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主流和龙妖
life's short, choose essential
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-15 03:50:12
存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-14 22:07:44
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-14 20:42:48
百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-09 04:46:35
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天#文一+强力+飞凯+光力 等表现不俗。建议高度重视,继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 近期盛合晶微全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视 附:【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链 晶圆级封装环节: 1)飞测-检测设备 2)芯源微-涂胶显影、清洗 3)盛美-电镀 4)华海-抛光、减薄 5)芯碁微装-直写光刻(验证中) 后道封
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-09 04:36:05
飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e
#飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1)临时键合 : 单片cowos需要两次键合,300美金,盛和晶微 4w片/月,飞凯至少占50%份额,大约在5e收入 2)bumping厚胶:一加仑2w元,150片,单片150元,大约7500w 收入。净利润率30%。 3)两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e,24年4.5e。24年合计6e左右,现在市值才103e,17PE,严重低估。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-08 12:20:27
#万业企业 重大推进
#万业企业 重大推进 1、11月8日上午,控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中,嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立,其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备,与北方华创类似,累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一,高端线采用独立技术路线,非仿造美系技术,具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中,4季度大单有望落地。 3、估值展望,凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿,目前万业企业仅160亿,嘉兴半导体携手
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不要怂的随手单受害者
2023-11-07 23:23:27
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网【华西计算机 刘泽晶团队】 11月7日消息,据路透社报道,两位知情人士称,百度今年已经开始向华为订购人工智能(AI)芯片,这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措,正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达(Nvidia)用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份,华为已交付了超过 60% 的订单,即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI
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不要怂的随手单受害者
2023-11-01 04:59:11
华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部!!
IT之家 10 月 31 日消息,TheLec 援引业内人士的话表示,华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部,这要比目前多家市场研究公司的预测(7000 万部左右)高出 40% 多。 业内人士认为,华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲,这加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部,这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。 #消费电子热度不减,国产手机热销,明年中国市场销量有望超过2022年 华为发布Mate60后引
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不要怂的随手单受害者
2023-10-31 04:05:14
诺和诺德多次上调营收和利润增长预期!
#史诗级神药、现象级药王!卧槽牛逼买! #诺和诺德多次上调营收和利润增长预期! 4月13日,营收增长上调至24~30%,利润增长上调至28~34%。 8月10日,营收增长上调至27~33%,利润增长上调至31~37%; 10月13日,营收增长上调至32~38%,利润增长上调至40~46%。
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不要怂的随手单受害者
2023-10-30 15:42:06
折叠屏手机:1-10增量和创新方向
#折叠屏手机:1-10增量和创新方向 1)#1-10高速增长: 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部,在高端市场占比4%,预计2027年折叠屏出货将超1亿部,在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%,明年仍会保持60%以上的同比增长,远高于市场大盘增速和高端机市场增速! 2)#最大利润来源: 华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台,市场预期1000万台+,华为消费电子方向利润最大的来
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不要怂的随手单受害者
2023-10-26 12:14:41
昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向
制裁限制制程,#昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向。 强瑞技术、高澜股份、英维克、曙光数创、申菱环境等 #强瑞技术: 坚守三年终开花,华为最强弹性设备:#手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值
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不要怂的随手单受害者
2023-10-26 12:13:36
算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评
#算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评: 1)在手5000P,今年到货1万P。三季度有收入,四季度贡献利润。 2)明年多渠道锁定5万P,不算华为国产算力和海外渠道。 3)#明年加权1.2万P按18万价格=20亿收入=6亿利润=240亿市值 4)主营业务为通信,增长来自于一带一路海外国家,值160亿。 #合计400亿,现价140亿!
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2023-10-26 12:11:04
#博瑞医药 更新
如此庞大与确定的市场前景面前,从临床研发节点看,2期不冲更待何时?#博瑞医药 从以往超级大品种案例看: #沃森生物: 13价肺炎疫苗2期结束,市值228亿,当年亏损; #兴齐眼药: 低浓度阿托品2期结束,市值200亿,当年0.88亿利润; #君实生物: PD-1完成2期后,三板市值170亿,当年亏损; 从市场确定性与空间量级,GLP-1=300倍的13价肺炎疫苗、100倍的PD-1、50倍的阿托品!! 若市场等待3期再冲,黄花菜都凉了!
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2023-10-25 23:51:43
光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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2023-10-25 23:24:09
AI催化时间线(更新)‼
AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天#文一+强力+飞凯+光力 等表现不俗。建议高度重视,继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 近期盛合晶微全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视 附:【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链 晶圆级封装环节: 1)飞测-检测设备 2)芯源微-涂胶显影、清洗 3)盛美-电镀 4)华海-抛光、减薄 5)芯碁微装-直写光刻(验证中) 后道封
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飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e
#飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1)临时键合 : 单片cowos需要两次键合,300美金,盛和晶微 4w片/月,飞凯至少占50%份额,大约在5e收入 2)bumping厚胶:一加仑2w元,150片,单片150元,大约7500w 收入。净利润率30%。 3)两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e,24年4.5e。24年合计6e左右,现在市值才103e,17PE,严重低估。
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#万业企业 重大推进
#万业企业 重大推进 1、11月8日上午,控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中,嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立,其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备,与北方华创类似,累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一,高端线采用独立技术路线,非仿造美系技术,具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中,4季度大单有望落地。 3、估值展望,凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿,目前万业企业仅160亿,嘉兴半导体携手
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百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网【华西计算机 刘泽晶团队】 11月7日消息,据路透社报道,两位知情人士称,百度今年已经开始向华为订购人工智能(AI)芯片,这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措,正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达(Nvidia)用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份,华为已交付了超过 60% 的订单,即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI
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华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部!!
IT之家 10 月 31 日消息,TheLec 援引业内人士的话表示,华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部,这要比目前多家市场研究公司的预测(7000 万部左右)高出 40% 多。 业内人士认为,华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲,这加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部,这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。 #消费电子热度不减,国产手机热销,明年中国市场销量有望超过2022年 华为发布Mate60后引
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诺和诺德多次上调营收和利润增长预期!
#史诗级神药、现象级药王!卧槽牛逼买! #诺和诺德多次上调营收和利润增长预期! 4月13日,营收增长上调至24~30%,利润增长上调至28~34%。 8月10日,营收增长上调至27~33%,利润增长上调至31~37%; 10月13日,营收增长上调至32~38%,利润增长上调至40~46%。
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2023-10-30 15:42:06
折叠屏手机:1-10增量和创新方向
#折叠屏手机:1-10增量和创新方向 1)#1-10高速增长: 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部,在高端市场占比4%,预计2027年折叠屏出货将超1亿部,在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%,明年仍会保持60%以上的同比增长,远高于市场大盘增速和高端机市场增速! 2)#最大利润来源: 华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台,市场预期1000万台+,华为消费电子方向利润最大的来
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2023-10-26 12:14:41
昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向
制裁限制制程,#昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向。 强瑞技术、高澜股份、英维克、曙光数创、申菱环境等 #强瑞技术: 坚守三年终开花,华为最强弹性设备:#手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值
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2023-10-26 12:13:36
算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评
#算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评: 1)在手5000P,今年到货1万P。三季度有收入,四季度贡献利润。 2)明年多渠道锁定5万P,不算华为国产算力和海外渠道。 3)#明年加权1.2万P按18万价格=20亿收入=6亿利润=240亿市值 4)主营业务为通信,增长来自于一带一路海外国家,值160亿。 #合计400亿,现价140亿!
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#博瑞医药 更新
如此庞大与确定的市场前景面前,从临床研发节点看,2期不冲更待何时?#博瑞医药 从以往超级大品种案例看: #沃森生物: 13价肺炎疫苗2期结束,市值228亿,当年亏损; #兴齐眼药: 低浓度阿托品2期结束,市值200亿,当年0.88亿利润; #君实生物: PD-1完成2期后,三板市值170亿,当年亏损; 从市场确定性与空间量级,GLP-1=300倍的13价肺炎疫苗、100倍的PD-1、50倍的阿托品!! 若市场等待3期再冲,黄花菜都凉了!
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光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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2023-11-09 04:46:35
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天#文一+强力+飞凯+光力 等表现不俗。建议高度重视,继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 近期盛合晶微全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视 附:【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链 晶圆级封装环节: 1)飞测-检测设备 2)芯源微-涂胶显影、清洗 3)盛美-电镀 4)华海-抛光、减薄 5)芯碁微装-直写光刻(验证中) 后道封
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-09 04:36:05
飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e
#飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1)临时键合 : 单片cowos需要两次键合,300美金,盛和晶微 4w片/月,飞凯至少占50%份额,大约在5e收入 2)bumping厚胶:一加仑2w元,150片,单片150元,大约7500w 收入。净利润率30%。 3)两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e,24年4.5e。24年合计6e左右,现在市值才103e,17PE,严重低估。
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2023-11-08 12:20:27
#万业企业 重大推进
#万业企业 重大推进 1、11月8日上午,控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中,嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立,其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备,与北方华创类似,累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一,高端线采用独立技术路线,非仿造美系技术,具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中,4季度大单有望落地。 3、估值展望,凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿,目前万业企业仅160亿,嘉兴半导体携手
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2023-11-07 23:23:27
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网【华西计算机 刘泽晶团队】 11月7日消息,据路透社报道,两位知情人士称,百度今年已经开始向华为订购人工智能(AI)芯片,这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措,正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达(Nvidia)用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份,华为已交付了超过 60% 的订单,即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI
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2023-11-01 04:59:11
华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部!!
IT之家 10 月 31 日消息,TheLec 援引业内人士的话表示,华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部,这要比目前多家市场研究公司的预测(7000 万部左右)高出 40% 多。 业内人士认为,华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲,这加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部,这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。 #消费电子热度不减,国产手机热销,明年中国市场销量有望超过2022年 华为发布Mate60后引
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2023-10-31 04:05:14
诺和诺德多次上调营收和利润增长预期!
#史诗级神药、现象级药王!卧槽牛逼买! #诺和诺德多次上调营收和利润增长预期! 4月13日,营收增长上调至24~30%,利润增长上调至28~34%。 8月10日,营收增长上调至27~33%,利润增长上调至31~37%; 10月13日,营收增长上调至32~38%,利润增长上调至40~46%。
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2023-10-30 15:42:06
折叠屏手机:1-10增量和创新方向
#折叠屏手机:1-10增量和创新方向 1)#1-10高速增长: 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部,在高端市场占比4%,预计2027年折叠屏出货将超1亿部,在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%,明年仍会保持60%以上的同比增长,远高于市场大盘增速和高端机市场增速! 2)#最大利润来源: 华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台,市场预期1000万台+,华为消费电子方向利润最大的来
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2023-10-26 12:14:41
昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向
制裁限制制程,#昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向。 强瑞技术、高澜股份、英维克、曙光数创、申菱环境等 #强瑞技术: 坚守三年终开花,华为最强弹性设备:#手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值
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2023-10-26 12:13:36
算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评
#算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评: 1)在手5000P,今年到货1万P。三季度有收入,四季度贡献利润。 2)明年多渠道锁定5万P,不算华为国产算力和海外渠道。 3)#明年加权1.2万P按18万价格=20亿收入=6亿利润=240亿市值 4)主营业务为通信,增长来自于一带一路海外国家,值160亿。 #合计400亿,现价140亿!
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2023-10-26 12:11:04
#博瑞医药 更新
如此庞大与确定的市场前景面前,从临床研发节点看,2期不冲更待何时?#博瑞医药 从以往超级大品种案例看: #沃森生物: 13价肺炎疫苗2期结束,市值228亿,当年亏损; #兴齐眼药: 低浓度阿托品2期结束,市值200亿,当年0.88亿利润; #君实生物: PD-1完成2期后,三板市值170亿,当年亏损; 从市场确定性与空间量级,GLP-1=300倍的13价肺炎疫苗、100倍的PD-1、50倍的阿托品!! 若市场等待3期再冲,黄花菜都凉了!
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2023-10-25 23:51:43
光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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2023-10-25 23:24:09
AI催化时间线(更新)‼
AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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2023-11-15 03:50:12
存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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2023-11-14 20:42:48
百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗
#华为✖️盛合晶微供应链梳理❗ 这几天#文一+强力+飞凯+光力 等表现不俗。建议高度重视,继续强call🇨🇳 百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。 Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 近期盛合晶微全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视 附:【SHJW供应链梳理】 #国产设备供应链 晶圆级封装环节: 1)飞测-检测设备 2)芯源微-涂胶显影、清洗 3)盛美-电镀 4)华海-抛光、减薄 5)芯碁微装-直写光刻(验证中) 后道封
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飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e
#飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1)临时键合 : 单片cowos需要两次键合,300美金,盛和晶微 4w片/月,飞凯至少占50%份额,大约在5e收入 2)bumping厚胶:一加仑2w元,150片,单片150元,大约7500w 收入。净利润率30%。 3)两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e,24年4.5e。24年合计6e左右,现在市值才103e,17PE,严重低估。
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#万业企业 重大推进
#万业企业 重大推进 1、11月8日上午,控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中,嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立,其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备,与北方华创类似,累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一,高端线采用独立技术路线,非仿造美系技术,具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中,4季度大单有望落地。 3、估值展望,凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿,目前万业企业仅160亿,嘉兴半导体携手
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百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网【华西计算机 刘泽晶团队】 11月7日消息,据路透社报道,两位知情人士称,百度今年已经开始向华为订购人工智能(AI)芯片,这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措,正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达(Nvidia)用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份,华为已交付了超过 60% 的订单,即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI
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华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部!!
IT之家 10 月 31 日消息,TheLec 援引业内人士的话表示,华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部,这要比目前多家市场研究公司的预测(7000 万部左右)高出 40% 多。 业内人士认为,华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲,这加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部,这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。 #消费电子热度不减,国产手机热销,明年中国市场销量有望超过2022年 华为发布Mate60后引
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诺和诺德多次上调营收和利润增长预期!
#史诗级神药、现象级药王!卧槽牛逼买! #诺和诺德多次上调营收和利润增长预期! 4月13日,营收增长上调至24~30%,利润增长上调至28~34%。 8月10日,营收增长上调至27~33%,利润增长上调至31~37%; 10月13日,营收增长上调至32~38%,利润增长上调至40~46%。
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折叠屏手机:1-10增量和创新方向
#折叠屏手机:1-10增量和创新方向 1)#1-10高速增长: 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部,在高端市场占比4%,预计2027年折叠屏出货将超1亿部,在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%,明年仍会保持60%以上的同比增长,远高于市场大盘增速和高端机市场增速! 2)#最大利润来源: 华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台,市场预期1000万台+,华为消费电子方向利润最大的来
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昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向
制裁限制制程,#昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向。 强瑞技术、高澜股份、英维克、曙光数创、申菱环境等 #强瑞技术: 坚守三年终开花,华为最强弹性设备:#手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值
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算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评
#算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评: 1)在手5000P,今年到货1万P。三季度有收入,四季度贡献利润。 2)明年多渠道锁定5万P,不算华为国产算力和海外渠道。 3)#明年加权1.2万P按18万价格=20亿收入=6亿利润=240亿市值 4)主营业务为通信,增长来自于一带一路海外国家,值160亿。 #合计400亿,现价140亿!
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#博瑞医药 更新
如此庞大与确定的市场前景面前,从临床研发节点看,2期不冲更待何时?#博瑞医药 从以往超级大品种案例看: #沃森生物: 13价肺炎疫苗2期结束,市值228亿,当年亏损; #兴齐眼药: 低浓度阿托品2期结束,市值200亿,当年0.88亿利润; #君实生物: PD-1完成2期后,三板市值170亿,当年亏损; 从市场确定性与空间量级,GLP-1=300倍的13价肺炎疫苗、100倍的PD-1、50倍的阿托品!! 若市场等待3期再冲,黄花菜都凉了!
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光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e
#飞凯材料:导入盛合晶微、明年6e利润、合理市值至少150e市值 1)临时键合 : 单片cowos需要两次键合,300美金,盛和晶微 4w片/月,飞凯至少占50%份额,大约在5e收入 2)bumping厚胶:一加仑2w元,150片,单片150元,大约7500w 收入。净利润率30%。 3)两项新业务明年大概1.8e净利润。传统主业23年3.5-4e,24年4.5e。24年合计6e左右,现在市值才103e,17PE,严重低估。
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#万业企业 重大推进
#万业企业 重大推进 1、11月8日上午,控股子公司#嘉兴半导体投产剪彩活动进行中,嘉兴半导体为万业企业70%/ 张汝京20%/比亚迪10%共同成立,其中张汝京为中芯国际创始人。嘉兴半导体主营半导体前道设备,与北方华创类似,累计已签订单7亿+。 2、#控股子公司凯世通离子注入机国内唯一,高端线采用独立技术路线,非仿造美系技术,具备技术壁垒。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中,4季度大单有望落地。 3、估值展望,凯世通离子注入机至少产业链地位不弱于拓荆科技450亿,目前万业企业仅160亿,嘉兴半导体携手
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2023-11-07 23:23:27
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网
百度采购华为芯片,国产品牌进入互联网【华西计算机 刘泽晶团队】 11月7日消息,据路透社报道,两位知情人士称,百度今年已经开始向华为订购人工智能(AI)芯片,这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措,正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达(Nvidia)用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份,华为已交付了超过 60% 的订单,即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-01 04:59:11
华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部!!
IT之家 10 月 31 日消息,TheLec 援引业内人士的话表示,华为将明年智能手机出货量目标定为 1 亿部,这要比目前多家市场研究公司的预测(7000 万部左右)高出 40% 多。 业内人士认为,华为最近推出的 Mate 60 系列手机需求强劲,这加快了华为的发展脚步。华为今年的全年智能手机出货量预计将达到 4000 万至 5000 万部,这比华为去年 3000 万部的出货量高出 30-70%。 #消费电子热度不减,国产手机热销,明年中国市场销量有望超过2022年 华为发布Mate60后引
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-31 04:05:14
诺和诺德多次上调营收和利润增长预期!
#史诗级神药、现象级药王!卧槽牛逼买! #诺和诺德多次上调营收和利润增长预期! 4月13日,营收增长上调至24~30%,利润增长上调至28~34%。 8月10日,营收增长上调至27~33%,利润增长上调至31~37%; 10月13日,营收增长上调至32~38%,利润增长上调至40~46%。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-30 15:42:06
折叠屏手机:1-10增量和创新方向
#折叠屏手机:1-10增量和创新方向 1)#1-10高速增长: 2021年折叠屏手机全球出货量超900万部,在高端市场占比4%,预计2027年折叠屏出货将超1亿部,在高端市场占比达到39%。机构预计2023年中国折叠屏市场同比增长将超过60%,明年仍会保持60%以上的同比增长,远高于市场大盘增速和高端机市场增速! 2)#最大利润来源: 华为、荣耀、小米、三星等厂商折叠屏手机新品频出且价格越来越亲民。华为明年折叠屏手机销量预期已上修至600万台,市场预期1000万台+,华为消费电子方向利润最大的来
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 12:14:41
昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向
制裁限制制程,#昇腾卡散热远高于NV卡 ,关注服务器液冷方向。 强瑞技术、高澜股份、英维克、曙光数创、申菱环境等 #强瑞技术: 坚守三年终开花,华为最强弹性设备:#手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值
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主流和龙妖
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2023-10-26 12:13:36
算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评
#算力趋势总龙头【中贝通信】历史新高点评: 1)在手5000P,今年到货1万P。三季度有收入,四季度贡献利润。 2)明年多渠道锁定5万P,不算华为国产算力和海外渠道。 3)#明年加权1.2万P按18万价格=20亿收入=6亿利润=240亿市值 4)主营业务为通信,增长来自于一带一路海外国家,值160亿。 #合计400亿,现价140亿!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 12:11:04
#博瑞医药 更新
如此庞大与确定的市场前景面前,从临床研发节点看,2期不冲更待何时?#博瑞医药 从以往超级大品种案例看: #沃森生物: 13价肺炎疫苗2期结束,市值228亿,当年亏损; #兴齐眼药: 低浓度阿托品2期结束,市值200亿,当年0.88亿利润; #君实生物: PD-1完成2期后,三板市值170亿,当年亏损; 从市场确定性与空间量级,GLP-1=300倍的13价肺炎疫苗、100倍的PD-1、50倍的阿托品!! 若市场等待3期再冲,黄花菜都凉了!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 23:51:43
光模块谣言
#光模块谣言: 今天光模块板块大跌,传言英伟达明年800G需求砍单100万只,经产业链验证是谣言。 #实际景气没有变化:明年800G需求1000万只(同比增长500%多)+400G需求1000万只(同比增长200%多)。行业格局没有恶化,价格波动比预期少,综合毛利率预计明年稳中有升。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-25 23:24:09
AI催化时间线(更新)‼
AI催化时间线(更新)‼ 11.01:#微软Office-Copilot开始大范围开放 11.06:#OpenAI首届全球开发者大会 11.21左右:#英伟达q3业绩+q4指引 11月:#微软拟于11月首发AI芯片 时间未定:#2023年Tesla_AI_DAY #Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市
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