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CFA+FRM+CQF|盘前+盘后+行业拆解+题材估值模型

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三时三岛[早晚9点更]

2026-08-11 22:45:43

20260811复盘：医药继续主线确认，机器人低位接力，科技线退到材料与核心活口

一、总结盘面今天这盘，核心变化是：医药继续保持主线地位，但强度从昨天的全面扩散，转向前排继续晋级；机器人开始低位接力，科技线则进一步退到半导体材料、算力和AI应用核心活口。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停58家，跌停1家，连板16家，破板率22.70%。和昨天相比，今天涨停从99家降到58家，说明市场扩散明显收缩；但跌停仍然只有1家，说明亏钱效应并没有真正扩大。连板从12家升到16家，说明短线资金不是完全不接，而是更偏向抱前排和做连板确认。所以今天不是退潮日，而是：情绪降

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百花医药
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秦安股份
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北京文化
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百合花
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国风新材

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2026-08-10 22:12:42

20260810复盘：医药延续确认，消费基建低位承接，科技线退为核心抱团

一、总结盘面今天这盘，核心变化是：医药没有退，继续作为当前最强主攻方向延续；但科技线明显从前期主线扩散，退到了少数核心票抱团和局部分支轮动。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停99家，跌停5家，连板12家，破板率12.40%。这组数据说明两点：第一，市场情绪比上周五更积极，尤其是高位，赚钱效应挺大的，但是爱丽家居停牌了。上周五涨停74家、跌停4家、连板13家、破板率26.00%。今天涨停增加到99家，破板率降到12.40%，说明封板质量明显改善，资金做多意愿回升。第二，今天

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百花医药
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宝鼎科技
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金牛化工
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招金黄金
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爱丽家居

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2026-08-10 08:53:07

20260810盘前：宇树申购打开具身智能资产锚，国产AI芯片业绩兑现，电力负荷新高

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🤖 宇树科技申购 / 人形机器人第一股 / 具身智能IPO密集期 ① 事件逻辑今天最重要的题材资产锚，是宇树科技正式开启科创板申购。公司此前已获得证监会同意注册，公告显示网上网下申购日为8月10日，网上申购代码787836。这件事的意义，不只是多了一只机器人新股，而是A股第一次有了具身智能核心整机资产的直接定价窗口。过去机器人行情更多围绕三花智控、绿的谐波、柯力传感、奥比中光等零部件和感知链扩散；现在宇树上市，会把资金的关注点从“产业想象”拉回到整机出货、

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三花智控
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寒武纪
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中际旭创
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江波龙
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国电南瑞

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2026-08-09 21:30:44

20260807复盘：医药接过日内主攻，PCB继续高位延续，光通信从强主线退到核心活口

一、总结盘面周五这盘，核心变化很清楚：前几天最强的是AI科技链，今天最强的换成了医疗医药。科技线没有完全结束，但已经从全面主攻变成了核心活口和局部分支轮动。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股：涨停74家，跌停4家，连板13家，破板率26.00%。这个数据比8月6日继续降温。8月6日是涨停79家、跌停1家、连板22家、破板率20.20%；今天涨停少了，连板少了，跌停增加到4家，破板率也抬到26%。这说明短线资金已经不再愿意继续无差别接科技后排。但也不能写成全面退潮。因为涨停还有74家

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百花医药
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开开实业
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宝鼎科技
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汇绿生态
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有研新材

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2026-08-07 08:58:28

20260807盘前：网络安全审查强化信创替代，光模块与无人机成为中美科技摩擦新前线

第一部分：🧠主线题材卡题材一：💾 长鑫议价权 / DRAM涨价 / 手机涨价 / AI内存瓶颈 ① 事件逻辑今天最硬的主线，还是存储涨价和国产DRAM议价权。据报道，苹果曾试图与长鑫存储商谈更低DRAM采购价格，但被长鑫拒绝。报道口径称，长鑫报价要求不低于三星、SK海力士，甚至更高，原因是华为、小米等国内客户已通过长期合同锁定产能。这个信号很重要，因为它说明国产存储不再只是“低价替代”，而是开始出现产能稀缺、客户锁定、报价强势的卖方议价权。同时，余承东公开提到内存涨价高昂，后续手机可

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长鑫科技
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奇安信
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中际旭创
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金山办公
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铂力特

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2026-08-06 21:13:09

20260806复盘：科技主线高位分歧，AI应用换锚补位，光通信/PCB/半导体核心仍在

一、总结盘面今天这盘，不能简单写成退潮。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股，今天涨停79家，跌停1家，连板22家，破板率20.20%。这个数据的核心含义是：市场确实降温了，但没有走坏。昨天8月5日，涨停103家、跌停1家、连板32家、破板率29.50%。今天涨停减少、连板减少，说明前两天科技线连续高潮后，资金已经不愿意继续无差别扩散后排；但今天跌停仍然只有1家，破板率也没有失控，说明亏钱效应并没有扩散，市场仍然处在可控分歧里。所以今天最准确的定性是：科技主线高位分歧，但不是退潮；资

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恒银科技
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凯撒文化
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泛微网络
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汇绿生态
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豪尔赛

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2026-08-06 08:57:50

20260806盘前：中美科技反制升级，光模块与无人机进入自主可控再定价

第一部分：🧠主线题材卡题材一：🛡️ 中美科技反制 / 无人机出口管制 / 光模块进口限制 / 关键材料安全 ① 事件逻辑今天最重要的外部变量，是中美科技摩擦从芯片、AI模型，继续扩散到无人机、光模块、认证检测、办公设备、钨废料和回收电池材料。商务部对美方系列涉华措施实施反制，包括加强无人机及关键零部件、相关技术对美出口管制，将部分美国实体列入反制清单，并对进口打印复印办公设备发起国家安全调查。AP报道也提到，中方措施包括对无人机及相关技术出口进行逐案审核、限制部分美国实体与中国交易等内

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航天彩虹
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中际旭创
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长鑫科技
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三环集团
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百济神州

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2026-08-05 21:10:05

20260805复盘：科技高潮后的第一次分歧，光通信仍是主线，各硬件产业链接棒补链

一、总结盘面今天这盘，表面上看还是科技线很强，光通信、半导体、PCB、AI液冷、AI应用都还有大量涨停，但本质上已经不是昨天那种“科技全面一致高潮”，而是一次很典型的科技主线高潮后的第一次强分歧筛选日。不含ST和未开板新股，今天涨停103家，跌停1家，连板32家，破板率29.50%。这里最关键的不是涨停从昨天138家降到103家，而是两个数据放在一起看：一方面，跌停只有1家，说明市场没有出现真正的退潮，亏钱效应并没有扩散；另一方面，破板率从昨天10%抬到29.50%，说明昨天无脑扩散的

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汇绿生态
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传智教育
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豪尔赛

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2026-08-04 20:58:58

20260804复盘：科技线全面高潮，光通信、算力、PCB共振，AI应用继续穿越

一、总结盘面今天这盘，不能按弱分化来看，而要按情绪全面修复后的科技主线高潮日来看。不含ST和未开板新股，涨停138家，跌停0家，连板19家，破板率10%。这几个数据非常重要。昨天8月3日，市场是核电强发酵、AI应用前排穿越、机器人继续活跃。今天则明显升级：涨停数量大幅扩张到138家，跌停清零，破板率只有10%，连板19家，说明今天不是简单轮动，而是短线情绪进入了一个非常强的修复扩散状态。盘面最强方向也很清楚：光通信24家、算力19家、PCB19家、AI应用18家、机器人9家。所以今

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汇绿生态
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美利云
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利通电子
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传智教育
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艾艾精工

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2026-08-04 08:58:28

20260804盘前：新型电力系统进入“十五五”主线，药明康德上修指引带动医药景气修复

第一部分：🧠主线题材卡题材一：⚡ 新型电力系统 / 新型电网 / 储能虚拟电厂 / 核电与充电基础设施 ① 事件逻辑今天最高级别的产业主线，是《新型电力系统建设“十五五”规划》正式发布。规划提出，到2030年，非化石能源发电量占比达到50%，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络，并推动虚拟电厂成为用电侧协同互动的重要载体。这个表述非常关键，因为它把过去分散的新能源、电网、储能、核电、充电桩、虚拟电厂、数据中心用电全部放进了一个统一系统

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国电南瑞
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2026-08-03 20:26:52

20260803复盘：核电全面接棒，AI应用缩容留前排，机器人继续低位扩散

一、总结盘面今天这盘，核心变化很清楚： 7月31日最强的是AI应用和算力，今天资金没有继续无差别扩散AI应用，而是切到了核电、机器人、电力设备这类偏“硬资产 + 政策预期 + 低位扩散”的方向。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股，今天涨停75家，跌停8家，连板17家，破板率17.60%。和7月31日相比，今天涨停从99家降到75家，说明AI应用那种全面扩散有所降温；但破板率从51.90%大幅降到17.60%，跌停也只有8家，说明今天的接力环境反而比7月31日更健康。所以今天不是退潮，而

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中岩大地
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传智教育
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中大力德
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新能股份

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2026-08-03 09:00:13

20260803盘前：健康中国与新型电网抬升政策主线，央行宽松稳住风险偏好

第一部分：🧠主线题材卡题材一：⚡ 新型电网 / 核电重启 / 能源基建 / 六张网 ① 事件逻辑周末最高级别的产业政策增量之一，是国常会再次把新型电网放到重要位置，并决定核准辽宁庄河一期等四个核电项目。会议明确提出要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持；同时要求按全球最高安全标准建设和运营核电机组。这条线的意义不只是“核电项目获批”，而是和前面政治局会议、六张网、新型电力系统、绿电消纳、AI数据中心用电形成连续逻辑。现在市场已经不只是炒算力本身，而是开始意识到：算力扩张最终会落到电

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国电南瑞
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中国核电
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联影医疗

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2026-08-02 20:26:55

20260731复盘：AI应用接管主线，算力底座同步扩散，消费汽车退潮后进入高低切

一、总结盘面 7月31日这盘，最核心的变化是：资金没有继续做昨天的消费和汽车，而是重新切回AI，并且这一次不是炒AI硬件，而是炒AI应用 + 算力底座。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股，今天涨停99家，跌停0家，连板10家，破板率51.90%。这个数据看起来很强，但里面有一个矛盾点：涨停很多、跌停没有，说明情绪表面很热；但破板率高达51.90%，说明盘中分歧非常大，很多后排并不好接。所以今天不能简单写成“市场全面转强”。更准确的定性是： AI应用主线强发酵，算力同步扩散，机器人、PC

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传智教育
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香江控股
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中岩大地
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一鸣食品

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2026-07-31 09:00:57

20260731盘前：政治局会议打开增量政策预期，海外AI硬件暴力修复但分歧还没结束

第一部分：🧠主线题材卡题材一：📈 政治局会议 / 增量政策 / 资本市场改革 / 反内卷 ① 事件逻辑今天最高级别的政策锚，是7月30日政治局会议。会议决定10月召开二十届五中全会，同时强调深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给；并继续综合整治“内卷式”竞争、推进全国统一大市场建设。公开报道中也提到会议要求稳定房地产市场、实施好化债方案、推进地方中小金融机构改革化险，并深化资本市场投融资综合改革。

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中信证券
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工业富联
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2026-07-30 21:37:45

20260730复盘：消费与AI应用继续接力，汽车链低位发酵，市场进入高低切筛选

一、总结盘面今天这盘，最核心的变化是：昨天大消费、AI应用走强之后，今天市场没有继续全面扩散，而是进入了明显的分歧筛选。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股，今天涨停52家，跌停74家，连板10家，破板率26.80%。这个数据比昨天明显差一些。昨天涨停81家、跌停9家、破板率14.70%；今天涨停减少，跌停大幅增加，破板率也抬高，说明昨天那种低位修复并没有顺利转成全面主升，后排亏钱效应重新变大。但今天也不是完全退潮。因为连板还有10家，核心前排仍在继续走，比如爱丽家居8板、海南海药12天

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明新旭腾
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传智教育
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