（景旺电子/胜宏科技/南亚新材/华正新材）【国联民生电子】 科技反弹选什么？新叙事持续显现（RSI、企业级Agent、AI4S、AI2C等方向都是已经在加速落地的宏大叙事场景），#A股科技经历调整后反而是布局良机！ 方向上看，我们依然坚定认为海外算力产业链（光、PCB、ODM 等）、国产AI 芯片/

厄尔尼诺或造成印尼、马来等棕榈油主产区出现高温干旱天气，产量存在明显减产压力。厄尔尼诺的出现可能会对降低产量，且产量冲击存在8-12个月左右的滞后期。尽管当前并未发生严重减产，但仍存在减产预期，棕榈油价格上行。当前棕榈期货价从9100涨至约10500元/吨，涨幅约15%。 棕榈油是生柴原料之一，

9月这一波从16块推到19块，背后是政策、并购、互动回复、资金四股力量在共振。但每一次共振，都要问一句——是叙事在跑，还是业绩在追？ 一、最大利好：2.32亿买了一张4D毫米波雷达的入场券 今年1月4日，天龙股份公告以2.32亿元受让股权及增资，拿下苏州豪米波54.87%股权，正式将其纳入合并报表。

一、事件上海《战略性新兴产业发展"十五五"规划》明确提出推进固态电池多技术路线对比测试示范基地建设，并将全固态、液流、高性能钠电列入下一代储能攻关方向。二、核心变化产业催化重心正从"实验室突破"转向"测试验证+示范应用"。后续产业链跟踪的锚点，将从能量密度和量产时间表，切换到产品验证、客户认证、产能

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新最新研报私信了解!假期最热话题：光设备、InP、光模块、光芯片（1）光设备，非常好的方向，港股的罗伯特科、美股的AEHR等等；最强的公司在A股，估值巨低；光设备整个板块业绩都很好；（2）InP，弹性看

十月，是一封从秋天寄来的信。 今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。 正如一位社友所

十月，是一封从秋天寄来的信。 今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。 正如一位社友所

ESMO大会即将启幕、国产创新药集中亮相一、先讲明白：ESMO到底是什么级别的会议，为何总能搅动医药股行情？        打个通俗又贴切的比方，ESMO（欧洲肿瘤内科学会年会）堪称全球抗癌药领域的"奥林匹克盛会"。今年的赛事落地西班牙马德里，举办时间为10月

#客户进展：当前核心在于解决高端GPU CPU光通信芯片进结散热，#当前某客户中试验证顺利。部分厂商芯片流片已完成，当前处于模组测试阶段，2026年四季度预计小批量量产，量产前预计会有招标流程，2027年Q2正式起量；配置方式为每颗计算die对应一片热沉片。 [太阳]C2W方案：将厚度约7-800微

事件催化 据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产 特斯拉Optimus机器人量产遇阻：手部结构、供应链问题凸显，扩产进程启动 马斯克接受央视财经专访：10年内或不到10年，人形机器人至少有10亿台；未来15年或许达到100亿台；2

各位社友，中秋快乐！即日起至9月27日在本帖评论区直接发图+一句话就行。拍月亮、假期去哪玩了、吃了什么，都可以。优质的送 8～28工分，原创图，别盗图，图个开心。工分假期后统一发，大家开心过节。祝大家月圆人圆，账户长红！🌕

3D打印行业投研简析   全球3D打印产业正处于‌工业级批量应用突破+消费级家电化普及‌的双重共振拐点。工业端，航空航天渗透率持续提升，新能源、汽车、医疗等场景快速放量；消费端，封箱式设计引领家电化转型，AI建模降低创作门槛，用户由极客向家庭用户扩圈，全球渗透率仅小个位数，成长空

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议） 因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享    20260920周末消息汇总 其他 1.伊朗消息人士：美方称已

据悉，特斯拉机器人团队的研发和生产高管已于9月16日抵达中国，将于9月17日正式开始量产前的“程序性审厂”，这也将是10月5日Optimus G3开启大规模量产前的最后一次审厂。此次特斯拉团队将走访宁波、新昌、上海、厦门等地的供应链核心合作伙伴，确保供应链已经准备完毕。此次审厂的第一站将是位于宁波的

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