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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-04-07 01:28:46
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【柴发】供不应求与国产替代
潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨
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潍柴重机
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泰豪科技
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中国玉柴国际有限公司
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-03-28 00:08:25
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景气来临,设备先行!人形机器人每年10倍量产增速!
【华鑫汽车 | 行业深度报告】丝杠方法论(二):兵马已动,设备先行 —————————————————————— 【东吴机械】#丝杠设备加工深度: 人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显 [表情]对应标的:#华辰装备、秦川机床、日发精机、津上机床中国等 1. 丝杠系人形机器人重要零部件,其加工工艺如何? 2. 丝杠降本背景下,设备国产化势在必行,今年以来国产磨床设备进展如何? 3. 人形机器人量产渐行渐近,设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。 【东吴机械】周尔双/钱尧天 ——————
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津上机床中国
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-03-25 05:19:46
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可控核聚变:“科研-产业-资本”闭环,商业化进程加速
【可控核聚变】:政策定调+产业推动+资本加码,闭环加速商业化进程 2025.03.24 深度报告:可控核聚变深度| 核聚变国内外持续推进,进展有望超预期【广发机械】 参考资料与延伸阅读: AI的尽头是核电?美科技巨头集体押注小堆核电,这一领域中国处于全球第一梯队!专访国家核安全局原局长和“玲龙一号”总设计师 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期。2025.03.23 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚
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不要怂的随手单受害者
2025-03-11 12:00:52
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阿里之后,重视腾讯
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-02-10 00:10:35
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华为算力+DeepSeek模型 共建国产AI生态!!
🏅#华为昇腾芯片+服务器+一体机+华为云☁ ❗ 🇨🇳#华为算力+DeepSeek模型共建国产AI生态❗ 📈相关个股:新炬网络、华胜天成、拓维信息、梦网科技、软通动力、云赛智联、恒为科技、用友网络、常山北明、四川长虹、神州数码、中亦科技、南威软件、泰嘉股份、华丰科技、云从科技等等! ⚠️⚠️#【华为云】☁️☁️ 1.hw云用的算力硬件有且只有昇腾,缺hw云=缺npu卡 2.#hw这次适配ds的速度非常快:自上而下的重视度非常高,老板初一到初四天天轰炸,几个emt成员天天盯着,适配团队基本春
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新炬网络
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2025-02-03 15:56:57
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2025年AI产业的重点:【推理算力】+【应用井喷】
前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年(2025-2027年)每年翻倍增长的预期刺激。 今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。 大致可以得出以下结论: 2025年AI产业的重点: 1)【推理算力】:ASIC、云厂商/AIDC、边缘算力/端侧算力等。 2)【应用井喷】:生产力工具、AI Agent、端侧AI智能硬件等等。 此外关注: 1)算力硬件关注新产品新技术带来的增量分支,如:GB300+Ru
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-12-26 12:54:30
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国内AIDC算力军备竞赛启航!关注【新大增量+瓶颈环节】!
重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等)。 3、海外算力依然景气上行确定。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式,那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高,节奏上,前半年估值先行,后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系
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不要怂的随手单受害者
2024-12-11 23:41:21
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扩内需、促销费!
⚠️#ZZJ会议定调,扩内需摆在第一位,首次强调#“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。 #传统消费: 食品饮料、乳品、零售商超、酒店餐饮、白酒啤酒、旅游、免税、预制菜、家电家居、服装、消费电子等 #新型消费: 悦己消费、IP谷子经济、冰雪经济、露营经济、宠物经济、美妆、网红经济、直播电商等等 政治局会议对明年经济工作有个初步的表述(经济工作会议会更详细),从最新的表述来看,扩内需摆在了第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位。#其中扩内需措辞比以往更加积
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2024-12-05 00:09:28
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AI时代的物理化应用:人形机器人0-1突破,四足机器狗1-10放量
我国具身智能机器人创业公司数量占全球约70%,产业进度突飞猛进: 人形机器人0-1突破阶段! 四足机器狗1-10-100放量阶段! 本轮行情短期驱动因素:T链定点+量产临近,OpenAI、英伟达、华为、赛力斯、长安、宁德、小鹏、小米等科技与制造业巨头近期先后宣布入局,进一步加强我国具身智能机器人这一优势产业发展!全球共振开启,T链和潜在H链互相暖场导流,开启新一轮超级行情。 AI的两种类型:数字AI和物理AI。数字AI体现在AI智能体,而物理AI则体现在机器人技术。 机器人的底层长期逻辑:任何新
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2024-11-01 01:47:23
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华为+X:【科技】最强音!!
#华为+X就是【科技】最强音!或将贯穿本轮牛市行情! 1)纯血鸿蒙、盘古AI等: 常山北明、润和软件、软通动力等 2)AI手机(三折屏XT、Mate70、X6等): 欧菲光、银邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:硕贝德、 灿勤科技、通宇通讯等 4)半导体 -大小海思-昇腾/麒麟:四川长虹、高新发展、深圳华强、华丰科技等 5)光刻机:福光股份、茂莱光学、永新光学、磁谷科技等 6)汽车/智驾: 问界塞力斯、尊界江淮汽车等 个股仅供参考,重要的是方向! 凑数字凑数字凑数字凑数字凑数字凑数
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-27 04:26:52
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本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判!
本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判! 不一定对、很可能错。 10倍股、百倍股, 或许就在以下方向中: 1)这波“牛市”行情,最后回头看,或许是科创板、北交所指数涨幅最大,因其筹码新、制度新、股票少、且前期跌幅足够大。可类比15年牛市的创业板。 上图引用自:中国资本市场二十年长期慢牛启航 2)大科技、科特估的“市梦率”拔估值:科技最大的特点是不确定性。在熊市这是它最大的缺点:下限不确定。在牛市这是它最大的优点:上限不确定。人生能有几回搏!推进中国式现代化,科技要打头阵。科技自立自强是必由之路。
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不要怂的随手单受害者
2024-10-16 23:07:02
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【准半导体】类并购重组!!!
并购六条: 一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。 二是鼓励上市公司加强产业整合。 三是进一步提高监管包容度。 四是提升重组市场交易效率。 五是提升中介机构服务水平。 六是依法加强监管。 参考文章: 资本市场的灵魂:整合、并购重组 时间轴线: 显而易见,目前市场并购重组(石锤+预期)大类中,半导体产业相关的最热、最多! 富乐德挖掘第一人又发现了新潜力股(全文链接:超越富乐德本次并购的存在! ) 300731科创新源: 1)Ferrotec集团参股科创新源+科创新源参股Ferrotec集团旗下
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-09 03:30:54
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科八条与【科创牛、成长牛】:深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施
参考链接:【有道云笔记】科八条与【科创牛、成长牛】:深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 一、强化科创板“硬科技”定位。严把入口关,坚决执行科创属性评价标准,优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制,发挥好市场机制作用。适应新质生产力相关企业投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点,支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在
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中芯国际
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-08 17:00:11
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全民抖音时代下的【九方智投】 !!
🏅【#九方智投控股9636.HK】20241003IR交流Takeaway 1、#公司是国内最大的短视频证券投资咨询服务提供商 截止630,公司在证券投资咨询服务市场市占率~14%,全国第一;证券投顾人员数量全国第一;目前全网粉丝数接近5000万(同比提升47%),日均直播+轮播100多场,平均28档直播+18.5小时; 2、#公司之前主要注重为大众富裕阶层提供专业化服务~目前正以轻量化产品突破长尾客户 公司之前主力产品为68900/3个月的超级投资家和9800/29800/6个月的高端产品,
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九方智投控股
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2024-10-08 00:03:07
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信心牛!国运牛!致我们已然到来的牛市!
链接:信心牛!国运牛!致我们已然到来的牛市! 做多中国这个封面,用了好久,如今再无异议。 永远热爱和相信党和国家。 天时、地利、人和 天时:美联储919降息周期开启,俄乌、中东等,百年未有之大变局、东升西降。 地利:14-15年牛市距今已10年,21-至今已熊了近3年,新冠之后A+H股熊冠全球、大幅跑输、价值洼地。 人和:924央行+证监会+金管局三巨头发布会释放超预期利好、926政Z局会议明确政策转向,政策出手大力,哪怕是矫枉过正。 政治正确的牛市,拾级而上的国运! 从制造强国到金融强国、科技
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银之杰
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【柴发】供不应求与国产替代
潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨
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【华鑫汽车 | 行业深度报告】丝杠方法论(二):兵马已动,设备先行 —————————————————————— 【东吴机械】#丝杠设备加工深度: 人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显 [表情]对应标的:#华辰装备、秦川机床、日发精机、津上机床中国等 1. 丝杠系人形机器人重要零部件,其加工工艺如何? 2. 丝杠降本背景下,设备国产化势在必行,今年以来国产磨床设备进展如何? 3. 人形机器人量产渐行渐近,设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。 【东吴机械】周尔双/钱尧天 ——————
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可控核聚变:“科研-产业-资本”闭环,商业化进程加速
【可控核聚变】:政策定调+产业推动+资本加码,闭环加速商业化进程 2025.03.24 深度报告:可控核聚变深度| 核聚变国内外持续推进,进展有望超预期【广发机械】 参考资料与延伸阅读: AI的尽头是核电?美科技巨头集体押注小堆核电,这一领域中国处于全球第一梯队!专访国家核安全局原局长和“玲龙一号”总设计师 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期。2025.03.23 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚
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⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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华为算力+DeepSeek模型 共建国产AI生态!!
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2025年AI产业的重点:【推理算力】+【应用井喷】
前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年(2025-2027年)每年翻倍增长的预期刺激。 今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。 大致可以得出以下结论: 2025年AI产业的重点: 1)【推理算力】:ASIC、云厂商/AIDC、边缘算力/端侧算力等。 2)【应用井喷】:生产力工具、AI Agent、端侧AI智能硬件等等。 此外关注: 1)算力硬件关注新产品新技术带来的增量分支,如:GB300+Ru
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国内AIDC算力军备竞赛启航!关注【新大增量+瓶颈环节】!
重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等)。 3、海外算力依然景气上行确定。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式,那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高,节奏上,前半年估值先行,后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系
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扩内需、促销费!
⚠️#ZZJ会议定调,扩内需摆在第一位,首次强调#“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。 #传统消费: 食品饮料、乳品、零售商超、酒店餐饮、白酒啤酒、旅游、免税、预制菜、家电家居、服装、消费电子等 #新型消费: 悦己消费、IP谷子经济、冰雪经济、露营经济、宠物经济、美妆、网红经济、直播电商等等 政治局会议对明年经济工作有个初步的表述(经济工作会议会更详细),从最新的表述来看,扩内需摆在了第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位。#其中扩内需措辞比以往更加积
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AI时代的物理化应用:人形机器人0-1突破,四足机器狗1-10放量
我国具身智能机器人创业公司数量占全球约70%,产业进度突飞猛进: 人形机器人0-1突破阶段! 四足机器狗1-10-100放量阶段! 本轮行情短期驱动因素:T链定点+量产临近,OpenAI、英伟达、华为、赛力斯、长安、宁德、小鹏、小米等科技与制造业巨头近期先后宣布入局,进一步加强我国具身智能机器人这一优势产业发展!全球共振开启,T链和潜在H链互相暖场导流,开启新一轮超级行情。 AI的两种类型:数字AI和物理AI。数字AI体现在AI智能体,而物理AI则体现在机器人技术。 机器人的底层长期逻辑:任何新
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华为+X:【科技】最强音!!
#华为+X就是【科技】最强音!或将贯穿本轮牛市行情! 1)纯血鸿蒙、盘古AI等: 常山北明、润和软件、软通动力等 2)AI手机(三折屏XT、Mate70、X6等): 欧菲光、银邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:硕贝德、 灿勤科技、通宇通讯等 4)半导体 -大小海思-昇腾/麒麟:四川长虹、高新发展、深圳华强、华丰科技等 5)光刻机:福光股份、茂莱光学、永新光学、磁谷科技等 6)汽车/智驾: 问界塞力斯、尊界江淮汽车等 个股仅供参考,重要的是方向! 凑数字凑数字凑数字凑数字凑数字凑数
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本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判!
本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判! 不一定对、很可能错。 10倍股、百倍股, 或许就在以下方向中: 1)这波“牛市”行情,最后回头看,或许是科创板、北交所指数涨幅最大,因其筹码新、制度新、股票少、且前期跌幅足够大。可类比15年牛市的创业板。 上图引用自:中国资本市场二十年长期慢牛启航 2)大科技、科特估的“市梦率”拔估值:科技最大的特点是不确定性。在熊市这是它最大的缺点:下限不确定。在牛市这是它最大的优点:上限不确定。人生能有几回搏!推进中国式现代化,科技要打头阵。科技自立自强是必由之路。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-16 23:07:02
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【准半导体】类并购重组!!!
并购六条: 一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。 二是鼓励上市公司加强产业整合。 三是进一步提高监管包容度。 四是提升重组市场交易效率。 五是提升中介机构服务水平。 六是依法加强监管。 参考文章: 资本市场的灵魂:整合、并购重组 时间轴线: 显而易见,目前市场并购重组(石锤+预期)大类中,半导体产业相关的最热、最多! 富乐德挖掘第一人又发现了新潜力股(全文链接:超越富乐德本次并购的存在! ) 300731科创新源: 1)Ferrotec集团参股科创新源+科创新源参股Ferrotec集团旗下
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-09 03:30:54
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科八条与【科创牛、成长牛】:深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施
参考链接:【有道云笔记】科八条与【科创牛、成长牛】:深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 一、强化科创板“硬科技”定位。严把入口关,坚决执行科创属性评价标准,优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制,发挥好市场机制作用。适应新质生产力相关企业投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点,支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在
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2024-10-08 17:00:11
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全民抖音时代下的【九方智投】 !!
🏅【#九方智投控股9636.HK】20241003IR交流Takeaway 1、#公司是国内最大的短视频证券投资咨询服务提供商 截止630,公司在证券投资咨询服务市场市占率~14%,全国第一;证券投顾人员数量全国第一;目前全网粉丝数接近5000万(同比提升47%),日均直播+轮播100多场,平均28档直播+18.5小时; 2、#公司之前主要注重为大众富裕阶层提供专业化服务~目前正以轻量化产品突破长尾客户 公司之前主力产品为68900/3个月的超级投资家和9800/29800/6个月的高端产品,
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九方智投控股
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2024-10-08 00:03:07
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信心牛!国运牛!致我们已然到来的牛市!
链接:信心牛!国运牛!致我们已然到来的牛市! 做多中国这个封面,用了好久,如今再无异议。 永远热爱和相信党和国家。 天时、地利、人和 天时:美联储919降息周期开启,俄乌、中东等,百年未有之大变局、东升西降。 地利:14-15年牛市距今已10年,21-至今已熊了近3年,新冠之后A+H股熊冠全球、大幅跑输、价值洼地。 人和:924央行+证监会+金管局三巨头发布会释放超预期利好、926政Z局会议明确政策转向,政策出手大力,哪怕是矫枉过正。 政治正确的牛市,拾级而上的国运! 从制造强国到金融强国、科技
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2025-04-07 01:28:46
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【柴发】供不应求与国产替代
潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨
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潍柴重机
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中国玉柴国际有限公司
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2025-03-28 00:08:25
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景气来临,设备先行!人形机器人每年10倍量产增速!
【华鑫汽车 | 行业深度报告】丝杠方法论(二):兵马已动,设备先行 —————————————————————— 【东吴机械】#丝杠设备加工深度: 人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显 [表情]对应标的:#华辰装备、秦川机床、日发精机、津上机床中国等 1. 丝杠系人形机器人重要零部件,其加工工艺如何? 2. 丝杠降本背景下,设备国产化势在必行,今年以来国产磨床设备进展如何? 3. 人形机器人量产渐行渐近,设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。 【东吴机械】周尔双/钱尧天 ——————
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2025-03-25 05:19:46
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可控核聚变:“科研-产业-资本”闭环,商业化进程加速
【可控核聚变】:政策定调+产业推动+资本加码,闭环加速商业化进程 2025.03.24 深度报告:可控核聚变深度| 核聚变国内外持续推进,进展有望超预期【广发机械】 参考资料与延伸阅读: AI的尽头是核电?美科技巨头集体押注小堆核电,这一领域中国处于全球第一梯队!专访国家核安全局原局长和“玲龙一号”总设计师 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期。2025.03.23 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚
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2025-03-11 12:00:52
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阿里之后,重视腾讯
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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2025-02-10 00:10:35
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华为算力+DeepSeek模型 共建国产AI生态!!
🏅#华为昇腾芯片+服务器+一体机+华为云☁ ❗ 🇨🇳#华为算力+DeepSeek模型共建国产AI生态❗ 📈相关个股:新炬网络、华胜天成、拓维信息、梦网科技、软通动力、云赛智联、恒为科技、用友网络、常山北明、四川长虹、神州数码、中亦科技、南威软件、泰嘉股份、华丰科技、云从科技等等! ⚠️⚠️#【华为云】☁️☁️ 1.hw云用的算力硬件有且只有昇腾,缺hw云=缺npu卡 2.#hw这次适配ds的速度非常快:自上而下的重视度非常高,老板初一到初四天天轰炸,几个emt成员天天盯着,适配团队基本春
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新炬网络
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2025-02-03 15:56:57
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2025年AI产业的重点:【推理算力】+【应用井喷】
前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年(2025-2027年)每年翻倍增长的预期刺激。 今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。 大致可以得出以下结论: 2025年AI产业的重点: 1)【推理算力】:ASIC、云厂商/AIDC、边缘算力/端侧算力等。 2)【应用井喷】:生产力工具、AI Agent、端侧AI智能硬件等等。 此外关注: 1)算力硬件关注新产品新技术带来的增量分支,如:GB300+Ru
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2024-12-26 12:54:30
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国内AIDC算力军备竞赛启航!关注【新大增量+瓶颈环节】!
重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等)。 3、海外算力依然景气上行确定。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式,那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高,节奏上,前半年估值先行,后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系
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科泰电源
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2024-12-11 23:41:21
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扩内需、促销费!
⚠️#ZZJ会议定调,扩内需摆在第一位,首次强调#“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。 #传统消费: 食品饮料、乳品、零售商超、酒店餐饮、白酒啤酒、旅游、免税、预制菜、家电家居、服装、消费电子等 #新型消费: 悦己消费、IP谷子经济、冰雪经济、露营经济、宠物经济、美妆、网红经济、直播电商等等 政治局会议对明年经济工作有个初步的表述(经济工作会议会更详细),从最新的表述来看,扩内需摆在了第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位。#其中扩内需措辞比以往更加积
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一鸣食品
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中锐股份
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2024-12-05 00:09:28
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AI时代的物理化应用:人形机器人0-1突破,四足机器狗1-10放量
我国具身智能机器人创业公司数量占全球约70%,产业进度突飞猛进: 人形机器人0-1突破阶段! 四足机器狗1-10-100放量阶段! 本轮行情短期驱动因素:T链定点+量产临近,OpenAI、英伟达、华为、赛力斯、长安、宁德、小鹏、小米等科技与制造业巨头近期先后宣布入局,进一步加强我国具身智能机器人这一优势产业发展!全球共振开启,T链和潜在H链互相暖场导流,开启新一轮超级行情。 AI的两种类型:数字AI和物理AI。数字AI体现在AI智能体,而物理AI则体现在机器人技术。 机器人的底层长期逻辑:任何新
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拓斯达
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兆威机电
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2024-11-01 01:47:23
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华为+X:【科技】最强音!!
#华为+X就是【科技】最强音!或将贯穿本轮牛市行情! 1)纯血鸿蒙、盘古AI等: 常山北明、润和软件、软通动力等 2)AI手机(三折屏XT、Mate70、X6等): 欧菲光、银邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:硕贝德、 灿勤科技、通宇通讯等 4)半导体 -大小海思-昇腾/麒麟:四川长虹、高新发展、深圳华强、华丰科技等 5)光刻机:福光股份、茂莱光学、永新光学、磁谷科技等 6)汽车/智驾: 问界塞力斯、尊界江淮汽车等 个股仅供参考,重要的是方向! 凑数字凑数字凑数字凑数字凑数字凑数
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常山北明
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欧菲光
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茂莱光学
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江淮汽车
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2024-10-27 04:26:52
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本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判!
本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判! 不一定对、很可能错。 10倍股、百倍股, 或许就在以下方向中: 1)这波“牛市”行情,最后回头看,或许是科创板、北交所指数涨幅最大,因其筹码新、制度新、股票少、且前期跌幅足够大。可类比15年牛市的创业板。 上图引用自:中国资本市场二十年长期慢牛启航 2)大科技、科特估的“市梦率”拔估值:科技最大的特点是不确定性。在熊市这是它最大的缺点:下限不确定。在牛市这是它最大的优点:上限不确定。人生能有几回搏!推进中国式现代化,科技要打头阵。科技自立自强是必由之路。
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艾融软件
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常山北明
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国民技术
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深城交
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2024-10-16 23:07:02
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【准半导体】类并购重组!!!
并购六条: 一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。 二是鼓励上市公司加强产业整合。 三是进一步提高监管包容度。 四是提升重组市场交易效率。 五是提升中介机构服务水平。 六是依法加强监管。 参考文章: 资本市场的灵魂:整合、并购重组 时间轴线: 显而易见,目前市场并购重组(石锤+预期)大类中,半导体产业相关的最热、最多! 富乐德挖掘第一人又发现了新潜力股(全文链接:超越富乐德本次并购的存在! ) 300731科创新源: 1)Ferrotec集团参股科创新源+科创新源参股Ferrotec集团旗下
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2024-10-09 03:30:54
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科八条与【科创牛、成长牛】:深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施
参考链接:【有道云笔记】科八条与【科创牛、成长牛】:深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 一、强化科创板“硬科技”定位。严把入口关,坚决执行科创属性评价标准,优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制,发挥好市场机制作用。适应新质生产力相关企业投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点,支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在
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2024-10-08 17:00:11
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全民抖音时代下的【九方智投】 !!
🏅【#九方智投控股9636.HK】20241003IR交流Takeaway 1、#公司是国内最大的短视频证券投资咨询服务提供商 截止630,公司在证券投资咨询服务市场市占率~14%,全国第一;证券投顾人员数量全国第一;目前全网粉丝数接近5000万(同比提升47%),日均直播+轮播100多场,平均28档直播+18.5小时; 2、#公司之前主要注重为大众富裕阶层提供专业化服务~目前正以轻量化产品突破长尾客户 公司之前主力产品为68900/3个月的超级投资家和9800/29800/6个月的高端产品,
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信心牛!国运牛!致我们已然到来的牛市!
链接:信心牛!国运牛!致我们已然到来的牛市! 做多中国这个封面,用了好久,如今再无异议。 永远热爱和相信党和国家。 天时、地利、人和 天时:美联储919降息周期开启,俄乌、中东等,百年未有之大变局、东升西降。 地利:14-15年牛市距今已10年,21-至今已熊了近3年,新冠之后A+H股熊冠全球、大幅跑输、价值洼地。 人和:924央行+证监会+金管局三巨头发布会释放超预期利好、926政Z局会议明确政策转向,政策出手大力,哪怕是矫枉过正。 政治正确的牛市,拾级而上的国运! 从制造强国到金融强国、科技
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【柴发】供不应求与国产替代
潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨
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【华鑫汽车 | 行业深度报告】丝杠方法论(二):兵马已动,设备先行 —————————————————————— 【东吴机械】#丝杠设备加工深度: 人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显 [表情]对应标的:#华辰装备、秦川机床、日发精机、津上机床中国等 1. 丝杠系人形机器人重要零部件,其加工工艺如何? 2. 丝杠降本背景下,设备国产化势在必行,今年以来国产磨床设备进展如何? 3. 人形机器人量产渐行渐近,设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。 【东吴机械】周尔双/钱尧天 ——————
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可控核聚变:“科研-产业-资本”闭环,商业化进程加速
【可控核聚变】:政策定调+产业推动+资本加码,闭环加速商业化进程 2025.03.24 深度报告:可控核聚变深度| 核聚变国内外持续推进,进展有望超预期【广发机械】 参考资料与延伸阅读: AI的尽头是核电?美科技巨头集体押注小堆核电,这一领域中国处于全球第一梯队!专访国家核安全局原局长和“玲龙一号”总设计师 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期。2025.03.23 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚
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⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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华为算力+DeepSeek模型 共建国产AI生态!!
🏅#华为昇腾芯片+服务器+一体机+华为云☁ ❗ 🇨🇳#华为算力+DeepSeek模型共建国产AI生态❗ 📈相关个股:新炬网络、华胜天成、拓维信息、梦网科技、软通动力、云赛智联、恒为科技、用友网络、常山北明、四川长虹、神州数码、中亦科技、南威软件、泰嘉股份、华丰科技、云从科技等等! ⚠️⚠️#【华为云】☁️☁️ 1.hw云用的算力硬件有且只有昇腾,缺hw云=缺npu卡 2.#hw这次适配ds的速度非常快:自上而下的重视度非常高,老板初一到初四天天轰炸,几个emt成员天天盯着,适配团队基本春
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2025年AI产业的重点:【推理算力】+【应用井喷】
前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年(2025-2027年)每年翻倍增长的预期刺激。 今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。 大致可以得出以下结论: 2025年AI产业的重点: 1)【推理算力】:ASIC、云厂商/AIDC、边缘算力/端侧算力等。 2)【应用井喷】:生产力工具、AI Agent、端侧AI智能硬件等等。 此外关注: 1)算力硬件关注新产品新技术带来的增量分支,如:GB300+Ru
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重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等)。 3、海外算力依然景气上行确定。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式,那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高,节奏上,前半年估值先行,后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系
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⚠️#ZZJ会议定调,扩内需摆在第一位,首次强调#“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。 #传统消费: 食品饮料、乳品、零售商超、酒店餐饮、白酒啤酒、旅游、免税、预制菜、家电家居、服装、消费电子等 #新型消费: 悦己消费、IP谷子经济、冰雪经济、露营经济、宠物经济、美妆、网红经济、直播电商等等 政治局会议对明年经济工作有个初步的表述(经济工作会议会更详细),从最新的表述来看,扩内需摆在了第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位。#其中扩内需措辞比以往更加积
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-12-05 00:09:28
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AI时代的物理化应用:人形机器人0-1突破,四足机器狗1-10放量
我国具身智能机器人创业公司数量占全球约70%,产业进度突飞猛进: 人形机器人0-1突破阶段! 四足机器狗1-10-100放量阶段! 本轮行情短期驱动因素:T链定点+量产临近,OpenAI、英伟达、华为、赛力斯、长安、宁德、小鹏、小米等科技与制造业巨头近期先后宣布入局,进一步加强我国具身智能机器人这一优势产业发展!全球共振开启,T链和潜在H链互相暖场导流,开启新一轮超级行情。 AI的两种类型:数字AI和物理AI。数字AI体现在AI智能体,而物理AI则体现在机器人技术。 机器人的底层长期逻辑:任何新
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-01 01:47:23
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华为+X:【科技】最强音!!
#华为+X就是【科技】最强音!或将贯穿本轮牛市行情! 1)纯血鸿蒙、盘古AI等: 常山北明、润和软件、软通动力等 2)AI手机(三折屏XT、Mate70、X6等): 欧菲光、银邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:硕贝德、 灿勤科技、通宇通讯等 4)半导体 -大小海思-昇腾/麒麟:四川长虹、高新发展、深圳华强、华丰科技等 5)光刻机:福光股份、茂莱光学、永新光学、磁谷科技等 6)汽车/智驾: 问界塞力斯、尊界江淮汽车等 个股仅供参考,重要的是方向! 凑数字凑数字凑数字凑数字凑数字凑数
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2024-10-27 04:26:52
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本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判!
本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判! 不一定对、很可能错。 10倍股、百倍股, 或许就在以下方向中: 1)这波“牛市”行情,最后回头看,或许是科创板、北交所指数涨幅最大,因其筹码新、制度新、股票少、且前期跌幅足够大。可类比15年牛市的创业板。 上图引用自:中国资本市场二十年长期慢牛启航 2)大科技、科特估的“市梦率”拔估值:科技最大的特点是不确定性。在熊市这是它最大的缺点:下限不确定。在牛市这是它最大的优点:上限不确定。人生能有几回搏!推进中国式现代化,科技要打头阵。科技自立自强是必由之路。
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不要怂的随手单受害者
2024-10-16 23:07:02
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【准半导体】类并购重组!!!
并购六条: 一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。 二是鼓励上市公司加强产业整合。 三是进一步提高监管包容度。 四是提升重组市场交易效率。 五是提升中介机构服务水平。 六是依法加强监管。 参考文章: 资本市场的灵魂:整合、并购重组 时间轴线: 显而易见,目前市场并购重组(石锤+预期)大类中,半导体产业相关的最热、最多! 富乐德挖掘第一人又发现了新潜力股(全文链接:超越富乐德本次并购的存在! ) 300731科创新源: 1)Ferrotec集团参股科创新源+科创新源参股Ferrotec集团旗下
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2024-10-09 03:30:54
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科八条与【科创牛、成长牛】:深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施
参考链接:【有道云笔记】科八条与【科创牛、成长牛】:深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 一、强化科创板“硬科技”定位。严把入口关,坚决执行科创属性评价标准,优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制,发挥好市场机制作用。适应新质生产力相关企业投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点,支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在
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2024-10-08 17:00:11
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全民抖音时代下的【九方智投】 !!
🏅【#九方智投控股9636.HK】20241003IR交流Takeaway 1、#公司是国内最大的短视频证券投资咨询服务提供商 截止630,公司在证券投资咨询服务市场市占率~14%,全国第一;证券投顾人员数量全国第一;目前全网粉丝数接近5000万(同比提升47%),日均直播+轮播100多场,平均28档直播+18.5小时; 2、#公司之前主要注重为大众富裕阶层提供专业化服务~目前正以轻量化产品突破长尾客户 公司之前主力产品为68900/3个月的超级投资家和9800/29800/6个月的高端产品,
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2024-10-08 00:03:07
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信心牛!国运牛!致我们已然到来的牛市!
链接:信心牛!国运牛!致我们已然到来的牛市! 做多中国这个封面,用了好久,如今再无异议。 永远热爱和相信党和国家。 天时、地利、人和 天时:美联储919降息周期开启,俄乌、中东等,百年未有之大变局、东升西降。 地利:14-15年牛市距今已10年,21-至今已熊了近3年,新冠之后A+H股熊冠全球、大幅跑输、价值洼地。 人和:924央行+证监会+金管局三巨头发布会释放超预期利好、926政Z局会议明确政策转向,政策出手大力,哪怕是矫枉过正。 政治正确的牛市,拾级而上的国运! 从制造强国到金融强国、科技
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不要怂的随手单受害者
2025-04-07 01:28:46
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【柴发】供不应求与国产替代
潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线:#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406 ——————— #关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度 根据财联社,自250410开始,中国对原产美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税;根据粗略统计,Top3外资品牌中约有800~1000台发动机依靠美国进口产能,若对其加征34%关税,预计传导至机组端涨价幅度或达60~80万元,则原装机组价格或突破350万元🚀 目前柴发供需关系紧张,我们认为外资原装机组涨价势必带动OEM机组涨
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2025-03-28 00:08:25
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景气来临,设备先行!人形机器人每年10倍量产增速!
【华鑫汽车 | 行业深度报告】丝杠方法论(二):兵马已动,设备先行 —————————————————————— 【东吴机械】#丝杠设备加工深度: 人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显 [表情]对应标的:#华辰装备、秦川机床、日发精机、津上机床中国等 1. 丝杠系人形机器人重要零部件,其加工工艺如何? 2. 丝杠降本背景下,设备国产化势在必行,今年以来国产磨床设备进展如何? 3. 人形机器人量产渐行渐近,设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。 【东吴机械】周尔双/钱尧天 ——————
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2025-03-25 05:19:46
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可控核聚变:“科研-产业-资本”闭环,商业化进程加速
【可控核聚变】:政策定调+产业推动+资本加码,闭环加速商业化进程 2025.03.24 深度报告:可控核聚变深度| 核聚变国内外持续推进,进展有望超预期【广发机械】 参考资料与延伸阅读: AI的尽头是核电?美科技巨头集体押注小堆核电,这一领域中国处于全球第一梯队!专访国家核安全局原局长和“玲龙一号”总设计师 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期。2025.03.23 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚
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2025-03-11 12:00:52
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阿里之后,重视腾讯
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
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2025-02-10 00:10:35
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华为算力+DeepSeek模型 共建国产AI生态!!
🏅#华为昇腾芯片+服务器+一体机+华为云☁ ❗ 🇨🇳#华为算力+DeepSeek模型共建国产AI生态❗ 📈相关个股:新炬网络、华胜天成、拓维信息、梦网科技、软通动力、云赛智联、恒为科技、用友网络、常山北明、四川长虹、神州数码、中亦科技、南威软件、泰嘉股份、华丰科技、云从科技等等! ⚠️⚠️#【华为云】☁️☁️ 1.hw云用的算力硬件有且只有昇腾,缺hw云=缺npu卡 2.#hw这次适配ds的速度非常快:自上而下的重视度非常高,老板初一到初四天天轰炸,几个emt成员天天盯着,适配团队基本春
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新炬网络
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2025-02-03 15:56:57
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2025年AI产业的重点:【推理算力】+【应用井喷】
前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年(2025-2027年)每年翻倍增长的预期刺激。 今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。 大致可以得出以下结论: 2025年AI产业的重点: 1)【推理算力】:ASIC、云厂商/AIDC、边缘算力/端侧算力等。 2)【应用井喷】:生产力工具、AI Agent、端侧AI智能硬件等等。 此外关注: 1)算力硬件关注新产品新技术带来的增量分支,如:GB300+Ru
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2024-12-26 12:54:30
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国内AIDC算力军备竞赛启航!关注【新大增量+瓶颈环节】!
重点强调3点: 1、字节豆包效应有望驱动国内AI产业25年进入军备竞赛真正元年,类比23Q2- 24Q1的北美,国内AI产业链估值有望重塑,国内外开始共振。 2、投资方向:AI上游数据中心产业链最有确定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等)。 3、海外算力依然景气上行确定。同时重视国内AI算力线从主题投资转为景气投资泛式,那么很多核心标的都会涨到对应当年40-50倍PE甚至更高,节奏上,前半年估值先行,后半年看业绩兑现。 ☎核心标的情况联系
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不要怂的随手单受害者
2024-12-11 23:41:21
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扩内需、促销费!
⚠️#ZZJ会议定调,扩内需摆在第一位,首次强调#“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。 #传统消费: 食品饮料、乳品、零售商超、酒店餐饮、白酒啤酒、旅游、免税、预制菜、家电家居、服装、消费电子等 #新型消费: 悦己消费、IP谷子经济、冰雪经济、露营经济、宠物经济、美妆、网红经济、直播电商等等 政治局会议对明年经济工作有个初步的表述(经济工作会议会更详细),从最新的表述来看,扩内需摆在了第一位,科技创新在第二位,楼市股市摆在了第三位。#其中扩内需措辞比以往更加积
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2024-12-05 00:09:28
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AI时代的物理化应用:人形机器人0-1突破,四足机器狗1-10放量
我国具身智能机器人创业公司数量占全球约70%,产业进度突飞猛进: 人形机器人0-1突破阶段! 四足机器狗1-10-100放量阶段! 本轮行情短期驱动因素:T链定点+量产临近,OpenAI、英伟达、华为、赛力斯、长安、宁德、小鹏、小米等科技与制造业巨头近期先后宣布入局,进一步加强我国具身智能机器人这一优势产业发展!全球共振开启,T链和潜在H链互相暖场导流,开启新一轮超级行情。 AI的两种类型:数字AI和物理AI。数字AI体现在AI智能体,而物理AI则体现在机器人技术。 机器人的底层长期逻辑:任何新
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2024-11-01 01:47:23
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华为+X:【科技】最强音!!
#华为+X就是【科技】最强音!或将贯穿本轮牛市行情! 1)纯血鸿蒙、盘古AI等: 常山北明、润和软件、软通动力等 2)AI手机(三折屏XT、Mate70、X6等): 欧菲光、银邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:硕贝德、 灿勤科技、通宇通讯等 4)半导体 -大小海思-昇腾/麒麟:四川长虹、高新发展、深圳华强、华丰科技等 5)光刻机:福光股份、茂莱光学、永新光学、磁谷科技等 6)汽车/智驾: 问界塞力斯、尊界江淮汽车等 个股仅供参考,重要的是方向! 凑数字凑数字凑数字凑数字凑数字凑数
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2024-10-27 04:26:52
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本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判!
本轮“信心牛、国运牛”的几个前瞻预判! 不一定对、很可能错。 10倍股、百倍股, 或许就在以下方向中: 1)这波“牛市”行情,最后回头看,或许是科创板、北交所指数涨幅最大,因其筹码新、制度新、股票少、且前期跌幅足够大。可类比15年牛市的创业板。 上图引用自:中国资本市场二十年长期慢牛启航 2)大科技、科特估的“市梦率”拔估值:科技最大的特点是不确定性。在熊市这是它最大的缺点:下限不确定。在牛市这是它最大的优点:上限不确定。人生能有几回搏!推进中国式现代化,科技要打头阵。科技自立自强是必由之路。
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2024-10-16 23:07:02
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【准半导体】类并购重组!!!
并购六条: 一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。 二是鼓励上市公司加强产业整合。 三是进一步提高监管包容度。 四是提升重组市场交易效率。 五是提升中介机构服务水平。 六是依法加强监管。 参考文章: 资本市场的灵魂:整合、并购重组 时间轴线: 显而易见,目前市场并购重组(石锤+预期)大类中,半导体产业相关的最热、最多! 富乐德挖掘第一人又发现了新潜力股(全文链接:超越富乐德本次并购的存在! ) 300731科创新源: 1)Ferrotec集团参股科创新源+科创新源参股Ferrotec集团旗下
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2024-10-09 03:30:54
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科八条与【科创牛、成长牛】:深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施
参考链接:【有道云笔记】科八条与【科创牛、成长牛】:深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施 一、强化科创板“硬科技”定位。严把入口关,坚决执行科创属性评价标准,优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制,发挥好市场机制作用。适应新质生产力相关企业投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点,支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在
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2024-10-08 17:00:11
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全民抖音时代下的【九方智投】 !!
🏅【#九方智投控股9636.HK】20241003IR交流Takeaway 1、#公司是国内最大的短视频证券投资咨询服务提供商 截止630,公司在证券投资咨询服务市场市占率~14%,全国第一;证券投顾人员数量全国第一;目前全网粉丝数接近5000万(同比提升47%),日均直播+轮播100多场,平均28档直播+18.5小时; 2、#公司之前主要注重为大众富裕阶层提供专业化服务~目前正以轻量化产品突破长尾客户 公司之前主力产品为68900/3个月的超级投资家和9800/29800/6个月的高端产品,
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2024-10-08 00:03:07
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信心牛!国运牛!致我们已然到来的牛市!
链接:信心牛!国运牛!致我们已然到来的牛市! 做多中国这个封面,用了好久,如今再无异议。 永远热爱和相信党和国家。 天时、地利、人和 天时:美联储919降息周期开启,俄乌、中东等,百年未有之大变局、东升西降。 地利:14-15年牛市距今已10年,21-至今已熊了近3年,新冠之后A+H股熊冠全球、大幅跑输、价值洼地。 人和:924央行+证监会+金管局三巨头发布会释放超预期利好、926政Z局会议明确政策转向,政策出手大力,哪怕是矫枉过正。 政治正确的牛市,拾级而上的国运! 从制造强国到金融强国、科技
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