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这个人很懒，什么都没有留下

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2026-04-16 20:37:25

【转发】广合科技于中际旭创的关系

广合科技（001389）与中际旭创（300308）的关系，是AI算力产业链中典型的“关键零部件供应商”与“终端产品制造商”的深度协同关系。简单来说，广合科技为中际旭创提供生产高端光模块所需的关键PCB基板。两者间存在直接与间接的双重合作模式，具体如下：双重合作：既是直接供应商，也是间接伙伴 · 直接合作：广合科技是中际旭创400G光模块PCB的直接供应商，产品主要应用于数据中心的高速互联场景。广合科技也已参与到中际旭创800G光模块的联合研发中，显示了双方在技术层面的深入绑定。 · 间接合作

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中际旭创
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广合科技

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2026-04-14 17:44:30

【转发】光＋商业航天：这家公司是双概念硬科技的绝对龙头

一、光模块：全球寡头，量价双击（主引擎）地位：国内唯一、全球唯二（与京瓷）量产1.6T氮化铝陶瓷基板量：800G→1.6T→CPO，用量20-30倍暴增价：单价从800G的30-50元 → 1.6T 60-80元 → CPO 120-180元份额：高端通信陶瓷封装市占>90%，国内800G外壳市占80%+ 绑定：中际旭创、新易盛、英伟达CPO唯一国产基座二、商业航天：近乎垄断，第二增长曲线中瓷电子在商业航天（卫星互联网）的陶瓷封装+GaN射频领域，基本是国内垄断（市占>80%），比光

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中瓷电子

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2026-04-14 16:54:22

炸裂！陶瓷基板用量+价值倍数双击，核心受益方一目了然

核心结论：用量20-30倍暴增+单价2-4倍提升，形成量价双击；中瓷电子是最直接、最大受益标的，京瓷受限产能让出份额，国产替代加速兑现。一、为什么是“倍数级双击”？ 1. 用量：2027-2028年冲到基准20-30倍 800G→1.6T：散热压力大增，氮化铝陶瓷/高频基板用量翻倍硅光模块：绝缘/高频/散热要求更高，用量再增 CPO共封装：陶瓷从配角变核心结构件，用量再上台阶基准1倍→2027-2028年20-30倍，市场指数级膨胀 2. 单价：800G→1.6T→CPO，逐级翻倍 800

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中瓷电子

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2026-04-13 15:48:16

【转发】CPO渗透＋1.6T: 光模块基板用量倍数级提升

以光模块陶瓷「刚开始」为基准 1 倍，对比未来27-28年，翻了多少倍：一、26-28未来预期：相比基准能到多少倍？未来核心看：1.6T + 硅光 + CPO/NPO 1. 单模块陶瓷用量还会涨 800G → 1.6T：散热压力更大，氮化铝陶瓷、高频陶瓷基板、陶瓷管壳更多硅光模块：对陶瓷绝缘、高频、散热要求更高，陶瓷用量比传统光模块再增。 CPO 共封装：陶瓷从“配角”变“核心结构件”，用量继续上台阶 2. 放到最开始的基准上看刚开始：1 倍 2027–2028：20～30 倍二

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中瓷电子
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日本京瓷

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2026-04-11 02:30:21

lumentum订单排到28年？为什么说直接确定性利好中瓷电子？

核心原因：中瓷电子直接供货 Lumentum（LITE），而且是核心供应商。京瓷减产后，中瓷电子对lumentum光模块供应份额逐渐提升。若京瓷彻底停产，lumentum将只能选择中瓷电子。一、合作现状（明确、可验证）供货时间：2023年起批量供货供货产品： DCI相干光模块陶瓷管壳/外壳 OCS（光交叉连接）交换机陶瓷基板 CPO（共封装光学）配套陶瓷封装供货份额：30%–40%（全球唯二供应商，另一家是日本京瓷）合作深度：长期、稳定、联合研发认证周期长、替换成本极高中瓷在

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中瓷电子

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2026-04-07 15:13:33

@逻辑-发现：陕鼓动力：CAES全球龙头，AI智算核心能源装备

S陕鼓动力(sh601369)S陕鼓动力：CAES全球龙头，AI智算核心能源装备强烈推荐｜目标价：28元（对应2026年EPS 0.70元，40xPE）一、核心投资逻辑：长时储能+AI算力双轮驱动，估值重塑 CAES绝对龙头：国内市占率82%，全球唯一覆盖10MW～660MW全系列，300M

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逻辑-发现

2026-04-07 15:10:12

陕鼓动力：CAES全球龙头，AI智算核心能源装备

S陕鼓动力(sh601369)S陕鼓动力：CAES全球龙头，AI智算核心能源装备强烈推荐｜目标价：28元（对应2026年EPS 0.70元，40xPE）一、核心投资逻辑：长时储能+AI算力双轮驱动，估值重塑 CAES绝对龙头：国内市占率82%，全球唯一覆盖10MW～660MW全系列，300MW非补燃核心供应商（湖北应城），效率70%行业顶尖。 AI智算深度绑定：300MW级CAES为超大规模IDC提供备用电源+削峰填谷+零碳综合能源，替代柴发、锂电，适配GPU集群保电。业绩拐点明确：202

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陕鼓动力

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逻辑-发现

2026-04-03 11:47:12

中恒电气锁定国内TOP2云厂商全年HVDC框架大单，金额按百亿级别测算，远超市场预期

转发转载：【中恒电气锁定国内TOP2云厂商全年HVDC框架大单，金额按百亿级别测算，远超全市场一致预期！】现在AI算力已经进入570kW+高密度机柜时代，传统UPS彻底被淘汰，只有高压直流HVDC能扛得住GB200/GB300集群，而中恒电气是国内唯一能批量交付、唯一通过头部大厂严苛验证、唯一具备全栈技术的绝对垄断龙头，行业壁垒高到没有对手，订单根本抢不走。不止国内，海外北美超算中心、欧洲AI集群已经批量下单，海外订单毛利直接翻倍，下半年业绩将出现断层式爆发，现在的估值完全没反应这笔巨大增量

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中恒电气

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逻辑-发现

2026-04-01 16:42:07

京瓷减产停产两大核心事件，以及对应的受益股梳理

一、京瓷两大业务减产/停产时间线（完整版） 1. 光模块陶瓷封装（800G/1.6T/3.2T）——稀土管制断供触发：中国氧化钇（重稀土）出口管制，京瓷在受限名单 2026.3月初：已减产25%–30%（高端线，以设备维护名义） 2026.5月上中旬：常规线基本断供（库存+日政府储备耗尽） 2026.5月底–6月初：1.6T/相干高端线被迫停产 2026.6月起：全面停产风险（若审批不放开） 2. 数据中心有机基板（标准服务器）——主动退出 2025.5.26：官方宣布 2028财年（2028

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生益科技
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中瓷电子
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沪电股份
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深南电路

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2026-03-27 19:59:15

@逻辑-发现：原油推动炭黑价格暴涨，有什么相关受益标的？

一、炭黑涨价核心逻辑成本刚性上涨+供给收缩+需求修复+龙头定价权 → 价格易涨难跌，业绩弹性极大（每涨100元/吨，净利增约0.8亿/100万吨产能）二、涨价驱动（2026年3月） 1. 成本端（最硬）煤焦油占成本70%-80%，春节后涨550-660元/吨（3770→44

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逻辑-发现

2026-03-27 19:58:08

原油推动炭黑价格暴涨，有什么相关受益标的？

一、炭黑涨价核心逻辑成本刚性上涨+供给收缩+需求修复+龙头定价权 → 价格易涨难跌，业绩弹性极大（每涨100元/吨，净利增约0.8亿/100万吨产能）二、涨价驱动（2026年3月） 1. 成本端（最硬）煤焦油占成本70%-80%，春节后涨550-660元/吨（3770→4430元/吨）国际油价高位→乙烯焦油同步上涨，双重挤压 7000元/吨是全行业盈亏线，跌破即大面积亏损，挺价意愿极强 2. 供给端（最紧）环保限产+中小厂关停，行业产能收缩约15% 国际巨头卡博特年内两次涨价（3月1日

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黑猫股份
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龙星科技
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联科科技

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逻辑-发现

2026-03-24 16:43:22

法拉电子:AI服务器电源模块放量加速，电容已应用于800VHVDC。

一、AI新业务定位法拉电子AI新业务不是做AI算法/模型，而是以薄膜电容为核心，切入AI服务器/数据中心电源赛道，为英伟达GB200等高端AI算力平台提供800V HVDC高压薄膜电容，是AI算力硬件核心元器件供应商。二、核心产品与技术主打产品：800V HVDC高压薄膜电容（GB200平台专用）技术优势超薄金属化膜工艺（±0.1μm精度），低ESR/ESL、高功率密度、耐高压长寿命垂直整合：75%金属化膜自供，材料-器件全链条控制适配AI服务器高频、大电流、高稳定性需求价值量

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法拉电子

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2026-03-16 10:58:31

OFC光模块展会概念一览

OFC 2026 基本信息概括：时间：技术会议 2026年3月15日–3月19日，展览 2026年3月17日–3月19日地点：美国洛杉矶会展中心（Los Angeles Convention Center）一、OFC展会的含金量 OFC是全球光通信领域最具影响力的年度盛会，含金量体现在： 1. 技术风向标：汇聚全球顶尖厂商，集中发布下一代光模块（1.6T/3.2T）、CPO/LPO、硅光等核心技术，直接决定行业未来3–5年技术路线。 2. 订单催化器：头部云厂商（AWS、Google、微软

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中际旭创
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新易盛
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太辰光
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可川科技
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华工科技

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逻辑-发现

2026-03-10 12:37:33

CPO / 硅光 / NPO / 光模块 A股全汇总

CPO / 硅光 / NPO / 光模块 A股全汇总一、CPO 共封装光学（核心） - 中际旭创 - 华工科技 - 天孚通信 - 光迅科技 - 仕佳光子 - 源杰科技 - 长光华芯 - 工业富联 - 可川科技二、硅光核心标的 - 中际旭创 - 华工科技 - 光迅科技 - 新易盛 - 光库科技 - 仕佳光子 - 可川科技 - 汇绿生态三、NPO 近封装光学 - 新易盛 - 剑桥科技 - 联特科技 - 博创科技 - 可川科技四、高速光模块（800G/1.6G/LPO） - 中际旭创 - 新

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中际旭创
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新易盛
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汇绿生态
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罗博特科
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可川科技

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逻辑-发现

2026-03-10 11:38:33

可川科技认证收官在即，光模块放量。

S可川科技(sh603052)S可川科技（603052）：认证收官在即，订单即将爆发，净利剑指3亿+，估值重塑核心结论：强烈推荐北美头部算力客户认证进入最后冲刺，Q2小批量、Q3批量订单确定性极高；硅光模块高毛利+产能快速爬坡，2026年归母净利润≥3.2亿元，给予60倍PE，目标市值192亿元，空间巨大。一、认证在即，订单拐点已至可川光子800G硅光模块完成英伟达、甲骨文等头部客户验证，认证即将落地，Q2签小单、Q3批量交付。自研硅光芯片流片测试通过，全链条自主可控，良率90%+、功

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可川科技

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