【方正机械】均胜电子：参股新菲光，切入光模块领域$均胜电子(SH600699)$ 1、事件：近日，新菲光通信技术有限公司完成工商信息变更，均胜电子的全资子公司宁波均胜光电持有其13.62%股份，成为新菲光第二大股东。 2、新菲光成立于2020年，是一家专注于高速光模块的高新技术企业，产品涵盖10G至

1、AI投资主线与AIDC赛道概述•核心投资主线梳理：本轮牛市核心主线为AI驱动，可总结为"AI之光照亮未来"，核心投资方向围绕存力、算力、电力、运力、武力五大维度构成的智算力相关赛道展开，其中电力环节覆盖AIDC电力、电网、自建电站等产业链相关设备投资机会。除核心主线外，另有两条投资辅线值得关注：

【西部金属】海亮股份重点关注1）首先是需求超预期， 美国铜加工市场：2026-2027财年需求约84 万吨，本土及全球调配仅能满足48万吨，供需缺口28-29万吨，说明市场空间是足够大的，现在供不应求 。2）海亮产能来看：1.美国HVAC产能：德州基地保底2400吨/月，稳健3500吨/月，目标40

【未知来源】恒逸石化点评：Q1业绩超预期，文莱盈利大幅走高，国内聚酯底部回暖公司发布2025年报及2026年一季报：2025年公司实现营业总收入1135.27亿元（YoY-9.51%）；归母净利润2.58亿元（YoY+10.43%）；扣非归母净利润1.41亿元（YoY+596.59%）。2026年一

1、美国阿尔忒弥斯二号任务关键进展 SLS火箭性能：起飞重量超过2600吨，设计可将超过26吨载荷送入地球转移轨道；第一级预留数十吨推进剂的情况下，成功将26吨猎户座飞船和33吨二级送入近地点约40公里，远地点2222公里的大椭圆轨道，并在绕月大半圈后于太平洋溅落。 星舰进展：星舰V3版本首飞窗口期

一、核心观点摘要1.1 投资亮点· 【算电协同国策落地】2026年3月"算电协同"首次写入政府工作报告，列为国家级新基建工程，政策从试点跃升战略，圣阳股份作为国内数据中心铅酸备电核心供应商（三大白名单之一），是最直接的受益标的之一。· 【数据中心业务爆发】2025H1数据/算力中

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【华源证券】研报摘要         2026年1—2月份，国内储能用锂离子电池产量增长84%。我们认为，除了出口退税政策、海外关税政策边际改善带动短期抢出口以外，新能源渗透率提升、商业模式改善、数据中心并网、能源安全等因素带动的项目持续落地是储能持续景气的中长期驱动。 　　数据跟踪：1）国内：20

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨1.30%，深证上涨1.95%，创业板上涨2.01%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏   和乐天

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1、美国阿尔忒弥斯二号任务关键进展 SLS火箭性能：起飞重量超过2600吨，设计可将超过26吨载荷送入地球转移轨道；第一级预留数十吨推进剂的情况下，成功将26吨猎户座飞船和33吨二级送入近地点约40公里，远地点2222公里的大椭圆轨道，并在绕月大半圈后于太平洋溅落。 星舰进展：星舰V3版本首飞窗口期

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