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三时三岛[早晚9点更]
CFA+FRM+CQF|盘前+盘后+行业拆解+题材估值模型
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-12 09:02:07
20260312盘前:OpenClaw+PVC+风电+MicroLED
🧠主线题材卡 1:超算互联网免费发 Token + 券商限制“养虾” → OpenClaw 进入“低成本供给 + 强合规分层”新阶段 ① 事件逻辑(发生了什么) 【事件背景】国家超算互联网宣布面向全体 OpenClaw 用户免费发放 2 周、总计 1000 万 Tokens 额度,并给出续购价格 0.1 元/百万 Tokens,明显低于市场均价;与此同时,至少 20 家券商下发内部合规提醒,禁止在公司网络“养虾”。 【核心表述】OpenClaw 主线从前期“部署扩散、安全加固”,进一步演变为“
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-11 21:34:28
20230311复盘:化工回流 + 储能链接力,资金到底在交易什么?
今天盘面看起来杂,实际上资金只在做两件事: 第一条线:化工涨价回流,尤其是“甲醇—氯碱—PVC/烧碱—细分化工品”的价格映射。 第二条线:新型电力系统从“发电端”往“电网端—储能端—设备端”做上下游接力。 如果压缩成一句话,今天的资金框架就是: 化工:地缘+成本+装置扰动 → 产品涨价 → 周期股回流 电力:政策加码新型电力系统 → 绿电/智能电网/储能链条轮动 一、今天资金的主框架 1)化工回流不是“无差别反弹”,而是围绕几个具体涨价品种做映射 今天化工并不是所有方向都强,而是明显围绕几条 “
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-11 18:33:21
20260311复盘:化工回流 + 储能端接力新型电力系统,资金到底在交易什么?
今天盘面看起来杂,实际上资金只在做两件事: 第一条线:化工涨价回流,尤其是“甲醇—氯碱—PVC/烧碱—细分化工品”的价格映射。 第二条线:新型电力系统从“发电端”往“电网端—储能端—设备端”做上下游接力。 如果压缩成一句话,今天的资金框架就是: 化工:地缘+成本+装置扰动 → 产品涨价 → 周期股回流 电力:政策加码新型电力系统 → 绿电/智能电网/储能链条轮动 一、今天资金的主框架 1)化工回流不是“无差别反弹”,而是围绕几个具体涨价品种做映射 今天化工并不是所有方向都强,而是明显围绕几条 “
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-11 08:57:54
20260311盘前:OpenClaw 进入安全加固阶段+华为数据存储峰会预热
🧠主线题材卡 1:OpenClaw 从“部署扩散”进入“安全加固”阶段 → 企业级落地链条开始分化 ① 事件逻辑(发生了什么) 【事件背景】国家互联网应急中心发布 OpenClaw 安全应用风险提示,明确指出其因高系统权限、默认安全配置脆弱等问题,部署时需强化网络控制、加强凭证管理、严格管理插件来源并持续跟踪补丁更新;与此同时,多地继续推出“养龙虾”政策,常熟、合肥、佛山、杭州、南京等围绕免费部署、Token补贴、开发支持、资金奖励持续加码。另有金融机构在安全考量下收紧类似外部平台部署。 【核
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-10 19:10:52
20260310复盘:算力链全面爆发,光模块最强,PCB和液冷亮眼,资金在交易什么?
1. 今天资金为什么集中做算力 今天市场资金选择算力,其实是 多个事件叠加共振。 ① NVIDIA GTC大会临近 3月17日就是英伟达GTC大会 市场普遍预期三个方向: (1) 新AI服务器架构 (2) 新算力产品 (3) AI基础设施升级 所以资金提前开始布局 算力产业链。 ② AI算力瓶颈已经变成“网络” 以前大家觉得:AI算力瓶颈是GPU。 现在发现真正瓶颈是:GPU之间的数据传输 简单说就是: GPU越来越多->服务器互联->网络带宽不够 所以:光模块需求爆发。 这也是为什么今天 光通
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-10 08:59:29
20260310盘前:OpenClaw 地方补贴扩散+华为云码道+煤制甲醇替代链强化
🧠主线题材卡 1:OpenClaw 地方补贴继续扩散 + 华为云码道公测数据走强 → 开源模型部署生态进入“真实使用量验证”阶段 ① 事件逻辑(发生了什么) 【事件背景】无锡高新区发布《关于支持OpenClaw等开源社区项目与OPC社区融合发展的若干措施(征集意见稿)》,围绕基础支持、产业落地、人才引育、安全合规等提出12条政策,单项最高支持500万元。与此同时,华为云码道代码智能体公测后一周,公测用户数翻倍、日活增长三倍,并计划支持通过 Skill 快速安装部署 OpenClaw。 [补充:
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普元信息
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-09 19:48:31
20260309复盘:今日资金在交易OpenClaw的哪些方向?
最近两天,“OpenClaw养龙虾”成为AI圈最火的话题。 今天A股出现14只与OpenClaw相关涨停板,本质上说明资金已经开始按照产业链给AI Agent定价。 先给结论:今天涨停板背后其实是四条主线: ① 云部署 / 云算力 / 智算中心 ② 国产算力 / CPU / AI服务器 ③ 数据底座 / 向量数据库 / 可观测性 ④ AI NAS / 边缘端 / 本地智能体 理解了这四条线,基本就理解了资金为什么拉这14只票。 一、先看今天14只涨停板,资金已经给出了“方向投票” 第一梯队:云部
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中国长城
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-09 17:58:27
20260309复盘:从涨停板看,资金在交易OpenClaw的什么?[包含预期差方向]
一、先看今天14只涨停板,资金已经给出了“方向投票” 第一梯队:云部署 / 云算力 / 智算中心 这条线今天是最强主线,也是最符合 OpenClaw 当前商业化路径的。 涉及个股: 优刻得 云赛智联 青云科技 宁波建工 鸿博股份 拓维信息(部分也算服务器/算力) 为什么这条线最强? 因为 OpenClaw 现在最现实的落地方式,不是人人本地折腾,而是: 买云资源 → 一键部署 → 调 API → 长期运行 也就是说,OpenClaw爆了以后,最先兑现的不是机器人,也不是办公软件,而是: 云主机
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中国长城
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-09 09:00:16
20260309[国家级六张网 + 智算集群 + OpenClaw +中东局势升级]
🧠主线题材卡 1:国家级“六张网 + 算力网 + 智算集群 + OpenClaw 地方补贴” → AI基础设施进入政策加速期 ① 事件逻辑(发生了什么) 【事件背景】发改委在两会经济主题记者会上明确提出推进算力网等“六张网”建设,今年相关投资初步估算超7万亿元;“十五五”末人工智能相关产业规模目标上看10万亿元以上,并将推进超大规模智算集群、全国一体化算力网、卫星互联网、可控核聚变等重大工程。与此同时,深圳龙岗就支持 OpenClaw&OPC 公开征求意见,提出“龙虾服务区”、部署补贴等措施。
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-08 15:11:43
周末专题002:OpenClaw爆火:AI正式进入Agent时代,真正赚钱的是这三条产业链
一、事件背景:OpenClaw为什么突然爆火 最近AI圈最火的不是新模型,而是 OpenClaw。 OpenClaw本质上是一个 开源AI Agent系统,能够: 自动拆解任务 调用浏览器、文件、代码等工具 与办公系统联动 在本地或私有服务器运行 相比传统聊天机器人,OpenClaw的核心变化是: AI从“回答问题”变成“执行任务”。 例如: 用户只需说一句: 帮我整理行业研究报告并发到飞书 Agent就可以: 1️. 搜索资料 2️. 整理文档 3️. 生成报告 4️. 自动发送 这意味着 A
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-08 14:37:20
周末专题001:新型电力系统产业链梳理:储能+智能电网+虚拟电厂谁最受益?
最近市场讨论比较多的一个方向是 新型电力系统。 很多人听过这个概念,但其实没有把背后的产业链逻辑理清楚。 如果用一句话总结新型电力系统: 新能源占比越来越高,传统电力系统已经无法稳定运行,因此必须建设一套新的电力系统。 过去电力系统是比较简单的结构: 电厂 → 电网 → 用户 但随着新能源比例不断提升,电力系统开始变成: 新能源 + 储能 + 电网 + 数字化调度 也就是说,未来电力系统的核心变化其实集中在三个方向: 储能、智能电网、虚拟电厂。 一、新型电力系统产业链结构 简单把整个产业链拆开,
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-07 12:14:07
20260307[政府工作报告:算力/智能终端/卫星互联网/消费/新型电力/科技金融]
🧠主线题材卡1:AI+算力+智能终端+卫星互联网 ① 事件逻辑 报告首次把 “打造智能经济新形态” 提到很高位置,明确提出: 深化拓展 “人工智能+” 推动 新一代智能终端和智能体 加快推广 推动重点行业 AI 商业化、规模化应用 实施 超大规模智算集群、算电协同 等新基建 支持公共云发展 加快发展卫星互联网 建设高质量数据集、完善 AI 治理。 这意味着这次不只是讲“AI技术”,而是从 算力基础设施 → 数据 → 终端 → 行业应用 → 商业化落地 做了全链条定调。 ② 供需推演(详细供需链
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-06 09:02:01
20260306[未来能源/氢能/算电协同+MicroLED CPO+阶跃星辰+燃气轮机]
🧠主线题材卡 1:政府工作报告首提“未来能源” + 美国AI基建自供电扩张 → 电力瓶颈倒逼“未来能源/氢能/算电协同”加速 ① 事件逻辑(发生了什么) 【事件背景】政府工作报告明确提出,建立未来产业投入增长和风险分担机制,培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业;同时,部长通道与相关表述继续强化“人工智能+制造”“超大规模智算集群、算电协同新型基础设施建设”。海外方面,微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI、甲骨文等签署自供电力相关文件,反映AI扩张正受到电
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-05 08:58:06
2020305[全球物流供给收缩+铝电容 + 抗氧化剂/光稳定剂(添加剂)进入价格传导段]
🧠主线题材卡 1:中东冲突持续升级 → 航运公司“暂停订舱/停收中东多国货物”=全球物流供给收缩(运价与交付周期再上修) ① 事件逻辑(发生了什么) 【事件背景】马士基停止接受进出阿联酋、阿曼、伊拉克、科威特、卡塔尔、巴林、沙特等多国货物订舱;中远海运集运提示暂停相关航线新订舱;中方多次强调维护霍尔木兹海峡航道安全。 【核心表述】从“地缘风险”进一步升级为主流航运公司主动收缩供给(停收/停订舱),意味着航运服务的有效供给下降,运价与交付周期被迫重定价。 【是否为新增信息】新增变量:停订舱覆盖范
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三时三岛[早晚9点更]
2026-03-04 08:53:41
20260304[霍尔木兹风险升级+佰维存储1–2月业绩“爆发式”预告]
🧠主线题材卡 1:霍尔木兹风险升级→“停航+抛锚150艘+油轮收益创历史新高”=航运/油运有效供给断崖式收缩 ① 事件逻辑(发生了什么) 【事件背景】多家航运巨头宣布暂停该区域航运作业;波斯湾内被迫抛锚停航船只超150艘;油轮日收益升至48.12万美元/日创历史新高;美亚超级油轮运输成本升至2690万美元创纪录;原油期货相关合约保证金与涨跌停板被上调。 【核心表述】这已从“地缘紧张”演化为航运作业层面的实质停摆与“运价—保险—通行效率”系统重定价。 【是否为新增信息】新增变量:停航规模(150
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