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【兴证电新】光伏版块逻辑梳理20220810 光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上经过3个月的反弹，版块整体估值中枢相对回归高位，进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放，硅料供给放量的直接结果是组件出货增加，这是底层逻辑，以此为基础演绎其他逻辑供给增加叠加负反馈，硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降，这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日，这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件，然而8月可能会是负反馈

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[cp]【TOPCon】光伏电池片开始了新一轮迭代，TOPCon、HPBC、HJT都得到更大投入，TOPCOn今年就开始放大量，率先投运的TOPCon企业开始陆续出业绩（晶科科技Q3，钧达股份Q4）；下半年更多大公司开始招标，TOPCon正在逐步成为产业和市场共识。近期天合光能与通威股份、晶澳科技启动招标，后续润阳科技/正泰电器也有望较快启动。具体方案上，下半年项目基本倾向PECVD方案（之前是LPCVD），装备是TOPCon方向的延续，弹性最大的是PECVD（捷佳伟创），其次关注激光SE等。

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【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始爬坡，部分产线检修也完成，供给有所增加；尽管供应仍然吃紧，但随新产能的释放，组件等下游盈利会有所改善。此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。硅料仍将维持强势价格与好的盈利，而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节，在一体化模式下，大组件企业“入口”模式无法破解，其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我

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京山轻机迈为股份金辰股份金刚玻璃各位自己去对标…

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@韭阳真經：【光伏】多家HJT行业公司宣布扩产

2022年以来，HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。一、近期行业内多家公司宣布扩产，市场对HJT 产业关注度提髙。近期，行业多家企业宣布新的异质结电池（HJT）扩产计划，引发市场关

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@割肉大师：麒麟电池快充概念受益股

6月23日，宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。宁德时代从电化学本质出发，持续拓展系统

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@方原999：【牛股逻辑大赛】- 东尼电子的十倍股之旅

东尼电子 603595 （长线逻辑）公司前些年主要精力在管线研发布局，经过前期的研发送样，今年要陆续爆发。产品线遍布 3C、光伏、锂电池、汽车、工业、医疗等多个领域，材料研发和自动化生产是公司的核心竞争力，不断推出新产品且成功率极高，销售费用率明显低于竞争对手。卓越的材料研发能力、高度自动化的生产

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@王富贵008：宇晶股份这次的“故事”还会取消吗？

有个对宇晶股份比较了解的朋友，今天托我发篇关于这家公司的情况，欢迎大家补充——————————————昨晚，一份研报引起了笔者的注意。国元证券给一个目前股价40来块的上市公司出了一份169目标价的研报，也就是看四倍空间，非常少见。仔细一看，这是很熟悉的老朋友宇晶股份，一个爱讲故事的公司，那这个目标价

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杜甫

中线波段

2022-07-27 18:10:13

光伏更新

【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始爬坡，部分产线检修也完成，供给有所增加；尽管供应仍然吃紧，但随新产能的释放，组件等下游盈利会有所改善。此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。硅料仍将维持强势价格与好的盈利，而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节，在一体化模式下，大组件企业“入口”模式无法破解，其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我

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川能动力

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杜甫

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2022-07-23 09:43:57

派能科技

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同飞股份

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亿纬锂能

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博力威

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海目星

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中伟股份

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2022-07-23 09:40:35

特斯拉机器人

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2022-06-25 16:16:32

HJT

@淘股吧一瞬流光：把光伏HJT方向当21年锂电玩

京山轻机迈为股份金辰股份金刚玻璃各位自己去对标…

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2022-06-25 16:16:12

HJT

@韭阳真經：【光伏】多家HJT行业公司宣布扩产

2022年以来，HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。一、近期行业内多家公司宣布扩产，市场对HJT 产业关注度提髙。近期，行业多家企业宣布新的异质结电池（HJT）扩产计划，引发市场关

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2022-06-25 16:14:38

麒麟电池

@割肉大师：麒麟电池快充概念受益股

6月23日，宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。宁德时代从电化学本质出发，持续拓展系统

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2022-06-05 15:02:01

东尼电子

@方原999：【牛股逻辑大赛】- 东尼电子的十倍股之旅

东尼电子 603595 （长线逻辑）公司前些年主要精力在管线研发布局，经过前期的研发送样，今年要陆续爆发。产品线遍布 3C、光伏、锂电池、汽车、工业、医疗等多个领域，材料研发和自动化生产是公司的核心竞争力，不断推出新产品且成功率极高，销售费用率明显低于竞争对手。卓越的材料研发能力、高度自动化的生产

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2022-06-05 14:59:57

宇晶股份

@王富贵008：宇晶股份这次的“故事”还会取消吗？

有个对宇晶股份比较了解的朋友，今天托我发篇关于这家公司的情况，欢迎大家补充——————————————昨晚，一份研报引起了笔者的注意。国元证券给一个目前股价40来块的上市公司出了一份169目标价的研报，也就是看四倍空间，非常少见。仔细一看，这是很熟悉的老朋友宇晶股份，一个爱讲故事的公司，那这个目标价

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