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2026-03-05 21:34:00
复盘笔记-三月份
1. S蘅东光(bj920045)S :根据公司业绩快报,蘅东光2025年实现归母净利润3.02亿元,同比增长104.52%,营收22.16亿元(+68.48%)。这一增长主要源于AI数据中心对高密度无源光器件的需求爆发,以及越南、桂林基地的产能释放。越南基地2026年满产后将新增2300万只无源器件产能,叠加桂林三期投产,可支撑50-70%的营收增长 2. S华丰科技(sh688629)S :营业总收入较上年同期增长 128.47%,营业利润较上年同期增加 40,326.49 万元;利润总额较
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复盘日志-20260305
今天没有操作,分别持有:蘅东光、华丰科技、瑞可达、江海股份、芯原股份
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2025-08-20 18:58:45
复盘笔记-8月份
稀土相关:网页链接 算力&PCB: (1)同宇新材:网页链接 (2)腾景科技:网页链接 机器人:鼎智科技、天准科技、唯万密封 困境翻转:st东通、st铖昌 ————————————————— 20250818:硕世生物、瑞可达、腾景科技、长龄液压。st东通、st铖昌转观察,最近不在风口上浪费行情。
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2025-07-30 10:30:25
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@锦晞的爸爸:市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市
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2025-01-19 08:09:02
25重点题材收藏
@怼辨识度核心:【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开AI机器人信息梳理===》》》》消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到1
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2024-02-18 13:55:53
当虹科技
@封狼居胥:当虹科技:离sora最近的人!打造多模态超级内容生成系统!超级压缩技术赋能AIGC加快升级
当虹科技:离sora最近的人!打造多模态超级内容智能生成系统!掌握超级压缩技术!赋能国产AIGC加快进化升级颠覆性里程碑重大意义!如果把GPT之于AI比作原子弹级别,那么sora不啻于一枚氢弹,震撼力更强!期待国产类sora崛起!今后,将对sora概念股作系列分解!当虹科技(688039)掌握高质量
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2023-08-27 09:55:22
赢合科技电子烟业务很早就有,操作时间点为什么是现在,有刺激因素吗?
@黄车厘:赢合科技——上菜了
先说锂电池估值,其实这个也不重要,电子烟这个爆发趋势,直接考虑电子烟增量市值的了,话放这,赢合吵起来,不用考虑锂电池设备这块多垃圾。因为只要不垃圾到亏破产,就不影响人们对他电子烟的预期。所以直接参考同行今年的跌幅来随便定个锂电池的估值。 先导智能今年跌幅27% 杭可科技12%跌幅
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$埃斯顿, $华策影视, 奥联电子, 生物股份, 康达新材, 铜陵有色, 上海钢联, 巨人网络, 金证股份, 国科微, 东方证券, 泰格医药, 美年健康, 美的集团, , 第二阶段: 赛腾股份, 博实股份, 贵广网络, 信立泰, 古井贡酒, 天润乳业, 广信股份, 金钼股份, 恺英网络, 顶点软件, 江苏金租, 嘉友国际,科陆电子,三诺生物, 1年新高: 永创智能, 快克股份, 百济神州-U, 人福医药, 华康股份, 天润乳业, 中色股份, 中国软件, 赛意信息, 太极股份, 中航产融, 中国联
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2023年第2周-创新高股票
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海优新材
【兴证电新】光伏版块逻辑梳理20220810 光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上 经过3个月的反弹,版块整体估值中枢相对回归高位,进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放,硅料供给放量的直接结果是组件出货增加,这是底层逻辑,以此为基础演绎其他逻辑 供给增加叠加负反馈,硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降,这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日,这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件,然而8月可能会是负反馈
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[cp]【TOPCon】光伏电池片开始了新一轮迭代,TOPCon、HPBC、HJT都得到更大投入,TOPCOn今年就开始放大量,率先投运的TOPCon企业开始陆续出业绩(晶科科技Q3,钧达股份Q4);下半年更多大公司开始招标,TOPCon正在逐步成为产业和市场共识。 近期天合光能与通威股份、晶澳科技启动招标,后续润阳科技/正泰电器也有望较快启动。具体方案上,下半年项目基本倾向PECVD方案(之前是LPCVD),装备是TOPCon方向的延续,弹性最大的是PECVD(捷佳伟创),其次关注激光SE等。
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光伏更新
【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目(通威、新特、协鑫)开始爬坡,部分产线检修也完成,供给有所增加;尽管供应仍然吃紧,但随新产能的释放,组件等下游盈利会有所改善。此外,上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注,可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。 硅料仍将维持强势价格与好的盈利,而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节,在一体化模式下,大组件企业“入口”模式无法破解,其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W,涨幅4-5分,我
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1. S蘅东光(bj920045)S :根据公司业绩快报,蘅东光2025年实现归母净利润3.02亿元,同比增长104.52%,营收22.16亿元(+68.48%)。这一增长主要源于AI数据中心对高密度无源光器件的需求爆发,以及越南、桂林基地的产能释放。越南基地2026年满产后将新增2300万只无源器件产能,叠加桂林三期投产,可支撑50-70%的营收增长 2. S华丰科技(sh688629)S :营业总收入较上年同期增长 128.47%,营业利润较上年同期增加 40,326.49 万元;利润总额较
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@锦晞的爸爸:市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市
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靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开AI机器人信息梳理===》》》》消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到1
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当虹科技:离sora最近的人!打造多模态超级内容智能生成系统!掌握超级压缩技术!赋能国产AIGC加快进化升级颠覆性里程碑重大意义!如果把GPT之于AI比作原子弹级别,那么sora不啻于一枚氢弹,震撼力更强!期待国产类sora崛起!今后,将对sora概念股作系列分解!当虹科技(688039)掌握高质量
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先说锂电池估值,其实这个也不重要,电子烟这个爆发趋势,直接考虑电子烟增量市值的了,话放这,赢合吵起来,不用考虑锂电池设备这块多垃圾。因为只要不垃圾到亏破产,就不影响人们对他电子烟的预期。所以直接参考同行今年的跌幅来随便定个锂电池的估值。 先导智能今年跌幅27% 杭可科技12%跌幅
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【兴证电新】光伏版块逻辑梳理20220810 光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上 经过3个月的反弹,版块整体估值中枢相对回归高位,进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放,硅料供给放量的直接结果是组件出货增加,这是底层逻辑,以此为基础演绎其他逻辑 供给增加叠加负反馈,硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降,这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日,这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件,然而8月可能会是负反馈
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光伏更新
【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目(通威、新特、协鑫)开始爬坡,部分产线检修也完成,供给有所增加;尽管供应仍然吃紧,但随新产能的释放,组件等下游盈利会有所改善。此外,上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注,可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。 硅料仍将维持强势价格与好的盈利,而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节,在一体化模式下,大组件企业“入口”模式无法破解,其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W,涨幅4-5分,我
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1. S蘅东光(bj920045)S :根据公司业绩快报,蘅东光2025年实现归母净利润3.02亿元,同比增长104.52%,营收22.16亿元(+68.48%)。这一增长主要源于AI数据中心对高密度无源光器件的需求爆发,以及越南、桂林基地的产能释放。越南基地2026年满产后将新增2300万只无源器件产能,叠加桂林三期投产,可支撑50-70%的营收增长 2. S华丰科技(sh688629)S :营业总收入较上年同期增长 128.47%,营业利润较上年同期增加 40,326.49 万元;利润总额较
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主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市
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@怼辨识度核心:【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开AI机器人信息梳理===》》》》消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到1
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当虹科技:离sora最近的人!打造多模态超级内容智能生成系统!掌握超级压缩技术!赋能国产AIGC加快进化升级颠覆性里程碑重大意义!如果把GPT之于AI比作原子弹级别,那么sora不啻于一枚氢弹,震撼力更强!期待国产类sora崛起!今后,将对sora概念股作系列分解!当虹科技(688039)掌握高质量
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先说锂电池估值,其实这个也不重要,电子烟这个爆发趋势,直接考虑电子烟增量市值的了,话放这,赢合吵起来,不用考虑锂电池设备这块多垃圾。因为只要不垃圾到亏破产,就不影响人们对他电子烟的预期。所以直接参考同行今年的跌幅来随便定个锂电池的估值。 先导智能今年跌幅27% 杭可科技12%跌幅
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【兴证电新】光伏版块逻辑梳理20220810 光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上 经过3个月的反弹,版块整体估值中枢相对回归高位,进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放,硅料供给放量的直接结果是组件出货增加,这是底层逻辑,以此为基础演绎其他逻辑 供给增加叠加负反馈,硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降,这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日,这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件,然而8月可能会是负反馈
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复盘日志-20260305
今天没有操作,分别持有:蘅东光、华丰科技、瑞可达、江海股份、芯原股份
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复盘笔记-8月份
稀土相关:网页链接 算力&PCB: (1)同宇新材:网页链接 (2)腾景科技:网页链接 机器人:鼎智科技、天准科技、唯万密封 困境翻转:st东通、st铖昌 ————————————————— 20250818:硕世生物、瑞可达、腾景科技、长龄液压。st东通、st铖昌转观察,最近不在风口上浪费行情。
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2025-07-30 10:30:25
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@锦晞的爸爸:市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市
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2025-01-19 08:09:02
25重点题材收藏
@怼辨识度核心:【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开AI机器人信息梳理===》》》》消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到1
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当虹科技
@封狼居胥:当虹科技:离sora最近的人!打造多模态超级内容生成系统!超级压缩技术赋能AIGC加快升级
当虹科技:离sora最近的人!打造多模态超级内容智能生成系统!掌握超级压缩技术!赋能国产AIGC加快进化升级颠覆性里程碑重大意义!如果把GPT之于AI比作原子弹级别,那么sora不啻于一枚氢弹,震撼力更强!期待国产类sora崛起!今后,将对sora概念股作系列分解!当虹科技(688039)掌握高质量
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赢合科技电子烟业务很早就有,操作时间点为什么是现在,有刺激因素吗?
@黄车厘:赢合科技——上菜了
先说锂电池估值,其实这个也不重要,电子烟这个爆发趋势,直接考虑电子烟增量市值的了,话放这,赢合吵起来,不用考虑锂电池设备这块多垃圾。因为只要不垃圾到亏破产,就不影响人们对他电子烟的预期。所以直接参考同行今年的跌幅来随便定个锂电池的估值。 先导智能今年跌幅27% 杭可科技12%跌幅
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$埃斯顿, $华策影视, 奥联电子, 生物股份, 康达新材, 铜陵有色, 上海钢联, 巨人网络, 金证股份, 国科微, 东方证券, 泰格医药, 美年健康, 美的集团, , 第二阶段: 赛腾股份, 博实股份, 贵广网络, 信立泰, 古井贡酒, 天润乳业, 广信股份, 金钼股份, 恺英网络, 顶点软件, 江苏金租, 嘉友国际,科陆电子,三诺生物, 1年新高: 永创智能, 快克股份, 百济神州-U, 人福医药, 华康股份, 天润乳业, 中色股份, 中国软件, 赛意信息, 太极股份, 中航产融, 中国联
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2023年第2周-创新高股票
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海优新材
【兴证电新】光伏版块逻辑梳理20220810 光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上 经过3个月的反弹,版块整体估值中枢相对回归高位,进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放,硅料供给放量的直接结果是组件出货增加,这是底层逻辑,以此为基础演绎其他逻辑 供给增加叠加负反馈,硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降,这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日,这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件,然而8月可能会是负反馈
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[cp]【TOPCon】光伏电池片开始了新一轮迭代,TOPCon、HPBC、HJT都得到更大投入,TOPCOn今年就开始放大量,率先投运的TOPCon企业开始陆续出业绩(晶科科技Q3,钧达股份Q4);下半年更多大公司开始招标,TOPCon正在逐步成为产业和市场共识。 近期天合光能与通威股份、晶澳科技启动招标,后续润阳科技/正泰电器也有望较快启动。具体方案上,下半年项目基本倾向PECVD方案(之前是LPCVD),装备是TOPCon方向的延续,弹性最大的是PECVD(捷佳伟创),其次关注激光SE等。
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光伏更新
【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目(通威、新特、协鑫)开始爬坡,部分产线检修也完成,供给有所增加;尽管供应仍然吃紧,但随新产能的释放,组件等下游盈利会有所改善。此外,上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注,可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。 硅料仍将维持强势价格与好的盈利,而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节,在一体化模式下,大组件企业“入口”模式无法破解,其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W,涨幅4-5分,我
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复盘笔记-三月份
1. S蘅东光(bj920045)S :根据公司业绩快报,蘅东光2025年实现归母净利润3.02亿元,同比增长104.52%,营收22.16亿元(+68.48%)。这一增长主要源于AI数据中心对高密度无源光器件的需求爆发,以及越南、桂林基地的产能释放。越南基地2026年满产后将新增2300万只无源器件产能,叠加桂林三期投产,可支撑50-70%的营收增长 2. S华丰科技(sh688629)S :营业总收入较上年同期增长 128.47%,营业利润较上年同期增加 40,326.49 万元;利润总额较
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今天没有操作,分别持有:蘅东光、华丰科技、瑞可达、江海股份、芯原股份
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复盘笔记-8月份
稀土相关:网页链接 算力&PCB: (1)同宇新材:网页链接 (2)腾景科技:网页链接 机器人:鼎智科技、天准科技、唯万密封 困境翻转:st东通、st铖昌 ————————————————— 20250818:硕世生物、瑞可达、腾景科技、长龄液压。st东通、st铖昌转观察,最近不在风口上浪费行情。
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@锦晞的爸爸:市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市
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@怼辨识度核心:【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开AI机器人信息梳理===》》》》消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到1
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@封狼居胥:当虹科技:离sora最近的人!打造多模态超级内容生成系统!超级压缩技术赋能AIGC加快升级
当虹科技:离sora最近的人!打造多模态超级内容智能生成系统!掌握超级压缩技术!赋能国产AIGC加快进化升级颠覆性里程碑重大意义!如果把GPT之于AI比作原子弹级别,那么sora不啻于一枚氢弹,震撼力更强!期待国产类sora崛起!今后,将对sora概念股作系列分解!当虹科技(688039)掌握高质量
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先说锂电池估值,其实这个也不重要,电子烟这个爆发趋势,直接考虑电子烟增量市值的了,话放这,赢合吵起来,不用考虑锂电池设备这块多垃圾。因为只要不垃圾到亏破产,就不影响人们对他电子烟的预期。所以直接参考同行今年的跌幅来随便定个锂电池的估值。 先导智能今年跌幅27% 杭可科技12%跌幅
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【兴证电新】光伏版块逻辑梳理20220810 光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上 经过3个月的反弹,版块整体估值中枢相对回归高位,进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放,硅料供给放量的直接结果是组件出货增加,这是底层逻辑,以此为基础演绎其他逻辑 供给增加叠加负反馈,硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降,这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日,这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件,然而8月可能会是负反馈
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光伏更新
【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目(通威、新特、协鑫)开始爬坡,部分产线检修也完成,供给有所增加;尽管供应仍然吃紧,但随新产能的释放,组件等下游盈利会有所改善。此外,上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注,可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。 硅料仍将维持强势价格与好的盈利,而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节,在一体化模式下,大组件企业“入口”模式无法破解,其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W,涨幅4-5分,我
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1. S蘅东光(bj920045)S :根据公司业绩快报,蘅东光2025年实现归母净利润3.02亿元,同比增长104.52%,营收22.16亿元(+68.48%)。这一增长主要源于AI数据中心对高密度无源光器件的需求爆发,以及越南、桂林基地的产能释放。越南基地2026年满产后将新增2300万只无源器件产能,叠加桂林三期投产,可支撑50-70%的营收增长 2. S华丰科技(sh688629)S :营业总收入较上年同期增长 128.47%,营业利润较上年同期增加 40,326.49 万元;利润总额较
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今天没有操作,分别持有:蘅东光、华丰科技、瑞可达、江海股份、芯原股份
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复盘笔记-8月份
稀土相关:网页链接 算力&PCB: (1)同宇新材:网页链接 (2)腾景科技:网页链接 机器人:鼎智科技、天准科技、唯万密封 困境翻转:st东通、st铖昌 ————————————————— 20250818:硕世生物、瑞可达、腾景科技、长龄液压。st东通、st铖昌转观察,最近不在风口上浪费行情。
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@锦晞的爸爸:市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市
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@怼辨识度核心:【AI机器人+AI算力】核心产业链挖掘梳理!
靴子落地+握手言和→==》》 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%,中概股京东涨超10%,富途控股涨近9%,蔚来涨超4%,阿里涨超3%,下周一A股高开AI机器人信息梳理===》》》》消息1→1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到1
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当虹科技:离sora最近的人!打造多模态超级内容智能生成系统!掌握超级压缩技术!赋能国产AIGC加快进化升级颠覆性里程碑重大意义!如果把GPT之于AI比作原子弹级别,那么sora不啻于一枚氢弹,震撼力更强!期待国产类sora崛起!今后,将对sora概念股作系列分解!当虹科技(688039)掌握高质量
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赢合科技电子烟业务很早就有,操作时间点为什么是现在,有刺激因素吗?
@黄车厘:赢合科技——上菜了
先说锂电池估值,其实这个也不重要,电子烟这个爆发趋势,直接考虑电子烟增量市值的了,话放这,赢合吵起来,不用考虑锂电池设备这块多垃圾。因为只要不垃圾到亏破产,就不影响人们对他电子烟的预期。所以直接参考同行今年的跌幅来随便定个锂电池的估值。 先导智能今年跌幅27% 杭可科技12%跌幅
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$埃斯顿, $华策影视, 奥联电子, 生物股份, 康达新材, 铜陵有色, 上海钢联, 巨人网络, 金证股份, 国科微, 东方证券, 泰格医药, 美年健康, 美的集团, , 第二阶段: 赛腾股份, 博实股份, 贵广网络, 信立泰, 古井贡酒, 天润乳业, 广信股份, 金钼股份, 恺英网络, 顶点软件, 江苏金租, 嘉友国际,科陆电子,三诺生物, 1年新高: 永创智能, 快克股份, 百济神州-U, 人福医药, 华康股份, 天润乳业, 中色股份, 中国软件, 赛意信息, 太极股份, 中航产融, 中国联
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【兴证电新】光伏版块逻辑梳理20220810 光伏版块最大的底层逻辑是硅料供月产量环比向上 经过3个月的反弹,版块整体估值中枢相对回归高位,进一步冲高需要有边际变化。当前版块最大的边际变化是硅料新产能加速投放,硅料供给放量的直接结果是组件出货增加,这是底层逻辑,以此为基础演绎其他逻辑 供给增加叠加负反馈,硅料价格可能迎来双重压力 ShΙ场流传组件8月排产环比7月下降,这其中有较突出的环节博弈因素。下游环节倒逼硅料降价的诉求并非一日,这才有去年12月硅片降价去库存的一些事件,然而8月可能会是负反馈
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[cp]【TOPCon】光伏电池片开始了新一轮迭代,TOPCon、HPBC、HJT都得到更大投入,TOPCOn今年就开始放大量,率先投运的TOPCon企业开始陆续出业绩(晶科科技Q3,钧达股份Q4);下半年更多大公司开始招标,TOPCon正在逐步成为产业和市场共识。 近期天合光能与通威股份、晶澳科技启动招标,后续润阳科技/正泰电器也有望较快启动。具体方案上,下半年项目基本倾向PECVD方案(之前是LPCVD),装备是TOPCon方向的延续,弹性最大的是PECVD(捷佳伟创),其次关注激光SE等。
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光伏更新
【招商电新】光伏更新 1、 Q3硅料新项目(通威、新特、协鑫)开始爬坡,部分产线检修也完成,供给有所增加;尽管供应仍然吃紧,但随新产能的释放,组件等下游盈利会有所改善。此外,上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注,可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。 硅料仍将维持强势价格与好的盈利,而组件是唯一一个无法快速复制放大的环节,在一体化模式下,大组件企业“入口”模式无法破解,其商业价值未来会进一步体现。 2、 25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W,涨幅4-5分,我
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