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主流和龙妖
life's short, choose essential
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-16 22:25:52
创意信息的两重逻辑
#创意信息的两重逻辑: 1⃣️深度受益子公司万里开源的国产数据库软件信创中标 2⃣️空间巨大的低轨卫星通信载荷业务发展 【国盛计算机】#创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、#数据库: A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、#卫星通信载荷: ①航
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-16 21:53:45
坚决执行“卧槽、牛逼、买它”战法
万亿美金减肥药复盘:需要经历多个"卧槽"Moment!?
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-16 12:34:59
博瑞医药的另一个巨大预期差!!
‼️#博瑞医药有一个核心逻辑,市场所有研究员都没有注意到: 诺和诺德的药价格昂贵(目前0.25mg/0.5ml*4支的盒装Wegovy针剂售价约为1300美元,原料药价格每克3万元,礼来的替尔泊肽美国卖1100美元一个月,药物价格高昂不利于大众市场推广。 博瑞医药在多肽药合成领域很有优势,并且创新药0504针剂采用化学固相合成,合成成本只有司美格鲁肽发酵+固相合成的四分之一。 博瑞医药减肥药0504活性是礼来的替尔泊肽的三倍,原理类似,意味着#博瑞医药的成本只有替尔泊肽的三分之一,都是采用的化学
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-15 20:42:49
华为+运力:301191菲菱科思
#华为+运力:301191菲菱科思 在运力方面,华为发布了业界首款高运力DCN星河AI#智算交换机,和业界容量最大的超宽全光智能DCI方案,从而能够以大规模,大容量的网络运力,最大化释放AI算力。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-15 20:19:14
减肥主题到了这个节点,到底哪个才是龙一?
减肥主题到了这个节点,到底哪个才是龙一? 最近很多领导关注这个选择问题,我们答案是#双靶点制剂#博瑞医药 首先,制剂已经完全胜出,周边耗材以及原料药相比万亿制剂市场,市场规模仅占制剂3%左右; 其次,单靶点制剂,#司美 遥遥领先,其他单靶点减肥效果均已无法企及司美,单靶点只能等司美仿制药(26年以后); 第三,双靶点,#替尔泊肽 比#司美 更加遥遥领先,这是国产创新减肥药的未来! 双靶点核心标的: #信达生物: 3期,但靶点(GLP-1/GCP)有别替尔泊肽(GLP-1/GIP),减肥效果比替尔
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-15 19:04:23
【钛合金、折叠屏】
【钛合金、折叠屏】荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬停
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-15 19:03:57
减肥药的星辰大海
医药研究员彻夜未眠: 90%:以上的医药买方彻底踏空,现在给领导解释:在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”,来甩锅保饭碗。 5%:的高水平医药买方上周已经追高上车,现在各群里传销“史诗级神药,现象级药王”,已经进入3月AI狂热,他们都不想当王鹏 5%:的头铁医药研究员在各群黑减肥药是主题随时崩盘,特别是黑赵子龙药业(涨幅第一)和已经接力成为龙头的锦鲤医药。 无论怎么样,下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。但听说带动这一波行情的是半导体研究员和cpo资金
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-15 18:06:00
华为5.5G全产业链
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-13 12:59:49
博瑞医药观点更新
我们对博瑞医药的观点,更新如下: 1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-13 12:59:09
【华泰通信】5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会
【华泰通信】5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会 🎁今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现(硕贝德+20%;通宇通讯+9%;大富科技+6%;信维通信+5%;盛路通信+4%等)。正如我们前段时间判断,5.5G时代,天线及射频产业链是值得重点关注的方向。 为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日,由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕,大会上,华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实,并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-13 02:55:39
【遥遥领先】之后便是【药药领先】?!
🔥【医药】持续霸占百日新高榜榜首 🚀#遥遥领先 之后便是 #药药领先📈
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-13 02:25:23
长存指引存储芯片、半导体设备方向
YMTC【长江存储】:2024年初有望重新开启大规模下单,目前正与多家设备公司进行细节商谈,下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行,2024年全年订单量有望 6万片,超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+,以ZWGS为例,每万片潜在订单达10亿元人民币,2024年YMTC有望带来增量订单60亿,订单弹性大。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-12 12:40:01
为什么这个时点需要#重视算力?!
🚀为什么这个时点需要#重视算力?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值需要得到矫正。 2、指数见底#共振的大容量出口。 3、#HW恒为 等一系列的大规模投资和示范效应。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-12 12:26:05
全球共振,中美为主。“美”看NV,“中”看HW。
‼全球共振,中美为主。“美”看NV,“中”看HW。 沉寂三个月后,AI算力再度成为市场的“题眼”!和上半年不同的是,#当前以华为为首的国内算力建设加速,开启国内外共振,四季度AI行情值得期待! #国内算力: 华为大会诸多更新,加上815之后买卡需求旺盛,国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破,为AI的自主化助力,预期#国内算力中心(特别是运营商主体)后续会加大国产化比例(50%+)。 #边际变化: 1)算力芯片厂商扩散,musk的dojo,谷歌的tpu,meta/aws也在自研。之前所提及的网络
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-12 04:04:50
折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向
#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前,荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机,作为三连击的第三款折叠产品,荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼ #A:渗透率确定性弹性最大: 折叠屏机走渗透率逻辑,所有厂商包括H,荣耀,OV,小米,三星都面临重大机遇,这是一个存增量的空间,你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B:价值高+空间大+格局好
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创意信息的两重逻辑
#创意信息的两重逻辑: 1⃣️深度受益子公司万里开源的国产数据库软件信创中标 2⃣️空间巨大的低轨卫星通信载荷业务发展 【国盛计算机】#创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、#数据库: A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、#卫星通信载荷: ①航
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主流和龙妖
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坚决执行“卧槽、牛逼、买它”战法
万亿美金减肥药复盘:需要经历多个"卧槽"Moment!?
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主流和龙妖
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博瑞医药的另一个巨大预期差!!
‼️#博瑞医药有一个核心逻辑,市场所有研究员都没有注意到: 诺和诺德的药价格昂贵(目前0.25mg/0.5ml*4支的盒装Wegovy针剂售价约为1300美元,原料药价格每克3万元,礼来的替尔泊肽美国卖1100美元一个月,药物价格高昂不利于大众市场推广。 博瑞医药在多肽药合成领域很有优势,并且创新药0504针剂采用化学固相合成,合成成本只有司美格鲁肽发酵+固相合成的四分之一。 博瑞医药减肥药0504活性是礼来的替尔泊肽的三倍,原理类似,意味着#博瑞医药的成本只有替尔泊肽的三分之一,都是采用的化学
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不要怂的随手单受害者
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华为+运力:301191菲菱科思
#华为+运力:301191菲菱科思 在运力方面,华为发布了业界首款高运力DCN星河AI#智算交换机,和业界容量最大的超宽全光智能DCI方案,从而能够以大规模,大容量的网络运力,最大化释放AI算力。
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减肥主题到了这个节点,到底哪个才是龙一?
减肥主题到了这个节点,到底哪个才是龙一? 最近很多领导关注这个选择问题,我们答案是#双靶点制剂#博瑞医药 首先,制剂已经完全胜出,周边耗材以及原料药相比万亿制剂市场,市场规模仅占制剂3%左右; 其次,单靶点制剂,#司美 遥遥领先,其他单靶点减肥效果均已无法企及司美,单靶点只能等司美仿制药(26年以后); 第三,双靶点,#替尔泊肽 比#司美 更加遥遥领先,这是国产创新减肥药的未来! 双靶点核心标的: #信达生物: 3期,但靶点(GLP-1/GCP)有别替尔泊肽(GLP-1/GIP),减肥效果比替尔
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【钛合金、折叠屏】
【钛合金、折叠屏】荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬停
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减肥药的星辰大海
医药研究员彻夜未眠: 90%:以上的医药买方彻底踏空,现在给领导解释:在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”,来甩锅保饭碗。 5%:的高水平医药买方上周已经追高上车,现在各群里传销“史诗级神药,现象级药王”,已经进入3月AI狂热,他们都不想当王鹏 5%:的头铁医药研究员在各群黑减肥药是主题随时崩盘,特别是黑赵子龙药业(涨幅第一)和已经接力成为龙头的锦鲤医药。 无论怎么样,下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。但听说带动这一波行情的是半导体研究员和cpo资金
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华为5.5G全产业链
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博瑞医药观点更新
我们对博瑞医药的观点,更新如下: 1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹
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【华泰通信】5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会
【华泰通信】5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会 🎁今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现(硕贝德+20%;通宇通讯+9%;大富科技+6%;信维通信+5%;盛路通信+4%等)。正如我们前段时间判断,5.5G时代,天线及射频产业链是值得重点关注的方向。 为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日,由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕,大会上,华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实,并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组
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【遥遥领先】之后便是【药药领先】?!
🔥【医药】持续霸占百日新高榜榜首 🚀#遥遥领先 之后便是 #药药领先📈
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2023-10-13 02:25:23
长存指引存储芯片、半导体设备方向
YMTC【长江存储】:2024年初有望重新开启大规模下单,目前正与多家设备公司进行细节商谈,下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行,2024年全年订单量有望 6万片,超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+,以ZWGS为例,每万片潜在订单达10亿元人民币,2024年YMTC有望带来增量订单60亿,订单弹性大。
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为什么这个时点需要#重视算力?!
🚀为什么这个时点需要#重视算力?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值需要得到矫正。 2、指数见底#共振的大容量出口。 3、#HW恒为 等一系列的大规模投资和示范效应。
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全球共振,中美为主。“美”看NV,“中”看HW。
‼全球共振,中美为主。“美”看NV,“中”看HW。 沉寂三个月后,AI算力再度成为市场的“题眼”!和上半年不同的是,#当前以华为为首的国内算力建设加速,开启国内外共振,四季度AI行情值得期待! #国内算力: 华为大会诸多更新,加上815之后买卡需求旺盛,国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破,为AI的自主化助力,预期#国内算力中心(特别是运营商主体)后续会加大国产化比例(50%+)。 #边际变化: 1)算力芯片厂商扩散,musk的dojo,谷歌的tpu,meta/aws也在自研。之前所提及的网络
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折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向
#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前,荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机,作为三连击的第三款折叠产品,荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼ #A:渗透率确定性弹性最大: 折叠屏机走渗透率逻辑,所有厂商包括H,荣耀,OV,小米,三星都面临重大机遇,这是一个存增量的空间,你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B:价值高+空间大+格局好
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#创意信息的两重逻辑: 1⃣️深度受益子公司万里开源的国产数据库软件信创中标 2⃣️空间巨大的低轨卫星通信载荷业务发展 【国盛计算机】#创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、#数据库: A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、#卫星通信载荷: ①航
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万亿美金减肥药复盘:需要经历多个"卧槽"Moment!?
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博瑞医药的另一个巨大预期差!!
‼️#博瑞医药有一个核心逻辑,市场所有研究员都没有注意到: 诺和诺德的药价格昂贵(目前0.25mg/0.5ml*4支的盒装Wegovy针剂售价约为1300美元,原料药价格每克3万元,礼来的替尔泊肽美国卖1100美元一个月,药物价格高昂不利于大众市场推广。 博瑞医药在多肽药合成领域很有优势,并且创新药0504针剂采用化学固相合成,合成成本只有司美格鲁肽发酵+固相合成的四分之一。 博瑞医药减肥药0504活性是礼来的替尔泊肽的三倍,原理类似,意味着#博瑞医药的成本只有替尔泊肽的三分之一,都是采用的化学
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华为+运力:301191菲菱科思
#华为+运力:301191菲菱科思 在运力方面,华为发布了业界首款高运力DCN星河AI#智算交换机,和业界容量最大的超宽全光智能DCI方案,从而能够以大规模,大容量的网络运力,最大化释放AI算力。
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减肥主题到了这个节点,到底哪个才是龙一?
减肥主题到了这个节点,到底哪个才是龙一? 最近很多领导关注这个选择问题,我们答案是#双靶点制剂#博瑞医药 首先,制剂已经完全胜出,周边耗材以及原料药相比万亿制剂市场,市场规模仅占制剂3%左右; 其次,单靶点制剂,#司美 遥遥领先,其他单靶点减肥效果均已无法企及司美,单靶点只能等司美仿制药(26年以后); 第三,双靶点,#替尔泊肽 比#司美 更加遥遥领先,这是国产创新减肥药的未来! 双靶点核心标的: #信达生物: 3期,但靶点(GLP-1/GCP)有别替尔泊肽(GLP-1/GIP),减肥效果比替尔
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【钛合金、折叠屏】
【钛合金、折叠屏】荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬停
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减肥药的星辰大海
医药研究员彻夜未眠: 90%:以上的医药买方彻底踏空,现在给领导解释:在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”,来甩锅保饭碗。 5%:的高水平医药买方上周已经追高上车,现在各群里传销“史诗级神药,现象级药王”,已经进入3月AI狂热,他们都不想当王鹏 5%:的头铁医药研究员在各群黑减肥药是主题随时崩盘,特别是黑赵子龙药业(涨幅第一)和已经接力成为龙头的锦鲤医药。 无论怎么样,下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。但听说带动这一波行情的是半导体研究员和cpo资金
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华为5.5G全产业链
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博瑞医药观点更新
我们对博瑞医药的观点,更新如下: 1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹
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【华泰通信】5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会
【华泰通信】5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会 🎁今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现(硕贝德+20%;通宇通讯+9%;大富科技+6%;信维通信+5%;盛路通信+4%等)。正如我们前段时间判断,5.5G时代,天线及射频产业链是值得重点关注的方向。 为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日,由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕,大会上,华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实,并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组
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不要怂的随手单受害者
2023-10-13 02:55:39
【遥遥领先】之后便是【药药领先】?!
🔥【医药】持续霸占百日新高榜榜首 🚀#遥遥领先 之后便是 #药药领先📈
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2023-10-13 02:25:23
长存指引存储芯片、半导体设备方向
YMTC【长江存储】:2024年初有望重新开启大规模下单,目前正与多家设备公司进行细节商谈,下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行,2024年全年订单量有望 6万片,超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+,以ZWGS为例,每万片潜在订单达10亿元人民币,2024年YMTC有望带来增量订单60亿,订单弹性大。
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不要怂的随手单受害者
2023-10-12 12:40:01
为什么这个时点需要#重视算力?!
🚀为什么这个时点需要#重视算力?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值需要得到矫正。 2、指数见底#共振的大容量出口。 3、#HW恒为 等一系列的大规模投资和示范效应。
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2023-10-12 12:26:05
全球共振,中美为主。“美”看NV,“中”看HW。
‼全球共振,中美为主。“美”看NV,“中”看HW。 沉寂三个月后,AI算力再度成为市场的“题眼”!和上半年不同的是,#当前以华为为首的国内算力建设加速,开启国内外共振,四季度AI行情值得期待! #国内算力: 华为大会诸多更新,加上815之后买卡需求旺盛,国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破,为AI的自主化助力,预期#国内算力中心(特别是运营商主体)后续会加大国产化比例(50%+)。 #边际变化: 1)算力芯片厂商扩散,musk的dojo,谷歌的tpu,meta/aws也在自研。之前所提及的网络
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2023-10-12 04:04:50
折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向
#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前,荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机,作为三连击的第三款折叠产品,荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼ #A:渗透率确定性弹性最大: 折叠屏机走渗透率逻辑,所有厂商包括H,荣耀,OV,小米,三星都面临重大机遇,这是一个存增量的空间,你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B:价值高+空间大+格局好
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2023-10-16 22:25:52
创意信息的两重逻辑
#创意信息的两重逻辑: 1⃣️深度受益子公司万里开源的国产数据库软件信创中标 2⃣️空间巨大的低轨卫星通信载荷业务发展 【国盛计算机】#创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、#数据库: A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、#卫星通信载荷: ①航
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2023-10-16 21:53:45
坚决执行“卧槽、牛逼、买它”战法
万亿美金减肥药复盘:需要经历多个"卧槽"Moment!?
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不要怂的随手单受害者
2023-10-16 12:34:59
博瑞医药的另一个巨大预期差!!
‼️#博瑞医药有一个核心逻辑,市场所有研究员都没有注意到: 诺和诺德的药价格昂贵(目前0.25mg/0.5ml*4支的盒装Wegovy针剂售价约为1300美元,原料药价格每克3万元,礼来的替尔泊肽美国卖1100美元一个月,药物价格高昂不利于大众市场推广。 博瑞医药在多肽药合成领域很有优势,并且创新药0504针剂采用化学固相合成,合成成本只有司美格鲁肽发酵+固相合成的四分之一。 博瑞医药减肥药0504活性是礼来的替尔泊肽的三倍,原理类似,意味着#博瑞医药的成本只有替尔泊肽的三分之一,都是采用的化学
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2023-10-15 20:42:49
华为+运力:301191菲菱科思
#华为+运力:301191菲菱科思 在运力方面,华为发布了业界首款高运力DCN星河AI#智算交换机,和业界容量最大的超宽全光智能DCI方案,从而能够以大规模,大容量的网络运力,最大化释放AI算力。
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2023-10-15 20:19:14
减肥主题到了这个节点,到底哪个才是龙一?
减肥主题到了这个节点,到底哪个才是龙一? 最近很多领导关注这个选择问题,我们答案是#双靶点制剂#博瑞医药 首先,制剂已经完全胜出,周边耗材以及原料药相比万亿制剂市场,市场规模仅占制剂3%左右; 其次,单靶点制剂,#司美 遥遥领先,其他单靶点减肥效果均已无法企及司美,单靶点只能等司美仿制药(26年以后); 第三,双靶点,#替尔泊肽 比#司美 更加遥遥领先,这是国产创新减肥药的未来! 双靶点核心标的: #信达生物: 3期,但靶点(GLP-1/GCP)有别替尔泊肽(GLP-1/GIP),减肥效果比替尔
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不要怂的随手单受害者
2023-10-15 19:04:23
【钛合金、折叠屏】
【钛合金、折叠屏】荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬停
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2023-10-15 19:03:57
减肥药的星辰大海
医药研究员彻夜未眠: 90%:以上的医药买方彻底踏空,现在给领导解释:在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”,来甩锅保饭碗。 5%:的高水平医药买方上周已经追高上车,现在各群里传销“史诗级神药,现象级药王”,已经进入3月AI狂热,他们都不想当王鹏 5%:的头铁医药研究员在各群黑减肥药是主题随时崩盘,特别是黑赵子龙药业(涨幅第一)和已经接力成为龙头的锦鲤医药。 无论怎么样,下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。但听说带动这一波行情的是半导体研究员和cpo资金
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2023-10-15 18:06:00
华为5.5G全产业链
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2023-10-13 12:59:49
博瑞医药观点更新
我们对博瑞医药的观点,更新如下: 1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹
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2023-10-13 12:59:09
【华泰通信】5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会
【华泰通信】5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会 🎁今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现(硕贝德+20%;通宇通讯+9%;大富科技+6%;信维通信+5%;盛路通信+4%等)。正如我们前段时间判断,5.5G时代,天线及射频产业链是值得重点关注的方向。 为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日,由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕,大会上,华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实,并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组
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【遥遥领先】之后便是【药药领先】?!
🔥【医药】持续霸占百日新高榜榜首 🚀#遥遥领先 之后便是 #药药领先📈
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长存指引存储芯片、半导体设备方向
YMTC【长江存储】:2024年初有望重新开启大规模下单,目前正与多家设备公司进行细节商谈,下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行,2024年全年订单量有望 6万片,超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+,以ZWGS为例,每万片潜在订单达10亿元人民币,2024年YMTC有望带来增量订单60亿,订单弹性大。
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为什么这个时点需要#重视算力?!
🚀为什么这个时点需要#重视算力?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值需要得到矫正。 2、指数见底#共振的大容量出口。 3、#HW恒为 等一系列的大规模投资和示范效应。
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全球共振,中美为主。“美”看NV,“中”看HW。
‼全球共振,中美为主。“美”看NV,“中”看HW。 沉寂三个月后,AI算力再度成为市场的“题眼”!和上半年不同的是,#当前以华为为首的国内算力建设加速,开启国内外共振,四季度AI行情值得期待! #国内算力: 华为大会诸多更新,加上815之后买卡需求旺盛,国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破,为AI的自主化助力,预期#国内算力中心(特别是运营商主体)后续会加大国产化比例(50%+)。 #边际变化: 1)算力芯片厂商扩散,musk的dojo,谷歌的tpu,meta/aws也在自研。之前所提及的网络
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折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向
#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前,荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机,作为三连击的第三款折叠产品,荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼ #A:渗透率确定性弹性最大: 折叠屏机走渗透率逻辑,所有厂商包括H,荣耀,OV,小米,三星都面临重大机遇,这是一个存增量的空间,你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B:价值高+空间大+格局好
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#创意信息的两重逻辑: 1⃣️深度受益子公司万里开源的国产数据库软件信创中标 2⃣️空间巨大的低轨卫星通信载荷业务发展 【国盛计算机】#创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种! 1、#数据库: A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、#卫星通信载荷: ①航
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坚决执行“卧槽、牛逼、买它”战法
万亿美金减肥药复盘:需要经历多个"卧槽"Moment!?
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博瑞医药的另一个巨大预期差!!
‼️#博瑞医药有一个核心逻辑,市场所有研究员都没有注意到: 诺和诺德的药价格昂贵(目前0.25mg/0.5ml*4支的盒装Wegovy针剂售价约为1300美元,原料药价格每克3万元,礼来的替尔泊肽美国卖1100美元一个月,药物价格高昂不利于大众市场推广。 博瑞医药在多肽药合成领域很有优势,并且创新药0504针剂采用化学固相合成,合成成本只有司美格鲁肽发酵+固相合成的四分之一。 博瑞医药减肥药0504活性是礼来的替尔泊肽的三倍,原理类似,意味着#博瑞医药的成本只有替尔泊肽的三分之一,都是采用的化学
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华为+运力:301191菲菱科思
#华为+运力:301191菲菱科思 在运力方面,华为发布了业界首款高运力DCN星河AI#智算交换机,和业界容量最大的超宽全光智能DCI方案,从而能够以大规模,大容量的网络运力,最大化释放AI算力。
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减肥主题到了这个节点,到底哪个才是龙一?
减肥主题到了这个节点,到底哪个才是龙一? 最近很多领导关注这个选择问题,我们答案是#双靶点制剂#博瑞医药 首先,制剂已经完全胜出,周边耗材以及原料药相比万亿制剂市场,市场规模仅占制剂3%左右; 其次,单靶点制剂,#司美 遥遥领先,其他单靶点减肥效果均已无法企及司美,单靶点只能等司美仿制药(26年以后); 第三,双靶点,#替尔泊肽 比#司美 更加遥遥领先,这是国产创新减肥药的未来! 双靶点核心标的: #信达生物: 3期,但靶点(GLP-1/GCP)有别替尔泊肽(GLP-1/GIP),减肥效果比替尔
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【钛合金、折叠屏】
【钛合金、折叠屏】荣耀再发两款折叠屏新品,3C钛合金导入趋势加速 荣耀-折叠屏Magic Vs2:10月12日,荣耀公司发布轻薄折叠屏旗舰手机——荣耀Magic Vs2(6999元起的价格低于此前Magic V2产品8999起,进一步拓展下沉市场)。该手机采用了鲁班钛金铰链(采用钛合金3D打印一体成型工艺),其重量仅为229克(接近iPhone15 Pro Max 221克),刷新了横向大尺寸内折叠屏手机轻薄记录。铰链的0齿轮结构和悬浮水滴结构的应用,使得折叠屏开合更为顺滑,并支持多角度自由悬停
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减肥药的星辰大海
医药研究员彻夜未眠: 90%:以上的医药买方彻底踏空,现在给领导解释:在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”,来甩锅保饭碗。 5%:的高水平医药买方上周已经追高上车,现在各群里传销“史诗级神药,现象级药王”,已经进入3月AI狂热,他们都不想当王鹏 5%:的头铁医药研究员在各群黑减肥药是主题随时崩盘,特别是黑赵子龙药业(涨幅第一)和已经接力成为龙头的锦鲤医药。 无论怎么样,下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。但听说带动这一波行情的是半导体研究员和cpo资金
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华为5.5G全产业链
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博瑞医药观点更新
我们对博瑞医药的观点,更新如下: 1、我们认为GLP1热点要持续。(之前我们还写得保守,虽然提出了这个结论,但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。) 2、我们之所以坚定,核心是因为前日的新闻:“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止,中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放,减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局,适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功,使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症,比如:阿尔兹
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【华泰通信】5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会
【华泰通信】5.5G时代将至,关注天线及射频产业链投资机会 🎁今日天线射频板块迎来较为强势的市场表现(硕贝德+20%;通宇通讯+9%;大富科技+6%;信维通信+5%;盛路通信+4%等)。正如我们前段时间判断,5.5G时代,天线及射频产业链是值得重点关注的方向。 为什么在当前时点关注5.5G? 10月10日,由华为主导的2023年全球移动宽带论坛在迪拜开幕,大会上,华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正在努力将5G-Advanced技术带进现实,并将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案。据国际标准组
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【遥遥领先】之后便是【药药领先】?!
🔥【医药】持续霸占百日新高榜榜首 🚀#遥遥领先 之后便是 #药药领先📈
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长存指引存储芯片、半导体设备方向
YMTC【长江存储】:2024年初有望重新开启大规模下单,目前正与多家设备公司进行细节商谈,下单节奏可能以每2个月1万片的节奏进行,2024年全年订单量有望 6万片,超 2022年同期水平。非美线每万片capex有望达到10亿美元+,以ZWGS为例,每万片潜在订单达10亿元人民币,2024年YMTC有望带来增量订单60亿,订单弹性大。
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为什么这个时点需要#重视算力?!
🚀为什么这个时点需要#重视算力?! 1、#AI算力+应用渗透率正迎来最陡峭阶段。产业落地超预期,各地算力中心、各种新产品新技术新应用叠加近期的各种AI事件,二级的估值需要得到矫正。 2、指数见底#共振的大容量出口。 3、#HW恒为 等一系列的大规模投资和示范效应。
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全球共振,中美为主。“美”看NV,“中”看HW。
‼全球共振,中美为主。“美”看NV,“中”看HW。 沉寂三个月后,AI算力再度成为市场的“题眼”!和上半年不同的是,#当前以华为为首的国内算力建设加速,开启国内外共振,四季度AI行情值得期待! #国内算力: 华为大会诸多更新,加上815之后买卡需求旺盛,国内算力需求提速明显。华为在昇腾等突破,为AI的自主化助力,预期#国内算力中心(特别是运营商主体)后续会加大国产化比例(50%+)。 #边际变化: 1)算力芯片厂商扩散,musk的dojo,谷歌的tpu,meta/aws也在自研。之前所提及的网络
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折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向
#荣耀全新折叠旗舰荣耀MagicVs2将于10月12日发布。截至目前,荣耀官方已经先后推出了荣耀 Magic V2 和荣耀 V Purse 两款不同方案的折叠屏手机,作为三连击的第三款折叠产品,荣耀 Magic Vs2 已受到业内关注。 🧧#折叠屏手机:消电领域难得的增量+创新方向‼ #A:渗透率确定性弹性最大: 折叠屏机走渗透率逻辑,所有厂商包括H,荣耀,OV,小米,三星都面临重大机遇,这是一个存增量的空间,你好我好大家好。后续有三折手机甚至会吃掉PAD的份额。 #B:价值高+空间大+格局好
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