通鼎互联（002491）不是单纯炒题材，是技术壁垒+基本面反转+资金趋势三重共振，核心优势全是别家没有的独特性，逻辑很硬。 一、独家基本面优势（独特性） 1. 光棒-光纤-光缆-光模块全产业链，国内稀缺 光棒自给率高，成本比同行低一截，运营商集采竞争力极强，不受上游卡脖子。 2. 空

英伟达与lumentum/coherent分别达成一项为期多年的战略合作伙伴关系，其中包括20亿美元的投资以及数十亿美元的先进光学技术采购承诺，从而保证英伟达在先进激光器和光网络产品的产能保证。结合上周五AAOI极其乐观的订单指引，我们看好光通信主升浪再次开启。目前，lumentum/coheren

磷矿+草甘膦+黄金+固态电池正极材料上游 1、公司全资或合营持有39宗矿产资源，马边烟峰磷矿100万吨/年已试生产，澳洲Wonarah磷矿一期70万吨/年预计2026年出矿。2025年10月29日公告，公司决定将广安50万吨双甘膦产品全部制成草甘膦，印尼项目同步实施，工艺引入AI全流程控制以提升收率

一、小金属与关键矿产资源板块：“安全溢价”取代传统周期溢价小金属板块的爆发不再是单纯的商品涨价逻辑，而是被赋予了强烈的“国家安全”和“战略资源”属性，形成了独特的“安全溢价”。政策定调，战略地位空前提升美国白宫拟利用其AI模型为全球关键矿产（锗、镓、锑、钨）制定参考价，这一动作本身就是对这些矿产战略

坚定看好北美地面&太空光伏 北美地面光伏能够起量，近期能支撑 50-100GW需求，中期能看到100-200GW； 在双反关税，FEOC补贴两大政策叠加下，满足条件的产能都是暴利； 我们分析，部分公司的业务能真实落地，而且会较快发生! 重点公司：[帝科股份，钧达股份，拉普拉斯，永臻股份，ST京机]

     依托在国内国际的专业项目经验，深耕全球通信运营商、数据中心、算力中心、先进制造、 油田矿山、电力电厂、公共服务及设施等市场领域，提供安全可靠的柴油发电机组产品。目前， 该业务足迹遍布40多个国家，为中国移动、中国联通、微软、京东等

【国金计算机&科技】Seed2.0正式发布，字国金节多模态与Agent能力跃迁万变中寻找不变2月14日，字节跳动正式发布Seed2.0系列模型，在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推理任务中部分基准超越GPT-5.2与Gemini3

在高端制造领域，芯片、光刻机等领域备受关注，而燃气轮机作为另一种“制造业皇冠上的明珠”，同样占据核心地位。作为现代能源体系的“稳定器”，燃气轮机是一种将燃料与空气混合燃烧产生的热能转化为机械能的旋转式热力发动机，凭借高效、灵活、清洁的核心优势，已深度渗透至发电、航空、船舶等关键领域，成为支撑相关产业

市场情绪企稳回暖。持续不断产业催化上，本轮AI应用行情显示其韧性。后续催化：1、BAT大厂AI应用春节运营活动。2、2月4日谷歌业绩会3、海内外大模型厂商商业化变现4、DeepSeek新模型。近期元宝、百度文心加入AI入口之争。1月25日，腾讯元宝与百度文心助手相继宣布投入10亿、5亿春节现金红包。

【智谱：全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电，智谱2月16日发布消息，近期，由于全球范围内对GLM-5的需求激增，并发访问量突破了既有规划的上限，导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象，影响到部分用户的体验，智谱对此深表歉意。智谱称，尽管公司已经多次对国产芯片集

新一轮存储超级周期来了，一辈子只有一次华尔街见闻2026年02月17日 16:04:3113人参与7评论在英伟达与台积电股价狂飙的背后，一场席卷全球电子产业链的“资源争夺战”正悄然升级，这一次，处于风暴眼中心的不仅是算力，更是存储。近日，在全球存储控制芯片龙头群联电子（Phison）CEO潘健成（K

达利凯普，股票代码：301566）是一家专业从事高端电子元器件，集研发、制造、销售全流程的国家级专精特新重点“小巨人”企业，拥有全部自主知识产权，产品定位高端，核心产品性能、品质位居全球一流。MLCC 是所有电子设备都离不开的基础元件，负责稳压、滤波、抗干扰，手机、汽车、5G 基站、雷达卫星缺了它都

从这段董秘回复来看，核心信息集中在收购进展和太空光伏业务关联上，尤其是画红线部分，直接点明了公司在HJT低温导电浆料领域的市场地位及其与东方日升的供应链关系，这背后其实隐藏着几个关键看点： 全球领先的市场份额意味着什么？ 这句话不是泛泛而谈，而是有具体支撑的：聚和材料在HJT低温导电浆料领域市占率超

一、板块热议：太空光伏：马斯克提出Space X和特斯拉计划部署合计200GW光伏产能，设备公司率先受益。数据中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。（宇晶股份、钧达股份、沃格光电、亿晶光电、拓日新能等）商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部

（晶盛机电）【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能，利好设备和辅材企业事件：马斯克在世界经济论坛表示，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。1、马斯克此次表态大超市场预期，一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW，但实际目标翻倍增长；二

  通鼎互联（002491）不是单纯炒题材，是技术壁垒+基本面反转+资金趋势三重共振，核心优势全是别家没有的独特性，逻辑很硬。 一、独家基本面优势（独特性） 1. 光棒-光纤-光缆-光模块全产业链，国内稀缺 光棒自给率高，成本比同行低一截，运营商集采竞争力极强，不受上游卡脖子。 2. 空

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坚定看好北美地面&太空光伏 北美地面光伏能够起量，近期能支撑 50-100GW需求，中期能看到100-200GW； 在双反关税，FEOC补贴两大政策叠加下，满足条件的产能都是暴利； 我们分析，部分公司的业务能真实落地，而且会较快发生! 重点公司：[帝科股份，钧达股份，拉普拉斯，永臻股份，ST京机]

     依托在国内国际的专业项目经验，深耕全球通信运营商、数据中心、算力中心、先进制造、 油田矿山、电力电厂、公共服务及设施等市场领域，提供安全可靠的柴油发电机组产品。目前， 该业务足迹遍布40多个国家，为中国移动、中国联通、微软、京东等

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从这段董秘回复来看，核心信息集中在收购进展和太空光伏业务关联上，尤其是画红线部分，直接点明了公司在HJT低温导电浆料领域的市场地位及其与东方日升的供应链关系，这背后其实隐藏着几个关键看点： 全球领先的市场份额意味着什么？ 这句话不是泛泛而谈，而是有具体支撑的：聚和材料在HJT低温导电浆料领域市占率超

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  通鼎互联（002491）不是单纯炒题材，是技术壁垒+基本面反转+资金趋势三重共振，核心优势全是别家没有的独特性，逻辑很硬。 一、独家基本面优势（独特性） 1. 光棒-光纤-光缆-光模块全产业链，国内稀缺 光棒自给率高，成本比同行低一截，运营商集采竞争力极强，不受上游卡脖子。 2. 空

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一、小金属与关键矿产资源板块：“安全溢价”取代传统周期溢价小金属板块的爆发不再是单纯的商品涨价逻辑，而是被赋予了强烈的“国家安全”和“战略资源”属性，形成了独特的“安全溢价”。政策定调，战略地位空前提升美国白宫拟利用其AI模型为全球关键矿产（锗、镓、锑、钨）制定参考价，这一动作本身就是对这些矿产战略

坚定看好北美地面&太空光伏 北美地面光伏能够起量，近期能支撑 50-100GW需求，中期能看到100-200GW； 在双反关税，FEOC补贴两大政策叠加下，满足条件的产能都是暴利； 我们分析，部分公司的业务能真实落地，而且会较快发生! 重点公司：[帝科股份，钧达股份，拉普拉斯，永臻股份，ST京机]

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（晶盛机电）【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能，利好设备和辅材企业事件：马斯克在世界经济论坛表示，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。1、马斯克此次表态大超市场预期，一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW，但实际目标翻倍增长；二

  通鼎互联（002491）不是单纯炒题材，是技术壁垒+基本面反转+资金趋势三重共振，核心优势全是别家没有的独特性，逻辑很硬。 一、独家基本面优势（独特性） 1. 光棒-光纤-光缆-光模块全产业链，国内稀缺 光棒自给率高，成本比同行低一截，运营商集采竞争力极强，不受上游卡脖子。 2. 空

英伟达与lumentum/coherent分别达成一项为期多年的战略合作伙伴关系，其中包括20亿美元的投资以及数十亿美元的先进光学技术采购承诺，从而保证英伟达在先进激光器和光网络产品的产能保证。结合上周五AAOI极其乐观的订单指引，我们看好光通信主升浪再次开启。目前，lumentum/coheren

磷矿+草甘膦+黄金+固态电池正极材料上游 1、公司全资或合营持有39宗矿产资源，马边烟峰磷矿100万吨/年已试生产，澳洲Wonarah磷矿一期70万吨/年预计2026年出矿。2025年10月29日公告，公司决定将广安50万吨双甘膦产品全部制成草甘膦，印尼项目同步实施，工艺引入AI全流程控制以提升收率

一、小金属与关键矿产资源板块：“安全溢价”取代传统周期溢价小金属板块的爆发不再是单纯的商品涨价逻辑，而是被赋予了强烈的“国家安全”和“战略资源”属性，形成了独特的“安全溢价”。政策定调，战略地位空前提升美国白宫拟利用其AI模型为全球关键矿产（锗、镓、锑、钨）制定参考价，这一动作本身就是对这些矿产战略

坚定看好北美地面&太空光伏 北美地面光伏能够起量，近期能支撑 50-100GW需求，中期能看到100-200GW； 在双反关税，FEOC补贴两大政策叠加下，满足条件的产能都是暴利； 我们分析，部分公司的业务能真实落地，而且会较快发生! 重点公司：[帝科股份，钧达股份，拉普拉斯，永臻股份，ST京机]

     依托在国内国际的专业项目经验，深耕全球通信运营商、数据中心、算力中心、先进制造、 油田矿山、电力电厂、公共服务及设施等市场领域，提供安全可靠的柴油发电机组产品。目前， 该业务足迹遍布40多个国家，为中国移动、中国联通、微软、京东等

【国金计算机&科技】Seed2.0正式发布，字国金节多模态与Agent能力跃迁万变中寻找不变2月14日，字节跳动正式发布Seed2.0系列模型，在多模态理解与长程Agent执行能力上实现跨越式升级。Seed2.0Pro在视觉感知、长视频处理及科研级推理任务中部分基准超越GPT-5.2与Gemini3

在高端制造领域，芯片、光刻机等领域备受关注，而燃气轮机作为另一种“制造业皇冠上的明珠”，同样占据核心地位。作为现代能源体系的“稳定器”，燃气轮机是一种将燃料与空气混合燃烧产生的热能转化为机械能的旋转式热力发动机，凭借高效、灵活、清洁的核心优势，已深度渗透至发电、航空、船舶等关键领域，成为支撑相关产业

市场情绪企稳回暖。持续不断产业催化上，本轮AI应用行情显示其韧性。后续催化：1、BAT大厂AI应用春节运营活动。2、2月4日谷歌业绩会3、海内外大模型厂商商业化变现4、DeepSeek新模型。近期元宝、百度文心加入AI入口之争。1月25日，腾讯元宝与百度文心助手相继宣布投入10亿、5亿春节现金红包。

【智谱：全球范围内对GLM-5的需求激增 全网寻找“算力合伙人”】财联社2月16日电，智谱2月16日发布消息，近期，由于全球范围内对GLM-5的需求激增，并发访问量突破了既有规划的上限，导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象，影响到部分用户的体验，智谱对此深表歉意。智谱称，尽管公司已经多次对国产芯片集

新一轮存储超级周期来了，一辈子只有一次华尔街见闻2026年02月17日 16:04:3113人参与7评论在英伟达与台积电股价狂飙的背后，一场席卷全球电子产业链的“资源争夺战”正悄然升级，这一次，处于风暴眼中心的不仅是算力，更是存储。近日，在全球存储控制芯片龙头群联电子（Phison）CEO潘健成（K

达利凯普，股票代码：301566）是一家专业从事高端电子元器件，集研发、制造、销售全流程的国家级专精特新重点“小巨人”企业，拥有全部自主知识产权，产品定位高端，核心产品性能、品质位居全球一流。MLCC 是所有电子设备都离不开的基础元件，负责稳压、滤波、抗干扰，手机、汽车、5G 基站、雷达卫星缺了它都

从这段董秘回复来看，核心信息集中在收购进展和太空光伏业务关联上，尤其是画红线部分，直接点明了公司在HJT低温导电浆料领域的市场地位及其与东方日升的供应链关系，这背后其实隐藏着几个关键看点： 全球领先的市场份额意味着什么？ 这句话不是泛泛而谈，而是有具体支撑的：聚和材料在HJT低温导电浆料领域市占率超

一、板块热议：太空光伏：马斯克提出Space X和特斯拉计划部署合计200GW光伏产能，设备公司率先受益。数据中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。（宇晶股份、钧达股份、沃格光电、亿晶光电、拓日新能等）商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部

（晶盛机电）【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能，利好设备和辅材企业事件：马斯克在世界经济论坛表示，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。1、马斯克此次表态大超市场预期，一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW，但实际目标翻倍增长；二