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新鑫生
2025-12-04 00:06:39
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,,对溅 射靶材性能要求大幅提升。 溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关,随着 应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步,溅射靶材也需要随之变化,随着半导体技术的不断发展,集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,与之 对应的晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变
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新鑫生
2025-11-30 10:02:04
铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能
铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能 一、铜牛信息核心优势:稀缺性与硬实力双重赋能 1.国资背景独家壁垒:北京市国资委旗下唯一IDC+云服务上市平台,由北京电控(市属一级国企,资产超6500亿元)实现34.72%综合控制,独占北京15亿元政务云预算40%份额,服务40+市属国企及超千家政务客户,合规资质适配政务、军工等高敏感场景。 2.算力+安全+硬件三重核心能力:密云智算中心(PUE≤1.1,规划300MW总功率)、方恒超算中心构成太空算力“地基底座”;与国盾量子合作的量子安全网关
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新鑫生
2025-11-28 09:03:27
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者 国务院《新时代的中国军控、裁军与防扩散》白皮书将外空列为战略安全核心治理领域,与太空算力产业爆发形成政策与技术双重共振。这一战略布局不仅强化了中国在太空领域的主权与安全治理,更通过技术创新推动太空算力产业从概念走向规模化应用。铜牛信息作为北京市国资委控股的云计算与数据中心服务商,凭借其在算力基础设施、数据安全及量子计算领域的深度布局,成为太空算力产业链中“天基-地基”协同的关键参与者。 一、政策落地:北京率先构建太空数据中心
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2025-11-23 13:04:02
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。关注紫光国微,江丰电子,铜牛信息
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。作为新型基础设施的重要组成部分,今年以来,我国卫星通信发展步入快车道。今年8月,工业和信息化部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),对卫星通信业务开放工作进行统筹布局和系统谋划。开展卫星物联网业务商用试验,是落实《指导意见》工作部署,顺应科技创新和产业变革大势,积极探索新型卫星通信业务的重要举措。此次开展卫星物联网商用试验,支持符合要求的企业依法依规开展卫星
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2025-11-23 10:45:55
俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇
俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇: 一、铜牛信息(300895):政务云红利与算力升级双轮驱动 1. 俄乌和谈的间接利好 - 能源成本下降:若俄乌和谈推动全球能源价格中枢下移,铜牛信息的数据中心运营成本(电力占比约30%)有望降低,预计毛利率提升1-2个百分点。其液冷+清洁能源方案(PUE 1.4)进一步放大成本优势,巩固在政务云市场的竞争力。 - 全球数字化共振:地缘风险缓释可能刺激企业IT投资复苏,铜牛信息作为国资云龙头
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新鑫生
2025-11-17 22:22:06
德科立——下一代易中天领军公司
德科立——下一代易中天领军公司 谷歌TPU 谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需
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新鑫生
2025-11-14 01:52:07
北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会
北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会 一、招标时间:分阶段推进,关键节点集中在2025年底北京国资云二期项目并非单一招标,而是由多个子项目构成,分阶段推进。根据现有信息: 1. 设计与施工标段:北京超级云计算中心二期(位于怀柔区)的施工招标计划于2025年12月30日进行,投资金额2.1亿元,涉及建筑、结构、智能化等全流程工程。该项目的设计标段已于2024年12月完成招标,由中科院建筑设计研究院中标。 2. 软件资源采购:国资云二期阶段一软件资源许可采购项目(二次)于2025年7月
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数据港
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2025-10-30 18:51:17
感谢分享,德科立确实是好股票,现在股价回调,难得牛回头。
@大道无相我有象:毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振!我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超
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新鑫生
2025-10-30 12:38:28
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超预期 ,关注谷歌TPU 与OCS交换机恒为科技和德科立
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超出预期,营收首破1000亿美元,多个核心业务实现两位数增长。AI需求强劲带动云业务提速,订单积压达1550亿美元。公司大幅上修全年资本开支至910-930亿美元,以加码AI和基础设施建设,盘后股价一度涨超7%。关注谷歌TPU 与OCS交换机,相对于光模块很多公司在低位。 关注: 1、德科立:10,000 - 20,000 下一代320*320通道方案的光机模组送样中。 2、恒为科技:联合麻省理工、北京大学、Meta等国内外著名机构,2
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新鑫生
2025-10-30 08:33:07
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 证券时报网8小时前 10月29日,在2025金融街论坛年会金融街之声——“金融街发布”专场活动,中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市委金融委员会办公室等六部门发布《北京市推动中长期资金入市的实施意见》(下称《实施意见》)。 在优化市场生态方面,《实施意见》提出,推动建立健全商业保险资金等中长期资金的三年以上长周期考核机制,推动树立长期业绩
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新鑫生
2025-10-30 06:44:30
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,重组并购预期加大。
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数据要素领域,北京市国有资产经营有限责任公司于2025年8月收购北京亦庄智能城市研究院集团等四家企业股权,整合数据跨境流
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新鑫生
2025-10-30 06:13:07
证监会主席吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地 铜牛信息并购重组预期大增
中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,证监会将把北京作为资本市场改革开放的重要窗口,推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地,鼓励优质行业机构和长期资本在京聚集发展。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数
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2025-10-23 20:00:35
希望铜牛信息明天涨停
@扶摇直上二十厘米:铜牛信息:地方国资+量子科技共振,稀缺标的价值重估
一、核心逻辑:双风口叠加的稀缺性 - 地方国资赋能:实控人为北京市国资委,是市属国企中唯一主营云服务与数据中心的A股公司,卡位京津核心区位,政务客户占比超50%,深度受益地方国资炒作浪潮,依托国资背景获取政务、金融等高壁垒场景资源。 - 量子科技卡位:国内少数实现“经典+量子”算力融合布局的企业
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新鑫生
2025-10-19 17:02:59
恒为科技爆发
@概念百科:沐曦股份即将首发上会!29家沐曦集成IPO受益概念股详细名单
上交所上市审核委员会10月17日公告,定于2025年10月24日召开2025年第46次上市审核委员会审议会议,审议沐曦集成电路(上海)股份有限公司首发事项。本次IPO拟募资39亿元,公司营收从2022年的42.64万元迅猛增长至2024年的7.43亿元,2025年上半年营收已达9.15亿
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新鑫生
2025-10-18 20:36:30
一场中国半导体产业的“生态突围”
一场中国半导体产业的“生态突围” 21世纪经济报道 “乾坤万里眼,时序百年心。”杜甫诗句中的“万里眼”成为千年后中国芯片产业不可忽视的公司力量。 近期,新凯来子公司万里眼惊艳亮相新一代超高速实时示波器,成功打破从瓦森纳协定到美国的出口管制中对60GHz以上的实时示波器的垄断。 不止于万里眼,在刚刚落下帷幕的“湾芯展”上,一场中国半导体产业的“生态突围”正悄然上演,方正微电子、润鹏半导体、硅芯科技、江丰电子等企业和平湖实验室、深圳先进院等科研机构在各环节上的技术突破,正贯穿从设计、制造、封装测试以
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新鑫生
2025-12-04 00:06:39
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,,对溅 射靶材性能要求大幅提升。 溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关,随着 应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步,溅射靶材也需要随之变化,随着半导体技术的不断发展,集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,与之 对应的晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变
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铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能
铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能 一、铜牛信息核心优势:稀缺性与硬实力双重赋能 1.国资背景独家壁垒:北京市国资委旗下唯一IDC+云服务上市平台,由北京电控(市属一级国企,资产超6500亿元)实现34.72%综合控制,独占北京15亿元政务云预算40%份额,服务40+市属国企及超千家政务客户,合规资质适配政务、军工等高敏感场景。 2.算力+安全+硬件三重核心能力:密云智算中心(PUE≤1.1,规划300MW总功率)、方恒超算中心构成太空算力“地基底座”;与国盾量子合作的量子安全网关
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铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者 国务院《新时代的中国军控、裁军与防扩散》白皮书将外空列为战略安全核心治理领域,与太空算力产业爆发形成政策与技术双重共振。这一战略布局不仅强化了中国在太空领域的主权与安全治理,更通过技术创新推动太空算力产业从概念走向规模化应用。铜牛信息作为北京市国资委控股的云计算与数据中心服务商,凭借其在算力基础设施、数据安全及量子计算领域的深度布局,成为太空算力产业链中“天基-地基”协同的关键参与者。 一、政策落地:北京率先构建太空数据中心
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11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。关注紫光国微,江丰电子,铜牛信息
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。作为新型基础设施的重要组成部分,今年以来,我国卫星通信发展步入快车道。今年8月,工业和信息化部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),对卫星通信业务开放工作进行统筹布局和系统谋划。开展卫星物联网业务商用试验,是落实《指导意见》工作部署,顺应科技创新和产业变革大势,积极探索新型卫星通信业务的重要举措。此次开展卫星物联网商用试验,支持符合要求的企业依法依规开展卫星
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俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇
俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇: 一、铜牛信息(300895):政务云红利与算力升级双轮驱动 1. 俄乌和谈的间接利好 - 能源成本下降:若俄乌和谈推动全球能源价格中枢下移,铜牛信息的数据中心运营成本(电力占比约30%)有望降低,预计毛利率提升1-2个百分点。其液冷+清洁能源方案(PUE 1.4)进一步放大成本优势,巩固在政务云市场的竞争力。 - 全球数字化共振:地缘风险缓释可能刺激企业IT投资复苏,铜牛信息作为国资云龙头
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德科立——下一代易中天领军公司
德科立——下一代易中天领军公司 谷歌TPU 谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需
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北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会
北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会 一、招标时间:分阶段推进,关键节点集中在2025年底北京国资云二期项目并非单一招标,而是由多个子项目构成,分阶段推进。根据现有信息: 1. 设计与施工标段:北京超级云计算中心二期(位于怀柔区)的施工招标计划于2025年12月30日进行,投资金额2.1亿元,涉及建筑、结构、智能化等全流程工程。该项目的设计标段已于2024年12月完成招标,由中科院建筑设计研究院中标。 2. 软件资源采购:国资云二期阶段一软件资源许可采购项目(二次)于2025年7月
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2025-10-30 18:51:17
感谢分享,德科立确实是好股票,现在股价回调,难得牛回头。
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❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振!我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超
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2025-10-30 12:38:28
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超预期 ,关注谷歌TPU 与OCS交换机恒为科技和德科立
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超出预期,营收首破1000亿美元,多个核心业务实现两位数增长。AI需求强劲带动云业务提速,订单积压达1550亿美元。公司大幅上修全年资本开支至910-930亿美元,以加码AI和基础设施建设,盘后股价一度涨超7%。关注谷歌TPU 与OCS交换机,相对于光模块很多公司在低位。 关注: 1、德科立:10,000 - 20,000 下一代320*320通道方案的光机模组送样中。 2、恒为科技:联合麻省理工、北京大学、Meta等国内外著名机构,2
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2025-10-30 08:33:07
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 证券时报网8小时前 10月29日,在2025金融街论坛年会金融街之声——“金融街发布”专场活动,中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市委金融委员会办公室等六部门发布《北京市推动中长期资金入市的实施意见》(下称《实施意见》)。 在优化市场生态方面,《实施意见》提出,推动建立健全商业保险资金等中长期资金的三年以上长周期考核机制,推动树立长期业绩
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2025-10-30 06:44:30
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,重组并购预期加大。
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数据要素领域,北京市国有资产经营有限责任公司于2025年8月收购北京亦庄智能城市研究院集团等四家企业股权,整合数据跨境流
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2025-10-30 06:13:07
证监会主席吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地 铜牛信息并购重组预期大增
中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,证监会将把北京作为资本市场改革开放的重要窗口,推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地,鼓励优质行业机构和长期资本在京聚集发展。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数
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2025-10-23 20:00:35
希望铜牛信息明天涨停
@扶摇直上二十厘米:铜牛信息:地方国资+量子科技共振,稀缺标的价值重估
一、核心逻辑:双风口叠加的稀缺性 - 地方国资赋能:实控人为北京市国资委,是市属国企中唯一主营云服务与数据中心的A股公司,卡位京津核心区位,政务客户占比超50%,深度受益地方国资炒作浪潮,依托国资背景获取政务、金融等高壁垒场景资源。 - 量子科技卡位:国内少数实现“经典+量子”算力融合布局的企业
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2025-10-19 17:02:59
恒为科技爆发
@概念百科:沐曦股份即将首发上会!29家沐曦集成IPO受益概念股详细名单
上交所上市审核委员会10月17日公告,定于2025年10月24日召开2025年第46次上市审核委员会审议会议,审议沐曦集成电路(上海)股份有限公司首发事项。本次IPO拟募资39亿元,公司营收从2022年的42.64万元迅猛增长至2024年的7.43亿元,2025年上半年营收已达9.15亿
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2025-10-18 20:36:30
一场中国半导体产业的“生态突围”
一场中国半导体产业的“生态突围” 21世纪经济报道 “乾坤万里眼,时序百年心。”杜甫诗句中的“万里眼”成为千年后中国芯片产业不可忽视的公司力量。 近期,新凯来子公司万里眼惊艳亮相新一代超高速实时示波器,成功打破从瓦森纳协定到美国的出口管制中对60GHz以上的实时示波器的垄断。 不止于万里眼,在刚刚落下帷幕的“湾芯展”上,一场中国半导体产业的“生态突围”正悄然上演,方正微电子、润鹏半导体、硅芯科技、江丰电子等企业和平湖实验室、深圳先进院等科研机构在各环节上的技术突破,正贯穿从设计、制造、封装测试以
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2025-12-04 00:06:39
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,,对溅 射靶材性能要求大幅提升。 溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关,随着 应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步,溅射靶材也需要随之变化,随着半导体技术的不断发展,集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,与之 对应的晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变
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2025-11-30 10:02:04
铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能
铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能 一、铜牛信息核心优势:稀缺性与硬实力双重赋能 1.国资背景独家壁垒:北京市国资委旗下唯一IDC+云服务上市平台,由北京电控(市属一级国企,资产超6500亿元)实现34.72%综合控制,独占北京15亿元政务云预算40%份额,服务40+市属国企及超千家政务客户,合规资质适配政务、军工等高敏感场景。 2.算力+安全+硬件三重核心能力:密云智算中心(PUE≤1.1,规划300MW总功率)、方恒超算中心构成太空算力“地基底座”;与国盾量子合作的量子安全网关
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2025-11-28 09:03:27
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者 国务院《新时代的中国军控、裁军与防扩散》白皮书将外空列为战略安全核心治理领域,与太空算力产业爆发形成政策与技术双重共振。这一战略布局不仅强化了中国在太空领域的主权与安全治理,更通过技术创新推动太空算力产业从概念走向规模化应用。铜牛信息作为北京市国资委控股的云计算与数据中心服务商,凭借其在算力基础设施、数据安全及量子计算领域的深度布局,成为太空算力产业链中“天基-地基”协同的关键参与者。 一、政策落地:北京率先构建太空数据中心
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2025-11-23 13:04:02
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。关注紫光国微,江丰电子,铜牛信息
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。作为新型基础设施的重要组成部分,今年以来,我国卫星通信发展步入快车道。今年8月,工业和信息化部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),对卫星通信业务开放工作进行统筹布局和系统谋划。开展卫星物联网业务商用试验,是落实《指导意见》工作部署,顺应科技创新和产业变革大势,积极探索新型卫星通信业务的重要举措。此次开展卫星物联网商用试验,支持符合要求的企业依法依规开展卫星
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2025-11-23 10:45:55
俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇
俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇: 一、铜牛信息(300895):政务云红利与算力升级双轮驱动 1. 俄乌和谈的间接利好 - 能源成本下降:若俄乌和谈推动全球能源价格中枢下移,铜牛信息的数据中心运营成本(电力占比约30%)有望降低,预计毛利率提升1-2个百分点。其液冷+清洁能源方案(PUE 1.4)进一步放大成本优势,巩固在政务云市场的竞争力。 - 全球数字化共振:地缘风险缓释可能刺激企业IT投资复苏,铜牛信息作为国资云龙头
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2025-11-17 22:22:06
德科立——下一代易中天领军公司
德科立——下一代易中天领军公司 谷歌TPU 谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需
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2025-11-14 01:52:07
北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会
北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会 一、招标时间:分阶段推进,关键节点集中在2025年底北京国资云二期项目并非单一招标,而是由多个子项目构成,分阶段推进。根据现有信息: 1. 设计与施工标段:北京超级云计算中心二期(位于怀柔区)的施工招标计划于2025年12月30日进行,投资金额2.1亿元,涉及建筑、结构、智能化等全流程工程。该项目的设计标段已于2024年12月完成招标,由中科院建筑设计研究院中标。 2. 软件资源采购:国资云二期阶段一软件资源许可采购项目(二次)于2025年7月
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2025-10-30 18:51:17
感谢分享,德科立确实是好股票,现在股价回调,难得牛回头。
@大道无相我有象:毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振!我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超
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2025-10-30 12:38:28
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超预期 ,关注谷歌TPU 与OCS交换机恒为科技和德科立
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超出预期,营收首破1000亿美元,多个核心业务实现两位数增长。AI需求强劲带动云业务提速,订单积压达1550亿美元。公司大幅上修全年资本开支至910-930亿美元,以加码AI和基础设施建设,盘后股价一度涨超7%。关注谷歌TPU 与OCS交换机,相对于光模块很多公司在低位。 关注: 1、德科立:10,000 - 20,000 下一代320*320通道方案的光机模组送样中。 2、恒为科技:联合麻省理工、北京大学、Meta等国内外著名机构,2
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2025-10-30 08:33:07
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 证券时报网8小时前 10月29日,在2025金融街论坛年会金融街之声——“金融街发布”专场活动,中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市委金融委员会办公室等六部门发布《北京市推动中长期资金入市的实施意见》(下称《实施意见》)。 在优化市场生态方面,《实施意见》提出,推动建立健全商业保险资金等中长期资金的三年以上长周期考核机制,推动树立长期业绩
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2025-10-30 06:44:30
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,重组并购预期加大。
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数据要素领域,北京市国有资产经营有限责任公司于2025年8月收购北京亦庄智能城市研究院集团等四家企业股权,整合数据跨境流
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2025-10-30 06:13:07
证监会主席吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地 铜牛信息并购重组预期大增
中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,证监会将把北京作为资本市场改革开放的重要窗口,推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地,鼓励优质行业机构和长期资本在京聚集发展。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数
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2025-10-23 20:00:35
希望铜牛信息明天涨停
@扶摇直上二十厘米:铜牛信息:地方国资+量子科技共振,稀缺标的价值重估
一、核心逻辑:双风口叠加的稀缺性 - 地方国资赋能:实控人为北京市国资委,是市属国企中唯一主营云服务与数据中心的A股公司,卡位京津核心区位,政务客户占比超50%,深度受益地方国资炒作浪潮,依托国资背景获取政务、金融等高壁垒场景资源。 - 量子科技卡位:国内少数实现“经典+量子”算力融合布局的企业
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2025-10-19 17:02:59
恒为科技爆发
@概念百科:沐曦股份即将首发上会!29家沐曦集成IPO受益概念股详细名单
上交所上市审核委员会10月17日公告,定于2025年10月24日召开2025年第46次上市审核委员会审议会议,审议沐曦集成电路(上海)股份有限公司首发事项。本次IPO拟募资39亿元,公司营收从2022年的42.64万元迅猛增长至2024年的7.43亿元,2025年上半年营收已达9.15亿
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2025-10-18 20:36:30
一场中国半导体产业的“生态突围”
一场中国半导体产业的“生态突围” 21世纪经济报道 “乾坤万里眼,时序百年心。”杜甫诗句中的“万里眼”成为千年后中国芯片产业不可忽视的公司力量。 近期,新凯来子公司万里眼惊艳亮相新一代超高速实时示波器,成功打破从瓦森纳协定到美国的出口管制中对60GHz以上的实时示波器的垄断。 不止于万里眼,在刚刚落下帷幕的“湾芯展”上,一场中国半导体产业的“生态突围”正悄然上演,方正微电子、润鹏半导体、硅芯科技、江丰电子等企业和平湖实验室、深圳先进院等科研机构在各环节上的技术突破,正贯穿从设计、制造、封装测试以
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2025-12-04 00:06:39
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,,对溅 射靶材性能要求大幅提升。 溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关,随着 应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步,溅射靶材也需要随之变化,随着半导体技术的不断发展,集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,与之 对应的晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变
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2025-11-30 10:02:04
铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能
铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能 一、铜牛信息核心优势:稀缺性与硬实力双重赋能 1.国资背景独家壁垒:北京市国资委旗下唯一IDC+云服务上市平台,由北京电控(市属一级国企,资产超6500亿元)实现34.72%综合控制,独占北京15亿元政务云预算40%份额,服务40+市属国企及超千家政务客户,合规资质适配政务、军工等高敏感场景。 2.算力+安全+硬件三重核心能力:密云智算中心(PUE≤1.1,规划300MW总功率)、方恒超算中心构成太空算力“地基底座”;与国盾量子合作的量子安全网关
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2025-11-28 09:03:27
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者 国务院《新时代的中国军控、裁军与防扩散》白皮书将外空列为战略安全核心治理领域,与太空算力产业爆发形成政策与技术双重共振。这一战略布局不仅强化了中国在太空领域的主权与安全治理,更通过技术创新推动太空算力产业从概念走向规模化应用。铜牛信息作为北京市国资委控股的云计算与数据中心服务商,凭借其在算力基础设施、数据安全及量子计算领域的深度布局,成为太空算力产业链中“天基-地基”协同的关键参与者。 一、政策落地:北京率先构建太空数据中心
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2025-11-23 13:04:02
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。关注紫光国微,江丰电子,铜牛信息
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。作为新型基础设施的重要组成部分,今年以来,我国卫星通信发展步入快车道。今年8月,工业和信息化部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),对卫星通信业务开放工作进行统筹布局和系统谋划。开展卫星物联网业务商用试验,是落实《指导意见》工作部署,顺应科技创新和产业变革大势,积极探索新型卫星通信业务的重要举措。此次开展卫星物联网商用试验,支持符合要求的企业依法依规开展卫星
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俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇
俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇: 一、铜牛信息(300895):政务云红利与算力升级双轮驱动 1. 俄乌和谈的间接利好 - 能源成本下降:若俄乌和谈推动全球能源价格中枢下移,铜牛信息的数据中心运营成本(电力占比约30%)有望降低,预计毛利率提升1-2个百分点。其液冷+清洁能源方案(PUE 1.4)进一步放大成本优势,巩固在政务云市场的竞争力。 - 全球数字化共振:地缘风险缓释可能刺激企业IT投资复苏,铜牛信息作为国资云龙头
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德科立——下一代易中天领军公司
德科立——下一代易中天领军公司 谷歌TPU 谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需
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北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会
北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会 一、招标时间:分阶段推进,关键节点集中在2025年底北京国资云二期项目并非单一招标,而是由多个子项目构成,分阶段推进。根据现有信息: 1. 设计与施工标段:北京超级云计算中心二期(位于怀柔区)的施工招标计划于2025年12月30日进行,投资金额2.1亿元,涉及建筑、结构、智能化等全流程工程。该项目的设计标段已于2024年12月完成招标,由中科院建筑设计研究院中标。 2. 软件资源采购:国资云二期阶段一软件资源许可采购项目(二次)于2025年7月
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2025-10-30 18:51:17
感谢分享,德科立确实是好股票,现在股价回调,难得牛回头。
@大道无相我有象:毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振!我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超
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2025-10-30 12:38:28
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超预期 ,关注谷歌TPU 与OCS交换机恒为科技和德科立
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超出预期,营收首破1000亿美元,多个核心业务实现两位数增长。AI需求强劲带动云业务提速,订单积压达1550亿美元。公司大幅上修全年资本开支至910-930亿美元,以加码AI和基础设施建设,盘后股价一度涨超7%。关注谷歌TPU 与OCS交换机,相对于光模块很多公司在低位。 关注: 1、德科立:10,000 - 20,000 下一代320*320通道方案的光机模组送样中。 2、恒为科技:联合麻省理工、北京大学、Meta等国内外著名机构,2
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2025-10-30 08:33:07
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 证券时报网8小时前 10月29日,在2025金融街论坛年会金融街之声——“金融街发布”专场活动,中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市委金融委员会办公室等六部门发布《北京市推动中长期资金入市的实施意见》(下称《实施意见》)。 在优化市场生态方面,《实施意见》提出,推动建立健全商业保险资金等中长期资金的三年以上长周期考核机制,推动树立长期业绩
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2025-10-30 06:44:30
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,重组并购预期加大。
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数据要素领域,北京市国有资产经营有限责任公司于2025年8月收购北京亦庄智能城市研究院集团等四家企业股权,整合数据跨境流
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2025-10-30 06:13:07
证监会主席吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地 铜牛信息并购重组预期大增
中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,证监会将把北京作为资本市场改革开放的重要窗口,推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地,鼓励优质行业机构和长期资本在京聚集发展。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数
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2025-10-23 20:00:35
希望铜牛信息明天涨停
@扶摇直上二十厘米:铜牛信息:地方国资+量子科技共振,稀缺标的价值重估
一、核心逻辑:双风口叠加的稀缺性 - 地方国资赋能:实控人为北京市国资委,是市属国企中唯一主营云服务与数据中心的A股公司,卡位京津核心区位,政务客户占比超50%,深度受益地方国资炒作浪潮,依托国资背景获取政务、金融等高壁垒场景资源。 - 量子科技卡位:国内少数实现“经典+量子”算力融合布局的企业
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2025-10-19 17:02:59
恒为科技爆发
@概念百科:沐曦股份即将首发上会!29家沐曦集成IPO受益概念股详细名单
上交所上市审核委员会10月17日公告,定于2025年10月24日召开2025年第46次上市审核委员会审议会议,审议沐曦集成电路(上海)股份有限公司首发事项。本次IPO拟募资39亿元,公司营收从2022年的42.64万元迅猛增长至2024年的7.43亿元,2025年上半年营收已达9.15亿
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2025-10-18 20:36:30
一场中国半导体产业的“生态突围”
一场中国半导体产业的“生态突围” 21世纪经济报道 “乾坤万里眼,时序百年心。”杜甫诗句中的“万里眼”成为千年后中国芯片产业不可忽视的公司力量。 近期,新凯来子公司万里眼惊艳亮相新一代超高速实时示波器,成功打破从瓦森纳协定到美国的出口管制中对60GHz以上的实时示波器的垄断。 不止于万里眼,在刚刚落下帷幕的“湾芯展”上,一场中国半导体产业的“生态突围”正悄然上演,方正微电子、润鹏半导体、硅芯科技、江丰电子等企业和平湖实验室、深圳先进院等科研机构在各环节上的技术突破,正贯穿从设计、制造、封装测试以
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2025-12-04 00:06:39
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,,对溅 射靶材性能要求大幅提升。 溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关,随着 应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步,溅射靶材也需要随之变化,随着半导体技术的不断发展,集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,与之 对应的晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变
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2025-11-30 10:02:04
铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能
铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能 一、铜牛信息核心优势:稀缺性与硬实力双重赋能 1.国资背景独家壁垒:北京市国资委旗下唯一IDC+云服务上市平台,由北京电控(市属一级国企,资产超6500亿元)实现34.72%综合控制,独占北京15亿元政务云预算40%份额,服务40+市属国企及超千家政务客户,合规资质适配政务、军工等高敏感场景。 2.算力+安全+硬件三重核心能力:密云智算中心(PUE≤1.1,规划300MW总功率)、方恒超算中心构成太空算力“地基底座”;与国盾量子合作的量子安全网关
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2025-11-28 09:03:27
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者 国务院《新时代的中国军控、裁军与防扩散》白皮书将外空列为战略安全核心治理领域,与太空算力产业爆发形成政策与技术双重共振。这一战略布局不仅强化了中国在太空领域的主权与安全治理,更通过技术创新推动太空算力产业从概念走向规模化应用。铜牛信息作为北京市国资委控股的云计算与数据中心服务商,凭借其在算力基础设施、数据安全及量子计算领域的深度布局,成为太空算力产业链中“天基-地基”协同的关键参与者。 一、政策落地:北京率先构建太空数据中心
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2025-11-23 13:04:02
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。关注紫光国微,江丰电子,铜牛信息
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。作为新型基础设施的重要组成部分,今年以来,我国卫星通信发展步入快车道。今年8月,工业和信息化部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),对卫星通信业务开放工作进行统筹布局和系统谋划。开展卫星物联网业务商用试验,是落实《指导意见》工作部署,顺应科技创新和产业变革大势,积极探索新型卫星通信业务的重要举措。此次开展卫星物联网商用试验,支持符合要求的企业依法依规开展卫星
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2025-11-23 10:45:55
俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇
俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇: 一、铜牛信息(300895):政务云红利与算力升级双轮驱动 1. 俄乌和谈的间接利好 - 能源成本下降:若俄乌和谈推动全球能源价格中枢下移,铜牛信息的数据中心运营成本(电力占比约30%)有望降低,预计毛利率提升1-2个百分点。其液冷+清洁能源方案(PUE 1.4)进一步放大成本优势,巩固在政务云市场的竞争力。 - 全球数字化共振:地缘风险缓释可能刺激企业IT投资复苏,铜牛信息作为国资云龙头
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2025-11-17 22:22:06
德科立——下一代易中天领军公司
德科立——下一代易中天领军公司 谷歌TPU 谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需
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2025-11-14 01:52:07
北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会
北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会 一、招标时间:分阶段推进,关键节点集中在2025年底北京国资云二期项目并非单一招标,而是由多个子项目构成,分阶段推进。根据现有信息: 1. 设计与施工标段:北京超级云计算中心二期(位于怀柔区)的施工招标计划于2025年12月30日进行,投资金额2.1亿元,涉及建筑、结构、智能化等全流程工程。该项目的设计标段已于2024年12月完成招标,由中科院建筑设计研究院中标。 2. 软件资源采购:国资云二期阶段一软件资源许可采购项目(二次)于2025年7月
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2025-10-30 18:51:17
感谢分享,德科立确实是好股票,现在股价回调,难得牛回头。
@大道无相我有象:毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振!我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超
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新鑫生
2025-10-30 12:38:28
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超预期 ,关注谷歌TPU 与OCS交换机恒为科技和德科立
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超出预期,营收首破1000亿美元,多个核心业务实现两位数增长。AI需求强劲带动云业务提速,订单积压达1550亿美元。公司大幅上修全年资本开支至910-930亿美元,以加码AI和基础设施建设,盘后股价一度涨超7%。关注谷歌TPU 与OCS交换机,相对于光模块很多公司在低位。 关注: 1、德科立:10,000 - 20,000 下一代320*320通道方案的光机模组送样中。 2、恒为科技:联合麻省理工、北京大学、Meta等国内外著名机构,2
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2025-10-30 08:33:07
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 证券时报网8小时前 10月29日,在2025金融街论坛年会金融街之声——“金融街发布”专场活动,中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市委金融委员会办公室等六部门发布《北京市推动中长期资金入市的实施意见》(下称《实施意见》)。 在优化市场生态方面,《实施意见》提出,推动建立健全商业保险资金等中长期资金的三年以上长周期考核机制,推动树立长期业绩
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2025-10-30 06:44:30
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,重组并购预期加大。
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数据要素领域,北京市国有资产经营有限责任公司于2025年8月收购北京亦庄智能城市研究院集团等四家企业股权,整合数据跨境流
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2025-10-30 06:13:07
证监会主席吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地 铜牛信息并购重组预期大增
中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,证监会将把北京作为资本市场改革开放的重要窗口,推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地,鼓励优质行业机构和长期资本在京聚集发展。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数
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2025-10-23 20:00:35
希望铜牛信息明天涨停
@扶摇直上二十厘米:铜牛信息:地方国资+量子科技共振,稀缺标的价值重估
一、核心逻辑:双风口叠加的稀缺性 - 地方国资赋能:实控人为北京市国资委,是市属国企中唯一主营云服务与数据中心的A股公司,卡位京津核心区位,政务客户占比超50%,深度受益地方国资炒作浪潮,依托国资背景获取政务、金融等高壁垒场景资源。 - 量子科技卡位:国内少数实现“经典+量子”算力融合布局的企业
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2025-10-19 17:02:59
恒为科技爆发
@概念百科:沐曦股份即将首发上会!29家沐曦集成IPO受益概念股详细名单
上交所上市审核委员会10月17日公告,定于2025年10月24日召开2025年第46次上市审核委员会审议会议,审议沐曦集成电路(上海)股份有限公司首发事项。本次IPO拟募资39亿元,公司营收从2022年的42.64万元迅猛增长至2024年的7.43亿元,2025年上半年营收已达9.15亿
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2025-10-18 20:36:30
一场中国半导体产业的“生态突围”
一场中国半导体产业的“生态突围” 21世纪经济报道 “乾坤万里眼,时序百年心。”杜甫诗句中的“万里眼”成为千年后中国芯片产业不可忽视的公司力量。 近期,新凯来子公司万里眼惊艳亮相新一代超高速实时示波器,成功打破从瓦森纳协定到美国的出口管制中对60GHz以上的实时示波器的垄断。 不止于万里眼,在刚刚落下帷幕的“湾芯展”上,一场中国半导体产业的“生态突围”正悄然上演,方正微电子、润鹏半导体、硅芯科技、江丰电子等企业和平湖实验室、深圳先进院等科研机构在各环节上的技术突破,正贯穿从设计、制造、封装测试以
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2025-12-04 00:06:39
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展
应用趋势:下游技术革新,溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,,对溅 射靶材性能要求大幅提升。 溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关,随着 应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步,溅射靶材也需要随之变化,随着半导体技术的不断发展,集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。 芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm,与之 对应的晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变
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铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能
铜牛信息:新题材、新赛道、稀缺性与硬实力双重赋能 一、铜牛信息核心优势:稀缺性与硬实力双重赋能 1.国资背景独家壁垒:北京市国资委旗下唯一IDC+云服务上市平台,由北京电控(市属一级国企,资产超6500亿元)实现34.72%综合控制,独占北京15亿元政务云预算40%份额,服务40+市属国企及超千家政务客户,合规资质适配政务、军工等高敏感场景。 2.算力+安全+硬件三重核心能力:密云智算中心(PUE≤1.1,规划300MW总功率)、方恒超算中心构成太空算力“地基底座”;与国盾量子合作的量子安全网关
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2025-11-28 09:03:27
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者
铜牛信息:下一个风口——太空算力产业链中“天基—地基”协同的关键参与者 国务院《新时代的中国军控、裁军与防扩散》白皮书将外空列为战略安全核心治理领域,与太空算力产业爆发形成政策与技术双重共振。这一战略布局不仅强化了中国在太空领域的主权与安全治理,更通过技术创新推动太空算力产业从概念走向规模化应用。铜牛信息作为北京市国资委控股的云计算与数据中心服务商,凭借其在算力基础设施、数据安全及量子计算领域的深度布局,成为太空算力产业链中“天基-地基”协同的关键参与者。 一、政策落地:北京率先构建太空数据中心
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2025-11-23 13:04:02
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。关注紫光国微,江丰电子,铜牛信息
11月22日,在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式启动卫星物联网业务商用试验。作为新型基础设施的重要组成部分,今年以来,我国卫星通信发展步入快车道。今年8月,工业和信息化部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),对卫星通信业务开放工作进行统筹布局和系统谋划。开展卫星物联网业务商用试验,是落实《指导意见》工作部署,顺应科技创新和产业变革大势,积极探索新型卫星通信业务的重要举措。此次开展卫星物联网商用试验,支持符合要求的企业依法依规开展卫星
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俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇
俄乌和谈与中日争端对铜牛信息、中晶科技、恒为科技、江丰电子、紫光国微的影响呈现显著的行业分化与结构性机遇: 一、铜牛信息(300895):政务云红利与算力升级双轮驱动 1. 俄乌和谈的间接利好 - 能源成本下降:若俄乌和谈推动全球能源价格中枢下移,铜牛信息的数据中心运营成本(电力占比约30%)有望降低,预计毛利率提升1-2个百分点。其液冷+清洁能源方案(PUE 1.4)进一步放大成本优势,巩固在政务云市场的竞争力。 - 全球数字化共振:地缘风险缓释可能刺激企业IT投资复苏,铜牛信息作为国资云龙头
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2025-11-17 22:22:06
德科立——下一代易中天领军公司
德科立——下一代易中天领军公司 谷歌TPU 谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood(大约是英伟达B200水平),未来几周将全面上市。谷歌表示,人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。 OCS—新路线对抗英伟达 根据SemiAnalysis,谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的量提升了 30%,功耗降低了40%,数据流完成时间缩短了10%,网络宕机时间减少了50倍,且资本开支减少了30%。此外,OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代,而无需
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2025-11-14 01:52:07
北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会
北京国资云二期的招标时间、规模及铜牛信息的参与机会 一、招标时间:分阶段推进,关键节点集中在2025年底北京国资云二期项目并非单一招标,而是由多个子项目构成,分阶段推进。根据现有信息: 1. 设计与施工标段:北京超级云计算中心二期(位于怀柔区)的施工招标计划于2025年12月30日进行,投资金额2.1亿元,涉及建筑、结构、智能化等全流程工程。该项目的设计标段已于2024年12月完成招标,由中科院建筑设计研究院中标。 2. 软件资源采购:国资云二期阶段一软件资源许可采购项目(二次)于2025年7月
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2025-10-30 18:51:17
感谢分享,德科立确实是好股票,现在股价回调,难得牛回头。
@大道无相我有象:毫秒用算,OCS龙一
❗️重大推荐【德科立】:OCS重大订单进展,享受谷歌+NV+Tesla多景气贝塔共振!我们从产业链验证到,公司OCS业务有巨大进展:#1)Nv向公司下了10台OCS订单,单价25万美金/台,金额超1000万,唯一一家有Nv实质性OCS订单的公司,标志性意义重大;#2)谷歌7月中旬单机验证结束,效果超
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2025-10-30 12:38:28
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超预期 ,关注谷歌TPU 与OCS交换机恒为科技和德科立
谷歌Alphabet第三季度营收、利润及全年资本开支指引全面超出预期,营收首破1000亿美元,多个核心业务实现两位数增长。AI需求强劲带动云业务提速,订单积压达1550亿美元。公司大幅上修全年资本开支至910-930亿美元,以加码AI和基础设施建设,盘后股价一度涨超7%。关注谷歌TPU 与OCS交换机,相对于光模块很多公司在低位。 关注: 1、德科立:10,000 - 20,000 下一代320*320通道方案的光机模组送样中。 2、恒为科技:联合麻省理工、北京大学、Meta等国内外著名机构,2
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2025-10-30 08:33:07
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增
北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 北京连发三文!推动中长期资金入市、激活首都资本市场活力 铜牛信息重组预期大增 证券时报网8小时前 10月29日,在2025金融街论坛年会金融街之声——“金融街发布”专场活动,中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市委金融委员会办公室等六部门发布《北京市推动中长期资金入市的实施意见》(下称《实施意见》)。 在优化市场生态方面,《实施意见》提出,推动建立健全商业保险资金等中长期资金的三年以上长周期考核机制,推动树立长期业绩
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2025-10-30 06:44:30
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,重组并购预期加大。
铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数据要素领域,北京市国有资产经营有限责任公司于2025年8月收购北京亦庄智能城市研究院集团等四家企业股权,整合数据跨境流
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2025-10-30 06:13:07
证监会主席吴清:推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地 铜牛信息并购重组预期大增
中国证监会主席吴清10月27日在2025金融街论坛年会上表示,证监会将把北京作为资本市场改革开放的重要窗口,推动更多先行先试政策“首家”“首例”在京落地,鼓励优质行业机构和长期资本在京聚集发展。 铜牛信息作为北京市国资委控股的核心数据要素与算力服务平台,有重组并购可能性。 一、政策导向:北京国资委战略重组加速,数据要素领域整合箭在弦上1. 国资改革顶层设计明确支持重组整合2025年北京国资委以“国企改革深化提升行动”为核心,提出“促进科技创新和产业创新深度融合”,并明确支持算力网络协同发展。在数
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2025-10-23 20:00:35
希望铜牛信息明天涨停
@扶摇直上二十厘米:铜牛信息:地方国资+量子科技共振,稀缺标的价值重估
一、核心逻辑:双风口叠加的稀缺性 - 地方国资赋能:实控人为北京市国资委,是市属国企中唯一主营云服务与数据中心的A股公司,卡位京津核心区位,政务客户占比超50%,深度受益地方国资炒作浪潮,依托国资背景获取政务、金融等高壁垒场景资源。 - 量子科技卡位:国内少数实现“经典+量子”算力融合布局的企业
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2025-10-19 17:02:59
恒为科技爆发
@概念百科:沐曦股份即将首发上会!29家沐曦集成IPO受益概念股详细名单
上交所上市审核委员会10月17日公告,定于2025年10月24日召开2025年第46次上市审核委员会审议会议,审议沐曦集成电路(上海)股份有限公司首发事项。本次IPO拟募资39亿元,公司营收从2022年的42.64万元迅猛增长至2024年的7.43亿元,2025年上半年营收已达9.15亿
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2025-10-18 20:36:30
一场中国半导体产业的“生态突围”
一场中国半导体产业的“生态突围” 21世纪经济报道 “乾坤万里眼,时序百年心。”杜甫诗句中的“万里眼”成为千年后中国芯片产业不可忽视的公司力量。 近期,新凯来子公司万里眼惊艳亮相新一代超高速实时示波器,成功打破从瓦森纳协定到美国的出口管制中对60GHz以上的实时示波器的垄断。 不止于万里眼,在刚刚落下帷幕的“湾芯展”上,一场中国半导体产业的“生态突围”正悄然上演,方正微电子、润鹏半导体、硅芯科技、江丰电子等企业和平湖实验室、深圳先进院等科研机构在各环节上的技术突破,正贯穿从设计、制造、封装测试以
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