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三时三岛[早晚9点更]

CFA+FRM+CQF|盘前+盘后+行业拆解+题材估值模型

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-27 22:36:54

我说不了一点，会禁言

@三时三岛[早晚9点更]：20260827复盘：光通信重新接管主攻，农业二波修复确认，大金融分歧但核心未断

一、总结盘面今天这盘，核心变化很明确：市场从昨天“大金融低位接力 + 贵金属防御抱团”，切回到“光通信/AI硬件/PCB科技硬件链主攻”，同时农业二波修复进一步确认。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停77家，跌停3家，连板16家，破板率18.1

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-27 20:11:16

20260827复盘：光通信重新接管主攻，农业二波修复确认，大金融分歧但核心未断

一、总结盘面今天这盘，核心变化很明确：市场从昨天“大金融低位接力 + 贵金属防御抱团”，切回到“光通信/AI硬件/PCB科技硬件链主攻”，同时农业二波修复进一步确认。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停77家，跌停3家，连板16家，破板率18.10%。对比昨天8月26日：昨天涨停52家，跌停0家，连板13家，破板率27.80%。今天涨停数量明显回升，连板家数增加，破板率明显下降，说明市场修复质量比昨天更好。虽然跌停从0家增加到3家，但整体风险仍然可控，今天更像是一次结构性转强

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青山纸业
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长飞光纤
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金健米业
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康盛股份
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楚天龙

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-26 20:29:58

20260826复盘：大金融低位接力，贵金属延续防御，AI硬件转入分歧筛选

一、总结盘面今天这盘，核心变化是：市场没有继续全面修复，而是从昨天的AI硬件主攻，切到大金融、贵金属、光通信、核电等低位分支轮动。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停52家，跌停0家，连板13家，破板率27.80%。对比昨天8月25日：昨天涨停65家，跌停2家，连板9家，破板率25.30%。今天涨停家数减少，破板率小幅抬升，说明市场扩散能力下降；但跌停归零、连板增加到13家，说明情绪没有恶化，资金仍然愿意抱核心、做前排。所以今天不是强修复，也不是退潮，而是：情绪维持可做，

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楚天龙
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青岛金王
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开开实业
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万向德农
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深中华A

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-25 20:45:05

20260825复盘：AI硬件接过日内主攻，医药高位换锚，农业与消费低位修复

一、总结盘面今天这盘，核心变化是：市场从昨天的弱修复，进一步转成局部修复；AI硬件成为日内最强方向，医药高标出现切换，农业和大消费出现修复回流。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停65家，跌停2家，连板9家，破板率25.30%。对比昨天8月24日：昨天涨停46家，跌停11家，连板10家，破板率25.80%。今天涨停增加，跌停明显下降，说明市场风险释放后继续修复；但连板从10家降到9家，破板率仍在25%左右，说明接力环境没有完全转强，资金更多是在做低位扩散和局部方向切换，而不是

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越剑智能
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水发燃气
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汉森制药
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金健米业
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深中华A

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-25 08:59:19

20260825盘前：AI硬件进入业绩兑现阶段，6G与机器人同时迎来标准化加速

第一部分｜🧠主线题材卡 ① AI硬件 × 国产半导体：从“海外AI景气”进入国产产业链业绩兑现期 ① 事件逻辑｜今天新增的不是一个点，而是一条完整证据链【变量一：A股AI硬件利润继续兑现】从提供的半年报看：新易盛上半年净利润同比+91%；公司明确指出，增长来自AI算力投资带来的销售收入增加。剑桥科技净利润同比+171%；高速光模块订单明显增长。佰维存储上半年净利润71.66亿元，实现大幅扭亏； AI新兴端侧存储收入同比增长4.34倍。再叠加此前中际旭创净利润+242%、长

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佰维存储
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中际旭创
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北方华创
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山东黄金
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中国海油

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-24 20:18:44

20260824复盘：医药高标抱团，光通信后排退潮

一、总结盘面今天这盘，核心不是“新主线全面爆发”，而是：市场继续处在弱修复和混沌切换阶段，资金明显收缩到高辨识度核心和低位防御承接。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停46家，跌停11家，连板10家，破板率25.80%。对比上周五8月21日：上周五涨停54家，跌停13家，连板11家，破板率25.00%。今天涨停数量继续下降，连板也少1家，说明整体扩散并没有增强；但跌停从13家降到11家，说明短线风险没有继续恶化。市场不是退潮加速，也不是情绪大修复，而是典型的：弱修复环境下的

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汉森制药
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神奇制药
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天洋新材
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融捷股份

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-23 20:48:47

20260821复盘：光通信修复，医药高潮后良性分歧，农业退潮确认但周末仍有资金记忆

一、总结盘面今天这盘，核心变化很清楚：昨天医药39家涨停，是退潮后的强修复高潮；周五医药明显缩容，资金重新回到光通信、半导体、AI硬件这条科技硬件链。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停54家，跌停13家，连板11家，破板率25.00%。这个数据比8月20日弱。8月20日是涨停79家、跌停12家、连板4家、破板率36.80%；周五涨停降到54家，说明整体修复扩散变弱，但连板从4家增加到11家，说明资金不是完全退潮，而是从低位大扩散转向前排接力和核心抱团。今天最强方向是：光通信

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天洋新材
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旭光电子
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汉森制药
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键凯科技
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越剑智能

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-20 21:16:46

20260820复盘：医药强势回流接管主攻，农业高标残留，市场从冰点修复但接力仍弱

一、总结盘面今天这盘，最核心的变化是：昨天是明显退潮，今天是退潮后的修复，但修复方向非常集中，医药直接接管日内主攻。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停79家，跌停12家，连板4家，破板率36.80%。这个数据要分两层看。第一层，市场从昨天的极端退潮里修复了。昨天8月19日是涨停36家、跌停118家、连板7家、破板率25.00%，今天涨停回升到79家，跌停从118家大幅下降到12家，说明昨天的恐慌抛压明显收敛。第二层，接力环境其实并没有完全恢复。今天虽然涨停数量回来了，但

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沃森生物
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神奇制药
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金健米业
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哈森股份
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艾艾精工

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-20 08:54:51

20260820盘前：算力基建进入项目加速期，半导体涨价与铜供给紧张同步验证

🧠 主线题材卡① 算力网 × 新型电网 × 新一代通信网：从“规划”进入项目协调阶段 ① 事件逻辑｜发生了什么？【事件背景】 “六张网”并不是昨天才首次提出。此前中央政治局会议、国务院常务会议以及“十五五”规划已经持续部署新型电网、算力网、新一代通信网等基础设施，因此单纯“建设六张网”本身不是新增信息。【核心新增变量】 8月19日，国家发展改革委召开“六张网”重大项目协调调度机制会，研究建立： 2家电网 + 3家电信运营商 + N家算力相关企业组成的“2+3+N”协调机制。这意味着政策

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紫金矿业
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洛阳钼业
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山东黄金
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中国海油
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中芯国际

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2026-08-19 20:32:03

20260819复盘：退潮风险释放，农业核心抱团，地产链低位承接

一、总结盘面今天这盘，是全市场情绪明显退潮。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停36家，跌停118家，连板7家，破板率25.00%。这个数据和昨天相比变化非常大。昨天8月18日是涨停79家、跌停5家、连板18家、破板率22.50%；今天涨停直接降到36家，跌停放大到118家，连板降到7家。这说明今天不是普通分歧，而是一次比较明确的风险释放日。今天最强的几个方向是：地产产业链7家、农林牧渔5家、煤炭5家、医疗医药4家、商业航天3家、石油化工3家、公告6家。但这个排序要分开看：

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金健米业
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红四方
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宝泰隆
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中毅达
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汉森制药

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2026-08-18 21:18:30

20260818复盘：农业接过主攻，光通信/机器人良性分歧，医药退到高标抱团

一、总结盘面今天这盘，最核心的变化是：农业从周一的低位发酵，直接升级成今天的日内主线；光通信和机器人虽然仍有前排，但都进入分歧缩容；医药已经从前期主线，退到少数高标抱团。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停79家，跌停5家，连板18家，破板率22.50%。 8月14日，市场是光通信15家、医药9家、AI硬件9家，但整体只有涨停63家、跌停10家，说明那天是局部科技强、整体情绪偏弱。 8月17日，市场明显修复，涨停106家、跌停1家、破板率10.20%，光通信13家、半导体11家、大

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红四方
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金健米业
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开开实业
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一鸣食品
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旭光电子

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-13 21:47:22

20260813复盘：医药换锚回流，电力算力承接，光通信与机器人进入高位分歧

一、总结盘面今天这盘，表面上看涨停数量不算低，但结构已经明显比昨天复杂。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停59家，跌停4家，连板22家，破板率37.90%。和昨天相比，变化很明显：昨天是涨停92家、跌停0家、连板16家、破板率11.50%；今天涨停数量明显下降，跌停从0家增加到4家，破板率直接抬到37.90%，说明市场分歧明显加大，后排接力难度明显上升。但同时，今天连板家数从16家增加到22家，说明资金并不是完全不做接力，而是从昨天的低位扩散，收缩到前排连板和辨识度核心上。

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誉衡药业
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亚泰集团
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同力天启
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惠天热电
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京投发展

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-12 21:05:30

20260812复盘：光通信、算力回流修复，机器人延续上行，医药进入良性分歧

一、总结盘面今天这盘，和昨天相比，情绪明显修复。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停92家，跌停0家，连板16家，破板率11.50%。这个数据比昨天要好很多。昨天是涨停58家、跌停1家、连板16家、破板率22.70%；今天涨停从58家回升到92家，跌停归零，破板率降到11.50%，说明资金做多意愿明显恢复，封板质量也比昨天好。但这里也不能简单说成全面高潮，因为连板家数还是16家，没有明显增加，说明今天更多是低位扩散和老主线修复，不是连板接力全面强化。今天最强的几个方向是：光通

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百花医药
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通宇通讯
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京投发展
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城地香江
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秦安股份

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2026-08-12 08:59:50

20260812盘前：上海十万卡智算集群抬升算力主线，工业富联中报验证AI服务器

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🖥️ 上海十万卡智算集群 / 全国算力网 / 算力资产化 ① 事件逻辑今天最核心的新增变量，是上海发布《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，提出到2030年产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元，并明确推动软件信息服务业成为经济增长“动力源”、AI赋能应用“主阵地”。规划里最关键的是“百千万”智算集群工程：在松江、临港、青浦等布局十万卡级超大规模智算集群，在宝山、浦东、嘉定等布局千卡级智算集群。这条线不只是上海地方政策，而是和9月中国

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工业富联
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中科曙光
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源杰科技
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国电南瑞

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