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你的父多
AI应用的信徒在历劫
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你的父多
2026-07-01 22:16:25
天风机械|晶盛机电:半导体扩产最沉默的大硅片设备,以及值得挖掘的碳化硅+MOCVD+零部件
有些公司是因为相信所以看见,#有些公司是因为看见所以相信。晶盛机电就属于后者,多领域均能够做到行业头部,显著低于板块平均涨幅, 值得深度挖掘! #半导体设备 【大硅片设备】国内外硅片大厂均已基本达到满产状态,目前海外仍无扩产规划。2026-28年国产硅片产能有望翻倍至700万片,累计设备开支300-400亿元。#公司单晶炉客户沪硅份额60%/中环100%/ysw/law、25年订单约30e。 【硅光MOCVD】海外光芯片MOCVD设备对华管制,单台价值量6000万元。公司12寸减压外延生长设备#
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晶盛机电
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你的父多
2026-07-01 22:08:15
连续2个季度业绩拐点的GKJ+商业航天低位标的【奥普光电】
(1)26Q1公司收入2.26亿元、同比+36%,归母净利0.31亿元、同比+125%。 25Q4收入2.9亿元、同比+30%,归母净利0.42亿元、同比+102%。 #Q4是公司历史单季度最佳业绩,叠加连续2个季度业绩高增,长光系控股平台将迎来“奇点”时刻。#目标市值400E、仍有200%空间。 (2)第一层预期差,国产半导体设备GKJ的“金字塔”材料 长光辰芯/奥普光电是GKJ核心零部件国产替代,链条为“辰芯/CMOS-->奥普/光栅编码器-->中科飞测/量测设备”,25年5月公告签订2.9
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奥普光电
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你的父多
2026-07-01 22:05:48
聚和材料:直接受益SK海力士扩产标的
事件:6月29日,SK海力士宣布1100万亿韩元半导体投资计划,将原定2045年完成的龙仁半导体集群建设提前12年推进。 公司此前收购SK Enpluse旗下空白掩模版版,已有产能1万片/年,海外计划扩至2万片/年,国内计划扩至4万片/年,28-90nm已#全部通过韩国及无锡海力士认证并实现批量送货,25年营收基本均来自SK海力士;国内fab客户接触顺利,年内有望通过验证。 #公司将充分受益于晶圆扩产 + 国产替代双重共振。空白掩膜版25年市场规模约40亿元,Arf、krf国产化为0;#兼备设备
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聚和材料
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你的父多
2026-07-01 22:02:16
龙头富乔涨价远超预期、重视国产电子布织机龙头泰坦股份!
事件:6月30日,全球玻纤布龙头台湾富乔工业官宣,7月1日全系涨价:常规E-glass电子布暴涨30%,AI专用FLD2低介电布上调15%,远超市场5%-10%的预判, 行业涨价周期正式确立。 #7-9月PCB传统备货旺季、下游集中锁单、AI电子布供需缺口会进一步放大! 高端FLD2低介电布专供英伟达算力板材,富乔订单已排至2026年底,年内累计涨价42%,是板块核心高毛利资产,算力刚需持续托底价格,旺季叠加新算力平台量产,高端布需求再上台阶。 2025年同类涨价消息落地后,宏和科技、巨石集团3
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泰坦股份
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你的父多
2026-07-01 22:01:13
【国联民生交运】圆通Q2业绩大超预期,推荐快递板块型机会
6.30圆通发布上半年业绩预告,#超市场预期,上半年归母净利31-34亿元,测算Q2归母净利17.2-20.2亿元,yoy +77%到+108%,利润下限亦超平均预期。中位数利润18.7亿元,yoy +92%; 按照Q2单量86.5亿件,同比增长7%测算, 单票净利为0.199-0.234元,#环比提升0.019-0.054元。中位数单票净利0.216元,环比提升0.036元。 圆通将利润大增归因于1)反内卷带来的价格修复;2)AI应用带来的成本管控能力提升。我们理解,1)#价格端,整个Q2的全
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圆通速递
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你的父多
2026-07-01 22:00:30
康欣新材大涨点评
康欣新材今晚公告林地资产转让进度,其中8块已签约,成交金额6.12亿元。公司加速资金回笼,或将为打开半导体第二曲线蓄力。 1)公司于年初收购宇邦半导体切入半导体设备领域,耗材从2024年开始成为子公司第一大业务,产品包含#聚焦环、基环、双区喷嘴等,已披露客户包含#海力士、台积电、中芯国际、华虹半导体等晶圆厂,以及应用材料、泛林、ASML等设备厂商,另有7家未披露晶圆厂客户。 2)核心单品聚焦环又称边缘环,是等离子体刻蚀设备核心耗材。具有高价值量+高复购特点,#更换周期12-15天,半导体级高端产
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康欣新材
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你的父多
2026-07-01 21:56:16
股权互换绑定鑫诚光电台湾稳懋技术团队打造国产化合物半导体Foundry平台
新迅达通过股权互换深度绑定鑫诚光电,并取得长兴鑫兴光电控制权,#依托浙江长兴(6.30开工)建设高端半导体激光器芯片智慧工厂,正式布局国内稀缺的化合物半导体晶圆制造(Pure Fab)赛道。 长兴基地已正式开工建设,规划2027年建成投产,#形成4万片/年流片能力重点布局GaAs(砷化镓)及InP(磷化铟)双平台制造体系。 公司核心技术团队来自全球化合物半导体晶圆代工龙头——#台湾稳懋(WIN)体系,拥有二十余年GaAs、InP工艺开发及规模量产经验。目前佛山基地已实现6英寸EEL量产,HCSE
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新迅达
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2026-07-01 21:55:31
优必选真人仿生机器人正式发布引爆市场,深度绑定优必选
#人形机器人 #优必选新品催化 核心逻辑: 优必选全新全尺寸超仿生陪伴机器人预售20天订单突破5000台,新品今日重磅发布。居然智家作为线下家居零售龙头,早已与优必选签订战略合作框架,独家依托全国线下卖场渠道代理销售人形机器人,同步联合研发专用机器人,是A股稀缺深度绑定优必选的核心标的,直接受益仿生机器人新品放量红利。 投资亮点: 1、独家渠道绑定优必选,覆盖机器人线下落地核心场景 2025年公司与优必选正式签署战略合作协议,计划代理销售万台优必选机器人、规划采购500台样机铺店,依托全国72家
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居然智家
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2026-07-01 21:52:01
【广发计算机】广立微跟踪:重视国产存储扩产与先进制程升级带来的 WAT 设备弹性
#CX扩产与制程升级持续推进、广立微有望持续受益。根据 SemiAnalysis 数据,CX 2026-2028 年新增月产能约 8.5/7/8 万片,合计约 23.5 万片/月; 若每 1000-2000 片/月新增产能对应 1 台 WAT 测试机,则对应约 120-235 台增量需求;中性按 1500 片/月/台测算,对应约 160 台。考虑 G4 量产推进、G5 开发/导入、前道良率挑战以及先进制程测试结构增加,WAT 设备需求仍存在上修空间。广立微 WAT 设备已进入包括CX在内的头部晶
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广立微
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你的父多
2026-07-01 21:46:34
【通信半年总结】#光通信最好的时代,产业链百花齐放@0701
#年初至今,【通信】涨幅74%(第二),通信成为AI硬件瓶颈,各环节需求百花齐放;更密、更高速、更小、更低功耗;柜外-柜内;#全面量价齐升。 【龙头-稳健】:旭创+108%、新易盛+97%、天孚+109%。 【光芯片&模块】:源杰+326%、光迅+267%、华工+133%、长光+300%、东山+210%、汇绿+145%、剑桥+90%、联特+98%、德科立+51%。 【光纤缆】:长飞+369%、亨通+343%、中天+235%、烽火+129%、永鼎+169%、长盈通+250%、特发+78%,杭电+5
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2026-07-01 21:45:55
水晶光电:康宁等头部光学公司的核心朋友圈,ai光互联时代大有可为鼓掌,继续坚定看好水晶光电
【国联民生电子】水晶光电:光存储+光通信进展超预期 HDD光存储进展超预期:市场29年三家头部客户单季度总需求2亿片/季度,市场规模超过8亿片/年,随着工艺段覆盖,水晶工序价值量有望从1美金达到3-5美金,整体对应最高40亿美金的市场。公司HDD 6月已经小批量出货,客户覆盖Top3客户中的2家,27年上半年完成kk级出货,下半年完成10kk级,28年大规模放量。水晶假设占市场的30%份额,20%净利率即10亿利润,对应200-300亿市值。 光互联能力覆盖可插拔无源到玻璃基板&玻璃桥:滤片、硅
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你的父多
2026-07-01 21:40:33
【晶盛机电】低估的半导体设备&零部件+AI散热材料龙头【东吴机械】
1、半导体大硅片设备龙头,硅片迎涨价潮有望扩产利好设备:海外信越化学、SUMCO、环球晶圆三大巨头宣布12英寸常规硅片涨5%到8%, AI专用高端硅片涨18%到22%,国内立昂微宣布7月1日起全系列硅片产品上调10%至15%,#我们认为伴随硅片盈利改善、扩产有望提速、目前晶盛半导体设备在手订单约40e、以大硅片设备为主、包括长晶炉、切片、研磨、抛光等、国内沪硅、有研、中环等均为客户。 2、布局前道晶圆&后道先进封装设备:除了大硅片设备外,#晶盛还布局了前道晶圆设备如EPI(还可以做光芯片的沉积)
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晶盛机电
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你的父多
2026-07-01 21:39:29
【华安电新】逆变器禁令扰动再起,更多体现国家谈判施压
事件一:据路透社6月30日报道,传闻美国特朗普政府正在起草针对“外国能源逆变器”的进口限制。 事件二:6月29日中欧正式成立贸易投资磋商机制,中方在会上专门就欧盟逆变器融资禁令表达关切,双方同意通过四个工作板块和联合监测机制继续沟通。 点评:美国禁令仍处早期,更多体现谈判施压 我们判断,全面禁令直接落地概率较低。第一,美国光伏和储能项目仍依赖中国供应链,短期替代成本高、交付难度大;第二,报道显示该方案仍处草案阶段,存在修改或搁置可能;第三,当前中美经贸谈判涉及关税、稀土、科技限制等多条主线,逆变
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你的父多
2026-07-01 21:38:50
回调后建议重点关注唯特偶
高端锡膏需求端受“三重”催化:1)2026-2027年800G/1.6T出货大幅增加,拉动高端锡膏需求由T5/T6升级至T7,3.2G主要用T8;2)单模块锡点/用膏量随速率明显抬升; 3)锡膏价格逐级提高,T7锡膏单克价格是T5的近10倍,盈利性远高于T5。 国内高端锡膏供给受限:1)下游认证周期长,供给端短期难扩张,头部光模块客户验证锡膏周期约1–1.5年,一旦导入很难被更换,因为锡膏在光模块价值占比不到1%但直接影响产品性能;2)原材料T7/T8级超细锡粉稳定量产极难,颗粒越细,球形度、含
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你的父多
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【申万宏源化工】蓝晓科技:超纯水树脂受益需求&涨价,底部位置重点推
#产品需求持续增长、国产替代加速推进。公司超纯水树脂25年收入1亿左右,半导体方面已经规模供应中芯国际、长存、长鑫等国内核心客户, 境外客户进入海力士,面板方面京东方、华星光电等规模放量,核电领域如中核等均开始采购公司产品。随着存储景气周期爆发,公司产品需求快速增长,尤其在国产替代大背景下,半导体、显示、核电等领域,均极强的替换意愿。预计26年公司业务有望迎来翻倍增长。 #海外供应商提价、公司跟随提价、盈利有望持续提升。中东冲突导致全球化工供应链承压加剧,进口高端离子交换树脂市场迎来调价。截至2
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