🌟天风机械｜MLCC设备：扩产+高容通胀+国产化！0608👉周末SemiAnalysis再发文，认为服务器对MLCC需求至2027年将增长约5倍，此前村田再度追加资本开支，锚定2030年AI需求。👉若假设26年AI服务器消耗量1000亿只，27年5000亿只，折月产能400亿只。日韩高容MLC

--------------------------------PPE树脂即聚苯醚（别名PPO）‌中化国际：正在推进收购南通星辰100%股权的项目。南通星辰是国内化工新材料领域的“隐形冠军”，其核心业务之一即为PPE树脂。南通星辰自主掌握PPE核心技术，同时拥有溶液法和沉淀法两种生产工艺，其PPE产

【天风计算机】#中控技术： 不只是工业软件领军，更是中国工业AI最核心！继续强call#工业大模型第一股 各位领导，如果继续用自动化公司的估值体系看中控，可能会错过中国工业AI最重要的一次产业升级。我们认为中控的长期价值，已经不再来自于卖控制系统，而是来自于输出工业认知能力。过去几十年，工业软件行业

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆一、短文1、16:30:54 存储厂商铠侠表示，超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。(来自财联社APP)2、罗博特科：批量订单验证产业地位，深度绑定

目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息上海：加快推出液化天然气期货和期权做好电力期货、算力期货研发准备二、大盘表现沪指涨0.43%，深证成指涨1.63%，创业板指涨2.66%，科创50涨1.62%。沪深京三市成交额超过2.8万亿，较昨日缩量近千亿。 三、强势

5月27日，知名经济学家洪灝在凤凰湾区财经论坛金融峰会分享了对AI、出海、人民币走势的看法。要点如下：1、泡沫并不可怕，不是贬义词。金融市场本来就是靠泡沫改变人生，社会经济也靠泡沫驱动人类幻想以促进社会进步。现在所有人都知道这是泡沫，我们只是想知道它何时到顶峰。2、所有泡沫的结局都一样，唯一不同的是

        AI拉动PCB扩产，上游原材料缺口紧张。在PCB中，铜箔、电子布和树脂三种材料共同构成了PCB物理基础。原材料价格飞涨，国内厂商加速扩产实现替代；建滔积层板2025年以来经历了7次涨价，看好国产设备厂商在本轮扩产机遇下实现国产替代。铜箔设备重点

MLCC电容概念股全景行业催化事件：英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整，2026年7月1日生效。陆资被动元件龙头风华高科因订单激增，针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单，担忧缺货引发备货潮，后市酝酿涨价。建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。AI服务器MLCC用量翻倍，三年价格下

据华尔街见闻Max，英特尔披露了首批搭载CPO技术的玻璃基板原型，商业化目标定于2030年。据TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基板量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。解读：一、不止英伟达，CPO扩圈开启类似于AI芯片厂商的不断增多

                    一.核心逻辑 回天新材是国内电子胶粘剂龙头，也是华为海思芯片用胶、DoB/先进封装用胶的核心供应商，在底部填充胶、环氧塑封料等关键环节实现国产替代，直接受益于华为122TB SSD、3D堆叠/Chiplet技术带来的封装胶需求爆发。 二、硬核实锤，可截图可溯

事件催化午晚间研报更新在这个@飞火挖掘社  大摩最新的一份报告显示，在英伟达从当前的GB300 NVL72平台向下一代RubinVR200 NVL72平台的升级过程中，整机成本几乎翻倍至780万美元 单机架 ASP 达780 万美元，较 GB300（399.5万）+95%，创 AI机架

继续建议切换❗️【天风电新】继续强call锂电设备及固态（2）-0518———————————不能错过这轮锂电设备及固态的三点：第一， 需求持续，新签订单亮眼宁德25-26年capex增量已超过22年，26q1 capex 124e，同比+20%。需求主要来自于：1、新增需求看经济性，C扩产1gwh

  昨天分享的日发精机今日强势上板   恭喜关注的朋友！！！  文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ 陶瓷基板作为电子封装与功率器件的关键基础材料，正深刻影响着全球半导体、新能源、通信等高科技产业的发展格局。&nb

今日盘前纪要（时效性）【光纤】【华泰通信0506】再次强调光纤光缆的历史大周期【事件】英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。【看点】1、ai的需求全面爆发，美国光连接产能提升10倍2、康宁扩的50

 【核心摘要】豆包推出阶梯式付费订阅服务，标志 AI 商业化落地提速，高算力需求进入刚性增长周期。紫光股份旗下新华三为字节跳动核心算力供应商，供应 800G/1.6T 智算交换机、AI-Fabric 网络方案，2025 年订单达 35 亿元，全面支撑豆包算力基建。同时公司 UniPoD 超