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A股总财

2026-07-02 11:57:36

华为昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪

华为昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪驱动消息俄罗斯Sberbank行长亲口表示，想购买中国芯片用于运行自家大模型GigaChat。韩国市场方面，华为计划2026年正式开卖昇腾950，已有云厂商锁定首批2000片订单。马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器，甚至拉美地区也在考虑中。预期会议7月17日华为将正式发布昇腾950超节点真机，预计迎来重磅更新！建议重点关注先进制程：中芯国际、华虹超节点交换机芯片：盛科通信昇腾链：华丰科技、拓维信息、菲菱科思等先进封装：盛合晶微、长电科

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烽火通信
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高新发展
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拓维信息
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神州数码

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A股总财

2026-06-27 14:37:47

半导体硅片tcl中环，低位补涨

@A股总财：台积电给国内硅片厂下急单，12英寸半导体硅片梳理

半导体硅片转:最近我们了解到，tsm给国内硅片厂下急单，价格涨幅超50%高端GPU芯片只能用12英寸硅片，并且必须要是外延硅片，还得是轻掺的。半导体硅片分轻掺和重掺，轻掺用于逻辑芯片，应用于CPU、GPU、存储芯片等。重掺硅片用于功率器件：IGBT、MOSFET等。目前12英寸轻掺外延硅片能做到1

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A股总财

2026-06-09 11:15:32

台积电给国内硅片厂下急单，12英寸半导体硅片梳理

半导体硅片转:最近我们了解到，tsm给国内硅片厂下急单，价格涨幅超50% 高端GPU芯片只能用12英寸硅片，并且必须要是外延硅片，还得是轻掺的。半导体硅片分轻掺和重掺，轻掺用于逻辑芯片，应用于CPU、GPU、存储芯片等。重掺硅片用于功率器件：IGBT、MOSFET等。目前12英寸轻掺外延硅片能做到14nm工艺，并且供货中芯国际、华虹公司的国内只有沪硅产业、立昂微、西安奕材（未上市），TCL中环，中芯国际扩产优先选通过中芯国际认证的硅片企业。高端 GPU AI芯片只能用 12 英寸（300

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TCL中环
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立昂微
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沪硅产业
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西安奕材

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A股总财

2026-06-02 21:13:09

黄仁勋：未来AI拼的不是算力是连接

在中国台北Computex大会的第二天，AI定制芯片、光通信与数据中心互联龙头Marvell董事长兼CEO Matt Murphy发表主题演讲。黄仁勋站定后用一句话定调全场："女士们、先生们，下一个万亿美元公司（The next trillion dollar company, ladies and gentlemen）"——他指的，正是Marvell（迈威尔科技）算力尽头是连接：AI进入“有用阶段”，引爆基础设施互联需求为什么连接在今天变得如此重要？ Murphy在演讲中用一条清晰的逻辑

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烽火通信
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中际旭创
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新易盛
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裕太微
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澜起科技

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A股总财

2026-05-07 19:40:22

Token工厂梳理

token工厂模式盈利能力远高于算租，不同于算租的固定租金模式，token工厂基于token收费，需具备云和推理优化能力，根据润建股份公司测算，token工厂模式盈利能力将远高于算租模式（正常情况下2年+周期可以收回成本）盈利天花板打开：通过算力细切割和分时复用，算力利用率从传统模式的8小时/天，可提升至12小时甚至更高，叠加高分成比例，Token服务收入可达传统租赁的5-10倍，毛利率、净利率实现翻倍增长。抗周期能力更强：收入与模型厂商的Token调用量直接挂钩，即使未来硬件价格下跌，也能通过

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润建股份
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宏景科技
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奥尼电子
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南兴股份
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弘信电子

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A股总财

2025-12-12 22:16:33

半导体大利好来了

中国正在考虑一项价值高达700亿美元的激励措施,以资助和支持其芯片制造产业,向其认为对与美国技术冲突至关重要的领域投入更多国家资金。知情人士称,官员们正在审议拨款2000亿元人民币2至5000亿元人民币的补贴及其他融资支持方案,要求匿名以讨论私下会谈。消息人士补充说,这些激励措施的最终细节、具体金额和目标公司仍在敲定中。

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华大九天

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A股总财

2025-10-10 12:25:45

固态变压器

AI数据中心的下半场:电力和节能，而要实现 800V HVDC 的落地案。 (固态变压器)成为了英伟达眼中的终极解决方金盘科技：在数据中心领域，公司前瞻性布局新型供电架构研发，截至2025年半年报披露日，公司10kV/2.4MW固态变压器（SST）样机已完成。新特电气：公司目前在布局固态变压器（SST）配套用变压器的研发与创新，处于技术开发阶段，目前完成直流侧中频隔离变压器产品的开发。在数据中心方面，公司原有移相变压器等产品可以应用于数据中心电源中，公司积极拓展上述产品在数据中心中的应用，另

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金盘科技
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四方股份
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中国西电

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A股总财

2025-10-09 17:24:34

灯塔工厂概念梳理

灯塔工厂是全球制造业智能化与数字化转型的标杆，由世界经济论坛（WEF）与麦肯锡公司联合评选代表着第四次工业革命技术应用的最高水平。其核心特征是通过整合物联网、人工智能、数字孪生等前沿技术，实现生产效率、质量、可持续性的突破性提升，并为行业提供可复制的转型路径。该项目自2018年启动评选，截至2025年9月全球总数达201家，其中中国工厂占比超40%持续保持全球首位工业富联：目前公司积极参与打造世界级“灯塔工厂”，本月世界经济论坛 (WEF) 公布最新一批“灯塔工厂”名单，公司旗下的中国台湾南青

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工业富联

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A股总财

2025-10-08 21:44:23

锂电正负极材料价格

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德方纳米
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湖南裕能
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当升科技
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尚太科技
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璞泰来

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A股总财

2025-09-25 10:20:13

半导体12英寸硅片资金选择了低价低位的TCL中环

补充通过中芯国际认证的还有TCL中环 TCL中环（中环领先）：公司目前主要供应28nm及以上制程的硅片，14nm仍处于“工艺验证最终阶段”14nm以下（含14nm）轻掺外延片尚未官宣量产。TCL中环的半导体硅片产品已进入中芯国际供应链，并已通过其认证，开始批量供应半导体硅片轻掺12英寸外延硅片凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑

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A股总财

2025-09-23 20:09:12

半导体硅片轻掺12英寸外延硅片

半导体涨价从存储扩散到半导硅片，受益于代工厂需求的超预期，业内预期半导体硅片价格将于2025年四季度开始大幅上涨。海外硅片公司股价近期持续上涨。高端GPU芯片只能用12英寸硅片，并且必须要是外延硅片，还得是轻掺的。半导体硅片分轻掺和重掺，轻掺用于逻辑芯片，应用于CPU、GPU、存储芯片等。重掺硅片用于功率器件：IGBT、MOSFET等。目前12英寸轻掺外延硅片能做到14nm工艺，并且供货中芯国际、华虹公司的国内只有沪硅产业、立昂微、西安奕材（未上市），中芯国际扩产优先选通过中芯国际认证的硅片企

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2025-09-14 13:23:47

模拟芯片国产替代

事件：商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查什么是模拟芯片？它主要干两件事：从现实世界“读”信号（模数转换）：把麦克风收到的声音、摄像头看到的光线、传感器测到的温度等模拟信号，转换成手机、电脑能理解的数字信号（0和1）。向现实世界“写”信号（数模转换）：把手机、电脑处理好的数字信号（0和1），转换成喇叭能播放的声音、屏幕能显示的图像、电机能执行的动作。 ✅ 举个例子：麦克风放大器芯片 → 把声音这种模拟信号放大电源管理芯片（PMIC） → 控制电压、电流运算放大器

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圣邦股份
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纳芯微
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思瑞浦
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杰华特
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芯朋微

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A股总财

2025-09-11 21:16:33

实锤！干法隔膜涨价30%

据星源材质投资者关系活动记录表，干法隔膜在 2024 年底由中塑协组织行业会议，在上半年已经实现接近 30%的价格涨幅，2025 年 8 月中塑协再次组织了干法隔膜行业公司探讨反内卷，干法隔膜价格有望进一步上涨，利润的修复有望推动相关公司进一步投入研发。湿法隔膜方面，在今年整体行业需求特别是储能需求较为旺盛的基础上，行业整体产能利用率较高。现在行业的供需情况有助于隔膜企业优化客户结构和提升自身利润。公司会通过提高高价值客户供货比例、对低利润较低或者负利润的客户提价等方式，提升企业经营利润，保障股

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星源材质
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沧州明珠
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衢州东峰
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长阳科技

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A股总财

2025-09-08 21:58:31

硫化物固态电解质/硫化锂

固态电解质为固态电池的核心增量，其中硫化物为主流量产路线。目前主流技术路线1吨硫化物固态电解质大约需要400公斤的硫化锂。有硫化锂就不一定有制备硫化物固态电解质的能力，制备硫化物固态电解质技术壁垒很高。硫化物固态电解质：泰和科技：泰和科技的硫化锂百吨级产能规模正在走中试手续，未来扩产情况将根据市场需求来定，目前硫化锂小试已完成，正处于中试阶段。泰和科技固态电解质的原料硫化锂以及硫化物固态电解质目前均处于中试阶段，尚未批量供货恩捷股份：公司下属控股子公司湖南恩捷前沿新材料科技有限公司专注高纯

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恩捷股份
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2025-09-07 20:00:20

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固态电池

投资建议：固态电解质>设备>正极材料>铜箔>负极材料正极材料：主流研发方向包括高镍三元材料、镍锰酸锂材料和富锂锰基材料等。高镍三元材料凭借成熟工艺和较高能量密度，在产业化进程中占据领先地位；富锂锰基材料虽具备高电压、高比容量与低成本的优势，但面临首次库伦效率低、容量快速衰减等技术瓶颈，不过随着技术的发展，有望成为未来固态电池正极材料的重要选择。固态电解质为固态电池的核心增量，其中硫化物为主流量产趋势，正极沿用高镍三元，负极可选硅碳/锂金属。全固态电池中，固态电解质为核心增量，其中硫化物为

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