多伦科技603528A：商业航天，旗下北云科技系专业从事北斗高精度卫星导航定位相关产品的研发、生产和销售。在商业航天细分的卫星导航领域切入。2018年8月，多伦科技战略投资湖南北云科技有限公司，专注于高精度卫星导航核心部件的研发，已形成了以芯片与算法为核心的高精度板卡、高精度接收机和组合导航系统等系

核心逻辑： 1、现代先进制程（7nm及以下）对金属杂质的要求达到万亿分之一（ppt）级别，只有电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）能实现该精度的多元素同时检测。玻璃基板领域，国内外核心差距之一也是杂质控制，实锤使用ICP-MS，检测设备国产替代空间巨大。 2、根据与董秘交流，公

PCB钻针又爆了，鼎泰高科1600亿大盘子冲20cm涨停，中钨高新1600亿盘子已经涨停新高。建议关注温州宏丰，稀缺的pcb钻针，市值还不到百亿。    公司官微介绍：产品展示 ▏硬质合金棒材 另外，温州宏丰也是正宗的铜箔： 字数33333

荣信文化公众号链接：携手火山引擎！荣信文化加速深化“内容+IP+AI应用”布局 近日，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）控股子公司西安荣信智趣科技有限公司与北京火山引擎科技有限公司（以下简称“火山引擎”）正式签署《框架合作协议》，双方将结合荣信文化的内容、I

一、rubin架构钻针消耗量提升数倍，钻针设备成卡脖子环节钻针需求飙升：Rubin架构钻针的需求推上了新台阶，层数从 22 层跃升到 26-44 层，以前一根针打上千个孔，现在下降80-90%，单台rubin服务器耗针量提升数倍。且钻针的原材料钨受出口管制，无法出口日本，国产钻针企业迎来历史性机遇。

一、600623华谊集团：控股股东与中芯国际、华虹集团共同成立上海电子材料国际供应链中心有限公司 天眼查App显示，5月20日，上海电子材料国际供应链中心有限公司成立，法定代表人为顾春林，注册资本2亿人民币，经营范围包括互联网销售、电子专用材料销售、电子元器件批发、电子元器件零售等，由#中

首先申明一点，我不想引战，更没有踩Q布的意思，只是对PCB材料路线的理性探讨，所给出的观点都是能找到出处的。就像所有人都在说CPO要替代光模块，但也不影响光模块一路新高。 下面关于沃特的资料主要出自沃特的电话会： https://pan.baidu.com/s/1mk0MY52E

核心逻辑：AI硬件材料爆炒，Q布、CCL、环氧树脂持续新高，PTFE作为绕不开的高速材料，已进入中际旭创供应链，6月进入密集测试阶段，下半年将应用于rubin正交背板，相关个股却仍在底部。错过了底部的Q布，不要错过PTFE。   一、高速交换机必然选择 先引入

核心逻辑： 1）光模块散热：下一代光模块传统散热无法满足，必须采用3d打印液冷，南风股份目前国内唯一，已配套中际旭创。 2）服务器散热：英伟达下一代架构将全部采用3D打印液冷板，预计2026年下半年大批量生产，已送样cooler master（NV GB300液冷板主供）且测试成

东方电热：供货机器人半程马拉松赛事液冷散热系统＋央视报道＋机器人散热新品发布 ＋机构近期频繁覆盖（机构机器人散热/电子皮肤+光通信材料+锂电池辅材） 一： 本届机器人半程马拉松赛事，温擎智控为 5 家头部机器人参赛厂家，供应 超过 50 套液冷散热模组，超过 100 个关节模组电机微通道液冷板。所有

🚩机器人：众心思涨！时代的声音从来都挡不住！探营｜跑半马的人形机器人：降温有“凉”方，穿“鞋垫”提速#机器人没涨过，位置低，具备深蹲起跳的基础。同时边际上也有催化，T会发新一代机器人，6-7月是海外产能量产的起点。#亦庄机器人马拉松引爆全场，这背后是国家意志、也是产业的进步。时代的声音、群众的呼声

时间线：2026年2月16日OpenClaw 创始人Peter Steinberger 加入0penAl2026年3月2日OpenAI签约五角大楼 美国加速人工智能军事化应用 从普通民众到官员都疯狂养虾，国家安全风险极大！可以预期，更高级别的管理层随时会介入现在的“小龙虾”闹剧，随时封杀！

受春晚影响，机器人表演租赁市场爆火！各大城市机器人租赁热度持续攀升，订单爆满已经排到3月中了，小型机器人日租金在5000至8000元，大型机器人则达1万至1.5 万元。以头部租赁平台擎天租为例，机器人设备在春节七天假期内租约全满。春节前两周平台订单量环比增长30%，节前一周增速扩大至47%，平台预计

AI文生视频目前最大问题就是肖像权等隐私，因为每个人有很多自己的照片，再通过自己的照片AI生成视频，利好类似安妮股份旗下版权家这种用户可以对自己的照片、视频等自行进行登记版权的平台。解决方法大概是：用户照片进行登记，然后AI生成的视频再进行登记版权，这样这个AI文书视频的痛点即可解决！安妮股份：旗下

随着春节临近，中国轮胎行业即将迎来一次高光时刻。青岛森麒麟轮胎股份有限公司近日正式宣布，旗下森麒麟、路航及德林特三大品牌将于2月6日至2月26日期间，强势登陆中央电视台综合频道（CCTV1），在每日18:50的黄金档向全国观众展播。央视作为国家级权威媒体平台，其严格的审核标准与广泛的公信力历来被视为