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超短追板的散户

2025-06-15 15:05:15

军工通信龙头迎三重催化伊以冲突引爆无人机作战，海能达卡位低空经济万亿蓝海

一、地缘冲突催化：军工通信需求爆发式增长伊以冲突升级，无人机作战成核心战场实战验证无人机价值：伊朗向以色列发射超100架“见证者”自杀式无人机，凸显无人机在现代战争中的低成本饱和打击能力。冲突持续多日，中东多国加速采购军用无人机及配套通信系统，市场空间激增。通信中继成制胜关键：无人机集群作战依赖实时通信组网，海能达的E-packAir100无人机专用模块可快速构建“浮空中继站”，覆盖半径10公里，在无地面设施环境下保障语音、视频传输，已应用于中东地区反恐及海上打击任务。军工板块避险属性强

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海能达

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2025-05-29 13:52:05

5月15日的投资者关系活动记录表
10、公司的全资孙公司香港天晟证券公司转让事宜进展如何？对公司财务状况和经营业绩有何影响？答：公司目前仍实际控制天晟证券有限公司，其转让事宜如有进展，公司将依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

@涨涨发发：天晟新材-天晟证券是香港稳定币的核心受益者，牌照优势与跨境金融协同效应释放

5月21日，香港特区通过了《稳定币条例草案》。下一步，特首签字正式生效。稳定币要非常重视，有望走成6月份大主线，毕竟这个题材够新够大，从没炒过接下来还有6月18-19日上海陆家嘴论坛7月1日香港回归献礼发行稳定币的战略意义在哪里？美元急需通过稳定币维持美元霸权美元与稳定币1:1挂钩，美债就可以通过稳

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2025-05-14 17:09:06

业绩基准的考核会影响调仓吗

1、基金业绩压力与选择业绩跑输情况：从2022年到2024年，接近一半的主动基金跑输基准超过10%；从2023年至今，约四成基金跑输低于10%。相当大比例的基金面临选择，要么在今年提升超额收益，要么更改业绩比较基准，例如将原本跟踪沪深300的A股部分，改为成长相关的行业或风格指数，如中证TMT、高端装备制造、战略新兴产业指数等，但更改后跑赢新基准指数的难度不一定下降，也可将持仓向目前业绩比较基准靠拢。可能调仓的基金规模：有业绩压力可能调仓的基金一部分是过去三年跑输的，另一部分是从2023年开

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恒瑞医药

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2025-04-21 17:40:54

迪哲医药：创新药赛道上的“黑马”，全球突破性疗法引领者

核心逻辑：高成长性+全球化布局+全产业链生态，估值重塑在即作为中国创新药领域的“现象级”企业，迪哲医药（688192.SH）凭借其全球首创（First-in-class）药物研发能力和商业化加速兑现，正成为资本市场关注的焦点。以下是其核心投资逻辑的深度拆解：一、业绩爆发式增长，商业化能力验证营收增速创行业纪录 2024年迪哲医药营收同比激增700% ，核心驱动力来自两款已上市产品：舒沃替尼（EGFR Exon20ins NSCLC靶向药）：2024年销售收入超2亿元，美国FDA优先审评中

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迪哲医药

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2025-03-27 16:31:57

华东医药：创新驱动全产业链布局，医美+创新药双轮爆发，价值重估正当时356

一、创新药板块轮动中的结构性机会 3月27日，A股创新药板块全线爆发，华东医药午后封涨停，与百济神州、恒瑞医药等形成联动效应。这一轮行情背后，既有政策预期催化（如创新药优先审评、医保支付优化），也源于市场对超跌医药板块的“高低切换”需求。从技术面看，华东医药股价自2024年12月高点回调约25%后，近期在34元附近形成强支撑，筹码集中度逐步提升，叠加主力资金连续3日净流入1810万元，短期反弹动能蓄势待发。二、核心管线兑现节奏与股价弹性 GLP-1赛道：千亿市场的“爆款预期” 华东医药在GLP

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华东医药

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2025-03-24 15:13:26

【天府文旅（000558.SZ）：影旅融合龙头蓄势待发，2025年文旅赛道最强黑马】

一、政策+市场双轮驱动，文旅产业迎黄金爆发期 2025年是国家“十四五”文旅深度融合的收官之年，政策红利持续释放：“影视+旅游”模式被写入国家级文旅发展规划，四川作为西部文旅大省，提出“三年千亿投资”目标。天府文旅作为四川省属国资控股企业（成都市国资委实控28.9%），凭借“影视IP+景区运营+数字科技”的独特模式，已抢占省内核心资源——从乐山红房子影视基地到西岭雪山冰雪节，公司手握超10个标杆项目，成为政策落地的最大受益者。行业数据印证潜力：2024年全国文旅消费规模同比激增42%，四川游客接

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天府文旅

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2025-03-18 15:11:28

京泉华：卡位千亿超充赛道，机器人+比亚迪双轮驱动，下一个能源科技龙头即将爆发！

在全球能源革命与智能化浪潮的叠加下，京泉华凭借在超充技术与智能机器人领域的深度布局，正迎来业绩与估值双升的历史性机遇！以下从核心逻辑拆解公司价值：一、超充赛道：绑定比亚迪+华为生态，技术壁垒铸就护城河比亚迪超充核心供应商，订单放量在即京泉华深耕新能源汽车领域多年，已深度融入比亚迪供应链体系，为其提供高功率充电模块及液冷系统关键组件。根据比亚迪2025年产能规划，其搭载800V高压平台的车型占比将超70%，对应超充桩需求爆发式增长。京泉华作为核心部件供应商，有望直接受益于比亚迪超充桩的规模化

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京泉华

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2025-03-05 13:33:51

天音控股：AI与6G双轮驱动，开启智能终端万亿蓝海新时代

一、AI设备：技术领跑者，重塑消费电子生态天音控股凭借在AI领域的深度布局，已成为智能终端创新的“风向标”。其核心优势在于： AI技术全栈赋能，打造极致用户体验公司通过机器学习、自然语言处理（NLP）、生成对抗网络（GAN）等核心技术，重构智能终端功能。例如：智能交互革命：AI助手实现“类人化”指令响应，语音识别准确率提升至行业领先水平，用户可通过自然语言操控设备，覆盖智能家居、可穿戴设备等多场景。影像技术突破：AI算法优化摄像头性能，实现场景自动识别与画面智能优化，手机摄影效果媲美专业

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天音控股

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2025-03-03 15:06:39

永鼎股份：高温超导龙头领航，核聚变商业化浪潮下的核心资产

一、核心逻辑：卡位核聚变“卡脖子”材料，技术+订单双轮驱动作为国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业，永鼎股份凭借其独有的IBAD+MOCVD技术路线，突破国际垄断，成为可控核聚变磁体材料的核心供应商。其产品在低温高磁场下的性能参数达到全球领先水平，已成功应用于中国环流器二号M（HL-2M）、国际热核聚变实验堆（ITER）等重大项目。2024年，公司首批高温超导带材交付聚变实验堆，标志着技术成果正式进入商业化验证阶段。二、技术壁垒：颠覆性能比，重构行业成本曲线永鼎股份通过稀土掺杂技术和磁

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永鼎股份

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2025-02-26 21:24:30

银轮股份：人形机器人执行器核心突围者，热管理龙头开启第二增长极

一、人形机器人产业爆发前夜，执行器成核心胜负手万亿级市场启动：2030年全球人形机器人市场规模预计突破3000亿元，年复合增速超110%。执行器作为机器人“关节”，占整机成本超35%，是决定运动性能的核心部件。技术制高点争夺：高精度力矩控制、轻量化结构设计、热管理成为执行器三大技术壁垒。银轮股份凭借热管理+材料工艺+机电一体化能力，率先卡位关键环节。二、银轮股份执行器技术全栈突破热管理技术降维打击专利壁垒：公司已申请“直冷热管理系统”“皮肤温度感知及控制技术”等12项专利，解决执行器高

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银轮股份

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2025-02-26 21:21:29

美利云：国资云与算力中心双轮驱动，西部数据枢纽龙头蓄势腾飞

一、政策强风口：国资云成国家战略级赛道，美利云卡位核心资源政策刚性驱动：国务院国资委明确要求央企加速AI算力建设，国资云作为“数字底座”成为国企数据上云的核心载体。2025年市场规模预计突破146亿，年增速超40%，万亿级数据要素市场启动在即。安全刚需下的垄断优势：美利云背靠央企中冶集团，是国内少数拥有自主可控数据中心的云计算服务商，承担多地政务云及国企云平台建设，深度受益于数据安全合规政策。其宁夏、京津冀数据中心集群已投产，直接对接央企AI算力需求。 “东数西算”核心节点：公司数据中心位于

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美利云

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2025-02-24 14:22:06

星光农机：农业新质生产力龙头，机器人革命与政策红利共振下的十倍黑马

一、政策逻辑：一号文件首提“农业新质生产力”，机器人农机站上国家级风口顶层设计定调，农业科技革命开启 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”，明确以人工智能、低空技术、数字技术为核心抓手推动农业现代化。文件强调“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机研发应用”，直接点名无人化、智能化农机为战略方向。政策催化下，农机行业从传统机械制造向“机器人+AI”的科技赛道跃迁，万亿市场空间加速打开。财政补贴+技术攻关双轮驱动文件提出未来3年将加码老旧农机报废更新补贴，并设立专项基金

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*ST星农

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2025-02-23 21:31:33

润建股份：DeepSeek概念二波总龙头，阿里Capex浪潮下的算力基建核心黑马

一、行业逻辑：DeepSeek引爆第二波浪潮，阿里Capex加码奠定算力基建确定性 1.DeepSeek技术革命催化AI产业重构国产大模型DeepSeek凭借开源、低成本、高性能优势，已超越ChatGPT成为全球AI新标杆。其推理能力接近GPT-4o，推动全球算力需求激增，国内企业加速布局模型训练与应用落地。DeepSeek产业链正从“概念映射”转向“价值重估”，具备技术绑定深度和商业化落地能力的企业将主导第二波行情。 2.阿里Capex超预期，算力基建确定性爆发阿里2025Q3资本开支达3

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润建股份

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北自科技：人形机器人赛道领军者与次新股稀缺价值的双重爆发

一、人形机器人赛道核心玩家，标准制定者奠定行业话语权技术先发优势与标准制定权北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/XX2）成员单位，深度参与人形机器人及其应用领域的国家标准及行业标准制定。在技术标准领域的话语权，使其在人形机器人产业化进程中占据“规则制定者”地位，未来有望通过专利授权、技术输出等方式持续受益。智能物流与机器人协同布局公司核心业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，其产品涵盖堆垛机、输送机、机器人手爪夹具等专用装备。随着人形机器人

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北自科技

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2025-02-17 17:43:44

长亮科技：AI金融破局者，携手腾讯构筑金融科技新生态

在AI技术与金融行业深度融合的当下，市场正经历从“概念狂欢”到“价值验证”的转型期。部分企业因技术落地滞后陷入增长瓶颈，但长亮科技（300348）凭借其深厚的行业积累、与腾讯的深度协同及国产化技术突破，正以“金融科技全栈服务商”的姿态，成为AI金融浪潮中的破局标杆。一、AI金融的“滞胀”与长亮科技的破局逻辑当前AI金融领域面临两大矛盾：一是技术迭代速度与金融机构实际需求的错配，二是数据安全与开放生态的博弈。长亮科技通过以下路径实现破局：技术扎根场景，打造端到端解决方案公司以“数字金融业务

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长亮科技

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军工通信龙头迎三重催化伊以冲突引爆无人机作战，海能达卡位低空经济万亿蓝海

一、地缘冲突催化：军工通信需求爆发式增长伊以冲突升级，无人机作战成核心战场实战验证无人机价值：伊朗向以色列发射超100架“见证者”自杀式无人机，凸显无人机在现代战争中的低成本饱和打击能力。冲突持续多日，中东多国加速采购军用无人机及配套通信系统，市场空间激增。通信中继成制胜关键：无人机集群作战依赖实时通信组网，海能达的E-packAir100无人机专用模块可快速构建“浮空中继站”，覆盖半径10公里，在无地面设施环境下保障语音、视频传输，已应用于中东地区反恐及海上打击任务。军工板块避险属性强

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5月15日的投资者关系活动记录表
10、公司的全资孙公司香港天晟证券公司转让事宜进展如何？对公司财务状况和经营业绩有何影响？答：公司目前仍实际控制天晟证券有限公司，其转让事宜如有进展，公司将依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

@涨涨发发：天晟新材-天晟证券是香港稳定币的核心受益者，牌照优势与跨境金融协同效应释放

5月21日，香港特区通过了《稳定币条例草案》。下一步，特首签字正式生效。稳定币要非常重视，有望走成6月份大主线，毕竟这个题材够新够大，从没炒过接下来还有6月18-19日上海陆家嘴论坛7月1日香港回归献礼发行稳定币的战略意义在哪里？美元急需通过稳定币维持美元霸权美元与稳定币1:1挂钩，美债就可以通过稳

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业绩基准的考核会影响调仓吗

1、基金业绩压力与选择业绩跑输情况：从2022年到2024年，接近一半的主动基金跑输基准超过10%；从2023年至今，约四成基金跑输低于10%。相当大比例的基金面临选择，要么在今年提升超额收益，要么更改业绩比较基准，例如将原本跟踪沪深300的A股部分，改为成长相关的行业或风格指数，如中证TMT、高端装备制造、战略新兴产业指数等，但更改后跑赢新基准指数的难度不一定下降，也可将持仓向目前业绩比较基准靠拢。可能调仓的基金规模：有业绩压力可能调仓的基金一部分是过去三年跑输的，另一部分是从2023年开

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迪哲医药：创新药赛道上的“黑马”，全球突破性疗法引领者

核心逻辑：高成长性+全球化布局+全产业链生态，估值重塑在即作为中国创新药领域的“现象级”企业，迪哲医药（688192.SH）凭借其全球首创（First-in-class）药物研发能力和商业化加速兑现，正成为资本市场关注的焦点。以下是其核心投资逻辑的深度拆解：一、业绩爆发式增长，商业化能力验证营收增速创行业纪录 2024年迪哲医药营收同比激增700% ，核心驱动力来自两款已上市产品：舒沃替尼（EGFR Exon20ins NSCLC靶向药）：2024年销售收入超2亿元，美国FDA优先审评中

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迪哲医药

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华东医药：创新驱动全产业链布局，医美+创新药双轮爆发，价值重估正当时356

一、创新药板块轮动中的结构性机会 3月27日，A股创新药板块全线爆发，华东医药午后封涨停，与百济神州、恒瑞医药等形成联动效应。这一轮行情背后，既有政策预期催化（如创新药优先审评、医保支付优化），也源于市场对超跌医药板块的“高低切换”需求。从技术面看，华东医药股价自2024年12月高点回调约25%后，近期在34元附近形成强支撑，筹码集中度逐步提升，叠加主力资金连续3日净流入1810万元，短期反弹动能蓄势待发。二、核心管线兑现节奏与股价弹性 GLP-1赛道：千亿市场的“爆款预期” 华东医药在GLP

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华东医药

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【天府文旅（000558.SZ）：影旅融合龙头蓄势待发，2025年文旅赛道最强黑马】

一、政策+市场双轮驱动，文旅产业迎黄金爆发期 2025年是国家“十四五”文旅深度融合的收官之年，政策红利持续释放：“影视+旅游”模式被写入国家级文旅发展规划，四川作为西部文旅大省，提出“三年千亿投资”目标。天府文旅作为四川省属国资控股企业（成都市国资委实控28.9%），凭借“影视IP+景区运营+数字科技”的独特模式，已抢占省内核心资源——从乐山红房子影视基地到西岭雪山冰雪节，公司手握超10个标杆项目，成为政策落地的最大受益者。行业数据印证潜力：2024年全国文旅消费规模同比激增42%，四川游客接

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京泉华：卡位千亿超充赛道，机器人+比亚迪双轮驱动，下一个能源科技龙头即将爆发！

在全球能源革命与智能化浪潮的叠加下，京泉华凭借在超充技术与智能机器人领域的深度布局，正迎来业绩与估值双升的历史性机遇！以下从核心逻辑拆解公司价值：一、超充赛道：绑定比亚迪+华为生态，技术壁垒铸就护城河比亚迪超充核心供应商，订单放量在即京泉华深耕新能源汽车领域多年，已深度融入比亚迪供应链体系，为其提供高功率充电模块及液冷系统关键组件。根据比亚迪2025年产能规划，其搭载800V高压平台的车型占比将超70%，对应超充桩需求爆发式增长。京泉华作为核心部件供应商，有望直接受益于比亚迪超充桩的规模化

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京泉华

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天音控股：AI与6G双轮驱动，开启智能终端万亿蓝海新时代

一、AI设备：技术领跑者，重塑消费电子生态天音控股凭借在AI领域的深度布局，已成为智能终端创新的“风向标”。其核心优势在于： AI技术全栈赋能，打造极致用户体验公司通过机器学习、自然语言处理（NLP）、生成对抗网络（GAN）等核心技术，重构智能终端功能。例如：智能交互革命：AI助手实现“类人化”指令响应，语音识别准确率提升至行业领先水平，用户可通过自然语言操控设备，覆盖智能家居、可穿戴设备等多场景。影像技术突破：AI算法优化摄像头性能，实现场景自动识别与画面智能优化，手机摄影效果媲美专业

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永鼎股份：高温超导龙头领航，核聚变商业化浪潮下的核心资产

一、核心逻辑：卡位核聚变“卡脖子”材料，技术+订单双轮驱动作为国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业，永鼎股份凭借其独有的IBAD+MOCVD技术路线，突破国际垄断，成为可控核聚变磁体材料的核心供应商。其产品在低温高磁场下的性能参数达到全球领先水平，已成功应用于中国环流器二号M（HL-2M）、国际热核聚变实验堆（ITER）等重大项目。2024年，公司首批高温超导带材交付聚变实验堆，标志着技术成果正式进入商业化验证阶段。二、技术壁垒：颠覆性能比，重构行业成本曲线永鼎股份通过稀土掺杂技术和磁

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银轮股份：人形机器人执行器核心突围者，热管理龙头开启第二增长极

一、人形机器人产业爆发前夜，执行器成核心胜负手万亿级市场启动：2030年全球人形机器人市场规模预计突破3000亿元，年复合增速超110%。执行器作为机器人“关节”，占整机成本超35%，是决定运动性能的核心部件。技术制高点争夺：高精度力矩控制、轻量化结构设计、热管理成为执行器三大技术壁垒。银轮股份凭借热管理+材料工艺+机电一体化能力，率先卡位关键环节。二、银轮股份执行器技术全栈突破热管理技术降维打击专利壁垒：公司已申请“直冷热管理系统”“皮肤温度感知及控制技术”等12项专利，解决执行器高

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美利云：国资云与算力中心双轮驱动，西部数据枢纽龙头蓄势腾飞

一、政策强风口：国资云成国家战略级赛道，美利云卡位核心资源政策刚性驱动：国务院国资委明确要求央企加速AI算力建设，国资云作为“数字底座”成为国企数据上云的核心载体。2025年市场规模预计突破146亿，年增速超40%，万亿级数据要素市场启动在即。安全刚需下的垄断优势：美利云背靠央企中冶集团，是国内少数拥有自主可控数据中心的云计算服务商，承担多地政务云及国企云平台建设，深度受益于数据安全合规政策。其宁夏、京津冀数据中心集群已投产，直接对接央企AI算力需求。 “东数西算”核心节点：公司数据中心位于

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星光农机：农业新质生产力龙头，机器人革命与政策红利共振下的十倍黑马

一、政策逻辑：一号文件首提“农业新质生产力”，机器人农机站上国家级风口顶层设计定调，农业科技革命开启 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”，明确以人工智能、低空技术、数字技术为核心抓手推动农业现代化。文件强调“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机研发应用”，直接点名无人化、智能化农机为战略方向。政策催化下，农机行业从传统机械制造向“机器人+AI”的科技赛道跃迁，万亿市场空间加速打开。财政补贴+技术攻关双轮驱动文件提出未来3年将加码老旧农机报废更新补贴，并设立专项基金

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润建股份：DeepSeek概念二波总龙头，阿里Capex浪潮下的算力基建核心黑马

一、行业逻辑：DeepSeek引爆第二波浪潮，阿里Capex加码奠定算力基建确定性 1.DeepSeek技术革命催化AI产业重构国产大模型DeepSeek凭借开源、低成本、高性能优势，已超越ChatGPT成为全球AI新标杆。其推理能力接近GPT-4o，推动全球算力需求激增，国内企业加速布局模型训练与应用落地。DeepSeek产业链正从“概念映射”转向“价值重估”，具备技术绑定深度和商业化落地能力的企业将主导第二波行情。 2.阿里Capex超预期，算力基建确定性爆发阿里2025Q3资本开支达3

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北自科技：人形机器人赛道领军者与次新股稀缺价值的双重爆发

一、人形机器人赛道核心玩家，标准制定者奠定行业话语权技术先发优势与标准制定权北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/XX2）成员单位，深度参与人形机器人及其应用领域的国家标准及行业标准制定。在技术标准领域的话语权，使其在人形机器人产业化进程中占据“规则制定者”地位，未来有望通过专利授权、技术输出等方式持续受益。智能物流与机器人协同布局公司核心业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，其产品涵盖堆垛机、输送机、机器人手爪夹具等专用装备。随着人形机器人

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北自科技

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长亮科技：AI金融破局者，携手腾讯构筑金融科技新生态

在AI技术与金融行业深度融合的当下，市场正经历从“概念狂欢”到“价值验证”的转型期。部分企业因技术落地滞后陷入增长瓶颈，但长亮科技（300348）凭借其深厚的行业积累、与腾讯的深度协同及国产化技术突破，正以“金融科技全栈服务商”的姿态，成为AI金融浪潮中的破局标杆。一、AI金融的“滞胀”与长亮科技的破局逻辑当前AI金融领域面临两大矛盾：一是技术迭代速度与金融机构实际需求的错配，二是数据安全与开放生态的博弈。长亮科技通过以下路径实现破局：技术扎根场景，打造端到端解决方案公司以“数字金融业务

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长亮科技

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军工通信龙头迎三重催化伊以冲突引爆无人机作战，海能达卡位低空经济万亿蓝海

一、地缘冲突催化：军工通信需求爆发式增长伊以冲突升级，无人机作战成核心战场实战验证无人机价值：伊朗向以色列发射超100架“见证者”自杀式无人机，凸显无人机在现代战争中的低成本饱和打击能力。冲突持续多日，中东多国加速采购军用无人机及配套通信系统，市场空间激增。通信中继成制胜关键：无人机集群作战依赖实时通信组网，海能达的E-packAir100无人机专用模块可快速构建“浮空中继站”，覆盖半径10公里，在无地面设施环境下保障语音、视频传输，已应用于中东地区反恐及海上打击任务。军工板块避险属性强

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海能达

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2025-05-29 13:52:05

5月15日的投资者关系活动记录表
10、公司的全资孙公司香港天晟证券公司转让事宜进展如何？对公司财务状况和经营业绩有何影响？答：公司目前仍实际控制天晟证券有限公司，其转让事宜如有进展，公司将依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

@涨涨发发：天晟新材-天晟证券是香港稳定币的核心受益者，牌照优势与跨境金融协同效应释放

5月21日，香港特区通过了《稳定币条例草案》。下一步，特首签字正式生效。稳定币要非常重视，有望走成6月份大主线，毕竟这个题材够新够大，从没炒过接下来还有6月18-19日上海陆家嘴论坛7月1日香港回归献礼发行稳定币的战略意义在哪里？美元急需通过稳定币维持美元霸权美元与稳定币1:1挂钩，美债就可以通过稳

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2025-05-14 17:09:06

业绩基准的考核会影响调仓吗

1、基金业绩压力与选择业绩跑输情况：从2022年到2024年，接近一半的主动基金跑输基准超过10%；从2023年至今，约四成基金跑输低于10%。相当大比例的基金面临选择，要么在今年提升超额收益，要么更改业绩比较基准，例如将原本跟踪沪深300的A股部分，改为成长相关的行业或风格指数，如中证TMT、高端装备制造、战略新兴产业指数等，但更改后跑赢新基准指数的难度不一定下降，也可将持仓向目前业绩比较基准靠拢。可能调仓的基金规模：有业绩压力可能调仓的基金一部分是过去三年跑输的，另一部分是从2023年开

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恒瑞医药

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2025-04-21 17:40:54

迪哲医药：创新药赛道上的“黑马”，全球突破性疗法引领者

核心逻辑：高成长性+全球化布局+全产业链生态，估值重塑在即作为中国创新药领域的“现象级”企业，迪哲医药（688192.SH）凭借其全球首创（First-in-class）药物研发能力和商业化加速兑现，正成为资本市场关注的焦点。以下是其核心投资逻辑的深度拆解：一、业绩爆发式增长，商业化能力验证营收增速创行业纪录 2024年迪哲医药营收同比激增700% ，核心驱动力来自两款已上市产品：舒沃替尼（EGFR Exon20ins NSCLC靶向药）：2024年销售收入超2亿元，美国FDA优先审评中

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迪哲医药

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2025-03-27 16:31:57

华东医药：创新驱动全产业链布局，医美+创新药双轮爆发，价值重估正当时356

一、创新药板块轮动中的结构性机会 3月27日，A股创新药板块全线爆发，华东医药午后封涨停，与百济神州、恒瑞医药等形成联动效应。这一轮行情背后，既有政策预期催化（如创新药优先审评、医保支付优化），也源于市场对超跌医药板块的“高低切换”需求。从技术面看，华东医药股价自2024年12月高点回调约25%后，近期在34元附近形成强支撑，筹码集中度逐步提升，叠加主力资金连续3日净流入1810万元，短期反弹动能蓄势待发。二、核心管线兑现节奏与股价弹性 GLP-1赛道：千亿市场的“爆款预期” 华东医药在GLP

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华东医药

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2025-03-24 15:13:26

【天府文旅（000558.SZ）：影旅融合龙头蓄势待发，2025年文旅赛道最强黑马】

一、政策+市场双轮驱动，文旅产业迎黄金爆发期 2025年是国家“十四五”文旅深度融合的收官之年，政策红利持续释放：“影视+旅游”模式被写入国家级文旅发展规划，四川作为西部文旅大省，提出“三年千亿投资”目标。天府文旅作为四川省属国资控股企业（成都市国资委实控28.9%），凭借“影视IP+景区运营+数字科技”的独特模式，已抢占省内核心资源——从乐山红房子影视基地到西岭雪山冰雪节，公司手握超10个标杆项目，成为政策落地的最大受益者。行业数据印证潜力：2024年全国文旅消费规模同比激增42%，四川游客接

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天府文旅

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2025-03-18 15:11:28

京泉华：卡位千亿超充赛道，机器人+比亚迪双轮驱动，下一个能源科技龙头即将爆发！

在全球能源革命与智能化浪潮的叠加下，京泉华凭借在超充技术与智能机器人领域的深度布局，正迎来业绩与估值双升的历史性机遇！以下从核心逻辑拆解公司价值：一、超充赛道：绑定比亚迪+华为生态，技术壁垒铸就护城河比亚迪超充核心供应商，订单放量在即京泉华深耕新能源汽车领域多年，已深度融入比亚迪供应链体系，为其提供高功率充电模块及液冷系统关键组件。根据比亚迪2025年产能规划，其搭载800V高压平台的车型占比将超70%，对应超充桩需求爆发式增长。京泉华作为核心部件供应商，有望直接受益于比亚迪超充桩的规模化

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京泉华

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2025-03-05 13:33:51

天音控股：AI与6G双轮驱动，开启智能终端万亿蓝海新时代

一、AI设备：技术领跑者，重塑消费电子生态天音控股凭借在AI领域的深度布局，已成为智能终端创新的“风向标”。其核心优势在于： AI技术全栈赋能，打造极致用户体验公司通过机器学习、自然语言处理（NLP）、生成对抗网络（GAN）等核心技术，重构智能终端功能。例如：智能交互革命：AI助手实现“类人化”指令响应，语音识别准确率提升至行业领先水平，用户可通过自然语言操控设备，覆盖智能家居、可穿戴设备等多场景。影像技术突破：AI算法优化摄像头性能，实现场景自动识别与画面智能优化，手机摄影效果媲美专业

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天音控股

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2025-03-03 15:06:39

永鼎股份：高温超导龙头领航，核聚变商业化浪潮下的核心资产

一、核心逻辑：卡位核聚变“卡脖子”材料，技术+订单双轮驱动作为国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业，永鼎股份凭借其独有的IBAD+MOCVD技术路线，突破国际垄断，成为可控核聚变磁体材料的核心供应商。其产品在低温高磁场下的性能参数达到全球领先水平，已成功应用于中国环流器二号M（HL-2M）、国际热核聚变实验堆（ITER）等重大项目。2024年，公司首批高温超导带材交付聚变实验堆，标志着技术成果正式进入商业化验证阶段。二、技术壁垒：颠覆性能比，重构行业成本曲线永鼎股份通过稀土掺杂技术和磁

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永鼎股份

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2025-02-26 21:24:30

银轮股份：人形机器人执行器核心突围者，热管理龙头开启第二增长极

一、人形机器人产业爆发前夜，执行器成核心胜负手万亿级市场启动：2030年全球人形机器人市场规模预计突破3000亿元，年复合增速超110%。执行器作为机器人“关节”，占整机成本超35%，是决定运动性能的核心部件。技术制高点争夺：高精度力矩控制、轻量化结构设计、热管理成为执行器三大技术壁垒。银轮股份凭借热管理+材料工艺+机电一体化能力，率先卡位关键环节。二、银轮股份执行器技术全栈突破热管理技术降维打击专利壁垒：公司已申请“直冷热管理系统”“皮肤温度感知及控制技术”等12项专利，解决执行器高

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银轮股份

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美利云：国资云与算力中心双轮驱动，西部数据枢纽龙头蓄势腾飞

一、政策强风口：国资云成国家战略级赛道，美利云卡位核心资源政策刚性驱动：国务院国资委明确要求央企加速AI算力建设，国资云作为“数字底座”成为国企数据上云的核心载体。2025年市场规模预计突破146亿，年增速超40%，万亿级数据要素市场启动在即。安全刚需下的垄断优势：美利云背靠央企中冶集团，是国内少数拥有自主可控数据中心的云计算服务商，承担多地政务云及国企云平台建设，深度受益于数据安全合规政策。其宁夏、京津冀数据中心集群已投产，直接对接央企AI算力需求。 “东数西算”核心节点：公司数据中心位于

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美利云

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2025-02-24 14:22:06

星光农机：农业新质生产力龙头，机器人革命与政策红利共振下的十倍黑马

一、政策逻辑：一号文件首提“农业新质生产力”，机器人农机站上国家级风口顶层设计定调，农业科技革命开启 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”，明确以人工智能、低空技术、数字技术为核心抓手推动农业现代化。文件强调“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机研发应用”，直接点名无人化、智能化农机为战略方向。政策催化下，农机行业从传统机械制造向“机器人+AI”的科技赛道跃迁，万亿市场空间加速打开。财政补贴+技术攻关双轮驱动文件提出未来3年将加码老旧农机报废更新补贴，并设立专项基金

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*ST星农

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2025-02-23 21:31:33

润建股份：DeepSeek概念二波总龙头，阿里Capex浪潮下的算力基建核心黑马

一、行业逻辑：DeepSeek引爆第二波浪潮，阿里Capex加码奠定算力基建确定性 1.DeepSeek技术革命催化AI产业重构国产大模型DeepSeek凭借开源、低成本、高性能优势，已超越ChatGPT成为全球AI新标杆。其推理能力接近GPT-4o，推动全球算力需求激增，国内企业加速布局模型训练与应用落地。DeepSeek产业链正从“概念映射”转向“价值重估”，具备技术绑定深度和商业化落地能力的企业将主导第二波行情。 2.阿里Capex超预期，算力基建确定性爆发阿里2025Q3资本开支达3

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润建股份

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北自科技：人形机器人赛道领军者与次新股稀缺价值的双重爆发

一、人形机器人赛道核心玩家，标准制定者奠定行业话语权技术先发优势与标准制定权北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/XX2）成员单位，深度参与人形机器人及其应用领域的国家标准及行业标准制定。在技术标准领域的话语权，使其在人形机器人产业化进程中占据“规则制定者”地位，未来有望通过专利授权、技术输出等方式持续受益。智能物流与机器人协同布局公司核心业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，其产品涵盖堆垛机、输送机、机器人手爪夹具等专用装备。随着人形机器人

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北自科技

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2025-02-17 17:43:44

长亮科技：AI金融破局者，携手腾讯构筑金融科技新生态

在AI技术与金融行业深度融合的当下，市场正经历从“概念狂欢”到“价值验证”的转型期。部分企业因技术落地滞后陷入增长瓶颈，但长亮科技（300348）凭借其深厚的行业积累、与腾讯的深度协同及国产化技术突破，正以“金融科技全栈服务商”的姿态，成为AI金融浪潮中的破局标杆。一、AI金融的“滞胀”与长亮科技的破局逻辑当前AI金融领域面临两大矛盾：一是技术迭代速度与金融机构实际需求的错配，二是数据安全与开放生态的博弈。长亮科技通过以下路径实现破局：技术扎根场景，打造端到端解决方案公司以“数字金融业务

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长亮科技

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军工通信龙头迎三重催化伊以冲突引爆无人机作战，海能达卡位低空经济万亿蓝海

一、地缘冲突催化：军工通信需求爆发式增长伊以冲突升级，无人机作战成核心战场实战验证无人机价值：伊朗向以色列发射超100架“见证者”自杀式无人机，凸显无人机在现代战争中的低成本饱和打击能力。冲突持续多日，中东多国加速采购军用无人机及配套通信系统，市场空间激增。通信中继成制胜关键：无人机集群作战依赖实时通信组网，海能达的E-packAir100无人机专用模块可快速构建“浮空中继站”，覆盖半径10公里，在无地面设施环境下保障语音、视频传输，已应用于中东地区反恐及海上打击任务。军工板块避险属性强

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10、公司的全资孙公司香港天晟证券公司转让事宜进展如何？对公司财务状况和经营业绩有何影响？答：公司目前仍实际控制天晟证券有限公司，其转让事宜如有进展，公司将依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

@涨涨发发：天晟新材-天晟证券是香港稳定币的核心受益者，牌照优势与跨境金融协同效应释放

5月21日，香港特区通过了《稳定币条例草案》。下一步，特首签字正式生效。稳定币要非常重视，有望走成6月份大主线，毕竟这个题材够新够大，从没炒过接下来还有6月18-19日上海陆家嘴论坛7月1日香港回归献礼发行稳定币的战略意义在哪里？美元急需通过稳定币维持美元霸权美元与稳定币1:1挂钩，美债就可以通过稳

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业绩基准的考核会影响调仓吗

1、基金业绩压力与选择业绩跑输情况：从2022年到2024年，接近一半的主动基金跑输基准超过10%；从2023年至今，约四成基金跑输低于10%。相当大比例的基金面临选择，要么在今年提升超额收益，要么更改业绩比较基准，例如将原本跟踪沪深300的A股部分，改为成长相关的行业或风格指数，如中证TMT、高端装备制造、战略新兴产业指数等，但更改后跑赢新基准指数的难度不一定下降，也可将持仓向目前业绩比较基准靠拢。可能调仓的基金规模：有业绩压力可能调仓的基金一部分是过去三年跑输的，另一部分是从2023年开

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迪哲医药：创新药赛道上的“黑马”，全球突破性疗法引领者

核心逻辑：高成长性+全球化布局+全产业链生态，估值重塑在即作为中国创新药领域的“现象级”企业，迪哲医药（688192.SH）凭借其全球首创（First-in-class）药物研发能力和商业化加速兑现，正成为资本市场关注的焦点。以下是其核心投资逻辑的深度拆解：一、业绩爆发式增长，商业化能力验证营收增速创行业纪录 2024年迪哲医药营收同比激增700% ，核心驱动力来自两款已上市产品：舒沃替尼（EGFR Exon20ins NSCLC靶向药）：2024年销售收入超2亿元，美国FDA优先审评中

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华东医药：创新驱动全产业链布局，医美+创新药双轮爆发，价值重估正当时356

一、创新药板块轮动中的结构性机会 3月27日，A股创新药板块全线爆发，华东医药午后封涨停，与百济神州、恒瑞医药等形成联动效应。这一轮行情背后，既有政策预期催化（如创新药优先审评、医保支付优化），也源于市场对超跌医药板块的“高低切换”需求。从技术面看，华东医药股价自2024年12月高点回调约25%后，近期在34元附近形成强支撑，筹码集中度逐步提升，叠加主力资金连续3日净流入1810万元，短期反弹动能蓄势待发。二、核心管线兑现节奏与股价弹性 GLP-1赛道：千亿市场的“爆款预期” 华东医药在GLP

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【天府文旅（000558.SZ）：影旅融合龙头蓄势待发，2025年文旅赛道最强黑马】

一、政策+市场双轮驱动，文旅产业迎黄金爆发期 2025年是国家“十四五”文旅深度融合的收官之年，政策红利持续释放：“影视+旅游”模式被写入国家级文旅发展规划，四川作为西部文旅大省，提出“三年千亿投资”目标。天府文旅作为四川省属国资控股企业（成都市国资委实控28.9%），凭借“影视IP+景区运营+数字科技”的独特模式，已抢占省内核心资源——从乐山红房子影视基地到西岭雪山冰雪节，公司手握超10个标杆项目，成为政策落地的最大受益者。行业数据印证潜力：2024年全国文旅消费规模同比激增42%，四川游客接

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京泉华：卡位千亿超充赛道，机器人+比亚迪双轮驱动，下一个能源科技龙头即将爆发！

在全球能源革命与智能化浪潮的叠加下，京泉华凭借在超充技术与智能机器人领域的深度布局，正迎来业绩与估值双升的历史性机遇！以下从核心逻辑拆解公司价值：一、超充赛道：绑定比亚迪+华为生态，技术壁垒铸就护城河比亚迪超充核心供应商，订单放量在即京泉华深耕新能源汽车领域多年，已深度融入比亚迪供应链体系，为其提供高功率充电模块及液冷系统关键组件。根据比亚迪2025年产能规划，其搭载800V高压平台的车型占比将超70%，对应超充桩需求爆发式增长。京泉华作为核心部件供应商，有望直接受益于比亚迪超充桩的规模化

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京泉华

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天音控股：AI与6G双轮驱动，开启智能终端万亿蓝海新时代

一、AI设备：技术领跑者，重塑消费电子生态天音控股凭借在AI领域的深度布局，已成为智能终端创新的“风向标”。其核心优势在于： AI技术全栈赋能，打造极致用户体验公司通过机器学习、自然语言处理（NLP）、生成对抗网络（GAN）等核心技术，重构智能终端功能。例如：智能交互革命：AI助手实现“类人化”指令响应，语音识别准确率提升至行业领先水平，用户可通过自然语言操控设备，覆盖智能家居、可穿戴设备等多场景。影像技术突破：AI算法优化摄像头性能，实现场景自动识别与画面智能优化，手机摄影效果媲美专业

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永鼎股份：高温超导龙头领航，核聚变商业化浪潮下的核心资产

一、核心逻辑：卡位核聚变“卡脖子”材料，技术+订单双轮驱动作为国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业，永鼎股份凭借其独有的IBAD+MOCVD技术路线，突破国际垄断，成为可控核聚变磁体材料的核心供应商。其产品在低温高磁场下的性能参数达到全球领先水平，已成功应用于中国环流器二号M（HL-2M）、国际热核聚变实验堆（ITER）等重大项目。2024年，公司首批高温超导带材交付聚变实验堆，标志着技术成果正式进入商业化验证阶段。二、技术壁垒：颠覆性能比，重构行业成本曲线永鼎股份通过稀土掺杂技术和磁

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银轮股份：人形机器人执行器核心突围者，热管理龙头开启第二增长极

一、人形机器人产业爆发前夜，执行器成核心胜负手万亿级市场启动：2030年全球人形机器人市场规模预计突破3000亿元，年复合增速超110%。执行器作为机器人“关节”，占整机成本超35%，是决定运动性能的核心部件。技术制高点争夺：高精度力矩控制、轻量化结构设计、热管理成为执行器三大技术壁垒。银轮股份凭借热管理+材料工艺+机电一体化能力，率先卡位关键环节。二、银轮股份执行器技术全栈突破热管理技术降维打击专利壁垒：公司已申请“直冷热管理系统”“皮肤温度感知及控制技术”等12项专利，解决执行器高

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美利云：国资云与算力中心双轮驱动，西部数据枢纽龙头蓄势腾飞

一、政策强风口：国资云成国家战略级赛道，美利云卡位核心资源政策刚性驱动：国务院国资委明确要求央企加速AI算力建设，国资云作为“数字底座”成为国企数据上云的核心载体。2025年市场规模预计突破146亿，年增速超40%，万亿级数据要素市场启动在即。安全刚需下的垄断优势：美利云背靠央企中冶集团，是国内少数拥有自主可控数据中心的云计算服务商，承担多地政务云及国企云平台建设，深度受益于数据安全合规政策。其宁夏、京津冀数据中心集群已投产，直接对接央企AI算力需求。 “东数西算”核心节点：公司数据中心位于

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星光农机：农业新质生产力龙头，机器人革命与政策红利共振下的十倍黑马

一、政策逻辑：一号文件首提“农业新质生产力”，机器人农机站上国家级风口顶层设计定调，农业科技革命开启 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”，明确以人工智能、低空技术、数字技术为核心抓手推动农业现代化。文件强调“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机研发应用”，直接点名无人化、智能化农机为战略方向。政策催化下，农机行业从传统机械制造向“机器人+AI”的科技赛道跃迁，万亿市场空间加速打开。财政补贴+技术攻关双轮驱动文件提出未来3年将加码老旧农机报废更新补贴，并设立专项基金

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润建股份：DeepSeek概念二波总龙头，阿里Capex浪潮下的算力基建核心黑马

一、行业逻辑：DeepSeek引爆第二波浪潮，阿里Capex加码奠定算力基建确定性 1.DeepSeek技术革命催化AI产业重构国产大模型DeepSeek凭借开源、低成本、高性能优势，已超越ChatGPT成为全球AI新标杆。其推理能力接近GPT-4o，推动全球算力需求激增，国内企业加速布局模型训练与应用落地。DeepSeek产业链正从“概念映射”转向“价值重估”，具备技术绑定深度和商业化落地能力的企业将主导第二波行情。 2.阿里Capex超预期，算力基建确定性爆发阿里2025Q3资本开支达3

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北自科技：人形机器人赛道领军者与次新股稀缺价值的双重爆发

一、人形机器人赛道核心玩家，标准制定者奠定行业话语权技术先发优势与标准制定权北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/XX2）成员单位，深度参与人形机器人及其应用领域的国家标准及行业标准制定。在技术标准领域的话语权，使其在人形机器人产业化进程中占据“规则制定者”地位，未来有望通过专利授权、技术输出等方式持续受益。智能物流与机器人协同布局公司核心业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，其产品涵盖堆垛机、输送机、机器人手爪夹具等专用装备。随着人形机器人

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长亮科技：AI金融破局者，携手腾讯构筑金融科技新生态

在AI技术与金融行业深度融合的当下，市场正经历从“概念狂欢”到“价值验证”的转型期。部分企业因技术落地滞后陷入增长瓶颈，但长亮科技（300348）凭借其深厚的行业积累、与腾讯的深度协同及国产化技术突破，正以“金融科技全栈服务商”的姿态，成为AI金融浪潮中的破局标杆。一、AI金融的“滞胀”与长亮科技的破局逻辑当前AI金融领域面临两大矛盾：一是技术迭代速度与金融机构实际需求的错配，二是数据安全与开放生态的博弈。长亮科技通过以下路径实现破局：技术扎根场景，打造端到端解决方案公司以“数字金融业务

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2025-06-15 15:05:15

军工通信龙头迎三重催化伊以冲突引爆无人机作战，海能达卡位低空经济万亿蓝海

一、地缘冲突催化：军工通信需求爆发式增长伊以冲突升级，无人机作战成核心战场实战验证无人机价值：伊朗向以色列发射超100架“见证者”自杀式无人机，凸显无人机在现代战争中的低成本饱和打击能力。冲突持续多日，中东多国加速采购军用无人机及配套通信系统，市场空间激增。通信中继成制胜关键：无人机集群作战依赖实时通信组网，海能达的E-packAir100无人机专用模块可快速构建“浮空中继站”，覆盖半径10公里，在无地面设施环境下保障语音、视频传输，已应用于中东地区反恐及海上打击任务。军工板块避险属性强

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海能达

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2025-05-29 13:52:05

5月15日的投资者关系活动记录表
10、公司的全资孙公司香港天晟证券公司转让事宜进展如何？对公司财务状况和经营业绩有何影响？答：公司目前仍实际控制天晟证券有限公司，其转让事宜如有进展，公司将依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

@涨涨发发：天晟新材-天晟证券是香港稳定币的核心受益者，牌照优势与跨境金融协同效应释放

5月21日，香港特区通过了《稳定币条例草案》。下一步，特首签字正式生效。稳定币要非常重视，有望走成6月份大主线，毕竟这个题材够新够大，从没炒过接下来还有6月18-19日上海陆家嘴论坛7月1日香港回归献礼发行稳定币的战略意义在哪里？美元急需通过稳定币维持美元霸权美元与稳定币1:1挂钩，美债就可以通过稳

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2025-05-14 17:09:06

业绩基准的考核会影响调仓吗

1、基金业绩压力与选择业绩跑输情况：从2022年到2024年，接近一半的主动基金跑输基准超过10%；从2023年至今，约四成基金跑输低于10%。相当大比例的基金面临选择，要么在今年提升超额收益，要么更改业绩比较基准，例如将原本跟踪沪深300的A股部分，改为成长相关的行业或风格指数，如中证TMT、高端装备制造、战略新兴产业指数等，但更改后跑赢新基准指数的难度不一定下降，也可将持仓向目前业绩比较基准靠拢。可能调仓的基金规模：有业绩压力可能调仓的基金一部分是过去三年跑输的，另一部分是从2023年开

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恒瑞医药

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2025-04-21 17:40:54

迪哲医药：创新药赛道上的“黑马”，全球突破性疗法引领者

核心逻辑：高成长性+全球化布局+全产业链生态，估值重塑在即作为中国创新药领域的“现象级”企业，迪哲医药（688192.SH）凭借其全球首创（First-in-class）药物研发能力和商业化加速兑现，正成为资本市场关注的焦点。以下是其核心投资逻辑的深度拆解：一、业绩爆发式增长，商业化能力验证营收增速创行业纪录 2024年迪哲医药营收同比激增700% ，核心驱动力来自两款已上市产品：舒沃替尼（EGFR Exon20ins NSCLC靶向药）：2024年销售收入超2亿元，美国FDA优先审评中

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迪哲医药

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2025-03-27 16:31:57

华东医药：创新驱动全产业链布局，医美+创新药双轮爆发，价值重估正当时356

一、创新药板块轮动中的结构性机会 3月27日，A股创新药板块全线爆发，华东医药午后封涨停，与百济神州、恒瑞医药等形成联动效应。这一轮行情背后，既有政策预期催化（如创新药优先审评、医保支付优化），也源于市场对超跌医药板块的“高低切换”需求。从技术面看，华东医药股价自2024年12月高点回调约25%后，近期在34元附近形成强支撑，筹码集中度逐步提升，叠加主力资金连续3日净流入1810万元，短期反弹动能蓄势待发。二、核心管线兑现节奏与股价弹性 GLP-1赛道：千亿市场的“爆款预期” 华东医药在GLP

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华东医药

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2025-03-24 15:13:26

【天府文旅（000558.SZ）：影旅融合龙头蓄势待发，2025年文旅赛道最强黑马】

一、政策+市场双轮驱动，文旅产业迎黄金爆发期 2025年是国家“十四五”文旅深度融合的收官之年，政策红利持续释放：“影视+旅游”模式被写入国家级文旅发展规划，四川作为西部文旅大省，提出“三年千亿投资”目标。天府文旅作为四川省属国资控股企业（成都市国资委实控28.9%），凭借“影视IP+景区运营+数字科技”的独特模式，已抢占省内核心资源——从乐山红房子影视基地到西岭雪山冰雪节，公司手握超10个标杆项目，成为政策落地的最大受益者。行业数据印证潜力：2024年全国文旅消费规模同比激增42%，四川游客接

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天府文旅

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2025-03-18 15:11:28

京泉华：卡位千亿超充赛道，机器人+比亚迪双轮驱动，下一个能源科技龙头即将爆发！

在全球能源革命与智能化浪潮的叠加下，京泉华凭借在超充技术与智能机器人领域的深度布局，正迎来业绩与估值双升的历史性机遇！以下从核心逻辑拆解公司价值：一、超充赛道：绑定比亚迪+华为生态，技术壁垒铸就护城河比亚迪超充核心供应商，订单放量在即京泉华深耕新能源汽车领域多年，已深度融入比亚迪供应链体系，为其提供高功率充电模块及液冷系统关键组件。根据比亚迪2025年产能规划，其搭载800V高压平台的车型占比将超70%，对应超充桩需求爆发式增长。京泉华作为核心部件供应商，有望直接受益于比亚迪超充桩的规模化

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京泉华

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2025-03-05 13:33:51

天音控股：AI与6G双轮驱动，开启智能终端万亿蓝海新时代

一、AI设备：技术领跑者，重塑消费电子生态天音控股凭借在AI领域的深度布局，已成为智能终端创新的“风向标”。其核心优势在于： AI技术全栈赋能，打造极致用户体验公司通过机器学习、自然语言处理（NLP）、生成对抗网络（GAN）等核心技术，重构智能终端功能。例如：智能交互革命：AI助手实现“类人化”指令响应，语音识别准确率提升至行业领先水平，用户可通过自然语言操控设备，覆盖智能家居、可穿戴设备等多场景。影像技术突破：AI算法优化摄像头性能，实现场景自动识别与画面智能优化，手机摄影效果媲美专业

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天音控股

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2025-03-03 15:06:39

永鼎股份：高温超导龙头领航，核聚变商业化浪潮下的核心资产

一、核心逻辑：卡位核聚变“卡脖子”材料，技术+订单双轮驱动作为国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业，永鼎股份凭借其独有的IBAD+MOCVD技术路线，突破国际垄断，成为可控核聚变磁体材料的核心供应商。其产品在低温高磁场下的性能参数达到全球领先水平，已成功应用于中国环流器二号M（HL-2M）、国际热核聚变实验堆（ITER）等重大项目。2024年，公司首批高温超导带材交付聚变实验堆，标志着技术成果正式进入商业化验证阶段。二、技术壁垒：颠覆性能比，重构行业成本曲线永鼎股份通过稀土掺杂技术和磁

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永鼎股份

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2025-02-26 21:24:30

银轮股份：人形机器人执行器核心突围者，热管理龙头开启第二增长极

一、人形机器人产业爆发前夜，执行器成核心胜负手万亿级市场启动：2030年全球人形机器人市场规模预计突破3000亿元，年复合增速超110%。执行器作为机器人“关节”，占整机成本超35%，是决定运动性能的核心部件。技术制高点争夺：高精度力矩控制、轻量化结构设计、热管理成为执行器三大技术壁垒。银轮股份凭借热管理+材料工艺+机电一体化能力，率先卡位关键环节。二、银轮股份执行器技术全栈突破热管理技术降维打击专利壁垒：公司已申请“直冷热管理系统”“皮肤温度感知及控制技术”等12项专利，解决执行器高

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银轮股份

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2025-02-26 21:21:29

美利云：国资云与算力中心双轮驱动，西部数据枢纽龙头蓄势腾飞

一、政策强风口：国资云成国家战略级赛道，美利云卡位核心资源政策刚性驱动：国务院国资委明确要求央企加速AI算力建设，国资云作为“数字底座”成为国企数据上云的核心载体。2025年市场规模预计突破146亿，年增速超40%，万亿级数据要素市场启动在即。安全刚需下的垄断优势：美利云背靠央企中冶集团，是国内少数拥有自主可控数据中心的云计算服务商，承担多地政务云及国企云平台建设，深度受益于数据安全合规政策。其宁夏、京津冀数据中心集群已投产，直接对接央企AI算力需求。 “东数西算”核心节点：公司数据中心位于

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美利云

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2025-02-24 14:22:06

星光农机：农业新质生产力龙头，机器人革命与政策红利共振下的十倍黑马

一、政策逻辑：一号文件首提“农业新质生产力”，机器人农机站上国家级风口顶层设计定调，农业科技革命开启 2025年中央一号文件首次提出“发展农业新质生产力”，明确以人工智能、低空技术、数字技术为核心抓手推动农业现代化。文件强调“推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机研发应用”，直接点名无人化、智能化农机为战略方向。政策催化下，农机行业从传统机械制造向“机器人+AI”的科技赛道跃迁，万亿市场空间加速打开。财政补贴+技术攻关双轮驱动文件提出未来3年将加码老旧农机报废更新补贴，并设立专项基金

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2025-02-23 21:31:33

润建股份：DeepSeek概念二波总龙头，阿里Capex浪潮下的算力基建核心黑马

一、行业逻辑：DeepSeek引爆第二波浪潮，阿里Capex加码奠定算力基建确定性 1.DeepSeek技术革命催化AI产业重构国产大模型DeepSeek凭借开源、低成本、高性能优势，已超越ChatGPT成为全球AI新标杆。其推理能力接近GPT-4o，推动全球算力需求激增，国内企业加速布局模型训练与应用落地。DeepSeek产业链正从“概念映射”转向“价值重估”，具备技术绑定深度和商业化落地能力的企业将主导第二波行情。 2.阿里Capex超预期，算力基建确定性爆发阿里2025Q3资本开支达3

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润建股份

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2025-02-18 15:12:01

北自科技：人形机器人赛道领军者与次新股稀缺价值的双重爆发

一、人形机器人赛道核心玩家，标准制定者奠定行业话语权技术先发优势与标准制定权北自科技是全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组（SAC/TC591/XX2）成员单位，深度参与人形机器人及其应用领域的国家标准及行业标准制定。在技术标准领域的话语权，使其在人形机器人产业化进程中占据“规则制定者”地位，未来有望通过专利授权、技术输出等方式持续受益。智能物流与机器人协同布局公司核心业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，其产品涵盖堆垛机、输送机、机器人手爪夹具等专用装备。随着人形机器人

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北自科技

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2025-02-17 17:43:44

长亮科技：AI金融破局者，携手腾讯构筑金融科技新生态

在AI技术与金融行业深度融合的当下，市场正经历从“概念狂欢”到“价值验证”的转型期。部分企业因技术落地滞后陷入增长瓶颈，但长亮科技（300348）凭借其深厚的行业积累、与腾讯的深度协同及国产化技术突破，正以“金融科技全栈服务商”的姿态，成为AI金融浪潮中的破局标杆。一、AI金融的“滞胀”与长亮科技的破局逻辑当前AI金融领域面临两大矛盾：一是技术迭代速度与金融机构实际需求的错配，二是数据安全与开放生态的博弈。长亮科技通过以下路径实现破局：技术扎根场景，打造端到端解决方案公司以“数字金融业务

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