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宁波解放南路
炒股不知解放路,纵使英雄也枉然
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宁波解放南路
无师自通的老韭菜
2026-07-10 11:25:33
优必选入主:论锋龙股份的预期差
截至 2026 年 4 月 23 日,优必选通过 “协议转让 + 要约收购” 合计持有锋龙股份 43.01% 股份,成为绝对控股股东,实控人变更为周剑;6 月 12 日完成董事会换届,4 名非独立董事均来自优必选核心团队,周剑出任董事长,经营管理权已全面接管。 入主带来的最硬核、最可验证的预期,也是区别于普通机器人概念股的核心壁垒。 一、第一层预期:内部供应链兜底,业绩从 0 到 1 的确定性(短期 2026-2027) 1.订单优先级与份额锁定 不同于外部供应商需要竞标、抢份额,锋龙作为优必选
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锋龙股份
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无师自通的老韭菜
2026-07-03 14:29:21
银轮股份---汽车热管理龙头跨界降维布局机器人赛道
银轮股份是国内少数同时切入 Figure、特斯拉两大海外头部人形厂商供应链的标的 一、机器人战略布局 1.2024 年银轮股份设立一级部门「AI 数智产品部」,同步成立机器人研究院,专职负责技术研发与客户拓展; 2.灵巧手赛道通过合资公司落地:2025 年与伟创电气、科达利、开普勒机器人合资成立苏州依智灵巧驱动科技,公司持股 20%,专注灵巧手驱动模组研发量产,补齐高端灵巧手短板; 3.依托原有全球化产能(墨西哥、波兰、马来西亚基地),可就近配套北美、欧洲人形机器人客户,具备本地化交付的天然优势
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银轮股份
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无师自通的老韭菜
2026-07-03 10:34:04
华辰装备----人形机器人产业链上游的精密磨削设备 “卖铲人”
华辰装备是人形机器人产业链上游的精密磨削设备 “卖铲人”,不直接生产机器人整机或核心零部件,核心价值是提供加工行星滚柱丝杠、减速器核心零件的高精度磨床,是国内目前唯一突破 P0 级丝杠磨床技术、实现批量订单落地的厂商。 人形机器人行业现状:人形机器人量产瓶颈不在丝杠组装,而在P0 级磨削设备供给不足,海外磨床交期 1 年以上,限制全球丝杠扩产速度; 华辰地位:国产唯一可大规模交付的 P0 级丝杠磨床,直接受益特斯拉 Optimus、优必选、宇树科技万台级人形扩产,上游丝杠厂(福立旺、KGG、五洲
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华辰装备
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无师自通的老韭菜
2026-01-29 15:19:10
茅台今日大涨点评
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]茅台大涨点评 太空酿酒(Space-Based Brewing,简称SBB)是一个新兴的太空科技概念,旨在利用微重力环境和太空辐射来创新酒类生产过程。尽管目前仍处于实验阶段,但近年来因太空旅游和火星殖民愿景而备受关注。埃隆·马斯克(Elon Musk)通过SpaceX和Tesla推动这一领域,将其视为未来人类太空生活的必需品。他的想法源于对太空资源利用的探索,特别是如何在火星或轨道上生产饮料,以减少地球补给依赖,同时创造独特风味的“宇宙酒”。 前因:为什么马斯克推动太空酿
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贵州茅台
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2026-01-14 12:21:09
麦克奥迪:AI病理诊断的垂直龙头
麦克奥迪以数字病理为基石,构建“硬件+算法+平台+服务”的全链条AI病理解决方案,是AI病理诊断细分领域无可争议的核心玩家,其AI医疗业务集中在数智医疗板块,与智能电气(49.27%)、智慧光学(32.12%)并列为三大主业。 一、核心定位:AI病理诊断的“链主”角色 1. 唯一国家级病理AI平台运营方:与卫健委共建中国数字病理远程诊断与质控平台(全球最大病理AI平台),覆盖全国3000+医院,年远程诊断量超百万例 2. 数字病理硬件龙头:病理切片扫描仪市占率三甲医院超60%,为AI算法提供标准
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麦克奥迪
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无师自通的老韭菜
2025-08-16 22:11:27
隆扬电子深度分析:高频材料国产替代领军者的成长路径
一、核心观点 1.公司基本面 隆扬电子是全球仅有的两家能够量产 HVLP5 + 高频铜箔的企业之一(另一家为日本三井)。在消费电子电磁屏蔽材料领域,其市场占有率达23%,位居本土企业首位。 技术壁垒:HVLP5 + 铜箔表面粗糙度≤0.6μm(传统铜箔≥3μm),可适配 224Gbps 的信号传输,技术领先同行超3年,2024年该产品毛利率高达 62% 。 成长场景:AI服务器材料即将量产,新能源汽车业务进入客户验证关键期。预计 2025 年,这两类业务对营收贡献占比提升至 15% 。 稀缺性:
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无师自通的老韭菜
2025-08-16 20:29:30
天和磁材(603072)深度研报:战略资源管制周期下的技术溢价重估
本韭菜观点 天和磁材作为稀土永磁行业第二梯队龙头,凭借低重稀土技术突破与全球化布局,正迎来 “政策红利 + 新兴需求” 双重催化。2024 年公司实现营收 25.9 亿元,高性能磁体市占率达 22%,海外收入占比 48% 位居行业前列。预测2025-2027 年公司营收复合增速 18%,净利润增速 25%,给予 120-130 倍 PE 估值区间,对应目标价 62.8-68.0 元,较当前股价(52.32 元)存在 20%-30% 上涨空间。 一、研报逻辑 1.估值基准:当前公司市盈率(TTM)
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天和磁材
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中科三环
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