最近市场赚钱效应整体来说不错，这个周末为大家来梳理一下VR-虚拟现实板块的逻辑和机会。    我们都知道VR虚拟现实属于消费电子这个赛道。消费电子赛道从去年的7月份开始到现在整体来说都是处在一个调整的状态。为什么消费电子整体板块会弱于市场？市场一方面认

一：背景介绍 阿塞拜疆与亚美尼亚的军事冲突由来已久，这次冲突起始于今年9月26日，目前还局限于纳卡地区，或称纳卡共和国。纳卡共和国是原阿塞拜疆领土，冷战后宣布独立但未或国际社会认可，主要居民为亚美尼亚人，实际占领方为亚美尼亚。 双方领土错综复杂，亚美尼亚除去占领纳卡地区外，实际还控制了纳卡西部大片区

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。 一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。 日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出

【机构调研】订单落地叠加半导体行业景气度持续提升，这家工艺介质供应系统巨头开启业绩第二增长曲线①订单落地叠加半导体行业景气度持续提升，这家工艺介质供应系统巨头开启业绩第二增长曲线；②这家小市值汽车电子公司已进入MEB电动车平台产品供应链体系，新一代变速箱系统产品DCT系列已批量交付。 &n

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。 铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%， 根

欧科亿、华锐精密、中钨高新涨势如虹，本文一探机床刀片行业详情。一句话简介：大行业小公司、全球约2500亿，国内尚无第一、二梯队企业，高端数控刀片国产替代空间大。一、全球行业现状19年全球刀片市场空间约2500亿，第一、二梯队包括山特维克、肯纳金属、日本三星钻石、日本京瓷、特固克等企业，其中山特维克依

（关注原因：近期交流纪要显示公司可能接手科沃斯代工业务，成为爆款产品扫地宝和添可洗地机总代工+总供应商。洗地机是2020年清洁电器细分增速最高，添可是2020年洗地机行业份额为 67.87%，具有一定的想象力。但挖掘晚了，位置略高。）1、近期交流纪要显示公司可能接手科沃斯代工业务，成为爆款产品 扫地

1、PVDF炒到现在，联创股份涨了三倍，整个产业链的利润在上游R142b上。2、R142b新增产能审批受严格限制，建设周期又长达三年，紧缺极度明显，从年初2万/吨已经涨到现在9万。3、2021年全国HCFCs排名第一的企业，是三美股份。4、公司在2020年，已经提前建有18000吨的VDF产能，他们

      辉隆股份7月17日收盘发布公告：公司出资6,600万元设立“安徽韶美生物科技有限公司”，拟以透明质酸和弹性蛋白为作为研发起点，通过生物提取、微生物发酵、交联等多种活性生物材料技术，研制相关多糖类和生物蛋白类的生物制品（玻尿酸等）。韶美生物注册资本1.2亿元，

事件驱动： 随着新能源汽车市场的扩张，配套的热管理市场也相应成为市场热点。 其中，整个电池热管理系统的市场空间远远大于空调系统，到2025年，电池热管理市场可能将达400亿。 从热管理整个供应链来看，关键技术集中在中游部件集成商手上，电池作为核心部件，关键零部件主要有液

 【深圳5个事业部简介】参观生产车间，技术高管介绍：2019年新的董事长上任之后，我们就开始布局跟电机配套的驱动系统。我们在深圳有5个厂，这里是其中的1个，是做伺服系统的，主要的应用领域包括机器人、工业自动化、锂电池设备、光伏设备、模切机、机器人与自动化。高端层面还会运用到航天和军工。比如

 这是东北证券最新的一份关于国机精工的研报，业绩比较不错，其中不乏亮点！1. 半导体晶圆划片刀：在半导体晶圆封装前期工作中，划片刀（dicing blade）是用来切割晶圆，制造芯片的重要工具，它对于芯片的质量和寿命有直接的影响。划片刀在半导体封装工艺中的使用如下图所示： 大部分

简单科普汽车热管理指的是通过制冷、散热、加热等方式为驾驶舱提供舒适温度，并保证汽车各部件在适宜的温度运行。传统汽车热管理大致可归纳为通过空调系统为驾驶舱制冷或制热，通过动力总成系统为冷却发动机。新能源车热管理除了对应的空调系统、电机冷却系统外，还新增了电池热管理系统。因为新能源车依靠电力驱动，新能源

产能。现有成核剂水滑石7800吨/年，复合助剂6200吨/年，募投项目分别为2.45万吨/年，与2.62吨/年，产能分别增长 212％和324％，三年完成。21年度投产一期，21年全年，公司产能9500吨，募投项目开始打桩。因产能不足，订单排到半年后。技术对比。 国内无对手，强于国际，全面强于国外，

文中的分析，基于主观的粗略测算，很多逻辑值得推敲，欢迎各位老师留言交流讨论，日辩日精，越来越清！关注原因：中线。事件驱动：石大胜华业绩公告预期当日冲高后跌停。石大胜华还有未来吗？7-15日为截至日期，超过指定范围的预盈和预亏企业的业绩公告都必须在7-14日晚公告。石大胜华7-14日晚出半年报预告扣非

   最近市场赚钱效应整体来说不错，这个周末为大家来梳理一下VR-虚拟现实板块的逻辑和机会。    我们都知道VR虚拟现实属于消费电子这个赛道。消费电子赛道从去年的7月份开始到现在整体来说都是处在一个调整的状态。为什么消费电子整体板块会弱于市场？市场一方面认

一：背景介绍 阿塞拜疆与亚美尼亚的军事冲突由来已久，这次冲突起始于今年9月26日，目前还局限于纳卡地区，或称纳卡共和国。纳卡共和国是原阿塞拜疆领土，冷战后宣布独立但未或国际社会认可，主要居民为亚美尼亚人，实际占领方为亚美尼亚。 双方领土错综复杂，亚美尼亚除去占领纳卡地区外，实际还控制了纳卡西部大片区

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。 一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。 日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出

【机构调研】订单落地叠加半导体行业景气度持续提升，这家工艺介质供应系统巨头开启业绩第二增长曲线①订单落地叠加半导体行业景气度持续提升，这家工艺介质供应系统巨头开启业绩第二增长曲线；②这家小市值汽车电子公司已进入MEB电动车平台产品供应链体系，新一代变速箱系统产品DCT系列已批量交付。 &n

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。 铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%， 根

欧科亿、华锐精密、中钨高新涨势如虹，本文一探机床刀片行业详情。一句话简介：大行业小公司、全球约2500亿，国内尚无第一、二梯队企业，高端数控刀片国产替代空间大。一、全球行业现状19年全球刀片市场空间约2500亿，第一、二梯队包括山特维克、肯纳金属、日本三星钻石、日本京瓷、特固克等企业，其中山特维克依

（关注原因：近期交流纪要显示公司可能接手科沃斯代工业务，成为爆款产品扫地宝和添可洗地机总代工+总供应商。洗地机是2020年清洁电器细分增速最高，添可是2020年洗地机行业份额为 67.87%，具有一定的想象力。但挖掘晚了，位置略高。）1、近期交流纪要显示公司可能接手科沃斯代工业务，成为爆款产品 扫地

1、PVDF炒到现在，联创股份涨了三倍，整个产业链的利润在上游R142b上。2、R142b新增产能审批受严格限制，建设周期又长达三年，紧缺极度明显，从年初2万/吨已经涨到现在9万。3、2021年全国HCFCs排名第一的企业，是三美股份。4、公司在2020年，已经提前建有18000吨的VDF产能，他们

      辉隆股份7月17日收盘发布公告：公司出资6,600万元设立“安徽韶美生物科技有限公司”，拟以透明质酸和弹性蛋白为作为研发起点，通过生物提取、微生物发酵、交联等多种活性生物材料技术，研制相关多糖类和生物蛋白类的生物制品（玻尿酸等）。韶美生物注册资本1.2亿元，

事件驱动： 随着新能源汽车市场的扩张，配套的热管理市场也相应成为市场热点。 其中，整个电池热管理系统的市场空间远远大于空调系统，到2025年，电池热管理市场可能将达400亿。 从热管理整个供应链来看，关键技术集中在中游部件集成商手上，电池作为核心部件，关键零部件主要有液

 【深圳5个事业部简介】参观生产车间，技术高管介绍：2019年新的董事长上任之后，我们就开始布局跟电机配套的驱动系统。我们在深圳有5个厂，这里是其中的1个，是做伺服系统的，主要的应用领域包括机器人、工业自动化、锂电池设备、光伏设备、模切机、机器人与自动化。高端层面还会运用到航天和军工。比如

 这是东北证券最新的一份关于国机精工的研报，业绩比较不错，其中不乏亮点！1. 半导体晶圆划片刀：在半导体晶圆封装前期工作中，划片刀（dicing blade）是用来切割晶圆，制造芯片的重要工具，它对于芯片的质量和寿命有直接的影响。划片刀在半导体封装工艺中的使用如下图所示： 大部分

简单科普汽车热管理指的是通过制冷、散热、加热等方式为驾驶舱提供舒适温度，并保证汽车各部件在适宜的温度运行。传统汽车热管理大致可归纳为通过空调系统为驾驶舱制冷或制热，通过动力总成系统为冷却发动机。新能源车热管理除了对应的空调系统、电机冷却系统外，还新增了电池热管理系统。因为新能源车依靠电力驱动，新能源

产能。现有成核剂水滑石7800吨/年，复合助剂6200吨/年，募投项目分别为2.45万吨/年，与2.62吨/年，产能分别增长 212％和324％，三年完成。21年度投产一期，21年全年，公司产能9500吨，募投项目开始打桩。因产能不足，订单排到半年后。技术对比。 国内无对手，强于国际，全面强于国外，

文中的分析，基于主观的粗略测算，很多逻辑值得推敲，欢迎各位老师留言交流讨论，日辩日精，越来越清！关注原因：中线。事件驱动：石大胜华业绩公告预期当日冲高后跌停。石大胜华还有未来吗？7-15日为截至日期，超过指定范围的预盈和预亏企业的业绩公告都必须在7-14日晚公告。石大胜华7-14日晚出半年报预告扣非

   最近市场赚钱效应整体来说不错，这个周末为大家来梳理一下VR-虚拟现实板块的逻辑和机会。    我们都知道VR虚拟现实属于消费电子这个赛道。消费电子赛道从去年的7月份开始到现在整体来说都是处在一个调整的状态。为什么消费电子整体板块会弱于市场？市场一方面认

一：背景介绍 阿塞拜疆与亚美尼亚的军事冲突由来已久，这次冲突起始于今年9月26日，目前还局限于纳卡地区，或称纳卡共和国。纳卡共和国是原阿塞拜疆领土，冷战后宣布独立但未或国际社会认可，主要居民为亚美尼亚人，实际占领方为亚美尼亚。 双方领土错综复杂，亚美尼亚除去占领纳卡地区外，实际还控制了纳卡西部大片区

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。 一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。 日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出

【机构调研】订单落地叠加半导体行业景气度持续提升，这家工艺介质供应系统巨头开启业绩第二增长曲线①订单落地叠加半导体行业景气度持续提升，这家工艺介质供应系统巨头开启业绩第二增长曲线；②这家小市值汽车电子公司已进入MEB电动车平台产品供应链体系，新一代变速箱系统产品DCT系列已批量交付。 &n

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。 铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%， 根

欧科亿、华锐精密、中钨高新涨势如虹，本文一探机床刀片行业详情。一句话简介：大行业小公司、全球约2500亿，国内尚无第一、二梯队企业，高端数控刀片国产替代空间大。一、全球行业现状19年全球刀片市场空间约2500亿，第一、二梯队包括山特维克、肯纳金属、日本三星钻石、日本京瓷、特固克等企业，其中山特维克依

（关注原因：近期交流纪要显示公司可能接手科沃斯代工业务，成为爆款产品扫地宝和添可洗地机总代工+总供应商。洗地机是2020年清洁电器细分增速最高，添可是2020年洗地机行业份额为 67.87%，具有一定的想象力。但挖掘晚了，位置略高。）1、近期交流纪要显示公司可能接手科沃斯代工业务，成为爆款产品 扫地

1、PVDF炒到现在，联创股份涨了三倍，整个产业链的利润在上游R142b上。2、R142b新增产能审批受严格限制，建设周期又长达三年，紧缺极度明显，从年初2万/吨已经涨到现在9万。3、2021年全国HCFCs排名第一的企业，是三美股份。4、公司在2020年，已经提前建有18000吨的VDF产能，他们

      辉隆股份7月17日收盘发布公告：公司出资6,600万元设立“安徽韶美生物科技有限公司”，拟以透明质酸和弹性蛋白为作为研发起点，通过生物提取、微生物发酵、交联等多种活性生物材料技术，研制相关多糖类和生物蛋白类的生物制品（玻尿酸等）。韶美生物注册资本1.2亿元，

事件驱动： 随着新能源汽车市场的扩张，配套的热管理市场也相应成为市场热点。 其中，整个电池热管理系统的市场空间远远大于空调系统，到2025年，电池热管理市场可能将达400亿。 从热管理整个供应链来看，关键技术集中在中游部件集成商手上，电池作为核心部件，关键零部件主要有液

 【深圳5个事业部简介】参观生产车间，技术高管介绍：2019年新的董事长上任之后，我们就开始布局跟电机配套的驱动系统。我们在深圳有5个厂，这里是其中的1个，是做伺服系统的，主要的应用领域包括机器人、工业自动化、锂电池设备、光伏设备、模切机、机器人与自动化。高端层面还会运用到航天和军工。比如

 这是东北证券最新的一份关于国机精工的研报，业绩比较不错，其中不乏亮点！1. 半导体晶圆划片刀：在半导体晶圆封装前期工作中，划片刀（dicing blade）是用来切割晶圆，制造芯片的重要工具，它对于芯片的质量和寿命有直接的影响。划片刀在半导体封装工艺中的使用如下图所示： 大部分

简单科普汽车热管理指的是通过制冷、散热、加热等方式为驾驶舱提供舒适温度，并保证汽车各部件在适宜的温度运行。传统汽车热管理大致可归纳为通过空调系统为驾驶舱制冷或制热，通过动力总成系统为冷却发动机。新能源车热管理除了对应的空调系统、电机冷却系统外，还新增了电池热管理系统。因为新能源车依靠电力驱动，新能源

产能。现有成核剂水滑石7800吨/年，复合助剂6200吨/年，募投项目分别为2.45万吨/年，与2.62吨/年，产能分别增长 212％和324％，三年完成。21年度投产一期，21年全年，公司产能9500吨，募投项目开始打桩。因产能不足，订单排到半年后。技术对比。 国内无对手，强于国际，全面强于国外，

文中的分析，基于主观的粗略测算，很多逻辑值得推敲，欢迎各位老师留言交流讨论，日辩日精，越来越清！关注原因：中线。事件驱动：石大胜华业绩公告预期当日冲高后跌停。石大胜华还有未来吗？7-15日为截至日期，超过指定范围的预盈和预亏企业的业绩公告都必须在7-14日晚公告。石大胜华7-14日晚出半年报预告扣非

   最近市场赚钱效应整体来说不错，这个周末为大家来梳理一下VR-虚拟现实板块的逻辑和机会。    我们都知道VR虚拟现实属于消费电子这个赛道。消费电子赛道从去年的7月份开始到现在整体来说都是处在一个调整的状态。为什么消费电子整体板块会弱于市场？市场一方面认

一：背景介绍 阿塞拜疆与亚美尼亚的军事冲突由来已久，这次冲突起始于今年9月26日，目前还局限于纳卡地区，或称纳卡共和国。纳卡共和国是原阿塞拜疆领土，冷战后宣布独立但未或国际社会认可，主要居民为亚美尼亚人，实际占领方为亚美尼亚。 双方领土错综复杂，亚美尼亚除去占领纳卡地区外，实际还控制了纳卡西部大片区

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。 一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。 日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出

【机构调研】订单落地叠加半导体行业景气度持续提升，这家工艺介质供应系统巨头开启业绩第二增长曲线①订单落地叠加半导体行业景气度持续提升，这家工艺介质供应系统巨头开启业绩第二增长曲线；②这家小市值汽车电子公司已进入MEB电动车平台产品供应链体系，新一代变速箱系统产品DCT系列已批量交付。 &n

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。 铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%， 根

欧科亿、华锐精密、中钨高新涨势如虹，本文一探机床刀片行业详情。一句话简介：大行业小公司、全球约2500亿，国内尚无第一、二梯队企业，高端数控刀片国产替代空间大。一、全球行业现状19年全球刀片市场空间约2500亿，第一、二梯队包括山特维克、肯纳金属、日本三星钻石、日本京瓷、特固克等企业，其中山特维克依

（关注原因：近期交流纪要显示公司可能接手科沃斯代工业务，成为爆款产品扫地宝和添可洗地机总代工+总供应商。洗地机是2020年清洁电器细分增速最高，添可是2020年洗地机行业份额为 67.87%，具有一定的想象力。但挖掘晚了，位置略高。）1、近期交流纪要显示公司可能接手科沃斯代工业务，成为爆款产品 扫地

1、PVDF炒到现在，联创股份涨了三倍，整个产业链的利润在上游R142b上。2、R142b新增产能审批受严格限制，建设周期又长达三年，紧缺极度明显，从年初2万/吨已经涨到现在9万。3、2021年全国HCFCs排名第一的企业，是三美股份。4、公司在2020年，已经提前建有18000吨的VDF产能，他们

      辉隆股份7月17日收盘发布公告：公司出资6,600万元设立“安徽韶美生物科技有限公司”，拟以透明质酸和弹性蛋白为作为研发起点，通过生物提取、微生物发酵、交联等多种活性生物材料技术，研制相关多糖类和生物蛋白类的生物制品（玻尿酸等）。韶美生物注册资本1.2亿元，

事件驱动： 随着新能源汽车市场的扩张，配套的热管理市场也相应成为市场热点。 其中，整个电池热管理系统的市场空间远远大于空调系统，到2025年，电池热管理市场可能将达400亿。 从热管理整个供应链来看，关键技术集中在中游部件集成商手上，电池作为核心部件，关键零部件主要有液

 【深圳5个事业部简介】参观生产车间，技术高管介绍：2019年新的董事长上任之后，我们就开始布局跟电机配套的驱动系统。我们在深圳有5个厂，这里是其中的1个，是做伺服系统的，主要的应用领域包括机器人、工业自动化、锂电池设备、光伏设备、模切机、机器人与自动化。高端层面还会运用到航天和军工。比如

 这是东北证券最新的一份关于国机精工的研报，业绩比较不错，其中不乏亮点！1. 半导体晶圆划片刀：在半导体晶圆封装前期工作中，划片刀（dicing blade）是用来切割晶圆，制造芯片的重要工具，它对于芯片的质量和寿命有直接的影响。划片刀在半导体封装工艺中的使用如下图所示： 大部分

简单科普汽车热管理指的是通过制冷、散热、加热等方式为驾驶舱提供舒适温度，并保证汽车各部件在适宜的温度运行。传统汽车热管理大致可归纳为通过空调系统为驾驶舱制冷或制热，通过动力总成系统为冷却发动机。新能源车热管理除了对应的空调系统、电机冷却系统外，还新增了电池热管理系统。因为新能源车依靠电力驱动，新能源

产能。现有成核剂水滑石7800吨/年，复合助剂6200吨/年，募投项目分别为2.45万吨/年，与2.62吨/年，产能分别增长 212％和324％，三年完成。21年度投产一期，21年全年，公司产能9500吨，募投项目开始打桩。因产能不足，订单排到半年后。技术对比。 国内无对手，强于国际，全面强于国外，

文中的分析，基于主观的粗略测算，很多逻辑值得推敲，欢迎各位老师留言交流讨论，日辩日精，越来越清！关注原因：中线。事件驱动：石大胜华业绩公告预期当日冲高后跌停。石大胜华还有未来吗？7-15日为截至日期，超过指定范围的预盈和预亏企业的业绩公告都必须在7-14日晚公告。石大胜华7-14日晚出半年报预告扣非