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逻辑-发现
2026-06-24 17:08:10
【转发】一机难求!这个公司双王炸:北美二单洽谈+燃机全球爆单
(仅供参考) -??史诗级逻辑双重兑现!东方电气燃机两大核心利好全部属实 全球燃机供需失衡,北美市场成功突围,二笔海外大单在路上; 叶片等核心部件100%自主可控,高端制造壁垒彻底打通。 海外巨头交付周期断层,国产自主燃机迎来三十年一遇出海黄金窗口,业绩弹性直接打开天花板?? ??1.全球燃机全线爆单,北美已签第一笔40亿大单,第二笔持续深度洽谈,欧美、中东、中亚需求全部拉满; 2. 工业明珠彻底自主,燃机核心叶片、热端部件全自研,彻底摆脱海外卡脖子 GE、西门子排产拖到2030年,AI算力缺电
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东方电气
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东方电气
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逻辑-发现
2026-06-12 13:29:40
【转】能科科技:商业航天+大飞机+军工+物理AI,营收高增长。
(转发,仅供参考) 【航新】 能科科技(603859)是工业软件+物理AI服务商,不直接造装备,而是给商业航天、大飞机、军工提供数字化/智能化底座(数字孪生、MES、AI Agent、仿真测试) 。 一、商业航天(核心增长极) 定位:战略重点,2021年起深度布局。 核心客户: 蓝箭航天:累计数千万级订单(2025年再获千万级),服务朱雀二号/三号火箭。 航天科技/科工院所、民营卫星企业(如北京某卫星厂)。 核心产品/服务: “乐系列”工业软件(MES、研发协同) 。 “灵系列”AI Agent
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能科科技
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逻辑-发现
2026-06-08 22:38:07
物理AI妖股惊现辟谣潮,没辟谣的核心如下。
能科科技,凡拓数创,中控技术,索辰科技。牢牢锁死四大物理AI核心。能科科技,凡拓数创,中控技术,索辰科技。牢牢锁死四大物理AI核心能科科技,凡拓数创,中控技术,索辰科技。牢牢锁死四大物理AI核心能科科技,凡拓数创,中控技术,索辰科技。牢牢锁死四大物理AI核心能科科技,凡拓数创,中控技术,索辰科技。牢牢锁死四大物理AI核心能科科技,凡拓数创,中控技术,索辰科技。牢牢锁死四大物理AI核心能科科技,凡拓数创,中控技术,索辰科技。牢牢锁死四大物理AI核心能科科技,凡拓数创,中控技术,索辰科技。牢牢锁死四
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能科科技
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逻辑-发现
2026-06-04 19:21:02
(转发)GTC发布cosmos3|物理AI核心受益标的
(转发,仅供参考) 前提背景:2026年6月1日中国台北GTC大会,黄仁勋正式发布NVIDIA Cosmos3全球首款全开源全模态物理AI基础大模型 Cosmos3采用MoT混合Transformer架构,拆分推理、生成双链路,原生兼容文本/图像/视频/环境音/实体动作5模态,内置全维度物理力学规则,分8B轻量化Nano、32B高精度Super两个版本,全权重、训练代码、物理数据集开源商用免费,一举解决物理AI行业痛点:把工业/机器人/自动驾驶仿真训练周期从数月压缩至3~7天;英伟达同步成立Co
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能科科技
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索辰科技
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逻辑-发现
2026-06-02 10:36:27
【转发】AIPC+物理AI+太空算力,这家公司在AI领域具备先发优势
(仅供参考) 能科科技是国内工业AI与工业软件核心服务商,航天AI模型合作真实落地,覆盖国家级航天机构、商业航天龙头及军工涉密研究院;2026年一季度AI业务收入1.14亿元(同比+57%),航天AI订单进入集中兑现期,兼具技术壁垒+涉密资质+业绩高增三重逻辑,成长确定性强。 一、航天AI合作:实锤落地,涉密项目高含金量 1. 国家级航天机构:中科院空间应用中心(载人航天核心单位) 合作内容:2026年4月交付AI大模型+RAG智能体平台,用于航天知识问答、流程辅助、代码自动化,已上线运行。 核
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能科科技
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逻辑-发现
2026-05-28 12:43:32
【转发】为什么说物理AI在26年中下旬是最佳的切入节点?
(转发,仅供参考) 或许有人会疑惑,物理AI(physical Ai)或者说AI实体化,为何近期突然热度再起?又为什么说现在是物理AI是最佳的切入时间? 深度研究物理AI的古往今来,似乎答案显而易见:数字AI长久困于符号与文字的虚拟圈层,只擅长在信息里拼接推演,始终游离于真实物理世界之外。纸上谈兵,终究不是现实。只停留于信息产出的数字AI,无法扎根实体产业落地创造实际价值,增长之路或许已然走到边界。而物理AI则与数字AI有本质上的差别,其扎根于实体产业,创造实际价值。可以说,未来工业/集成科技离
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能科科技
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索辰科技
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逻辑-发现
2026-05-27 11:00:27
【转发】能科科技的物理AI,对标索辰科技,具备极强补涨需求
(转发,仅供参考) 能科科技对标索辰科技,物理AI补涨完整逻辑 一、二者定位:同属物理AI,分工互补、高度对标 1. 索辰科技(688507) 定位:通用物理仿真底层平台,天工·开物多物理场仿真,对标英伟达Omniverse,军工CAE市占70%+,属于物理AI基础层;近期物理AI概念爆炒,短期3日大涨64%,总市值171亿,估值极高,市场认定为物理AI总龙头。 2. 能科科技(603859) 定位:工业物理AI/具身智能应用平台,自研灵智具身AI训推平台,打造工业智能体、机器人AI大脑,完整具
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能科科技
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逻辑-发现
2026-05-26 08:25:06
【转发】这家公司斩获亚马逊顶级资质,物理AI相关业务获得认可,有极强补涨需求
一、事件:斩获AWS MSP顶级资质,合作层级彻底封顶 2026年5月25日,能科科技正式拿下亚马逊云AWS MSP全球顶级托管服务商资质,完成合作三级跳:2022年普通APN伙伴→2023年高级合作伙伴→2026年MSP最高等级服务商。 MSP为AWS面向服务商体系最高级别官方认证,需亚马逊全球总部严格审核,对企业云架构、运维、安全、项目总包、工业落地能力进行全方位考核。A股工业数字化赛道内,获得AWS MSP资质企业数量极少,稀缺属性凸显。 本次资质落地,标志公司与亚马逊云合作逻辑完成从技术
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能科科技
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逻辑-发现
2026-05-22 19:57:50
【转发】这家公司打折收购处于IPO辅导期公司,间接持有高新技术产业公司
一、核心投资平台 1)浙江东方(600120):上市公司主体 2)东方产融:浙江东方100%全资子公司 3)东方嘉富(杭州东方嘉富资产): 东方产融持股 49% 所以:浙江东方 → 东方嘉富:100% × 49% = 49% 4兆富基金(杭州兆富投资合伙企业): 浙江东方出资 1.6亿元,占 28.22%(LP) 5)兴富基金、驰富基金:东方系母基金,浙江东方占 45%–50% 区间。 6)浙江东方拟以净资产5.7折购买杭州联合银行。 二、量子信息 1)国盾量子(688027) 路径:浙江东方
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浙江东方
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逻辑-发现
2026-05-19 12:18:16
【转发】这家公司已经形成完整闭环的物理AI垂直全链条一体化。
一、物理AI垂直全链条一体化定义:硬件层自研 + 执行层自研 + 软件控制层自研 + AI算法层自研 在半导体/光模块精密封装、微连接垂直赛道,快克智能已经形成完整闭环的物理AI垂直全链条一体化。 二、快克智能:硬件层+执行层+软件/算法层四层全自研 硬件层(AI/CPO/存储/先进封装,硬件层全覆盖)+执行层 (精密设备定位精度±1~3μm,物理AI执行层壁垒突出/机器人)+软件/算法层(视觉AI大模型,通过自研算法实现芯片缺陷识别) 硬件+执行+软件+AI算法全链条自研闭环,是先进封装物理A
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快克智能
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2026-05-17 18:05:54
【转发】长鑫科技一季度业绩爆发,核心受益标的有何?
长鑫科技一季度营收同比增长719.13%,净利润330亿元,盈利爆发核心受益DRAM涨价+产能释放,上游设备、材料、封测、分销四大类核心供应商深度绑定,A股龙头直接受益。(来源:财联社) 一、核心设备供应商(扩产最大受益者,订单确定性最强) 1. 北方华创(002371):刻蚀/薄膜沉积/清洗设备全覆盖,长鑫刻蚀设备采购占比45%,国产设备第一大供应商 2. 拓荆科技(688072):PECVD薄膜设备,长鑫国产独家供应商,2025年订单同比+80% 3. 华海清科(688120):CMP抛光设
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快克智能
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逻辑-发现
2026-05-17 17:07:00
当前国内唯一!海外巨头vs国内唯一替代!稀缺性+细分领域之王!
快克智能(603203)暗藏TCB赛道爆发机遇:港股ASMPT10个月股价翻倍有多,AI算力带动的存储设备需求具备持续性。 目前全球TCB设备大部分份额被韩美企业垄断,赛道龙头股价三年暴涨超16倍,赛道价值已获资本认可。A股的快克智能虽暂未比肩国际龙头,但在国产替代趋势下,技术突破预期将打开估值上行空间。 半导体设备自主可控具备真实产业推力,伴随海外龙头持续走强、赛道确定性强。 快克智能(603203)暗藏TCB赛道爆发机遇:港股ASMPT10个月股价翻倍有多,AI算力带动的存储设备需求具备持续
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快克智能
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2026-05-16 13:48:22
【转发】后摩尔时代终局已定: 封装为王,弹性看封测,确定性看设备核心铲子
摩尔定律已经进入物理极限阶段。3nm/2nm制程迭代成本指数级暴涨、良率提升困难、边际收益持续下滑,单纯靠“缩小制程”提升芯片性能的时代彻底见顶。 全球产业逻辑全面切换:制程内卷结束,先进封装、Chiplet、3D堆叠成为后摩尔时代性能提升的唯一路径。台积电早已将核心产能转向CoWoS与3D封装,如今是封装定义芯片性能。 国内先进制程受设备、管制壁垒制约,追赶难度极大。而先进封装不依赖EUV,依靠工艺积累与良率控制,是国产半导体最确定的弯道超车赛道。 目前国内封测格局清晰、梯队分化: 长电科技规
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快克智能
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逻辑-发现
2026-05-15 13:09:10
【转发】台积电扩产/技术会:未来关键词,核心受益是谁?
台积电技术会上的表述: "如果说过去几年市场熟悉的是CoWos,那么产业下一个要记住的关键词,就是 COUPE。 相较传统铜线,COUPE可让系统能效提4倍、延迟低10倍;若进一步与封装平台深度整合,#能效甚至可提至10倍,延迟低20倍。" 下面是机构的评论(在别的地方看到的): 未来2-3年,单一AI Rack中的ASIC将从8颗暴增至超500颗,整体系统功耗更将暴增200倍。因此,未来势必导入大量光互连,甚至迈向All Optical(全光化)架构。我们再次强调,Cpo/Oio是Token经
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快克智能
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逻辑-发现
2026-05-14 11:58:02
【转发】黑猫股份|重磅催化!MS6010固态电池专用炭黑正式亮相深圳CIBF电池展
CIBF2026深圳国际电池技术交流会/展览会已于5月13日正式开展,展会持续至5月15日,当前正处于展会黄金对接期。黑猫股份携旗下全系列锂电导电炭黑产品重磅参展,其中市场高度关注的MS6010超高导电炭黑首次在大型行业展会上公开亮相,成为本次展会核心看点之一。 作为黑猫股份锂电板块最高端的导电炭黑型号,6010主要适配固态电池、高端快充锂电池领域,性能对标海外进口高端炭黑,是公司发力高端新能源材料、实现进口替代的核心王牌产品。此前公司3910、4010型号已实现规模化供货,深度绑定头部电池厂商
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黑猫股份
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