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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-05-29 01:54:21
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无人配送+无人环卫+无人出租+无人小巴
场景纵向根据封闭、半封闭、全域划分;横向根据低速、中速、全速划分。 以上划分的排序 也是基本面兑现的排序 全封闭低速:无人港口、无人矿卡 半封闭低速:无人环卫车 全域低速:无人配送车 全域全速:无人干线物流、无人出租车 RoboVan无人配送+RoboSweeper无人环卫+RoboTaxi无人出租+RoboBus无人小巴 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-05-29 01:52:12
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【新消费】促进消费、扩大内需、做强国内大循环
【新消费】促进消费、扩大内需、做强国内大循环 【华福】什么是统一话语体系:就是新老消费分析框架的统一不割裂 1、今年开始总人口结构进入拐点期,新旧消费切换来自人口结构的变化。 2、区别于过往依赖于体验的消费理解范式,投资人的主观本体体验对投资决策的权重下降,其他代际的消费现象更加重要。理解和不理解都不是决策的核心,现象即本质。现象出现则逻辑验证,现象消失则逻辑变化。 3、“新消费”就是局部人口红利。 4、我们近期的推荐就业、玩具、潮流、宠物、个人护理,共享同一个语言体系:人口代际。 5、代际红利
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-05-29 01:49:12
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【可控核聚变】:“技术-产业-资本”闭环!“招标-订单-业绩”释放!商业运行进程加速!
【可控核聚变】:“技术-产业-资本”闭环!“招标-订单-业绩”释放!商业运行进程加速! 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-04-07 01:28:46
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【柴发】供不应求与国产替代
潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-03-28 00:08:25
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景气来临,设备先行!人形机器人每年10倍量产增速!
【华鑫汽车 | 行业深度报告】丝杠方法论(二):兵马已动,设备先行 —————————————————————— 【东吴机械】#丝杠设备加工深度: 人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显 [表情]对应标的:#华辰装备、秦川机床、日发精机、津上机床中国等 1. 丝杠系人形机器人重要零部件,其加工工艺如何? 2. 丝杠降本背景下,设备国产化势在必行,今年以来国产磨床设备进展如何? 3. 人形机器人量产渐行渐近,设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。 【东吴机械】周尔双/钱尧天 ——————
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-03-25 05:19:46
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可控核聚变:“科研-产业-资本”闭环,商业化进程加速
【可控核聚变】:政策定调+产业推动+资本加码,闭环加速商业化进程 2025.03.24 深度报告:可控核聚变深度| 核聚变国内外持续推进,进展有望超预期【广发机械】 参考资料与延伸阅读: AI的尽头是核电?美科技巨头集体押注小堆核电,这一领域中国处于全球第一梯队!专访国家核安全局原局长和“玲龙一号”总设计师 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期。2025.03.23 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚
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不要怂的随手单受害者
2025-03-11 12:00:52
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阿里之后,重视腾讯
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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2025-02-17 08:32:58
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301396宏景科技:布局超算中心、规模8000P,才50亿??
🏅#【301396宏景科技】: 云服务+算力租赁20cm低位极速补涨龙地位已锁定!! 1)与#腾讯+华为 都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作,招股说明书明确说明与腾讯云有合作; 2)#布局超算中心、规模8000P!!阿里云智算平台算力供应商、最大预期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右,从产业端调研了解到实际最终客户为阿里云智算平台,且后续还将陆续有新订单。公司具备智算中心建
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主流和龙妖
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2025-02-10 00:10:35
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华为算力+DeepSeek模型 共建国产AI生态!!
🏅#华为昇腾芯片+服务器+一体机+华为云☁ ❗ 🇨🇳#华为算力+DeepSeek模型共建国产AI生态❗ 📈相关个股:新炬网络、华胜天成、拓维信息、梦网科技、软通动力、云赛智联、恒为科技、用友网络、常山北明、四川长虹、神州数码、中亦科技、南威软件、泰嘉股份、华丰科技、云从科技等等! ⚠️⚠️#【华为云】☁️☁️ 1.hw云用的算力硬件有且只有昇腾,缺hw云=缺npu卡 2.#hw这次适配ds的速度非常快:自上而下的重视度非常高,老板初一到初四天天轰炸,几个emt成员天天盯着,适配团队基本春
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2025-02-03 15:56:57
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2025年AI产业的重点:【推理算力】+【应用井喷】
前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年(2025-2027年)每年翻倍增长的预期刺激。 今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。 大致可以得出以下结论: 2025年AI产业的重点: 1)【推理算力】:ASIC、云厂商/AIDC、边缘算力/端侧算力等。 2)【应用井喷】:生产力工具、AI Agent、端侧AI智能硬件等等。 此外关注: 1)算力硬件关注新产品新技术带来的增量分支,如:GB300+Ru
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不要怂的随手单受害者
2024-12-26 12:54:30
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国内AIDC算力军备竞赛启航!关注【新大增量+瓶颈环节】!
重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等)。 3、海外算力依然景气上行确定。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式,那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高,节奏上,前半年估值先行,后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系
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2024-12-11 23:41:21
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扩内需、促销费!
⚠️#ZZJ会议定调,扩内需摆在第一位,首次强调#“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。 #传统消费: 食品饮料、乳品、零售商超、酒店餐饮、白酒啤酒、旅游、免税、预制菜、家电家居、服装、消费电子等 #新型消费: 悦己消费、IP谷子经济、冰雪经济、露营经济、宠物经济、美妆、网红经济、直播电商等等 政治局会议对明年经济工作有个初步的表述(经济工作会议会更详细),从最新的表述来看,扩内需摆在了第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位。#其中扩内需措辞比以往更加积
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不要怂的随手单受害者
2024-12-05 00:09:28
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AI时代的物理化应用:人形机器人0-1突破,四足机器狗1-10放量
我国具身智能机器人创业公司数量占全球约70%,产业进度突飞猛进: 人形机器人0-1突破阶段! 四足机器狗1-10-100放量阶段! 本轮行情短期驱动因素:T链定点+量产临近,OpenAI、英伟达、华为、赛力斯、长安、宁德、小鹏、小米等科技与制造业巨头近期先后宣布入局,进一步加强我国具身智能机器人这一优势产业发展!全球共振开启,T链和潜在H链互相暖场导流,开启新一轮超级行情。 AI的两种类型:数字AI和物理AI。数字AI体现在AI智能体,而物理AI则体现在机器人技术。 机器人的底层长期逻辑:任何新
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拓斯达
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-01 01:47:23
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华为+X:【科技】最强音!!
#华为+X就是【科技】最强音!或将贯穿本轮牛市行情! 1)纯血鸿蒙、盘古AI等: 常山北明、润和软件、软通动力等 2)AI手机(三折屏XT、Mate70、X6等): 欧菲光、银邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:硕贝德、 灿勤科技、通宇通讯等 4)半导体 -大小海思-昇腾/麒麟:四川长虹、高新发展、深圳华强、华丰科技等 5)光刻机:福光股份、茂莱光学、永新光学、磁谷科技等 6)汽车/智驾: 问界塞力斯、尊界江淮汽车等 个股仅供参考,重要的是方向! 凑数字凑数字凑数字凑数字凑数字凑数
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常山北明
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2024-10-27 04:26:52
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本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判!
本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判! 不一定对、很可能错。 10倍股、百倍股, 或许就在以下方向中: 1)这波“牛市”行情,最后回头看,或许是科创板、北交所指数涨幅最大,因其筹码新、制度新、股票少、且前期跌幅足够大。可类比15年牛市的创业板。 上图引用自:中国资本市场二十年长期慢牛启航 2)大科技、科特估的“市梦率”拔估值:科技最大的特点是不确定性。在熊市这是它最大的缺点:下限不确定。在牛市这是它最大的优点:上限不确定。人生能有几回搏!推进中国式现代化,科技要打头阵。科技自立自强是必由之路。
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2025-05-29 01:54:21
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无人配送+无人环卫+无人出租+无人小巴
场景纵向根据封闭、半封闭、全域划分;横向根据低速、中速、全速划分。 以上划分的排序 也是基本面兑现的排序 全封闭低速:无人港口、无人矿卡 半封闭低速:无人环卫车 全域低速:无人配送车 全域全速:无人干线物流、无人出租车 RoboVan无人配送+RoboSweeper无人环卫+RoboTaxi无人出租+RoboBus无人小巴 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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【新消费】促进消费、扩大内需、做强国内大循环
【新消费】促进消费、扩大内需、做强国内大循环 【华福】什么是统一话语体系:就是新老消费分析框架的统一不割裂 1、今年开始总人口结构进入拐点期,新旧消费切换来自人口结构的变化。 2、区别于过往依赖于体验的消费理解范式,投资人的主观本体体验对投资决策的权重下降,其他代际的消费现象更加重要。理解和不理解都不是决策的核心,现象即本质。现象出现则逻辑验证,现象消失则逻辑变化。 3、“新消费”就是局部人口红利。 4、我们近期的推荐就业、玩具、潮流、宠物、个人护理,共享同一个语言体系:人口代际。 5、代际红利
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2025-05-29 01:49:12
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【可控核聚变】:“技术-产业-资本”闭环!“招标-订单-业绩”释放!商业运行进程加速!
【可控核聚变】:“技术-产业-资本”闭环!“招标-订单-业绩”释放!商业运行进程加速! 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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【柴发】供不应求与国产替代
潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨
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景气来临,设备先行!人形机器人每年10倍量产增速!
【华鑫汽车 | 行业深度报告】丝杠方法论(二):兵马已动,设备先行 —————————————————————— 【东吴机械】#丝杠设备加工深度: 人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显 [表情]对应标的:#华辰装备、秦川机床、日发精机、津上机床中国等 1. 丝杠系人形机器人重要零部件,其加工工艺如何? 2. 丝杠降本背景下,设备国产化势在必行,今年以来国产磨床设备进展如何? 3. 人形机器人量产渐行渐近,设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。 【东吴机械】周尔双/钱尧天 ——————
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可控核聚变:“科研-产业-资本”闭环,商业化进程加速
【可控核聚变】:政策定调+产业推动+资本加码,闭环加速商业化进程 2025.03.24 深度报告:可控核聚变深度| 核聚变国内外持续推进,进展有望超预期【广发机械】 参考资料与延伸阅读: AI的尽头是核电?美科技巨头集体押注小堆核电,这一领域中国处于全球第一梯队!专访国家核安全局原局长和“玲龙一号”总设计师 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期。2025.03.23 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚
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阿里之后,重视腾讯
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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301396宏景科技:布局超算中心、规模8000P,才50亿??
🏅#【301396宏景科技】: 云服务+算力租赁20cm低位极速补涨龙地位已锁定!! 1)与#腾讯+华为 都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作,招股说明书明确说明与腾讯云有合作; 2)#布局超算中心、规模8000P!!阿里云智算平台算力供应商、最大预期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右,从产业端调研了解到实际最终客户为阿里云智算平台,且后续还将陆续有新订单。公司具备智算中心建
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华为算力+DeepSeek模型 共建国产AI生态!!
🏅#华为昇腾芯片+服务器+一体机+华为云☁ ❗ 🇨🇳#华为算力+DeepSeek模型共建国产AI生态❗ 📈相关个股:新炬网络、华胜天成、拓维信息、梦网科技、软通动力、云赛智联、恒为科技、用友网络、常山北明、四川长虹、神州数码、中亦科技、南威软件、泰嘉股份、华丰科技、云从科技等等! ⚠️⚠️#【华为云】☁️☁️ 1.hw云用的算力硬件有且只有昇腾,缺hw云=缺npu卡 2.#hw这次适配ds的速度非常快:自上而下的重视度非常高,老板初一到初四天天轰炸,几个emt成员天天盯着,适配团队基本春
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2025年AI产业的重点:【推理算力】+【应用井喷】
前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年(2025-2027年)每年翻倍增长的预期刺激。 今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。 大致可以得出以下结论: 2025年AI产业的重点: 1)【推理算力】:ASIC、云厂商/AIDC、边缘算力/端侧算力等。 2)【应用井喷】:生产力工具、AI Agent、端侧AI智能硬件等等。 此外关注: 1)算力硬件关注新产品新技术带来的增量分支,如:GB300+Ru
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国内AIDC算力军备竞赛启航!关注【新大增量+瓶颈环节】!
重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等)。 3、海外算力依然景气上行确定。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式,那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高,节奏上,前半年估值先行,后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-12-11 23:41:21
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扩内需、促销费!
⚠️#ZZJ会议定调,扩内需摆在第一位,首次强调#“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。 #传统消费: 食品饮料、乳品、零售商超、酒店餐饮、白酒啤酒、旅游、免税、预制菜、家电家居、服装、消费电子等 #新型消费: 悦己消费、IP谷子经济、冰雪经济、露营经济、宠物经济、美妆、网红经济、直播电商等等 政治局会议对明年经济工作有个初步的表述(经济工作会议会更详细),从最新的表述来看,扩内需摆在了第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位。#其中扩内需措辞比以往更加积
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一鸣食品
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永辉超市
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-12-05 00:09:28
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AI时代的物理化应用:人形机器人0-1突破,四足机器狗1-10放量
我国具身智能机器人创业公司数量占全球约70%,产业进度突飞猛进: 人形机器人0-1突破阶段! 四足机器狗1-10-100放量阶段! 本轮行情短期驱动因素:T链定点+量产临近,OpenAI、英伟达、华为、赛力斯、长安、宁德、小鹏、小米等科技与制造业巨头近期先后宣布入局,进一步加强我国具身智能机器人这一优势产业发展!全球共振开启,T链和潜在H链互相暖场导流,开启新一轮超级行情。 AI的两种类型:数字AI和物理AI。数字AI体现在AI智能体,而物理AI则体现在机器人技术。 机器人的底层长期逻辑:任何新
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-01 01:47:23
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华为+X:【科技】最强音!!
#华为+X就是【科技】最强音!或将贯穿本轮牛市行情! 1)纯血鸿蒙、盘古AI等: 常山北明、润和软件、软通动力等 2)AI手机(三折屏XT、Mate70、X6等): 欧菲光、银邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:硕贝德、 灿勤科技、通宇通讯等 4)半导体 -大小海思-昇腾/麒麟:四川长虹、高新发展、深圳华强、华丰科技等 5)光刻机:福光股份、茂莱光学、永新光学、磁谷科技等 6)汽车/智驾: 问界塞力斯、尊界江淮汽车等 个股仅供参考,重要的是方向! 凑数字凑数字凑数字凑数字凑数字凑数
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-27 04:26:52
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本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判!
本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判! 不一定对、很可能错。 10倍股、百倍股, 或许就在以下方向中: 1)这波“牛市”行情,最后回头看,或许是科创板、北交所指数涨幅最大,因其筹码新、制度新、股票少、且前期跌幅足够大。可类比15年牛市的创业板。 上图引用自:中国资本市场二十年长期慢牛启航 2)大科技、科特估的“市梦率”拔估值:科技最大的特点是不确定性。在熊市这是它最大的缺点:下限不确定。在牛市这是它最大的优点:上限不确定。人生能有几回搏!推进中国式现代化,科技要打头阵。科技自立自强是必由之路。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-05-29 01:54:21
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无人配送+无人环卫+无人出租+无人小巴
场景纵向根据封闭、半封闭、全域划分;横向根据低速、中速、全速划分。 以上划分的排序 也是基本面兑现的排序 全封闭低速:无人港口、无人矿卡 半封闭低速:无人环卫车 全域低速:无人配送车 全域全速:无人干线物流、无人出租车 RoboVan无人配送+RoboSweeper无人环卫+RoboTaxi无人出租+RoboBus无人小巴 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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主流和龙妖
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2025-05-29 01:52:12
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【新消费】促进消费、扩大内需、做强国内大循环
【新消费】促进消费、扩大内需、做强国内大循环 【华福】什么是统一话语体系:就是新老消费分析框架的统一不割裂 1、今年开始总人口结构进入拐点期,新旧消费切换来自人口结构的变化。 2、区别于过往依赖于体验的消费理解范式,投资人的主观本体体验对投资决策的权重下降,其他代际的消费现象更加重要。理解和不理解都不是决策的核心,现象即本质。现象出现则逻辑验证,现象消失则逻辑变化。 3、“新消费”就是局部人口红利。 4、我们近期的推荐就业、玩具、潮流、宠物、个人护理,共享同一个语言体系:人口代际。 5、代际红利
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会稽山
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若羽臣
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老铺黄金
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-05-29 01:49:12
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【可控核聚变】:“技术-产业-资本”闭环!“招标-订单-业绩”释放!商业运行进程加速!
【可控核聚变】:“技术-产业-资本”闭环!“招标-订单-业绩”释放!商业运行进程加速! 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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2025-04-07 01:28:46
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【柴发】供不应求与国产替代
潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨
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中国玉柴国际有限公司
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2025-03-28 00:08:25
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景气来临,设备先行!人形机器人每年10倍量产增速!
【华鑫汽车 | 行业深度报告】丝杠方法论(二):兵马已动,设备先行 —————————————————————— 【东吴机械】#丝杠设备加工深度: 人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显 [表情]对应标的:#华辰装备、秦川机床、日发精机、津上机床中国等 1. 丝杠系人形机器人重要零部件,其加工工艺如何? 2. 丝杠降本背景下,设备国产化势在必行,今年以来国产磨床设备进展如何? 3. 人形机器人量产渐行渐近,设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。 【东吴机械】周尔双/钱尧天 ——————
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2025-03-25 05:19:46
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可控核聚变:“科研-产业-资本”闭环,商业化进程加速
【可控核聚变】:政策定调+产业推动+资本加码,闭环加速商业化进程 2025.03.24 深度报告:可控核聚变深度| 核聚变国内外持续推进,进展有望超预期【广发机械】 参考资料与延伸阅读: AI的尽头是核电?美科技巨头集体押注小堆核电,这一领域中国处于全球第一梯队!专访国家核安全局原局长和“玲龙一号”总设计师 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期。2025.03.23 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚
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2025-03-11 12:00:52
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阿里之后,重视腾讯
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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海南华铁
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2025-02-17 08:32:58
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301396宏景科技:布局超算中心、规模8000P,才50亿??
🏅#【301396宏景科技】: 云服务+算力租赁20cm低位极速补涨龙地位已锁定!! 1)与#腾讯+华为 都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作,招股说明书明确说明与腾讯云有合作; 2)#布局超算中心、规模8000P!!阿里云智算平台算力供应商、最大预期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右,从产业端调研了解到实际最终客户为阿里云智算平台,且后续还将陆续有新订单。公司具备智算中心建
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2025-02-10 00:10:35
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华为算力+DeepSeek模型 共建国产AI生态!!
🏅#华为昇腾芯片+服务器+一体机+华为云☁ ❗ 🇨🇳#华为算力+DeepSeek模型共建国产AI生态❗ 📈相关个股:新炬网络、华胜天成、拓维信息、梦网科技、软通动力、云赛智联、恒为科技、用友网络、常山北明、四川长虹、神州数码、中亦科技、南威软件、泰嘉股份、华丰科技、云从科技等等! ⚠️⚠️#【华为云】☁️☁️ 1.hw云用的算力硬件有且只有昇腾,缺hw云=缺npu卡 2.#hw这次适配ds的速度非常快:自上而下的重视度非常高,老板初一到初四天天轰炸,几个emt成员天天盯着,适配团队基本春
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2025-02-03 15:56:57
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2025年AI产业的重点:【推理算力】+【应用井喷】
前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年(2025-2027年)每年翻倍增长的预期刺激。 今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。 大致可以得出以下结论: 2025年AI产业的重点: 1)【推理算力】:ASIC、云厂商/AIDC、边缘算力/端侧算力等。 2)【应用井喷】:生产力工具、AI Agent、端侧AI智能硬件等等。 此外关注: 1)算力硬件关注新产品新技术带来的增量分支,如:GB300+Ru
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不要怂的随手单受害者
2024-12-26 12:54:30
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国内AIDC算力军备竞赛启航!关注【新大增量+瓶颈环节】!
重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等)。 3、海外算力依然景气上行确定。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式,那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高,节奏上,前半年估值先行,后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系
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2024-12-11 23:41:21
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扩内需、促销费!
⚠️#ZZJ会议定调,扩内需摆在第一位,首次强调#“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。 #传统消费: 食品饮料、乳品、零售商超、酒店餐饮、白酒啤酒、旅游、免税、预制菜、家电家居、服装、消费电子等 #新型消费: 悦己消费、IP谷子经济、冰雪经济、露营经济、宠物经济、美妆、网红经济、直播电商等等 政治局会议对明年经济工作有个初步的表述(经济工作会议会更详细),从最新的表述来看,扩内需摆在了第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位。#其中扩内需措辞比以往更加积
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2024-12-05 00:09:28
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AI时代的物理化应用:人形机器人0-1突破,四足机器狗1-10放量
我国具身智能机器人创业公司数量占全球约70%,产业进度突飞猛进: 人形机器人0-1突破阶段! 四足机器狗1-10-100放量阶段! 本轮行情短期驱动因素:T链定点+量产临近,OpenAI、英伟达、华为、赛力斯、长安、宁德、小鹏、小米等科技与制造业巨头近期先后宣布入局,进一步加强我国具身智能机器人这一优势产业发展!全球共振开启,T链和潜在H链互相暖场导流,开启新一轮超级行情。 AI的两种类型:数字AI和物理AI。数字AI体现在AI智能体,而物理AI则体现在机器人技术。 机器人的底层长期逻辑:任何新
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华为+X:【科技】最强音!!
#华为+X就是【科技】最强音!或将贯穿本轮牛市行情! 1)纯血鸿蒙、盘古AI等: 常山北明、润和软件、软通动力等 2)AI手机(三折屏XT、Mate70、X6等): 欧菲光、银邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:硕贝德、 灿勤科技、通宇通讯等 4)半导体 -大小海思-昇腾/麒麟:四川长虹、高新发展、深圳华强、华丰科技等 5)光刻机:福光股份、茂莱光学、永新光学、磁谷科技等 6)汽车/智驾: 问界塞力斯、尊界江淮汽车等 个股仅供参考,重要的是方向! 凑数字凑数字凑数字凑数字凑数字凑数
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本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判!
本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判! 不一定对、很可能错。 10倍股、百倍股, 或许就在以下方向中: 1)这波“牛市”行情,最后回头看,或许是科创板、北交所指数涨幅最大,因其筹码新、制度新、股票少、且前期跌幅足够大。可类比15年牛市的创业板。 上图引用自:中国资本市场二十年长期慢牛启航 2)大科技、科特估的“市梦率”拔估值:科技最大的特点是不确定性。在熊市这是它最大的缺点:下限不确定。在牛市这是它最大的优点:上限不确定。人生能有几回搏!推进中国式现代化,科技要打头阵。科技自立自强是必由之路。
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不要怂的随手单受害者
2025-05-29 01:54:21
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无人配送+无人环卫+无人出租+无人小巴
场景纵向根据封闭、半封闭、全域划分;横向根据低速、中速、全速划分。 以上划分的排序 也是基本面兑现的排序 全封闭低速:无人港口、无人矿卡 半封闭低速:无人环卫车 全域低速:无人配送车 全域全速:无人干线物流、无人出租车 RoboVan无人配送+RoboSweeper无人环卫+RoboTaxi无人出租+RoboBus无人小巴 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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【新消费】促进消费、扩大内需、做强国内大循环
【新消费】促进消费、扩大内需、做强国内大循环 【华福】什么是统一话语体系:就是新老消费分析框架的统一不割裂 1、今年开始总人口结构进入拐点期,新旧消费切换来自人口结构的变化。 2、区别于过往依赖于体验的消费理解范式,投资人的主观本体体验对投资决策的权重下降,其他代际的消费现象更加重要。理解和不理解都不是决策的核心,现象即本质。现象出现则逻辑验证,现象消失则逻辑变化。 3、“新消费”就是局部人口红利。 4、我们近期的推荐就业、玩具、潮流、宠物、个人护理,共享同一个语言体系:人口代际。 5、代际红利
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【可控核聚变】:“技术-产业-资本”闭环!“招标-订单-业绩”释放!商业运行进程加速!
【可控核聚变】:“技术-产业-资本”闭环!“招标-订单-业绩”释放!商业运行进程加速! 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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【柴发】供不应求与国产替代
潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨
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景气来临,设备先行!人形机器人每年10倍量产增速!
【华鑫汽车 | 行业深度报告】丝杠方法论(二):兵马已动,设备先行 —————————————————————— 【东吴机械】#丝杠设备加工深度: 人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显 [表情]对应标的:#华辰装备、秦川机床、日发精机、津上机床中国等 1. 丝杠系人形机器人重要零部件,其加工工艺如何? 2. 丝杠降本背景下,设备国产化势在必行,今年以来国产磨床设备进展如何? 3. 人形机器人量产渐行渐近,设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。 【东吴机械】周尔双/钱尧天 ——————
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可控核聚变:“科研-产业-资本”闭环,商业化进程加速
【可控核聚变】:政策定调+产业推动+资本加码,闭环加速商业化进程 2025.03.24 深度报告:可控核聚变深度| 核聚变国内外持续推进,进展有望超预期【广发机械】 参考资料与延伸阅读: AI的尽头是核电?美科技巨头集体押注小堆核电,这一领域中国处于全球第一梯队!专访国家核安全局原局长和“玲龙一号”总设计师 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期。2025.03.23 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚
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合锻智能
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精达股份
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国光电气
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联创光电
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-03-11 12:00:52
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阿里之后,重视腾讯
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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海南华铁
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宏景科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-02-17 08:32:58
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301396宏景科技:布局超算中心、规模8000P,才50亿??
🏅#【301396宏景科技】: 云服务+算力租赁20cm低位极速补涨龙地位已锁定!! 1)与#腾讯+华为 都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作,招股说明书明确说明与腾讯云有合作; 2)#布局超算中心、规模8000P!!阿里云智算平台算力供应商、最大预期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右,从产业端调研了解到实际最终客户为阿里云智算平台,且后续还将陆续有新订单。公司具备智算中心建
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-02-10 00:10:35
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华为算力+DeepSeek模型 共建国产AI生态!!
🏅#华为昇腾芯片+服务器+一体机+华为云☁ ❗ 🇨🇳#华为算力+DeepSeek模型共建国产AI生态❗ 📈相关个股:新炬网络、华胜天成、拓维信息、梦网科技、软通动力、云赛智联、恒为科技、用友网络、常山北明、四川长虹、神州数码、中亦科技、南威软件、泰嘉股份、华丰科技、云从科技等等! ⚠️⚠️#【华为云】☁️☁️ 1.hw云用的算力硬件有且只有昇腾,缺hw云=缺npu卡 2.#hw这次适配ds的速度非常快:自上而下的重视度非常高,老板初一到初四天天轰炸,几个emt成员天天盯着,适配团队基本春
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华胜天成
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-02-03 15:56:57
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2025年AI产业的重点:【推理算力】+【应用井喷】
前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年(2025-2027年)每年翻倍增长的预期刺激。 今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。 大致可以得出以下结论: 2025年AI产业的重点: 1)【推理算力】:ASIC、云厂商/AIDC、边缘算力/端侧算力等。 2)【应用井喷】:生产力工具、AI Agent、端侧AI智能硬件等等。 此外关注: 1)算力硬件关注新产品新技术带来的增量分支,如:GB300+Ru
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-12-26 12:54:30
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国内AIDC算力军备竞赛启航!关注【新大增量+瓶颈环节】!
重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等)。 3、海外算力依然景气上行确定。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式,那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高,节奏上,前半年估值先行,后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系
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不要怂的随手单受害者
2024-12-11 23:41:21
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扩内需、促销费!
⚠️#ZZJ会议定调,扩内需摆在第一位,首次强调#“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。 #传统消费: 食品饮料、乳品、零售商超、酒店餐饮、白酒啤酒、旅游、免税、预制菜、家电家居、服装、消费电子等 #新型消费: 悦己消费、IP谷子经济、冰雪经济、露营经济、宠物经济、美妆、网红经济、直播电商等等 政治局会议对明年经济工作有个初步的表述(经济工作会议会更详细),从最新的表述来看,扩内需摆在了第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位。#其中扩内需措辞比以往更加积
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一鸣食品
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不要怂的随手单受害者
2024-12-05 00:09:28
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AI时代的物理化应用:人形机器人0-1突破,四足机器狗1-10放量
我国具身智能机器人创业公司数量占全球约70%,产业进度突飞猛进: 人形机器人0-1突破阶段! 四足机器狗1-10-100放量阶段! 本轮行情短期驱动因素:T链定点+量产临近,OpenAI、英伟达、华为、赛力斯、长安、宁德、小鹏、小米等科技与制造业巨头近期先后宣布入局,进一步加强我国具身智能机器人这一优势产业发展!全球共振开启,T链和潜在H链互相暖场导流,开启新一轮超级行情。 AI的两种类型:数字AI和物理AI。数字AI体现在AI智能体,而物理AI则体现在机器人技术。 机器人的底层长期逻辑:任何新
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-01 01:47:23
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华为+X:【科技】最强音!!
#华为+X就是【科技】最强音!或将贯穿本轮牛市行情! 1)纯血鸿蒙、盘古AI等: 常山北明、润和软件、软通动力等 2)AI手机(三折屏XT、Mate70、X6等): 欧菲光、银邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:硕贝德、 灿勤科技、通宇通讯等 4)半导体 -大小海思-昇腾/麒麟:四川长虹、高新发展、深圳华强、华丰科技等 5)光刻机:福光股份、茂莱光学、永新光学、磁谷科技等 6)汽车/智驾: 问界塞力斯、尊界江淮汽车等 个股仅供参考,重要的是方向! 凑数字凑数字凑数字凑数字凑数字凑数
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常山北明
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-27 04:26:52
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本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判!
本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判! 不一定对、很可能错。 10倍股、百倍股, 或许就在以下方向中: 1)这波“牛市”行情,最后回头看,或许是科创板、北交所指数涨幅最大,因其筹码新、制度新、股票少、且前期跌幅足够大。可类比15年牛市的创业板。 上图引用自:中国资本市场二十年长期慢牛启航 2)大科技、科特估的“市梦率”拔估值:科技最大的特点是不确定性。在熊市这是它最大的缺点:下限不确定。在牛市这是它最大的优点:上限不确定。人生能有几回搏!推进中国式现代化,科技要打头阵。科技自立自强是必由之路。
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艾融软件
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-05-29 01:54:21
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无人配送+无人环卫+无人出租+无人小巴
场景纵向根据封闭、半封闭、全域划分;横向根据低速、中速、全速划分。 以上划分的排序 也是基本面兑现的排序 全封闭低速:无人港口、无人矿卡 半封闭低速:无人环卫车 全域低速:无人配送车 全域全速:无人干线物流、无人出租车 RoboVan无人配送+RoboSweeper无人环卫+RoboTaxi无人出租+RoboBus无人小巴 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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德邦股份
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主流和龙妖
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2025-05-29 01:52:12
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【新消费】促进消费、扩大内需、做强国内大循环
【新消费】促进消费、扩大内需、做强国内大循环 【华福】什么是统一话语体系:就是新老消费分析框架的统一不割裂 1、今年开始总人口结构进入拐点期,新旧消费切换来自人口结构的变化。 2、区别于过往依赖于体验的消费理解范式,投资人的主观本体体验对投资决策的权重下降,其他代际的消费现象更加重要。理解和不理解都不是决策的核心,现象即本质。现象出现则逻辑验证,现象消失则逻辑变化。 3、“新消费”就是局部人口红利。 4、我们近期的推荐就业、玩具、潮流、宠物、个人护理,共享同一个语言体系:人口代际。 5、代际红利
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会稽山
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若羽臣
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老铺黄金
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泡泡玛特
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永安药业
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-05-29 01:49:12
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【可控核聚变】:“技术-产业-资本”闭环!“招标-订单-业绩”释放!商业运行进程加速!
【可控核聚变】:“技术-产业-资本”闭环!“招标-订单-业绩”释放!商业运行进程加速! 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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国光电气
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中洲特材
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合锻智能
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王子新材
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哈焊华通
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主流和龙妖
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2025-04-07 01:28:46
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【柴发】供不应求与国产替代
潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨
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潍柴重机
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科泰电源
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泰豪科技
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中国玉柴国际有限公司
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景气来临,设备先行!人形机器人每年10倍量产增速!
【华鑫汽车 | 行业深度报告】丝杠方法论(二):兵马已动,设备先行 —————————————————————— 【东吴机械】#丝杠设备加工深度: 人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显 [表情]对应标的:#华辰装备、秦川机床、日发精机、津上机床中国等 1. 丝杠系人形机器人重要零部件,其加工工艺如何? 2. 丝杠降本背景下,设备国产化势在必行,今年以来国产磨床设备进展如何? 3. 人形机器人量产渐行渐近,设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。 【东吴机械】周尔双/钱尧天 ——————
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秦川机床
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主流和龙妖
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可控核聚变:“科研-产业-资本”闭环,商业化进程加速
【可控核聚变】:政策定调+产业推动+资本加码,闭环加速商业化进程 2025.03.24 深度报告:可控核聚变深度| 核聚变国内外持续推进,进展有望超预期【广发机械】 参考资料与延伸阅读: AI的尽头是核电?美科技巨头集体押注小堆核电,这一领域中国处于全球第一梯队!专访国家核安全局原局长和“玲龙一号”总设计师 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期。2025.03.23 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚
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2025-03-11 12:00:52
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阿里之后,重视腾讯
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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301396宏景科技:布局超算中心、规模8000P,才50亿??
🏅#【301396宏景科技】: 云服务+算力租赁20cm低位极速补涨龙地位已锁定!! 1)与#腾讯+华为 都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作,招股说明书明确说明与腾讯云有合作; 2)#布局超算中心、规模8000P!!阿里云智算平台算力供应商、最大预期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右,从产业端调研了解到实际最终客户为阿里云智算平台,且后续还将陆续有新订单。公司具备智算中心建
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华为算力+DeepSeek模型 共建国产AI生态!!
🏅#华为昇腾芯片+服务器+一体机+华为云☁ ❗ 🇨🇳#华为算力+DeepSeek模型共建国产AI生态❗ 📈相关个股:新炬网络、华胜天成、拓维信息、梦网科技、软通动力、云赛智联、恒为科技、用友网络、常山北明、四川长虹、神州数码、中亦科技、南威软件、泰嘉股份、华丰科技、云从科技等等! ⚠️⚠️#【华为云】☁️☁️ 1.hw云用的算力硬件有且只有昇腾,缺hw云=缺npu卡 2.#hw这次适配ds的速度非常快:自上而下的重视度非常高,老板初一到初四天天轰炸,几个emt成员天天盯着,适配团队基本春
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2025年AI产业的重点:【推理算力】+【应用井喷】
前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年(2025-2027年)每年翻倍增长的预期刺激。 今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。 大致可以得出以下结论: 2025年AI产业的重点: 1)【推理算力】:ASIC、云厂商/AIDC、边缘算力/端侧算力等。 2)【应用井喷】:生产力工具、AI Agent、端侧AI智能硬件等等。 此外关注: 1)算力硬件关注新产品新技术带来的增量分支,如:GB300+Ru
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国内AIDC算力军备竞赛启航!关注【新大增量+瓶颈环节】!
重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等)。 3、海外算力依然景气上行确定。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式,那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高,节奏上,前半年估值先行,后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系
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2024-12-11 23:41:21
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扩内需、促销费!
⚠️#ZZJ会议定调,扩内需摆在第一位,首次强调#“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。 #传统消费: 食品饮料、乳品、零售商超、酒店餐饮、白酒啤酒、旅游、免税、预制菜、家电家居、服装、消费电子等 #新型消费: 悦己消费、IP谷子经济、冰雪经济、露营经济、宠物经济、美妆、网红经济、直播电商等等 政治局会议对明年经济工作有个初步的表述(经济工作会议会更详细),从最新的表述来看,扩内需摆在了第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位。#其中扩内需措辞比以往更加积
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AI时代的物理化应用:人形机器人0-1突破,四足机器狗1-10放量
我国具身智能机器人创业公司数量占全球约70%,产业进度突飞猛进: 人形机器人0-1突破阶段! 四足机器狗1-10-100放量阶段! 本轮行情短期驱动因素:T链定点+量产临近,OpenAI、英伟达、华为、赛力斯、长安、宁德、小鹏、小米等科技与制造业巨头近期先后宣布入局,进一步加强我国具身智能机器人这一优势产业发展!全球共振开启,T链和潜在H链互相暖场导流,开启新一轮超级行情。 AI的两种类型:数字AI和物理AI。数字AI体现在AI智能体,而物理AI则体现在机器人技术。 机器人的底层长期逻辑:任何新
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华为+X:【科技】最强音!!
#华为+X就是【科技】最强音!或将贯穿本轮牛市行情! 1)纯血鸿蒙、盘古AI等: 常山北明、润和软件、软通动力等 2)AI手机(三折屏XT、Mate70、X6等): 欧菲光、银邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:硕贝德、 灿勤科技、通宇通讯等 4)半导体 -大小海思-昇腾/麒麟:四川长虹、高新发展、深圳华强、华丰科技等 5)光刻机:福光股份、茂莱光学、永新光学、磁谷科技等 6)汽车/智驾: 问界塞力斯、尊界江淮汽车等 个股仅供参考,重要的是方向! 凑数字凑数字凑数字凑数字凑数字凑数
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本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判!
本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判! 不一定对、很可能错。 10倍股、百倍股, 或许就在以下方向中: 1)这波“牛市”行情,最后回头看,或许是科创板、北交所指数涨幅最大,因其筹码新、制度新、股票少、且前期跌幅足够大。可类比15年牛市的创业板。 上图引用自:中国资本市场二十年长期慢牛启航 2)大科技、科特估的“市梦率”拔估值:科技最大的特点是不确定性。在熊市这是它最大的缺点:下限不确定。在牛市这是它最大的优点:上限不确定。人生能有几回搏!推进中国式现代化,科技要打头阵。科技自立自强是必由之路。
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