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林 动
坚持复利。
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林 动
2026-08-11 12:15:19
南天信息+神州信息:OpenAI安全团队接连出走,安全风险凸显,国产自主大模型迎来强催化
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! #AI 安全 #信创算力 #金融大模型 #国产大模型 突发消息持续发酵:OpenAI 伦理负责人、安全系统负责人、使命对齐负责人在短时间内密集离职,AI 安全核心团队出现明显空心化现象。连续高层变动引发全球市场高度担忧,市场开始质疑海外通用大模型长期安全治理、风险管控的可持续性。 对于国内政企、金融机构而言,数据主权、模型可控、本地化部署、监管合规成为不可退让的核心底线。伴随海外大模型安全不确定性持续放大,关键行业加速降低海外模型
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南天信息
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神州信息
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林 动
2026-08-03 11:34:07
汉缆股份:新型电网+千亿核电项目落地,特高压+核电线缆双龙头迎来爆发
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! #汉缆股份 #002498 #特高压 #新型电力系统 #核电电缆 #海缆 #电力基建 电力基建迎来双重重磅政策催化共振!8 月 1 日国常会明确提出高质量建设新型电网,规划 “十五五” 特高压在建总规模达到 “十四五” 两倍,国内远距离能源输送骨干网架全面扩容;同期国务院一次性核准 8 台全新核电机组,项目总投资超 1700 亿元,国内核电建设正式迈入加速扩容周期。 特高压、核电两大高景气赛道同步进入资本开支大年,电力线缆需求迎来
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汉缆股份
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林 动
2026-07-22 11:32:05
卡莱特:超节点赛道重磅标杆落地!交付全国首个教育领域384超节点智算集群
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! #超节点 #384 超节点 #华为昇腾 #国产智算 #算力调度 AI 算力行情持续聚焦超节点核心主线,昇腾 384 超节点作为国产大规模智算集群标准形态,是各地智算中心建设核心载体。 重大产业催化落地:卡莱特联合中国电信成功交付全国首个教育领域 384 超节点智算集群项目,自研「络书算衡 LouSS」算力调度平台正式商用。公司深度联合华为攻关国产 AI 底层算子,完成从 LED 显示控制龙头向国产超节点算力调度服务商的战略转型,深
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卡莱特
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林 动
2026-07-15 11:35:22
誉衡药业:药明康德持续创新高!携手药明康德联合开发PD-1单抗GLS-010,加码创新药
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! #PD1 单抗 #创新药 #肿瘤免疫 #注射用环磷酰胺 创新药产业链行情持续升温,CXO 龙头药明康德股价不断创出阶段新高。 誉衡药业早在 2015 年就与药明康德达成重磅战略合作,联合研发全人源抗 PD-1 单抗 GLS-010(赛帕利单抗),是国内最早入局 PD-1/L1 肿瘤免疫赛道的药企之一。 誉衡生物委托药明生物进行研发的PD-1免疫抑制剂GLS-010注射液,是由国内研发机构完成临床试验申报的首个在转基因动物平台上研发
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誉衡药业
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林 动
2026-07-07 18:45:37
天富能源:深度绑定碳化硅衬底龙头,AI算力+新能源双景气共振
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! #碳化硅 SiC #第三代半导体 #AIDC 算力电源 碳化硅行业迎来AI 算力 + 高压新能源汽车双轮驱动爆发周期,全球 6/8 英寸导电型 SiC 衬底持续紧缺、量价齐升,海外 Wolfspeed 产能受限,国产衬底厂商迎来替代黄金窗口。 天富能源作为新疆兵团国资上市平台,形成低成本热电算力供电稳定现金流 + 重仓国内碳化硅衬底龙头天科合达的稀缺双重逻辑:公司直接持有天科合达 9.09% 股权为第二大股东,叠加控股股东天富集团
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天富能源
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林 动
2026-07-01 11:33:56
华测检测:SK 海力士批量采购,半导体检测龙头,深度覆盖先进封装/HBM存储全链条检测
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 半导体检测设备是贯穿芯片设计、晶圆制造、封装测试全流程的良率管控基础设施,是降低芯片生产损耗、保障产品合格率与长期可靠性的关键。 #半导体检测 #SK 海力士大量采购半导体检测设备 AI 算力产业爆发推动 HBM4 高带宽存储、2.5D/3D 先进封装进入大规模量产周期,SK 海力士豪掷超 20 亿元采购近 200 台 HBM4 专用检测设备,全球存储先进封装产线加速落地,多层堆叠芯片结构复杂度大幅提升,半导体第三方检测需求迎来爆
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华测检测
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林 动
2026-06-26 13:32:53
强一股份:探针卡核心铑电镀液国产稀缺龙头,AI算力测试爆发+涨价双重红利共振
昨日分析的信濠光电今天算是一枝独秀,20CM的大肉,恭喜一直关注的老师们
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 强一股份官方实锤:独家开发低脆性、不开裂、厚镀层、分散性好的铑电镀液。 一、行业核心逻辑:JX 金属扩产难改铑电镀液紧缺格局,AI 算力拉动探针卡耗材需求持续暴涨 铑电镀液是半导体探针卡微探针不可或缺的核心镀层贵金属材料,依托高耐磨、高导电、强耐腐蚀的物理特性,是高端小间距 MEMS 探针卡、HBM 存储测试探针的刚需耗材。 当前全球铑电镀液供给高
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强一股份
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林 动
2026-06-25 12:05:32
信濠光电:康宁全球核心战略伙伴,绑定玻璃基板+Glass Bridge双重红利共振
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 一、行业核心催化:康宁 Glass Bridge 玻璃组件重磅落地,AI 光模块催生玻璃加工全新增量 康宁正式发布 Glass Bridge 玻璃组件方案,作为 800G/1.6T/3.2T 高速光模块核心精密元器件,是 CPO 共封装光学环节不可替代的关键玻璃载体,AI 算力基建大规模扩张带动玻璃精密加工需求持续爆发。 信濠光电是康宁官方认证长期战略合作伙伴,从上游玻璃加工、PVD 镀膜工艺到下游元器件封装形成全链路合作布局,双
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信濠光电
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林 动
2026-06-21 18:38:59
安泰科技+通裕重工:日本停产,双龙头钨棒产能放量,抢占全球原料替代窗口期
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 一、行业核心逻辑:中国钨出口管制叠加住友电工停产,PCB 微钻钨棒迎来量价齐升超级周期 全球钨资源供给格局发生根本性扭转,中国钨产量占全球 80%,国内收紧稀有金属钨出口管制,2026 年 2-4 月中国对日碳化钨、钨粉出口直接归零。 日本制造业原材料供给遭遇致命冲击,头部硬质合金巨头住友电工正式下发官方通知:2026 年 7 月 1 日起全面停止日本产标准钨棒现货销售。 供给端:上游钨原料对华断供、住友电工标准钨棒停产、三菱综合
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通裕重工
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安泰科技
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林 动
2026-06-17 11:49:07
金百泽:FC-BGA载板稀缺自研标的,AI图形加速芯片核心封装载体
昨天分享的中京电子今日稳稳上板,感谢各位老师的持续关注!!!
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 一、行业核心逻辑:AI 算力持续扩容,FC-BGA 载板迎来高景气周期 AI 大模型迭代、算力服务器大规模建设持续拉动 GPU、高端 CPU 芯片需求上行,FC-BGA(倒装芯片球栅阵列)作为当前图形加速芯片最主流的封装载体,是高端 AI 算力芯片不可或缺的核心基材。受供需错配、海外供给受限影响,国内 FC-BGA 载板板块行情全面启动,行业国产替代
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金百泽
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林 动
2026-06-16 18:51:58
中京电子:FC-BGA载板全产业链布局,绑定ABF/BT基材龙头
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 随着AI算力产业持续高速扩张,高端GPU、CPU芯片需求持续激增,带动FC-BGA高端封装载板行业进入高景气周期。近期算力载板板块集体走强,行业景气度得到市场充分确认。FC-BGA基板核心原材料ABF膜、BT基材长期由日本企业垄断,是国内高端封装产业链的核心卡脖子环节,国产替代空间巨大。 中京电子依托自研IC载板产能,叠加股权绑定、深度合作上游基材龙头盈骅新材,实现“载板制造+核心基材”一体化布局,是当前市场稀缺的FC-BGA全产
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中京电子
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2026-06-12 11:47:30
居然智家(000785):物理AI落地第一股,英伟达生态核心认证商
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! #物理 AI #英伟达生态 #GTC 大会认证 #家居 AI #人形机器人 英伟达 CEO 黄仁勋明确指出 “物理 AI 就是未来”,能理解并交互真实世界的物理 AI,被公认为是下一代 AI 技术的核心方向。 居然智家作为家居行业唯一受邀企业,登上英伟达 GTC 全球大会发表主题演讲,深度绑定英伟达 Omniverse 与 NIM 生态,是国内首个将物理 AI 落地家居场景的龙头企业,依托线下实体卖场构建的 “物理数据 + 家居场
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居然智家
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2026-06-09 18:34:21
荣旗科技:MLCC黄金赛道隐形龙头,陶瓷电容器设备标的被低估的成长弹性
各位老师,前天分享的康达新材今天也是完美涨停,恭喜各位一直关注的老师又是美美大肉一口!!!
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球AI算力基础设施的规模化落地持续向产业链上游传导,原本被誉为“电子工业大米”的多层陶瓷电容器(MLCC),一跃成为AI产业链的核心供给瓶颈。 高盛分析师NelsonArmbrust在一份近期研报中指出,在当前的AI服务器物料清单(BOM)成本构成中,MLCC已赫然上升为第三大成本项,仅次于GPU和存储芯片。整体MLCC市场规模
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荣旗科技
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康达新材:人形机器人+MLCC国产替代双风口齐聚,低位双逻辑黑马迎来价值重估
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 机器人板块强势拉升,绿的谐波20cm涨停,消息面上,英伟达CEO黄仁勋表示,芯片制造将变得更加自动化,英伟达可以将机器人技术应用于韩国工业。机器人将成为韩国的下一个主要支柱产业。此前英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3,成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。 MLCC 全产业链涨价周期持续上行两大产业浪潮共振,两大板块相关标的轮番走强。康达新材同步深度绑定机器人供应链 + MLCC 国产替代赛道,同时叠加半
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康达新材
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2026-06-04 11:47:10
京运通:硅片涨价潮全面启动!3元低价稀缺硅片标的,AI+功率器件双驱动迎估值修复
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球半导体硅片正式开启新一轮涨价周期,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外龙头合计占据全球超 60% 硅片产能,5 月同步发布涨价函:常规 12 英寸硅片上调 5%-8%,AI/HPC 高端专用硅片暴涨 18%-22%,年内第二轮提价落地,产业链自上而下涨价传导开启,国内 6 月全面进入跟涨涨价阶段。 股价仅 3 元的京运通,是 A 股低位稀缺实现 8 英寸区熔硅棒 / 硅片批量量产的标的,深度绑定功率半导体 + AI 算力上游
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京运通
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