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超短低吸的老司机
2026-05-20 21:17:27
大基金重点投向曝光!存储 + 先进封装 + AI 芯片 + 设备
热点股讯 潜在发酵 (一)长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会 5月20日晚间,继上周更新招股书披露一季度业绩爆发后,长鑫科技科创板IPO进程迎来关键节点,其上会时间正式 定于5月27日。这一明确的时间表消除了市场对上市节奏的不确定性,将投资逻辑从对存储行业景气的博弈,直接转向对其上市后开启新一轮资本开支大周期的确定性押注,整个国产半导体设备和材料产业链的订单预期被显著提前和强化 相关标的:北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、华海清科 (二)Al芯片液冷渗透率首次突破50% 截至2026年5
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长电科技
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通富微电
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澜起科技
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兆易创新
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华天科技
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超短低吸的老司机
2026-05-18 21:02:22
物理 AI 拐点级催化!集体落地
热点股讯 潜在发酵 (一)百度Q1财报AI新业务收入占比过半入 昨晚(5月18日)百度Q1财报披露,其核心业务收入结构首次出现拐点,AI新业务占比过半,其中由GPU云驱动的智能云基础设施收入同比猛增79%,彻底扭转了对传统广告业务的依赖。这一变化验证了公司向AI转型的战略执行力,市场正从传统广告公司的估值逻辑转向Al云服务商的成长性定价,短期内因要投入。 相关标的:百度集团、金山云、万国数据、奥飞数据、盛科通信、锐捷网络 (二)广东地区高纯氦气价格一周上涨151% 5月18日上海官宣”十五五“末
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能科科技
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奥比中光
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绿的谐波
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三花智控
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超短低吸的老司机
2026-05-14 21:39:14
历史性拐点!AI 用 SiC 首超车规
(一)国产半导体设备现抢货潮订单环比倍增入 5月13日至14日,继产业调研揭示Q2起订单环比倍增后,国内多家设备龙头开始上修全年订单指引,标志着由Al算力和存储驱动的扩产潮已从预期转为明确的业绩兑现。这一变化确认了资本开支正从下游算力向上游设备端传导,国内设备商在国产化率提升和行业上行周期的双重驱动下,估值修复的主升浪行情正式开启。 相关标的:北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、精测 电子 (二)Al电源需求引爆碳化硅SiC市场新空间 在过去24小时内,市场对碳化硅(SiC)行业的认
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超短低吸的老司机
2026-05-14 21:38:52
历史性拐点!AI 用 SiC 首超车规,120 亿美金超预期 4 倍
(一)国产半导体设备现抢货潮订单环比倍增入 5月13日至14日,继产业调研揭示Q2起订单环比倍增后,国内多家设备龙头开始上修全年订单指引,标志着由Al算力和存储驱动的扩产潮已从预期转为明确的业绩兑现。这一变化确认了资本开支正从下游算力向上游设备端传导,国内设备商在国产化率提升和行业上行周期的双重驱动下,估值修复的主升浪行情正式开启。 相关标的:北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、精测 电子 (二)Al电源需求引爆碳化硅SiC市场新空间 在过去24小时内,市场对碳化硅(SiC)行业的认
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露笑科技
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晶升股份
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晨光新材
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天岳先进
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三安光电
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超短低吸的老司机
2026-05-12 21:43:16
1.6T 出货破百万!中际旭创封神,光通信需求能见度延伸至 2028 年
热点股讯 潜在发酵 (一)马斯克库等企高管将随特朗普访马斯克库克等美企高管将随特朗普访华5月12日凌层,关于特朗普访华随行高管名单的边际变化是马斯克确认在列,这一超预期信息直接扭转了此前市场对访华规模缩水、相关产业链订单的落地和业绩兑现。 相关标的:迈为股份/拉普拉斯/奥特维/高测股份/晶盛机电/波音/爱乐达/苹果/工业富联/蓝思科技 (二)西门子三菱重工燃机订单高增交付缓慢5月12日,西门子与三菱重工最新财报揭示,全球燃气轮机新签订单持续高增导致在手订单积压严重,西门子订单排期已达5.2年。这
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通鼎互联
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超短低吸的老司机
2026-05-11 22:15:08
全球半导体狂欢!费城指数创历史新高,MRC 协议引爆交换芯片,国产替代加速
潜在发酵 (一)商业航天五月迎密集发射潮截至5月11日,国内商业航天在五月密集的发射排期已完全明朗化,国家队长征十号乙与民营星河动力智神星一号均计划在月底进行可回收验证首飞,标志着产业从预期阶段进入技术验证与事件催化的兑现期。这一系列密集的发射与回收验证,是商业航天产业降本增效、实现规模化组网的核心卡点,其进展将直接决定产业链相关公司的订单预期和估值重估空间。 相关标的:飞沃科技、广联航空、航天动力、铂力特、华曙高科、国博电子、航天电子、信科移动、航天工程、巨力索具 (二)AI光模块上游物料供应
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深科达
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超短低吸的老司机
2026-05-10 21:18:05
暴涨 50 倍!全球供给断档 90%,1.6T 光模块终极卡脖子环节爆发
热点股讯 潜在发酵 (一)多家主机厂宣布上调挖掘机价格过去24小时内,继三一之后,徐工、柳工等主机厂在国内市场相继宣布自5月中下句起上调挖掘机价格3-5%,此举发生在4月国内挖机销量同比超预期大增35%的背景下。这标志着行业竞争从过去残酷的价格战转向价值回归,龙头定价权得以修复,在销量与价格双双回升的驱动下,板块的利润弹性空间被打开 相关标的:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 (二)特斯拉V3机器人Q2下达正式采购订单 5月上旬,特斯拉已向供应链下达了Optimus V3机器人的首批
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超短低吸的老司机
2026-05-07 22:29:36
订单翻倍!特斯拉实锤量产 + 国内订单爆发,人形机器人迎来从概念到业绩的历史性拐点
热点股讯 潜在发酵 (一)英伟达Rubin平台功耗激增推动液冷技术 过去24小时内,核心服务器厂商超微电脑(Super Micro)在业绩会上确认正为英伟达Rubin平台首批交付做准备,这标志着Al算力硬件的散热需求已从GPU单点突破演变为整个机柜级的系统性革命。这一变化彻底锁定了液冷技术从可选升级为Al算力基础设施的必选配置,鉴于海外核心供应商产能已趋饱和,具备技术和产能优势的国内厂商将迎来订单外溢和价值量翻倍式增长的确定性机遇。 相关标的:工业富联、英维克、同飞股份、飞龙股份、大元泵业、海鸥
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超短低吸的老司机
2026-05-05 21:13:01
国产模型商业化爆发!DeepSeek-V4 开源 + 豆包付费,算力缺口硬支撑
热点股讯 潜在发酵 (一)东阳光签署160-190亿算力大单入 5月5日晚间,东阳光公告其子公司签下160-190亿的五年期算力服务框架合同,这标志着公司Al战略从上游(收购秦淮数据、布局液冷)向下游大规模算力租赁运营的实质性落地。此举不仅是公司自身转型的关键验证,其订单规模和锁定期限更被视为对国产算力供需缺口和高景气度的强力确认,直接催化了从国产AI芯片到算力服务全产业链的价值重估。 相关标的:东阳光、寒武纪、海光信息、利通电子、宏景科技 (二)谷歌微软Meta上调AI资本开支 在4月29日前
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超短低吸的老司机
2026-04-28 21:55:05
氮气供应危机:全球产能永久收缩 战略资源告急
热点股讯 潜在发酵 (一)高纯氦气价格突破历史高1、卡塔尔拉斯拉凡工业城(全球最大氦气产区,占全球产能 33%-39%)遭军事袭击,核心氦气提取装置宣布不可抗力,全面停产;3 月 18 日二次袭击导致核心装置彻底损毁,官方评估修复周期长达 3-5 年,全球近三分之一氦气供给永久归零。2、俄罗斯官宣对氦气实施临时出口管制,细则 4 月 23 日落地,出口配额削减至 2025 年的 40%,且需总理级审批,管制持续至 2027 年底,直接冻结全球 8%-9.5% 的流动产能。 3、美国核心氦气工厂进
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超短低吸的老司机
2026-04-27 22:15:14
锂电铜箔:储能成第一增长引擎,极薄化需求刚性
(一)DeepSeekV4发布并适配国产算力入4月27日,宁德时代与海博思创签署了全球最大的3年60GWh储能钠电战略订单,标志着钠电池在储能领域的应用从示范项目正式迈入规模化商业落地阶段。这一订单的签订,彻底终结了市场对于钠电池商业化可行性的观望,将投资逻辑从技术路线的博弈转向了对产业链放量和业绩兑现的直接预期,2026年作为钠电产业化元年的地位被夯实 相关标的:宁德时代、海博思创、容百科技、振华新材、鼎胜新材、万顺新材 (二)中国化学4月27日晚间,在能源安全战略驱动国内煤化工项目审批提速的
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欧莱新材
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超短低吸的老司机
2026-04-26 21:39:54
DeepSeek V4 匹敌 GPT-5.5 + 全开源,华为昇腾适配实锤,国产算力
热点股讯 潜在发酵 (一)DeepSeekV4发布并适配国产算力入 昨日(4月24日)DeepSeek-V4的发布,其边际变化核心在于首次实现了国产大模型与华为昇腾、寒武纪等国产算力平台的“Day 0”深度适配,这标志着双方合作已从简单的后期移植升级为贯穿模型设计与底层优化的前期深度协同。这一里程碑事件从根本上验证了“国模国芯”技术栈的商业可行性,确认了先进模型驱动国产算力需求、国产算力迭代反哺模型降本增效的正向循环已经形成,Al算力自主可控的进程将因此显著加速。 相关标的:寒武纪、海光信息、中
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超短低吸的老司机
2026-04-23 22:59:48
航天日重磅催化落地,商业航天迎来不可逆的组网爆发期
潜在发酵 (二)广东地区高纯氦气价格一周上涨151% 截至4月22日,因卡塔尔与俄罗斯两大核心进口源中断,国内氦气供给缺口急剧扩大,广东地区现货价格已出现恐慌性跳涨, 一周内涨幅达151%。当前市场交易的核心逻辑已从单纯的涨价预期,转向对国内近乎”断供”背景下,拥有自主产能或非俄/卡稳定气源的企业获取超额利润的确定性,由于下游半导体等领域对价格不敏感而高度依赖保供,价格传导顺畅,涨价天花板短期内难以看到。 相关标的:九丰能源、金宏气体、广钢气体、华特气体 (三)金盘科技一季度海外新签订单增280
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超短低吸的老司机
2026-04-21 21:17:24
算电协同政策落地!算力主线官方定调,抱团格局再巩固
热点股讯 潜在发酵 (一)光模块上游物料瓶颈蔓延至PCB截至4月21日, AI供应链瓶颈已从光芯片、DSP等核心器件明确蔓延至光模块PCB基板,800G/1.6T及以上速率产品所需的mSAP工艺成为新的产能紧缺环节。这一变化将投资逻辑从泛化的AI服务器概念,进一步聚焦到具备高壁垒mSAP工艺量产能力和关键上游材料(如可剥离铜箔)供应链保障的头部PCB厂商,这类企业的稀缺性将带来显著的估值溢价。 相关标的:深南电路、鹏鼎控股、兴森科技、方邦股份、德福科技、迅捷兴 (二)工信部支持太空算力技术前瞻研
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新宏泰
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泰晶科技
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超短低吸的老司机
2026-04-20 21:30:47
商业航天组网缺口空前巨大,卫星制造、火箭发射进入产能爆发周期
热点股讯 潜在发酵 (一)中国航天日将发布商业航天重大信息入 在4月24日中国航天日于成都召开前夕,市场预期已从单一事件催化升级为对密集催化期的定价,其背后是近期高层对商业航天战略地位的再次确认。这形成了强有力的**“政策+技术“双轮驱动**,市场正基于此重新评估产业化进程,投资逻辑的焦点已转向即将通过长征十号乙等型号验证的可回收火箭技术突破,以及相关核心供应链的价值重估。 相关标的:广联航空、飞沃科技、超捷股份、巨力索具、信科移动、国博电子、电科蓝天 (二)部分光纤光缆产品价格大幅上涨4月20
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博云新材
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