异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
你的父多
一入股市,毁终生
个人资料
你的父多
2026-01-15 23:09:11
【HCDX】安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 GIL应用在数据中心的潜力: 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供了革命性的解决方案。其单回路载流量高达 6000-8000A,仅需2回路即
S
安靠智电
2
2
2
1.79
你的父多
2026-01-15 22:18:35
麦加芯彩基本面
集装箱涂料:2025H1集装箱业务表现很好,8月开始下滑,9-10月特别差,11月回暖,12月有所恢复;预计2026年全年集装箱涂料业务量同比25年有下滑,主要系上半年基数较高。25年9-10月集装箱涂料价格略有下降,之后基本平稳,毛利率略降但幅度不大。 风电涂料:25Q4风电涂料销售环比Q3更好,毛利率约30%。现阶段海外占比不到5%,正在接洽其他海外客户。预计2026年4-5月完成NORSOK M-501 7A/8A测试,如果能通过将提升竞争力。 新兴涂料业务:1)船舶涂料,25年船舶涂料销
S
麦加芯彩
0
0
0
0.39
你的父多
2026-01-15 22:17:35
四方科技
1、一次侧干冷器核心供应商,公司干冷器已供应给集成商,从而切入北美数据中心及台系客户。 2、采用干冷器+冷水机组方案,价值量预计与冷水机组+冷却塔基本持平;目前公司20齿产品换热量约720kw,价值量15w左右。 3、公司主业冷链设备为行业龙头,罐式集装箱业务改善,有望迎来基本面拐点,预计26年修复至1.5-2亿利润,当前P/E仅25x左右。
0
0
0
0.03
你的父多
2026-01-15 22:16:20
【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:对标澜起,存储赛道稀缺标的
存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感约50e市场空间。 格局方面,芯片电感进入门槛高,参与企业仅3-4家,头部企业份额有望达40-50
S
铂科新材
13
9
8
1.37
你的父多
2026-01-11 10:50:19
航宇微:太空算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的
算力硬件核心供给: 宇航级 AI 芯片:核心产品玉龙 810 人工智能芯片是太空算力的核心底座,算力达 12 TOPS(INT8)且功耗小于 6W,采用自主抗辐照设计,单粒子闩锁免疫能力达 100krad,可耐受 - 55℃至 + 125℃的极端太空环境,已完成天舟六号货运飞船在轨验证,成为中国空间站首个人工智能硬件试验平台。此外,规划中的玉龙 910 芯片将采用 RISC - V 架构,算力有望突破 200TOPS,进一步提升太空算力上限。 宇航级存储:公司存储器模块主要应用于宇航电子领域 卫
S
航宇微
4
1
1
0.86
你的父多
2026-01-09 11:02:36
【华泰传媒】值得买
1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云百炼、火山方舟、华为云及智谱开放平台,赋能AI生态更好地服务消费者。 2、推出独立Agent“张大妈”,战略合作华为 2025 年 9 月
S
值得买
1
1
1
0.95
你的父多
2026-01-09 09:11:26
泰晶科技CPO晶振价值量增加100倍 -0108
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 2、1月8日,泰晶科技官方公众号明确以差分晶振技术赋能高速光模块创新,技术实力获产业验证,已切入光模块核心器件环节,打开高速通信增量入口。 3、公司是A股稀缺布局CPO差分晶振的厂商,直接受益光模块创新深度利好,CPO场景下的差分晶振需求将迎巨大增量,先发卡位优势显著。 4、传统晶振当前市值未充分反映#CPO差分晶振的巨大潜力,一旦光模块放量带动订单落地,
0
0
0
0.01
你的父多
2026-01-08 22:36:27
【国金电新_太空光伏】重视2026年最强电新主线之一!!!
事件:今日太空光伏板块继续强势,钧达股份 强势涨停,东方日升、设备相关标的走势强劲。 再次强调——太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代。 2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 我们认为太空光伏的技术路线在高性价比诉求下将进入迭代阶段,短期晶硅是
S
九丰能源
S
钧达股份
2
0
1
0.28
你的父多
2026-01-08 22:29:19
国产算力:2026,国产算力或将全面崛起【东北计算机】
#我们认为2026年或将为国产算力集中放量之年。 监会官网显示,超聚变数字技术股份有限公司于2026年1月6日正式启动上市辅导,中信证券担任辅导机构。 #国产算力集中IPO,基建放量大年:1)我们认为三大国产 GPU 企业及国产存储龙头企业相继冲刺 IPO 的密集布局,不仅是资本看好“国产替代”前景的直观体现,更是中国 GPU 产业和存储产业完成从跟跑追赶到并驾齐驱的重要信号。 2)大厂CapEx2026年继续乐观:根据TrendForce,2026年全球八大主要CSPs仍将维持积极的投资节奏,
S
华丰科技
S
海光信息
S
香农芯创
2
0
2
0.28
你的父多
2026-01-08 22:22:45
“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显【中泰先进产业】
八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设100个工业数据集,500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 AI+制造落地的关键约束:垂类数据决定能力上限 制造业数据高度分散、非标化,AI能力上限不在大模型和算力,而#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 因此,深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 建议关注:Al+制造落地确定性方向 1)#华锐精密#,"刀具+工艺+数据"闭环:"智加"工业软件,加工效率提升5%-30
S
华锐精密
S
容知日新
0
0
0
0.09
你的父多
2026-01-08 22:21:51
【天风医药杨松团队】AI制药:工信部再点名+新模型发布+多条管线即将迎来临床试验关键节点
1)国内政策加码:2026年1月7日,工业和信息化部等八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,其中提到,到2027年,我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给,产业规模和赋能水平稳居世界前列。 《意见》指出,应通过人工智能赋能医药研发,建设AI驱动的新药发现平台,加速靶点识别与药物设计,优化药物合成与供应链管理。此外,应利用AI推进生物制造全链条创新,包括设计高效生物元件、构建智能菌种平台、优化工艺参数,以提升生产效率和产业化速度。 2)多管线临床试验节点突破及前瞻: 2025年12月
S
泓博医药
S
成都先导
1
0
0
0.22
你的父多
2026-01-08 22:09:12
AI电商大涨点评
近日AI应用持续大涨,2026年有望成为AI硬件到应用落地年,近期也受智谱/Minimx上市、DS更新预期、Manus高价被收购、CES展黄仁勋发言预期token成本有望继续大幅下降等产业密集催化。 持续看好AI电商产业大趋势。电商在数据、场景中具备极大优势,有望率先在一众AI应用中落地,关注AI电商及其衍生投资机会。 平台侧,阿里在AI硬件投入+消费生态双轮驱动下,有望通过千问在AI时代流量入口中占据先机,年前千问也有望接入淘天,推荐阿里巴巴及衍生板块机遇。 运营侧,AI降本增效变革模式,千问
S
天下秀
S
值得买
S
青木科技
1
0
1
0.07
你的父多
2026-01-08 22:08:17
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
性能必要性: 深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B 波段)引发的降解、变色;同时因高氢含量,具有先天抗辐射属性(NASA 研究证实其可用于航天
S
同益中
S
南山智尚
3
0
1
0.25
你的父多
2026-01-08 22:06:05
【天风医药杨松团队】AI医疗:智谱AI上市,叠加多重因素,建议加大关注
事件:1月8日智谱AI港交所上市(全球大模型第一股) ,叠加多方面因素,建议重视AI医疗 智谱AI(2513.HK),港交所主板挂牌。公司GLM基座模型领跑国产开源,适配40+国产芯片,客户覆盖12000+企业,商业化以MaaS+本地化部署为主 。 关键信号,这一定程度意味着大模型从“融资/估值”进入“上市/公开合规披露”阶段,验证AI基础设施化的资本市场可行性,强化AI医疗与大模型的技术协同、数据闭环、算力-场景共振三条主线。 对AI医疗产业的三条催化 1. 技术协同:大模型基座能力(多模态、
S
科大讯飞
S
卫宁健康
0
0
0
0.18
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
你的父多
2026-01-15 23:09:11
【HCDX】安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 GIL应用在数据中心的潜力: 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供了革命性的解决方案。其单回路载流量高达 6000-8000A,仅需2回路即
S
安靠智电
2
2
2
1.79
你的父多
2026-01-15 22:18:35
麦加芯彩基本面
集装箱涂料:2025H1集装箱业务表现很好,8月开始下滑,9-10月特别差,11月回暖,12月有所恢复;预计2026年全年集装箱涂料业务量同比25年有下滑,主要系上半年基数较高。25年9-10月集装箱涂料价格略有下降,之后基本平稳,毛利率略降但幅度不大。 风电涂料:25Q4风电涂料销售环比Q3更好,毛利率约30%。现阶段海外占比不到5%,正在接洽其他海外客户。预计2026年4-5月完成NORSOK M-501 7A/8A测试,如果能通过将提升竞争力。 新兴涂料业务:1)船舶涂料,25年船舶涂料销
S
麦加芯彩
0
0
0
0.39
你的父多
2026-01-15 22:17:35
四方科技
1、一次侧干冷器核心供应商,公司干冷器已供应给集成商,从而切入北美数据中心及台系客户。 2、采用干冷器+冷水机组方案,价值量预计与冷水机组+冷却塔基本持平;目前公司20齿产品换热量约720kw,价值量15w左右。 3、公司主业冷链设备为行业龙头,罐式集装箱业务改善,有望迎来基本面拐点,预计26年修复至1.5-2亿利润,当前P/E仅25x左右。
0
0
0
0.03
你的父多
2026-01-15 22:16:20
【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:对标澜起,存储赛道稀缺标的
存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感约50e市场空间。 格局方面,芯片电感进入门槛高,参与企业仅3-4家,头部企业份额有望达40-50
S
铂科新材
13
9
8
1.37
你的父多
2026-01-11 10:50:19
航宇微:太空算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的
算力硬件核心供给: 宇航级 AI 芯片:核心产品玉龙 810 人工智能芯片是太空算力的核心底座,算力达 12 TOPS(INT8)且功耗小于 6W,采用自主抗辐照设计,单粒子闩锁免疫能力达 100krad,可耐受 - 55℃至 + 125℃的极端太空环境,已完成天舟六号货运飞船在轨验证,成为中国空间站首个人工智能硬件试验平台。此外,规划中的玉龙 910 芯片将采用 RISC - V 架构,算力有望突破 200TOPS,进一步提升太空算力上限。 宇航级存储:公司存储器模块主要应用于宇航电子领域 卫
S
航宇微
4
1
1
0.86
你的父多
2026-01-09 11:02:36
【华泰传媒】值得买
1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云百炼、火山方舟、华为云及智谱开放平台,赋能AI生态更好地服务消费者。 2、推出独立Agent“张大妈”,战略合作华为 2025 年 9 月
S
值得买
1
1
1
0.95
你的父多
2026-01-09 09:11:26
泰晶科技CPO晶振价值量增加100倍 -0108
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 2、1月8日,泰晶科技官方公众号明确以差分晶振技术赋能高速光模块创新,技术实力获产业验证,已切入光模块核心器件环节,打开高速通信增量入口。 3、公司是A股稀缺布局CPO差分晶振的厂商,直接受益光模块创新深度利好,CPO场景下的差分晶振需求将迎巨大增量,先发卡位优势显著。 4、传统晶振当前市值未充分反映#CPO差分晶振的巨大潜力,一旦光模块放量带动订单落地,
0
0
0
0.01
你的父多
2026-01-08 22:36:27
【国金电新_太空光伏】重视2026年最强电新主线之一!!!
事件:今日太空光伏板块继续强势,钧达股份 强势涨停,东方日升、设备相关标的走势强劲。 再次强调——太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代。 2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 我们认为太空光伏的技术路线在高性价比诉求下将进入迭代阶段,短期晶硅是
S
九丰能源
S
钧达股份
2
0
1
0.28
你的父多
2026-01-08 22:29:19
国产算力:2026,国产算力或将全面崛起【东北计算机】
#我们认为2026年或将为国产算力集中放量之年。 监会官网显示,超聚变数字技术股份有限公司于2026年1月6日正式启动上市辅导,中信证券担任辅导机构。 #国产算力集中IPO,基建放量大年:1)我们认为三大国产 GPU 企业及国产存储龙头企业相继冲刺 IPO 的密集布局,不仅是资本看好“国产替代”前景的直观体现,更是中国 GPU 产业和存储产业完成从跟跑追赶到并驾齐驱的重要信号。 2)大厂CapEx2026年继续乐观:根据TrendForce,2026年全球八大主要CSPs仍将维持积极的投资节奏,
S
华丰科技
S
海光信息
S
香农芯创
2
0
2
0.28
你的父多
2026-01-08 22:22:45
“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显【中泰先进产业】
八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设100个工业数据集,500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 AI+制造落地的关键约束:垂类数据决定能力上限 制造业数据高度分散、非标化,AI能力上限不在大模型和算力,而#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 因此,深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 建议关注:Al+制造落地确定性方向 1)#华锐精密#,"刀具+工艺+数据"闭环:"智加"工业软件,加工效率提升5%-30
S
华锐精密
S
容知日新
0
0
0
0.09
你的父多
2026-01-08 22:21:51
【天风医药杨松团队】AI制药:工信部再点名+新模型发布+多条管线即将迎来临床试验关键节点
1)国内政策加码:2026年1月7日,工业和信息化部等八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,其中提到,到2027年,我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给,产业规模和赋能水平稳居世界前列。 《意见》指出,应通过人工智能赋能医药研发,建设AI驱动的新药发现平台,加速靶点识别与药物设计,优化药物合成与供应链管理。此外,应利用AI推进生物制造全链条创新,包括设计高效生物元件、构建智能菌种平台、优化工艺参数,以提升生产效率和产业化速度。 2)多管线临床试验节点突破及前瞻: 2025年12月
S
泓博医药
S
成都先导
1
0
0
0.22
你的父多
2026-01-08 22:09:12
AI电商大涨点评
近日AI应用持续大涨,2026年有望成为AI硬件到应用落地年,近期也受智谱/Minimx上市、DS更新预期、Manus高价被收购、CES展黄仁勋发言预期token成本有望继续大幅下降等产业密集催化。 持续看好AI电商产业大趋势。电商在数据、场景中具备极大优势,有望率先在一众AI应用中落地,关注AI电商及其衍生投资机会。 平台侧,阿里在AI硬件投入+消费生态双轮驱动下,有望通过千问在AI时代流量入口中占据先机,年前千问也有望接入淘天,推荐阿里巴巴及衍生板块机遇。 运营侧,AI降本增效变革模式,千问
S
天下秀
S
值得买
S
青木科技
1
0
1
0.07
你的父多
2026-01-08 22:08:17
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
性能必要性: 深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B 波段)引发的降解、变色;同时因高氢含量,具有先天抗辐射属性(NASA 研究证实其可用于航天
S
同益中
S
南山智尚
3
0
1
0.25
你的父多
2026-01-08 22:06:05
【天风医药杨松团队】AI医疗:智谱AI上市,叠加多重因素,建议加大关注
事件:1月8日智谱AI港交所上市(全球大模型第一股) ,叠加多方面因素,建议重视AI医疗 智谱AI(2513.HK),港交所主板挂牌。公司GLM基座模型领跑国产开源,适配40+国产芯片,客户覆盖12000+企业,商业化以MaaS+本地化部署为主 。 关键信号,这一定程度意味着大模型从“融资/估值”进入“上市/公开合规披露”阶段,验证AI基础设施化的资本市场可行性,强化AI医疗与大模型的技术协同、数据闭环、算力-场景共振三条主线。 对AI医疗产业的三条催化 1. 技术协同:大模型基座能力(多模态、
S
科大讯飞
S
卫宁健康
0
0
0
0.18
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
你的父多
2026-01-15 23:09:11
【HCDX】安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 GIL应用在数据中心的潜力: 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供了革命性的解决方案。其单回路载流量高达 6000-8000A,仅需2回路即
S
安靠智电
2
2
2
1.79
你的父多
2026-01-15 22:18:35
麦加芯彩基本面
集装箱涂料:2025H1集装箱业务表现很好,8月开始下滑,9-10月特别差,11月回暖,12月有所恢复;预计2026年全年集装箱涂料业务量同比25年有下滑,主要系上半年基数较高。25年9-10月集装箱涂料价格略有下降,之后基本平稳,毛利率略降但幅度不大。 风电涂料:25Q4风电涂料销售环比Q3更好,毛利率约30%。现阶段海外占比不到5%,正在接洽其他海外客户。预计2026年4-5月完成NORSOK M-501 7A/8A测试,如果能通过将提升竞争力。 新兴涂料业务:1)船舶涂料,25年船舶涂料销
S
麦加芯彩
0
0
0
0.39
你的父多
2026-01-15 22:17:35
四方科技
1、一次侧干冷器核心供应商,公司干冷器已供应给集成商,从而切入北美数据中心及台系客户。 2、采用干冷器+冷水机组方案,价值量预计与冷水机组+冷却塔基本持平;目前公司20齿产品换热量约720kw,价值量15w左右。 3、公司主业冷链设备为行业龙头,罐式集装箱业务改善,有望迎来基本面拐点,预计26年修复至1.5-2亿利润,当前P/E仅25x左右。
0
0
0
0.03
你的父多
2026-01-15 22:16:20
【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:对标澜起,存储赛道稀缺标的
存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感约50e市场空间。 格局方面,芯片电感进入门槛高,参与企业仅3-4家,头部企业份额有望达40-50
S
铂科新材
13
9
8
1.37
你的父多
2026-01-11 10:50:19
航宇微:太空算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的
算力硬件核心供给: 宇航级 AI 芯片:核心产品玉龙 810 人工智能芯片是太空算力的核心底座,算力达 12 TOPS(INT8)且功耗小于 6W,采用自主抗辐照设计,单粒子闩锁免疫能力达 100krad,可耐受 - 55℃至 + 125℃的极端太空环境,已完成天舟六号货运飞船在轨验证,成为中国空间站首个人工智能硬件试验平台。此外,规划中的玉龙 910 芯片将采用 RISC - V 架构,算力有望突破 200TOPS,进一步提升太空算力上限。 宇航级存储:公司存储器模块主要应用于宇航电子领域 卫
S
航宇微
4
1
1
0.86
你的父多
2026-01-09 11:02:36
【华泰传媒】值得买
1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云百炼、火山方舟、华为云及智谱开放平台,赋能AI生态更好地服务消费者。 2、推出独立Agent“张大妈”,战略合作华为 2025 年 9 月
S
值得买
1
1
1
0.95
你的父多
2026-01-09 09:11:26
泰晶科技CPO晶振价值量增加100倍 -0108
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 2、1月8日,泰晶科技官方公众号明确以差分晶振技术赋能高速光模块创新,技术实力获产业验证,已切入光模块核心器件环节,打开高速通信增量入口。 3、公司是A股稀缺布局CPO差分晶振的厂商,直接受益光模块创新深度利好,CPO场景下的差分晶振需求将迎巨大增量,先发卡位优势显著。 4、传统晶振当前市值未充分反映#CPO差分晶振的巨大潜力,一旦光模块放量带动订单落地,
0
0
0
0.01
你的父多
2026-01-08 22:36:27
【国金电新_太空光伏】重视2026年最强电新主线之一!!!
事件:今日太空光伏板块继续强势,钧达股份 强势涨停,东方日升、设备相关标的走势强劲。 再次强调——太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代。 2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 我们认为太空光伏的技术路线在高性价比诉求下将进入迭代阶段,短期晶硅是
S
九丰能源
S
钧达股份
2
0
1
0.28
你的父多
2026-01-08 22:29:19
国产算力:2026,国产算力或将全面崛起【东北计算机】
#我们认为2026年或将为国产算力集中放量之年。 监会官网显示,超聚变数字技术股份有限公司于2026年1月6日正式启动上市辅导,中信证券担任辅导机构。 #国产算力集中IPO,基建放量大年:1)我们认为三大国产 GPU 企业及国产存储龙头企业相继冲刺 IPO 的密集布局,不仅是资本看好“国产替代”前景的直观体现,更是中国 GPU 产业和存储产业完成从跟跑追赶到并驾齐驱的重要信号。 2)大厂CapEx2026年继续乐观:根据TrendForce,2026年全球八大主要CSPs仍将维持积极的投资节奏,
S
华丰科技
S
海光信息
S
香农芯创
2
0
2
0.28
你的父多
2026-01-08 22:22:45
“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显【中泰先进产业】
八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设100个工业数据集,500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 AI+制造落地的关键约束:垂类数据决定能力上限 制造业数据高度分散、非标化,AI能力上限不在大模型和算力,而#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 因此,深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 建议关注:Al+制造落地确定性方向 1)#华锐精密#,"刀具+工艺+数据"闭环:"智加"工业软件,加工效率提升5%-30
S
华锐精密
S
容知日新
0
0
0
0.09
你的父多
2026-01-08 22:21:51
【天风医药杨松团队】AI制药:工信部再点名+新模型发布+多条管线即将迎来临床试验关键节点
1)国内政策加码:2026年1月7日,工业和信息化部等八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,其中提到,到2027年,我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给,产业规模和赋能水平稳居世界前列。 《意见》指出,应通过人工智能赋能医药研发,建设AI驱动的新药发现平台,加速靶点识别与药物设计,优化药物合成与供应链管理。此外,应利用AI推进生物制造全链条创新,包括设计高效生物元件、构建智能菌种平台、优化工艺参数,以提升生产效率和产业化速度。 2)多管线临床试验节点突破及前瞻: 2025年12月
S
泓博医药
S
成都先导
1
0
0
0.22
你的父多
2026-01-08 22:09:12
AI电商大涨点评
近日AI应用持续大涨,2026年有望成为AI硬件到应用落地年,近期也受智谱/Minimx上市、DS更新预期、Manus高价被收购、CES展黄仁勋发言预期token成本有望继续大幅下降等产业密集催化。 持续看好AI电商产业大趋势。电商在数据、场景中具备极大优势,有望率先在一众AI应用中落地,关注AI电商及其衍生投资机会。 平台侧,阿里在AI硬件投入+消费生态双轮驱动下,有望通过千问在AI时代流量入口中占据先机,年前千问也有望接入淘天,推荐阿里巴巴及衍生板块机遇。 运营侧,AI降本增效变革模式,千问
S
天下秀
S
值得买
S
青木科技
1
0
1
0.07
你的父多
2026-01-08 22:08:17
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
性能必要性: 深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B 波段)引发的降解、变色;同时因高氢含量,具有先天抗辐射属性(NASA 研究证实其可用于航天
S
同益中
S
南山智尚
3
0
1
0.25
你的父多
2026-01-08 22:06:05
【天风医药杨松团队】AI医疗:智谱AI上市,叠加多重因素,建议加大关注
事件:1月8日智谱AI港交所上市(全球大模型第一股) ,叠加多方面因素,建议重视AI医疗 智谱AI(2513.HK),港交所主板挂牌。公司GLM基座模型领跑国产开源,适配40+国产芯片,客户覆盖12000+企业,商业化以MaaS+本地化部署为主 。 关键信号,这一定程度意味着大模型从“融资/估值”进入“上市/公开合规披露”阶段,验证AI基础设施化的资本市场可行性,强化AI医疗与大模型的技术协同、数据闭环、算力-场景共振三条主线。 对AI医疗产业的三条催化 1. 技术协同:大模型基座能力(多模态、
S
科大讯飞
S
卫宁健康
0
0
0
0.18
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
你的父多
2026-01-15 23:09:11
【HCDX】安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 GIL应用在数据中心的潜力: 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供了革命性的解决方案。其单回路载流量高达 6000-8000A,仅需2回路即
S
安靠智电
2
2
2
1.79
你的父多
2026-01-15 22:18:35
麦加芯彩基本面
集装箱涂料:2025H1集装箱业务表现很好,8月开始下滑,9-10月特别差,11月回暖,12月有所恢复;预计2026年全年集装箱涂料业务量同比25年有下滑,主要系上半年基数较高。25年9-10月集装箱涂料价格略有下降,之后基本平稳,毛利率略降但幅度不大。 风电涂料:25Q4风电涂料销售环比Q3更好,毛利率约30%。现阶段海外占比不到5%,正在接洽其他海外客户。预计2026年4-5月完成NORSOK M-501 7A/8A测试,如果能通过将提升竞争力。 新兴涂料业务:1)船舶涂料,25年船舶涂料销
S
麦加芯彩
0
0
0
0.39
你的父多
2026-01-15 22:17:35
四方科技
1、一次侧干冷器核心供应商,公司干冷器已供应给集成商,从而切入北美数据中心及台系客户。 2、采用干冷器+冷水机组方案,价值量预计与冷水机组+冷却塔基本持平;目前公司20齿产品换热量约720kw,价值量15w左右。 3、公司主业冷链设备为行业龙头,罐式集装箱业务改善,有望迎来基本面拐点,预计26年修复至1.5-2亿利润,当前P/E仅25x左右。
0
0
0
0.03
你的父多
2026-01-15 22:16:20
【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:对标澜起,存储赛道稀缺标的
存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感约50e市场空间。 格局方面,芯片电感进入门槛高,参与企业仅3-4家,头部企业份额有望达40-50
S
铂科新材
13
9
8
1.37
你的父多
2026-01-11 10:50:19
航宇微:太空算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的
算力硬件核心供给: 宇航级 AI 芯片:核心产品玉龙 810 人工智能芯片是太空算力的核心底座,算力达 12 TOPS(INT8)且功耗小于 6W,采用自主抗辐照设计,单粒子闩锁免疫能力达 100krad,可耐受 - 55℃至 + 125℃的极端太空环境,已完成天舟六号货运飞船在轨验证,成为中国空间站首个人工智能硬件试验平台。此外,规划中的玉龙 910 芯片将采用 RISC - V 架构,算力有望突破 200TOPS,进一步提升太空算力上限。 宇航级存储:公司存储器模块主要应用于宇航电子领域 卫
S
航宇微
4
1
1
0.86
你的父多
2026-01-09 11:02:36
【华泰传媒】值得买
1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云百炼、火山方舟、华为云及智谱开放平台,赋能AI生态更好地服务消费者。 2、推出独立Agent“张大妈”,战略合作华为 2025 年 9 月
S
值得买
1
1
1
0.95
你的父多
2026-01-09 09:11:26
泰晶科技CPO晶振价值量增加100倍 -0108
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 2、1月8日,泰晶科技官方公众号明确以差分晶振技术赋能高速光模块创新,技术实力获产业验证,已切入光模块核心器件环节,打开高速通信增量入口。 3、公司是A股稀缺布局CPO差分晶振的厂商,直接受益光模块创新深度利好,CPO场景下的差分晶振需求将迎巨大增量,先发卡位优势显著。 4、传统晶振当前市值未充分反映#CPO差分晶振的巨大潜力,一旦光模块放量带动订单落地,
0
0
0
0.01
你的父多
2026-01-08 22:36:27
【国金电新_太空光伏】重视2026年最强电新主线之一!!!
事件:今日太空光伏板块继续强势,钧达股份 强势涨停,东方日升、设备相关标的走势强劲。 再次强调——太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代。 2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 我们认为太空光伏的技术路线在高性价比诉求下将进入迭代阶段,短期晶硅是
S
九丰能源
S
钧达股份
2
0
1
0.28
你的父多
2026-01-08 22:29:19
国产算力:2026,国产算力或将全面崛起【东北计算机】
#我们认为2026年或将为国产算力集中放量之年。 监会官网显示,超聚变数字技术股份有限公司于2026年1月6日正式启动上市辅导,中信证券担任辅导机构。 #国产算力集中IPO,基建放量大年:1)我们认为三大国产 GPU 企业及国产存储龙头企业相继冲刺 IPO 的密集布局,不仅是资本看好“国产替代”前景的直观体现,更是中国 GPU 产业和存储产业完成从跟跑追赶到并驾齐驱的重要信号。 2)大厂CapEx2026年继续乐观:根据TrendForce,2026年全球八大主要CSPs仍将维持积极的投资节奏,
S
华丰科技
S
海光信息
S
香农芯创
2
0
2
0.28
你的父多
2026-01-08 22:22:45
“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显【中泰先进产业】
八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设100个工业数据集,500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 AI+制造落地的关键约束:垂类数据决定能力上限 制造业数据高度分散、非标化,AI能力上限不在大模型和算力,而#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 因此,深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 建议关注:Al+制造落地确定性方向 1)#华锐精密#,"刀具+工艺+数据"闭环:"智加"工业软件,加工效率提升5%-30
S
华锐精密
S
容知日新
0
0
0
0.09
你的父多
2026-01-08 22:21:51
【天风医药杨松团队】AI制药:工信部再点名+新模型发布+多条管线即将迎来临床试验关键节点
1)国内政策加码:2026年1月7日,工业和信息化部等八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,其中提到,到2027年,我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给,产业规模和赋能水平稳居世界前列。 《意见》指出,应通过人工智能赋能医药研发,建设AI驱动的新药发现平台,加速靶点识别与药物设计,优化药物合成与供应链管理。此外,应利用AI推进生物制造全链条创新,包括设计高效生物元件、构建智能菌种平台、优化工艺参数,以提升生产效率和产业化速度。 2)多管线临床试验节点突破及前瞻: 2025年12月
S
泓博医药
S
成都先导
1
0
0
0.22
你的父多
2026-01-08 22:09:12
AI电商大涨点评
近日AI应用持续大涨,2026年有望成为AI硬件到应用落地年,近期也受智谱/Minimx上市、DS更新预期、Manus高价被收购、CES展黄仁勋发言预期token成本有望继续大幅下降等产业密集催化。 持续看好AI电商产业大趋势。电商在数据、场景中具备极大优势,有望率先在一众AI应用中落地,关注AI电商及其衍生投资机会。 平台侧,阿里在AI硬件投入+消费生态双轮驱动下,有望通过千问在AI时代流量入口中占据先机,年前千问也有望接入淘天,推荐阿里巴巴及衍生板块机遇。 运营侧,AI降本增效变革模式,千问
S
天下秀
S
值得买
S
青木科技
1
0
1
0.07
你的父多
2026-01-08 22:08:17
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
性能必要性: 深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B 波段)引发的降解、变色;同时因高氢含量,具有先天抗辐射属性(NASA 研究证实其可用于航天
S
同益中
S
南山智尚
3
0
1
0.25
你的父多
2026-01-08 22:06:05
【天风医药杨松团队】AI医疗:智谱AI上市,叠加多重因素,建议加大关注
事件:1月8日智谱AI港交所上市(全球大模型第一股) ,叠加多方面因素,建议重视AI医疗 智谱AI(2513.HK),港交所主板挂牌。公司GLM基座模型领跑国产开源,适配40+国产芯片,客户覆盖12000+企业,商业化以MaaS+本地化部署为主 。 关键信号,这一定程度意味着大模型从“融资/估值”进入“上市/公开合规披露”阶段,验证AI基础设施化的资本市场可行性,强化AI医疗与大模型的技术协同、数据闭环、算力-场景共振三条主线。 对AI医疗产业的三条催化 1. 技术协同:大模型基座能力(多模态、
S
科大讯飞
S
卫宁健康
0
0
0
0.18
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
你的父多
2026-01-15 23:09:11
【HCDX】安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 GIL应用在数据中心的潜力: 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供了革命性的解决方案。其单回路载流量高达 6000-8000A,仅需2回路即
S
安靠智电
2
2
2
1.79
你的父多
2026-01-15 22:18:35
麦加芯彩基本面
集装箱涂料:2025H1集装箱业务表现很好,8月开始下滑,9-10月特别差,11月回暖,12月有所恢复;预计2026年全年集装箱涂料业务量同比25年有下滑,主要系上半年基数较高。25年9-10月集装箱涂料价格略有下降,之后基本平稳,毛利率略降但幅度不大。 风电涂料:25Q4风电涂料销售环比Q3更好,毛利率约30%。现阶段海外占比不到5%,正在接洽其他海外客户。预计2026年4-5月完成NORSOK M-501 7A/8A测试,如果能通过将提升竞争力。 新兴涂料业务:1)船舶涂料,25年船舶涂料销
S
麦加芯彩
0
0
0
0.39
你的父多
2026-01-15 22:17:35
四方科技
1、一次侧干冷器核心供应商,公司干冷器已供应给集成商,从而切入北美数据中心及台系客户。 2、采用干冷器+冷水机组方案,价值量预计与冷水机组+冷却塔基本持平;目前公司20齿产品换热量约720kw,价值量15w左右。 3、公司主业冷链设备为行业龙头,罐式集装箱业务改善,有望迎来基本面拐点,预计26年修复至1.5-2亿利润,当前P/E仅25x左右。
0
0
0
0.03
你的父多
2026-01-15 22:16:20
【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:对标澜起,存储赛道稀缺标的
存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感约50e市场空间。 格局方面,芯片电感进入门槛高,参与企业仅3-4家,头部企业份额有望达40-50
S
铂科新材
13
9
8
1.37
你的父多
2026-01-11 10:50:19
航宇微:太空算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的
算力硬件核心供给: 宇航级 AI 芯片:核心产品玉龙 810 人工智能芯片是太空算力的核心底座,算力达 12 TOPS(INT8)且功耗小于 6W,采用自主抗辐照设计,单粒子闩锁免疫能力达 100krad,可耐受 - 55℃至 + 125℃的极端太空环境,已完成天舟六号货运飞船在轨验证,成为中国空间站首个人工智能硬件试验平台。此外,规划中的玉龙 910 芯片将采用 RISC - V 架构,算力有望突破 200TOPS,进一步提升太空算力上限。 宇航级存储:公司存储器模块主要应用于宇航电子领域 卫
S
航宇微
4
1
1
0.86
你的父多
2026-01-09 11:02:36
【华泰传媒】值得买
1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云百炼、火山方舟、华为云及智谱开放平台,赋能AI生态更好地服务消费者。 2、推出独立Agent“张大妈”,战略合作华为 2025 年 9 月
S
值得买
1
1
1
0.95
你的父多
2026-01-09 09:11:26
泰晶科技CPO晶振价值量增加100倍 -0108
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 2、1月8日,泰晶科技官方公众号明确以差分晶振技术赋能高速光模块创新,技术实力获产业验证,已切入光模块核心器件环节,打开高速通信增量入口。 3、公司是A股稀缺布局CPO差分晶振的厂商,直接受益光模块创新深度利好,CPO场景下的差分晶振需求将迎巨大增量,先发卡位优势显著。 4、传统晶振当前市值未充分反映#CPO差分晶振的巨大潜力,一旦光模块放量带动订单落地,
0
0
0
0.01
你的父多
2026-01-08 22:36:27
【国金电新_太空光伏】重视2026年最强电新主线之一!!!
事件:今日太空光伏板块继续强势,钧达股份 强势涨停,东方日升、设备相关标的走势强劲。 再次强调——太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代。 2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 我们认为太空光伏的技术路线在高性价比诉求下将进入迭代阶段,短期晶硅是
S
九丰能源
S
钧达股份
2
0
1
0.28
你的父多
2026-01-08 22:29:19
国产算力:2026,国产算力或将全面崛起【东北计算机】
#我们认为2026年或将为国产算力集中放量之年。 监会官网显示,超聚变数字技术股份有限公司于2026年1月6日正式启动上市辅导,中信证券担任辅导机构。 #国产算力集中IPO,基建放量大年:1)我们认为三大国产 GPU 企业及国产存储龙头企业相继冲刺 IPO 的密集布局,不仅是资本看好“国产替代”前景的直观体现,更是中国 GPU 产业和存储产业完成从跟跑追赶到并驾齐驱的重要信号。 2)大厂CapEx2026年继续乐观:根据TrendForce,2026年全球八大主要CSPs仍将维持积极的投资节奏,
S
华丰科技
S
海光信息
S
香农芯创
2
0
2
0.28
你的父多
2026-01-08 22:22:45
“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显【中泰先进产业】
八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设100个工业数据集,500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 AI+制造落地的关键约束:垂类数据决定能力上限 制造业数据高度分散、非标化,AI能力上限不在大模型和算力,而#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 因此,深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 建议关注:Al+制造落地确定性方向 1)#华锐精密#,"刀具+工艺+数据"闭环:"智加"工业软件,加工效率提升5%-30
S
华锐精密
S
容知日新
0
0
0
0.09
你的父多
2026-01-08 22:21:51
【天风医药杨松团队】AI制药:工信部再点名+新模型发布+多条管线即将迎来临床试验关键节点
1)国内政策加码:2026年1月7日,工业和信息化部等八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,其中提到,到2027年,我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给,产业规模和赋能水平稳居世界前列。 《意见》指出,应通过人工智能赋能医药研发,建设AI驱动的新药发现平台,加速靶点识别与药物设计,优化药物合成与供应链管理。此外,应利用AI推进生物制造全链条创新,包括设计高效生物元件、构建智能菌种平台、优化工艺参数,以提升生产效率和产业化速度。 2)多管线临床试验节点突破及前瞻: 2025年12月
S
泓博医药
S
成都先导
1
0
0
0.22
你的父多
2026-01-08 22:09:12
AI电商大涨点评
近日AI应用持续大涨,2026年有望成为AI硬件到应用落地年,近期也受智谱/Minimx上市、DS更新预期、Manus高价被收购、CES展黄仁勋发言预期token成本有望继续大幅下降等产业密集催化。 持续看好AI电商产业大趋势。电商在数据、场景中具备极大优势,有望率先在一众AI应用中落地,关注AI电商及其衍生投资机会。 平台侧,阿里在AI硬件投入+消费生态双轮驱动下,有望通过千问在AI时代流量入口中占据先机,年前千问也有望接入淘天,推荐阿里巴巴及衍生板块机遇。 运营侧,AI降本增效变革模式,千问
S
天下秀
S
值得买
S
青木科技
1
0
1
0.07
你的父多
2026-01-08 22:08:17
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
性能必要性: 深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B 波段)引发的降解、变色;同时因高氢含量,具有先天抗辐射属性(NASA 研究证实其可用于航天
S
同益中
S
南山智尚
3
0
1
0.25
你的父多
2026-01-08 22:06:05
【天风医药杨松团队】AI医疗:智谱AI上市,叠加多重因素,建议加大关注
事件:1月8日智谱AI港交所上市(全球大模型第一股) ,叠加多方面因素,建议重视AI医疗 智谱AI(2513.HK),港交所主板挂牌。公司GLM基座模型领跑国产开源,适配40+国产芯片,客户覆盖12000+企业,商业化以MaaS+本地化部署为主 。 关键信号,这一定程度意味着大模型从“融资/估值”进入“上市/公开合规披露”阶段,验证AI基础设施化的资本市场可行性,强化AI医疗与大模型的技术协同、数据闭环、算力-场景共振三条主线。 对AI医疗产业的三条催化 1. 技术协同:大模型基座能力(多模态、
S
科大讯飞
S
卫宁健康
0
0
0
0.18
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
你的父多
2026-01-15 23:09:11
【HCDX】安靠智电:北美变压器新贵,大单突破后续预期强劲
事件:与客户A签订合同,为该客户的北美数据中心项目提供电力设备,合同金额为6300万元。 解读: 公司提供的产品是35kV油浸式变压器,供给数据中心运营商。在北美需求里,35kV是连接发电侧与末端机柜的核心中压骨干网。美国本土油变产能排期较长,安靠凭借快速交付能力,成功填补了这一高毛利缺口。 GIL应用在数据中心的潜力: 针对大型数据中心供电面临的传统电缆载流量小、施工复杂且损耗大的痛点,GIL(气体绝缘输电线路)技术提供了革命性的解决方案。其单回路载流量高达 6000-8000A,仅需2回路即
S
安靠智电
2
2
2
1.79
你的父多
2026-01-15 22:18:35
麦加芯彩基本面
集装箱涂料:2025H1集装箱业务表现很好,8月开始下滑,9-10月特别差,11月回暖,12月有所恢复;预计2026年全年集装箱涂料业务量同比25年有下滑,主要系上半年基数较高。25年9-10月集装箱涂料价格略有下降,之后基本平稳,毛利率略降但幅度不大。 风电涂料:25Q4风电涂料销售环比Q3更好,毛利率约30%。现阶段海外占比不到5%,正在接洽其他海外客户。预计2026年4-5月完成NORSOK M-501 7A/8A测试,如果能通过将提升竞争力。 新兴涂料业务:1)船舶涂料,25年船舶涂料销
S
麦加芯彩
0
0
0
0.39
你的父多
2026-01-15 22:17:35
四方科技
1、一次侧干冷器核心供应商,公司干冷器已供应给集成商,从而切入北美数据中心及台系客户。 2、采用干冷器+冷水机组方案,价值量预计与冷水机组+冷却塔基本持平;目前公司20齿产品换热量约720kw,价值量15w左右。 3、公司主业冷链设备为行业龙头,罐式集装箱业务改善,有望迎来基本面拐点,预计26年修复至1.5-2亿利润,当前P/E仅25x左右。
0
0
0
0.03
你的父多
2026-01-15 22:16:20
【天风电新】铂科新材—DDR芯片电感:对标澜起,存储赛道稀缺标的
存储是稀缺的价格通胀环节,短缺或持续至2028年。自2025年下半年以来,消费级内存条价格翻倍,服务器级内存条涨幅更高,部分高端型号达4万/条。 DDR芯片电感大空间、产品迭代、格局优。从DDR5到DDR5+,由铁氧体芯片电感升级为金属软磁芯片电感,DDR6预计将全面使用金属芯片电感。 内存条芯片电感用4-8颗,单颗价值量约1元,asp4-8元。内存条年需求约8亿条,asp 6元计算,ddr芯片电感约50e市场空间。 格局方面,芯片电感进入门槛高,参与企业仅3-4家,头部企业份额有望达40-50
S
铂科新材
13
9
8
1.37
你的父多
2026-01-11 10:50:19
航宇微:太空算力正宗,宇航级AI芯片(玉龙)+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的
算力硬件核心供给: 宇航级 AI 芯片:核心产品玉龙 810 人工智能芯片是太空算力的核心底座,算力达 12 TOPS(INT8)且功耗小于 6W,采用自主抗辐照设计,单粒子闩锁免疫能力达 100krad,可耐受 - 55℃至 + 125℃的极端太空环境,已完成天舟六号货运飞船在轨验证,成为中国空间站首个人工智能硬件试验平台。此外,规划中的玉龙 910 芯片将采用 RISC - V 架构,算力有望突破 200TOPS,进一步提升太空算力上限。 宇航级存储:公司存储器模块主要应用于宇航电子领域 卫
S
航宇微
4
1
1
0.86
你的父多
2026-01-09 11:02:36
【华泰传媒】值得买
1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云百炼、火山方舟、华为云及智谱开放平台,赋能AI生态更好地服务消费者。 2、推出独立Agent“张大妈”,战略合作华为 2025 年 9 月
S
值得买
1
1
1
0.95
你的父多
2026-01-09 09:11:26
泰晶科技CPO晶振价值量增加100倍 -0108
1、CPO差分晶振具有高技术含量、高难度等特征,单晶振价值量为30元~50元,相比公司传统CMOS晶振价值量0.5元,#价值量提升100倍。 2、1月8日,泰晶科技官方公众号明确以差分晶振技术赋能高速光模块创新,技术实力获产业验证,已切入光模块核心器件环节,打开高速通信增量入口。 3、公司是A股稀缺布局CPO差分晶振的厂商,直接受益光模块创新深度利好,CPO场景下的差分晶振需求将迎巨大增量,先发卡位优势显著。 4、传统晶振当前市值未充分反映#CPO差分晶振的巨大潜力,一旦光模块放量带动订单落地,
0
0
0
0.01
你的父多
2026-01-08 22:36:27
【国金电新_太空光伏】重视2026年最强电新主线之一!!!
事件:今日太空光伏板块继续强势,钧达股份 强势涨停,东方日升、设备相关标的走势强劲。 再次强调——太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代。 2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 我们认为太空光伏的技术路线在高性价比诉求下将进入迭代阶段,短期晶硅是
S
九丰能源
S
钧达股份
2
0
1
0.28
你的父多
2026-01-08 22:29:19
国产算力:2026,国产算力或将全面崛起【东北计算机】
#我们认为2026年或将为国产算力集中放量之年。 监会官网显示,超聚变数字技术股份有限公司于2026年1月6日正式启动上市辅导,中信证券担任辅导机构。 #国产算力集中IPO,基建放量大年:1)我们认为三大国产 GPU 企业及国产存储龙头企业相继冲刺 IPO 的密集布局,不仅是资本看好“国产替代”前景的直观体现,更是中国 GPU 产业和存储产业完成从跟跑追赶到并驾齐驱的重要信号。 2)大厂CapEx2026年继续乐观:根据TrendForce,2026年全球八大主要CSPs仍将维持积极的投资节奏,
S
华丰科技
S
海光信息
S
香农芯创
2
0
2
0.28
你的父多
2026-01-08 22:22:45
“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显【中泰先进产业】
八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设100个工业数据集,500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 AI+制造落地的关键约束:垂类数据决定能力上限 制造业数据高度分散、非标化,AI能力上限不在大模型和算力,而#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 因此,深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 建议关注:Al+制造落地确定性方向 1)#华锐精密#,"刀具+工艺+数据"闭环:"智加"工业软件,加工效率提升5%-30
S
华锐精密
S
容知日新
0
0
0
0.09
你的父多
2026-01-08 22:21:51
【天风医药杨松团队】AI制药:工信部再点名+新模型发布+多条管线即将迎来临床试验关键节点
1)国内政策加码:2026年1月7日,工业和信息化部等八部门印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》,其中提到,到2027年,我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给,产业规模和赋能水平稳居世界前列。 《意见》指出,应通过人工智能赋能医药研发,建设AI驱动的新药发现平台,加速靶点识别与药物设计,优化药物合成与供应链管理。此外,应利用AI推进生物制造全链条创新,包括设计高效生物元件、构建智能菌种平台、优化工艺参数,以提升生产效率和产业化速度。 2)多管线临床试验节点突破及前瞻: 2025年12月
S
泓博医药
S
成都先导
1
0
0
0.22
你的父多
2026-01-08 22:09:12
AI电商大涨点评
近日AI应用持续大涨,2026年有望成为AI硬件到应用落地年,近期也受智谱/Minimx上市、DS更新预期、Manus高价被收购、CES展黄仁勋发言预期token成本有望继续大幅下降等产业密集催化。 持续看好AI电商产业大趋势。电商在数据、场景中具备极大优势,有望率先在一众AI应用中落地,关注AI电商及其衍生投资机会。 平台侧,阿里在AI硬件投入+消费生态双轮驱动下,有望通过千问在AI时代流量入口中占据先机,年前千问也有望接入淘天,推荐阿里巴巴及衍生板块机遇。 运营侧,AI降本增效变革模式,千问
S
天下秀
S
值得买
S
青木科技
1
0
1
0.07
你的父多
2026-01-08 22:08:17
【商业航天】超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE 纤维):在商业航天卡位环节!
性能必要性: 深空环境兼具极端低温(低至 - 269℃)、宇宙射线辐射及多种腐蚀介质侵蚀,对材料的稳定性提出严苛要求。 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维凭借独特分子结构,展现出优异适配性低温环境下不脆裂、力学性能保持稳定,同时能抵御星际腐蚀介质与辐射的侵蚀。 抗紫外线与辐射能力:抵御太空高能辐射 分子结构中缺乏易被光氧化的官能团,且表面可形成保护层,天然具备一定耐光性,能抵抗紫外线(UV-A/UV-B 波段)引发的降解、变色;同时因高氢含量,具有先天抗辐射属性(NASA 研究证实其可用于航天
S
同益中
S
南山智尚
3
0
1
0.25
你的父多
2026-01-08 22:06:05
【天风医药杨松团队】AI医疗:智谱AI上市,叠加多重因素,建议加大关注
事件:1月8日智谱AI港交所上市(全球大模型第一股) ,叠加多方面因素,建议重视AI医疗 智谱AI(2513.HK),港交所主板挂牌。公司GLM基座模型领跑国产开源,适配40+国产芯片,客户覆盖12000+企业,商业化以MaaS+本地化部署为主 。 关键信号,这一定程度意味着大模型从“融资/估值”进入“上市/公开合规披露”阶段,验证AI基础设施化的资本市场可行性,强化AI医疗与大模型的技术协同、数据闭环、算力-场景共振三条主线。 对AI医疗产业的三条催化 1. 技术协同:大模型基座能力(多模态、
S
科大讯飞
S
卫宁健康
0
0
0
0.18
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
74
关注
44
粉丝
32.08
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4