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2026-02-21 13:46:46
AIDC核心投资分析
对AIDC(人工智能数据中心)行业的投资分析框架,从三大核心投资逻辑和估值水位两个维度,梳理了当前的投资机会。 🔍 核心投资逻辑 1. 绑定核心大厂(字节/阿里) - 润泽科技:深度绑定字节,液冷机柜交付速度快,规模优势显著,是字节算力扩张的最直接受益者。 - 万国数据:多云巨头接入,东南亚出海布局领先,业绩有望修复。 - 秦淮数据:私有化背景,与字节强绑定,定制化能力强,是豆包核心训练基地。 2. 核心城市资源壁垒 - 世纪互联:一线(北上广深)资源储备丰富,零售与批发业务兼顾。 - 光环新
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2026春晚8K直播与显示标的分析
1. 利亚德(300296) - 核心角色:春晚LED大屏+8K处理 - 业务细节:作为全球LED显示龙头,利亚德为北京主会场及分会场提供了近2000㎡的高端LED显示矩阵,包括8K超高清地屏、机械升降屏和透明屏,支撑裸眼3D、XR虚实融合等沉浸式舞美效果。此外,其OptiTrack动捕技术和LYDIA动作大模型,还为春晚机器人提供了“眼睛+大脑+教练”的核心支持。 - 产业逻辑:春晚是超高清显示技术的顶级应用场景,利亚德的深度参与,不仅巩固了其在LED显示领域的龙头地位,也为其在XR、动作捕捉
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2026-02-21 08:44:01
智谱、MinMax暴涨逻辑传导解析
智谱AI和MinMax逆势大涨,直接点燃了AI板块的行情。从价值传导的逻辑来看,这波机会主要集中在三大方向,直接说重点: 01 股权绑定:直接受益,价值重估 - 核心逻辑:与头部大模型公司深度绑定,直接分享其成长红利,迎来价值重估。 - 代表企业: - 电广传媒:通过旗下基金布局智谱AI,深度参与其发展。 - 凌云光:在AI视觉等领域与头部模型方有合作,受益于技术落地。 02 算力基建:底层刚需,业绩兑现 - 核心逻辑:大模型训练和推理对算力需求呈指数级增长,算力基建是AI产业的“卖水人”,业绩
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智谱AI和MinMax逆势大涨,直接点燃了AI板块的行情。从价值传导的逻辑来看,这波机会主要集中在三大方向,直接说重点: 01 股权绑定:直接受益,价值重估 - 核心逻辑:与头部大模型公司深度绑定,直接分享其成长红利,迎来价值重估。 - 代表企业: - 电广传媒:通过旗下基金布局智谱AI,深度参与其发展。 - 凌云光:在AI视觉等领域与头部模型方有合作,受益于技术落地。 02 算力基建:底层刚需,业绩兑现 - 核心逻辑:大模型训练和推理对算力需求呈指数级增长,算力基建是AI产业的“卖水人”,业绩
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智谱AI和MinMax逆势大涨,直接点燃了AI板块的行情。从价值传导的逻辑来看,这波机会主要集中在三大方向,直接说重点: 01 股权绑定:直接受益,价值重估 - 核心逻辑:与头部大模型公司深度绑定,直接分享其成长红利,迎来价值重估。 - 代表企业: - 电广传媒:通过旗下基金布局智谱AI,深度参与其发展。 - 凌云光:在AI视觉等领域与头部模型方有合作,受益于技术落地。 02 算力基建:底层刚需,业绩兑现 - 核心逻辑:大模型训练和推理对算力需求呈指数级增长,算力基建是AI产业的“卖水人”,业绩
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