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1️⃣26Q1收入470.4亿，归母净利润333.8亿，毛利率76.77%，净利率71.0%，#毛利率水平甚至比铠侠的64.11%要高不少，推测成本优势来自于两点：#1）X-tacking技术有效提升单位存储密度 #2）国产供应链设备、材料、备件具有价格优势，进一步说明国产链在3D NAND工艺领域

汇报1-液冷调研❗【天风电新】创世纪调研后推荐-0820———————————AIDC液冷板块市场普遍担心高景气度、但个股兑现低的问题，在此背景下我们对【创世纪】调研后更新。#核心逻辑：液冷扩产周期下公司设备订单出货逐季明确向上，27年看海外液冷/光模块工厂扩产拉动设备需求，主业3C下半年也将迎来拐

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氮化铝概念核心梳理 核心观点 氮化铝（AlN）是第三代半导体材料体系中兼具高热导率（理论值可达320W/m·K，实际可达170-230W/m·K，约为氧化铝陶瓷的5-6倍）、高绝缘性、与硅匹配的低热膨胀系数（4.5×10⁻⁶/K）三大核心优势的关键材料，已成为AI算力时代高功率半导体芯片散热基板、射

设计：旭创、新易盛等核心龙头自研硅光芯片，其他公司目前主要采购羲禾科技、熹联光芯的产品（这两家公司后面可能上市）。可川科技(24年布局硅光芯片，100   G已有产品，200G流片在即，目前产品技术实力较强，客户导入后有望开始放业绩）。生产：Tower和格芯是核心龙头，两家公司均

300980 祥源新材｜折叠屏里自带玄学 “羊” 属性的材料标的 IXPE 超薄泡棉材料供应商，间接切入果链，产品用于折叠屏中框密封缓冲，折叠机型单机价值量相较直板机大幅提升。 市场戏称是折叠屏板块里少有的带 “羊” 玄学属性小票，盘子小弹性足。 技术端 0.04mm 超薄 IXPE 完成认证，送样

苹果概念核心梳理 核心观点 苹果是全球消费电子行业的标杆，其产品创新周期直接影响A股数千亿果链企业的景气度。2026年以来，苹果产业链迎来多重催化：Apple Intelligence中国落地（2026年7月15日Apple智能首次上榜国内端侧AI备案名单，由阿里千问提供AI能力，集成至iOS/iP

        全球AI算力、高端半导体封装等核心领域需求超预期释放，上游电子材料供需错配加剧。作为MLCC内电极、先进封装等场景核心材料的银钯浆长期由海外垄断，本轮紧缺周期下国产化替代提速，叠加贵金属价格上行、铜代银技术进入产业化导入期等变量，A股银钯浆产业

        近日，国家医保局印发《全民医疗保障“十五五”规划》，明确大力推动商业医疗保险发展，叠加“医保+商保双目录”支付通道的全面打通，创新药产业彻底跳出过去“研发靠融资、销售靠医保”的单一逻辑，形成了从研发到商业化全链路的全新价值闭环。📜 双目录通道

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)宇树即将上市，机器人大会召开在即宇树链：首开股份、美湖股份、长盛轴承、中大力德、奥比中光等特斯拉机器人：五洲新春、浙江荣泰、三花智控、拓普集团等银河链：绿的谐波、兆威机电、均普智能、天奇股份、百达精工等松延链

 Win10 提前退场！信创迎来加速拐点，国产软件核心标的梳理传闻催化：今日盘中传出消息，机构定制版 Windows10 神州网信版开启提前停用，原本预定 2027 年 2 月的停服节点进一步前置。市场很多人简单理解为 “单纯更换操作系统”，实际上这绝非重装系统那么简单。政务体系底层基座切

【天风电新】数采观点更新（3）：WRC开幕在即，关注众多新品发布-0818 ——————————— #物理数据对模型训练至关重要。通过互联网数据、仿真数据训练的模型缺乏对真实世界的物理感知，无论是VLA还是WM，仅能识别物体外观、空间位置，无法表征材质、刚度、摩擦系数等隐性物理属性。#精细灵巧操作需

一、大盘概况：量能放大但指数普跌 8月18日早盘A股呈现“放量调整”格局，三大指数全线收跌：沪指跌0.39%报3966.99点，深成指跌1.09%，创业板指跌1.3%。沪深两市半日成交额1.64万亿元，较前一交易日放量1393亿元。全市场超3900只个股下跌。 北向资金方面，沪股通早盘净流出29.1