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主流和龙妖
life's short, choose essential
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-21 02:35:31
通信板块已调整3个月的时候,建议积极布局算力强基本面标的
通信板块已调整3个月的时候,建议积极布局算力强基本面标的,欢迎交流探讨: 1、近期市场回顾:短期哪里有变化优先去哪交易,地产有政策变化/汽车电子半导体卫星有华为产业链变化/消费有数据变化等,对长期缺乏信心。 2、算力板块观点:AI科技创新有想象空间+产业景气趋势确定属性兼具,股价已经历几个月大幅调整,其中有产业因素(但全球AI大趋势已经很明确),也有市场原因。我们认为,产业消极因素已充分消化,而市场原因导致的超跌,迟早会向心回归。 3、为何当前时点建议布局:1)算力已经跌出来有空间,同时未来期待
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-19 23:12:53
一图读懂近期的重磅政策
《一图读懂近期的重磅政策9.14版》三季度以来,国家密集出台许多促消费、稳地产、稳汇率、提振市场和经济的重磅政策,诚意满满,力度十足!政策底不是某个时点,而是一个政策密集的区间! 政策底与市场底通常隔开1-3个月!如果从7月24日定调活跃资本市场开始算,到9月14日已经1个月+20天,或许市场底已经在脚下。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-19 22:14:11
折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼️
🧧#折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼️ #A:渗透率确定性弹性最大: 折叠屏机走渗透率逻辑,所有厂商包括H,荣耀,OV,小米,三星都面临重大机遇,这是一个存增量的空间,你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B:价值高+空间大+格局好+增速快: 单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000,三折的铰链在1000以上,价值量高,格局好,玩家是全球巨头。过往是安费诺,AVC,兆旺,环力,KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量,假设折叠屏突破6000万(4%渗透率假设)
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-06 04:41:50
BC电池——重视隆基两年蛰伏期后得出的结论与选择!
重视隆基两年蛰伏期后得出的结论与选择! BC电池、新技术的奇点时刻来临。 #爱旭股份:从自身单打独斗,到行业齐心协力,可以的!——23年底隆基HPBC产能达30GW,爱旭ABC达到25GW,#通威、晶科、晶澳、天合、永和智控、金石、钧达、日托光伏、金石能源、中来股份、正泰新能等在XBC路线上均积极布局。 【东财新能源】#9月金股爱旭股份大涨、ABC技术引领新时代 事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-31 01:08:20
科创+
#科创板: 688591泰凌微+688671碧兴物联+688573信宇人,688651盛邦安全+688191智洋创新,其他:588220科创芯片ETF、688539高华科技(接近新高)、688459哈铁科技(低价小盘接近新高)、688693锴威特(近)、688629华丰科技(前天板过),老妖(佰维存储、海天瑞声、云从科技、百利天恒) #科创板+华为: 688458美芯晟,688372伟测科技、688153唯捷创芯 #科创板+数据要素: 688651盛邦安全、688292浩瀚深度、688109品茗
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-24 23:27:37
为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛信息(300895)?
为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛信息(300895)? (1)卡位:北京国资唯一的算力和云服务公司,北京国资云和数据特区先行者,坚定站台。 (2)业绩空间测算: 第一:IDC主业:存量近3000机个柜,23年较快增长(金融和国资客户需求旺盛),5亿营收+0.4亿净利 第二:密云超算+智算:一期超算3000机柜(北京最稀缺资源,7月后北京超算迅速扩容),二期智算3000机柜(70%IDC+30%GPU算力租赁,目前已经采购GPU研发) 综合看:远期超算营收5亿+智算收入20亿,综合净利率
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-22 01:38:53
AI算力巨浪再起
$NVDA英伟达$,#AI算力巨浪再起。 #鸿博股份+云赛智联+中贝通信三巨头格局已成,后续还有利通/铜牛/青云/首都等接力,拭目以待。 ¥算力大哥,选#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛 【国信计算机】AI行业专题:海外云厂商家加码AI算力租赁
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-22 01:03:20
鉴往以知来,A股政策底往事
当前市场“政策底”方向明确根基牢固,国家政策对于资本市场的高度重视和持续关怀。鉴往以知来,本文回顾了2008年、2012年、2018年三次“政策底”前后政策、事件以及行情表现的细节。从历史经验中可以发现,“政策底”效果的显现往往是一个过程而并非一蹴而就的,但是市场不断向好的方向是非常明确。无论是2008年11月上旬的“四万亿”计划,还是2018年11月初的民营企业座谈会,历史经验中“政策底”出现后股票市场往往会先在底部震荡徘徊一段时间,随后再真正进入上行通道,这个过程中,理性乐观的投资者最终将能
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-21 23:37:31
AI算力巨浪再起?
如果巨浪再起? AI算力,绝对是这个时代唯一的巨浪,目前调整2个月,幅度40%。 如果巨浪再起,潮头绝对不是之前的龙头,很简单,一个原因(机构太多) 目前全市场最弱势的资金就是公募基金,他们面对基民无休止的赎回,和历史地量的新基金发行。 那方向一定是AI+无机构,最近无比强劲的算力租赁威力显现,为何AIDC逆势强劲,就一个原因:无机构。 无机构的算租板块,已经形成板块,#鸿博+云赛+中贝三巨头格局已经形成,后续还有利通/铜牛/青云/首都等接力。拭目以待:AI无机构板块的主升浪!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-21 23:07:03
鸿博、中贝、云赛
数据要素利好谁? 算力租赁最珍贵! ¥算力大哥,选#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-21 23:06:22
当前市场处于大级别的【熊转牛】阶段
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-17 01:55:11
一带一路接下来的密集事件催化
一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举行。 5、9月迎来一带一路十周年。一带一路即将迎来十周年,“一带一路”(The Belt and Road,缩写B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-16 23:13:47
国务院召开会议【全面落实党中央决策部署】
#国务院召开会议,全面落实党中央决策部署 #政策组合拳逐步推出!从量变到质变! #政策组合拳逐步推出!从量变到质变! 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关于#消费,将促消费放在产业政策的首位,
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-16 12:58:00
地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地
招商地产路演反馈:#一线城市全域放开认房认贷(若后续房价涨幅超过5-10%可能再调控),住建部文件已经发到地方,很快会出台。 【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈 调研内容:住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。 国海观点: #地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。 前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月
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主流和龙妖
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2023-08-15 16:21:47
人心思涨,做多中国!
相信国家、做多中国!按政治局会议指示稳步向前!#政策组合拳逐步推出!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议#【首创】 该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关
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通信板块已调整3个月的时候,建议积极布局算力强基本面标的
通信板块已调整3个月的时候,建议积极布局算力强基本面标的,欢迎交流探讨: 1、近期市场回顾:短期哪里有变化优先去哪交易,地产有政策变化/汽车电子半导体卫星有华为产业链变化/消费有数据变化等,对长期缺乏信心。 2、算力板块观点:AI科技创新有想象空间+产业景气趋势确定属性兼具,股价已经历几个月大幅调整,其中有产业因素(但全球AI大趋势已经很明确),也有市场原因。我们认为,产业消极因素已充分消化,而市场原因导致的超跌,迟早会向心回归。 3、为何当前时点建议布局:1)算力已经跌出来有空间,同时未来期待
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一图读懂近期的重磅政策
《一图读懂近期的重磅政策9.14版》三季度以来,国家密集出台许多促消费、稳地产、稳汇率、提振市场和经济的重磅政策,诚意满满,力度十足!政策底不是某个时点,而是一个政策密集的区间! 政策底与市场底通常隔开1-3个月!如果从7月24日定调活跃资本市场开始算,到9月14日已经1个月+20天,或许市场底已经在脚下。
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折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼️
🧧#折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼️ #A:渗透率确定性弹性最大: 折叠屏机走渗透率逻辑,所有厂商包括H,荣耀,OV,小米,三星都面临重大机遇,这是一个存增量的空间,你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B:价值高+空间大+格局好+增速快: 单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000,三折的铰链在1000以上,价值量高,格局好,玩家是全球巨头。过往是安费诺,AVC,兆旺,环力,KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量,假设折叠屏突破6000万(4%渗透率假设)
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BC电池——重视隆基两年蛰伏期后得出的结论与选择!
重视隆基两年蛰伏期后得出的结论与选择! BC电池、新技术的奇点时刻来临。 #爱旭股份:从自身单打独斗,到行业齐心协力,可以的!——23年底隆基HPBC产能达30GW,爱旭ABC达到25GW,#通威、晶科、晶澳、天合、永和智控、金石、钧达、日托光伏、金石能源、中来股份、正泰新能等在XBC路线上均积极布局。 【东财新能源】#9月金股爱旭股份大涨、ABC技术引领新时代 事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市
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科创+
#科创板: 688591泰凌微+688671碧兴物联+688573信宇人,688651盛邦安全+688191智洋创新,其他:588220科创芯片ETF、688539高华科技(接近新高)、688459哈铁科技(低价小盘接近新高)、688693锴威特(近)、688629华丰科技(前天板过),老妖(佰维存储、海天瑞声、云从科技、百利天恒) #科创板+华为: 688458美芯晟,688372伟测科技、688153唯捷创芯 #科创板+数据要素: 688651盛邦安全、688292浩瀚深度、688109品茗
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为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛信息(300895)?
为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛信息(300895)? (1)卡位:北京国资唯一的算力和云服务公司,北京国资云和数据特区先行者,坚定站台。 (2)业绩空间测算: 第一:IDC主业:存量近3000机个柜,23年较快增长(金融和国资客户需求旺盛),5亿营收+0.4亿净利 第二:密云超算+智算:一期超算3000机柜(北京最稀缺资源,7月后北京超算迅速扩容),二期智算3000机柜(70%IDC+30%GPU算力租赁,目前已经采购GPU研发) 综合看:远期超算营收5亿+智算收入20亿,综合净利率
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AI算力巨浪再起
$NVDA英伟达$,#AI算力巨浪再起。 #鸿博股份+云赛智联+中贝通信三巨头格局已成,后续还有利通/铜牛/青云/首都等接力,拭目以待。 ¥算力大哥,选#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛 【国信计算机】AI行业专题:海外云厂商家加码AI算力租赁
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鉴往以知来,A股政策底往事
当前市场“政策底”方向明确根基牢固,国家政策对于资本市场的高度重视和持续关怀。鉴往以知来,本文回顾了2008年、2012年、2018年三次“政策底”前后政策、事件以及行情表现的细节。从历史经验中可以发现,“政策底”效果的显现往往是一个过程而并非一蹴而就的,但是市场不断向好的方向是非常明确。无论是2008年11月上旬的“四万亿”计划,还是2018年11月初的民营企业座谈会,历史经验中“政策底”出现后股票市场往往会先在底部震荡徘徊一段时间,随后再真正进入上行通道,这个过程中,理性乐观的投资者最终将能
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AI算力巨浪再起?
如果巨浪再起? AI算力,绝对是这个时代唯一的巨浪,目前调整2个月,幅度40%。 如果巨浪再起,潮头绝对不是之前的龙头,很简单,一个原因(机构太多) 目前全市场最弱势的资金就是公募基金,他们面对基民无休止的赎回,和历史地量的新基金发行。 那方向一定是AI+无机构,最近无比强劲的算力租赁威力显现,为何AIDC逆势强劲,就一个原因:无机构。 无机构的算租板块,已经形成板块,#鸿博+云赛+中贝三巨头格局已经形成,后续还有利通/铜牛/青云/首都等接力。拭目以待:AI无机构板块的主升浪!
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2023-08-21 23:07:03
鸿博、中贝、云赛
数据要素利好谁? 算力租赁最珍贵! ¥算力大哥,选#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛
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一带一路接下来的密集事件催化
一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举行。 5、9月迎来一带一路十周年。一带一路即将迎来十周年,“一带一路”(The Belt and Road,缩写B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简
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国务院召开会议【全面落实党中央决策部署】
#国务院召开会议,全面落实党中央决策部署 #政策组合拳逐步推出!从量变到质变! #政策组合拳逐步推出!从量变到质变! 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关于#消费,将促消费放在产业政策的首位,
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地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地
招商地产路演反馈:#一线城市全域放开认房认贷(若后续房价涨幅超过5-10%可能再调控),住建部文件已经发到地方,很快会出台。 【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈 调研内容:住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。 国海观点: #地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。 前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月
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人心思涨,做多中国!
相信国家、做多中国!按政治局会议指示稳步向前!#政策组合拳逐步推出!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议#【首创】 该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关
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一图读懂近期的重磅政策
《一图读懂近期的重磅政策9.14版》三季度以来,国家密集出台许多促消费、稳地产、稳汇率、提振市场和经济的重磅政策,诚意满满,力度十足!政策底不是某个时点,而是一个政策密集的区间! 政策底与市场底通常隔开1-3个月!如果从7月24日定调活跃资本市场开始算,到9月14日已经1个月+20天,或许市场底已经在脚下。
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折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼️
🧧#折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼️ #A:渗透率确定性弹性最大: 折叠屏机走渗透率逻辑,所有厂商包括H,荣耀,OV,小米,三星都面临重大机遇,这是一个存增量的空间,你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B:价值高+空间大+格局好+增速快: 单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000,三折的铰链在1000以上,价值量高,格局好,玩家是全球巨头。过往是安费诺,AVC,兆旺,环力,KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量,假设折叠屏突破6000万(4%渗透率假设)
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BC电池——重视隆基两年蛰伏期后得出的结论与选择!
重视隆基两年蛰伏期后得出的结论与选择! BC电池、新技术的奇点时刻来临。 #爱旭股份:从自身单打独斗,到行业齐心协力,可以的!——23年底隆基HPBC产能达30GW,爱旭ABC达到25GW,#通威、晶科、晶澳、天合、永和智控、金石、钧达、日托光伏、金石能源、中来股份、正泰新能等在XBC路线上均积极布局。 【东财新能源】#9月金股爱旭股份大涨、ABC技术引领新时代 事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市
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2023-08-31 01:08:20
科创+
#科创板: 688591泰凌微+688671碧兴物联+688573信宇人,688651盛邦安全+688191智洋创新,其他:588220科创芯片ETF、688539高华科技(接近新高)、688459哈铁科技(低价小盘接近新高)、688693锴威特(近)、688629华丰科技(前天板过),老妖(佰维存储、海天瑞声、云从科技、百利天恒) #科创板+华为: 688458美芯晟,688372伟测科技、688153唯捷创芯 #科创板+数据要素: 688651盛邦安全、688292浩瀚深度、688109品茗
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-24 23:27:37
为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛信息(300895)?
为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛信息(300895)? (1)卡位:北京国资唯一的算力和云服务公司,北京国资云和数据特区先行者,坚定站台。 (2)业绩空间测算: 第一:IDC主业:存量近3000机个柜,23年较快增长(金融和国资客户需求旺盛),5亿营收+0.4亿净利 第二:密云超算+智算:一期超算3000机柜(北京最稀缺资源,7月后北京超算迅速扩容),二期智算3000机柜(70%IDC+30%GPU算力租赁,目前已经采购GPU研发) 综合看:远期超算营收5亿+智算收入20亿,综合净利率
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-22 01:38:53
AI算力巨浪再起
$NVDA英伟达$,#AI算力巨浪再起。 #鸿博股份+云赛智联+中贝通信三巨头格局已成,后续还有利通/铜牛/青云/首都等接力,拭目以待。 ¥算力大哥,选#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛 【国信计算机】AI行业专题:海外云厂商家加码AI算力租赁
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-22 01:03:20
鉴往以知来,A股政策底往事
当前市场“政策底”方向明确根基牢固,国家政策对于资本市场的高度重视和持续关怀。鉴往以知来,本文回顾了2008年、2012年、2018年三次“政策底”前后政策、事件以及行情表现的细节。从历史经验中可以发现,“政策底”效果的显现往往是一个过程而并非一蹴而就的,但是市场不断向好的方向是非常明确。无论是2008年11月上旬的“四万亿”计划,还是2018年11月初的民营企业座谈会,历史经验中“政策底”出现后股票市场往往会先在底部震荡徘徊一段时间,随后再真正进入上行通道,这个过程中,理性乐观的投资者最终将能
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-21 23:37:31
AI算力巨浪再起?
如果巨浪再起? AI算力,绝对是这个时代唯一的巨浪,目前调整2个月,幅度40%。 如果巨浪再起,潮头绝对不是之前的龙头,很简单,一个原因(机构太多) 目前全市场最弱势的资金就是公募基金,他们面对基民无休止的赎回,和历史地量的新基金发行。 那方向一定是AI+无机构,最近无比强劲的算力租赁威力显现,为何AIDC逆势强劲,就一个原因:无机构。 无机构的算租板块,已经形成板块,#鸿博+云赛+中贝三巨头格局已经形成,后续还有利通/铜牛/青云/首都等接力。拭目以待:AI无机构板块的主升浪!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-21 23:07:03
鸿博、中贝、云赛
数据要素利好谁? 算力租赁最珍贵! ¥算力大哥,选#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛
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不要怂的随手单受害者
2023-08-21 23:06:22
当前市场处于大级别的【熊转牛】阶段
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-17 01:55:11
一带一路接下来的密集事件催化
一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举行。 5、9月迎来一带一路十周年。一带一路即将迎来十周年,“一带一路”(The Belt and Road,缩写B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-16 23:13:47
国务院召开会议【全面落实党中央决策部署】
#国务院召开会议,全面落实党中央决策部署 #政策组合拳逐步推出!从量变到质变! #政策组合拳逐步推出!从量变到质变! 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关于#消费,将促消费放在产业政策的首位,
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不要怂的随手单受害者
2023-08-16 12:58:00
地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地
招商地产路演反馈:#一线城市全域放开认房认贷(若后续房价涨幅超过5-10%可能再调控),住建部文件已经发到地方,很快会出台。 【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈 调研内容:住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。 国海观点: #地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。 前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月
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不要怂的随手单受害者
2023-08-15 16:21:47
人心思涨,做多中国!
相信国家、做多中国!按政治局会议指示稳步向前!#政策组合拳逐步推出!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议#【首创】 该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关
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不要怂的随手单受害者
2023-09-21 02:35:31
通信板块已调整3个月的时候,建议积极布局算力强基本面标的
通信板块已调整3个月的时候,建议积极布局算力强基本面标的,欢迎交流探讨: 1、近期市场回顾:短期哪里有变化优先去哪交易,地产有政策变化/汽车电子半导体卫星有华为产业链变化/消费有数据变化等,对长期缺乏信心。 2、算力板块观点:AI科技创新有想象空间+产业景气趋势确定属性兼具,股价已经历几个月大幅调整,其中有产业因素(但全球AI大趋势已经很明确),也有市场原因。我们认为,产业消极因素已充分消化,而市场原因导致的超跌,迟早会向心回归。 3、为何当前时点建议布局:1)算力已经跌出来有空间,同时未来期待
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-19 23:12:53
一图读懂近期的重磅政策
《一图读懂近期的重磅政策9.14版》三季度以来,国家密集出台许多促消费、稳地产、稳汇率、提振市场和经济的重磅政策,诚意满满,力度十足!政策底不是某个时点,而是一个政策密集的区间! 政策底与市场底通常隔开1-3个月!如果从7月24日定调活跃资本市场开始算,到9月14日已经1个月+20天,或许市场底已经在脚下。
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2023-09-19 22:14:11
折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼️
🧧#折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼️ #A:渗透率确定性弹性最大: 折叠屏机走渗透率逻辑,所有厂商包括H,荣耀,OV,小米,三星都面临重大机遇,这是一个存增量的空间,你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B:价值高+空间大+格局好+增速快: 单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000,三折的铰链在1000以上,价值量高,格局好,玩家是全球巨头。过往是安费诺,AVC,兆旺,环力,KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量,假设折叠屏突破6000万(4%渗透率假设)
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2023-09-06 04:41:50
BC电池——重视隆基两年蛰伏期后得出的结论与选择!
重视隆基两年蛰伏期后得出的结论与选择! BC电池、新技术的奇点时刻来临。 #爱旭股份:从自身单打独斗,到行业齐心协力,可以的!——23年底隆基HPBC产能达30GW,爱旭ABC达到25GW,#通威、晶科、晶澳、天合、永和智控、金石、钧达、日托光伏、金石能源、中来股份、正泰新能等在XBC路线上均积极布局。 【东财新能源】#9月金股爱旭股份大涨、ABC技术引领新时代 事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市
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科创+
#科创板: 688591泰凌微+688671碧兴物联+688573信宇人,688651盛邦安全+688191智洋创新,其他:588220科创芯片ETF、688539高华科技(接近新高)、688459哈铁科技(低价小盘接近新高)、688693锴威特(近)、688629华丰科技(前天板过),老妖(佰维存储、海天瑞声、云从科技、百利天恒) #科创板+华为: 688458美芯晟,688372伟测科技、688153唯捷创芯 #科创板+数据要素: 688651盛邦安全、688292浩瀚深度、688109品茗
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为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛信息(300895)?
为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛信息(300895)? (1)卡位:北京国资唯一的算力和云服务公司,北京国资云和数据特区先行者,坚定站台。 (2)业绩空间测算: 第一:IDC主业:存量近3000机个柜,23年较快增长(金融和国资客户需求旺盛),5亿营收+0.4亿净利 第二:密云超算+智算:一期超算3000机柜(北京最稀缺资源,7月后北京超算迅速扩容),二期智算3000机柜(70%IDC+30%GPU算力租赁,目前已经采购GPU研发) 综合看:远期超算营收5亿+智算收入20亿,综合净利率
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AI算力巨浪再起
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鉴往以知来,A股政策底往事
当前市场“政策底”方向明确根基牢固,国家政策对于资本市场的高度重视和持续关怀。鉴往以知来,本文回顾了2008年、2012年、2018年三次“政策底”前后政策、事件以及行情表现的细节。从历史经验中可以发现,“政策底”效果的显现往往是一个过程而并非一蹴而就的,但是市场不断向好的方向是非常明确。无论是2008年11月上旬的“四万亿”计划,还是2018年11月初的民营企业座谈会,历史经验中“政策底”出现后股票市场往往会先在底部震荡徘徊一段时间,随后再真正进入上行通道,这个过程中,理性乐观的投资者最终将能
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AI算力巨浪再起?
如果巨浪再起? AI算力,绝对是这个时代唯一的巨浪,目前调整2个月,幅度40%。 如果巨浪再起,潮头绝对不是之前的龙头,很简单,一个原因(机构太多) 目前全市场最弱势的资金就是公募基金,他们面对基民无休止的赎回,和历史地量的新基金发行。 那方向一定是AI+无机构,最近无比强劲的算力租赁威力显现,为何AIDC逆势强劲,就一个原因:无机构。 无机构的算租板块,已经形成板块,#鸿博+云赛+中贝三巨头格局已经形成,后续还有利通/铜牛/青云/首都等接力。拭目以待:AI无机构板块的主升浪!
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鸿博、中贝、云赛
数据要素利好谁? 算力租赁最珍贵! ¥算力大哥,选#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛
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一带一路接下来的密集事件催化
一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举行。 5、9月迎来一带一路十周年。一带一路即将迎来十周年,“一带一路”(The Belt and Road,缩写B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简
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国务院召开会议【全面落实党中央决策部署】
#国务院召开会议,全面落实党中央决策部署 #政策组合拳逐步推出!从量变到质变! #政策组合拳逐步推出!从量变到质变! 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关于#消费,将促消费放在产业政策的首位,
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地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地
招商地产路演反馈:#一线城市全域放开认房认贷(若后续房价涨幅超过5-10%可能再调控),住建部文件已经发到地方,很快会出台。 【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈 调研内容:住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。 国海观点: #地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。 前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月
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人心思涨,做多中国!
相信国家、做多中国!按政治局会议指示稳步向前!#政策组合拳逐步推出!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议#【首创】 该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关
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一图读懂近期的重磅政策
《一图读懂近期的重磅政策9.14版》三季度以来,国家密集出台许多促消费、稳地产、稳汇率、提振市场和经济的重磅政策,诚意满满,力度十足!政策底不是某个时点,而是一个政策密集的区间! 政策底与市场底通常隔开1-3个月!如果从7月24日定调活跃资本市场开始算,到9月14日已经1个月+20天,或许市场底已经在脚下。
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折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼️
🧧#折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼️ #A:渗透率确定性弹性最大: 折叠屏机走渗透率逻辑,所有厂商包括H,荣耀,OV,小米,三星都面临重大机遇,这是一个存增量的空间,你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B:价值高+空间大+格局好+增速快: 单看铰链2折的横折铰链价值量在500-1000,三折的铰链在1000以上,价值量高,格局好,玩家是全球巨头。过往是安费诺,AVC,兆旺,环力,KHV这类厂家玩。全球14亿部手机销量,假设折叠屏突破6000万(4%渗透率假设)
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BC电池——重视隆基两年蛰伏期后得出的结论与选择!
重视隆基两年蛰伏期后得出的结论与选择! BC电池、新技术的奇点时刻来临。 #爱旭股份:从自身单打独斗,到行业齐心协力,可以的!——23年底隆基HPBC产能达30GW,爱旭ABC达到25GW,#通威、晶科、晶澳、天合、永和智控、金石、钧达、日托光伏、金石能源、中来股份、正泰新能等在XBC路线上均积极布局。 【东财新能源】#9月金股爱旭股份大涨、ABC技术引领新时代 事件:财联社9月5日电,隆基绿能目前已明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市
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为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛信息(300895)? (1)卡位:北京国资唯一的算力和云服务公司,北京国资云和数据特区先行者,坚定站台。 (2)业绩空间测算: 第一:IDC主业:存量近3000机个柜,23年较快增长(金融和国资客户需求旺盛),5亿营收+0.4亿净利 第二:密云超算+智算:一期超算3000机柜(北京最稀缺资源,7月后北京超算迅速扩容),二期智算3000机柜(70%IDC+30%GPU算力租赁,目前已经采购GPU研发) 综合看:远期超算营收5亿+智算收入20亿,综合净利率
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$NVDA英伟达$,#AI算力巨浪再起。 #鸿博股份+云赛智联+中贝通信三巨头格局已成,后续还有利通/铜牛/青云/首都等接力,拭目以待。 ¥算力大哥,选#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛 【国信计算机】AI行业专题:海外云厂商家加码AI算力租赁
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鉴往以知来,A股政策底往事
当前市场“政策底”方向明确根基牢固,国家政策对于资本市场的高度重视和持续关怀。鉴往以知来,本文回顾了2008年、2012年、2018年三次“政策底”前后政策、事件以及行情表现的细节。从历史经验中可以发现,“政策底”效果的显现往往是一个过程而并非一蹴而就的,但是市场不断向好的方向是非常明确。无论是2008年11月上旬的“四万亿”计划,还是2018年11月初的民营企业座谈会,历史经验中“政策底”出现后股票市场往往会先在底部震荡徘徊一段时间,随后再真正进入上行通道,这个过程中,理性乐观的投资者最终将能
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AI算力巨浪再起?
如果巨浪再起? AI算力,绝对是这个时代唯一的巨浪,目前调整2个月,幅度40%。 如果巨浪再起,潮头绝对不是之前的龙头,很简单,一个原因(机构太多) 目前全市场最弱势的资金就是公募基金,他们面对基民无休止的赎回,和历史地量的新基金发行。 那方向一定是AI+无机构,最近无比强劲的算力租赁威力显现,为何AIDC逆势强劲,就一个原因:无机构。 无机构的算租板块,已经形成板块,#鸿博+云赛+中贝三巨头格局已经形成,后续还有利通/铜牛/青云/首都等接力。拭目以待:AI无机构板块的主升浪!
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2023-08-21 23:07:03
鸿博、中贝、云赛
数据要素利好谁? 算力租赁最珍贵! ¥算力大哥,选#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-21 23:06:22
当前市场处于大级别的【熊转牛】阶段
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-17 01:55:11
一带一路接下来的密集事件催化
一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举行。 5、9月迎来一带一路十周年。一带一路即将迎来十周年,“一带一路”(The Belt and Road,缩写B&R)是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-16 23:13:47
国务院召开会议【全面落实党中央决策部署】
#国务院召开会议,全面落实党中央决策部署 #政策组合拳逐步推出!从量变到质变! #政策组合拳逐步推出!从量变到质变! 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议首创该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关于#消费,将促消费放在产业政策的首位,
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-16 12:58:00
地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地
招商地产路演反馈:#一线城市全域放开认房认贷(若后续房价涨幅超过5-10%可能再调控),住建部文件已经发到地方,很快会出台。 【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈 调研内容:住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。 国海观点: #地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。 前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-15 16:21:47
人心思涨,做多中国!
相信国家、做多中国!按政治局会议指示稳步向前!#政策组合拳逐步推出!从量变到质变! ‼#地产政策转向、消息持续输出 ‼#证券牛市旗手、活跃资本市场 07.24政治局会议的几个超预期: 1、关于#房地产,不再提“房住不炒”。而是表述房地产供求关系发生重大变化,调整、优化地产政策,满足刚需、改善性需求。 2、关于#资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“要活跃资本市场,提振投资者信心”;(高级别会议#【首创】 该说法)。 3、关于#地方债,从“严控隐性债务”变成了“优化地方债务”。 4、关
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