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2026-06-04 11:47:10
京运通:硅片涨价潮全面启动!3元低价稀缺硅片标的,AI+功率器件双驱动迎估值修复
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球半导体硅片正式开启新一轮涨价周期,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外龙头合计占据全球超 60% 硅片产能,5 月同步发布涨价函:常规 12 英寸硅片上调 5%-8%,AI/HPC 高端专用硅片暴涨 18%-22%,年内第二轮提价落地,产业链自上而下涨价传导开启,国内 6 月全面进入跟涨涨价阶段。 股价仅 3 元的京运通,是 A 股低位稀缺实现 8 英寸区熔硅棒 / 硅片批量量产的标的,深度绑定功率半导体 + AI 算力上游
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中广核技:SiPM硅光电倍增器重磅突破!互动实锤可落地光模块,切入AI算力光通信黄金赛道
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! AI 算力持续爆发带动全球光模块高景气上行,上游核心光电元器件供需持续紧张,国产替代迎来历史性窗口期。 中广核技(000881)旗下中京光电高性能 SiPM 硅光电倍增器实现全国产化量产突破,封装产线通线且器件良率超 90%,打破海外长期技术垄断。 公司互动易官方实锤:伴随技术迭代,SiPM 产品有望规模化落地光模块领域,稀缺低位标的坐拥军工基本盘 + 光模块新增成长逻辑,估值修复空间全面打开。 一、重磅国产化落地:国内首条 Si
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复旦微电:FPGA全球交期告急!国产高端龙头迎来历史性替代机遇
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球半导体检测设备行业正经历严重零部件短缺,核心部件 FPGA 交期从 8-10 周拉长至最长 52 周,行业陷入 “缺芯导致设备生产停滞” 的困境。 复旦微电(688385)作为国内高端 FPGA 技术领先者,凭借全系列产品布局与国产化优势,迎来国产替代爆发的历史性窗口,成为本轮供应链危机中最具确定性的受益标的! 一、全球 FPGA 供应链告急,国产替代迎来黄金窗口期 FPGA 作为半导体检测设备的核心控制与数据处理芯片,承担着
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皖维高新:MLCC核心材料龙头,国内唯一量产!
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! MLCC 被誉为工业大米,作为电子电路中用量最大的被动元件,其产业链国产化进程直接决定了国内电子产业的自主可控水平。 皖维高新作为国内 PVA 行业绝对龙头,手握国内唯一规模化量产的 MLCC 浆料专用电子级高纯 PVA,同时配套 MLCC 用 PVB 树脂等高附加值产品,深度绑定 MLCC 国产替代主线,构筑起无可替代的技术壁垒,成为半导体材料赛道最被低估的硬核标的! 一、行业绝对龙头:35 万吨产能打底,高端化布局领先同行 皖
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硕世生物:埃博拉疫情爆发,国内首家埃博拉检测解决服务商
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 体积非常微小的埃博拉病毒,危险程度需要四级最高防护的实验室才能处理。这是半个世纪以来最凶猛的致命性病毒之一,病死率可达90%。 非洲埃博拉疫情再度告急,刚果(金)疑似病例升至 543 例,非洲疾控中心已启动紧急响应。硕世生物作为国内首家向非洲地区提供埃博拉病毒检测解决方案的企业,凭借在突发公共卫生事件中的硬核响应能力与国际合作经验,正迎来疫情防控需求的直接催化,价值重估窗口已然开启! 一、疫情紧急催化:刚果(金)埃博拉疫情升级,感
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汇通能源(600605):豪掷两亿,卡位半导体光罩“卡脖子”核心资产
此前分享的盈新发展涨势喜人,恭喜一直关注的老师!! 同时也感谢各位老师的关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 半导体转型精准落地!汇通能源通过股权转让与增资组合,斥资 1.84 亿元拿下兴华芯 7.43% 股权,深度绑定半导体 “教父” 张汝京,卡位半导体光罩(掩膜版)国产替代黄金赛道,汇通能源精准押注半导体“卡脖子”环节,价值重估空间全面打开! 一、战略跃迁:半导体行业爆发,精准布局核心赛道 国信证券研报指出,半导体行业正迎来“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”三重共振,估值
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盈新发展(000620):5.2亿卡位AI存储黄金赛道,复刻花王股份翻倍神话
感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! (来自韭研公社APP) 随着AI模型训练、推理及应用落地,存储芯片的需求呈现指数级攀升。当下行业的核心矛盾并非价格起伏,而是供给端的严重刚性短缺——无论是传统服务器还是AI专用服务器,存储需求均异常旺盛,而产能扩张周期漫长,短期无法填补缺口。 在严重供不应求的背景下,存储行业的供需逻辑发生了根本性转变:从过去被动承受周期波动,蜕变为产业链中手握定价权的核心角色。 在 AI 算力革命驱动的存储芯片超级周期下,又一只困境反转 + 半导体跨界
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存储周期全面启动!雪迪龙 + 荣盛发展:设备 + 芯片双重卡位,国产替代核心迎来估值爆破
感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球存储芯片短缺创15年之最!根据TrendForce集邦咨询4月1日发布的报告,今年第二季度一般型DRAM合约价预计环比上涨58%至63%,NAND闪存合约价环比上涨70%至75%。 日韩存储股集体狂欢,SK 海力士、三星电子创历史新高,存储芯片行业新一轮景气周期已明确开启。在存储扩产加速、国产替代提速的大背景下,从半导体废气处理设备、电子气体检测,到 MRAM 前沿存储、工业级 SSD,全产业链环节均迎来爆发式需求增长。 雪迪龙(0
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高测股份(688556):碳化硅+磷化铟+人形机器人三重共振,国产半导体设备龙头全面突破
新人发帖,希望各位老师多多关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 一、从光伏王者,到半导体 + 机器人双主线核心标的 当市场还在争论碳化硅、磷化铟、人形机器人谁才是下一个主线时,高测股份(688556) 已经悄悄完成了从光伏切割龙头到半导体核心材料设备 + 人形机器人核心部件双赛道龙头的蜕变。 公司依托金刚线切割的底层技术壁垒,在光伏领域已经实现了从设备到耗材的全产业链覆盖,是行业公认的王者。随着 8 英寸碳化硅国产替代、磷化铟衬底切割技术革命、人形机器人核心部件放量三大产业趋势同时爆发
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京运通:硅片涨价潮全面启动!3元低价稀缺硅片标的,AI+功率器件双驱动迎估值修复
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球半导体硅片正式开启新一轮涨价周期,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外龙头合计占据全球超 60% 硅片产能,5 月同步发布涨价函:常规 12 英寸硅片上调 5%-8%,AI/HPC 高端专用硅片暴涨 18%-22%,年内第二轮提价落地,产业链自上而下涨价传导开启,国内 6 月全面进入跟涨涨价阶段。 股价仅 3 元的京运通,是 A 股低位稀缺实现 8 英寸区熔硅棒 / 硅片批量量产的标的,深度绑定功率半导体 + AI 算力上游
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中广核技:SiPM硅光电倍增器重磅突破!互动实锤可落地光模块,切入AI算力光通信黄金赛道
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! AI 算力持续爆发带动全球光模块高景气上行,上游核心光电元器件供需持续紧张,国产替代迎来历史性窗口期。 中广核技(000881)旗下中京光电高性能 SiPM 硅光电倍增器实现全国产化量产突破,封装产线通线且器件良率超 90%,打破海外长期技术垄断。 公司互动易官方实锤:伴随技术迭代,SiPM 产品有望规模化落地光模块领域,稀缺低位标的坐拥军工基本盘 + 光模块新增成长逻辑,估值修复空间全面打开。 一、重磅国产化落地:国内首条 Si
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复旦微电:FPGA全球交期告急!国产高端龙头迎来历史性替代机遇
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球半导体检测设备行业正经历严重零部件短缺,核心部件 FPGA 交期从 8-10 周拉长至最长 52 周,行业陷入 “缺芯导致设备生产停滞” 的困境。 复旦微电(688385)作为国内高端 FPGA 技术领先者,凭借全系列产品布局与国产化优势,迎来国产替代爆发的历史性窗口,成为本轮供应链危机中最具确定性的受益标的! 一、全球 FPGA 供应链告急,国产替代迎来黄金窗口期 FPGA 作为半导体检测设备的核心控制与数据处理芯片,承担着
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皖维高新:MLCC核心材料龙头,国内唯一量产!
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! MLCC 被誉为工业大米,作为电子电路中用量最大的被动元件,其产业链国产化进程直接决定了国内电子产业的自主可控水平。 皖维高新作为国内 PVA 行业绝对龙头,手握国内唯一规模化量产的 MLCC 浆料专用电子级高纯 PVA,同时配套 MLCC 用 PVB 树脂等高附加值产品,深度绑定 MLCC 国产替代主线,构筑起无可替代的技术壁垒,成为半导体材料赛道最被低估的硬核标的! 一、行业绝对龙头:35 万吨产能打底,高端化布局领先同行 皖
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硕世生物:埃博拉疫情爆发,国内首家埃博拉检测解决服务商
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 体积非常微小的埃博拉病毒,危险程度需要四级最高防护的实验室才能处理。这是半个世纪以来最凶猛的致命性病毒之一,病死率可达90%。 非洲埃博拉疫情再度告急,刚果(金)疑似病例升至 543 例,非洲疾控中心已启动紧急响应。硕世生物作为国内首家向非洲地区提供埃博拉病毒检测解决方案的企业,凭借在突发公共卫生事件中的硬核响应能力与国际合作经验,正迎来疫情防控需求的直接催化,价值重估窗口已然开启! 一、疫情紧急催化:刚果(金)埃博拉疫情升级,感
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汇通能源(600605):豪掷两亿,卡位半导体光罩“卡脖子”核心资产
此前分享的盈新发展涨势喜人,恭喜一直关注的老师!! 同时也感谢各位老师的关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 半导体转型精准落地!汇通能源通过股权转让与增资组合,斥资 1.84 亿元拿下兴华芯 7.43% 股权,深度绑定半导体 “教父” 张汝京,卡位半导体光罩(掩膜版)国产替代黄金赛道,汇通能源精准押注半导体“卡脖子”环节,价值重估空间全面打开! 一、战略跃迁:半导体行业爆发,精准布局核心赛道 国信证券研报指出,半导体行业正迎来“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”三重共振,估值
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盈新发展(000620):5.2亿卡位AI存储黄金赛道,复刻花王股份翻倍神话
感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! (来自韭研公社APP) 随着AI模型训练、推理及应用落地,存储芯片的需求呈现指数级攀升。当下行业的核心矛盾并非价格起伏,而是供给端的严重刚性短缺——无论是传统服务器还是AI专用服务器,存储需求均异常旺盛,而产能扩张周期漫长,短期无法填补缺口。 在严重供不应求的背景下,存储行业的供需逻辑发生了根本性转变:从过去被动承受周期波动,蜕变为产业链中手握定价权的核心角色。 在 AI 算力革命驱动的存储芯片超级周期下,又一只困境反转 + 半导体跨界
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存储周期全面启动!雪迪龙 + 荣盛发展:设备 + 芯片双重卡位,国产替代核心迎来估值爆破
感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球存储芯片短缺创15年之最!根据TrendForce集邦咨询4月1日发布的报告,今年第二季度一般型DRAM合约价预计环比上涨58%至63%,NAND闪存合约价环比上涨70%至75%。 日韩存储股集体狂欢,SK 海力士、三星电子创历史新高,存储芯片行业新一轮景气周期已明确开启。在存储扩产加速、国产替代提速的大背景下,从半导体废气处理设备、电子气体检测,到 MRAM 前沿存储、工业级 SSD,全产业链环节均迎来爆发式需求增长。 雪迪龙(0
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高测股份(688556):碳化硅+磷化铟+人形机器人三重共振,国产半导体设备龙头全面突破
新人发帖,希望各位老师多多关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 一、从光伏王者,到半导体 + 机器人双主线核心标的 当市场还在争论碳化硅、磷化铟、人形机器人谁才是下一个主线时,高测股份(688556) 已经悄悄完成了从光伏切割龙头到半导体核心材料设备 + 人形机器人核心部件双赛道龙头的蜕变。 公司依托金刚线切割的底层技术壁垒,在光伏领域已经实现了从设备到耗材的全产业链覆盖,是行业公认的王者。随着 8 英寸碳化硅国产替代、磷化铟衬底切割技术革命、人形机器人核心部件放量三大产业趋势同时爆发
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京运通:硅片涨价潮全面启动!3元低价稀缺硅片标的,AI+功率器件双驱动迎估值修复
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球半导体硅片正式开启新一轮涨价周期,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外龙头合计占据全球超 60% 硅片产能,5 月同步发布涨价函:常规 12 英寸硅片上调 5%-8%,AI/HPC 高端专用硅片暴涨 18%-22%,年内第二轮提价落地,产业链自上而下涨价传导开启,国内 6 月全面进入跟涨涨价阶段。 股价仅 3 元的京运通,是 A 股低位稀缺实现 8 英寸区熔硅棒 / 硅片批量量产的标的,深度绑定功率半导体 + AI 算力上游
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中广核技:SiPM硅光电倍增器重磅突破!互动实锤可落地光模块,切入AI算力光通信黄金赛道
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! AI 算力持续爆发带动全球光模块高景气上行,上游核心光电元器件供需持续紧张,国产替代迎来历史性窗口期。 中广核技(000881)旗下中京光电高性能 SiPM 硅光电倍增器实现全国产化量产突破,封装产线通线且器件良率超 90%,打破海外长期技术垄断。 公司互动易官方实锤:伴随技术迭代,SiPM 产品有望规模化落地光模块领域,稀缺低位标的坐拥军工基本盘 + 光模块新增成长逻辑,估值修复空间全面打开。 一、重磅国产化落地:国内首条 Si
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复旦微电:FPGA全球交期告急!国产高端龙头迎来历史性替代机遇
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球半导体检测设备行业正经历严重零部件短缺,核心部件 FPGA 交期从 8-10 周拉长至最长 52 周,行业陷入 “缺芯导致设备生产停滞” 的困境。 复旦微电(688385)作为国内高端 FPGA 技术领先者,凭借全系列产品布局与国产化优势,迎来国产替代爆发的历史性窗口,成为本轮供应链危机中最具确定性的受益标的! 一、全球 FPGA 供应链告急,国产替代迎来黄金窗口期 FPGA 作为半导体检测设备的核心控制与数据处理芯片,承担着
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皖维高新:MLCC核心材料龙头,国内唯一量产!
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! MLCC 被誉为工业大米,作为电子电路中用量最大的被动元件,其产业链国产化进程直接决定了国内电子产业的自主可控水平。 皖维高新作为国内 PVA 行业绝对龙头,手握国内唯一规模化量产的 MLCC 浆料专用电子级高纯 PVA,同时配套 MLCC 用 PVB 树脂等高附加值产品,深度绑定 MLCC 国产替代主线,构筑起无可替代的技术壁垒,成为半导体材料赛道最被低估的硬核标的! 一、行业绝对龙头:35 万吨产能打底,高端化布局领先同行 皖
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感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 体积非常微小的埃博拉病毒,危险程度需要四级最高防护的实验室才能处理。这是半个世纪以来最凶猛的致命性病毒之一,病死率可达90%。 非洲埃博拉疫情再度告急,刚果(金)疑似病例升至 543 例,非洲疾控中心已启动紧急响应。硕世生物作为国内首家向非洲地区提供埃博拉病毒检测解决方案的企业,凭借在突发公共卫生事件中的硬核响应能力与国际合作经验,正迎来疫情防控需求的直接催化,价值重估窗口已然开启! 一、疫情紧急催化:刚果(金)埃博拉疫情升级,感
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汇通能源(600605):豪掷两亿,卡位半导体光罩“卡脖子”核心资产
此前分享的盈新发展涨势喜人,恭喜一直关注的老师!! 同时也感谢各位老师的关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 半导体转型精准落地!汇通能源通过股权转让与增资组合,斥资 1.84 亿元拿下兴华芯 7.43% 股权,深度绑定半导体 “教父” 张汝京,卡位半导体光罩(掩膜版)国产替代黄金赛道,汇通能源精准押注半导体“卡脖子”环节,价值重估空间全面打开! 一、战略跃迁:半导体行业爆发,精准布局核心赛道 国信证券研报指出,半导体行业正迎来“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”三重共振,估值
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感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! (来自韭研公社APP) 随着AI模型训练、推理及应用落地,存储芯片的需求呈现指数级攀升。当下行业的核心矛盾并非价格起伏,而是供给端的严重刚性短缺——无论是传统服务器还是AI专用服务器,存储需求均异常旺盛,而产能扩张周期漫长,短期无法填补缺口。 在严重供不应求的背景下,存储行业的供需逻辑发生了根本性转变:从过去被动承受周期波动,蜕变为产业链中手握定价权的核心角色。 在 AI 算力革命驱动的存储芯片超级周期下,又一只困境反转 + 半导体跨界
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存储周期全面启动!雪迪龙 + 荣盛发展:设备 + 芯片双重卡位,国产替代核心迎来估值爆破
感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球存储芯片短缺创15年之最!根据TrendForce集邦咨询4月1日发布的报告,今年第二季度一般型DRAM合约价预计环比上涨58%至63%,NAND闪存合约价环比上涨70%至75%。 日韩存储股集体狂欢,SK 海力士、三星电子创历史新高,存储芯片行业新一轮景气周期已明确开启。在存储扩产加速、国产替代提速的大背景下,从半导体废气处理设备、电子气体检测,到 MRAM 前沿存储、工业级 SSD,全产业链环节均迎来爆发式需求增长。 雪迪龙(0
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高测股份(688556):碳化硅+磷化铟+人形机器人三重共振,国产半导体设备龙头全面突破
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皖维高新:MLCC核心材料龙头,国内唯一量产!
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! MLCC 被誉为工业大米,作为电子电路中用量最大的被动元件,其产业链国产化进程直接决定了国内电子产业的自主可控水平。 皖维高新作为国内 PVA 行业绝对龙头,手握国内唯一规模化量产的 MLCC 浆料专用电子级高纯 PVA,同时配套 MLCC 用 PVB 树脂等高附加值产品,深度绑定 MLCC 国产替代主线,构筑起无可替代的技术壁垒,成为半导体材料赛道最被低估的硬核标的! 一、行业绝对龙头:35 万吨产能打底,高端化布局领先同行 皖
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硕世生物:埃博拉疫情爆发,国内首家埃博拉检测解决服务商
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 体积非常微小的埃博拉病毒,危险程度需要四级最高防护的实验室才能处理。这是半个世纪以来最凶猛的致命性病毒之一,病死率可达90%。 非洲埃博拉疫情再度告急,刚果(金)疑似病例升至 543 例,非洲疾控中心已启动紧急响应。硕世生物作为国内首家向非洲地区提供埃博拉病毒检测解决方案的企业,凭借在突发公共卫生事件中的硬核响应能力与国际合作经验,正迎来疫情防控需求的直接催化,价值重估窗口已然开启! 一、疫情紧急催化:刚果(金)埃博拉疫情升级,感
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汇通能源(600605):豪掷两亿,卡位半导体光罩“卡脖子”核心资产
此前分享的盈新发展涨势喜人,恭喜一直关注的老师!! 同时也感谢各位老师的关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 半导体转型精准落地!汇通能源通过股权转让与增资组合,斥资 1.84 亿元拿下兴华芯 7.43% 股权,深度绑定半导体 “教父” 张汝京,卡位半导体光罩(掩膜版)国产替代黄金赛道,汇通能源精准押注半导体“卡脖子”环节,价值重估空间全面打开! 一、战略跃迁:半导体行业爆发,精准布局核心赛道 国信证券研报指出,半导体行业正迎来“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”三重共振,估值
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盈新发展(000620):5.2亿卡位AI存储黄金赛道,复刻花王股份翻倍神话
感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! (来自韭研公社APP) 随着AI模型训练、推理及应用落地,存储芯片的需求呈现指数级攀升。当下行业的核心矛盾并非价格起伏,而是供给端的严重刚性短缺——无论是传统服务器还是AI专用服务器,存储需求均异常旺盛,而产能扩张周期漫长,短期无法填补缺口。 在严重供不应求的背景下,存储行业的供需逻辑发生了根本性转变:从过去被动承受周期波动,蜕变为产业链中手握定价权的核心角色。 在 AI 算力革命驱动的存储芯片超级周期下,又一只困境反转 + 半导体跨界
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存储周期全面启动!雪迪龙 + 荣盛发展:设备 + 芯片双重卡位,国产替代核心迎来估值爆破
感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球存储芯片短缺创15年之最!根据TrendForce集邦咨询4月1日发布的报告,今年第二季度一般型DRAM合约价预计环比上涨58%至63%,NAND闪存合约价环比上涨70%至75%。 日韩存储股集体狂欢,SK 海力士、三星电子创历史新高,存储芯片行业新一轮景气周期已明确开启。在存储扩产加速、国产替代提速的大背景下,从半导体废气处理设备、电子气体检测,到 MRAM 前沿存储、工业级 SSD,全产业链环节均迎来爆发式需求增长。 雪迪龙(0
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高测股份(688556):碳化硅+磷化铟+人形机器人三重共振,国产半导体设备龙头全面突破
新人发帖,希望各位老师多多关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 一、从光伏王者,到半导体 + 机器人双主线核心标的 当市场还在争论碳化硅、磷化铟、人形机器人谁才是下一个主线时,高测股份(688556) 已经悄悄完成了从光伏切割龙头到半导体核心材料设备 + 人形机器人核心部件双赛道龙头的蜕变。 公司依托金刚线切割的底层技术壁垒,在光伏领域已经实现了从设备到耗材的全产业链覆盖,是行业公认的王者。随着 8 英寸碳化硅国产替代、磷化铟衬底切割技术革命、人形机器人核心部件放量三大产业趋势同时爆发
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京运通:硅片涨价潮全面启动!3元低价稀缺硅片标的,AI+功率器件双驱动迎估值修复
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球半导体硅片正式开启新一轮涨价周期,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大海外龙头合计占据全球超 60% 硅片产能,5 月同步发布涨价函:常规 12 英寸硅片上调 5%-8%,AI/HPC 高端专用硅片暴涨 18%-22%,年内第二轮提价落地,产业链自上而下涨价传导开启,国内 6 月全面进入跟涨涨价阶段。 股价仅 3 元的京运通,是 A 股低位稀缺实现 8 英寸区熔硅棒 / 硅片批量量产的标的,深度绑定功率半导体 + AI 算力上游
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中广核技:SiPM硅光电倍增器重磅突破!互动实锤可落地光模块,切入AI算力光通信黄金赛道
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! AI 算力持续爆发带动全球光模块高景气上行,上游核心光电元器件供需持续紧张,国产替代迎来历史性窗口期。 中广核技(000881)旗下中京光电高性能 SiPM 硅光电倍增器实现全国产化量产突破,封装产线通线且器件良率超 90%,打破海外长期技术垄断。 公司互动易官方实锤:伴随技术迭代,SiPM 产品有望规模化落地光模块领域,稀缺低位标的坐拥军工基本盘 + 光模块新增成长逻辑,估值修复空间全面打开。 一、重磅国产化落地:国内首条 Si
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复旦微电:FPGA全球交期告急!国产高端龙头迎来历史性替代机遇
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球半导体检测设备行业正经历严重零部件短缺,核心部件 FPGA 交期从 8-10 周拉长至最长 52 周,行业陷入 “缺芯导致设备生产停滞” 的困境。 复旦微电(688385)作为国内高端 FPGA 技术领先者,凭借全系列产品布局与国产化优势,迎来国产替代爆发的历史性窗口,成为本轮供应链危机中最具确定性的受益标的! 一、全球 FPGA 供应链告急,国产替代迎来黄金窗口期 FPGA 作为半导体检测设备的核心控制与数据处理芯片,承担着
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皖维高新:MLCC核心材料龙头,国内唯一量产!
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! MLCC 被誉为工业大米,作为电子电路中用量最大的被动元件,其产业链国产化进程直接决定了国内电子产业的自主可控水平。 皖维高新作为国内 PVA 行业绝对龙头,手握国内唯一规模化量产的 MLCC 浆料专用电子级高纯 PVA,同时配套 MLCC 用 PVB 树脂等高附加值产品,深度绑定 MLCC 国产替代主线,构筑起无可替代的技术壁垒,成为半导体材料赛道最被低估的硬核标的! 一、行业绝对龙头:35 万吨产能打底,高端化布局领先同行 皖
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硕世生物:埃博拉疫情爆发,国内首家埃博拉检测解决服务商
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 体积非常微小的埃博拉病毒,危险程度需要四级最高防护的实验室才能处理。这是半个世纪以来最凶猛的致命性病毒之一,病死率可达90%。 非洲埃博拉疫情再度告急,刚果(金)疑似病例升至 543 例,非洲疾控中心已启动紧急响应。硕世生物作为国内首家向非洲地区提供埃博拉病毒检测解决方案的企业,凭借在突发公共卫生事件中的硬核响应能力与国际合作经验,正迎来疫情防控需求的直接催化,价值重估窗口已然开启! 一、疫情紧急催化:刚果(金)埃博拉疫情升级,感
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汇通能源(600605):豪掷两亿,卡位半导体光罩“卡脖子”核心资产
此前分享的盈新发展涨势喜人,恭喜一直关注的老师!! 同时也感谢各位老师的关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 半导体转型精准落地!汇通能源通过股权转让与增资组合,斥资 1.84 亿元拿下兴华芯 7.43% 股权,深度绑定半导体 “教父” 张汝京,卡位半导体光罩(掩膜版)国产替代黄金赛道,汇通能源精准押注半导体“卡脖子”环节,价值重估空间全面打开! 一、战略跃迁:半导体行业爆发,精准布局核心赛道 国信证券研报指出,半导体行业正迎来“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”三重共振,估值
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盈新发展(000620):5.2亿卡位AI存储黄金赛道,复刻花王股份翻倍神话
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存储周期全面启动!雪迪龙 + 荣盛发展:设备 + 芯片双重卡位,国产替代核心迎来估值爆破
感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球存储芯片短缺创15年之最!根据TrendForce集邦咨询4月1日发布的报告,今年第二季度一般型DRAM合约价预计环比上涨58%至63%,NAND闪存合约价环比上涨70%至75%。 日韩存储股集体狂欢,SK 海力士、三星电子创历史新高,存储芯片行业新一轮景气周期已明确开启。在存储扩产加速、国产替代提速的大背景下,从半导体废气处理设备、电子气体检测,到 MRAM 前沿存储、工业级 SSD,全产业链环节均迎来爆发式需求增长。 雪迪龙(0
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高测股份(688556):碳化硅+磷化铟+人形机器人三重共振,国产半导体设备龙头全面突破
新人发帖,希望各位老师多多关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 一、从光伏王者,到半导体 + 机器人双主线核心标的 当市场还在争论碳化硅、磷化铟、人形机器人谁才是下一个主线时,高测股份(688556) 已经悄悄完成了从光伏切割龙头到半导体核心材料设备 + 人形机器人核心部件双赛道龙头的蜕变。 公司依托金刚线切割的底层技术壁垒,在光伏领域已经实现了从设备到耗材的全产业链覆盖,是行业公认的王者。随着 8 英寸碳化硅国产替代、磷化铟衬底切割技术革命、人形机器人核心部件放量三大产业趋势同时爆发
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中广核技:SiPM硅光电倍增器重磅突破!互动实锤可落地光模块,切入AI算力光通信黄金赛道
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复旦微电:FPGA全球交期告急!国产高端龙头迎来历史性替代机遇
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皖维高新:MLCC核心材料龙头,国内唯一量产!
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! MLCC 被誉为工业大米,作为电子电路中用量最大的被动元件,其产业链国产化进程直接决定了国内电子产业的自主可控水平。 皖维高新作为国内 PVA 行业绝对龙头,手握国内唯一规模化量产的 MLCC 浆料专用电子级高纯 PVA,同时配套 MLCC 用 PVB 树脂等高附加值产品,深度绑定 MLCC 国产替代主线,构筑起无可替代的技术壁垒,成为半导体材料赛道最被低估的硬核标的! 一、行业绝对龙头:35 万吨产能打底,高端化布局领先同行 皖
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硕世生物:埃博拉疫情爆发,国内首家埃博拉检测解决服务商
感谢各位老师的长期关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 体积非常微小的埃博拉病毒,危险程度需要四级最高防护的实验室才能处理。这是半个世纪以来最凶猛的致命性病毒之一,病死率可达90%。 非洲埃博拉疫情再度告急,刚果(金)疑似病例升至 543 例,非洲疾控中心已启动紧急响应。硕世生物作为国内首家向非洲地区提供埃博拉病毒检测解决方案的企业,凭借在突发公共卫生事件中的硬核响应能力与国际合作经验,正迎来疫情防控需求的直接催化,价值重估窗口已然开启! 一、疫情紧急催化:刚果(金)埃博拉疫情升级,感
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汇通能源(600605):豪掷两亿,卡位半导体光罩“卡脖子”核心资产
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盈新发展(000620):5.2亿卡位AI存储黄金赛道,复刻花王股份翻倍神话
感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! (来自韭研公社APP) 随着AI模型训练、推理及应用落地,存储芯片的需求呈现指数级攀升。当下行业的核心矛盾并非价格起伏,而是供给端的严重刚性短缺——无论是传统服务器还是AI专用服务器,存储需求均异常旺盛,而产能扩张周期漫长,短期无法填补缺口。 在严重供不应求的背景下,存储行业的供需逻辑发生了根本性转变:从过去被动承受周期波动,蜕变为产业链中手握定价权的核心角色。 在 AI 算力革命驱动的存储芯片超级周期下,又一只困境反转 + 半导体跨界
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存储周期全面启动!雪迪龙 + 荣盛发展:设备 + 芯片双重卡位,国产替代核心迎来估值爆破
感谢各位老师关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 全球存储芯片短缺创15年之最!根据TrendForce集邦咨询4月1日发布的报告,今年第二季度一般型DRAM合约价预计环比上涨58%至63%,NAND闪存合约价环比上涨70%至75%。 日韩存储股集体狂欢,SK 海力士、三星电子创历史新高,存储芯片行业新一轮景气周期已明确开启。在存储扩产加速、国产替代提速的大背景下,从半导体废气处理设备、电子气体检测,到 MRAM 前沿存储、工业级 SSD,全产业链环节均迎来爆发式需求增长。 雪迪龙(0
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新人发帖,希望各位老师多多关注,文章是个人思考总结,不作为投资参考意见! 一、从光伏王者,到半导体 + 机器人双主线核心标的 当市场还在争论碳化硅、磷化铟、人形机器人谁才是下一个主线时,高测股份(688556) 已经悄悄完成了从光伏切割龙头到半导体核心材料设备 + 人形机器人核心部件双赛道龙头的蜕变。 公司依托金刚线切割的底层技术壁垒,在光伏领域已经实现了从设备到耗材的全产业链覆盖,是行业公认的王者。随着 8 英寸碳化硅国产替代、磷化铟衬底切割技术革命、人形机器人核心部件放量三大产业趋势同时爆发
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