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深深的研
2026-02-24 20:24:10
航发动力
2026年全球AI产业持续高速迭代,行业核心矛盾仍然是“美国缺电、中国缺卡”。航发动力是中国航空发动机产业的“国家队”,拥有航空发动机与燃气轮机“同源同根”的技术优势,正逐步崛起为国内“航改燃”技术路线的绝对领军者,拥有一定的价值重构空间。
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深深的研
2026-01-18 18:11:49
泰永长征
固态断路器应用进入到1-10阶段,至2032年年均增速约为38%,十倍增长空间,价值量高,长期替换价值显著。在AIDC领域更是如此,泰永长征是其中先发、应用快,业绩弹性和确定性高的标的。
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深深的研
2026-01-15 21:24:56
泰永长征
谷歌链条固态断路器。目前主要供应固态断路器,后续会拓展到铁芯 功率模块等零部件;合计预计占sst整体的15%价值量。在商业航天热度高的时候,资金和概念炒作产生了错配,随着热度退潮逐渐脱离,回到应有的通道。固态断路器的稀缺标的,预期高,弹性好。
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2026-01-15 20:03:48
湖北宜化
中东形式紧张,美伊处于战争边缘。中国从伊朗进口的甲醇超过60%,2024年从伊朗进口量为900万吨。伊朗甲醇出口完全中断将导致中国年度缺口扩大至320 万吨,占 2024 年中国甲醇进口总量24%。硫磺是中国从伊朗进口的另一重要化工品,约占到中国进口的20%。湖北宜化是甲醇+硫磺双料标的,甲醇产能80万吨/年,硫磺为副产品。化工一直是供应链趋紧涨价急先锋。
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固态断路器应用进入到1-10阶段,至2032年年均增速约为38%,十倍增长空间,价值量高,长期替换价值显著。在AIDC领域更是如此,泰永长征是其中先发、应用快,业绩弹性和确定性高的标的。
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谷歌链条固态断路器。目前主要供应固态断路器,后续会拓展到铁芯 功率模块等零部件;合计预计占sst整体的15%价值量。在商业航天热度高的时候,资金和概念炒作产生了错配,随着热度退潮逐渐脱离,回到应有的通道。固态断路器的稀缺标的,预期高,弹性好。
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中东形式紧张,美伊处于战争边缘。中国从伊朗进口的甲醇超过60%,2024年从伊朗进口量为900万吨。伊朗甲醇出口完全中断将导致中国年度缺口扩大至320 万吨,占 2024 年中国甲醇进口总量24%。硫磺是中国从伊朗进口的另一重要化工品,约占到中国进口的20%。湖北宜化是甲醇+硫磺双料标的,甲醇产能80万吨/年,硫磺为副产品。化工一直是供应链趋紧涨价急先锋。
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谷歌链条固态断路器。目前主要供应固态断路器,后续会拓展到铁芯 功率模块等零部件;合计预计占sst整体的15%价值量。在商业航天热度高的时候,资金和概念炒作产生了错配,随着热度退潮逐渐脱离,回到应有的通道。固态断路器的稀缺标的,预期高,弹性好。
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中东形式紧张,美伊处于战争边缘。中国从伊朗进口的甲醇超过60%,2024年从伊朗进口量为900万吨。伊朗甲醇出口完全中断将导致中国年度缺口扩大至320 万吨,占 2024 年中国甲醇进口总量24%。硫磺是中国从伊朗进口的另一重要化工品,约占到中国进口的20%。湖北宜化是甲醇+硫磺双料标的,甲醇产能80万吨/年,硫磺为副产品。化工一直是供应链趋紧涨价急先锋。
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