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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-20 03:08:09
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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汉王科技
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天娱数科
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鸿博股份
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浪潮信息
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-10 03:27:51
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-08-19 02:29:43
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-06-23 21:30:29
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-22 01:33:13
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-08 01:16:39
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-06 01:28:25
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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金风科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-05-09 03:12:53
AIDC【磁悬浮压缩机】+【柴油发电机组】更新
【磁悬浮压缩机】研究 【柴油发电机组】更新 ————————————————————— 【国泰海通电新徐强团队】#【AIDC液冷压缩机】 行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-04-07 12:23:44
国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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博晖创新
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-02-24 02:12:47
杭州火了,深圳急了。重视深圳AI+机器人🔥
🔥杭州火了,深圳急了🔥 ⚡#深圳:近期将发布人形机器人专项政策 ⚡#深圳:设立100亿人工智能和机器人产业基金 🏅#【固高科技、雷赛智能】 都是小脑、都在#深圳! “端到端”的核心是“小脑”,“小脑的核心是运控。重点推荐双强:#雷赛智能、固高科技➠当前位置均看翻倍! 1️⃣ #固高科技: 创始人李泽湘,机器人泰斗,美国加州大学伯克利分校博士,曾担任国际机器人大会总主席,创立了机器人在非完整约束下运动规划这一重要学术领域;大疆创始人汪滔导师和早期投资者。公司深耕运控20年,为2000多家客户
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-28 02:06:32
重视关于AI的一切,重视关于HW的一切
如赤字率定在4.5%,对应多少增量? ———————————————— 🏅【实丰文化】 逻辑梳理:#IP谷子+AI玩具+游资业务+贪吃蛇🐍 ❶【游戏业务】 收入去年全年3kw,今年上半年3kw,今年Q3 7kw多,持续保持高增,流水口径整体净利率大概在20%(净额法确认收入,流水*~60%=收入),后面考虑多接代理和出海小游戏(目前上了一款《人生轨迹模拟器》)继续驱动收入和利润加速。 ❷【AI玩具】 1、简介:爱奇艺旗下专门做儿童向的灵优智学独家战略合作AIGC智能玩具,底层模型接的字节豆包
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中坚科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-24 22:58:34
🦅【山东华鹏】:华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里!
🦅【603021山东华鹏】:#华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里! 重组四要素拉满的重组之王! 1)两市潜在重组确定性最强的标的! 山东华鹏半年报明确写了加大重组力度,且近期互动易回复“具体转型方式请关注后续相关公告”! 加上昨日深交所在山东举办并购重组专题交流会,山东地区必然加速推动本地上市公司并购重组!相对于其他猜测公司,确定性更强! 2)蛇吞象的超级反转与华丽转型! 控股股东山东海科控股旗下润晶科技乃国内半导体电化学绝对龙头! 且还在收购日本住友化工相关电化学资产,估值数百亿,几十倍的赔率盛
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-22 23:44:14
【并购重组】特征分析!!!
🏅#【并购重组】特征分析: 1)大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2)近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中,通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3)主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业,增速较慢,大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4)历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购,善于抓住市场机会窗口的企业。 5)上市公司有高成长的参股企
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三佳科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-08 23:00:32
思林杰:外延并购半导体优质资产科凯电子,双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙
🏅金融+科技【双杰】:银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】: ❶嵌入式仪表隐形冠军! ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象! ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0! ❹思林杰: 科创板20cm龙头,银之杰: 创业板20cm及市场总龙头! 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿,第一步收购 70%股权,对价16.8亿,考虑并购贷、可转债及账上现金,以现金支付 10亿,剩余 6.8亿以股份支付;发行价格 17.5 元/股,共发行股份 3886 万股,思林杰全部股本摊至10553万股。
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思林杰
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-07 17:29:11
10月8日的FGW发布会预期
假期激情澎湃,明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。 可行性交易机会不妨还可以看看明早10点FGW发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。(fgw的功能是三重一大,大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在fgw。czb是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称 )。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。 其中消费品以旧换新方向,#家用电器以旧换新是目前
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和晶科技
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AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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AIDC【磁悬浮压缩机】+【柴油发电机组】更新
【磁悬浮压缩机】研究 【柴油发电机组】更新 ————————————————————— 【国泰海通电新徐强团队】#【AIDC液冷压缩机】 行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #
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国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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🔥杭州火了,深圳急了🔥 ⚡#深圳:近期将发布人形机器人专项政策 ⚡#深圳:设立100亿人工智能和机器人产业基金 🏅#【固高科技、雷赛智能】 都是小脑、都在#深圳! “端到端”的核心是“小脑”,“小脑的核心是运控。重点推荐双强:#雷赛智能、固高科技➠当前位置均看翻倍! 1️⃣ #固高科技: 创始人李泽湘,机器人泰斗,美国加州大学伯克利分校博士,曾担任国际机器人大会总主席,创立了机器人在非完整约束下运动规划这一重要学术领域;大疆创始人汪滔导师和早期投资者。公司深耕运控20年,为2000多家客户
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重视关于AI的一切,重视关于HW的一切
如赤字率定在4.5%,对应多少增量? ———————————————— 🏅【实丰文化】 逻辑梳理:#IP谷子+AI玩具+游资业务+贪吃蛇🐍 ❶【游戏业务】 收入去年全年3kw,今年上半年3kw,今年Q3 7kw多,持续保持高增,流水口径整体净利率大概在20%(净额法确认收入,流水*~60%=收入),后面考虑多接代理和出海小游戏(目前上了一款《人生轨迹模拟器》)继续驱动收入和利润加速。 ❷【AI玩具】 1、简介:爱奇艺旗下专门做儿童向的灵优智学独家战略合作AIGC智能玩具,底层模型接的字节豆包
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🦅【山东华鹏】:华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里!
🦅【603021山东华鹏】:#华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里! 重组四要素拉满的重组之王! 1)两市潜在重组确定性最强的标的! 山东华鹏半年报明确写了加大重组力度,且近期互动易回复“具体转型方式请关注后续相关公告”! 加上昨日深交所在山东举办并购重组专题交流会,山东地区必然加速推动本地上市公司并购重组!相对于其他猜测公司,确定性更强! 2)蛇吞象的超级反转与华丽转型! 控股股东山东海科控股旗下润晶科技乃国内半导体电化学绝对龙头! 且还在收购日本住友化工相关电化学资产,估值数百亿,几十倍的赔率盛
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【并购重组】特征分析!!!
🏅#【并购重组】特征分析: 1)大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2)近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中,通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3)主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业,增速较慢,大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4)历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购,善于抓住市场机会窗口的企业。 5)上市公司有高成长的参股企
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-08 23:00:32
思林杰:外延并购半导体优质资产科凯电子,双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙
🏅金融+科技【双杰】:银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】: ❶嵌入式仪表隐形冠军! ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象! ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0! ❹思林杰: 科创板20cm龙头,银之杰: 创业板20cm及市场总龙头! 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿,第一步收购 70%股权,对价16.8亿,考虑并购贷、可转债及账上现金,以现金支付 10亿,剩余 6.8亿以股份支付;发行价格 17.5 元/股,共发行股份 3886 万股,思林杰全部股本摊至10553万股。
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思林杰
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-07 17:29:11
10月8日的FGW发布会预期
假期激情澎湃,明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。 可行性交易机会不妨还可以看看明早10点FGW发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。(fgw的功能是三重一大,大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在fgw。czb是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称 )。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。 其中消费品以旧换新方向,#家用电器以旧换新是目前
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和晶科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-20 03:08:09
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-10 03:27:51
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-08-19 02:29:43
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
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主流和龙妖
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2022-06-23 21:30:29
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
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2021-09-22 01:33:13
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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2021-09-08 01:16:39
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
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主流和龙妖
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2021-09-06 01:28:25
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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金风科技
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AIDC【磁悬浮压缩机】+【柴油发电机组】更新
【磁悬浮压缩机】研究 【柴油发电机组】更新 ————————————————————— 【国泰海通电新徐强团队】#【AIDC液冷压缩机】 行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #
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国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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2025-02-24 02:12:47
杭州火了,深圳急了。重视深圳AI+机器人🔥
🔥杭州火了,深圳急了🔥 ⚡#深圳:近期将发布人形机器人专项政策 ⚡#深圳:设立100亿人工智能和机器人产业基金 🏅#【固高科技、雷赛智能】 都是小脑、都在#深圳! “端到端”的核心是“小脑”,“小脑的核心是运控。重点推荐双强:#雷赛智能、固高科技➠当前位置均看翻倍! 1️⃣ #固高科技: 创始人李泽湘,机器人泰斗,美国加州大学伯克利分校博士,曾担任国际机器人大会总主席,创立了机器人在非完整约束下运动规划这一重要学术领域;大疆创始人汪滔导师和早期投资者。公司深耕运控20年,为2000多家客户
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雷赛智能
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奥比中光
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-28 02:06:32
重视关于AI的一切,重视关于HW的一切
如赤字率定在4.5%,对应多少增量? ———————————————— 🏅【实丰文化】 逻辑梳理:#IP谷子+AI玩具+游资业务+贪吃蛇🐍 ❶【游戏业务】 收入去年全年3kw,今年上半年3kw,今年Q3 7kw多,持续保持高增,流水口径整体净利率大概在20%(净额法确认收入,流水*~60%=收入),后面考虑多接代理和出海小游戏(目前上了一款《人生轨迹模拟器》)继续驱动收入和利润加速。 ❷【AI玩具】 1、简介:爱奇艺旗下专门做儿童向的灵优智学独家战略合作AIGC智能玩具,底层模型接的字节豆包
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广博股份
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主流和龙妖
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2024-10-24 22:58:34
🦅【山东华鹏】:华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里!
🦅【603021山东华鹏】:#华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里! 重组四要素拉满的重组之王! 1)两市潜在重组确定性最强的标的! 山东华鹏半年报明确写了加大重组力度,且近期互动易回复“具体转型方式请关注后续相关公告”! 加上昨日深交所在山东举办并购重组专题交流会,山东地区必然加速推动本地上市公司并购重组!相对于其他猜测公司,确定性更强! 2)蛇吞象的超级反转与华丽转型! 控股股东山东海科控股旗下润晶科技乃国内半导体电化学绝对龙头! 且还在收购日本住友化工相关电化学资产,估值数百亿,几十倍的赔率盛
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主流和龙妖
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2024-10-22 23:44:14
【并购重组】特征分析!!!
🏅#【并购重组】特征分析: 1)大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2)近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中,通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3)主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业,增速较慢,大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4)历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购,善于抓住市场机会窗口的企业。 5)上市公司有高成长的参股企
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2024-10-08 23:00:32
思林杰:外延并购半导体优质资产科凯电子,双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙
🏅金融+科技【双杰】:银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】: ❶嵌入式仪表隐形冠军! ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象! ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0! ❹思林杰: 科创板20cm龙头,银之杰: 创业板20cm及市场总龙头! 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿,第一步收购 70%股权,对价16.8亿,考虑并购贷、可转债及账上现金,以现金支付 10亿,剩余 6.8亿以股份支付;发行价格 17.5 元/股,共发行股份 3886 万股,思林杰全部股本摊至10553万股。
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2024-10-07 17:29:11
10月8日的FGW发布会预期
假期激情澎湃,明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。 可行性交易机会不妨还可以看看明早10点FGW发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。(fgw的功能是三重一大,大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在fgw。czb是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称 )。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。 其中消费品以旧换新方向,#家用电器以旧换新是目前
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AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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AIDC【磁悬浮压缩机】+【柴油发电机组】更新
【磁悬浮压缩机】研究 【柴油发电机组】更新 ————————————————————— 【国泰海通电新徐强团队】#【AIDC液冷压缩机】 行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #
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国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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杭州火了,深圳急了。重视深圳AI+机器人🔥
🔥杭州火了,深圳急了🔥 ⚡#深圳:近期将发布人形机器人专项政策 ⚡#深圳:设立100亿人工智能和机器人产业基金 🏅#【固高科技、雷赛智能】 都是小脑、都在#深圳! “端到端”的核心是“小脑”,“小脑的核心是运控。重点推荐双强:#雷赛智能、固高科技➠当前位置均看翻倍! 1️⃣ #固高科技: 创始人李泽湘,机器人泰斗,美国加州大学伯克利分校博士,曾担任国际机器人大会总主席,创立了机器人在非完整约束下运动规划这一重要学术领域;大疆创始人汪滔导师和早期投资者。公司深耕运控20年,为2000多家客户
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-11-28 02:06:32
重视关于AI的一切,重视关于HW的一切
如赤字率定在4.5%,对应多少增量? ———————————————— 🏅【实丰文化】 逻辑梳理:#IP谷子+AI玩具+游资业务+贪吃蛇🐍 ❶【游戏业务】 收入去年全年3kw,今年上半年3kw,今年Q3 7kw多,持续保持高增,流水口径整体净利率大概在20%(净额法确认收入,流水*~60%=收入),后面考虑多接代理和出海小游戏(目前上了一款《人生轨迹模拟器》)继续驱动收入和利润加速。 ❷【AI玩具】 1、简介:爱奇艺旗下专门做儿童向的灵优智学独家战略合作AIGC智能玩具,底层模型接的字节豆包
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广博股份
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实丰文化
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汇量科技
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中坚科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-24 22:58:34
🦅【山东华鹏】:华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里!
🦅【603021山东华鹏】:#华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里! 重组四要素拉满的重组之王! 1)两市潜在重组确定性最强的标的! 山东华鹏半年报明确写了加大重组力度,且近期互动易回复“具体转型方式请关注后续相关公告”! 加上昨日深交所在山东举办并购重组专题交流会,山东地区必然加速推动本地上市公司并购重组!相对于其他猜测公司,确定性更强! 2)蛇吞象的超级反转与华丽转型! 控股股东山东海科控股旗下润晶科技乃国内半导体电化学绝对龙头! 且还在收购日本住友化工相关电化学资产,估值数百亿,几十倍的赔率盛
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ST华鹏
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光智科技
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高新发展
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-22 23:44:14
【并购重组】特征分析!!!
🏅#【并购重组】特征分析: 1)大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2)近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中,通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3)主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业,增速较慢,大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4)历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购,善于抓住市场机会窗口的企业。 5)上市公司有高成长的参股企
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光智科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-08 23:00:32
思林杰:外延并购半导体优质资产科凯电子,双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙
🏅金融+科技【双杰】:银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】: ❶嵌入式仪表隐形冠军! ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象! ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0! ❹思林杰: 科创板20cm龙头,银之杰: 创业板20cm及市场总龙头! 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿,第一步收购 70%股权,对价16.8亿,考虑并购贷、可转债及账上现金,以现金支付 10亿,剩余 6.8亿以股份支付;发行价格 17.5 元/股,共发行股份 3886 万股,思林杰全部股本摊至10553万股。
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思林杰
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-10-07 17:29:11
10月8日的FGW发布会预期
假期激情澎湃,明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。 可行性交易机会不妨还可以看看明早10点FGW发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。(fgw的功能是三重一大,大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在fgw。czb是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称 )。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。 其中消费品以旧换新方向,#家用电器以旧换新是目前
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和晶科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-20 03:08:09
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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海天瑞声
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汉王科技
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天娱数科
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鸿博股份
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浪潮信息
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-02-10 03:27:51
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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海天瑞声
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云从科技
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景嘉微
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视觉中国
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-08-19 02:29:43
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
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创维数字
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紫建电子
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2022-06-23 21:30:29
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
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松芝股份
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鸣志电器
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永新光学
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华安鑫创
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2021-09-22 01:33:13
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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恒润股份
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大金重工
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中闽能源
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-09-08 01:16:39
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
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宝通科技
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主流和龙妖
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2021-09-06 01:28:25
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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金风科技
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2025-05-09 03:12:53
AIDC【磁悬浮压缩机】+【柴油发电机组】更新
【磁悬浮压缩机】研究 【柴油发电机组】更新 ————————————————————— 【国泰海通电新徐强团队】#【AIDC液冷压缩机】 行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下: 磁鼓科技+20%,鑫磊股份+20%,开山股份+12%,联德股份+10%,汉钟精机+10%,冰轮环境+7%; #催化: 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增长50%。 #
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磁谷科技
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鑫磊股份
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汉钟精机
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泰豪科技
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潍柴重机
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2025-04-07 12:23:44
国产【血制品】行业迎来战略性投资机会!
#【血制品】行业迎来战略性投资机会: 事件:2025年4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。 点评:血制品行业两大核心产品为白蛋白和静丙,其中人血白蛋白60%来自于进口,大部分来自于美国,若中国后续对进口白蛋白实施加征34%的关税,有望促进国内人血白蛋白的量价齐升。血制品行业目前估值处于历史低位,血制品属于战略物资,后续有望获得国内产业政策支持,国内血制品行业引来战略性投资机会。 相关标的:派林生物、卫光生物、博雅生物、博雅生
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派林生物
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博晖创新
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2025-02-24 02:12:47
杭州火了,深圳急了。重视深圳AI+机器人🔥
🔥杭州火了,深圳急了🔥 ⚡#深圳:近期将发布人形机器人专项政策 ⚡#深圳:设立100亿人工智能和机器人产业基金 🏅#【固高科技、雷赛智能】 都是小脑、都在#深圳! “端到端”的核心是“小脑”,“小脑的核心是运控。重点推荐双强:#雷赛智能、固高科技➠当前位置均看翻倍! 1️⃣ #固高科技: 创始人李泽湘,机器人泰斗,美国加州大学伯克利分校博士,曾担任国际机器人大会总主席,创立了机器人在非完整约束下运动规划这一重要学术领域;大疆创始人汪滔导师和早期投资者。公司深耕运控20年,为2000多家客户
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固高科技
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重视关于AI的一切,重视关于HW的一切
如赤字率定在4.5%,对应多少增量? ———————————————— 🏅【实丰文化】 逻辑梳理:#IP谷子+AI玩具+游资业务+贪吃蛇🐍 ❶【游戏业务】 收入去年全年3kw,今年上半年3kw,今年Q3 7kw多,持续保持高增,流水口径整体净利率大概在20%(净额法确认收入,流水*~60%=收入),后面考虑多接代理和出海小游戏(目前上了一款《人生轨迹模拟器》)继续驱动收入和利润加速。 ❷【AI玩具】 1、简介:爱奇艺旗下专门做儿童向的灵优智学独家战略合作AIGC智能玩具,底层模型接的字节豆包
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2024-10-24 22:58:34
🦅【山东华鹏】:华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里!
🦅【603021山东华鹏】:#华鹏展翅并购起、扶摇直上九万里! 重组四要素拉满的重组之王! 1)两市潜在重组确定性最强的标的! 山东华鹏半年报明确写了加大重组力度,且近期互动易回复“具体转型方式请关注后续相关公告”! 加上昨日深交所在山东举办并购重组专题交流会,山东地区必然加速推动本地上市公司并购重组!相对于其他猜测公司,确定性更强! 2)蛇吞象的超级反转与华丽转型! 控股股东山东海科控股旗下润晶科技乃国内半导体电化学绝对龙头! 且还在收购日本住友化工相关电化学资产,估值数百亿,几十倍的赔率盛
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2024-10-22 23:44:14
【并购重组】特征分析!!!
🏅#【并购重组】特征分析: 1)大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2)近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中,通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3)主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业,增速较慢,大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4)历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购,善于抓住市场机会窗口的企业。 5)上市公司有高成长的参股企
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2024-10-08 23:00:32
思林杰:外延并购半导体优质资产科凯电子,双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙
🏅金融+科技【双杰】:银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】: ❶嵌入式仪表隐形冠军! ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象! ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0! ❹思林杰: 科创板20cm龙头,银之杰: 创业板20cm及市场总龙头! 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿,第一步收购 70%股权,对价16.8亿,考虑并购贷、可转债及账上现金,以现金支付 10亿,剩余 6.8亿以股份支付;发行价格 17.5 元/股,共发行股份 3886 万股,思林杰全部股本摊至10553万股。
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2024-10-07 17:29:11
10月8日的FGW发布会预期
假期激情澎湃,明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。 可行性交易机会不妨还可以看看明早10点FGW发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。(fgw的功能是三重一大,大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在fgw。czb是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称 )。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。 其中消费品以旧换新方向,#家用电器以旧换新是目前
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