2连板,天岳先进+11.28%、华润微+4.72%、士兰微+4.33%、晶盛机电+4.25%,处于事件催化后的发酵扩宽期,但尚未形
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中晶科技
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有研硅
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民德电子
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