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无名小韭10240305
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无名小韭10240305
2026-03-16 10:58:31
OFC光模块展会概念一览
OFC 2026 基本信息概括: 时间:技术会议 2026年3月15日–3月19日,展览 2026年3月17日–3月19日 地点:美国洛杉矶会展中心(Los Angeles Convention Center) 一、OFC展会的含金量 OFC是全球光通信领域最具影响力的年度盛会,含金量体现在: 1. 技术风向标:汇聚全球顶尖厂商,集中发布下一代光模块(1.6T/3.2T)、CPO/LPO、硅光等核心技术,直接决定行业未来3–5年技术路线。 2. 订单催化器:头部云厂商(AWS、Google、微软
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CPO / 硅光 / NPO / 光模块 A股全汇总
CPO / 硅光 / NPO / 光模块 A股全汇总 一、CPO 共封装光学(核心) - 中际旭创 - 华工科技 - 天孚通信 - 光迅科技 - 仕佳光子 - 源杰科技 - 长光华芯 - 工业富联 - 可川科技 二、硅光 核心标的 - 中际旭创 - 华工科技 - 光迅科技 - 新易盛 - 光库科技 - 仕佳光子 - 可川科技 - 汇绿生态 三、NPO 近封装光学 - 新易盛 - 剑桥科技 - 联特科技 - 博创科技 - 可川科技 四、高速光模块(800G/1.6G/LPO) - 中际旭创 - 新
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可川科技认证收官在即,光模块放量。
S可川科技(sh603052)S可川科技(603052):认证收官在即,订单即将爆发,净利剑指3亿+,估值重塑 核心结论:强烈推荐 北美头部算力客户认证进入最后冲刺,Q2小批量、Q3批量订单确定性极高;硅光模块高毛利+产能快速爬坡,2026年归母净利润≥3.2亿元,给予60倍PE,目标市值192亿元,空间巨大。 一、认证在即,订单拐点已至 可川光子800G硅光模块完成英伟达、甲骨文等头部客户验证,认证即将落地,Q2签小单、Q3批量交付。 自研硅光芯片流片测试通过,全链条自主可控,良率90%+、功
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中盐化工:PVC+烧碱涨价核心受益
中盐化工(600328):氯碱一体化,烧碱涨价核心受益(自有原料电厂,锁定成本获更高毛利) 一、核心结论 1.1 烧碱+PVC+原盐/电力/电石全自给,完美匹配原料+产品双涨价逻辑,业绩弹性显著 二、核心业务与产能 2.1 烧碱:36万吨/年 2.2 PVC:40万吨/年 2.3 配套:电石60万吨、自备电厂、自有盐湖原盐自给 2.4 产业链:盐-电-电石-烧碱-PVC闭环,氯碱平衡最优 三、投资逻辑 3.1 烧碱大涨:出口+检修驱动价格上行,公司自给率高,毛利直接扩张 3.2 氯碱协同:烧碱副
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可川科技的microLED CPO布局分析
一、核心结论 可川科技已布局microLED CPO,并非仅停留在传统硅光CPO。其布局依托硅光垂直一体化+光学封装+microLED显示/光引擎的技术协同,形成光通信+光显示双赛道的CPO技术储备。 二、microLED CPO布局的关键依据 1. 技术协同基础(硅光+光学+封装) (1)硅光全链条:可川光子实现硅光芯片设计→晶圆检测→COB封装→模块测试垂直整合,自研PIC光子集成电路,为CPO提供底层光引擎能力。 (2)光学材料与显示技术:公司深耕CMOS/硅基OLED/microLED光
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OFC 2026 基本信息概括: 时间:技术会议 2026年3月15日–3月19日,展览 2026年3月17日–3月19日 地点:美国洛杉矶会展中心(Los Angeles Convention Center) 一、OFC展会的含金量 OFC是全球光通信领域最具影响力的年度盛会,含金量体现在: 1. 技术风向标:汇聚全球顶尖厂商,集中发布下一代光模块(1.6T/3.2T)、CPO/LPO、硅光等核心技术,直接决定行业未来3–5年技术路线。 2. 订单催化器:头部云厂商(AWS、Google、微软
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CPO / 硅光 / NPO / 光模块 A股全汇总
CPO / 硅光 / NPO / 光模块 A股全汇总 一、CPO 共封装光学(核心) - 中际旭创 - 华工科技 - 天孚通信 - 光迅科技 - 仕佳光子 - 源杰科技 - 长光华芯 - 工业富联 - 可川科技 二、硅光 核心标的 - 中际旭创 - 华工科技 - 光迅科技 - 新易盛 - 光库科技 - 仕佳光子 - 可川科技 - 汇绿生态 三、NPO 近封装光学 - 新易盛 - 剑桥科技 - 联特科技 - 博创科技 - 可川科技 四、高速光模块(800G/1.6G/LPO) - 中际旭创 - 新
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可川科技认证收官在即,光模块放量。
S可川科技(sh603052)S可川科技(603052):认证收官在即,订单即将爆发,净利剑指3亿+,估值重塑 核心结论:强烈推荐 北美头部算力客户认证进入最后冲刺,Q2小批量、Q3批量订单确定性极高;硅光模块高毛利+产能快速爬坡,2026年归母净利润≥3.2亿元,给予60倍PE,目标市值192亿元,空间巨大。 一、认证在即,订单拐点已至 可川光子800G硅光模块完成英伟达、甲骨文等头部客户验证,认证即将落地,Q2签小单、Q3批量交付。 自研硅光芯片流片测试通过,全链条自主可控,良率90%+、功
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中盐化工:PVC+烧碱涨价核心受益
中盐化工(600328):氯碱一体化,烧碱涨价核心受益(自有原料电厂,锁定成本获更高毛利) 一、核心结论 1.1 烧碱+PVC+原盐/电力/电石全自给,完美匹配原料+产品双涨价逻辑,业绩弹性显著 二、核心业务与产能 2.1 烧碱:36万吨/年 2.2 PVC:40万吨/年 2.3 配套:电石60万吨、自备电厂、自有盐湖原盐自给 2.4 产业链:盐-电-电石-烧碱-PVC闭环,氯碱平衡最优 三、投资逻辑 3.1 烧碱大涨:出口+检修驱动价格上行,公司自给率高,毛利直接扩张 3.2 氯碱协同:烧碱副
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可川科技的microLED CPO布局分析
一、核心结论 可川科技已布局microLED CPO,并非仅停留在传统硅光CPO。其布局依托硅光垂直一体化+光学封装+microLED显示/光引擎的技术协同,形成光通信+光显示双赛道的CPO技术储备。 二、microLED CPO布局的关键依据 1. 技术协同基础(硅光+光学+封装) (1)硅光全链条:可川光子实现硅光芯片设计→晶圆检测→COB封装→模块测试垂直整合,自研PIC光子集成电路,为CPO提供底层光引擎能力。 (2)光学材料与显示技术:公司深耕CMOS/硅基OLED/microLED光
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OFC 2026 基本信息概括: 时间:技术会议 2026年3月15日–3月19日,展览 2026年3月17日–3月19日 地点:美国洛杉矶会展中心(Los Angeles Convention Center) 一、OFC展会的含金量 OFC是全球光通信领域最具影响力的年度盛会,含金量体现在: 1. 技术风向标:汇聚全球顶尖厂商,集中发布下一代光模块(1.6T/3.2T)、CPO/LPO、硅光等核心技术,直接决定行业未来3–5年技术路线。 2. 订单催化器:头部云厂商(AWS、Google、微软
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中盐化工:PVC+烧碱涨价核心受益
中盐化工(600328):氯碱一体化,烧碱涨价核心受益(自有原料电厂,锁定成本获更高毛利) 一、核心结论 1.1 烧碱+PVC+原盐/电力/电石全自给,完美匹配原料+产品双涨价逻辑,业绩弹性显著 二、核心业务与产能 2.1 烧碱:36万吨/年 2.2 PVC:40万吨/年 2.3 配套:电石60万吨、自备电厂、自有盐湖原盐自给 2.4 产业链:盐-电-电石-烧碱-PVC闭环,氯碱平衡最优 三、投资逻辑 3.1 烧碱大涨:出口+检修驱动价格上行,公司自给率高,毛利直接扩张 3.2 氯碱协同:烧碱副
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一、核心结论 可川科技已布局microLED CPO,并非仅停留在传统硅光CPO。其布局依托硅光垂直一体化+光学封装+microLED显示/光引擎的技术协同,形成光通信+光显示双赛道的CPO技术储备。 二、microLED CPO布局的关键依据 1. 技术协同基础(硅光+光学+封装) (1)硅光全链条:可川光子实现硅光芯片设计→晶圆检测→COB封装→模块测试垂直整合,自研PIC光子集成电路,为CPO提供底层光引擎能力。 (2)光学材料与显示技术:公司深耕CMOS/硅基OLED/microLED光
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OFC 2026 基本信息概括: 时间:技术会议 2026年3月15日–3月19日,展览 2026年3月17日–3月19日 地点:美国洛杉矶会展中心(Los Angeles Convention Center) 一、OFC展会的含金量 OFC是全球光通信领域最具影响力的年度盛会,含金量体现在: 1. 技术风向标:汇聚全球顶尖厂商,集中发布下一代光模块(1.6T/3.2T)、CPO/LPO、硅光等核心技术,直接决定行业未来3–5年技术路线。 2. 订单催化器:头部云厂商(AWS、Google、微软
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中盐化工:PVC+烧碱涨价核心受益
中盐化工(600328):氯碱一体化,烧碱涨价核心受益(自有原料电厂,锁定成本获更高毛利) 一、核心结论 1.1 烧碱+PVC+原盐/电力/电石全自给,完美匹配原料+产品双涨价逻辑,业绩弹性显著 二、核心业务与产能 2.1 烧碱:36万吨/年 2.2 PVC:40万吨/年 2.3 配套:电石60万吨、自备电厂、自有盐湖原盐自给 2.4 产业链:盐-电-电石-烧碱-PVC闭环,氯碱平衡最优 三、投资逻辑 3.1 烧碱大涨:出口+检修驱动价格上行,公司自给率高,毛利直接扩张 3.2 氯碱协同:烧碱副
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一、核心结论 可川科技已布局microLED CPO,并非仅停留在传统硅光CPO。其布局依托硅光垂直一体化+光学封装+microLED显示/光引擎的技术协同,形成光通信+光显示双赛道的CPO技术储备。 二、microLED CPO布局的关键依据 1. 技术协同基础(硅光+光学+封装) (1)硅光全链条:可川光子实现硅光芯片设计→晶圆检测→COB封装→模块测试垂直整合,自研PIC光子集成电路,为CPO提供底层光引擎能力。 (2)光学材料与显示技术:公司深耕CMOS/硅基OLED/microLED光
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中盐化工:PVC+烧碱涨价核心受益
中盐化工(600328):氯碱一体化,烧碱涨价核心受益(自有原料电厂,锁定成本获更高毛利) 一、核心结论 1.1 烧碱+PVC+原盐/电力/电石全自给,完美匹配原料+产品双涨价逻辑,业绩弹性显著 二、核心业务与产能 2.1 烧碱:36万吨/年 2.2 PVC:40万吨/年 2.3 配套:电石60万吨、自备电厂、自有盐湖原盐自给 2.4 产业链:盐-电-电石-烧碱-PVC闭环,氯碱平衡最优 三、投资逻辑 3.1 烧碱大涨:出口+检修驱动价格上行,公司自给率高,毛利直接扩张 3.2 氯碱协同:烧碱副
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一、核心结论 可川科技已布局microLED CPO,并非仅停留在传统硅光CPO。其布局依托硅光垂直一体化+光学封装+microLED显示/光引擎的技术协同,形成光通信+光显示双赛道的CPO技术储备。 二、microLED CPO布局的关键依据 1. 技术协同基础(硅光+光学+封装) (1)硅光全链条:可川光子实现硅光芯片设计→晶圆检测→COB封装→模块测试垂直整合,自研PIC光子集成电路,为CPO提供底层光引擎能力。 (2)光学材料与显示技术:公司深耕CMOS/硅基OLED/microLED光
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S可川科技(sh603052)S可川科技(603052):认证收官在即,订单即将爆发,净利剑指3亿+,估值重塑 核心结论:强烈推荐 北美头部算力客户认证进入最后冲刺,Q2小批量、Q3批量订单确定性极高;硅光模块高毛利+产能快速爬坡,2026年归母净利润≥3.2亿元,给予60倍PE,目标市值192亿元,空间巨大。 一、认证在即,订单拐点已至 可川光子800G硅光模块完成英伟达、甲骨文等头部客户验证,认证即将落地,Q2签小单、Q3批量交付。 自研硅光芯片流片测试通过,全链条自主可控,良率90%+、功
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中盐化工:PVC+烧碱涨价核心受益
中盐化工(600328):氯碱一体化,烧碱涨价核心受益(自有原料电厂,锁定成本获更高毛利) 一、核心结论 1.1 烧碱+PVC+原盐/电力/电石全自给,完美匹配原料+产品双涨价逻辑,业绩弹性显著 二、核心业务与产能 2.1 烧碱:36万吨/年 2.2 PVC:40万吨/年 2.3 配套:电石60万吨、自备电厂、自有盐湖原盐自给 2.4 产业链:盐-电-电石-烧碱-PVC闭环,氯碱平衡最优 三、投资逻辑 3.1 烧碱大涨:出口+检修驱动价格上行,公司自给率高,毛利直接扩张 3.2 氯碱协同:烧碱副
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可川科技的microLED CPO布局分析
一、核心结论 可川科技已布局microLED CPO,并非仅停留在传统硅光CPO。其布局依托硅光垂直一体化+光学封装+microLED显示/光引擎的技术协同,形成光通信+光显示双赛道的CPO技术储备。 二、microLED CPO布局的关键依据 1. 技术协同基础(硅光+光学+封装) (1)硅光全链条:可川光子实现硅光芯片设计→晶圆检测→COB封装→模块测试垂直整合,自研PIC光子集成电路,为CPO提供底层光引擎能力。 (2)光学材料与显示技术:公司深耕CMOS/硅基OLED/microLED光
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可川科技
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