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【涛涛车业】燃气轮机成撬初具雏形，有望在27年内落地#燃气轮机成撬弹性有多大？单个项目就可带来十几亿收入&双位数利润率（1）#美国AIDC项目容量：德州为主，规划128个项目共计38GW（平均单个项目300MW）；亚利桑那/弗吉尼亚/新墨西哥/路易斯安那州规划项目8.0/8.6/8.3/7.6GW，

 一、昨夜发酵消息精选。1、电力电网：两部委发布《可再生能源发展“十五五”规划》，2030年风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%。逾63亿元特高压招标落地！机构称特高压年内前三批采购金额已超过2025年全年， 下半年需求有望进一步释放。浙江电力中长期交易设限价，绿电

        作为国内唯一实现DRAM大规模自主研发与量产的IDM存储龙头，长鑫科技将于7月27日正式登陆上交所科创板，上市后整体估值约5800亿元，这一估值充分匹配其行业地位、成长阶段与长期盈利预期，是基于产业长期价值的合理定价。本次IPO长鑫科技拟募资2

【天风电新】AI电源再推荐：英伟达Vera Rubin平台规模化落地催化，核心龙头价值重估进行时-0722———————————核心结论：AI服务器电源板块逐步进入业绩兑现关键期，看好核心龙头26H2起将迎来订单与利润持续共振。伴随英伟达7月21日官宣Vera Rubin平台全球扩大部署，CoreW

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        近日，存储芯片行业又接连出现两个颠覆性信号：沙特等中东主权AI资本拟跳过传统商业采购，直接和韩国存储厂商敲定中长期供货框架，以国家算力主权为目标锁定产能；Kimi K3这类2.8万亿参数混合专家大模型落地，打破了“模型越高效、硬件需求越少”的误

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        当前，全球半导体产业正站在一轮前所未有的景气周期交汇点上：AI大模型的算力需求持续爆发，海外头部晶圆厂接连抛出千亿级扩产计划，国内半导体设备、材料的国产化进程也在政策与产业资本的双重加持下驶入深水区。7月21日的A股市场上，在政策稳市预期、科创

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整机代工与品牌中兴通讯 (000063.SZ)：努比亚的控股股东，提供整机组装与系统集成，也是阶跃星辰的投资方之一。华勤技术 (603296.SH)：阶跃星辰AI智能体手机的核心代工厂，双方深度绑定，同时也是阶跃星辰的投资方。福日电子 (600203.SH)：子公司中诺通讯为努比亚提供ODM/JDM

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今日聚焦【ST文峰：公司及控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案调查】ST文峰(601010.SH)公告称，公司及控股股东文峰集团于2026年7月17日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及文峰集团立案。目前公司各项经营活动正常开展，上述事项不会对生产经营产生重大影响